Novo iskustvo za radne naloge
2. val izdanja 2023 Dynamics 365 Field Service . uvodi osvježeno korisničko iskustvo za upravljanje radnim nalozima. Novo sučelje pojednostavnjuje način stvaranja, upravljanja i zakazivanja radnih naloga, pruža više informacija na prvi pogled i sadrži vizualno privlačnije obrasce s poljima koja možete brzo ažurirati. Ovaj članak sadrži informacije o novom obrascu radnog naloga, komponentama koje koristi i razmatranjima za prilagodbu obrasca.
Pogledajte ovaj kratki videozapis da biste saznali više o novom iskustvu radnog naloga u aplikaciji Field Service:
Popis radnih naloga
Novi popis radnih naloga štedi vam vrijeme i trud. Brzo ažurirajte izravno na popisu i jednostavno pristupite uobičajenim akcijama u novom bočnom oknu tako da ne morate otvarati pojedinosti o radnom nalogu.
Prikaz pod nazivom Radni nalozi prikazuje stupce koje često morate brzo ažurirati. Upotrijebite prekidač prikaza da biste došli do drugih prikaza. Prikaz koji ste nedavno koristili postavljen je kao zadani prikaz.
Kontrola popisa radnih naloga nije dostupna za mobilne uređaje.
Rešetka radnog naloga koja se može uređivati
Nova rešetka koja se može uređivati prikazuje ključne informacije, kao što su status, račun usluge, prioritet i rezervirani resursi za vaše radne naloge. Veze vas vode do povezanih zapisa. Status i prioritet radnih naloga možete ažurirati izravno na rešetki. Ažurirajte više polja u bočnom oknu. Da biste brzo pronašli informacije, primijenite filtre na rešetku. Da biste se prebacivali između naslijeđene rešetke samo za čitanje i nove rešetke koja se može uređivati, odaberite Prikaži kao na naredbenoj traci.
Savjet
Novo iskustvo radnog naloga ne podržava filtre. Međutim, možete odabrati Prikaži kao i prebaciti se na rešetku samo za čitanje da biste vratili klasično iskustvo s mogućnostima filtriranja.
Bočno staklo
Bočno okno radnog naloga pojednostavljena je verzija obrasca s pojedinostima radnog naloga. Omogućuje jednostavan pristup brzim radnjama kao što su ažuriranja statusa, rezerviranje radnog naloga i upute za uređivanje.
Da biste otvorili radni nalog u bočnom oknu, zadržite pokazivač miša iznad radnog naloga na popisu i odaberite ikonu bočnog okna radnog naloga .
Obrazac radnog naloga
Obrazac radnog naloga prikazuje sve dostupne pojedinosti o radnom nalogu. Sastoji se od zaglavlja i više odjeljaka ili kartica koje sadrže kontekstualne informacije prikazane kao Kartice. Zaglavlje obrasca sadrži cijenu i vrijednost koja se ne smije prekoračiti, datum stvaranja radnog naloga i račun usluge.
Da biste se prebacivali između klasičnog obrasca radnog naloga i novog obrasca, upotrijebite izmjenjivač obrasca ispod naziva radnog naloga.
Kartica Općenito
Kartica Općenito na obrascu radnog naloga sadrži sljedeće Kartice:
Kartica pojedinosti
Detaljna kartica sadrži pregled radnog naloga na visokoj razini. Ovdje možete vidjeti i promijeniti njegov status, podstatus, prioritet i datume obveze te dodati upute za tehničara i sažetak radnog naloga.
Lokacija ili kartica funkcionalne lokacije
Lokacija ili kartica funkcionalne lokacije sadrži adresu usluge, informacije o tome gdje možete pronaći sredstvo na adresi (funkcionalna lokacija) i kartu. Da biste lakše pronašli funkcionalno mjesto, kartica uključuje hijerarhijsku krušnu mrvicu. Na primjer, soba 1 nalazi se na katu 2 zgrade A u kampusu Z.
Ako nije dostupna funkcionalna lokacija, kartica prikazuje samo adresu usluge. Ako nije dostupna adresa usluge, kartica prikazuje adresu kontakta koji je prijavio problem koji je pokrenuo radni nalog.
Financijska kartica
Financijska kartica sadrži sve financijske podatke za radni nalog, kao što su račun za naplatu, je li radni nalog oporeziv, cjenik koji se primjenjuje i vrijednost koja se ne smije prekoračiti, ako je primjenjivo.
Dinamička rezervacijska kartica
Nova, dinamična kartica za rezervacije ključna je promjena u novom obrascu radnog naloga. Zamjenjuje tijek poslovnog procesa u klasičnom obliku. Osmišljen je kako bi vam pomogao u poduzimanju sljedeće radnje za pomicanje radnog naloga kroz njegov životni ciklus.
