Zasoby dla sprzedawcy

Zawiera tematy opisujące typowe zadania sprzedaży w usłudze Dynamics 365 Sales.

Basics

Szybki start

• Omówienie sprzedaży i Centrum Sprzedaży
• Poznawanie podstaw
• Zdobywanie szczegółowych informacji przy użyciu pulpitów nawigacyjnych
• Przypisywanie i udostępnianie rekordów
• Kontrolowanie i zarządzanie działaniami
• Praca z procesami biznesowymi
• Ustawianie opcji osobistych

Możliwości usługi Sales Insights

Pojęcie

• Co to jest akcelerator sprzedaży?
• Używanie asystenta w celu prowadzenia komunikacji z klientami
• Określanie priorytetów potencjalnych klientów za pośrednictwem wyników
• Określanie priorytetów szans za pomocą wyników
• Omówienie funkcji Analizy konwersacji
• Przewidywanie dokładnych przychodów przy użyciu prognozowania sprzedaży
• Wyświetlanie historii aktywności klienta

Agenci autonomicznej sztucznej inteligencji

Pojęcie

• Przegląd agenta kwalifikacji sprzedaży
• Omówienie pojęć dotyczących agenta kwalifikacji sprzedaży
• Omówienie narzędzia do badania możliwości sprzedaży

How-To Przewodnik

• Praca nad leadami przekazanymi przez agenta ds. kwalifikacji sprzedaży
• Monitorowanie potencjalnych klientów obsługiwanych przez agenta kwalifikacji sprzedaży
• Pracuj nad możliwościami obsługiwanymi przez Opportunity Research Agent

Copilot

Pojęcie

• Omówienie usługi Copilot
• Korzystanie z narzędzia Copilot

How-To Przewodnik

• Uzyskaj informacje od Copilot
• Bądź na bieżąco dzięki rozwiązaniu Copilot

Śledzenie klientów

How-To Przewodnik

• Praca z kontami i kontaktami
• Dezaktywowanie i aktywowanie klienta lub kontaktu biznesowego
• Dodaj termin, wiadomość e-mail, połączenie telefoniczne, notatkę lub zadanie do osi czasu
• Wysyłanie wiadomość e-mail przy użyciu rozszerzonego środowiska poczty e-mail
• Omówienie schematów organizacyjnych
• Praca z programem Outlook

Zwiększ sprzedaż

How-To Przewodnik

• Informacje o procesie sprzedaży
• Tworzenie lub edytowanie potencjalnych klientów
• Kwalifikowanie lub konwertowanie potencjalnych klientów
• Ponownie otwieranie potencjalnych klientów
• Tworzenie lub edytowanie szans sprzedaży
• Zamykanie szans sprzedaży jako wykorzystanych lub utraconych

Integracje usługi LinkedIn

How-To Przewodnik

• Integracja rozwiązania LinkedIn Sales Navigator
• Możliwości weryfikacji danych w LinkedIn Sales Navigator
• Omówienie usługi LinkedIn Sales Insights

Tworzenie materiałów i praca z nimi

How-To Przewodnik

• Tworzenie lub edytowanie ofert
• Tworzenie lub edytowanie zamówień
• Tworzenie lub edytowanie faktur

Zarządzanie danymi

How-To Przewodnik

• Importowanie danych
• Eksportowanie danych do programu Excel
• Scalanie zduplikowanych rekordów
• Opcje wyszukiwania w usłudze Microsoft Dataverse

Raporty i drukowanie

Przegląd

• Praca z raportami
• Drukowanie oferty, faktury lub innych rekordów

Aplikacje marketingowe i mobilne

How-To Przewodnik

• Tworzenie listy marketingowej za pomocą marketingu w aplikacji
• Tworzenie szybkiej kampanii
• Dodawanie zasobów do kampanii
• Tworzenie lub edytowanie kampanii
• Dodawanie działania do kampanii
• Kontrolowanie odpowiedzi na kampanię marketingową
• Omówienie aplikacji mobilnej
• Instalowanie aplikacji w systemie iOS i Android
• Używanie aplikacji mobilnej
• Poznawanie podstaw

Uzyskiwanie lepszej analizy sprzedaży

Pojęcie

• Zwiększ sprzedaż dzięki Versium Predict
• Uzyskiwanie szczegółowych informacji o sprzedaży opartej na funkcji InsideView