Aracılığıyla paylaş

Yeni iş emri deneyimi

  • Makale

Dynamics 365 Field Service 2023 sürümü dalga 2 iş emirlerini yönetmek amacıyla yenilenen bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Yeni deneyim iş emirleri oluşturma, yönetme ve zamanlamanızı basitleştirir, bir bakışta daha fazla bilgi sağlar ve hızlı şekilde güncelleştirebileceğiniz alanlara sahip daha görsel olarak çekici formlar sunar. Bu makale, yeni iş emri formu, kullandığı bileşenler ve formu özelleştirmeyle ilgili dikkate alınacak noktalar hakkında bilgiler içerir.

Field Service'taki yeni iş emri deneyimi hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu kısa videoyu izleyin:

İş emri listesi

Yeni iş emri listesi size zaman ve çaba kazandırır. İş emri ayrıntılarını açmak zorunda kalmamak için, doğrudan listeden hızlı güncelleştirmeler yapın ve yeni yan bölmedeki ortak eylemlere kolayca erişin.

İş Emirleri adı verilen görünüm, sık sık hızlı şekilde güncelleştirmeniz gereken sütunları görüntüler. Diğer görünümlere ulaşmak için görünüm değiştiriciyi kullanın. En son kullandığınız görünüm varsayılan görünüm olarak ayarlanır.

İş emri listesi denetimi mobil aygıtlar için kullanılamaz.

Düzenlenebilir iş emri kılavuzu

Yeni düzenlenebilir kılavuz, iş siparişlerinizle ilgili durum, servis hesabı, öncelik ve ayrılmış kaynaklar gibi önemli bilgileri gösterir. Bağlantılar sizi ilgili kayıtlara götürür. İş siparişlerinin durumunu ve önceliğini doğrudan ızgarada güncelleştirebilirsiniz. Yan bölmede daha fazla alanı güncelleştirme. Bilgileri hızlı şekilde bulmak için ızgaraya filtreler uygulayın. Eski salt okunur kılavuz ile yeni düzenlenebilir kılavuz arasında geçiş yapmak için komut çubuğundaki Farklı göster seçeneğini belirleyin.

Yenilenen Field Service kullanıcı deneyiminde yeni İş Emirleri görünümünün, Göster düğmesi vurgulanmış olarak ekran görüntüsü.

İpucu

Yeni iş emri deneyimi filtreleri desteklemez. Ancak filtreleme özellikleriyle klasik deneyimi geri getirmek için Farklı göster seçeneğini belirleyebilir ve salt okunur kılavuza geçiş yapabilirsiniz.

Yan bölme

İş emri yan bölmesi, iş emri ayrıntıları formunun basitleştirilmiş bir sürümüdür. Durum güncelleştirmeleri, iş emri ayırma ve düzenleme yönergeleri gibi hızlı eylemlere kolay erişim sağlar.

Öğe listesinde yan bölme simgesi vurgulanmış ve yan bölme açık olarak, yeni İş Emirleri görünümünün ekran görüntüsü.

Yan bölmede bir iş emrini açmak için, listeden bir iş emrinin üzerine gelin ve İş Emri Yan Bölmesi simgesini seçin.

İş emri formu

İş emri formu, bir iş emriyle ilgili kullanılabilir tüm ayrıntıları gösterir. Bir başlıktan ve kart olarak gösterilen bağlamsal bilgiler içeren birden çok bölümden veya sekmeden oluşur. Form başlığı, aşılamaz fiyatı, iş emrinin oluşturulma tarihini ve hizmet firmasını kapsar.

Klasik iş emriformu ile yeni form arasında geçiş yapmak için iş emri altındaki form değiştiriciyi kullanın.

Genel sekmesi

İş emri formundaki Genel sekmesi aşağıdaki kartları içerir:

Ayrıntılar kartı

Ayrıntılar kartı iş emrine üst düzey bir genel bakış içerir. Burada durumunu, alt durumunu, önceliğini ve taahhüt edilen tarihlerini görebilir ve değiştirebilir, teknisyen için yönergeler ekleyebilir veya iş emrinin özetini yazabilirsiniz.

