Mida on uut administraatoritele ja kohandajatele Microsoft Dynamics CRM 2015 ja CRM Online’is?

Artikkel
06/21/2018

Avaldatud: november 2016

Rakendub järgmisele: Dynamics CRM 2015

Mida uut on rakenduse selles versioonis administraatoritele ja kohandajatele?Lisateave:Spikker ja koolitus: mida on uut?

Mida on uut administraatoritele ja kohandajatele Microsoft Dynamics CRM Online 2015 värskenduses 1?

Microsoft Dynamics CRM Online’i organisatsioonidele on olemas järgmised funktsioonid, ainult juhul, kui teie organisatsioon on võtnud kasutusele Microsoft Dynamics CRM Online 2015 värskendus 1. Need funktsioonid pole asutusesisese Dynamics CRM-i puhul saadaval.

Vormi renderdamise täiustused
Klausli „vanem kui X parandused
Saate kasutada CRM Online’i ja SharePointiga serveripõhist autentimist
Web API eelvaate lubamine
Muutke värviskeemi või lisage logo vastavalt organisatsiooni sümboolikale
Kuupäeva ja kellaaja välja uus funktsioon ja vorming
Arvutatud välja täiustused
Ümberarvestusvälja täiustused
Ärireeglite abil väljaväärtuste eemaldamine
Saate minna tagasi teise olemi protsessivoo eelnevasse etappi
Kohandatud toimingute esilekutsumine töövoogudest või dialoogidest
Alternatiivvõtmete loomine kirjetele viitamiseks rakenduses Microsoft Dynamics CRM
Lihtne navigeerimine ümberkujundatud navigeerimisriba abil
Teadmistehalduse häälestamine Microsoft Dynamics CRM-is
Täisfunktsioonidega telefoni- ja mobiilirakendus ning telefonipõhised kohandused
Office 365 rühmade koostamine ja lubamine
CRM-i integreerimise lubamine rakendusega Outlook Web App
CRM Online’i eksemplari vahetamine või kustutamine
Microsoft Dynamics CRM Goodi jaoks
Muudatuste jälgimise lubamine andmete sünkroonimise juhtimiseks
Saate Exchange’i kaustad CRM-i kirjetega vastendada, et jälgida automaatselt CRM-is meile

Vormi renderdamise täiustused

Värskendusega Microsoft Dynamics CRM Online 2015 värskendus 1 oleme täiustanud Microsoft Dynamics CRM-i vorme nii, et neid laaditakse kiiremini. Kuid kui teil on vorme, mis sisaldavad toetuseta kohandusi, võivad need täiustused põhjustada ühilduvusprobleeme. Nende ühilduvusprobleemide vältimiseks saate vormitäiustused ajutiselt süsteemi sätetes välja lülitada, määrates valiku Kasuta renderdatud pärandvormi sätteks Jah.Lisateave:Kuidas kontrollida organisatsioon toetuseta kohandusi

Oluline

Renderdamissäte Kasuta pärandvormi eemaldatakse eeldatavasti järgmisest Microsoft Dynamics CRM-i väljaandest. Seetõttu soovitame värskendada kohandusi esimesel võimalusel ja määrata valiku Kasuta pärandi renderdamist sätteks Ei, et saaksite kasutada vormi renderdamise täiustusi.

Kui kasutatakse vormi, millel on toetuseta kohandusi, nt toetuseta JavaScripti, saab kasutaja tõrketeate. Tõrke kohta teabe vaatamiseks valige Näita Microsoftile saadetavaid andmeid ja vaadake üksikasju parameetri CrmScriptErrorReport siltidel.

Klausli „vanem kui X parandused

Varasemate Microsoft Dynamics CRM-i versioonide puhul sai kasutada ainult filtrit vanem kui X kuud, kasutades valikut vanem kui. Nüüd saate filtreerida täiendavaid ajaühikuid, sh minutid, tunnid, päevad, nädalad ja aastad. Klausleid vanem kui X saab kasutada täpsema otsinguga, salvestatud vaate redaktori ja päringutega, mis põhinevad funktsioonil FetchXML.

Saate kasutada CRM Online’i ja SharePointiga serveripõhist autentimist

Administraatorid saavad konfigureerida Microsoft Dynamics CRM Online’i autentimise asutusesisese SharePointiga serveripõhise autentimise kasutamiseks. Serveripõhise autentimise kasutamisel pole kasutajatel vaja SharePointi sisse logida ja SharePointi dokumentide kuvamiseks Microsoft Dynamics CRM-i vaadetes pole loendi juhtelementi vaja.Lisateave:Serveripõhise autentimise konfigureerimine Dynamics CRM Online’i ja asutusesisese SharePointi puhul

Web API eelvaate lubamine

Microsoft Dynamics CRM-i Web API annab Dynamics CRM-i veebiteenustele võrgupõhise suhtluse ja sõnumside liidese.Dynamics CRM Web API eelvaade võimaldab arendajatel õppida ja katsetada WEB API võimalusi tulevastes väljaannetes ja anda tagasisidet.CRM-i administraatorina saate organisatsiooni Web API eelvaate veebirakenduses lubada või keelata, minnes jaotistesse Sätted > Haldus > Süsteemisätted ja valides vahekaardi Eelvaated.

