Zasoby dla administratora i menedżera sprzedaży

Przejdź do dokumentacji administracyjnej i konfiguracji na podstawie tego, co chcesz zrobić.

Zarządzanie użytkownikami i zespołami

How-To Przewodnik

• Tworzenie użytkowników i przypisywanie ról zabezpieczeń
• Tworzenie szablonu zespołu w celu kontrolowania praw dostępu dla automatycznie utworzonych zespołów
• Role zabezpieczeń i uprawnienia
• Tworzenie lub edytowanie jednostek biznesowych

Agenci autonomicznej sztucznej inteligencji

How-To Przewodnik

• Ustaw i skonfiguruj agenta kwalifikacji sprzedaży
• Konfigurowanie agenta badań szans sprzedaży
• Agenci Copilot Studio i rejestracje aplikacji Entra dla agentów sprzedaży

Konfiguracja katalogu produktów i sprzedaży

How-To Przewodnik

• Konfigurowanie obszarów sprzedaży w celu porządkowania rynków według obszaru geograficznego
• Konfigurowanie katalogu produktów
• Konfigurowanie list rabatów
• Tworzenie grupy jednostek i dodawanie jednostek
• Konfigurowanie rodzin produktów
• Definiowanie cen produktów za pomocą cenników
• Ustawienia sprzedaży

Copilot

Pojęcie

• Omówienie usługi Copilot

How-To Przewodnik

• Włączanie i konfigurowanie narzędzia Copilot
• Włączanie pomocy dotyczącej wiadomości e-mail usługi Copilot
• Przenoszenie danych usługi Copilot między lokalizacjami geograficznymi

Funkcje Premium

Pojęcie

• Informacje o prognozowaniu premium
• Pierwsze uruchomienie Instalatora dotyczącego analizy konwersacji

How-To Przewodnik

• Skonfiguruj akcelerator sprzedaży
• Konfigurowanie asystenta
• Konfigurowanie predykcyjnego oceniania potencjalnych klientów
• Konfigurowanie predykcyjnego oceniania szans sprzedaży
• Konfigurowanie analizy relacji i kondycji

Uaktualnienie/zmiana wersji na wcześniejszą

How-To Przewodnik

• Uaktualnianie z usługi Dynamics 365 Sales Professional do usługi Dynamics 365 Sales Enterprise
• Przejście z wersji Dynamics 365 Sales Enterprise do usługi Dynamics 365 Sales Professional

Integracja z usługą LinkedIn

How-To Przewodnik

• Instalowanie i włączanie rozwiązania LinkedIn Sales Navigator
• Odinstalowywanie rozwiązania LinkedIn Sales Navigator
• Instalowanie usługi LinkedIn Sales Insights

Zarządzanie celami

How-To Przewodnik

• Ustawienia celów
• Twórz lub edytuj cele
• Definiuj zapytania zestawień celu
• Definiowanie metryki celu

Rozwiązywanie problemów

How-To Przewodnik

• Przewodnik rozwiązywania problemów z usługą Dynamics 365 Sales

Zabezpieczenia

Przegląd

• Zwiększanie bezpieczeństwa dzięki szyfrowaniu danych
• Obsługa zabezpieczonej skrzynki klienta
• Obsługa klucza zarządzanego przez klienta

How-To Przewodnik

• Zarządzanie kluczem szyfrowania

Aplikacja mobilna Dynamics 365 Sales

How-To Przewodnik

• Wymagania wstępne dotyczące aplikacji mobilnej
• Modyfikowanie formularzy szybkiego widoku
• Tworzenie niestandardowych powiadomień push