Konum veya İşlevsel konum kartı

Konum veya İşlevsel konum kartı servis adresini, varlığın adreste (işlevsel konum) nerede bulunacağıyla ilgili bilgileri ve bir haritayı içerir. İşlevsel bir konumu daha kolay bulmanıza yardımcı olmak için kart hiyerarşi içerik haritasını içerir. Örneğin, 1. Oda Z Kampüste A'nın 2 Katında.

Kullanılabilir bir işlevsel konum yoksa, kart yalnızca servis adresini gösterir. Herhangi bir servis adresi yoksa, iş emrini başlatan sorunu bildiren ilgili kişinin adresini kullanır.

Mali kart

Mali kart ödeme hesabı, iş emrinin vergilendirilebilir olup olmadığı, geçerli fiyat listesi ve varsa aşılamaz meblağ gibi bir iş emri için mali bilgilerin tamamını içerir.

Dinamik Ayırma kartı

Ayırma için yeni dinamik kart, yeni iş emri formundaki temel değişikliktir. Klasik formdaki iş süreci akışının yerini alır. Bir iş emrini yaşam döngüsü boyunca taşımak üzere bir sonraki eylemi gerçekleştirmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Şimdi dinamik kart, yalnızca tek bir gereksinime sahip iş emirlerini destekler.

İş emirleri esas olarak 5 ayırmadan az olacak şekilde tasarlanmıştır. Yeni iş emri formunun ayırma denetimini kullanmıyor ve bunun yerine ilgili ayırmalar sekmesini kullanıyorsanız daha fazla destek sağlayabilir. Ancak yüzlerce ayırma beklenmedik davranışlara neden olur.

Ayırma kartı iş emrinin durumuna bağlı olarak farklı bilgiler içerir.

  • Zamanlanmamış: Gerekli veya söz verilen zaman dilimine ve gerekli becerilere uyan ayırma önerilerini alın. Kart, her kaynak için önerilen randevu zamanını ve teknisyenin önceki randevusundan seyahat saatini gösterir. Herhangi bir öneri işe yaramazsa, zamanlama yardımcısını açmak için Daha fazla kullanılabilirliği bul'u ve ayırmak için bir kaynak seçin.

  • Zamanlanmış: Teknisyenin iletişim bilgilerini, randevu saatini, randevunun süresini ve beklenen seyahat süresini görüntüleyin. Tarayıcınızda varsayılan istemciyi kullanarak bir telefon görüşmesi veya e-posta başlatabilirsiniz. İleti bağlantısı Microsoft Teams platformunu açar. Bir ayırmanın durumunu değiştirebilir ve gerekirse yeniden ayırabilirsiniz.

  • Tamamlandı: Teknisyenin kullandığı ürün ve servislerin çözümü ve sayısı gibi çalışmanın bir özetini görüntüleyin. İş emri gönderilmediyse, bu bilgileri inceleyip gönderebilir veya bir servis raporu yazdırabilirsiniz. İş emri gönderilmişse servis raporunu yazdırabilir ve faturayı görüntüleyebilir veya yazdırabilirsiniz.

İlgili kişiler kartı

İlgili Kişiler kartı, firma ilgili kişisinin ve sorunu bildiren kişinin adını ve adres defteri bilgilerini içerir. İlgili kişinin bilgilerini görüntülemek veya düzenlemek üzere ilgili kişi ayrıntıları sayfasını açmak için bir ad seçin.

Telefon numarası firmanın iş telefonu varsayılan olarak ayarlanır. İş telefonu numarası kullanılamıyorsa, kart ilgili kişinin cep telefonu numarasını gösterir. Tarayıcınızda varsayılan istemciyi kullanarak bir telefon görüşmesi veya e-posta başlatabilirsiniz. İleti bağlantısı Microsoft Teams platformunu açar.

