Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), sürüm 9.x'teki yeni özellikler

Bu bölümde, Microsoft Dynamics 365 9.1 Service Pack 1, sürüm 9.1 güncelleştirmesinde bulunan ve Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)'de yeni olan özellikler listelenmektedir. Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), sürüm 9.1 güncelleştirmesi pazarlama, satış ve servis ekiplerini desteklemek için tasarlanmış birçok özellik geliştirmesi sunar.

Sales Enterprise kullanılabilirlik geliştirmeleri

Customer Engagament'ta (şirket içi) daha iyi satış özellikleri için uygulama içinde sorunları azaltan ve özelliklerin kullanımını kolaylaştıran kullanılabilirlik geliştirmelerini sürekli olarak kullanıma sunmaya devam ediyoruz.

Satış: Temsilcilerin aşina olduğu, modern e-posta deneyimi

Aracılar müşterilerle iletişim kurmak için e-posta kullanarak önemli miktarda zaman harcaymaz. Basit ve sezgisel e-posta deneyimleri, müşterilerin Müşteri üretkenliğini ve servis kalitesini artırmaya yardımcı olur. E-posta, aynı zamanda satıcıların müşterilerle ve potansiyel müşterilerle etkileşimde bulunurken düzenli olarak kullandıkları temel iletişim kanallarından biridir. Zaman çizelgesinden edinilebilecek gelişmiş e-posta (açılır) deneyimi sayesinde satıcılar, e-posta yazışmalarına mevcut bağlamı kaybetmeden yanıt vermelerini ve görüntülemelerini sağlayan kolaylaştırılmış bir deneyime ve daha fazla esnekliğe sahip olacaktır. Ayrıca, satıcılar bir e-postaya kolayca dosya eklemelerini ve kaldırmalarını sağlayan gelişmiş bir dosya eki deneyimiyle daha üretken olabilir.

Özellik Ayrıntıları

Aracılar müşterilerle iletişim kurmak için e-posta kullanarak önemli miktarda zaman harcaymaz. Basit ve sezgisel e-posta deneyimleri, müşterilerin Müşteri üretkenliğini ve servis kalitesini artırmaya yardımcı olur. Bu sürümde, aşağıdaki modern e-posta yeteneklerini aracı deneyimine alacağız:

• Modern bir araç çubuğu kullandığınızda biçimlendirmeyi koruyarak Word ve Excel gibi Office belgelerinden biçimlendirilmiş içeriği kesip yapıştırabilirsiniz.

• E-postaya uygulamadan önce e-posta şablonlarını önizleyin.

• Geçerli kayıt bağlamıyla e-posta yazma, kayıtlar arasında gezinme ve aynı anda birden fazla etkin taslak e-posta açma yeteneğiyle açılan, engellemeyen pencere içinde e-posta oluşturun.

• Birden çok dosyayı yönetme özelliğine sahip satır içi dosya eki deneyimi.

• Dosyalar için hızlı önizleme.

• Birden çok ekli dosyayı seçme ve yönetme yeteneği.

Daha fazla bilgi: E-postayı kullanma

Satış: Temsilciler ve yöneticilerin aşina olduğu, modern e-posta şablonu deneyimi

Aracılar müşterilerle iletişim kurmak için e-posta kullanarak önemli miktarda zaman harcaymaz. Genellikle karşılama e-postası, geri ödeme talimatları veya kişiselleştirilmiş imza gibi destek yaşam döngüsünün farklı aşamalarındaki tüm müşterilere aynı bilgileri iletmeleri gerekir. E-posta şablonları, bir kez oluşturma ve birçok kez kullanma olanağı sağlayarak bu işlemleri destek ekibi genelinde verimli ve standart hale getirir.

Özellik Ayrıntıları

E-posta şablonları, destek merkezleri için temsilciler ve müşteriler arasındaki e-posta iletişiminin ölçeğini, verimliliğini ve tutarlılığını sağlar. Bu sürümde, temsilci ve yönetici deneyimine aşağıdaki şablon yazma özelliklerini sunuyoruz:

• Sezgisel ve anlaşılması kolay bir deneyimle şablonlar oluşturma.

• Modern bir araç çubuğu kullandığınızda biçimlendirmeyi koruyarak Word ve Excel gibi Office belgelerinden biçimlendirilmiş içeriği kesip yapıştırabilirsiniz.

• İletiyi dinamik müşteri veya varlık verileriyle kişiselleştirme.