Lisateave:Web API eelvaate lubamine

Muutke värviskeemi või lisage logo vastavalt organisatsiooni sümboolikale

Saate kohandada kujunduse abil oma rakenduse välimust ja muljet, muutes CRM-i kohandamata süsteemi vaikevärve ja visuaalseid elemente. Näiteks saate luua oma isikliku tootemargi, lisada ettevõtte logo ja kasutada ettevõtte värvikujundust. Kujunduse värve kasutatakse kogu rakenduses, v.a mõnel pärandalal, nt üleminekunuppudel. Kujundus luuakse kasutajaliidese kohandustööriistadega, vajaduseta kasutada koodi kirjutamiseks arendajat. Kujunduse kohandamist toetatakse rakenduses Microsoft Dynamics CRM Outlooki jaoks. Organisatsiooni kujunduses tehtud muudatusi ei lisata organisatsioonist eksporditavatesse lahendustesse. Teavet kohandatud kujunduse eksportimise/importimise kohta leiate jaotisest Konfiguratsiooniandmete haldamine. Saate määratleda mitu kujundust, kuid vaikekujunduseks saab määrata ja avaldada ainult ühe neist.

Lisateave:
Saate muuta värviskeemi või lisada logo vastavalt organisatsiooni sümboolikale.
Spikker ja koolitus: värviskeemi muutmine või logo lisamine vastavalt organisatsiooni sümboolikale

Kuupäeva ja kellaaja välja uus funktsioon ja vorming

Varem oli välja Date and Time funktsioon piiratud kasutaja kohaliku ajavööndiga. Sellise „ajavöönditeadliku” toimimise puhul ei saanud me lahendada olukordi, kus kuupäeva ja kellaaega oli vaja kasutaja kohalikus ajavööndis sõltumatult esitada, näiteks sünnipäevade või hotellis registreerimise aegade puhul. Selles versioonis võtsime niisuguste probleemide lahendamiseks kasutusele kaks uut ajavööndit, mis ei sõltu andmetüübist Date and Time.

Ainult kuupäev
Ajavööndist sõltumatu

Lisateave:Kuupäeva ja kellaaja välja funktsioon ja vorming

Arvutatud välja täiustused

Nüüd saate arvutada kahe kuupäeva vahelise erinevuse, kasutades arvutatud väljade puhul uusi integreeritud funktsioone: DIFFINDAYS, DIFFINHOURS, DIFFINMINUTES, DIFFINMONTHS, DIFFINWEEKS, DIFFINYEARS.

Lisateave:Arvutatud väljade määratlemine

Ümberarvestusvälja täiustused

Ümberarvestusväljad aitavad saada andmetest ülevaadet, jälgides äri põhimõõdikuid. Selles väljaandes rikastame veelgi teie kogemust ümberarvestusväljadega, lisades uusi võimalusi, mille hulka kuuluvad järgmised.

Arvutused tehtemärgiga AVG.
Andmete koondamine kõigi kirjega seotud tegevuste lõikes (nt telefonikõnedest, meilidest või kohtumistest).
Andmete koondamine kõigi kirjega seotud tegevuste lõikes ja kirjega kaudselt, olemi Activity Party kaudu seotud, tegevuste lõikes. Näiteks, kasutades osalustüüpe Activity Party, saate kaasata koondnimekirja meile, kus ettevõte on ainult real Adressaat: ja Koopia:.

Lisateave:Ümberarvestusväljade määratlemine

Ärireeglite abil väljaväärtuste eemaldamine

Ärireeglite täiustused võimaldavad eemaldada kliendi alt ja serverist väljaväärtusi, et tagada CRM-i kirjete õigsus – see kõik toimub ühtegi koodirida kirjutamata!

Lisateave:Ärireeglite loomine ja redigeerimine

Saate minna tagasi teise olemi protsessivoo eelnevasse etappi

Uus Microsoft Dynamics CRM-i funktsioon võimaldab minna tagasi äriprotsessi voo eelnevasse etappi, olenemata olemi tüübist. Näiteks kui aktiivne etapp on hinnapakkumise kirje Hinnapakkumise saatmine, saate viia aktiivse etapi tagasi müügivõimaluse kirje etappi Tee ettepanek. Teise näitena oletame, et asute praegu protsessivoo etapis Esitle ettepanekut: Märgi müügivihje sobivaks > Tuvasta vajadused > Koosta ettepanek > Esitle ettepanekut > Sule. Kui kliendile esitletud ettepanek nõuab kliendi vajaduste tuvastamiseks rohkem uurimistööd, valige lihtsalt protsessi etapp Tuvasta vajadused ja käsk Määra aktiivseks.

