Memahami widget berikutnya

Berikutnya widget menampilkan aktivitas yang bisa Anda lihat dan lakukan tindakan pada rekaman.

Persyaratan lisensi dan peran

Jenis persyaratan	Anda harus memiliki
Lisensi	Dynamics 365 Sales Premium atau Dynamics 365 Sales Enterprise. Informasi selengkapnya: Harga Dynamics 365 Sales
Peran keamanan	Peran penjualan utama apa pun, seperti tenaga penjualan atau manajer penjualan. Informasi selengkapnya: Peran penjualan utama

Apa itu Up next widget?

Menggunakan Berikutnya widget, Anda dapat melihat dan melakukan tindakan pada aktivitas pada rekaman. Widget menampilkan aktivitas saat ini, aktivitas mendatang, dan aktivitas yang diselesaikan. Anda dapat menambahkan aktivitas tersebut ke rekaman secara manual atau menggunakan urutan:

• Saat urutan tersambung ke rekaman, langkah-langkah ditampilkan kepada pemilik rekaman. Jika tim adalah owwner data, langkah-langkah ditampilkan ke semua pengguna dalam tim tersebut.
• Bila Anda memiliki akses ke catatan, Anda bisa membuat aktivitas manual. Aktivitas ini ditampilkan di Berikutnya widget sebagai aktivitas saat ini, mendatang, atau selesai, tergantung pada tanggal jatuh temponya. Aktivitas ini tersedia untuk Anda dan pemilik rekaman.

Untuk melakukan tindakan pada aktivitas, lihat Terhubung dengan pelanggan dengan menggunakan rekaman atau Berikutnya widget.

Gambar berikut menunjukkan contoh Up next widget.

1. Aktivitas saat ini: Aktivitas saat ini adalah tugas yang harus Anda selesaikan atau lewati untuk masuk ke aktivitas berikutnya, yang memindahkan catatan mendekati penyelesaian. Untuk melakukan tindakan seperti membuat panggilan telepon atau mengirim email, pilih ikon tindakan yang ditampilkan dalam aktivitas. Informasi selengkapnya: Terhubung dengan pelanggan menggunakan data atau widget berikutnya.

   Setelah Anda menyelesaikan tindakan, pilih Tandai selesai, dan aktivitas ditutup dan dipindahkan secara otomatis ke item yang sudah selesai dan ditampilkan di garis waktu.

   Anda dapat memilih untuk melewatkan aktivitas jika menurut Anda tidak relevan dengan rekaman atau Anda tidak ingin melakukan tindakan. Pilih Opsi lainnya, lalu pilih Lewati. Aktivitas dilewati akan dipindahkan ke item selesai.

   Selain itu, Anda dapat melihat saran untuk rekaman dan pratinjau urutan untuk mendapatkan gambaran umum tentang langkah-langkah urutan. Informasi selengkapnya: pratinjau urutan

2. Aktivitas mendatang: Bagian aktivitas mendatang hanya dapat dilihat, dan Anda tidak dapat melakukan tindakan pada tugas ini. Bagian ini ditampilkan sehingga Anda tahu aktivitas mana yang akan muncul berikutnya saat Anda menyelesaikan aktivitas saat ini.

3. Aktivitas selesai: Aktivitas ini ditandai sebagai selesai atau dilewati untuk rekaman.

   Untuk melihat daftar aktivitas yang telah selesai, pilih Tampilkan selesai. Bagian ini diperluas untuk menampilkan daftar kegiatan yang telah selesai dengan rincian seperti apakah kegiatan telah selesai (dengan tanggal dan waktu) atau dilewati. Anda tidak dapat melakukan tindakan apa pun pada tugas ini; mereka hanya lihat. Gambar berikut adalah contoh bagian yang diperluas dari item yang sudah selesai.

   

Kepemilikan aktivitas

Secara default, aktivitas ditetapkan ke pemilik rekaman. Saat pemilik data berubah, langkah aktif saat ini tetap berada di pemilik sebelumnya, sedangkan langkah berikutnya dalam urutan akan ditetapkan secara otomatis ke pemilik baru.
Pemilik catatan juga dapat menetapkan aktivitas tertentu ke tim atau individu. Untuk melakukannya, pada daftar kerja kartu atau widget berikutnya, pilih Opsi>lainnya Tetapkan dan pilih pengguna atau tim yang sesuai.

Tambahkan aktivitas manual ke rekaman

Dengan menggunakan urutan, manajer penjualan Anda dapat menentukan aktivitas untuk Anda seperti email, panggilan telepon, tugas, dan janji temu. Untuk memenuhi persyaratan bisnis, Anda mungkin harus menambahkan aktivitas tambahan ke rekaman. Anda dapat menambahkan aktivitas secara manual agar rekaman muncul di Berikutnya widget selain aktivitas yang ditentukan dalam urutan untuk hari tertentu. Kegiatan manual termasuk email, panggilan telepon, tugas, dan janji temu.

Hanya satu aktivitas manual yang ditampilkan di Berikutnya widget pada satu waktu. Setelah aktivitas ditandai sebagai selesai, aktivitas manual lainnya akan ditampilkan. Kegiatan dengan tanggal jatuh tempo diprioritaskan dan ditampilkan terlebih dahulu dan kemudian kegiatan tanpa tanggal jatuh tempo.

Karakteristik aktivitas manual mirip dengan aktivitas yang ditentukan dalam urutan. Penjual harus melakukan aktivitas dan menandainya sebagai selesai. Kemudian aktivitas akan dipindahkan ke daftar aktivitas yang telah selesai di tombol Up next widget. Manajer penjualan atau Anda, sebagai penjual, dapat menambahkan aktivitas manual ke rekaman yang Anda atau peran keamanan Anda miliki.

Untuk menambahkan aktivitas manual, lihat Melacak dan mengelola aktivitas. Setelah aktivitas ditambahkan ke rekaman, berdasarkan tanggal jatuh tempo, aktivitas akan ditampilkan di bagian Berikutnya widget.

Pratinjau urutan

Penting

Topik ini adalah dokumentasi prarilis dan dapat berubah.

Urutan pratinjau memberi Anda gambaran lengkap tentang urutan, termasuk kemajuan dan aktivitas yang terkait dengan jalur yang berbeda. Untuk pratinjau urutan, pilih nama urutan di Berikutnya widget. Urutan terbuka di panel yang menampilkan daftar aktivitas yang telah ditentukan dalam urutan.

Gambar berikut menunjukkan contoh urutan pratinjau.

Menggunakan urutan pratinjau, Anda mendapatkan informasi urutan berikut:

• Lihat jumlah total langkah bersama dengan jumlah langkah yang telah diselesaikan dan tersisa.
• Lihat jumlah hari yang dihabiskan untuk setiap aktivitas dan bersama dengan hari-hari yang diperlukan untuk penyelesaian.

Dengan menganalisis informasi ini, Anda dapat melacak kemajuan yang dibuat di seluruh urutan dan membuat penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan bahwa Anda mencapai tujuan Anda. Selain itu, Anda dapat meninjau aktivitas yang telah diselesaikan untuk memastikan tidak ada yang terlewatkan.

Tidak dapat menemukan opsi di aplikasi?

Ada tiga kemungkinan:

• Anda tidak memiliki lisensi atau peran yang diperlukan.
• Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
• Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.

Baca juga

Apa Akselerator penjualan?
Membuat dan mengelola urutan
Terhubung dengan pelanggan menggunakan rekaman atau widget berikutnya
Prioritaskan alur penjualan melalui daftar kerja