Del via

Ny arbejdsordreoplevelse

  • Artikel

I udgivelsesbølge 2023 2 af Dynamics 365 Field Service introduceres en opdateret brugeroplevelse til administration af arbejdsordrer. Den nye oplevelse forenkler, hvordan du opretter, administrerer og planlægger arbejdsordrer, giver dig flere oplysninger i overblik og har mere visuelle formularer med felter, du hurtigt kan opdatere. Denne artikel indeholder oplysninger om den nye arbejdsordreformular, de komponenter, den bruger, og overvejelser om tilpasning af formularen.

Se denne korte video for at få mere at vide om den nye oplevelse af arbejdsordrer i Field Service:

Arbejdsordreliste

Med den nye arbejdsordreliste sparer du tid og kræfter. Foretag hurtige opdateringer direkte på listen, og få nemt adgang til almindelige handlinger i den nye siderude, så du ikke behøver at åbne detaljer om arbejdsordren.

I visningen Arbejdsordrer findes kolonner, du ofte skal opdatere hurtigt. Brug visningsskifteren til at få andre visninger. Den visning, du senest har brugt, er standardvisningen.

Kontrolelementet for arbejdsordrelisten er ikke tilgængeligt for mobilenheder.

Redigerbart arbejdsordregitter

I det nye redigerbare gitter vises nøgleoplysninger, f.eks. status, servicekonto, prioritet og reserverede ressourcer for dine arbejdsordrer. Links føre dig til relaterede poster. Du kan opdatere status og prioriteten af arbejdsordrer direkte i gitteret. Opdater flere felter i sideruden. Hvis du vil søge efter oplysninger hurtigt, skal du anvende filtre på gitteret. Hvis du vil skifte mellem det ældre skrivebeskyttede gitter og det nye redigerbare gitter, skal du vælge Vis som på kommandolinjen.

Skærmbillede af den nye visning af arbejdsordrer i den opdaterede brugeroplevelse i Field Service, hvor knappen Vis som er fremhævet.

Tip

Den nye arbejdsordreoplevelse understøtter ikke filtre. Men du kan vælge Vis som og skifte til skrivebeskyttet gitter for at vende tilbage til den klassiske oplevelse med filtreringsfunktioner.

Siderude

Sideruden med arbejdsordre er en forenklet version af formularen med arbejdsordredetaljer. Det giver nem adgang til hurtige handlinger som statusopdateringer, reservation af en arbejdsordre og redigeringsinstruktioner.

Skærmbillede af visningen Arbejdsordrer, hvor siderudeikonet er fremhævet på elementlisten, og sideruden er åben.

Hvis du vil åbne en arbejdsordre i sideruden, skal du holde musen hen over en arbejdsordre på listen og vælge ikonet Arbejdsordre i sideruden.

Arbejdsordreformular

I arbejdsordreformularen vises alle tilgængelige oplysninger om en arbejdsordre. Den består af en overskrift og flere sektioner, eller faner, der viser kort med kontekstafhængige oplysninger. I formularoverskriften vises den pris og omkostning, der ikke må overskrides, oprettelsesdatoen for arbejdsordren og tjenestekontoen.

Hvis du vil skifte mellem den klassiske arbejdsordreformular og den nye formular, skal du bruge formularskifteren under navnet på arbejdsordren.

Fanen Generelt

Fanen Generelt i arbejdsordreformularen indeholder følgende kort:

Kort med detaljer

Kortet Detaljer indeholder en oversigt over arbejdsordren. Her kan du se og ændre dens status, understatus, prioritet og bindende datoer og tilføje en vejledning til teknikeren og en opsummering af arbejdsordren.

Lokations- eller arbejdsstedskort

Kortene Lokation - eller Arbejdssted indeholder serviceadressen, oplysninger om, hvor aktivet findes på adressen (arbejdsstedet), og et kort. Kortet indeholder brødkrummer i hierarkiet, så du lettere kan finde et arbejdssted. Lokale 1 er f.eks. på Sal 2 i Bygning A på Campus Z.

Hvis der ikke findes et arbejdssted, vises kun serviceadressen på kortet. Hvis der ikke findes en serviceadresse, viser kortet adressen på den kontakt, der rapporterede det problem, som førte til arbejdsordren.

Finansielt kort

Det økonomiske kort indeholder alle økonomiske oplysninger om en arbejdsordre, f.eks. faktureringskontoen, om arbejdsordren er momspligtig, den prisliste, der skal anvendes, og eventuelt beløb, der ikke må overskrides.