Lisateave:Äriprotsessi voogude täiustamine harudega

Kohandatud toimingute esilekutsumine töövoogudest või dialoogidest

Töövoogudel ja dialoogidel on mitmeid võimalusi äristsenaariumide toetamiseks. Seni saite kutsuda esile põhilisi SDK-tegevusi nagu kirje loomine, värskendamine ja kustutamine töövoos või dialoogis olles. Kuigi see lahendab nii mõnegi äristsenaariumi, lisasime selles versioonis töövoogude ja dialoogide võimalustele kohandatud tegevuste võimu. Nüüd saate kasutada kohandatud tegevust otse töövoos või dialoogis, ühtegi koodi kirjutamata.

Lisateave:Kohandatud toimingu kasutamine töövoost või dialoogist

Alternatiivvõtmete loomine kirjetele viitamiseks rakenduses Microsoft Dynamics CRM

Teatud toimingute täiustamiseks CRM-i süsteemides ja selleks, et CRM-i välistest süsteemidest imporditud andmeid saaks õigesti tuvastada, pakume uut võimalust CRM-is kirjetele kordumatult viitamiseks, kasutades alternatiivvõtmeid. Seni viidati CRM-i kirjetele ainult ainuidentifikaatoritega, tuntud kui GUID-id. Kuid mõningaid väliseid süsteeme ei saa CRM-i kirjete GUID-de salvestamiseks laiendada. Nendel juhtudel saab kirjetele viidata nüüd alternatiivvõtmete abil, mis pole GUID-d. Alternatiivvõtmel on kordumatu nimi ja saate kasutada võtme määratlemiseks ühte või mitut olemi välja, näiteks ettevõtte nime ja ettevõtte numbrit. Kuigi alternatiivvõtme saab määratleda veebirakenduse alal Kohandamine (Komponendid >Olemid > Olem <X> > Võtmed), saab võtit kasutada ainult programmi koodis.

Lisateave:Alternatiivvõtmete määratlemine CRM-i kirjetele viitamiseks

Lihtne navigeerimine ümberkujundatud navigeerimisriba abil

Tänu navigeerimisriba uuele kujundusele leiate teabe hõlpsamalt ja kiiremini, isegi kui teil on vaja liikuda läbi suure olemite hulga. Samuti lisasime juurdepääsu viimati vaadatud kirjetele (kuni 30 kirjet) ja lihtsa navigeerimise suurtel vormidel, millel on sadu välju.

Lisateave:
Video: uue navigeerimise ülevaade
Spikker ja koolitus: orienteerumine Microsoft Dynamics CRM-is, CRM-is Outlooki ja mobiilsideseadmete jaoks

Teadmistehalduse häälestamine Microsoft Dynamics CRM-is

Rikkaliku teabebaasi olemasolu on kliendirahulolu suurendamiseks oluline, parandades ka müügi-, teenindus- ja turundusmeeskondade produktiivsust. Rakenduse Parature Microsoftilt teabebaas annab võimaluse luua ja korraldada hõlpsasti rikkalikku sisu, mille saab õigeaegselt edastada nii ettevõtte sees klienditeenindajatele kui ka kõigi peamiste teeninduskanalite kaudu klientidele, et vältida korduma kippuvaid küsimusi.

Saate anda oma kasutajatele kiire juurdepääsu rikkalikule Parature’i teabebaasile Microsoft Dynamics CRM-is, seadistades CRM-is teabebaasi halduse.

Kui olete CRM-is teadmistehalduse seadistanud, saate lisada CRM-i olemite vormidele teadmistehalduse otsingunupu, et kasutajad saaksid otsida Parature’i teabebaasi artikleid otse CRM-i kirje juurest. See juhtelement sisaldab uusi vormiskripti API-sid, mida arendajad saavad kasutada juhtelemendi pakutavate võimaluste laiendamiseks. Vt jaotist MSDN: vormiskripti tugi uues teadmistehalduse (KM) integratsioonis Parature’iga jaotises Mis on uus CRM-is arendajatele?.

Täisfunktsioonidega telefoni- ja mobiilirakendus ning telefonipõhised kohandused

Uue mobiiltelefoni klientrakenduse puhul kehtib põhimõte „valmista üks kord, kasuta kõikjal”. See võimaldab administraatoritel pakkuda nutiseadmete kasutajatele sama funktsioonirohket kogemust nagu rakenduse CRM tahvelarvutitele puhul, toetades graafikuid, protsesse, mitut armatuurlauda, kohandamist ja äriloogikat, mis on kirjutatud ärireegleid või JavaScripti kasutades. Administraatoril on ka võimalus telefonikogemust veelgi optimeerida, peites valikuliselt olemivormide osi vahekaardi, jaotise või välja tasandil.