Daha fazla bilgi: E-posta şablonları oluşturma

Satış: Gelişmiş PDF özellikleriyle belge iş akışlarınızı basitleştirme

Kuruluşlar, satış sürecini basitleştirmek ve standartlaştırmak ve daha az hataya açık hale getirmek için teklifler veya satış sözleşmelerini düzenlenemez PDF dosyaları şeklinde oluşturup paylaşmayı tercih eder. Dynamics 365 Satış Merkezi, oluşturulan bu PDF dosyalarında işbirliği yapmayı daha da kolaylaştırmak için PDF oluşturma deneyimini daha da iyileştirir ve özelliği özel varlıklara genişletir.

Özellik Ayrıntıları

• Satıcının özel varlıklar için standartlaştırılmış Word şablonlarını temel alan standartlaştırılmış PDF dosyalarını kaydetmesini ve paylaşmasını sağlayın.

• Basitleştirilmiş gezinme, kolay belge şablonu seçimi, PDF önizlemesi ve en az tıklamayla sezgisel PDF dışarı aktarma ve e-posta seçenekleriyle satıcı için gelişmiş PDF oluşturma deneyimi.

• API'leri programlı şekilde kullanarak standartlaştırılmış PDF dosyaları oluşturup iş akışlarını otomatikleştirin.

• PDF belgesi oluşturmayı etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için varlıkları kolayca yönetin.

Daha fazla bilgi: Satış kayıtlarından PDF dosyaları oluşturma

Satış: Basitleştirilmiş yinelenen öğe algılaması ve birleştirme özellikleriyle gelişmiş veri yönetimi deneyimi elde edin

Veri kalitesi yalnızca iş performansını etkilemekle kalmaz, aynı zamanda veri arama ve düzenleme için harcanan çaba nedeniyle kullanıcının deneyimi ve üretkenliği üzerinde doğrudan bir etkiye de sahiptir. Yinelenen öğe algılaması ve birleştirme özellikleri, verilerin temiz tutulmasında önemli bir rol oynar. Kuruluşların veri hijyenini korumasını sağlamak için kullanıcıların bilinçli karar vermelerine ve yinelenen veri girişlerinden kaçınmalarına yardımcı olacak yinelenen öğe algılaması ve birleştirme kullanıcı deneyimlerini iyileştiriyoruz.

Özellik Ayrıntıları

• Kullanıcıların, bir kayıt eklerken veya güncelleştirirken kaydın neden yinelenen olarak işaretlendiğini belirlemelerine yardımcı olmak için bağlamsal olarak daha fazla bilgi görüntülemelerini sağlayın.

• Kullanıcıların, gelişmiş Birleştir iletişim kutusunu kullanarak eklenen veya güncelleştirilen kaydı (firma, ilgili kişi veya müşteri adayı) uzağa gitmeden Yinelenen uyarı isteminden birleştirmelerini sağlayın. Gelişmiş deneyim, tam olarak etkinleştirilmiş bir Birleşik Arabirim deneyimiyle, eski web istemcisi karma iletişim kutusunun yerini alır.

• Gelişmiş varlıklar arası yinelenen öğe algılaması iletişim kutusuyla satıcıların müşteri adayının uygunluğunu doğrularken eşleşen firmaları, ilgili kişileri ve kayıtları kolayca görüntülemesini ve tanımlamasını sağlayın.

• Yapılandırılabilir bir Yönetim işaretiyle, geliştirilmiş yinelenen öğe algılaması ve birleştirme deneyimlerini etkinleştirin.

Daha fazla bilgi: Yinelenen kayıtları algılama ve birleştirme

Zaman çizelgesi için kullanılabilirlik geliştirmeleri

Zaman çizelgesi denetimi, müşterinin servis talepleri, firmalar veya ilgili kişiler genelindeki geçmişini görüntülemek için kolay ve kapsamlı bir deneyim sağlar. Bu deneyim, temsilcilerin müşterinin geçmişini daha iyi anlamasını sağlar ve bu da verimli ve etkili bir şekilde daha kişiselleştirilmiş hizmet sunmalarına yardımcı olur.

Özellik ayrıntıları

Zaman çizelgesi denetiminde yapılan geliştirmeler şunları içerir:

• Kaydırmaya gerek kalmadan bir etkinlik hakkında daha fazla ayrıntı görüntüleme.

