Roteiro de adoção do Microsoft Fabric: orientação e capacitação dos usuários

Observação

Este artigo faz parte da série de artigos de roteiro de adoção do Microsoft Fabric. Para obter uma visão geral da série, consulte o roteiro de adoção do Microsoft Fabric.

Um objetivo crítico para os esforços de adoção é permitir que os usuários realizem tanto quanto podem dentro dos limites de requisitos estabelecido por políticas e diretrizes de governança. Por esse motivo, o ato de orientar os usuários é uma das responsabilidades mais importantes do COE (centro de excelência) e tem uma influência direta sobre como ocorre a adoção do usuário. Para obter mais informações sobre a adoção pelos usuários, consulte Níveis de maturidade de adoção do Microsoft Fabric.

Orientação de habilidades

A orientação e ajuda aos usuários na comunidade do Fabric para se tornarem mais eficazes pode assumir várias formas, como:

• Horário comercial
• Projetos de co-desenvolvimento
• Revisões das melhores práticas
• Suporte estendido

Horário comercial

Office hours são uma forma de envolvimentos da comunidade contínuos gerenciados pelo COE. Como o nome indica, office hours são horas de disponibilidade agendadas regularmente, em que os membros da comunidade podem se envolver com especialistas do COE para receber assistência com sobrecarga mínima do processo. O horário de funcionamento geralmente é baseado em grupos, portanto, especialistas do Fabric e outros membros da comunidade também podem ajudar a resolver um problema se um tópico estiver dentro da sua área de especialização.

Office hours são uma atividade muito popular e produtiva em muitas organizações. Algumas organizações o chamam de horas de atendimento ou até mesmo usando um nome divertido, como Hora Poderosa ou Sextas de Fabric. A meta principal é geralmente obter respostas, resolver problemas e eliminar bloqueios. Office hours também podem ser usadas como uma plataforma para a comunidade de usuários compartilhar ideias, sugestões e até mesmo reclamações.

O COE publica os horários de office hours normais quando um ou mais membros do COE estão disponíveis. O ideal é que as office hours sejam regulares e frequentes. Por exemplo, podem ocorrer todas as terças e quintas-feiras. Considere a possibilidade de oferecer diferentes períodos ou períodos alternados se você tiver uma equipe global.

Dica

Uma opção é definir office hours específicas a cada semana. No entanto, os usuários podem não aparecer, para que isso possa acabar sendo ineficiente. Como alternativa, considere aproveitar os Microsoft Bookings para agendar office hours. Eles mostram os períodos em que cada especialista do COE está disponível, com a integração ao Outlook para garantir que a disponibilidade esteja atualizada.

As office hours são uma abordagem excelente de habilitação do usuário porque:

• Os criadores de conteúdo e o COE colaboram ativamente para responder a perguntas e resolver problemas juntos.
• O trabalho real é realizado durante o aprendizado e a solução de problemas.
• Outros podem observar, aprender e participar.
• Grupos individuais podem se ir para uma sala de intervalo para resolver um problema específico.

Office horas beneficiam o COE também porque:

• Eles são uma ótima maneira de o COE identificar os campeões ou usuários com habilidades específicas que o COE não conhecia anteriormente.
• O COE pode aprender com o que os usuários de toda a organização estão tendo dificuldades. Elas ajudam a informar se recursos adicionais, documentação ou treinamento podem ser necessários.

Dica

É comum que algumas questões difíceis que não possam ser resolvidas rapidamente sejam levantadas durante o horário de funcionamento, como fazer um cálculo complexo de DAX funcionar ou resolver desafios de desempenho em uma solução complexa. Defina as expectativas claras para o que está no escopo para a office hour e se há algum compromisso para acompanhamento.

Projetos de codesenvolvimento

Uma forma de o COE fornecer serviços de orientação é durante um projeto de codesenvolvimento. Um projeto de codesenvolvimento é uma forma de assistência oferecida pelo COE, em que um usuário ou uma unidade de negócios aproveita a experiência técnica do COE para resolver problemas de negócios com os dados. O codesenvolvimento envolve a parceria entre os stakeholders da unidade de negócios e do COE para criar uma solução de BI (business intelligence) ou de análise de autoatendimento de alta qualidade que os stakeholders da empresa não poderiam fornecer de modo independente.

A meta do codesenvolvimento é ajudar a unidade de negócios a desenvolver experiência ao longo do tempo e também fornecer valor. Por exemplo, a equipe de vendas tem uma necessidade urgente de desenvolver um novo conjunto de relatórios de comissões, mas a equipe de vendas ainda não tem o conhecimento para concluí-la por conta própria.