Lisateave:Telefonide ja tahvelarvutite seadistamine ning haldamine ja Telefonidele ja tahvelarvutitele mõeldud CRM-i kohandamine.

Office 365 rühmade koostamine ja lubamine

Saate valida Office 365 rühmad rühmade lisamise integreerimislahendusse, et Office 365 kasutajad saaksid anda dokumente ühiskasutusse, vestelda, viidata ühiskasutuses kalendrile ja teha koostööd ühiskasutuses Microsoft OneNote’i abil teiste sama Office 365’i rentniku kasutajatega – ka nendega, kellel pole CRM Online’i litsentsi. Kui lahenduse lisate, saate määrata, millised olemid on rühmade puhul lubatud.

Lisateave:Office 365 rühmade juurutamine

CRM-i integreerimise lubamine rakendusega Outlook Web App

Saate kasutada seda eelvaatefunktsiooni – rakendust Microsoft Dynamics CRM-i rakendus Outlooki jaoks – et teie kasutajad saaksid jälgida ja määrata seostuvaid meile igalt seadmelt, millel töötab Outlook veebis.

Lisateave:Lisa ja luba CRM rakendus Outlooki jaoks

CRM Online’i eksemplari vahetamine või kustutamine

CRM Online’i kliendid saavad vahetada oma eksemplari tüüpi: tootmiseksemplari liivakastieksemplari vastu või vastupidi. Selle abil saate viia oma kohandustöö, mida olete liivakastieksemplaris katsetanud, tootmiseksemplari, et kõik kliendid sellele juurde pääseksid. Saate CRM Online’i liivakastieksemplarid litsentside ja salvestusruumi tagasisaamiseks kustutada, et vältida nende ekslikku kasutamist. Tootmiseksemplari kustutamiseks tuleb esmalt lülituda liivakastieksemplari ja kustutada liivakastieksemplar.

Märkus

Eksemplaride vahetamine ja kustutamine on saadaval varsti pärast värskenduse Microsoft Dynamics CRM Online 2015 värskendus 1 väljaandmist.

Lisateave:Eksemplari vahetamine [carina] ja Eksemplari kustutamine [carina]

Microsoft Dynamics CRM Goodi jaoks

Microsoft Dynamics CRM Goodi jaoks on eriversioon CRM tahvelarvutitelest, mis töötab Good Technology mobiilside turbeplatvormiga.Microsoft Dynamics CRM Goodi jaoks toetatakse praegu Apple iPadis, mis töötab iOS 7 või uuema versiooniga.Microsoft Dynamics CRM Goodi jaoks kasutamiseks peavad teil olema Good Dynamicsi serveritarkvara ja -teenused Good Technologylt. Rakenduse leiate Good Dynamicsi turuplatsilt ja selle saab alla laadida Apple’i rakenduste poest.

Lisateave:7a28ff46-558b-47c5-9c99-073fd6f66844#BKMK_Good

Muudatuste jälgimise lubamine andmete sünkroonimise juhtimiseks

Suured CRM-i organisatsioonid, mis sünkroonivad oma andmeid väliste andmeallikatega, saavad nüüd lubada olemite muudatuste jälgimise, mis võimaldab käivitada antud olemi puhul uue muudatuste jälgimise API. Uue API kasutamisel võite vähendada oma serveriressursside koormust ja säästa töötlemisaega CRM-i andmete töötlemise ja välise hoidlaga sünkroonimise ajal.

Lisateave:Saate lubada muudatuste jälgimise andmete sünkroonimise juhtimiseks

Saate Exchange’i kaustad CRM-i kirjetega vastendada, et jälgida automaatselt CRM-is meile

Saate lubada Exchange’i kaustade puhul kausta tasemel jälgimise Exchange’i sisendkausta vastendamiseks CRM-i kirjega, nii et kõiki Exchange’i kausta meile jälgitakse automaatselt CRM-is vastendatud kirje suhtes. Oletame näiteks, et teil on CRM-is ettevõte nimega Adventure Works. Saate luua Microsoft Outlookis kausta nimega Adventure Works oma sisendkausta alla ja luua mõned Exchange’i reeglid meilide automaatseks suunamiseks kausta Adventure Works teema või meilikeha alusel. Järgmiseks saate vastendada CRM-is oma Exchange’i kausta (Adventure Works) ettevõtte kirjega (Adventure Works), et jälgida automaatselt CRM-is kõiki meile, mis saabuvad Exchange’i kausta Adventure Works ja määrata seostuva objekti Adventure Worksi kontokirjeks rakenduses CRM.