Za sada dinamička kartica podržava samo radne naloge s jednim zahtjevom.
Radni nalozi prvenstveno su dizajnirani za manje od 5 rezervacija. Može podržati više ako ne koristite kontrolu rezervacija novog obrasca radnog naloga i umjesto toga koristite karticu povezanih rezervacija. Međutim, stotine rezervacija dovode do neočekivanog ponašanja.
Bookingkartica sadrži različite informacije, ovisno o statusu radnog naloga.
Neplanirano: Primajte prijedloge za rezervacije koji odgovaraju potrebnom ili obećanom vremenskom okviru i potrebnim vještinama. Za svaki resurs kartica prikazuje predloženo vrijeme obveze i vrijeme putovanja s prethodne obveze tehničara. Ako nijedan prijedlog ne uspije, odaberite Pronađi više dostupnosti da biste otvorili Pomoćnik za raspored i odabrali resurs za rezervaciju.
Zakazano: Pregledajte podatke za kontakt tehničara, vrijeme i trajanje obveze te očekivano vrijeme putovanja. Možete započeti telefonski poziv ili e-poštu pomoću zadanog klijenta postavljenog u vašem pregledniku. Otvorit će se veza Poruka Microsoft Teams. Možete promijeniti status rezervacije i ponovno je rezervirati ako je potrebno.
Dovršeno: Pregledajte sažetak rada, uključujući razlučivost i broj proizvoda i usluga koje je tehničar koristio. Ako radni nalog nije objavljen, možete pregledati podatke, a zatim ih objaviti ili ispisati servisno izvješće. Ako je radni nalog knjižen, možete ispisati izvješće o usluzi i pregledati ili ispisati fakturu.
Kontaktna kartica
kartica Kontakti sadrži ime i podatke iz adresara za kontakt računa i osobu koja je prijavila problem. Odaberite ime da biste otvorili stranicu s pojedinostima o kontaktu da biste prikazali ili uredili podatke o kontaktu.
Telefonski broj prema zadanim postavkama je Službeni telefon računa. Ako Službeni telefon nije dostupan, na kartica se prikazuje broj mobilnog telefona kontakta. Možete započeti telefonski poziv ili e-poštu pomoću zadanog klijenta postavljenog u vašem pregledniku. Otvorit će se veza Poruka Microsoft Teams.
Imovinska kartica
Na kartica Imovina prikazan je prikaz stabla svih sredstava koja su povezana s radnim nalogom za proizvode, usluge i zadatke.
Ako je kartica Sredstva prazna, možete odabrati primarni resurs za radni nalog. Također možete stvoriti sredstvo u bočnom oknu i dodijeliti ga kao primarni resurs. Primarna imovina uspostavlja odnos sa svakim proizvodom i uslugama koji su povezani s radnim nalogom. Ako dodate proizvode i usluge, možete ih povezati s različitim resursima.
Proširite ili sažmite sredstva u stablu da biste dobili informacije o njihovim podresursima. Odaberite sredstvo u stablu da biste ga promijenili u bočnom oknu.
Kartica Proizvodi i usluge
Kartica Proizvodi i usluge sadrži informacije o proizvodima i uslugama koje su povezane s radnim nalogom. Proizvodi su stavke koje tehničar koristi za dovršetak radnog naloga. Usluge se odnose na posao koji tehničar dovršava i naplaćuje kupcu.
Za proizvode možete vidjeti naziv, opis, radi li se o proizvodu na zalihama ili proizvod koji nije na zalihama, procijenjene i iskorištene količine, procijenjenu i ukupnu cijenu te je li proizvod upotrijebljen ili ne.
Za usluge možete vidjeti naziv, opis, trajanje, procijenjenu i ukupnu cijenu te status.
Možete ažurirati status i promijeniti količinu stavke u liniji ili napraviti opsežnija ažuriranja u bočnom oknu. Da biste dodali proizvode ili usluge u radni nalog, odaberite + Dodaj uslugu ili + Dodaj proizvod.
Sažetak iznad popisa stavki objedinjuje financijske pojedinosti za proizvode i usluge korištene u radnom nalogu.
Kartica Zadaci
Kartica Zadaci sadrži brzi pregled koliko je zadataka u radnom nalogu, koliko ih je dovršeno te procijenjeno i stvarno trajanje rada. Ispod ovog sažetka navedeni su pojedinačni zadaci s njihovim procijenjenim trajanjem, napretkom i rezultatom. Zadaci koji imaju povezanu inspekciju ili Vodič za Dynamics 365 uključuju vezu na inspekciju ili ugrađeni vodič.