• Etkinlik türüne göre filtreleme, aynı anda birden çok filtre ayarlama ve bir listenin filtrelenip filtrelendirilmediğini görsel olarak tespit etme.

• Arama filtresiyle eşleşen metni bulma ve vurgulama.

• Gönderen filtresiyle yalnızca kullanıcı veya sistem kayıtlarını gösterme.

• Kapatılan veya tamamlanan etkinlikleri görsel olarak tanımlama.

• Tüm kayıtları genişletme veya daraltma.

• E-posta kayıtları için e-postaya özgü eylemler sağlama.

Daha fazla bilgi: Zaman çizelgesi denetimini ayarlama

Bilgi özelliklerine yönelik üretkenlik geliştirmeleri

Bilgi bankası makalelerini hızlı bir şekilde bulma ve paylaşma yeteneği, temsilcilerin müşterilerin soruları ve sorunlarını çözmelerine yardımcı olmak için kullanabileceği önemli bir varlıktır. Temsilciler, müşterileri sık karşılaşılan sorunları ele almak üzere bilgi makalelerine yönlendirerek verimliliklerini artırabilir ve daha karmaşık veya benzersiz sorunları çözmeye odaklanabilir.

Özellik Ayrıntıları

• Tarama, okuma ve eylem işlemlerini basitleştirmek için Bilgi arama sonuçlarının geliştirilmiş düzenini kullanın.

• Bilgi makalelerini ayrı, tam ekranda gözden geçirin.

• Bilgi bankasında müşteri servis talebi bağlamı dışında arama yapabilirsiniz; bilgi araması artık Müşteri Hizmetleri Merkezi uygulaması gezintisinde istendiği zaman erişim için kullanılabilir.

• Daha fazla yazı tipi seçeneğine sahip modern bir araç çubuğu kullanın ve biçimlendirmeyi koruyarak Word ve Excel gibi Office belgelerinden biçimlendirilmiş içeriği kesip yapıştırma olanağına sahip olun. Bu arada, hızlı tablolara izin veren ve satır ve sütun eklemeye veya silmeye izin veren gelişmiş satır içi tablo özelliklerini kullanın.

Daha fazla bilgi: Customer Service'te Bilgi Bankası Araması

Yapılandırılabilir servis talebi çözümü sayfası

Bir servis talebini çözerken, işletmelerin genellikle servis talebi ve alınan çözüm yaklaşımını karakterize etmeye yardımcı olan ek ayrıntılar yakalaması gerekir ve bu da trend raporlarını ve hizmet analizini yönlendirir. Dynamics 365 Customer Service, Servis Talebi Çözümü iletişim kutusunun özelleştirilmesini destekleyerek yöneticilerin yinelenen sorunları ve kanıtlanmış çözüm kalıplarını belirlemelerine yardımcı olur ve diğer olay yanıtlarını bilgilendirir.

Özellik Ayrıntıları

Yöneticiler, servis talebi çözümü iletişim kutusunda aşağıdaki özelleştirmeleri gerçekleştirebilir:

• Çözüm gibi alanlar ekleyin servis talebi çözümü için forma veya iletişim kutusuna yazın.

• Yeni istemci tarafı iş doğrulamaları tanıtın veya varolanları kaldırın.

• Servis talebi çözümü varlığını özelleştirin.

Daha fazla bilgi: Servis talebi çözümünü değiştir iletişim kutusu

Kuyruk sayfasındaki geliştirmeler

Temsilciler, kuyruk ızgaraları ve çok fazla tıklama eylemi ve bağlam geçişiyle sonuçlanan formları kaydetme arasında sürekli olarak gezinmelidir. Kuyruk sayfasında yapılan geliştirmelerle temsilciler artık daha az tıklama eylemiyle zaman kazanabilir ve müşteri sorunlarını öncekinden daha hızlı çözebilir.

Özellik Ayrıntıları

Bu sürümde, Kullanıcı deneyimi aracıların sıralarını yönetmek için geliştirilmiştir. Aracılar artık kuyruktan bir öğe seçebilir ve bağlamlara geçiş yapmak zorunda kalmadan ayrıntılarını aynı sayfada görüntüleyebilir. Ayrıca, sayfanın dışına gitmeye gerek kalmadan kuyruktaki öğe listesinden da gidebilirler.

