Prispôsobte dialógové okno Pridať produkty , aby vaši predajcovia videli dôležité podrobnosti o produkte pri pridávaní produktov do záznamov príležitostí, cenových ponúk, objednávok alebo faktúr v Dynamics 365 Sales.
Čo si môžete prispôsobiť?
Nasledujúce súčasti dialógového okna Pridať produkt si môžete prispôsobiť, aby ste predajcom pomohli rýchlo identifikovať a pridať produkty:
Atribúty v stĺpci Produkt pomáhajú predajcom získať viac informácií pred výberom produktu. Ak teda chcete pridať kategóriu alebo ID produktu, aby ste pomohli odlíšiť produkty od seba, pridajte ich do stĺpca Produkt . Na druhej strane, ak predajcovia potrebujú vykonať akciu po výbere produktu – napríklad výber priority doručenia (vlastný atribút) – pridajte tento atribút do tabuľky.
V predvolenom nastavení sa v dialógovom okne Pridať produkty zobrazujú nasledujúce stĺpce v mriežke:
Názov produktu
Unit
Jednotková cena
Množstvo
Prispôsobením zobrazenia pridania produktov môžete pridať ďalšie stĺpce, ktoré sú relevantné pre vašu firmu. V závislosti od licencie Dynamics 365 Sales, ktorú máte, vyberte jednu z nasledujúcich kariet pre konkrétne informácie:
Ak máte aplikáciu Centrum predaja, postupujte podľa pokynov na tejto karte. V opačnom prípade postupujte podľa pokynov na karte Sales Professional a nakonfigurujte možnosť v Power Apps.
Pridanie alebo odstránenie stĺpcov v mriežke
V aplikácii Centrum predaja vyberte ikonu Zmeniť oblasť v ľavom dolnom rohu stránky a potom vyberte Nastavenia aplikácie.
V časti Katalóg produktov vyberte možnosť Nastavenia katalógu produktov.
Ak ste tak ešte neurobili, zapnite možnosť Vylepšené pridávanie produktov .
Vidíte ďalšie možnosti prispôsobenia dialógového okna Pridať produkty pre príležitosť, cenovú ponuku, faktúru a objednávku.
Vyberte zobrazenie pridania produktov entity, ktorú chcete prispôsobiť. Napríklad výberom položky Zobrazenie ponuky „pridať produkty“ prispôsobte dialógové okno Pridať produkty pre cenové ponuky.
Budete presmerovaní na zodpovedajúce zobrazenie v Power Apps.
Vyberte Zobraziť stĺpec a potom vyberte stĺpce, ktoré chcete pridať do mriežky. Alebo jednoducho presuňte stĺpce do mriežky.
Ak chcete odstrániť stĺpec, vyberte stĺpec v mriežke a vyberte Odstrániť.
Poznámka
Aj keď môžete do zobrazenia pridať filtre, nepoužijú sa v dialógovom okne Pridať produkty. V dialógovom okne sa vždy zobrazia všetky produkty.
Výberom možnosti Zverejniť uložíte a zverejníte prispôsobenia.
Zmeny sa vzťahujú na dialógové okno Pridať produkty vybranej entity.
Otvorte entitu, ktorú ste prispôsobili. Ak ste prispôsobili zobrazenie pridania produktov pre cenové ponuky, otvorte cenovú ponuku a potom vyberte Pridať produkty. Skontrolujte, či sa prispôsobenia mriežky prejavia v dialógovom okne.
Ak chcete nakonfigurovať dialógové okno Pridať produkty pre príležitosť, cenovú ponuku, objednávku a faktúru, vyberte nasledujúce tabuľky a zobrazenia:
Stĺpec Produkt v dialógovom okne Pridať produkt štandardne obsahuje názov a ID produktu. Tento stĺpec môžete prispôsobiť tak, aby pridával ďalšie atribúty, ktoré vám pomôžu lepšie rozlíšiť produkty. Môžete napríklad pridať kategóriu produktov na odlíšenie produktov, ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku:
Poznámka: Stĺpec Produkt môže zobrazovať až tri atribúty okrem názvu produktu.
