Dokumentacija za storitev Microsoft 365 Copilot za prodajo

Odkrijte, kako kar najbolje izkoristiti storitev Microsoft 365 Copilot za prodajo, s tečaji za usposabljanje, dokumenti in videoposnetki o zmogljivostih izdelkov ter članki z navodili. Preberite, kako Copilota za prodajo uporabiti za ustvarjanje trdnih odnosov s svojimi strankami, ukrepanje na podlagi vpogledov in hitrejše sklepanje poslov.

Uvod

Pozdravljeni v storitvi Microsoft 365 Copilot za prodajo

Novosti

Novosti

Usposabljanje

Usposabljanje

Koncept

Odpravljanje težav

Uvajanje Copilota za prodajo

Namestitev

• Namestitev Copilota za prodajo v Outlooku
• Namestitev Copilota za prodajo v Teams

Primeri uvajanja

• Vodnik za uvajanje za uporabnike storitve Dynamics 365
• Vodnik za uvajanje za uporabnike storitve Salesforce

Skrbništvo Copilota za prodajo

Konfiguriranje za Outlook in Teams

• Prilagajanje obrazcev in polj
• Nastavitev funkcij UI Copilota
• Konfiguriranje Copilot za prodajo za aplikacije Microsoft 365

Upravljanje za Outlook in Teams

• Odstranitev Copilota za prodajo iz skrbniškega središča za Microsoft 365
• Blokiranje aplikacije Copilot za prodajo v storitvi Teams

Storilnost s Copilotom za prodajo

V Outlooku

• Osnove Copilota za prodajo v Outlooku
• Povezovanje stika s sistemom CRM
• Ustvarjanje stika v sistemu CRM
• Shranjevanje Outlookovih dejavnosti v CRM
• Urejanje zapisa sistema CRM

Zmogljivosti UI

• Priprava osnutkov e-poštnih sporočil
• Ogled e-poštnega povzetka
• Ogled povzetka priložnosti
• Ustvarjanje poročil pred srečanjem

V storitvi Teams

• Uporaba aplikacije Copilot za prodajo med srečanjem
• Ustvarjanje povzetka srečanja
• Ogled in razumevanje povzetka srečanja
• Ustvarjanje opravil sistema CRM iz povzetka srečanja
• Skupna raba zapisa sistema CRM v pogovoru v storitvi Teams

Predloge za sodelovanje za Outlook in Teams

• Nastavitev ekipe z uporabo predloge za ekipo računa
• Nastavitev ekipe z uporabo predloge za sobo za posle
• Sodelujte v storitvi Teams z novoustvarjeno ali obstoječo ekipo
• Dostop do povezanih ekip in kanalov

Sorodni izdelki

Dynamics 365 Sales

Prodajnemu osebju omogočite vzpostavljanje trdnih odnosov s strankami, ukrepanje na podlagi vpogledov in hitrejše sklepanje poslov.

Microsoft Outlook

Pišite boljša e-poštna sporočila, poskrbite za boljšo organiziranost ter si zagotovite hiter dostop do priljubljenih Microsoftovih aplikacij.

Microsoft Teams

Sestankujte in klepetajte z drugimi, z njimi delite datoteke v spletu in sodelujte ne glede na to, kje ste.