Um projeto de codesenvolvimento forma uma parceria entre a unidade de negócios e o COE. Nessa disposição, a unidade de negócios está totalmente investida, profundamente envolvida e assume a propriedade do projeto.

O envolvimento do tempo do COE reduz ao longo do tempo até que a unidade de negócios obtenha experiência e se torne independente.

O envolvimento ativo mostrado no diagrama acima muda ao longo do tempo da seguinte maneira:

• Unidade de negócios: 50% no início, diminuindo para 75% e, por fim, 98%-100%.
• COE: 50% no início, diminuindo para 25% e, por fim, 0%-2%.

O ideal é que o período para a redução gradual no envolvimento seja identificado antecipadamente no projeto. Dessa forma, a unidade de negócios e o COE podem planejar suficientemente a linha do tempo e a equipe.

Os projetos de codesenvolvimento podem fornecer benefícios significativos de curto e longo prazo. A curto prazo, o envolvimento da COE pode, muitas vezes, resultar em uma solução melhor e com melhor desempenho que segue as práticas recomendadas e se alinha com os padrões organizacionais. No longo prazo, o codesenvolvimento ajuda a aumentar o conhecimento e as capacidades dos stakeholders da empresa, fazendo com que fiquem mais independentes e confiantes para fornecer soluções de BI e de dados de autoatendimento de qualidade no futuro.

Importante

Essencialmente, um projeto de codesenvolvimento ajuda usuários menos experientes a aprender a maneira correta de fazer coisas. Ele reduz o risco de que uma refatoração possa ser necessária posteriormente e aumenta a capacidade de uma solução ser dimensionada e crescer ao longo do tempo.

Análises de melhores práticas

O COE também pode oferecer revisões de práticas recomendadas. Uma análise de melhores práticas pode ser extremamente útil para criadores de conteúdo que desejam validar seu trabalho. Também podem ser conhecida como serviços de consultoria, tempo de consultoria interna ou análises técnicas. Diferentemente de um projeto de co-desenvolvimento (descrito anteriormente), a revisão das melhores práticas ocorre após o desenvolvimento da solução.

Durante uma revisão, uma pessoa especialista do COE avalia o conteúdo do Fabric de autoatendimento desenvolvido por um membro da comunidade e identifica áreas de risco ou oportunidades de aperfeiçoamento.

Aqui estão alguns exemplos de quando uma análise das melhores práticas pode ser benéfica.

• A equipe de vendas tem um aplicativo do Power BI que pretende distribuir para milhares de usuários em toda a organização. Como o aplicativo representa o conteúdo de alta prioridade distribuído a um grande público-alvo, ela gostaria de certificá-lo. O processo padrão para certificar conteúdo inclui uma análise de melhores práticas.
• A equipe de finanças gostaria de atribuir um workspace a uma capacidade. Uma revisão do conteúdo do workspace é necessária para garantir que práticas de desenvolvimento consistentes sejam seguidas. Esse tipo de revisão é comum quando a capacidade é compartilhada entre várias unidades de negócios. (Uma revisão pode não ser necessária quando a capacidade é atribuída a apenas uma unidade de negócios.)
• A equipe de operações está criando uma nova solução do Fabric para ser amplamente usada. Ela gostaria de solicitar uma análise de práticas recomendadas antes de entrar no UAT (teste de aceitação do usuário) ou de uma solicitação ser enviada para o conselho de gerenciamento de alterações.

Uma revisão de práticas recomendadas geralmente se concentra no design de modelo semântico (anteriormente conhecido como conjunto de dados), embora a revisão possa abranger todos os tipos de itens de dados (como um lakehouse, data warehouse, pipeline de dados, fluxo de dados ou modelo semântico). A revisão também pode abranger itens relatados (como relatórios, painéis ou métricas).