Lisateave:Kausta tasemel jälgimise konfigureerimine

Mida on uut administraatoritele ja kohandajatele Microsoft Dynamics CRM 2015 ja Microsoft Dynamics CRM Online 2015 värskenduses?

Kohandatav spikker programmikasutuskogemuse täiustamiseks

Microsoft Dynamics CRM pakub kohandatavat abi ja kohtspikreid, et vorme täitvatele kasutajatele kontekstipõhist teavet anda. Kohandatava spikriga saate juhtida ja tühistada valmiskujul spikri kasutuskogemust. Saate pakkuda olemipõhist või organisatsioonipõhist spikrit, tehes sisu nähtavaks spikrilinkide kaudu, mis sobivad paremini kasutaja igapäevaste tegevustega. Kohandatav spikker on saadaval üldisel (organisatsiooni) tasandil või olemipõhiselt. Saate kasutada ühte üldist URL-i valmiskujul spikri linkide tühistamiseks kõigi kohandatavate olemite puhul. Olemipõhised URL-id tühistavad konkreetse kohandatava olemi puhul ruudustikes ja vormidel olevad valmiskujul spikri lingid. Samuti saate lisada URL-i parameetreid nagu keelekood ja olemi nimi. Need parameetrid võimaldavad arendajal lisada funktsioone kasutaja ümbersuunamiseks lehele, mis sobib tema keele või rakendusesisese olemi kontekstiga. Kohandatud kohtspikrite abil saate määrata teksti, mis kuvatakse kohtspikrina välja kuvamisel vormis.

Lisateave:Spikrikogemuse kohandamine

Hierarhiliste andmete kohta päringu esitamine ja nende visualiseerimine väärtuslike äriülevaadete saamiseks

Varem saite luua seotud kirjete hierarhiaid enesele viitavate seoste abil, kuid seotud kirjete kohta tuli esitada iteratiivseid päringuid. Uued võimalused lubavad teil esitada päringuid ja vaadata kirjeid hierarhiatena. Olemi kui hierarhia kohta päringu esitamiseks tuleb lubada enesele viitav seos üks-mitmele (1:N) või mitu-ühele (N:1) hierarhilisena. Saate esitada olemikirjete kohta päringuid, kasutades loogikat All ja Mitte all. Hierarhilised tehtemärgid All ja Mitte all avalduvad Täpsemas otsingus ja töövoo redaktoris. Lisateavet nende tehete kasutamise kohta vt jaotisest Töövoosammude konfigureerimine.

Hierarhiliselt seotud andmeid visualiseerides võite saada väärtuslikke äriülevaateid. Uus visualiseerimisfunktsioon annab teile andmetest hierarhilise vaate. Saate lubada konkreetsete süsteemi olemite ja kohandatud olemite visuaale, kui olete selle olemi hierarhiasätteid värskendanud. Kasutajad saavad valida puuvaate (mis kuvab kogu hierarhia) ja paanivaate (mis on hierarhia väiksema osa üksikasjalik vaade) vahel. Hierarhiapuu laiendamise ja koondamise kaudu saate hierarhias liikuda. Samuti saate võrrelda atribuute puu mitme tasandi kirjete vahel ja teha toiminguid ühe või mitme kirjega otse puuvaates. Kui hierarhiasätted on määratletud, võimaldavad need visualiseerimist CRM-i veebirakenduses ja rakenduses Microsoft Dynamics CRM tahvelarvutitele, kuid tahvelarvutite puhul toimub see vormingus, mis sobib väiksema vormiteguriga. Kuna need visualiseerimised on lahenduse komponendid, saab neid organisatsioonide vahel transportida, sarnaselt mis tahes muudele kohandustele. Saate visualiseeringus näidatud atribuute konfigureerida, kasutades CRM-i veebirakenduse kohandustööriistu. Puudub koodi kirjutamise nõue.

Lisateave:Hierarhiliste andmete visualiseerimine ja nende kohta päringute esitamine

Turbemudel hierarhilistele andmetele juurdepääsemiseks

Lisaks olemasolevale äriüksusi, turberolle, ühiskasutust ja meeskondi kasutavale turbemudelile on teil hierarhiatega töötamiseks uus turbemudel. Saate kasutada uut turbemudelit koos kõigi teiste olemasolevate turbemudelitega kirjetele detailsema juurdepääsu andmiseks. Üks turbevõimalus on haldusahel, mis annab juhtidele juurdepääsu oma aruannete kirjetele. Teine võimalus on paigutuse hierarhia. Saate määratleda organisatsioonis erinevad töörollid ja korraldada neid paigutuse hierarhias. Seejärel lisate kasutajale sildi konkreetse koha kohta hierarhias. Kõrgematel kohtadel asuvad kasutajad pääsevad juurde madalamatel kohtadel asuvate kasutajate kirjetele.

