Lasīt angliski

Kopīgot, izmantojot


Analizējiet ieņēmumu rezultātu, izmantojot prognozēšanu

Lietojiet prognozēšanu, lai analizētu ieņēmumu rezultātu, nodrošinot prognozes, pamatojoties uz jūsu datiem.

Licences un lomas prasības

Prasības tips Jums ir jābūt
Licence Dynamics 365 Sales Premium
Papildinformācija: Dynamics 365 pārdošanas cenu noteikšana
Drošības lomas Jebkura galvenā pārdošanas loma, piemēram, pārdevējs vai pārdošanas vadītājs
Papildinformācija: Primārās pārdošanas lomas

Izprotiet prognožu kolonnu un detalizēto informāciju prognozē

Paredzošā prognozēšana palīdz pārdevējiem un vadītājiem uzlabot savu prognožu precizitāti, nodrošinot uz datiem pamatotu prognozes paredzēšanu. Šajā nolūkā paredzošā prognozēšana izmanto mākslīgā intelekta vadītus modeļus, kas aplūko vēsturiskos datus un atver pārdošanas konveijeru, lai paredzētu nākotnes ieņēmumu rezultātus.

Kolonnā prognoze tiek rādīti prognozētie ieņēmumi katram pārdevējam un vadītājam. Prognožu pamatā ir iespējas lauks Statuss . Lai optimizētu prognožu precizitāti, pārliecinieties, vai prognozes kategorijas vērtības tiek sinhronizētas ar lauku Statuss . Standarta komplektācijā iekļautajai prognožu kategorijai darbplūsma nodrošina, ka tad, kad iespēja tiek aizvērta kā Iegūta vai Zaudēta, prognozes kategorija tiek atjaunināta ar atbilstošo vērtību.

Piezīme

Ja prognozējošajai prognozēšanai nav pieejami pietiekami dati, tiek parādīts kļūdas ziņojums un prognoze kolonna paliek tukša.

Priekšnoteikumi

Pirms sākat izmantot paredzošo prognozēšanu, pārskatiet tālāk norādīto priekšnosacījumu.

Prognozes kolonna

Atveriet prognozi, kurā ir prognoze kolonna. Papildinformāciju skatiet rakstā Prognozes skatīšana.

Nākamajā ekrānā ir parādīts prognoze kolonnas piemērs.

Prognozes kolonna

Ja kolonnas galvenē norādāt uz ikonu Informācija, tiek parādīts pēdējais prognozes pārrēķināšanas datums. Prognozes tiek pārrēķinātas pēc katrām septiņām dienām; Manuālu pārrēķinu nevar aktivizēt.

Detalizēta informācija par prognozi

Kolonnā prognoze atlasiet vērtību, lai parādītu rūti prognoze detalizētā informācija .

Rūts Detalizēta informācija par prognozi

Diagramma prognoze detalizētas informācijas rūtī sastāv no šādām vērtībām:

  • Closed won: kopējie faktiskie ieņēmumi no iespējām, kas ir slēgtas kā uzvarētas pašreizējā prognozes periodā.

  • Prognozēts no atklātā: kopējie aplēstie ieņēmumi no atvērtajām iespējām, kuras saskaņā ar prognozēm tiks slēgtas pašreizējā prognozēšanas periodā un kuras veicina prognoze.

  • Prognozēts no jauna: kopējie aplēstie ieņēmumi no jaunām iespējām, kas saskaņā ar prognozēm tiks slēgtas pašreizējā prognozēšanas periodā un veicina prognoze.

  • Kopējais prognoze: kopējā prognozētā summa pašreizējam prognozes periodam.

Galvenie faktori, kas ietekmē prognozi, ir attēloti zem diagrammas. Šie faktori palīdz izprast diagrammas galvenos punktus. Tiek parādīti ne vairāk kā pieci šādi faktori.

Piezīme

Lai tiktu parādīta detalizēta informācija prognoze administratoram vai prognožu pārvaldniekam ir jāiespējo prognoze faktori.

Galvenie prognoze faktori ir iedalīti trīs tipos:

  • Zaļa ikona ar augšupvērstu bultiņu (Zaļa ikona) norāda pozitīvu ietekmējošu faktoru.
  • Sarkana ikona ar lejupvērstu bultiņu (Sarkana ikona) norāda uz negatīvu ietekmējošu faktoru.
  • Pelēka ikona ar horizontālu bultiņu (Pelēka ikona) apzīmē neitrālu ietekmējošo faktoru.

Nākamajā attēlā ir parādīts a Galvenie faktori, kas ietekmē prognoze sadaļu.

Galvenie prognozes faktori

Icon Ietekmējošs faktors
Zaļa ikona Galvenais pozitīvais ietekmējošais faktors ir tas, ka atlikušajās 59 dienās paredzama 247,22 tūkstošu ASV dolāru plūsma no jauniem darījumiem, un 124,91 tūkstoši ASV dolāru (51 %) no tiem tiks saņemti pēdējās 17 dienās.
Sarkana ikona Negatīvais ietekmējošais faktors ir tāds, ka 22 % no jūsu iespējām tiek prognozēta pāriešana uz nākamo periodu.
Pelēka ikona Neitrālais ietekmējošais faktors: 3614 iespējas konveijerā, kurām paredzēta slēgšana šajā prognozes periodā.

Vai nevarat atrast opcijas savā programmā?

Ir trīs iespējas:

  • Jums nav nepieciešamās licences vai lomas. Pārbaudiet sadaļu Licences un lomas prasības šīs lapas augšdaļā.
  • Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
  • Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.

Par premium prognozēšanu
Iespējot prognoze faktorus