Zdroje pre administrátora a manažéra predaja

Prejdite na dokumentáciu k správe a konfigurácii podľa toho, čo chcete urobiť.

Správa používateľov a tímov

Podrobný sprievodca

• Vytvorenie používateľov a priradenie rol zabezpečenia
• Vytvorenie šablóny tímu na riadenie prístupových práv pre automaticky vytvorené tímy
• Roly zabezpečenia a oprávnenia
• Vytvorenie alebo úprava organizačných jednotiek

Autonómni agenti AI

Podrobný sprievodca

• Nastavenie a konfigurácia zástupcu kvalifikácie predaja
• Konfigurujte agenta predajných príležitostí
• Agenti Copilot Studio a registrácie v aplikácii Entra pre predajcov

Nastavenie predaja a katalógu produktov

Podrobný sprievodca

• Nastavenie oblastí predaja na usporiadanie obchodných trhov podľa geografických oblastí
• Nastavenie katalógu produktov
• Nastavenie zoznamov zliav
• Vytvorenie jednotkovej skupiny a pridanie jednotiek
• Nastavenie produktových radov
• Definovanie cien produktov pomocou cenníkov
• Nastavenia predaja

Copilot

Koncept

• Prehľad Copilot

Podrobný sprievodca

• Povoliť a nakonfigurovať Copilot
• Povoliť Copilot e-mailovú pomoc
• Pohyb údajov funkcie Copilot naprieč geografickými oblasťami

Prémiové funkcie

Koncept

• Prémiové prognózy
• Prvé spustenie nastavenia pre analýzu konverzácií

Podrobný sprievodca

• Konfigurácia Urýchľovača predaja
• Konfigurácia asistenta
• Konfigurácia výpočtu prediktívneho skóre potenciálneho zákazníka
• Konfigurácia výpočtu prediktívneho skóre príležitosti
• Konfigurácia analýzy vzťahov a stavu

Inovácia

Podrobný sprievodca

• Vylepšite si licenciu Dynamics 365 Sales

Integrácia s LinkedIn

Podrobný sprievodca

• Nainštalujte a povolte LinkedIn Sales Navigator
• Odinštalujte LinkedIn Sales Navigator
• Nainštalujte LinkedIn Sales Insights

Vizualizácie hierarchie

Podrobný sprievodca

• Hierarchie návrhu a publikovania
• Spravovať hierarchie

Spravovanie cieľov

Podrobný sprievodca

• Nastavenia cieľov
• Vytvorenie alebo úprava cieľov
• Definovanie dopytov súhrnu cieľov
• Definovanie metriky cieľa

Riešenie problémov

Podrobný sprievodca

• Dynamics 365 Sales príručka na riešenie problémov

Zabezpečenie

Prehľad

• Zvýšenie zabezpečenia šifrovaním údajov
• Podpora zákazníckej schránky
• Podpora kľúča spravovaného zákazníkom

Podrobný sprievodca

• Spravovať šifrovací kľúč

Mobilná aplikácia Dynamics 365 Sales

Podrobný sprievodca

• Predpoklady pre mobilnú aplikáciu
• Úprava formulárov rýchleho zobrazenia
• Vytvorenie vlastných push oznámení