Lisateave:Hierarhia turve

Välja tasandil turve kõigi väljade puhul

Paljudel ettevõtetel on tundlikke andmeid, mida peavad saama vaadata või redigeerida ainult teatud kasutajad. Eelnevalt saite välja tasandi turbega piirata juurdepääsu kohandatud väljadele, nüüd on see piiramisvõimalus olemas ka muude väljade puhul. Näiteks administraatorid saavad lubada müügimeeskonna liikmetel kliendikoodi välja vaadata, kuid mitte muuta.

Lisateave:Kuidas välja turve mõjutab CRM-i ja Outlooki jaoks mõeldud CRM-i vahelist sünkroonimist?

Ümberarvestusväljadega äri põhimõõdikute hõivamine

Ümberarvestusvälju kasutatakse põhimõõdikute hankimiseks kirje tasandil seotud olemitest seostega üks-mitmele (1:N). Ümberarvestusväljad annavad keerukamate stsenaariumide puhul ka võimaluse mitmest hierarhiast koondamiseks. Saate määratleda olemi ümberarvestusväljad kümnendarvude või täisarvude, valuuta ja kuupäeva/kellaajana. Näiteks võib müügiesindajal olla vaja järgmisi andmeid.

Mitme müügivihjega ta töötab
Ettevõttega seotud avatud müügivõimaluste kogutulu
Ettevõttega seotud suure prioriteetsusega avatud teenindusjuhtumite koguarv

Koondväärtused arvestatakse alluvatest kirjetest peamisesse kirjesse ümber. Organisatsioonis saab määratleda kuni 100 ümberarvestusvälja ja igal olemil võib olla kuni 10 ümberarvestusvälja. Ümberarvestusväljad arvutatakse asünkroonsete süsteemitööde järgi.Ümberarvestusvälja arvutus on korduv töö, mida käitatakse vastavalt kordumismustrile. Töö Ümberarvestusvälja massarvutus käivitatakse ühe korra ümberarvestusvälja lisamisel või värskendamisel. Kuna ümberarvestusväljad on lahenduse komponendid, saab neid organisatsioonide vahel hõlpsasti transportida ja lahendustesse jagada.

Lisateave:Ümberarvestusväljade määratlemine

Käsitsi tehtavate toimingute automatiseerimine arvutatud väljadega

Kasutajad otsivad sageli andmeid, mis on mõne arvutuse tulemus. Näiteks võib müügiesindajal olla vaja teada müügivõimaluse kaalutud tulu, mis põhineb müügivõimaluse eeldatava tulu ja tõenäosuse korrutisel. Nende andmete esitamiseks võite määratleda arvutatavad väljad CRM-i kasutajaliideses, vajaduseta koodi kirjutamise järele. Arvutatud väljad sisaldavad väärtust, mis arvutatakse sellel väljal määratletud tingimuste ja valemi alusel. Tingimused ja valemid võivad viidata sama olemi teiste väljade väärtustele või seotud olemite väljade väärtustele. Võite määratleda arvutatud välja, millel on paljudest tavalistest arvutustest saadud väärtused, nt tavaliste matemaatiliste tehtemärkidega ja tingimuslikud tehted nagu suurem-kui või kui-muidu jne.

Lisateave:Arvutatud väljade määratlemine

Harudega äriprotsessi voogude konfigureerimine keerukamate stsenaariumide puhul

Äriprotsessi vood juhivad teid läbi mitmesuguste müügi, turunduse või teenindusprotsesside etappide lõpetamise suunas. Selles versioonis parandame veelgi teie kasutuskogemust ja tõhusust äriprotsessi voogudega töötamisel. Võtame kasutusele harude kasutamise võimaluse, tänu millele saate koostada keerukamaid ja põhjalikumaid protsessivooge. Administraatorina kasutate uut kui-muidu-või loogikat mitme haru lisamiseks protsessivoole. Harudeks jagamise tingimuse saab koostada mitmest loogikaavaldisest, milles kasutatakse operaatorite JA või VÕI kombinatsiooni. Kui tingimus on paigas, valitakse haru automaatselt reaalajas, tuginedes protsessi määratlemise ajal määratletud reeglitele. Näiteks autode müügi korral saate konfigureerida ühe äriprotsessi voo, mis pärast tavalist kvalifitseerimisetappi jaguneb reegli põhjal kaheks haruks (Kas ostja eelarve on alla või üle 10 000 dollari?) Kas ostja eelistab ainult uusi autosid? Jne) – üks uute autode müügiks ja teine kasutatud autode müügiks.

