Neue Arbeitsauftragserfahrung
Mit dem Veröffentlichungszyklus 2 2023 von Dynamics 365 Field Service wird ein aktualisiertes Benutzererlebnis für die Verwaltung von Arbeitsaufträgen ein. Die neue Benutzeroberfläche vereinfacht die Art und Weise, wie Sie Arbeitsaufträge erstellen, verwalten und planen, bietet mehr Informationen auf einen Blick und bietet optisch ansprechendere Formulare mit Feldern, die Sie schnell aktualisieren können. Dieser Artikel enthält Informationen zum neuen Arbeitsauftragsformular, den darin verwendeten Komponenten und Überlegungen zum Anpassen des Formulars.
Sehen Sie sich dieses kurze Video an, um mehr über das neue Arbeitsauftragserlebnis in Field Service zu erfahren:
Arbeitsauftragsliste
Die neue Arbeitsauftragsliste spart Ihnen Zeit und Mühe. Nehmen Sie schnelle Aktualisierungen direkt in der Liste vor und greifen Sie im neuen Seitenbereich einfach auf allgemeine Aktionen zu, sodass Sie die Arbeitsauftragsdetails nicht öffnen müssen.
Die Ansicht Arbeitsaufträge zeigt Spalten an, die Sie häufig schnell aktualisieren müssen. Verwenden Sie den Ansichtsumschalter, um zu anderen Ansichten zu wechseln. Die zuletzt verwendete Ansicht ist als Standardansicht festgelegt.
Die Steuerung von Arbeitsauftragslisten ist für mobile Geräte nicht verfügbar.
Bearbeitbares Arbeitsauftragsraster
Das neue bearbeitbare Raster zeigt wichtige Informationen wie Status, Dienstkonto, Priorität und gebuchte Ressourcen für Ihre Arbeitsaufträge an. Über Links gelangen Sie zu verwandten Datensätzen. Sie können den Status und die Priorität von Arbeitsaufträgen direkt im Raster aktualisieren. Aktualisieren Sie weitere Felder in einem Seitenbereich. Um Informationen schnell zu finden, wenden Sie auf das Raster Filter an. Um zwischen dem alten schreibgeschützten Raster und dem neuen bearbeitbaren Raster zu wechseln, wählen Sie in der Befehlsleiste Anzeigen als aus.
Tipp
Die neue Arbeitsauftragserfahrung unterstützt keine Filter. Sie können jedoch Anzeigen als auswählen und zum schreibgeschützten Raster wechseln, um das klassische Erlebnis mit Filterfunktionen zurückzubringen.
Seitenbereich
Der Arbeitsauftrags-Seitenbereich ist eine vereinfachte Version des Formulars mit den Arbeitsauftragsdetails. Er bietet einfachen Zugriff auf schnelle Aktionen wie Statusaktualisierungen, die Buchung eines Arbeitsauftrags und die Bearbeitung von Anweisungen.
Um einen Arbeitsauftrag im Seitenbereich zu öffnen, bewegen Sie den Mauszeiger über einen Arbeitsauftrag in der Liste und wählen Sie das Symbol Arbeitsauftragsseitenbereich aus.
Arbeitsauftragsformular
Das Arbeitsauftragsformular zeigt alle verfügbaren Details zu einem Arbeitsauftrag. Es besteht aus einem Kopf und mehreren Abschnitten oder Registerkarten, die Kontextinformationen enthalten, die als Karten angezeigt werden. Der Formularkopf enthält die nicht zu überschreitenden Preise und Kosten, das Erstelldatum des Arbeitsauftrags und das Dienstkonto.
Um zwischen dem klassischen Formular „Arbeitsauftrag“ und dem neuen Formular zu wechseln, verwenden Sie den Formularumschalter unter dem Arbeitsauftragsnamen.
Registerkarte Allgemein
Die Registerkarte Allgemein auf dem Arbeitsauftragsformular enthält die folgenden Karten:
„Details“-Karte
Die Karte Details enthält eine allgemeine Übersicht über den Arbeitsauftrag. Hier können Sie den Status, den Unterstatus, die Priorität und die zugesagten Termine sehen und ändern sowie Anweisungen für Technikpersonal und eine Zusammenfassung des Arbeitsauftrags hinzufügen.
