Prispôsobte dialógové okno Pridať produkty

Prispôsobte dialógové okno Pridať produkty , aby vaši predajcovia videli dôležité podrobnosti o produkte pri pridávaní produktov do záznamov príležitostí, cenových ponúk, objednávok alebo faktúr v Dynamics 365 Sales.

Požiadavky na licencie a pozície

Typ požiadavky	Musíte mať
Licencia	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise alebo Dynamics 365 Sales Professional Ďalšie informácie: Ceny Dynamics 365 Sales
Roly zabezpečenia	Správca systému Ďalšie informácie: Preddefinované roly zabezpečenia pre Sales

Dôležité

Prispôsobenia opísané v tejto téme sa musia vykonať v rámci vlastného riešenia. Ďalšie informácie nájdete v časti Prečo by ste na správu prispôsobení nemali používať predvolené riešenia

Čo si môžete prispôsobiť?

Nasledujúce súčasti dialógového okna Pridať produkt si môžete prispôsobiť, aby ste predajcom pomohli rýchlo identifikovať a pridať produkty:

• Pridajte ďalšie stĺpce do mriežky produktov. Ďalšie informácie: Pridajte alebo odstráňte stĺpce v mriežke

• Pridajte ďalšie atribúty do stĺpca Produkt . Ďalšie informácie: Pridajte alebo upravte atribúty v stĺpci Produkt

  Poznámka

  Atribúty v stĺpci Produkt pomáhajú predajcom získať viac informácií pred výberom produktu. Ak teda chcete pridať kategóriu alebo ID produktu, aby ste pomohli odlíšiť produkty od seba, pridajte ich do stĺpca Produkt . Na druhej strane, ak predajcovia potrebujú vykonať akciu po výbere produktu – napríklad výber priority doručenia (vlastný atribút) – pridajte tento atribút do tabuľky.

• Prispôsobte polia na vyhľadávanie. Ďalšie informácie: Prispôsobte polia na vyhľadávanie

Pridanie alebo odstránenie stĺpcov v mriežke

V predvolenom nastavení sa v dialógovom okne Pridať produkty zobrazujú nasledujúce stĺpce v mriežke:

• Názov produktu
• Jednotka
• Jednotková cena
• Množstvo

Prispôsobením zobrazenia pridania produktov môžete pridať ďalšie stĺpce, ktoré sú relevantné pre vašu firmu. V závislosti od licencie Dynamics 365 Sales, ktorú máte, vyberte jednu z nasledujúcich kariet pre konkrétne informácie:

Predaj Premium a Sales Enterprise

Ak máte aplikáciu Centrum predaja, postupujte podľa pokynov na tejto karte. V opačnom prípade postupujte podľa pokynov na karte Sales Professional a nakonfigurujte možnosť v Power Apps.

Pridanie alebo odstránenie stĺpcov v mriežke

1. V aplikácii Centrum predaja vyberte ikonu Zmeniť oblasť v ľavom dolnom rohu stránky a potom vyberte Nastavenia aplikácie.

2. V časti Katalóg produktov vyberte možnosť Nastavenia katalógu produktov.

3. Ak ste tak ešte neurobili, zapnite možnosť Vylepšené pridávanie produktov .
   Vidíte ďalšie možnosti prispôsobenia dialógového okna Pridať produkty pre príležitosť, cenovú ponuku, faktúru a objednávku.

4. Vyberte zobrazenie pridania produktov entity, ktorú chcete prispôsobiť. Napríklad výberom možnosti Zobrazenie ponuky „pridať produkty“ prispôsobte dialógové okno Pridať produkty pre cenové ponuky.
   Budete presmerovaní na zodpovedajúce zobrazenie v Power Apps.

5. Vyberte Zobraziť stĺpec a potom vyberte stĺpce, ktoré chcete pridať do mriežky. Alebo jednoducho presuňte stĺpce do mriežky.

6. Ak chcete odstrániť stĺpec, vyberte stĺpec v mriežke a vyberte Odstrániť.

   Poznámka

   Aj keď môžete do zobrazenia pridať filtre, nepoužijú sa v dialógovom okne Pridať produkty. V dialógovom okne sa vždy zobrazia všetky produkty.

7. Výberom možnosti Zverejniť uložíte a zverejníte prispôsobenia. Zmeny sa vzťahujú na dialógové okno Pridať produkty vybranej entity.

8. Otvorte entitu, ktorú ste prispôsobili. Ak ste prispôsobili zobrazenie pridania produktov pre cenové ponuky, otvorte cenovú ponuku a potom vyberte Pridať produkty. Skontrolujte, či sa prispôsobenia mriežky prejavia v dialógovom okne.

Profesionálny predaj

Pridanie alebo odstránenie stĺpcov v mriežke

1. Prihláste sa do Power Apps a otvorte editor zobrazení. Podrobné pokyny nájdete v časti Výber a konfigurácia stĺpcov v zobrazeniach.

2. Ak chcete nakonfigurovať dialógové okno Pridať produkty pre príležitosť, cenovú ponuku, objednávku a faktúru, vyberte nasledujúce tabuľky a zobrazenia:

   Názov tabuľky	Názov zobrazenia
   Produkt príležitosti	Pridať produkty príležitosti
   Produkt ponuky	Produkty cenovej ponuky – Pridať produkty
   Produkt objednávky	Produkty objednávky – Pridať produkty
   Produkt faktúry	Produkty faktúry – Pridať produkty

3. Pridajte alebo odstráňte stĺpce podľa svojich požiadaviek. Podrobné pokyny nájdete v časti Výber a konfigurácia stĺpcov v zobrazeniach.

