Resursi za administratora i voditelja prodaje

Idite na dokumentaciju za administraciju i konfiguraciju na temelju onoga što želite učiniti.

Upravljanje korisnicima i timom

Vodič za početak rada

• Izrada korisnika i dodjela sigurnosnih uloga
• Stvaranje predloška tima za kontrolu prava pristupa za automatski stvorene timove
• Sigurnosne uloge i privilegije
• Stvorite ili uredite poslovne jedinice

Autonomni AI agenti

Vodič za početak rada

• Postavljanje i konfiguriranje agenta za kvalifikaciju prodaje
• Konfigurirajte agenta za prodajne prilike
• Copilot Studio agenti i registracije Entra aplikacija za prodajne agente

Prodaja i postavljanje kataloga proizvoda

Vodič za početak rada

• Postavljanje prodajnih područja za organiziranje poslovnih tržišta prema zemljopisnom području
• Postavljanje kataloga proizvoda
• Postavljanje popisa popusta
• Stvaranje grupe jedinica i dodavanje jedinica toj grupi
• Postavljanje obitelji proizvoda
• Definiranje cijena proizvoda s pomoću cjenika
• Postavke prodaje

Copilot

Koncept

• Pregled Copilot

Vodič za početak rada

• Omogućite i konfigurirajte Copilot
• Omogući Copilot email pomoć
• Kretanje podataka usluge Copilot na više geografskih regija

Premium značajke

Koncept

• O premium predviđanju
• Iskustvo prvog postavljanja za obavještavanje o razgovorima

Vodič za početak rada

• Konfiguracija ubrzivača prodaje
• Konfiguriranje pomoćnika
• Konfiguriranje prediktivnog ocjenjivanja potencijalnih klijenata
• Konfiguriranje prediktivnog ocjenjivanja prilika
• Konfiguriranje analitike odnosa i stanja

Nadogradnja

Vodič za početak rada

• Nadogradite svoju licencu za Dynamics 365 Sales

Integracija s LinkedIn-om

Vodič za početak rada

• Instalirajte i omogućite LinkedIn Sales Navigator
• Deinstalirajte LinkedIn Sales Navigator
• Instalirajte LinkedIn Sales Insights

Vizualizacije hijerarhije

Vodič za početak rada

• Hijerarhije dizajna i objavljivanja
• Upravljanje hijerarhijama

Upravljanje ciljem

Vodič za početak rada

• Postavke ciljeva
• Stvaranje ili uređivanje ciljeva
• Definiranje upita skupne vrijednosti ciljeva
• Definiranje mjernnih podataka cilja

Otklanjanje pogrešaka

Vodič za početak rada

• Dynamics 365 Sales vodič za rješavanje problema

Sigurnost

Pregled

• Poboljšavanje sigurnosti šifriranjem podataka
• Podrška za korisnički ormarić
• Podrška za ključ kojim upravlja korisnik

Vodič za početak rada

• Upravljanje ključem za šifriranje

Dynamics 365 Sales mobilna aplikacija

Vodič za početak rada

• Preduvjeti za mobilnu aplikaciju
• Izmjena obrazaca za brzi prikaz
• Stvaranje prilagođenih push obavijesti