Varlıklar kartı

Varlıklar kartı ürünler, servisler ve görevler genelinde iş emriyle ilişkili bütün varlıkların ağaç görünümünü gösterir.

Varlıklar kartı boşsa, iş meri için birincil varlığı seçebilirsiniz. Yan bölmede bir varlık da oluşturabilir ve bunu birincil varlık olarak atayabilirsiniz. Birincil varlık iş emriyle ilişkilendirilmiş ürünler ve servislerin her biriyle bir ilişki oluşturur. Ürün ve hizmet eklerseniz bunları farklı varlıklarla ilişkilendirebilirsiniz.

Alt varlıkları hakkındaki bilgileri almak için ağaçtaki varlıkları genişletin veya daraltın. Yan bölmede varlıkta değişiklik yapmak için ağaçtan bir varlık seçin.

Ürünler ve hizmetler sekmesi

Ürünler ve servisler sekmesi, iş emriyle ilişkilendirilmiş ürünler ve servisler hakkında bilgi içerir. Ürünler, teknisyenin iş emrini tamamlamak için kullandığı öğelerdir. Hizmetler, bir teknisyenin tamamladığı ve müşteriye faturaladığı iş anlamına gelir..

Ürünler için ürünün adını, açıklamasını, stoklu veya stoğu tutulmayan bir ürün olup olmadığını, tahmini ve kullanılan miktarları, tahmini ve toplam fiyatı ve ürünün kullanılıp kullanılmadığını görüntüleyebilirsiniz.

Hizmetler için adını, açıklamasını, süresini, tahmini ve toplam fiyatı ve durumu görüntüleyebilirsiniz.

Yan bölmede durumu güncelleştirebilir ve bir öğenin satır içinin miktarını değiştirebilir veya daha kapsamlı güncelleştirmeler yapabilirsiniz. İş emrine ürünler veya hizmetler eklemek için + Hizmet ekle veya + Ürün ekle seçin.

Öğe listesinin üstündeki bir özet, iş emrinde kullanılan ürün ve hizmetlere ilişkin mali ayrıntıları toplar.

Görevler sekmesi

Görevler sekmesi, iş emrinde kaç görevin bulunduğu, kaç görevin tamamlandığı ve çalışmanın tahmini ve gerçek süresine bir bakışta genel bakış içerir. Bu özetin altında, tek tek görevler tahmini süreleri, ilerlemeleri ve sonuçları ile birlikte listelenir. İlişkili bir incelemesi ya da bir Dynamics 365 Kılavuzu olan görevler, inceleme veya eklenmiş kılavuza bir bağlantı içerir.

Başvuru sekmesi

Başvuru sekmesi, işin nasıl yapıldığı veya çalışmanın tamamlanmasıyla ilgili bilgilerin merkezidir. Kılavuzlar için kartlar, varlık veya prosedür fotoğrafları gibi medyayı ve bilgi bankası makalelerini içerir. Varolan bilgi bankası makalelerine bağlantı verebilir, bir makale oluşturabilir ve eklenen makaleleri gözden geçirebilir veya düzenleyebilirsiniz.

Zaman çizelgesi sekmesi

Zaman Çizelgesi sekmesi telefon görüşmeleri, e-postalar ve notlar gibi iş siparişiyle ilişkili etkinliğin günlüğünü içerir. Bu sekme ayrıca onarım kılavuzları, sorun giderme ipuçları, fotoğraflar, görüntüler veya iş emirleriyle ilgili diğer belgeler gibi ekler de içerebilir.

Ek eklemek için Ek simgesini seçin. Öğeye göz atın ve seçin ve ardından Not ekle ve kapat'ı seçin.

İlgili sekme iş emri tablosuyla ilişkisi olan tabloları listeler.