   Poznámka

   Aj keď môžete do zobrazenia pridať filtre, nepoužijú sa v dialógovom okne Pridať produkty. V dialógovom okne sa vždy zobrazia všetky produkty.

4. Publikovať prispôsobenie.
   Zmeny by teraz mali byť viditeľné v dialógovom okne Pridať produkty zodpovedajúcej entity. Pozrite si, Nájdite a pridajte viacero produktov k príležitosti

Pridanie alebo úprava atribútov v stĺpci Produkt

Stĺpec Produkt v dialógovom okne Pridať produkt štandardne obsahuje názov a ID produktu. Tento stĺpec môžete prispôsobiť tak, aby pridával ďalšie atribúty, ktoré vám pomôžu lepšie rozlíšiť produkty. Môžete napríklad pridať kategóriu produktov na odlíšenie produktov, ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku:

Poznámka: Stĺpec Produkt môže zobrazovať až tri atribúty okrem názvu produktu.

V závislosti od licencie Dynamics 365 Sales, ktorú máte, vyberte jednu z nasledujúcich kariet pre konkrétne informácie:

Predaj Premium a Sales Enterprise

Ak máte aplikáciu Centrum predaja, postupujte podľa pokynov na tejto karte. V opačnom prípade postupujte podľa pokynov na karte Sales Professional a nakonfigurujte možnosť v Power Apps.

Ak chcete pridať alebo upraviť atribúty produktu:

1. V aplikácii Centrum predaja vyberte ikonu Zmeniť oblasť v ľavom dolnom rohu stránky a potom vyberte Nastavenia aplikácie.

2. V časti Katalóg produktov vyberte možnosť Nastavenia katalógu produktov.

3. Zapnite Vylepšené možnosti pridávania produktov, ak ste tak ešte neurobili. Zobrazí sa ďalšie možnosti prispôsobenia dialógového okna Pridať produkty.

4. Vyberte Prispôsobiť produkt zobrazenie vyhľadávania. Ste presmerovaní na Produkt zobrazenie vyhľadávania v Power Apps.

5. Vyberte + Zobraziť stĺpec a potom vyberte atribúty, ktoré chcete pridať. Alebo jednoducho presuňte atribúty do mriežky.

6. Ak chcete odstrániť atribút, vyberte atribút v mriežke a vyberte Odstrániť.

7. Výberom možnosti Zverejniť uložíte a zverejníte prispôsobenia. Zmeny sa vzťahujú na dialógové okno Pridať produkty príležitosti, cenovej ponuky, objednávky a faktúry.

8. Ak chcete overiť zmeny, otvorte príležitosť a vyberte Pridať produkty.
   Aktualizované atribúty sa zobrazujú v stĺpci Produkt .

Profesionálny predaj

Ak chcete pridať alebo upraviť atribúty produktu:

1. Otvorte Power Apps a vyberte Produkt zobrazenie vyhľadávania v tabuľke Produkt .

2. Pridajte alebo odstráňte stĺpce podľa svojich požiadaviek. Podrobné pokyny nájdete v časti Výber a konfigurácia stĺpcov v zobrazeniach.

3. Uložte a zverejnite prispôsobenie. Zmeny by teraz mali byť viditeľné v stĺpci Produkt v dialógovom okne Pridať produkty pre všetky entity. Pozrite si, Nájdite a pridajte viacero produktov k príležitosti

Prispôsobenie polí na vyhľadávanie

V predvolenom nastavení vyhľadáva pole vyhľadávania v dialógovom okne Pridať produkty názov produktu, ID a popis. Vyhľadávanie môžete rozšíriť tak, aby zahŕňalo aj ďalšie textové polia. Môžete napríklad pridať pole postupu k hierarchii do rozsahu vyhľadávania.

Ak chcete prispôsobiť polia na vyhľadávanie:

1. Otvorte Power Apps a prejdite na Tabuľky v ľavom paneli.

2. Vyhľadajte entitu Produkt a otvorte ju.

3. Vyberte kartu Zobrazenia a otvorte zobrazenie Rýchle vyhľadávanie Všetky produkty .

4. Na pravej table prejdite do sekcie Nájsť podľa a vyberte možnosť Upraviť stĺpce hľadania tabuľky. Vyberte polia, ktoré chcete zahrnúť do vyhľadávania.

   Poznámka

   Vyberte iba textové polia.

   

5. Výberom možnosti Zverejniť uložíte a zverejníte zmeny v zobrazení. Zmeny sa vzťahujú na vyhľadávanie produktov v dialógovom okne Pridať produkty príležitosti, cenovej ponuky, objednávky a faktúry.

6. Ak chcete overiť zmeny, otvorte príležitosť a vyberte Pridať produkty.

7. Vyhľadajte kľúčové slovo a overte, či vyhľadávanie vracia zhody z novo pridaných polí.

Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?

Existujú tri pravdepodobné príčiny:

• Nemáte potrebnú licenciu ani rolu.
• Váš správca túto funkciu nezapol.
• Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.

Pozrite si tiež

Vytvorte riešenie
Vyberte a nakonfigurujte stĺpce v zobrazeniach aplikácií riadených modelom
Pridajte produkty k príležitosti pomocou vylepšeného zážitku
Pridajte produkty do cenových ponúk, objednávok alebo faktúr