Документация на Microsoft Copilot for Sales

Открийте как да се възползвате максимално от Microsoft Copilot for Sales с помощта на практически статии и обучаващи курсове, документи и видеоклипове, обхващащи възможностите на продукта. Научете как да използвате Copilot for Sales, за да изградите стабилни взаимоотношения с клиентите си, да предприемете действия въз основа на прозрения и да приключвате сделките по-бързо.

Първи стъпки

Добре дошли в Microsoft Copilot for Sales

Какво е новото

Какво е новото

Обучение

Обучение

Концепция

Отстраняване на неизправности

Внедряване на Copilot for Sales

Инсталиране

• Инсталиране на Copilot for Sales в Outlook
• Инсталиране на Copilot for Sales в Teams

Сценарии за внедряване

• Ръководство за внедряване за потребители на Dynamics 365
• Ръководство за внедряване за потребители на Salesforce

Администриране на Copilot for Sales

Конфигуриране за Outlook и Teams

• Персонализиране на формуляри и полета
• Настройване на функции на AI на Copilot
• Конфигуриране на Copilot for Sales за приложения на Microsoft 365

Управление за Outlook и Teams

• Премахване на Copilot for Sales от центъра за администриране на Microsoft 365
• Блокиране на приложението Copilot for Sales в Teams

Бъдете продуктивни със Copilot for Sales

В Outlook

• Запознаване с основните положения на Copilot for Sales в Outlook
• Свързване на контакт с вашата система за CRM
• Създаване на контакт във вашата система за CRM
• Запазване на дейностите на Outlook във вашата система за CRM
• Редактиране на запис в CRM

Възможности на AI

• Създаване на чернови съобщения по имейл
• Преглед на резюмето на имейл
• Преглед на обобщението на възможности
• Генериране на отчет преди срещата

В Teams

• Използване на приложението Copilot for Sales по време на среща
• Генериране на резюме на среща
• Преглед и запознаване с резюмето на срещата
• Създаване на задачи за CRM от резюмето на срещата
• Споделяне на запис в CRM в разговор в Teams

Шаблони за сътрудничество за Outlook и Teams

• Настройване на екип с помощта на шаблон за екип на клиент
• Настройване на екип с помощта на шаблон за стая за сделки
• Сътрудничество в Teams с новосъздадения или съществуващ екип
• Достъп до свързани екипи и канали

Сродни продукти

Dynamics 365 Sales

Дайте възможност на специалистите по продажби да изграждат стабилни взаимоотношения с клиентите си, да предприемат действия въз основа на прозрения и да приключват сделките по-бързо.

Microsoft Outlook

Пишете по-добри имейли, бъдете и останете организирани и имайте бърз достъп до популярни приложения на Microsoft.

Microsoft Teams

Провеждайте безпроблемно срещи и разговори с други, споделяйте файлове онлайн и работете съвместно с всеки и отвсякъде.