Antes que o conteúdo seja implantado, uma revisão de práticas recomendadas pode ser usada para verificar outras decisões de design, como:

• O código nos notebooks segue os padrões organizacionais e as melhores práticas.
• A abordagem de preparação de dados apropriada (fluxos de dados, pipelines, notebooks e outros) é usada quando necessário.
• As fontes de dados usadas são apropriadas e a dobragem de consultas é invocada sempre que possível quando o Power Query e os fluxos de dados são usados.
• As etapas de preparação de dados são limpas, ordenadas e eficientes.
• As opções de modo de conectividade e modo de armazenamento (por exemplo, Direct Lake, importação, conexão dinâmica, DirectQuery e estruturas de modelo composto) são apropriadas.
• Local para fontes de dados, como arquivos simples e arquivos do Power BI Desktop originais são adequados (de preferência, armazenados em um local de backup com controle de versão e segurança apropriada, como arquivos do Teams ou uma biblioteca compartilhada do SharePoint).
• Modelos semânticos são bem projetados, limpos e compreensíveis e usam um design de esquema de estrela.
• As relações estão configuradas corretamente.
• Os cálculos de DAX usam práticas de codificação eficientes (especialmente se o modelo de dados for grande).
• O tamanho do modelo semântico está dentro de um limite razoável e técnicas de redução de dados são aplicadas.
• A RLS (segurança em nível de linha) impõe adequadamente as permissões de dados.
• Os dados são precisos e foram validados em relação às origens autoritativas.
• As definições comuns e a terminologia aprovadas são usadas.
• Boas práticas de visualização de dados são seguidas, incluindo design para acessibilidade.

Uma vez implantado o conteúdo, a revisão das melhores práticas ainda não está necessariamente concluída. Concluir o restante da revisão também pode incluir itens como:

• O workspace de destino é adequado para o conteúdo.
• As funções de segurança do workspace são apropriadas para o conteúdo.
• Outras permissões (como permissões de público-alvo do aplicativo, permissão de compilação ou utilização do recurso compartilhamento de itens individuais) estão correta e adequadamente configuradas.
• Os contatos são identificados e correlacionam-se corretamente aos proprietários do conteúdo.
• Os rótulos de sensibilidade são atribuídos corretamente.
• O endosso do item do Fabric (certificado ou promovido) é apropriado.
• A atualização de dados está configurada corretamente, as notificações de falha incluem os usuários adequados e usa o gateway de dados apropriado no modo padrão (se aplicável).
• Todas as regras de melhores práticas de modelo semântico apropriadas são seguidas e, preferencialmente, são automatizadas por meio de uma ferramenta de comunidade chamada Analisador de Práticas Recomendadas para máxima eficiência e produtividade.

Suporte estendido

De tempos em tempos, o COE pode se envolver com problemas complexos escalonado do suporte técnico. Para obter mais informações, confira o artigo Suporte ao usuário.

Observação

A oferta de serviços de orientação pode ser uma mudança de cultura para sua organização. Sua reação pode ser que os usuários normalmente não pedem ajuda com uma ferramenta como Excel, então por que elas pediriam com o Power BI? A resposta está no fato de que o Power BI e o Fabric são ferramentas extraordinariamente poderosas. Eles fornecem capacidades de preparação e modelagem de dados, além de visualização de dados. Ter a capacidade de auxiliar e habilitar os usuários pode melhorar significativamente suas habilidades e aumentar a qualidade de suas soluções, reduzindo também os riscos.

Portal centralizado

Um só portal centralizado, ou hub, é o local em que a comunidade de usuários pode encontrar:

• Acesso ao fórum de Q&A da comunidade.
• Comunicados de interesse para a comunidade, como novos recursos e atualizações do plano de lançamento.
• Agendas e links de registro para office hours, almoço com aprendizado, sessões de treinamento e reuniões do grupo de usuários.
• Comunicados das principais alterações no conteúdo e no log de alterações (se for o caso).
• Como solicitar ajuda ou suporte.
• Materiais de treinamento.
• Documentação, materiais de integração e perguntas frequentes.
• Diretrizes de governança e abordagens recomendadas pelo COE.
• Modelos de relatório.
• Exemplos de soluções de melhores práticas.
• Gravações de sessões de compartilhamento de conhecimento.
• Pontos de entrada para acessar processos gerenciados, como aquisição de licença, solicitações de acesso e configuração de gateway.

Dica

Em geral, somente 10%-20% de sua comunidade sairá do seu trajeto para buscar ativamente treinamento e informações educacionais. Esses tipos de usuários podem evoluir naturalmente para se tornarem seus especialistas. Todas as outras pessoas geralmente estão apenas tentando fazer o trabalho o mais rápido possível, porque seu tempo, foco e energia são necessários em outro lugar. Portanto, é crucial fazer com que as informações sejam fáceis de serem encontradas pelos usuários da sua comunidade.

A meta é direcionar consistentemente os usuários da comunidade para o portal centralizado para encontrar informações. A obrigação correspondente do COE é garantir que as informações de que os usuários precisam estejam disponíveis no portal centralizado. Manter o portal atualizado requer disciplina quando todos estão ocupados.

