Referensi untuk penjual

Berisi topik yang menjelaskan cara melakukan tugas penjualan umum di Dynamics 365 Sales.

Basics

Mulai Cepat

• Ikhtisar Pusat Penjualan dan Penjualan
• Pelajari dasar-dasarnya
• Mendapatkan wawasan dengan dasbor
• Menetapkan atau membagikan data
• Melacak dan mengelola kegiatan
• Menggunakan proses bisnis
• Mengatur opsi pribadi

Kemampuan Sales Insights

Konsep

• Apa itu akselerator penjualan?
• Menggunakan asisten untuk memandu komunikasi pelanggan
• Prioritaskan prospek melalui skor
• Prioritaskan peluang melalui skor
• Ikhtisar Kecerdasan Percakapan
• Proyeksikan pendapatan yang akurat dengan perkiraan penjualan
• Melihat riwayat aktivitas pelanggan

Agen AI otonom

Konsep

• Ikhtisar Agen Kualifikasi Penjualan
• Memahami konsep Agen Kualifikasi Penjualan
• Ikhtisar Agen Riset Peluang

Panduan Penggunaan

• Mengerjakan prospek yang diserahkan oleh Agen Kualifikasi Penjualan
• Pantau prospek yang ditangani oleh Agen Kualifikasi Penjualan
• Bekerja pada peluang yang ditangani oleh Agen Riset Peluang

Copilot

Konsep

• Ikhtisar Copilot
• Gunakan Copilot

Panduan Penggunaan

• Dapatkan informasi dari Copilot
• Tetap terdepan dengan Copilot

Lacak pelanggan Anda

Panduan Penggunaan

• Menggunakan kontak dan akun
• Menonaktifkan atau mengaktifkan akun atau kontak
• Menambahkan janji temu, email, panggilan telepon, catatan, atau aktivitas tugas ke linimasa
• Mengirim email menggunakan pengalaman email komprehensif
• Melihat dan memahami hierarki
• Memahami bagan organisasi
• Bekerja dengan Outlook

Meningkatkan penjualan

Panduan Penggunaan

• Memahami proses penjualan
• Membuat atau mengedit prospek
• Mengualifikasi atau mengonversi prospek
• Membuka kembali prospek
• Membuat atau mengedit peluang
• Menutup peluang sebagai menang atau kalah

Integrasi LinkedIn

Panduan Penggunaan

• Mengintegrasikan Navigator Penjualan LinkedIn
• Kemampuan validasi data LinkedIn Sales Navigator
• Pahami Wawasan Penjualan LinkedIn

Membuat dan bekerja dengan jaminan

Panduan Penggunaan

• Membuat atau mengedit kuotasi
• Membuat atau mengedit pesanan
• Membuat atau mengedit faktur

Mengelola data

Panduan Penggunaan

• Mengimpor data
• Mengekspor data ke Excel
• Menggabungkan catatan duplikat
• Opsi pencarian di Microsoft Dataverse

Laporan dan pencetakan

Gambaran Umum

• Menggunakan laporan
• Mencetak kuotasi, faktur, atau rekaman lain

Pemasaran dan aplikasi seluler

Panduan Penggunaan

• Membuat daftar pemasaran menggunakan pemasaran dalam aplikasi
• Membuat kampanye cepat
• Menambahkan aset ke kampanye
• Membuat atau mengedit kampanye
• Menambahkan aktivitas ke kampanye
• Melacak respons kampanye pemasaran
• Ikhtisar aplikasi seluler
• Instal aplikasi di iOS dan Android
• Menggunakan aplikasi seluler
• Pelajari dasar-dasarnya

Dapatkan intelijen penjualan yang lebih baik

Konsep

• Tingkatkan penjualan dengan Versium Predict
• Dapatkan Insight penjualan, didukung oleh InsideView