แชร์ผ่าน

รวบรวมข้อกําหนดเพื่อโยกย้ายข้อมูลไปยัง Power BI

  • บทความ

บทความนี้จะอธิบายถึง ขั้นตอนที่ 1 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรวบรวมและจัดลําดับความสําคัญของข้อกําหนดเมื่อโยกย้ายข้อมูลไปยัง Power BI

แผนภาพแสดงขั้นตอนของการโยกย้ายข้อมูล Power BI ลําดับขั้นที่ 1 จะถูกเน้นสําหรับบทความนี้

หมายเหตุ

สําหรับคําอธิบายทั้งหมดของกราฟิกด้านบน ดู ภาพรวมการโยกย้ายข้อมูล Power BI

ความสําคัญของลําดับขั้นที่ 1 คือการรวบรวมข้อมูลและการวางแผนสําหรับโซลูชันส่วนบุคคลที่จะถูกโยกย้ายข้อมูลไปยัง Power BI

ผลลัพธ์จากขั้นตอนที่ 1 ประกอบด้วยข้อกําหนดโดยละเอียดที่ได้รับการจัดลําดับความสําคัญ อย่างไรก็ตาม กิจกรรมเพิ่มเติมในลําดับขั้นที่ 2 และ 3 จะต้องเสร็จสิ้นเพื่อประมาณระดับความพยายามอย่างเต็มที่

สำคัญ

ลําดับขั้นที่ 1-5 แสดงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโซลูชันเฉพาะหนึ่ง มีการตัดสินใจและกิจกรรมในระดับองค์กร/ผู้เช่าซึ่งส่งผลกระทบต่อกระบวนการในระดับโซลูชัน กิจกรรมการวางแผนระดับสูงเหล่านั้นในบางส่วนจะถูกกล่าวถึงใน บทความภาพรวม การโยกย้ายข้อมูล Power BI เมื่อเหมาะสมแล้ว ให้เลื่อนการตัดสินใจระดับองค์กรเพื่อประสิทธิภาพและความสม่ําเสมอ

แผน งาน การปรับใช้ Fabric อธิบายถึงข้อควรพิจารณาเชิงกลยุทธ์และยุทธวิธีเหล่านี้ ซึ่งเน้น การปรับใช้ขององค์กร

เคล็ดลับ

หัวข้อส่วนใหญ่ที่กล่าวถึงในบทความนี้ยังใช้กับโครงการการใช้งาน Power BI มาตรฐานด้วย

ข้อกําหนดการรวบรวม

สินค้าคงคลังของรายการ BI ที่มีอยู่รวบรวมใน ขั้นตอนก่อนโยกย้ายข้อมูลจะกลายเป็นอินพุตสําหรับความต้องการของโซลูชันใหม่ที่จะสร้างใน Power BI การรวบรวมข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําความเข้าใจสถานะปัจจุบัน ตลอดจนรายการที่ผู้ใช้ต้องการเปลี่ยนแปลงหรือปรับโครงสร้างใหม่เมื่อรายงานได้รับการออกแบบใหม่ใน Power BI ข้อกําหนดโดยละเอียดจะเป็นประโยชน์สําหรับการวางแผนการปรับใช้โซลูชันในลําดับขั้นที่ 2 ในระหว่างการสร้างหลักฐานแนวคิดในขั้นตอนที่ 3 และเมื่อสร้างโซลูชันที่พร้อมสําหรับการผลิตในขั้นตอนที่ 4

รวบรวมข้อกําหนดของรายงาน

การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายงานอย่างละเอียด ง่ายต่อการอ้างอิง เช่น:

  • วัตถุประสงค์ ผู้ชม และการกระทําที่คาดหวัง: ระบุวัตถุประสงค์และกระบวนการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแต่ละรายงาน รวมถึงผู้ชม เวิร์กโฟลว์การวิเคราะห์ และการดําเนินการที่คาดว่าจะดําเนินการโดยผู้บริโภครายงาน
  • วิธีที่ผู้บริโภคใช้รายงาน: พิจารณาการมีอยู่ก่อนแล้วกับผู้บริโภครายงานของรายงานที่มีอยู่เพื่อทําความเข้าใจว่าพวกเขาทําอะไรกับรายงานนั้นอย่างแท้จริง คุณอาจเรียนรู้ว่าองค์ประกอบบางอย่างของรายงานสามารถกําจัดหรือปรับปรุงได้ใน Power BI เวอร์ชันใหม่ กระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการลงทุนเวลาเพิ่มเติม แต่ก็มีประโยชน์สําหรับรายงานที่สําคัญหรือรายงานที่ถูกใช้บ่อย
  • เจ้าของและผู้เชี่ยวชาญเรื่องสําคัญ: ระบุเจ้าของรายงานและผู้เชี่ยวชาญเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายงานหรือโดเมนข้อมูล พวกเขาอาจกลายเป็นเจ้าของรายงาน Power BI ใหม่ในอนาคตได้ รวมถึงข้อกําหนดในการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่เฉพาะเจาะจง (ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะแตกต่างกันระหว่างโซลูชันที่จัดการด้วยไอทีและโซลูชันที่จัดการทางธุรกิจ) ตลอดจนการอนุมัติและการลงชื่อออกซึ่งจะต้องมีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู บทความ นี้
  • วิธีการจัดส่งเนื้อหา: ชี้แจงความคาดหวังของผู้บริโภคสําหรับการจัดส่งเนื้อหา ซึ่งอาจเป็นการดําเนินการตามความต้องการการดําเนินการแบบโต้ตอบฝังอยู่ภายในแอปพลิเคชันแบบกําหนดเองหรือการส่งมอบตามกําหนดเวลาโดยใช้การสมัครรับอีเมล นอกจากนี้ อาจมีข้อกําหนดในการเรียกใช้การแจ้งเตือนอีกด้วย
  • ความต้องการในการโต้ตอบ: กําหนด ข้อกําหนดการโต้ตอบจะต้องมี และ ดีที่มี เช่น ตัวกรอง การดําเนินการเจาะลึก หรือการดําเนินการเจาะลึกรายละเอียด
  • แหล่งข้อมูล: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการค้นพบแหล่งข้อมูลทั้งหมดที่ต้องการในรายงาน และเข้าใจถึงความต้องการเวลาในการตอบสนองของข้อมูล (ความใหม่ของข้อมูล) ระบุข้อมูล แนวโน้ม และข้อกําหนดสแนปช็อตข้อมูลในอดีตสําหรับแต่ละรายงานเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกําหนดของข้อมูล เอกสารแหล่งข้อมูลยังมีประโยชน์ในภายหลังเมื่อดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของรายงานใหม่ด้วยข้อมูลต้นฉบับ
  • ข้อกําหนดด้านความปลอดภัย: ชี้แจงข้อกําหนดด้านความปลอดภัย (เช่น ผู้ชมที่ได้รับอนุญาต ผู้แก้ไขที่ได้รับอนุญาต และความต้องการด้านความปลอดภัยระดับแถว) รวมถึงข้อยกเว้นใด ๆ สําหรับความปลอดภัยขององค์กรตามปกติ บันทึกระดับความไวของข้อมูล ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล หรือข้อกําหนดด้านกฎระเบียบ/การปฏิบัติตามข้อกําหนด
  • การคํานวณ KPI และกฎทางธุรกิจ: ระบุและจัดทําเอกสารการคํานวณ KPI และกฎทางธุรกิจทั้งหมดที่กําหนดไว้ในรายงานที่มีอยู่เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกําหนดของข้อมูล
  • ข้อกําหนดการใช้งาน เค้าโครง และคอสเมคอส: ระบุความต้องการในการใช้งาน เค้าโครง และคอสเมจที่เฉพาะเจาะจงที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูล ข้อกําหนดการจัดกลุ่มและการเรียงลําดับ และการมองเห็นตามเงื่อนไข รวมถึงข้อควรพิจารณาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งอุปกรณ์เคลื่อนที่
  • ความต้องการในการพิมพ์และการส่งออก: พิจารณาว่ามีข้อกําหนดเฉพาะใด ๆ สําหรับการส่งออกหรือเค้าโครงที่พร้อมสําหรับการพิมพ์หรือไม่ ความต้องการเหล่านี้จะมีผลต่อประเภทของรายงานที่เหมาะสมที่สุด (เช่น Power BI Excel หรือรายงานที่มีการแบ่งหน้า) โปรดทราบว่าผู้บริโภครายงานมักให้ความสําคัญกับวิธีที่พวกเขาทําอยู่เสมอ ดังนั้นอย่ากลัวที่จะท้าทายวิธีคิดของพวกเขา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้พูดคุยในแง่ของการปรับแต่งแทนที่จะเปลี่ยน
  • ความเสี่ยงหรือข้อกังวล: พิจารณาว่ามีข้อกําหนดทางเทคนิคหรือหน้าที่อื่น ๆ สําหรับรายงานตลอดจนความเสี่ยงหรือข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลที่นําเสนอในรายงานเหล่านี้หรือไม่
  • เปิดปัญหาและรายการงานที่ค้างอยู่: ระบุการบํารุงรักษาใด ๆ ในอนาคต ปัญหาที่ทราบ หรือคําขอรอการตัดบัญชีเพื่อเพิ่มในงานที่ค้างอยู่ในขณะนี้