Em organizações maiores, pode ser difícil implementar um único portal centralizado. Quando não é prático consolidar em um só portal, um hub centralizado pode servir como um agregador, que contém links para outros locais.

Importante

Embora economizar tempo para encontrar informações seja importante, a meta de um portal centralizado é mais do que isso. Trata-se de tornar as informações prontamente disponíveis para ajudar sua comunidade de usuários a fazer a coisa certa. Os usuários devem conseguir encontrar informações durante o curso normal do trabalho com o menor conflito possível. Até que seja mais fácil concluir uma tarefa dentro do limites estabelecido pelo COE e pela equipe de governança de dados, alguns usuários continuarão a concluir suas tarefas burlando as políticas que estão em vigor. O caminho recomendado deve se tornar o caminho de menos resistência. Ter um portal centralizado pode ajudar a atingir essa meta.

Leva tempo para que os usuários da comunidade considerem o portal centralizado como a primeira parada natural para localizar informações. É necessário redirecionamento consistente para o portal para mudar os hábitos. O envio de um link para um local do documento original no portal cria hábitos melhores do que, por exemplo, incluir a resposta em um email. É o mesmo desafio descrito no artigo de Suporte do usuário.

Treinamento

O treinamento é um fator essencial para capacitar os usuários de autoatendimento com êxito em uma comunidade do Fabric. É importante que os recursos de treinamento corretos estejam prontamente disponíveis e sejam fáceis de detectar. Embora alguns usuários estejam muito entusiasmados com a análise de que encontrarão informações e descobrirão coisas por conta própria, isso não é verdade para a maioria da comunidade de usuários.

A verificação de que seus usuários de autoatendimento (especialmente os criadores e proprietários de conteúdo) tenham acesso aos recursos de treinamento de que precisam para serem bem-sucedidos não significa que você deve fazer seu próprio conteúdo de treinamento. O desenvolvimento de conteúdo de treinamento geralmente é de pré-produção devido à natureza de evolução rápida do produto. Felizmente, há muitos recursos de treinamento disponíveis na comunidade mundial. Um conjunto organizado de links ajuda muito os usuários a organizar e concentrar seus esforços de treinamento, especialmente para treinamento de ferramentas, que se concentra na tecnologia. Todos os links externos devem ser validados pelo COE quanto à exatidão e à credibilidade. É uma das principais oportunidades para o COE agregar valor porque os participantes do COE estão posicionados de modo ideal para entender as necessidades de aprendizado da comunidade e para identificar e localizar fontes confiáveis de materiais de aprendizado de qualidade.

Você obterá o maior retorno sobre o investimento com a criação de materiais de treinamento personalizados para processos específicos da organização, ao mesmo tempo em que depende do conteúdo produzido por outras pessoas para todo o resto. Também é útil ter uma pequena aula de treinamento que se concentre principalmente em tópicos como encontrar documentação, obter ajuda e interagir com a comunidade.

Dica

Um dos objetivos do treinamento é ajudar os usuários a aprender novas habilidades e, ao mesmo tempo, ajudá-los a evitar maus hábitos. Pode ser um ato de equilíbrio. Por exemplo, você não deseja sobrecarregar os novos usuários adicionando muita complexidade e atrito a uma classe de nível iniciante para criadores de relatórios. No entanto, é um grande investimento tornar os criadores de conteúdo mais recentes cientes de coisas que de outra forma poderiam demorar um pouco para descobrir. Um exemplo ideal é ensinar a capacidade de usar uma conexão dinâmica para relatar de um modelo semântico existente. Ao ensinar esse conceito no momento lógico mais antigo, você pode ajudar a evitar que um criador menos experiente pense que ele sempre precisa de um modelo semântico para cada relatório (e incentivar o bom hábito de reutilização de modelos semânticos existentes em relatórios).

Algumas organizações maiores têm transferências e rotatividade de funcionários contínuas. Essa alteração frequente resulta na maior necessidade de um conjunto repetitivo de recursos de treinamento.

Recursos e abordagens de treinamento

Há muitas abordagens de treinamento porque as pessoas aprendem de maneiras diferentes. Se você puder monitorar e medir o uso de seus materiais de treinamento, aprenderá com o tempo que funciona melhor.

Alguns treinamentos podem ser entregues de modo mais formal, como treinamento em sala de aula com laboratórios práticos. Outros tipos de treinamento são menos formais, como:

• Almoço e apresentações de aprendizado
• Vídeos de instruções breves direcionados a uma meta específica
• Conjunto organizado de recursos online
• Apresentações do grupo de usuários internos
• Desafios de uma hora, de uma semana ou de um mês
• Eventos no estilo hackathon

As vantagens de incentivar o compartilhamento de conhecimento entre colegas é descritas no artigo Comunidade de prática.