Kartica Referenca
Kartica Referenca središte je za informacije koje su povezane s načinom obavljanja posla ili dovršenim poslom. Sadrži Kartice za vodiče, medije kao što su fotografije imovine ili postupaka i članke iz znanja. Možete povezati postojeće članke iz baze znanja, stvoriti članak i pregledati ili urediti priložene članke.
Kartica Vremenska traka
Kartica Vremenska traka sadrži zapisnik aktivnosti koja je povezana s radnim nalogom, kao što su telefonski pozivi, e-pošta i bilješke. Ova kartica također može sadržavati privitke kao što su priručnici za popravak, savjeti za rješavanje problema, fotografije, slike ili drugi dokumenti koji se odnose na radni nalog.
Da biste dodali privitke, odaberite ikonu Privitak . Pregledajte i odaberite stavku, a zatim odaberite Dodaj bilješku i zatvorite.
Povezana kartica
Na kartici Povezano navedene su tablice koje imaju odnos s tablicom radnog naloga.
Provjera pokrivenosti trgovine
Ovisno o tome kako je vaš administrator postavio pokrivenost trgovinom, radni nalozi mogu provjeriti je li odabrani račun ili funkcionalna lokacija pokrivena. Pokrivenost trgovine definira koje su trgovine pokrivene za račun ili lokaciju kako bi se osigurala odgovarajuća razina usluge. Na primjer, ako lokacija nema klima uređaj, ne bi trebalo biti moguće stvoriti incident povezan s klimatizacijskim sustavom na toj lokaciji. Slično tome, ako ugovor o usluzi računa ne uključuje održavanje HVAC (grijanje, ventilacija i klimatizacija), ne bi trebalo biti moguće izraditi radni nalog za održavanje HVAC-a.
Ako je pokrivenost trgovine postavljena da ne pokriva trgovinu, u radnom nalogu prikazuje se upozorenje. Međutim, i dalje možete spremiti radni nalog. Ako za trgovinu nije postavljeno pokriće trgovine, sustav pretpostavlja da je trgovina pokrivena za sve parametre. Ako pokrivenost trgovine uopće nije definirana, radni nalog ne prikazuje nikakva upozorenja.
Razmatranja prilagodbe
Dodatne informacije o prilagodbi radnih naloga potražite u članku Razmatranja prilagodbe obrasca radnog naloga.
Važno
Komponente koje uvodi novo iskustvo radnog naloga nisu podržane za mobilne uređaje ili tablete. Iako su napravljeni da se prilagode veličini zaslona format hardvera, značajke kao što su izvanmrežni profili ili akcije poništavanja ne funkcioniraju.
Novi radni nalog kao zadano iskustvo
U bliskoj budućnosti novo iskustvo radnog naloga automatski postaje novi zadani prikaz za sve tvrtke ili ustanove. Da biste odustali od planirane promjene, administrator mora promijeniti postavku za vašu tvrtku ili ustanovu.
Napomena
Ažuriranje novog radnog naloga neće nadjačati nijednu prilagođenu logiku za postavljanje zadanih obrazaca.
Isključivanje novog doživljaja
Da biste isključili promjenu zadanog doživljaja.
- U aplikaciji Field Service odaberite Postavke
u zaglavlju i odaberite Napredne postavke. - Idite na Prilagodbe>Prilagodba sustava>Entiteti>Informacije o> obrascima>postavkiField Service.
- Na kartici Ostalo u konfiguraciji obrasca dvokliknite polje Napredne postavke i omogućite opciju Vidljivo prema zadanim postavkama .
- Spremite i objavite prilagodbu.
- U aplikaciji Field Service prijeđite na područje Postavke i odaberite Postavke usluge Field Service.
- Odaberite karticu Ostalo i dodajte zastavicu
workorderexperienceOptOut=trueu polje Napredne postavke .
Oprez
Nemojte primjenjivati nikakve druge promjene u polje naprednih postavki i vratite postavku kako bi polje bilo vidljivo prema zadanim postavkama nakon što slijedite postupak. Ostale promjene u ovom polju mogu dovesti do neočekivanih posljedica do blokiranja radnog sustava.
Poništavanje promjene kada je novo iskustvo postavljeno kao zadano
Možete se vratiti na klasično iskustvo radnog naloga ako je novo iskustvo ažurirano za vašu tvrtku ili ustanovu.
- U aplikaciji Field Service odaberite Postavke u zaglavlju i odaberite Napredne postavke.
- Idite na Rješenja> za prilagodbe.
- Deinstalirajte msdyn_FieldServiceDefaultComponents rješenje .
- Isključite novo iskustvo i preskočite instalaciju rješenja u sljedećim ažuriranjima.