Daha fazla bilgi: Kuyruklarla çalışma

Servis planlamada yeni çalışma saatleri takvimi

Kaynakları hızlı ve doğru bir şekilde planlamak, bir işletme için hizmeti iyileştirmenin önemli bir parçasıdır. Bu gelişmiş kullanıcı deneyimi planlamayı kolaylaştırır ve planlama verimliliğini artırmak için işletmenin çalışma şekline ilişkin deneyimi özelleştirme esnekliği sunar.

Özellik Ayrıntıları

Yöneticiler bir kaynağın takvimine erişmek ve çalışma saatlerini güncelleştirmek ve devre dışı bırakmak için şu anda çeşitli ekranlarda gezinir. Bu sürümde, Birleşik Arabirim bir erişilebilir güç denetim çerçevesi (PCF) takvim denetimi kullanarak yeni bir deneyim sunuyoruz. Kuruluşların, kaynakların çalışma saatlerini dış varlık formlarından ve görünümlerinden değiştirten yeni deneyimleri tasarlama esnekliği (örneğin, tuval uygulamalar kullanma) vardır.

Daha fazla bilgi: Müşteri hizmetleri zamanlaması oluşturma ve çalışma saatlerini tanımlama

Birleşik Arabirim Site varlığı için destek

İşletmeler yeni Birleşik Arabirim'e geçerken, yönetimsel yapılandırmalar ve ayarlara sürekli erişime ihtiyaç duyarlar.

Özellik Ayrıntıları

Bu sürüm, Birleşik Arabirim geçiş sırasında iş sürekliliğini sağlamak için, müşteri hizmetleri konumları tanımlamak için kullanılan Site varlığıyla etkileşim ve Yönetici yapılandırma desteği sunar.

Daha fazla bilgi: Servis konumlarınızı yönetmek için siteleri kullanma

Servis talebi yönlendirme kurallarının Birleşik Arabirim için etkinleştirilmesi

Servis taleplerinin mümkün olduğunca hızlı bir şekilde doğru kuyruğa, kullanıcıya veya ekibe yönlendirilmesi, müşterilerin temsilciler arasında transfer edilmeden hızlı bir şekilde hizmet almasını sağlar.

Özellik Ayrıntıları

Servis talebi yönlendirme kuralları, servis taleplerinin doğru destek kaynaklarına otomatik olarak veya el ile yönlendirilmesine yardımcı olur. Bu sürüm, yönlendirme kurallarının kolay yapılandırılmasını sağlayan ve özellikle web istemcisiyle özellik eşliği veren Birleşik Arabirim üzerine inşa edilen yeni bir deneyim sağlar.

Daha fazla bilgi: Müşteri Hizmetleri Merkezi'nde bir yönlendirme kuralı kümesi oluşturma

Eski deneyimden Birleşik Arabirim hizmet planlama deneyimine sessiz ve sorunsuz geçişi etkinleştirme

Bu özellik, eski planlama deneyimini kullanan diğer müşterileri otomatik olarak yeni Birleşik Arabirim uyumlu servis planlama deneyimine geçirir. Otomatik geçiş sessizce gerçekleşir ve müşterinin deneyimi üzerinde hiçbir etkisi olmaz. En son deneyimden yararlanmak, müşterilerin Dynamics 365 uygulamalarının en iyi ve en performanslı sürümlerini almasını sağlar.

Özellik Ayrıntıları

Aşağıdaki varlıklar eski deneyimden en son Birleşik Arabirim servis planlama deneyimine otomatik olarak geçirilecektir:

• Site
• Tesisler/ekipman
• Kaynak grubu
• Service
• Servis aktivitesi
• Servis takvimi
• Arama kullanılabilirliği

Daha fazla bilgi: Birleşik Arabirim'de servis planlamasına genel bakış

E-postaya bilgi bankası makaleleri ekleme

E-posta, kritik bir iletişim kanalıdır ve temsilcilerin müşterilerle iletişim kurmak için kullandığı bilgi bankası makalelerini paylaşmak için bir araçtır. Bu özellik, Birleşik Arabirim'deki temsilcilere, bir e-posta üzerinde çalışırken bir veya daha fazla bilgi bankası makalesi eklemenin kolay bir yolunu sağlar.

Özellik Ayrıntıları

Eski web istemcisi, e-postalar üzerinde çalışan temsilcilerin bilgi bankası makalelerini aramasına ve bağlamı kaybetmeden e-postaya eklemesine olanak tanır. Bu özellik, bu özelliği Birleşik Arabirim istemcisine getirir. Bir e-posta üzerinde çalışırken, bir temsilci e-postaya ekli bir bilgi bankası makalesi arayabilir ve seçebilir.