Dica

Sempre que for prático, o aprendizado deverá ser correlacionado com a criação de algo significativo e realista. No entanto, dados de demonstração simples têm valor durante um curso de treinamento. Eles permitem que um aluno se concentre em como usar a tecnologia, em vez de nos dados em si. Após a conclusão de sessões introdutórias, considere oferecer uma sessão do tipo traga seus próprios dados. Esses tipos de sessões incentivam o aluno a aplicar suas novas habilidades técnicas a um problema de negócios real. Tente incluir vários facilitadores do COE durante esse tipo de sessão de acompanhamento para que as perguntas possam ser respondidas rapidamente.

Os tipos de usuários que você pode direcionar para treinamento incluem:

• Proprietários de conteúdo, especialistas no assunto (SMEs) e administradores do espaço de trabalho
• Criadores de dados (por exemplo, usuários que criam modelos semânticos para criadores de relatórios usarem ou que criam fluxos de dados, lakehouses ou armazéns para outros criadores de modelo semântico usarem)
• Criadores de relatório
• Consumidores e espectadores de conteúdo
• Membros do COE Satélite e a rede de campeões
• Administradores do Fabric

Importante

Cada tipo de usuário representa um público-alvo diferente que tem necessidades de treinamento diferentes. O COE precisará identificar a melhor maneira de atender às necessidades de cada público-alvo. Por exemplo, um público-alvo pode achar uma aula introdutória padrão sobre o Power BI Desktop esmagadora, enquanto outro desejará informações mais desafiadoras com profundidade e detalhes para soluções de ponta a ponta que incluem várias cargas de trabalho do Fabric. Se você tiver uma população diversificada de criadores de conteúdo do Fabric, considere criar personas e adaptar a experiência a uma medida que seja prática.

A conclusão do treinamento pode ser um indicador-chave do sucesso com a adoção por parte do usuário. Algumas organizações adicionam um elemento de diversão concedendo selos, como uma faixa azul ou faixa preta, à medida que os usuários progridem nos programas de treinamento.

Considere como você quer lidar com usuários em vários estágios de adoção do usuário. As necessidades de treinamento são muito diferentes:

• Integração de novos usuários (às vezes chamada de dia de treinamento zero).
• Usuários com experiência mínima.
• Usuários mais experientes.

O modo como o COE investe seu tempo na criação e na organização dos materiais de treinamento mudará ao longo do tempo à medida que a adoção e a maturidade crescem. Você também pode descobrir ao longo do tempo que alguns campeões da comunidade desejam executar seu próprio conjunto personalizado de classes de treinamento dentro de sua unidade de negócios funcional.

Fontes de conteúdo de treinamento confiável do Fabric

Um conjunto organizado de recursos online é valioso para ajudar os membros da Comunidade a se concentrar e direcionar seus esforços para o que é importante. Alguns recursos de treinamento publicamente disponíveis que você pode considerar úteis incluem:

• Treinamento do Microsoft Learn sobre o Power BI
• Treinamento do Microsoft Learn para o Fabric
• Cursos do Power BI e materiais de treinamento "em um dia"
• LinkedIn Learning para Power BI
• LinkedIn Learning para Fabric

Considere o uso do Microsoft Viva Learning, que é integrado ao Microsoft Teams. Ele inclui conteúdo de fontes como Microsoft Learn e LinkedIn Learning. O conteúdo personalizado produzido por sua organização também pode ser incluído.

Além do conteúdo da Microsoft e do conteúdo personalizado produzido por sua organização, você pode optar por fornecer à sua comunidade de usuários um conjunto de links recomendados para fontes online confiáveis. Há uma ampla variedade de vídeos, blogs e artigos produzidos pela comunidade mundial. A comunidade é composta por especialistas no Fabric e no Power BI, Microsoft MVPs e entusiastas. Fornecer um roteiro de aprendizagem coletado que contenha recursos específicos, respeitáveis, atuais e de alta qualidade proporcionará o maior valor à sua comunidade de usuários.

Se você fizer o investimento para criar treinamento interno personalizado, considere criar conteúdo curto e direcionado que se concentre na solução de um problema específico. Isso torna o treinamento mais fácil de encontrar e consumir. Também é mais fácil manter e atualizar ao longo do tempo.

Dica

O menu Ajuda e Suporte no portal do Fabric é personalizável. Quando seu local centralizado para documentação de treinamento estiver operacional, atualize a configuração do locatário no portal de Administração com o link. O link pode ser acessado no menu quando os usuários selecionam a opção Obter Ajuda. Além disso, ensine os usuários sobre a guia de faixa de opções Ajuda do Power BI Desktop. Inclui links para aprendizado guiado, vídeos de treinamento, documentação e muito mais.

Documentação

A documentação concisa e bem escrita pode ser uma ajuda significativa para os usuários que estão tentando fazer as coisas. Suas necessidades de documentação e como ela é entregue dependerão de como o Fabric é gerenciado em sua organização. Para obter mais informações, consulte o artigo Gerenciamento e propriedade de conteúdo.

Determinados aspectos do Fabric tendem a ser gerenciados por uma equipe centralizada, como o COE. Os seguintes tipos de documentação são úteis nestas situações:

• Como solicitar uma licença do Power BI (e se há requisitos para aprovação do gerente)
• Como solicitar uma nova capacidade
• Como solicitar um novo workspace
• Como solicitar que um workspace seja adicionado a uma capacidade existente
• Como solicitar acesso a uma fonte de dados de gateway
• Como solicitar a instalação do software

Dica

Para determinadas atividades que são repetidas várias vezes, considere automatizá-las usando o Power Apps e o Power Automate. Nesse caso, sua documentação também incluirá como acessar e usar a funcionalidade Power Platform.

Diferentes aspectos da sua documentação podem ser gerenciados por usuários de autoatendimento, equipes descentralizadas ou por uma equipe centralizada. Os seguintes tipos de documentação podem ser diferentes com base em quem detém e gerencia o conteúdo:

• Como solicitar um novo relatório
• Como solicitar melhoria de relatório
• Como fazer para solicitar acesso aos dados
• Como solicitar que novos dados sejam preparados e disponibilizados para uso
• Como fazer para solicitar um aprimoramento de dados ou visualizações existentes

Dica

Ao planejar um portal centralizado, conforme descrito anteriormente neste artigo, planeje como lidar com situações em que as diretrizes ou as políticas de governança precisam ser personalizadas para uma ou mais unidades de negócios.

Também haverá algumas decisões de governança que foram tomadas e devem ser documentadas, por exemplo:

• Como solicitar a certificação do conteúdo
• Quais são os locais de armazenamento de arquivos aprovados
• Quais são os requisitos de limpeza e retenção de dados
• Quais são os requisitos para lidar com os dados confidenciais e PII (informações de identificação pessoal)

A documentação deve estar localizada em seu portal centralizado, que é um local pesquisável em que, preferencialmente, os usuários já trabalham. O Teams ou o SharePoint funcionam muito bem. A criação de documentação em páginas do wiki ou em documentos pode funcionar igualmente bem, desde que o conteúdo seja bem organizado e fácil de encontrar. Documentos mais curtos que se concentram em um tópico geralmente são mais fáceis de consumir do que documentos longos e abrangentes.

Importante

Uma das partes mais úteis da documentação que você pode publicar para a comunidade é uma descrição das configurações de locatário e as associações de grupo necessárias para cada configuração de locatário. Os usuários leem sobre recursos e funcionalidades online e, às vezes, consideram que ele não funcionam para eles. Quando eles podem procurar rapidamente as configurações de locatário da sua organização, isso pode impedir que fiquem frustrados e experimentem soluções alternativas. A documentação efetiva pode reduzir o número de tíquetes de suporte técnico enviados. Também pode reduzir o número de pessoas que precisam ser atribuídas à função de administrador do Fabric (que podem ter essa função exclusivamente para fins de exibição de configurações).

Ao longo do tempo, você pode optar por permitir que determinados tipos de documentação sejam mantidos pela comunidade se você tiver voluntários dispostos. Nesse caso, talvez você queira introduzir um processo de aprovação para alterações.

Quando você vê perguntas repetidamente no fórum de P e R (conforme descrito no artigo de suporte do usuário), durante o horário comercial ou durante o almoço e o aprendizado, é um ótimo indicador de que a criação de uma nova documentação pode ser apropriada. Quando a documentação existe, ela permite que os colegas a consultem quando necessário. A documentação contribui para a capacitação dos usuários e para uma comunidade independente.

Dica

Ao criar a documentação personalizada ou materiais de treinamento, faça referência aos sites existentes da Microsoft utilizando links sempre que possível. A maioria dos blogueiros da comunidade não mantém as postagens do blog ou os vídeos atualizados.

