Informacje o encjach planowania

Encje planowania są pogrupowane w następujące grupy logiczne.

Planowanie

• Zasoby
  Wszystko, co musi zostać zaplanowane, można określić jako Zasoby. Zasobami tymi mogą być personel, załogi, centra serwisowe, aktywa firmy (sprzęt), konta lub kontakty.

  Więcej informacji znajdziesz w artykule Tworzenie i konfigurowanie zasobów, które można zarezerwować.

• Obiekty/Wyposażenie
  Obiekty i sprzęt to zasoby, które można wykorzystać do świadczenia usług dla klientów. Pomieszczeniami mogą być przestrzenie fizyczne, takie jak stanowiska serwisowe lub sale konferencyjne, sprzętem mogą być narzędzia lub inne aktywy.

  Dowiedz się więcej na stronie Dodawanie obiektów i sprzętu, aby zaplanować serwis.

• Kategorie
  zasobów Dzięki kategoriom zasobów można grupować zasoby, które można zarezerwować, według typu. Na przykład możesz utworzyć kategorie, takie jak technik, kierownik, podwykonawca, pojazd lub urządzenie.

  Dowiedz się więcej na stronie Tworzenie kategorii zasobów i zarządzanie nimi.

• Usługi
  Aby planowanie usług było szybkie i łatwe, warto wstępnie zdefiniować specyfikę usług, które będą świadczone klientom.

  Więcej informacji można znaleźć w artykule Tworzenie lub edytowanie usługi.

• Wykonania usług
  Utwórz wykonanie usługi dowiadując się, kiedy zasoby są dostępne dla usługi.

  Dowiedz się więcej na stronie Planowanie wykonania usługi.

• Preferencje dotyczące realizacji
  Wybierz i dostosuj sposób wyświetlania wyników Asystenta harmonogramu, takich jak terminy godzin porządek lub porannych i popołudniowych przedziałów czasu.

  Dowiedz się więcej na stronie Preferencje realizacji.

Narzędzia

• Tablica harmonogramu
  Tablica harmonogramu Dynamics 365 Customer Service zawiera omówienie dostępności zasobów i możliwych do przeprowadzenia rezerwacji.

  Dowiedz się więcej na stronie Konfigurowanie wykonania usługi za pomocą tablicy harmonogramu.

Ustawienia

• Jednostki organizacyjne
  Twoja firma prawdopodobnie organizuje działalność konsultingową w oparciu o geografię, funkcję lub inne obszary. Możesz utworzyć jednostki organizacyjne, które odzwierciedlają prowadzoną działalność.

  Więcej informacji znajdziesz w artykule Tworzenie jednostek organizacyjnych i zarządzanie nimi.

• Dni wolne od pracy
  Zapobiegaj planowaniu zasobów na święta i inne dni wolne od pracy, definiując dni wolne od pracy.

  Dowiedz się więcej na stronie Ustaw, kiedy firma jest zamknięta.

Zobacz też

Omówienie planowania usług
Włącz encję do planowania zasobów
Najczęściej zadawane pytania dotyczące planowania usług