Ticari kapsam doğrulaması

Yönetici ticaret kapsamını nasıl ayarladığınabağlı olarak, iş emirleri seçilen hesabın veya işlevsel konumun kapsanıp kapsanmadığını denetleyebilir. Ticari kapsam, doğru servis düzeyinin sağlandığını kesinleştirmek için bir firma veya yerle ilgili hangi işlemlerin kapsam içinde olduğunu tanımlar. Örneğin, bir yerde klima yoksa, o konumda bir klima sistemiyle ilgili olay oluşturmak mümkün olmamalıdır. Aynı şekilde, bir firmanın servis sözleşmesi HVAC (ısıtma, havalandırma ve klima) bakımı içermiyorsa, HVAC bakımı için bir iş emri oluşturmak mümkün olmamalıdır.

Ticari kapsam bir ticaret kapsamını kapsamayacak şekilde ayarlanırsa iş emrinde bir uyarı gösterilir. Ancak, iş emrini yine de kaydedebilirsiniz. Bir ticaret için herhangi bir ticari kapsam ayarlanmadıysa, sistem tüm parametreler için ticaretin kapsam içinde olduğunu varsayar. Ticari kapsam tanımlanmadıysa iş emri herhangi bir uyarı görüntülemez.

Özelleştirmeyle ilgili dikkat edilecek noktalar

İş emirlerinin özelleştirmeleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. İş emri formu için özelleştirmeyle ilgili dikkat edilecek noktalar.

Önemli

Yeni iş siparişi deneyiminin tanıtdığı bileşenler mobil veya tablet cihazlar için desteklenmemektedir. Bunlar form faktörü ekran boyutuna uyarlanmış olsa da çevrimdışı profiller veya geri alma eylemleri gibi özellikler çalışmaz.

Varsayılan denetim olarak yeni iş emri

Yakında, yeni iş emri deneyimi tüm kuruluşlar için otomatik olarak yeni varsayılan görünüm haline gelecektir. Planlanan değişikliği reddetmek isterseniz, bir yöneticinin kuruluşunuz için bir ayarı değiştirmesi gerekir.

Not

Yeni iş emri deneyimi güncelleştirmesi, varsayılan formları ayarlamak için kullanılan özel mantıklarınızı geçersiz kılmaz.

Yeni deneyimlerden çıkma

Varsayılan deneyimi değiştirmemeye devam etmek için.

  1. Field Service'te, başlıktaki Ayarlar seçeneğini belirleyip Gelişmiş ayarlar'ı seçin.
  2. Özelleştirmeler>Sistemi özelleştir>Varlıklar>Field Service Ayarı>Formlar>Bilgi öğesine gidin.
  3. Form yapılandırmasındaki Diğer sekmesinde, Gelişmiş Ayarlar alanına çift tıklayın ve Varsayılan olarak görünür seçeneğini etkinleştirin.
  4. Özelleştirmeyi kaydedin ve yayınlayın.
  5. Field Service'te, Ayarlar alanına geçin ve Field Service Ayarları'nı seçin.
  6. Diğer sekmesini seçin ve Gelişmiş Ayarlar alanına workorderexperienceOptOut=true bayrağı ekleyin.

Dikkat

Gelişmiş ayarlar alanında başka herhangi bir değişiklik yapmayın ve yordamı uyguladıktan sonra alanın varsayılan olarak görünür olması için ayarı eski durumuna getirin. Bu alanda yapılan diğer değişiklikler, çalışma sistemini engellemeye kadar uzanabilen beklenmedik sonuçlara yol açabilir.

Yeni deneyimin varsayılan olarak ayarlandığı değişikliği geri alma

Yeni deneyim kuruluşunuz için güncelleştirildiyse, klasik iş emri deneyimine geri dönebilirsiniz.

  1. Field Service'te, başlıktaki Ayarlar seçeneğini belirleyip Gelişmiş ayarlar'ı seçin.
  2. Özelleştirmeler>Çözümler'e gidin.
  3. msdyn_FieldServiceDefaultComponents çözümünü kaldırın.
  4. Yeni deneyim değişikliğini reddedin ve sonraki güncelleştirmelerde çözümü yükleme adımını atlayın.

Ayrıca bkz.