เคล็ดลับ

พิจารณาข้อกําหนดในการจัดอันดับโดยจําแนกเป็นต้องมีหรือดีที่มี บ่อยครั้งที่ผู้บริโภคขอทุกสิ่งที่พวกเขาอาจต้องการล่วงหน้าเพราะพวกเขาเชื่อว่าเป็นโอกาสเดียวที่จะร้องขอได้ นอกจากนี้ เมื่อจัดลําดับความสําคัญในการทําซ้ําหลาย ๆ ครั้ง ให้จัดทํารายการตกค้างให้กับผู้ถือผลประโยชน์ร่วม ซึ่งช่วยในการสื่อสารการตัดสินใจและการติดตามภาระผูกพันที่รอดําเนินการ

รวบรวมข้อกําหนดของข้อมูล

รวบรวมข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล เช่น:

  • คิวรีที่มีอยู่: ระบุว่ามีคิวรีรายงานที่มีอยู่หรือกระบวนงานที่เก็บไว้ที่สามารถใช้ได้โดย แบบจําลอง DirectQuery หรือ แบบจําลองแบบรวม หรือสามารถแปลงเป็นแบบจําลองการนําเข้าได้
  • ประเภทของแหล่งข้อมูล: รวบรวมประเภทของแหล่งข้อมูลที่จําเป็น รวมถึงแหล่งข้อมูลแบบรวมศูนย์ (เช่น คลังข้อมูลขององค์กร) ตลอดจนแหล่งข้อมูลที่ไม่ได้มาตรฐาน (เช่น ไฟล์แบบแบนหรือไฟล์ Excel ที่เพิ่มแหล่งข้อมูลขององค์กรเพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงาน) การค้นหาว่าแหล่งข้อมูลอยู่ที่ใด เพื่อจุดประสงค์ของ การเชื่อมต่อเกตเวย์ ข้อมูลก็สําคัญเช่นกัน
  • โครงสร้างข้อมูลและความต้องการในการทําความสะอาด: กําหนดโครงสร้างข้อมูลสําหรับแหล่งข้อมูลที่จําเป็นแต่ละแหล่ง และ กิจกรรมการ ล้างข้อมูลที่จําเป็น
  • การรวมข้อมูล: ประเมินว่าจะจัดการการรวมข้อมูลอย่างไรเมื่อมีแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง และการ วิธีกําหนดความสัมพันธ์ ระหว่างตารางแบบจําลองแต่ละตาราง ระบุองค์ประกอบข้อมูลเฉพาะที่จําเป็นเพื่อลดความซับซ้อนของแบบจําลองและ ลดขนาดลง
  • เวลาแฝงของข้อมูลที่ยอมรับได้: กําหนดความต้องของการแฝงข้อมูลสําหรับแต่ละแหล่งข้อมูล ซึ่งจะมีผลต่อการตัดสินใจว่าจะใช้โหมดที่เก็บข้อมูลใด ความถี่ในการรีเฟรชข้อมูลสําหรับตารางแบบจําลองการนําเข้าเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องทราบเช่นกัน