V závislosti od licencie Dynamics 365 Sales, ktorú máte, vyberte jednu z nasledujúcich kariet pre konkrétne informácie:
Ak máte aplikáciu Centrum predaja, postupujte podľa pokynov na tejto karte. V opačnom prípade postupujte podľa pokynov na karte Sales Professional a nakonfigurujte možnosť v Power Apps.
Ak chcete pridať alebo upraviť atribúty produktu:
V aplikácii Centrum predaja vyberte ikonu Zmeniť oblasť v ľavom dolnom rohu stránky a potom vyberte Nastavenia aplikácie.
V časti Katalóg produktov vyberte možnosť Nastavenia katalógu produktov.
Zapnite Vylepšené možnosti pridávania produktov, ak ste tak ešte neurobili.
Zobrazí sa ďalšie možnosti prispôsobenia dialógového okna Pridať produkty.
Vyberte Prispôsobiť zobrazenie vyhľadávania produktov. Ste presmerovaní na Zobrazenie vyhľadávania produktov v Power Apps.
Vyberte + Zobraziť stĺpec a potom vyberte atribúty, ktoré chcete pridať. Alebo jednoducho presuňte atribúty do mriežky.
Ak chcete odstrániť atribút, vyberte atribút v mriežke a vyberte Odstrániť.
Výberom možnosti Zverejniť uložíte a zverejníte prispôsobenia.
Zmeny sa vzťahujú na dialógové okno Pridať produkty príležitosti, cenovej ponuky, objednávky a faktúry.
Ak chcete overiť zmeny, otvorte príležitosť a vyberte Pridať produkty.
Aktualizované atribúty sa zobrazujú v stĺpci Produkt .
Ak chcete pridať alebo upraviť atribúty produktu:
Otvorte Power Apps a vyberte Zobrazenie vyhľadávania produktov v tabuľke Produkt .
V predvolenom nastavení vyhľadáva pole vyhľadávania v dialógovom okne Pridať produkty názov produktu, ID a popis. Vyhľadávanie môžete rozšíriť tak, aby zahŕňalo aj ďalšie textové polia. Môžete napríklad pridať pole postupu k hierarchii do rozsahu vyhľadávania.
Ak chcete prispôsobiť polia na vyhľadávanie:
Otvorte Power Apps a prejdite na Tabuľky v ľavom paneli.
Vyhľadajte entitu Produkt a otvorte ju.
Vyberte kartu Zobrazenia a otvorte zobrazenie Rýchle hľadanie všetkých produktov .
Na pravej table prejdite do sekcie Nájsť podľa a vyberte možnosť Upraviť stĺpce hľadania tabuľky. Vyberte polia, ktoré chcete zahrnúť do vyhľadávania.
Poznámka
Vyberte iba textové polia.
Výberom možnosti Zverejniť uložíte a zverejníte zmeny v zobrazení.
Zmeny sa vzťahujú na vyhľadávanie produktov v dialógovom okne Pridať produkty príležitosti, cenovej ponuky, objednávky a faktúry.
Ak chcete overiť zmeny, otvorte príležitosť a vyberte Pridať produkty.
Vyhľadajte kľúčové slovo a overte, či vyhľadávanie vracia zhody z novo pridaných polí.
Nemôžete nájsť funkciu vo svojej aplikácii?
Existuje niekoľko možností:
Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú licenciu. Pozrite si porovnávaciu tabuľku a licenčnú príručku , aby ste videli, ktoré funkcie sú dostupné s vašou licenciou.
Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú rolu zabezpečenia.
Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.
As a Microsoft Dynamics 365 customer experience analyst, you’re responsible for configuring, customizing, and expanding the functionality of Dynamics 365 Sales to create business solutions that support, automate, and accelerate the company's sales process.
Umožnite svojim predajcom rýchlo nájsť a pridať viacero produktov k príležitosti, cenovej ponuke, objednávke alebo faktúre povolením vylepšeného pridávania produktov.
Využite vylepšené prostredie na rýchle vyhľadanie a pridanie viacerých produktov, o ktoré má váš zákazník záujem, do svojej cenovej ponuky, objednávky alebo faktúry v Dynamics 365 Sales Enterprise.
v ľavom dolnom rohu stránky a potom vyberte Nastavenia aplikácie.