Karte „Standort“ oder „Funktionaler Standort“
Die Karte Standort oder Funktionaler Standort enthält die Serviceadresse, Informationen darüber, wo sich die Anlage an der Adresse (dem funktionalen Standort) befindet, und eine Karte. Um Ihnen das Auffinden eines funktionalen Standorts zu erleichtern, enthält die Karte den Hierarchie-Breadcrumb. Beispielsweise befindet sich Raum 1 im 2. Stock des Gebäudes A auf dem Campus Z.
Wenn kein funktionaler Standort verfügbar ist, wird auf der Karte nur die Serviceadresse angezeigt. Wenn keine Serviceadresse verfügbar ist, zeigt die Karte die Adresse des Kontakts, der das Problem gemeldet hat, das zum Arbeitsauftrag geführt hat.
„Finanzen“-Karte
Die Karte Finanzen enthält alle Finanzinformationen für einen Arbeitsauftrag, z. B. Abrechnungskonto, ob der Arbeitsauftrag steuerpflichtig ist, welche Preisliste anzuwenden ist, sowie gegebenenfalls den nicht zu überschreitenden Betrag.
Karte „Dynamische Buchung“
Die neue dynamische Karte für Buchungen ist die wichtigste Änderung im neuen Arbeitsauftragsformular. Sie ersetzt den Geschäftsprozessfluss in der klassischen Form. Sie soll Ihnen dabei helfen, die nächsten Maßnahmen zu ergreifen, um einen Arbeitsauftrag durch seinen Lebenszyklus zu bewegen.
Im Moment unterstützt die dynamische Karte nur Arbeitsaufträge mit einer einzigen Anforderung.
Arbeitsaufträge sind in erster Linie für weniger als 5 Buchungen vorgesehen. Sie kann mehr unterstützen, wenn Sie nicht die Buchungssteuerung des neuen Arbeitsauftragsformulars verwenden, sondern stattdessen die Registerkarte „Verwandte Buchungen“. Hunderte von Buchungen führen jedoch zu unerwartetem Verhalten.
Die Karte Buchung enthält je nach Status des Arbeitsauftrags unterschiedliche Informationen.
Nicht geplant: Sie erhalten Buchungsvorschläge, die zum erforderlichen oder versprochenen Zeitrahmen und den erforderlichen Fähigkeiten passen. Für jede Ressource zeigt die Karte die vorgeschlagene Terminzeit und die Reisezeit vom vorherigen Termin des Technikpersonals an. Wenn kein Vorschlag passt, wählen Sie Mehr Verfügbarkeiten finden aus, um den Zeitplanassistenten zu öffnen und eine Ressource für die Buchung auszuwählen.
Geplante: Sehen Sie sich die Kontaktdaten der technischen Fachkraft, die Uhrzeit und Dauer des Termins sowie die voraussichtliche Fahrtzeit an. Sie können einen Telefonanruf oder eine E-Mail mit dem in Ihrem Browser eingestellten Standardclient starten. Über den Link Nachricht wird Microsoft Teams geöffnet. Sie können den Status der Buchung ändern und diese bei Bedarf umbuchen.
Abgeschlossen: Sehen Sie sich eine Zusammenfassung der Arbeit an, einschließlich der Lösung und der Anzahl der vom Technikpersonal verwendeten Produkte und Dienstleistungen. Wenn der Arbeitsauftrag nicht veröffentlicht wurde, können Sie die Informationen überprüfen und dann veröffentlichen oder einen Servicebericht drucken. Wenn der Arbeitsauftrag veröffentlicht wurde, können Sie den Servicebericht drucken und die Rechnung anzeigen oder drucken.
„Kontakte“-Karten
Die Karte Kontakte enthält den Namen und die Adressbuchinformationen des Kontokontakts und der Person, die das Problem gemeldet hat. Wählen Sie einen Namen aus, um die Seite mit den Kontaktdetails zu öffnen und die Informationen des Kontakts anzuzeigen oder zu bearbeiten.
Die Telefonnummer ist standardmäßig das Telefon (geschäftlich) des Kontos. Wenn keine geschäftliche Telefonnummer verfügbar ist, zeigt die Karte die Mobiltelefonnummer des Kontakts an. Sie können einen Telefonanruf oder eine E-Mail mit dem in Ihrem Browser eingestellten Standardclient starten. Über den Link Nachricht wird Microsoft Teams geöffnet.
„Ressourcen“-Karte
Die Karte Ressourcen zeigt eine Strukturansicht aller Ressourcen für Produkte, Dienstleistungen und Aufgaben, die mit dem Arbeitsauftrag verknüpft sind.