Dynamisk reservationskort

Det nye dynamiske kort til reservation er den vigtigste ændring i den nye arbejdsordreformular. Det erstatter forretningsprocesforløb i den klassiske formular. Den er designet til at hjælpe dig med at udføre den næste handling for at flytte en arbejdsordre gennem hele livscyklussen.

Dynamiske kort understøtter i øjeblikket kun arbejdsordrer med et enkelt krav.

Arbejdsordrer er primært udviklet til færre end fem reservationer. De kan understøtte flere, hvis du ikke bruger den nye arbejdsordreformulars reservationskontrolelement og i stedet bruger den relaterede reservationsfane. Men hundredvis af reservationer medfører en uventet funktionsmåde.

Kortet Reservation indeholder forskellige oplysninger, afhængigt af arbejdsordrens status.

  • Ikke planlagt: Få forslag til reservationer, der passer til den krævede eller tilladte tidsramme og de nødvendige færdigheder. For hver ressource vises den foreslåede aftaletid og rejsetiden fra teknikerens tidligere aftale. Hvis intet forslag fungerer, skal du vælge Søg efter mere tilgængelighed for at åbne planlægningsassistenten og vælge en ressource for at reservere den.

  • Planlagte: Vis teknikeren kontaktoplysninger, aftaletid og -varighed og den forventede rejsetid. Du kan starte et telefonopkald eller en mail ved hjælp af den standardklient, der er angivet i browseren. Linket Meddelelse åbner Microsoft Teams. Du kan ændre status for en reservation og flytte den, hvis det er nødvendigt.

  • Fuldført: Få vist en oversigt over arbejdet, herunder løsningen og det antal produkter og servicer, som teknikeren har brugt. Hvis arbejdsordren ikke er bogført, kan du gennemgå disse oplysninger og bogføre dem eller udskrive en servicerapport. Hvis arbejdsordren er bogført, kan du udskrive servicerapporten og se eller udskrive fakturaen.

Kontaktkort

Kortet Kontakter indeholder oplysninger om navn og adressekartotek for firmakontakten og den person, der rapporterede problemet. Vælg et navn for at åbne siden med kontaktoplysninger og se eller redigere oplysningerne om kontakten.

Telefonnummeret bruges som standard til kontoens telefon (arbejde). Hvis der ikke findes et telefonnummer til arbejdet, vises kontaktens mobiltelefonnummer på kortet. Du kan starte et telefonopkald eller en mail ved hjælp af den standardklient, der er angivet i browseren. Linket Meddelelse åbner Microsoft Teams.

Aktivkort

Kortet Aktiver er en trævisning af alle aktiver, der er knyttet til arbejdsordren på tværs af produkter, tjenester og opgaver.

Hvis kortet Aktiver er tomt, kan du vælge det primære aktiv for arbejdsordren. Du kan også oprette et aktiv i sideruden og tildele det som det primære aktiv. Det primære aktiv opretter en relation til hvert af produkterne og servicerne, der er tilknyttet arbejdsordren. Hvis du tilføjer flere produkter og servicer, kan du knytte dem til forskellige aktiver.

Udvid eller skjul aktiverne i træet for at få oplysninger om deres underaktiver. Vælg et aktiv i træet for at åbne sideruden og foretage ændringer af aktivet.

Fanen Produkter og servicer

Fanen Produkter og servicer indeholder oplysninger om de produkter og servicer, der er knyttet til arbejdsordren. Produkter er dele, som en tekniker bruger til at fuldføre arbejdsordren. Servicer refererer til arbejde, som en tekniker udfører og fakturerer kunden for.

For produkter kan du se navnet, beskrivelsen, om det er et lagerprodukt eller et ikke-lagerprodukt, det anslåede og anvendte antal, den anslåede og samlede pris, samt statussen på, om produktet blev brugt eller ej.

I forbindelse med servicer kan du se navn, beskrivelse, varighed, anslåede og samlede pris samt status.

Du kan opdatere status og ændre mængden af et element indbygget eller foretage mere omfattende opdateringer i sideruden. Hvis du vil føje produkter eller servicer til arbejdsordren, skal du vælge + Tilføj service eller + Tilføj produkt.

I oversigten over elementet aggregeres de økonomiske detaljer for de produkter og servicer, der bruges på arbejdsordren.

Fanen Opgaver

Fanen Opgaver indeholder en oversigt over, hvor mange opgaver der er i arbejdsordren, hvor mange der er fuldført, og den anslåede og faktiske varighed af arbejdet. Nedenfor vises de enkelte opgaver med deres anslåede varighed, status og resultat. Opgaver, der er tilknyttet en inspektion eller en Dynamics 365-vejledning, indeholder et link til inspektionen eller den integrerede vejledning.