  • ปริมาณข้อมูลและการปรับขนาด: ประเมินความคาดหวังด้านปริมาณข้อมูล ซึ่งจะเป็นปัจจัยในการตัดสินใจ การสนับสนุน แบบจําลองขนาดใหญ่ และการออกแบบ DirectQuery หรือ แบบจําลองแบบรวม การพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับความต้องการข้อมูลในอดีตเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องทราบเช่นกัน สําหรับแบบจําลองความหมายที่มีขนาดใหญ่กว่า การกําหนด ว่าจะรีเฟรชข้อมูล แบบเพิ่มหน่วยก็จําเป็นเช่นกัน
  • หน่วยวัด KPI และกฎทางธุรกิจ: ประเมินความต้องการสําหรับหน่วยวัด KPI และกฎทางธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตําแหน่งที่จะใช้ตรรกะ: ในแบบจําลองความหมายหรือกระบวนการรวมข้อมูล
  • ข้อมูลหลักและแค็ตตาล็อกข้อมูล: พิจารณาว่ามีปัญหาข้อมูลหลักที่ต้องดําเนินการหรือไม่ ตรวจสอบว่าการรวมเข้ากับแค็ตตาล็อกข้อมูลขององค์กรเหมาะสมหรือไม่สําหรับการเพิ่มความสามารถในการค้นพบการเข้าถึงคําจํากัดความหรือการสร้างคําศัพท์ที่สอดคล้องกันซึ่งยอมรับโดยองค์กร
  • ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล: ตรวจสอบว่ามีข้อควรพิจารณาด้านความปลอดภัยหรือความเป็นส่วนตัวของข้อมูลสําหรับแบบจําลองเชิงความหมายหรือไม่ รวมถึง ข้อกําหนดด้านความปลอดภัย ระดับแถว
  • เปิดปัญหาและรายการงานที่ค้างอยู่: เพิ่มปัญหาใด ๆ ที่ทราบ ทราบข้อบกพร่องด้านคุณภาพข้อมูล การบํารุงรักษาในอนาคต หรือคําขอรอไปยังรายงานที่ค้างอยู่ในขณะนี้

สำคัญ

สามารถนําข้อมูลกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยแบบจําลองความหมายที่ใช้ร่วมกัน ซึ่งสามารถเลือกได้รับการรับรองเพื่อแสดงถึงความน่าเชื่อถือและปรับปรุงความสามารถในการค้นพบ ความสามารถในการเตรียมข้อมูลซ้ําสามารถทําได้ด้วย กระแส ข้อมูลเพื่อลดตรรกะซ้ํา ๆ ในแบบจําลองความหมายหลายตัว กระแสข้อมูลยังสามารถลดภาระในระบบต้นทางได้อย่างมากเนื่องจากมีการดึงข้อมูลน้อยลงได้อีกด้วย—แบบจําลองความหมายหลายตัวสามารถนําเข้าข้อมูลจากกระแสข้อมูลได้

ระบุโอกาสในการปรับปรุง

ในสถานการณ์ส่วนใหญ่จะมีการปรับเปลี่ยนและการปรับปรุงบางอย่างเกิดขึ้น เป็นเรื่องยากที่การโยกย้ายข้อมูลแบบหนึ่งต่อหนึ่งโดยตรงจะเกิดขึ้นโดยไม่มีการปรับโครงสร้างหรือการปรับปรุงใด ๆ การปรับปรุงสามประเภทที่คุณสามารถพิจารณาได้แก่:

  • การรวมรายงาน: รายงานที่คล้ายกันอาจรวมเข้ารวมโดยใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่น ตัวกรอง บุ๊กมาร์ก หรือการปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ การมีรายงานน้อยลง ซึ่งแต่ละรายงานมีความยืดหยุ่นมากขึ้น สามารถปรับปรุงประสบการณ์สําหรับผู้บริโภครายงานได้อย่างมาก พิจารณาปรับแบบจําลองความหมายให้เหมาะสมสําหรับ Q&A (คิวรีภาษาธรรมชาติ) เพื่อให้มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นสําหรับผู้บริโภครายงาน เพื่อให้สามารถสร้างการแสดงภาพของตนเองได้
  • การปรับปรุงประสิทธิภาพ: ในระหว่างการรวบรวมข้อกําหนดมักจะสามารถระบุการปรับปรุงได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อนักวิเคราะห์รวบรวมตัวเลขด้วยตนเองหรือเมื่อสามารถปรับปรุงเวิร์กโฟลว์ได้ Power Query สามารถมีบทบาทขนาดใหญ่ในการแทนที่กิจกรรมด้วยตนเองที่กําลังดําเนินการอยู่ หากนักวิเคราะห์ธุรกิจพบว่าตนเองดําเนินกิจกรรมเดียวกันเพื่อทําความสะอาดและเตรียมข้อมูลเป็นประจํา ขั้นตอนการเตรียมข้อมูล Power Query ที่ทําซ้ําได้จะช่วยประหยัดเวลาได้มากและลดข้อผิดพลาด
  • การรวมศูนย์ข้อมูลแบบจําลอง: แบบจําลองความหมายที่เชื่อถือได้และได้รับการรับรองทําหน้าที่เป็นแกนหลักสําหรับ BI แบบบริการตนเองที่มีการจัดการ ในกรณีนี้ ข้อมูลจะได้รับการจัดการเพียงครั้งเดียว และนักวิเคราะห์มีความยืดหยุ่นในการใช้และเพิ่มข้อมูลนั้นเพื่อตอบสนองความต้องการในการรายงานและการวิเคราะห์ของพวกเขา

หมายเหตุ

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวมศูนย์แบบจําลองข้อมูล โปรดอ่านเกี่ยวกับวินัยที่แกนกลางและความยืดหยุ่นที่ขอบ

จัดลําดับความสําคัญและประเมินความซับซ้อน

ในขั้นตอนนี้ จะมีคลังเริ่มต้นและอาจรวมถึงข้อกําหนดเฉพาะ เมื่อจัดลําดับความสําคัญของรายการ BI เริ่มต้นให้พร้อมสําหรับการโยกย้ายแล้ว ควรพิจารณารายงานและข้อมูลโดยรวมรวมถึงเป็นอิสระจากกัน

ระบุรายงานที่มีลําดับความสําคัญสูง ซึ่งอาจรวมถึงรายงานที่:

  • สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ
  • มีการดําเนินการบ่อยครั้ง
  • เป็นที่ต้องการของผู้นําระดับอาวุโสหรือผู้บริหาร
  • เกี่ยวข้องกับความซับซ้อนในระดับที่เหมาะสม (เพื่อเพิ่มโอกาสในการประสบความสําเร็จในระหว่างการทําซ้ําการโยกย้ายข้อมูลครั้งแรก)

ระบุข้อมูลที่มีลําดับความสําคัญสูง ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลที่:

  • ประกอบด้วยองค์ประกอบข้อมูลที่สําคัญ
  • เป็นข้อมูลองค์กรทั่วไปที่รองรับกรณีการใช้งานจํานวนมาก
  • สามารถใช้เพื่อสร้างแบบจําลองความหมายที่ใช้ร่วมกันเพื่อนํามาใช้ซ้ําโดยรายงานและผู้สร้างรายงานจํานวนมาก
  • เกี่ยวข้องกับความซับซ้อนในระดับที่เหมาะสม (เพื่อเพิ่มโอกาสในการประสบความสําเร็จเมื่ออยู่ในการทําซ้ําการโยกย้ายข้อมูลครั้งแรก)

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ใน บทความถัดไปในชุดการโยกย้ายข้อมูล Power BI นี้จะเรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนที่ 2 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการวางแผนการโยกย้ายข้อมูลสําหรับโซลูชัน Power BI เดียว

แหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ ได้แก่:

คู่ค้า Power BI ที่มีประสบการณ์พร้อมที่จะช่วยให้องค์กรของคุณประสบความสําเร็จด้วยกระบวนการโยกย้ายข้อมูล หากต้องการมีส่วนร่วมกับคู่ค้าของ Power BI โปรดไปที่ พอร์ทัลพันธมิตรของ Power BI