Prehľad analýzy vzťahov
Inteligencia vzťahov vám pomáha udržať si prehľad o vašich vzťahoch so zákazníkmi tým, že poskytuje prehľad o stav vzťahu, Kto koho pozná, a tak ďalej.
Predajné tímy vašej organizácie môžu použiť analýzu vzťahov v Dynamics 365 Sales na monitorovanie zdravia a rizík ich vzťahov so zákazníkmi. Grafické znázornenia KPI a histórie aktivít sú k dispozícii pre akýkoľvek kontakt, príležitosť, potenciálneho zákazníka alebo účet. Podrobné analýzy o interakciách so zákazníkmi, vzoroch a trendoch sú založené na údajoch o interakciách z Dynamics 365 a Microsoft Exchange. Vďaka presnejším a úplnejším informáciám o vzťahoch môžu obchodné tímy efektívnejšie identifikovať zákazníkov, ktorí potrebujú ich pozornosť.
Analýza vzťahov sa zobrazuje vo formulároch záznamov príležitostí Sales Insights. Stav vzťahu sa zobrazuje vo formulároch záznamu príležitostí, zobrazeniach zoznamov a grafoch.
Ďalšie informácie o tom, ako sa analytika vzťahov a skóre stavu zobrazujú predajcom, nájdete v časti Používanie analýzy vzťahov na zhromažďovanie KPI. Ďalšie informácie o konfigurácii tejto funkcie nájdete v časti Konfigurácia analýzy a stavu vzťahov
Ako obchodný zástupca často komunikujete s potenciálnymi zákazníkmi, s ktorými ste sa nikdy predtým nerozprávali alebo sa s nimi ani nestretli. Keby ste len poznali niekoho, kto by poznal vedúceho, úvod by mohol zvýšiť šance na pozitívny výsledok. Kto koho pozná v Dynamics 365 Sales robí presne to. Kto koho pozná navrhuje mená a e-mailové adresy vašich kolegov, ktorí poznajú potenciálneho zákazníka. Dokonca vám pomôže rýchlo poslať e-mail svojim kolegom so žiadosťou o predstavenie.
Kto koho pozná vzťahy sa vypočítavajú na základe e-mailových interakcií a stretnutí používateľov vo vašom Microsoft Exchange prostredí. Tieto údaje vám pomôžu spojiť sa s ostatnými používateľmi vo vašom Microsoft Exchange prostredí, ktorí vám môžu pomôcť nadviazať spojenie. Kontakty alebo potenciálnych zákazníkov, ktorí sa nachádzajú mimo vašej Microsoft Exchange organizácie, možno dopytovať a v niektorých prípadoch možno dopytovať aj interných používateľov Microsoft Exchange organizácie. Je to napríklad možné, ak používateľ vo vašej Microsoft Exchange organizácii pridal internú e-mailovú adresu používateľa do svojho Microsoft Exchange adresára.
Ďalšie informácie o tom, ako môžu predajcovia využívať kto vie koho, nájdete v časti Ako sa zoznámiť s potenciálnymi zákazníkmi alebo kontaktmi. Ďalšie informácie o konfigurácii tejto funkcie nájdete v časti Konfigurácia Kto koho pozná.