Wenn die Karte Ressourcen leer ist, können Sie die primäre Ressource für den Arbeitsauftrag auswählen. Sie können im Seitenbereich auch eine Ressource erstellen und sie als primäre Ressource zuweisen. Die primäre Ressource stellt eine Beziehung zu den einzelnen Produkten und Dienstleistungen her, die mit dem Arbeitsauftrag verknüpft sind. Wenn Sie Produkte und Dienstleistungen hinzufügen, können Sie diese mit unterschiedlichen Ressourcen verknüpfen.
Erweitern oder reduzieren Sie die Ressourcen in der Strukturansicht, um Informationen zu ihren Unterressourcen zu erhalten. Wählen Sie eine Ressource in der Strukturansicht aus, um im Seitenbereich Änderungen daran vorzunehmen.
Registerkarte „Produkte und Dienstleistungen“
Die Registerkarte Produkte und Dienstleistungen enthält Informationen zu den Produkten und Dienstleistungen , die mit dem Arbeitsauftrag verknüpft sind. Produkte sind Elemente, die technische Fachkräfte zur Ausführung des Arbeitsauftrags verwendet werden. Unter Dienstleistungen versteht man Arbeiten, die technische Fachkräfte ausführen und in Rechnung stellen.
Für Produkte können Sie den Namen, die Beschreibung, ob das Produkt auf Lager ist oder nicht, die geschätzten und verwendeten Mengen, den geschätzten Preis und den Gesamtpreis sowie, ob das Produkt verwendet wurde oder nicht, sehen.
Für Dienstleistungen können Sie den Namen, die Beschreibung, die Dauer, den geschätzten Preis und den Gesamtpreis sowie den Status sehen.
Sie können den Status aktualisieren und die Menge eines Artikels inline ändern oder im Seitenbereich umfangreichere Aktualisierungen vornehmen. Um Produkte oder Dienstleistungen zum Arbeitsauftrag hinzuzufügen, wählen Sie +Dienstleistung hinzufügen oder +Produkt hinzufügen aus.
In einer Zusammenfassung über der Artikelliste werden die Finanzdetails für die im Arbeitsauftrag verwendeten Produkte und Dienstleistungen zusammengefasst.
Registerkarte „Aufgaben“
Die Registerkarte Aufgaben enthält zentral einen Überblick darüber, wie viele Aufgaben sich im Arbeitsauftrag befinden, wie viele erledigt sind und wie hoch die geschätzte und tatsächliche Dauer der Arbeit ist. Unterhalb dieser Zusammenfassung werden die einzelnen Aufgaben mit ihrer geschätzten Dauer, ihrem Fortschritt und ihrem Ergebnis aufgelistet. Aufgaben, denen eine Inspektion oder ein Dynamics 365 Guide zugeordnet ist, enthalten einen Link zur Inspektion oder zur eingebetteten Anleitung.
Registerkarte „Referenz“
Die Registerkarte Referenz ist der Hub für Informationen, die sich darauf beziehen, wie die Arbeit ausgeführt wird oder welche Arbeit abgeschlossen wurde. Sie enthält Karten für Anleitungen, Medien wie Ressourcen- oder Verfahrensfotos sowie Wissensartikel. Sie können vorhandene Wissensartikel verknüpfen, einen Artikel erstellen und angehängte Artikel überprüfen oder bearbeiten.
Registerkarte „Zeitskala“
Die Registerkarte Zeitskala enthält ein Protokoll der Aktivitäten, die mit dem Arbeitsauftrag verknüpft sind, z. B. Telefonanrufe, E-Mails und Notizen. Diese Registerkarte kann auch Anhänge wie Reparaturhandbücher, Tipps zur Fehlerbehebung, Fotos, Bilder oder andere für den Arbeitsauftrag relevante Dokumente enthalten.
Um Anhänge hinzuzufügen, wählen Sie das Symbol Anhang aus. Durchsuchen Sie das Element, wählen Sie es aus und wählen Sie dann Notiz hinzufügen und schließen aus.
Registerkarte „Verknüpft“
Auf der Registerkarte Verknüpft werden Tabellen aufgeführt, die eine Beziehung zur Arbeitsauftragstabelle haben.