Fanen Reference

Fanen Reference er hubben for oplysninger, der enten er knyttet til, hvordan arbejdet skal udføres, eller hvilket arbejde der er udført. Den indeholder kort til vejledninger, medier som aktiv- eller procedurebilleder og vidensartikler. Du kan tilknytte eksisterende vidensartikler, oprette en artikel og gennemse eller redigere vedhæftede artikler.

Fanen Tidslinje

Fanen Tidslinje indeholder en log over den aktivitet, der er knyttet til arbejdsordren, f.eks. telefonopkald, mails og noter. Denne fane kan også indeholde vedhæftede filer, f.eks. reparationsvejledninger, fejlfindingstip, billeder eller andre dokumenter, der er relevante for arbejdsordren.

Vælg ikonet Vedhæftet fil for at tilføje filer. Naviger til og vælg elementet, og vælg derefter Tilføj note, og luk.

Fanen Relateret indeholder tabeller, der har en relation til arbejdsordretabellen.

Validering af handelsdækning

Afhængigt af, hvordan din administrator har konfigureret handelsdækning, kan arbejdsordrer kontrollere, om den valgte konto eller det valgte arbejdssted er dækket. Dækning af handler definerer, hvilke handler der er dækket for en konto eller et sted, for at sikre, at det rigtige serviceniveau ydes. Hvis et sted f.eks. ikke har aircondition, bør det ikke være muligt at oprette en hændelse, der er relateret til et airconditionsystem på det pågældende sted. Og hvis et firmas servicekontrakt ikke inkluderer aircondition-vedligeholdelse (varme, ventilation og aircondition), bør det ikke være muligt at oprette en arbejdsordre til HVAC-vedligeholdelse.

Hvis handelsdækning er angivet til ikke at dække en handel, vises der en advarsel i arbejdsordren. Du kan dog stadig gemme arbejdsordren. Hvis der ikke er angivet en dækning for en handel, antages det, at handlen er dækket for alle parametre. Hvis der slet ikke er defineret en dækning af handlen, vises der ingen advarsler i arbejdsordren.

Tilpasning og overvejelser

Du kan finde flere oplysninger om tilpasning af arbejdsordren under Overvejelser om tilpasning af arbejdsordreformularen.

Vigtigt!

De komponenter, som den nye arbejdsordreoplevelse introducerer, understøttes ikke på mobilenheder eller tabletenheder. Selvom de er udviklet til at tilpasse sig skærmens formfaktor, fungerer funktioner som offlineprofiler eller fortrydelseshandlinger ikke.

Ny arbejdsordre som standardoplevelse

I nærmeste fremtid bliver den nye arbejdsordreoplevelse den nye standardvisning for alle organisationer automatisk. Hvis en administrator vil framelde sig den planlagte ændring, skal der ændres en indstilling for organisationen.

Bemærk

Opdateringen til den nye arbejdsordreoplevelse tilsidesætter ikke nogen af din brugerdefinerede logik for at angive standardformularer.

Framelde sig den nye oplevelse

Sådan fravælges ændring af standardoplevelsen.

  1. Vælg Indstillinger i overskriften i Field Service, og vælg Avancerede indstillinger.
  2. Gå til Tilpasninger>Tilpas systemet>Objekter>Indstilling for Field Service>Formularer>Oplysninger.
  3. Dobbeltklik på feltet Avancerede indstillinger under fanen Andet i formularkonfigurationen, og aktivér indstillingen Synlig som standard.
  4. Gem og publicer tilpasningen.
  5. Skift til området Indstillinger i Field Service, og vælg Indstillinger for Field Service.
  6. Vælg fanen Andet, og tilføj flaget workorderexperienceOptOut=true i feltet Avancerede indstillinger.

Advarsel

Anvend ikke andre ændringer af feltet med avancerede indstillinger, og tilbagefør indstillingen, så feltet som standard bliver synligt efter at have fulgt proceduren. Andre ændringer af dette felt kan få uventede konsekvenser, hvis arbejdssystemet blokeres.

Tilbagefør ændringen, når den nye oplevelse er angivet som standard

Du kan skifte tilbage til den klassiske arbejdsordreoplevelse, hvis den nye oplevelse blev opdateret for din organisation.

  1. Vælg Indstillinger i overskriften i Field Service, og vælg Avancerede indstillinger.
  2. Gå til Tilpasninger>Løsninger.
  3. Fjern løsningen msdyn_FieldServiceDefaultComponents.
  4. Frameld den nye oplevelse, og spring installationen af løsningen over i efterfølgende opdateringer.

Se også