Daha fazla bilgi: E-postaya bilgi bankası makalesi ekleme

Kuyruk öğesi için ana form iletişim kutusu düzenleme deneyimi

Gelişmiş kuyruk öğesi deneyimi, kuyruk öğesi ayrıntılarını görüntülendiklerinde ve "Çalışan" bilgileri güncelleştirdiklerinde temsilcilere kapsamlı bilgiler sağlar.

Özellik Ayrıntıları

Kuyruk öğeleri için kullanılabilirlik geliştirmeleri yapıldı. Temsilciler kapsayıcı bir deneyimde aşağıdaki işlemleri yapabilir:

• Üst kayıt bağlamında kullanılabilen aşağıdaki ayrıntıları görüntüleyin:
  • Öğenin ait olduğu kuyruk.
  • Geçerli atanan.
  • Kuyruğa girdiği zaman.
  • En son ne zaman değiştirildiği.
• Kuyruk öğesinde kimin çalıştığını değiştirme.

Daha fazla bilgi: Kuyruklarla çalışma

Telefonlar ve tabletlerde Dynamics 365 için uygulama içi gezinme geliştirmeleri

Birleşik Arabirim, iOS ve Android için web tarayıcısında veya Telefonlar ve tabletler için Dynamics 365 uygulamasında bir uygulama çalıştırdığınızda ortak bir özellik kümesi sağlar. Gelişmiş site haritası ve uygulama gezinme deneyimi, mobil cihazınızda doğru varlığı veya sayfayı bulmayı daha sezgisel hale getirir.

Özellik ayrıntıları

Geliştirmeler şunları içerir:

• Site haritası düzeni, yatay kaydırma çubuklarından ve döngüden alan değiştirici için dikey seçim listelerine geçmek için iyileştirilmiştir.

• Son erişilen ve sabitlenen kayıtları bulmak daha kolaydır; böylece kullanıcılar hareket halindeyken daha üretken olabilir.

• Sık kullanılan komutlar, kolay erişim için alt çubuktan ekranın üst köşesine taşınmıştır. Ayarlar ve profil bilgileri gibi daha az yaygın özellikler, kullanıcıların gerektiğinde bunlara erişmesi için saklanır.

Daha fazla bilgi: Model temelli uygulamada temel gezinme özellikleri

Karma iletişim kutusu deneyimleri

Henüz Birleşik Arabirimde olmayan bazı özelliklere karma deneyim kullanılarak erişilebilir.

Özellik ayrıntıları

Aşağıdaki özellikler henüz Birleşik Arabirimde bulunmamaktadır ancak karma deneyim aracılığıyla Birleşik Arabirimde eski iletişim kutuları olarak görüntülenmek üzere etkinleştirilir.

• Gelişmiş Bul

• Toplu düzenleme

• Kayıt birleştirme

• Kayıt paylaşma

• Denetim Geçmişi

• Kişisel Seçenekleri Ayarla () altındaki tüm seçenekler

• Raporlar

Özel yardım bölmeleri ve destekli görevler

Birleşik Arabirim uygulamanızda kuruluşunuz için tasarlanmış özel bir ürün yardım deneyimini sunmak için özel yardım bölmeleri ve destekli görevler kullanın.

Özellik ayrıntıları

Zengin metin, içerik bağlantıları, resimler ve video bağlantıları içeren tablo, form ve dile özgü yardım ve destek sağlamak için özel yardım bölmeleri kullanın.

Daha fazla bilgi: Birleşik Arabirim uygulamanız için destekli yardım oluşturma

PowerShell için Power Apps Denetleyicisi modülü

Bu modül, çözüm geliştiricilerinin, bir dizi en iyi uygulama kuralıyla kendi çözümleri üzerinde zengin statik analiz denetimleri yaparak sorunlu kalıpları hızlı bir şekilde tanımlayabilmeleri için kullanılır. Daha fazla bilgi: PowerApps denetleyicisi modülünü kullanmaya başlama

Sanal varlıklar için işlem desteği oluşturma, güncelleştirme ve silme

Birlikte gelen OData v4 sağlayıcısını kullanarak özel iş uygulamanızdaki harici bir veri kaynağından veri okuyun, oluşturun, güncelleştirin ve silin. Daha fazla bilgi: OData v4 Veri Sağlayıcısı kullanarak sanal varlığı gözden geçirme