Sumber daya untuk penjual

Berisi topik yang menjelaskan cara melakukan tugas penjualan umum di Dynamics 365 Sales.

Dasar

Mulai Cepat

• Ikhtisar Sales dan Pusat Sales
• Pelajari dasar-dasarnya
• Dapatkan wawasan dengan dashboard
• Menetapkan atau membagikan data
• lacak dan kelola kegiatan
• Menangani proses bisnis
• Menetapkan pilihan pribadi

Premi penjualan

Konsep

• Apa itu akselerator Sales?
• Menggunakan asisten untuk memandu komunikasi pelanggan
• Prioritaskan prospek melalui Skor
• Prioritaskan peluang melalui Skor
• Ikhtisar Intelijen Percakapan
• Pendapatan akurat proyek dengan perkiraan penjualan
• lihat riwayat aktivitas pelanggan

Kopilot

Konsep

• Ikhtisar Copilot
• Menggunakan Copilot

Panduan Penggunaan

• Menulis dan mengirim pesan email menggunakan Copilot
• Melihat dan menyalin ringkasan email

Terus lacak pelanggan Anda

Panduan Penggunaan

• Bekerja dengan kontak dan akun
• Menonaktifkan atau mengaktifkan akun atau kontak
• Menambahkan janji temu, panggilan telepon, catatan, atau aktivitas tugas ke timeline
• Mengirim email menggunakan pengalaman email yang ditingkatkan
• Memahami bagan organisasi

Meningkatkan penjualan

Panduan Penggunaan

• Memahami proses penjualan
• Membuat atau mengedit prospek
• Kualifikasi atau mengonversi prospek
• Buka kembali prospek
• Membuat atau mengedit peluang
• Tuntaskan peluang sebagai menang atau kalah

Membuat dan bekerja dengan kolateral

Panduan Penggunaan

• Membuat atau mengedit kuotasi
• Membuat atau mengedit pesanan
• Membuat atau mengedit faktur

Mengelola data

Panduan Penggunaan

• Impor data
• Ekspor data ke Excel
• Menggabungkan rekaman duplikat
• Opsi pencarian di Microsoft Dataverse

Laporan dan pencetakan

Gambaran Umum

• Bekerja dengan laporan
• Cetak kuotasi, faktur, atau rekaman lain

Membuat kampanye pemasaran

Panduan Penggunaan

• Membuat daftar pemasaran menggunakan pemasaran dalam aplikasi
• Buat kampanye cepat
• Menambahkan aset ke kampanye
• Buat atau edit kampanye
• Menambahkan aktivitas ke kampanye
• Melacak respons kampanye pemasaran

Aplikasi seluler Dynamics 365 Sales

Panduan Penggunaan

• Ikhtisar aplikasi seluler
• Instal aplikasi di iOS dan Android
• Menggunakan aplikasi seluler
• Pelajari dasar-dasarnya

Bekerja dengan Outlook

Panduan Penggunaan

• Panduan Pengguna Dynamics 365 App for Outlook

Dapatkan intelijen penjualan yang lebih baik

Konsep

• Tingkatkan penjualan dengan Versium Predict
• Dapatkan Wawasan penjualan, didukung oleh InsideView