Lisaks annab äriprotsessi voogude kliendi API kasutuselevõtmine täieliku programmilise juurdepääsu kasutajale kättesaadavale protsessile.JavaScripti koodiga, mille võttis kasutusele üks meie arendaja, on nüüd võimalik tagada, et kasutaja töötab igas olukorras õige protsessi õige etapiga. Sündmused (nt etappide teisaldamine ja valimine) on näha, et toiminguid saaks teha mitte ainult protsessi kontekstis, vaid ka selle etapi kontekstis, kus kasutaja töötab ja mida ta vaatab.

Lisateave:Äriprotsessi voogude täiustamine harudega

Ärireeglite loomise täiustused

Algses ärireeglite versioonis saite ainult hinnata, kas kõik reegli tingimused olid tõesed. Selles versioonis saate kasutada mitut loogikaavaldist kombineeritud operaatoritega VÕI ja JA, et määratleda keerukam ja rikkalikum äriloogika.Kui-muidu operaatorite täiendaval toel on haruloogika loomine lihtsam ülesanne. Äriprotsessi voo harude võimalus on loodud uue kui-muidu loogika põhjal.

Lisaks pakume võimalust serveril ärireegleid hinnata. Kui määrate ärireegli ulatuse olemi tasandil, hinnatakse reeglit serveris. Eelmises versioonis pakkusime teile lihtsat deklaratiivset liidest vormiloogika rakendamiseks JavaScripti koodi kirjutamata. Kuid reegli loogikat hinnati ainult ärireegleid toetavates klientides, nagu CRM-i veebirakendus või CRM tahvelarvutitele. Ärireegli loogika puhul, mida tuli serveris hinnata ja rakendada kõigile klientidele, oli ikka vaja lisandmooduleid rakendada ja neid serveris käitada. Selle versiooniga saate hinnata ärireegleid serveris ja rakendada neid kõigile klientidele koodi kirjutamata. Näiteks saate viia tavaliselt kasutatavate stsenaariumide loogika lisandmoodulitest välja olemi tasandi ärireeglitesse, mille CRM-i kasutajaliideses määratlete. Samuti on ärireeglitele lisatud vaikeväärtuste seadistamise tugi. Näiteks kui ettevõte nimega Contoso tegeleb äriga ainult Ameerika Ühendriikides, saab rakendada lihtsa ärireegli, et sissetuleva müügivihje loomisel määratakse riigiks/regiooniks automaatselt USA.

Lisateave:Ärireeglite loomine ja redigeerimine

Tootekataloogi konfigureerimise haldamine

Selles versioonis tutvustame rikkalikumat ja hõlpsamini konfigureeritavat tootekataloogi, mis võib aidata teie ettevõttel tooteid tõhusamalt müüa. Müügijuht saab konfigureerida tootekataloogi nii, et see sisaldab väiksemat arvu SKU-sid, luua toodete ja teenuste kogumeid atraktiivsete ja kuluefektiivsete pakkumistena ning määratleda toodete lisa- ja ristmüüki. Administraatorina määratlete tootekataloogiga seotud süsteemitasandi sätted ning ekspordite ja impordite tootekataloogi konfigureerimisandmed CRM-i serverite lõikes. Näiteks pärast tootekataloogi konfiguratsiooni täielikku testimist testimisserveris saate teisaldada konfigureerimisandmed tootmiskeskkonda, ilma et peaksite neid uuesti looma. Migreerimiseks kasutage tööriista Configuration Migration Tool: Konfiguratsiooniandmete haldamine.

Lisateave:Tootekataloogi konfigureerimise haldamine

Lisateave:Spikker ja koolitus: mida on uut?

Tervituskuva (navigeerimistutvustuse) väljalülitamine

Saate keelata tervituskuva (navigeerimistutvustuse) kogu organisatsioonile. Kui see on välja lülitatud, ei kuvata kasutajatele tervistuskuva iga kord, kui nad Microsoft Dynamics CRM-i sisse logivad.

Lisateave:Tervituskuva (navigeerimistutvustuse) väljalülitamine

Saate tagada oma organisatsioonile võimsad suhtlusülevaated, ühendades Microsoft Dynamics CRM-i süsteemiga Microsoft Social Engagement. Uue versiooniga laiendame seda funktsiooni CRM Online’ist CRM-i (asutusesisesesse). Teil on vaja teenuse Social Engagement kordustellimust, samuti peate olema teenuse Social Engagement volitatud kasutaja, enne kui saate luua ühenduse rakenduse CRM (asutusesisene) ja teenuse Social Engagement vahel.