Arquivos de modelo do Power BI

Um modelo do Power BI é um arquivo .pbit. Ele pode ser fornecido como um ponto de partida para criadores de conteúdo. É o mesmo que um arquivo .pbix, que pode conter consultas, um modelo de dados e um relatório, mas com uma exceção: o arquivo de modelo não contém dados. Portanto, é um arquivo menor que pode ser compartilhado com criadores e proprietários de conteúdo e não apresenta um risco de compartilhamento inadequado de dados.

Fornecer arquivos de modelo do Power BI para sua comunidade é uma ótima forma de:

• Promover consistência.
• Reduzir a curva de aprendizado.
• Mostrar bons exemplos e práticas recomendadas.
• Aumentar a eficiência.

Os arquivos de modelo do Power BI podem melhorar a eficiência e ajudar as pessoas a aprenderem durante o curso normal de seu trabalho. Algumas maneiras pelas quais os arquivos de modelo são úteis são:

• Os relatórios podem usar exemplos de melhores práticas de visualização
• Os relatórios podem incorporar padrões de design e identidade visual organizacional
• Modelos semânticos podem incluir a estrutura para tabelas comumente usadas, como uma tabela de datas
• Cálculos DAX úteis podem ser incluídos, como um cálculo YoY (ano a ano)
• Parâmetros comuns podem ser incluídos, como uma cadeia de conexão da fonte de dados
• Um exemplo de documentação de relatório e/ou modelo semântico pode ser incluído

Observação

Fornecer modelos não apenas poupa tempo para criadores de conteúdo, como também os ajuda a se avançar rapidamente além de uma página em branco em uma solução vazia.

Arquivos de projeto do Power BI

Um projeto do Power BI é um arquivo .pbip. Como um arquivo de modelo (descrito anteriormente), um arquivo do projeto não contém dados. É um formato de arquivo que os criadores de conteúdo avançados podem utilizar para modelos de dados avançados e cenários de gerenciamento de relatórios. Por exemplo, você pode utilizar arquivos do projeto para economizar tempo no desenvolvimento, compartilhando padrões de modelos comuns, como tabelas de datas, expressões de medidas DAX ou grupos de cálculos.

Você pode utilizar os arquivos do projeto do Power BI com o modo de desenvolvedor do Power BI Desktop para:

• Edição e criação avançadas (por exemplo, em um editor de código como o Visual Studio Code).
• Separação proposital de itens de relatório e modelo semântico (ao contrário dos arquivos .pbix ou .pbit).
• Habilitando vários criadores de conteúdo e desenvolvedores a trabalharem no mesmo projeto de forma simultânea.
• Integração com o controle do código-fonte (por exemplo, utilizando a integração do Git do Fabric).
• Usar técnicas de integração contínua e entrega contínua (CI/CD) para automatizar a integração, o teste e a implantação de alterações ou versões de conteúdo.

Observação

O Power BI inclui funcionalidades como arquivos de modelo .pbit e arquivos de projeto .pbip que simplificam o compartilhamento de recursos iniciais com autores. Outras cargas de trabalho do Fabric fornecem abordagens diferentes para desenvolvimento e compartilhamento de conteúdo. Ter um conjunto de recursos iniciais é importante, independentemente dos itens que estão sendo compartilhados. Por exemplo, seu portal pode incluir um conjunto de scripts SQL ou notebooks que apresentam abordagens testadas para resolver problemas comuns.

Considerações e ações principais

Lista de verificação – Considerações e principais ações que você pode tomar para estabelecer ou aprimorar a orientação e a habilitação do usuário.

• Considere quais serviços de mentoria o COE pode dar suporte: decida quais tipos de serviços de mentoria o COE é capaz de oferecer. Os tipos podem incluir horas de escritório, projetos de co-desenvolvimento e revisões de práticas recomendadas.
• Comunique regularmente sobre serviços de orientação: decida como você comunicará e anunciará serviços de orientação para a comunidade de usuários, como o horário de funcionamento.
• Estabeleça um agendamento regular para o horário de funcionamento: idealmente pelo menos uma vez por semana (dependendo da demanda dos usuários, bem como de restrições de agendamento e equipe).
• Decida quais serão as expectativas para o horário comercial: determine qual o escopo dos tópicos permitidos ou tipos de problemas que os usuários podem trazer para o horário de funcionamento. Além disso, determine como funcionará a fila de solicitações de horário de funcionamento, se alguma informação deverá ser enviada com antecedência e se algum acompanhamento posterior poderá ser esperado.
• Crie um portal centralizado: verifique se você tem um hub centralizado com suporte adequado em que os usuários podem encontrar facilmente materiais de treinamento, documentação e recursos. O portal centralizado também deve fornecer links para outros recursos da comunidade, como o fórum de Q&A e como encontrar ajuda.
• Crie documentação e recursos: crie, compile e publique documentos úteis no portal centralizado. Identifique e promova uma lista de três a cinco principais recursos que serão mais úteis para a comunidade de usuários.
• Atualize a documentação e os recursos regularmente: verifique se o conteúdo é revisado e atualizado regularmente. O objetivo é garantir que as informações disponíveis no portal sejam atuais e confiáveis.
• Compile uma lista de recursos de treinamento confiáveis: identifique funcionalidades destinadas às necessidades de treinamento e aos interesses da sua comunidade de usuários. Poste a lista no portal centralizado e crie uma agenda para examinar e validar a lista.
• Considere se o treinamento interno personalizado será útil: identifique se os cursos de treinamento personalizados, desenvolvidos internamente, serão úteis e valerão o tempo de investimento. Invista na criação de conteúdo específico para a organização.
• Forneça modelos e projetos: determine como você usará os modelos, inclusive arquivos de modelo e de projeto do Power BI. Inclua os recursos no seu portal centralizado e nos materiais de treinamento.
• Crie metas e métricas: determine como você medirá a eficácia do programa de monitoramento. Crie KPIs (indicadores-chave de desempenho) ou OKRs (objetivos e resultados principais) para validar que os esforços de mentoria do COE fortalecem a comunidade e sua capacidade de fornecer BI de autoatendimento.

Perguntas a fazer

Use perguntas como as encontradas abaixo para avaliar a orientação e a habilitação de usuários.

• Existe um processo eficaz para os usuários solicitarem treinamento?
• Existe um processo para avaliar os níveis de habilidade dos usuários (como iniciante, intermediário ou avançado)? Os usuários podem estudar e obter certificações da Microsoft utilizando os recursos da empresa?
• Qual é o processo de integração para apresentar às novas pessoas da comunidade de usuários as soluções, ferramentas e processos de dados e de BI?
• Todos os usuários seguiram os caminhos de aprendizagem do Microsoft Learn apropriados para suas funções durante a integração?
• Que tipos de desafios os usuários enfrentam devido à falta de treinamento ou orientação?
• Qual é o impacto que a falta de capacitação tem sobre os negócios?
• Quando os usuários apresentam um comportamento que cria riscos à governança, eles são punidos ou passam por educadores e mentores?
• Que materiais de treinamento existem para instruir as pessoas sobre os processos e as políticas de governança?
• Em que lugar é mantida a documentação central? Quem o mantém?
• Existem recursos centrais, como diretrizes de design organizacional, temas ou arquivos de modelos?

Níveis de maturidade

Os seguintes níveis de maturidade vão ajudar você a avaliar o estado atual da sua orientação e habilitação de usuário.

Nível	Estado de orientação e habilitação de usuários
100: Inicial	• Existem algumas documentações e recursos. No entanto, eles estão em silos e inconsistentes. • Poucos usuários estão cientes ou aproveitam os recursos disponíveis.
200: Repetível	• Existe um portal centralizado com uma biblioteca de documentação e recursos úteis. • Uma lista coletada de links e recursos de treinamento está disponível no portal centralizado. • O horário de atendimento está disponível para que a comunidade de usuários possa obter assistência do COE.
300: Definido	• O portal centralizado é o principal hub para que os membros da comunidade localizem o treinamento, a documentação e os recursos. Os recursos são geralmente referenciados por especialistas e membros da comunidade ao dar suporte e aprender uns com os outros. • O programa de orientação de habilidades do COE está em vigor para ajudar os usuários da comunidade de várias maneiras.
400: Capaz	• O horário comercia tem participação regular e ativa de todas as unidades de negócios da organização. • As análises das melhores práticas do COE são solicitadas regularmente pelas unidades de negócios. • Os projetos de co-desenvolvimento são repetidamente executados com êxito pelo COE e pelos membros das unidades de negócios.
500: Eficiente	• O treinamento, a documentação e os recursos são continuamente atualizados e aprimorados pelo COE para garantir que a comunidade tenha informações atuais e confiáveis. • O valor comercial mensurável e tangível é obtido com o programa de orientação utilizando KPIs ou OKRs.

Conteúdo relacionado

No próximo artigo da série de roteiros de adoção do Microsoft Fabric, saiba mais sobre a comunidade de práticas.