Prüfung der Handelsabdeckung
Abhängig davon, wie Ihre Administratorverantwortlichen die Handelsabdeckung eingerichtet haben, prüfen Arbeitsaufträge möglicherweise, ob das ausgewählte Konto oder der funktionale Standort abgedeckt ist. Die Handelsabdeckung definiert, welche Geschäfte für ein Konto oder einen Standort abgedeckt sind, um sicherzustellen, dass das richtige Serviceniveau bereitgestellt wird. Wenn ein Standort beispielsweise nicht über eine Klimaanlage verfügt, sollte es nicht möglich sein, einen Vorfall im Zusammenhang mit einer Klimaanlage an diesem Standort zu erstellen. Ebenso sollte es nicht möglich sein, einen Arbeitsauftrag für die Wartung der Klimaanlage zu erstellen, wenn der Servicevertrag eines Kontos keine Klimaanlagenwartung umfasst.
Wenn die Handelsabdeckung so eingestellt ist, dass sie einen Handel nicht abdeckt, wird im Arbeitsauftrag eine Warnung angezeigt. Sie können den Arbeitsauftrag jedoch weiterhin speichern. Wenn für ein Geschäft keine Handelsabdeckung eingestellt ist, geht das System davon aus, dass das Geschäft für alle Parameter gedeckt ist. Wenn überhaupt keine Handelsabdeckung definiert ist, werden im Arbeitsauftrag keine Warnungen angezeigt.
Anpassungsberücksichtigungen
Weitere Informationen zur Anpassung von Arbeitsaufträgen finden Sie unter Anpassungsüberlegungen für das Arbeitsauftragsformular.
Wichtig
Die Komponenten, die durch die neue Arbeitsauftragserfahrung eingeführt werden, werden für mobile oder Tabletgeräte nicht unterstützt. Obwohl sie so konzipiert sind, dass sie sich an die Bildschirmgröße des Formfaktors anpassen, funktionieren Features wie Offline-Profile oder Rückgängig-Aktionen nicht.
Neuer Arbeitsauftrag als Standardumgebung
In naher Zukunft wird die neue Arbeitsauftragsoberfläche automatisch zur neuen Standardansicht für alle Organisationen. Um die geplante Änderung abzulehnen, muss eine Administrationsfachkraft eine Einstellung für Ihre Organisation ändern.
Anmerkung
Durch die Aktualisierung der neuen Arbeitsauftragserfahrung wird Ihre benutzerdefinierte Logik zum Festlegen von Standardformularen nicht überschrieben.
Die neue Umgebung ablehnen
Um die Änderung der Standardumgebung abzulehnen.
- Wählen Sie in Field Service Einstellungen
im Kopfbereich und Erweiterte Einstellungen aus. - Gehen Sie zu Anpassungen>Das System anpassen>Entitäten>Field Service-Einstellungen>Formulare>Information.
- Machen Sie auf der Registerkarte Andere in der Formularkonfiguration einen Doppelklick auf das Feld Erweiterte Einstellungen und aktivieren Sie die Option Standardmäßig sichtbar.
- Speichern und veröffentlichen Sie die Anpassungen.
- Ändern Sie in Field Service den Bereich Einstellungen und wählen Sie Field Service-Einstellungen aus.
- Wählen Sie die Registerkarte Andere aus und fügen Sie das
workorderexperienceOptOut=true-Zeichen im Feld Erweiterte Einstellungen an.
Vorsicht
Nehmen Sie keine weiteren Änderungen am Feld „Erweiterte Einstellungen“ vor und setzen Sie die Einstellung zurück, um das Feld standardmäßig sichtbar zu machen, nachdem Sie das Verfahren durchgeführt haben. Andere Änderungen in diesem Feld können zu unerwarteten Folgen bis hin zur Blockierung des Arbeitssystems führen.
Machen Sie die Änderung rückgängig, wenn die neue Umgebung als Standard festgelegt wird
Sie können zur klassischen Arbeitsauftragsumgebung zurückkehren, wenn die neue Erfahrung für Ihre Organisation aktualisiert wurde.
- Wählen Sie in Field Service Einstellungen im Kopfbereich und Erweiterte Einstellungen aus.
- Gehen Sie zu Anpassungen>Lösungen.
- Deinstallieren Sie die Lösung msdyn_FieldServiceDefaultComponents.
- Deaktivieren Sie das neue Erlebnis und überspringen Sie die Installation der Lösung bei nachfolgenden Aktualisierungen.