Lisateave:Ühenduse loomine serveriga Microsoft Social Engagement

Välja sünkroonimise kontrollimine CRM-i ja Outlooki või Exchange’i vahel

Konfigureeritava välja sünkroonimise abil saavad administraatorid määrata sünkroonimise suuna (ühe- või kahesuunaline) Outlooki või Exchange’i ja CRM-i väljade vahel või vältida üldse väljade sünkroonimist. Näiteks võib müügiesindajal olla vaja teha kontakti kohta isiklikke märkmeid. Saate määrata, et kontaktide isiklike märkmete välja Outlookis ei sünkroonita CRM-iga, nii et müügiesindaja märkmed jäävad privaatseks.

Lisateave:Välja sünkroonimise kontrollimine CRM-i ja Outlooki või Exchange’i vahel

CRM-i Outlooki klientrakenduse viisard toetab nüüd mimetegurilist autentimist OAuthi kaudu

Äsja ümberkujundatud rakenduses Microsoft Dynamics CRM Outlooki jaoks – konfigureerimisviisard saavad administraatorid lubada mitmetegurilist autentimist (MFA) rakenduse OAuth 2.0 Framework kaudu.OAuth 2.0 on avatud autoriseerimisraamistik, mis võimaldab kasutajatel mandaatide asemel juurdepääsutõendeid anda, et pääseda juurde antud teenusepakkuja (nt CRM) majutatavatele andmetele. MFA kasutamine võib teha kliendi autentimise turvalisemaks, eriti mobiilsideseadmete kasutajatele.CRM Online ja Microsoft Dynamics CRM 2015 asutusesisesed versioonid saavad MFA-d kasutada; asutusesisene Microsoft Dynamics CRM 2015 nõuab vähemalt Windows Server 2012 R2.

Lisateave:Mitmetegurilise autentimise lubamine OAuthi kaudu

CRM Online’i piirkondlike eksemplaride loomine ja redigeerimine

Mitmes riigis tegutsevate ettevõtete puhul, kelle töötajad ja kliendid asuvad kogu maailmas, saate luua ja hallata oma globaalsete piirkondade põhiseid rakenduse CRM Online eksemplare. Saate luua eksemplari piirkonnas, mis ei ole rakenduse CRM Online rentniku elukoht. Kohalikud eksemplarid võimaldavad piirkonnas asuvatel kasutajatel andmetele kiiremini juurde pääseda.

Lisateave:CRM Online’i mitmepiirkondlike eksemplaride loomine ja redigeerimine [vega]

Tehke armatuurlauad mobiilsideseadmete kasutajatele kättesaadavaks

Turunduskasutajad soovivad oma tahvelarvutitel turunduse armatuurlaudu näha. Teenindustöötajad soovivad näha teeninduse armatuurlaudu. Administraatorid ja kliendid saavad määrata mitmesuguste CRM Online’i armatuurlaudade lubamise rakenduse CRM tahvelarvutitele kasutajatele. Enam pole tegemist üksnes müügi armatuurlauaga!

Lisateave:Mida peavad administraatorid tegema? jaotises CRM-i seadistamine tahvelarvutite jaoks.

Uued ja muudetud õigused

Vahekaardi nimi turberolli dialoogis	Dialoogis kuvatav nimi	Õiguse tüüp	Lisateave
Tuum	Avalda SharePointi integratsiooniviisard	Muud	Serveripõhise autentimise konfigureerimine Dynamics CRM Online’i ja asutusesisese SharePointi puhul
Ettevõtte sätted	Kanaliatribuutide rühm	Olem	Ainult süsteemisiseseks kasutuseks.
Ettevõtte sätted	Postkasti automaatjälituse kaust	Olem	Kausta tasemel jälgimise konfigureerimine
Ettevõtte sätted	CRM mobiilile	Privaatsusega seotud	CRM-i telefonide jaoks ja CRM-i tahvelarvutite jaoks seadistamine
Ettevõtte sätted	CRM Phones Expressi jaoks	Privaatsusega seotud	Phones Expressile mõeldud CRM-i seadistamine
Teenuste juhtimine	Teabebaasi kirje	Olem	Ühendage Microsoft Dynamics CRM Parature’i teabebaasiga
Teenuste juhtimine	Kirje loomise ja värskendamise reegel	Olem	Ainult süsteemisiseseks kasutuseks.
Teenuste juhtimine	Kontrolli tingimuste vähenemist	Muud	Õiguse loomine kliendi tugiteenuse tingimuste määramiseks
Kohandamine	Olemi võti	Olem	Alternatiivvõtmete määratlemine CRM-i kirjetele viitamiseks
Kohandamine	Lisandmooduli jälituslogi	Olem	Dialoogiboks Süsteemisätted – vahekaart Kohandamine
Kohandamine	Kujundus	Olem	Saate muuta värviskeemi või lisada logo vastavalt organisatsiooni sümboolikale.

Vt ka

CRM 2015 haldamine
Before you upgrade: issues and considerations

Jagamisviis: