Sumber untuk penjual

Mengandungi topik yang menerangkan cara melakukan tugas jualan biasa dalam Dynamics 365 Sales.

Asas

Mula cepat

• Gambaran Keseluruhan Hab Jualan dan Jualan
• Ketahui tentang asas
• Dapatkan cerapan dengan papan pemuka
• Tugaskan atau kongsi rekod
• Jejak dan urus aktiviti
• Gunakan proses perniagaan
• Tetapkan pilihan peribadi

Keupayaan Sales Insights

Konsep

• Apakah pemecut Jualan?
• Gunakan pembantu untuk membimbing komunikasi pelanggan
• Utamakan petunjuk melalui markah
• Utamakan peluang melalui skor
• Gambaran keseluruhan Kecerdasan Perbualan
• Project hasil yang tepat dengan ramalan jualan
• Lihat sejarah aktiviti pelanggan

Ejen AI autonomi

Konsep

• Gambaran keseluruhan Ejen Kelayakan Jualan
• Fahami konsep Ejen Kelayakan Jualan
• Gambaran keseluruhan Ejen Peluang Jualan

Panduan Cara

• Bekerja pada petunjuk yang diserahkan oleh Ejen Kelayakan Jualan
• Pantau petunjuk yang dikendalikan oleh Ejen Kelayakan Jualan
• Mengusahakan peluang yang dikendalikan oleh Ejen Peluang Jualan

Copilot

Konsep

• Gambaran keseluruhan Copilot
• Gunakan Copilot

Panduan Cara

• Dapatkan maklumat daripada Copilot
• Kekal di hadapan dengan Copilot

Jejaki pelanggan anda

Panduan Cara

• Gunakan akaun dan kenalan
• Menyahaktifkan atau mengaktifkan akaun atau kenalan
• Tambahkan janji temu, e-mel, panggilan telefon, nota atau aktiviti tugas pada garis masa
• Hantar e-mel menggunakan pengalaman e-mel dipertingkat
• Lihat dan fahami hierarki
• Fahami carta organisasi
• Bekerja dengan Outlook

Tingkatkan jualan

Panduan Cara

• Fahami proses jualan
• Cipta atau edit bakal pelanggan
• Layakkan atau tukarkan bakal pelanggan
• Buka semula bakal pelanggan
• Cipta atau edit peluang
• Tutup peluang sebagai menang atau kalah

Penyepaduan LinkedIn

Panduan Cara

• Sepadukan Navigator Jualan LinkedIn
• Keupayaan pengesahan data LinkedIn Sales Navigator
• Fahami Cerapan Jualan LinkedIn

Cipta dan bekerja dengan cagaran

Panduan Cara

• Cipta atau edit sebut harga
• Cipta atau edit pesanan
• Buat atau edit invois

Urus data

Panduan Cara

• Import data
• Eksport data ke Excel
• Gabungkan rekod pendua
• Pilihan carian dalam Microsoft Dataverse

Laporan dan percetakan

Gambaran keseluruhan

• Gunakan laporan
• Cetak sebut harga, invois atau rekod lain

Pemasaran dan aplikasi mudah alih

Panduan Cara

• Buat senarai pemasaran menggunakan pemasaran dalam apl
• Cipta kempen cepat
• Tambahkan aset pada kempen
• Cipta atau edit kempen
• Tambahkan aktiviti pada kempen
• Jejak respons kempen pemasaran
• Gambaran keseluruhan apl mudah alih
• Pasang apl pada iOS dan Android
• Gunakan aplikasi mudah alih
• Ketahui tentang asas

Dapatkan kecerdasan jualan yang lebih baik

Konsep

• Tingkatkan jualan dengan Versium Predict
• Dapatkan Cerapan jualan, dikuasakan oleh InsideView