Novidades para administradores e personalizadores de Microsoft Dynamics 365

 

Publicado: febreiro de 2017

Aplícase a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Nota

Este tema cubre as novas funcionalidades presentadas en Actualización de decembro de 2016 para Dynamics 365 (Online e local). Para a lista de funcionalidades futuras en Dynamics 365 (en liña), versión 9.0, consulte o noso novo sitio de documentación en docs.microsoft.com en https://docs.microsoft.com/dynamics365/.

Como en Actualización de decembro de 2016 para Dynamics 365 (Online e local), a funcionalidade de Dynamics CRM xa está incluída en Dynamics 365, un conxunto de aplicacións empresariais intelixentes. Este contido de axuda abrangue o novo Dynamics apps for Sales, Customer Service, Field Service e Project Service Automation. Ademais, estas páxinas abranguen todas as versións de Dynamics CRM. Se o precisa, consulte a sección Aplícase a en cada páxina para determinar que versións se abranguen.

Se desexa ver as funcionalidades presentadas en Actualización de decembro de 2016 para Dynamics 365 (Online e local), consulte: Axuda e Formación de Dynamics 365: Novidades. Se vostede é un programador, consulte: What's new for developers: Microsoft Dynamics 365. Consulte tamén o ficheiro Léame.

Cales son as novidades de Dynamics 365 (en liña) para marzo?

• Previsualización pública: Live Assist para Dynamics 365 con tecnoloxía de CaféX

• Servizo de exportación de datos: Resincronización dos rexistros que non se sincronizaron

• Conectores de Dynamics 365 (en liña) para aplicacións lóxicas, Flow e PowerApps

Previsualización pública: Live Assist para Dynamics 365 con tecnoloxía de CaféX

A capacidade que permite que os seus clientes poidan conectar cos seus axentes é unha funionalidade fundamental ao fornecer o mellor servizo e soporte técnico. Os axentes poden realizar varias sesións de chat en vivo en Dynamics 365 (en liña) ou Unified Service Desk utilizando Live Assist para Dynamics 365 con tecnoloxía de CaféX, que pode instalarse desde o Centro de administración de Dynamics 365.Máis información: Instalar ou eliminar unha solución preferida

Live Assist para Dynamics 365 con tecnoloxía de CaféXdesenvólveo CaféX como unha solución de terceiros. Os administradores configuran Live Assist para Dynamics 365 con tecnoloxía de CaféX desde Microsoft Dynamics 365 ou Unified Service Desk para fornecer unha experiencia envolvente para axentes que inclúa o control de presenza, indicadores de chat e o compromiso visual cos clientes mediante a exploración conxunta.

Importante

• Esta funcionalidade non está dispoñible actualmente en América do Norte (NAM), Canadá (CAN) e as rexións de Europa, Oriente Medio e África (EMEA).

• Poñemos esta versión á súa disposición para que poida probala e nos diga que opina. Os seus comentarios axudarannos a establecer prioridades á hora de incluír as capacidades que máis necesita. Solicitámoslle que nos envíe as súas suxestións e nos notifique os problemas a través do sitio de comentarios dispoñible publicamente:Microsoft Connect

Máis información: Live Assist para Microsoft Dynamics 365 con tecnoloxía de CaféX

Servizo de exportación de datos: Resincronización dos rexistros que non se sincronizaron

Con esta funcionalidade de previsualización nova para Servizo de exportación de datos, pode recuperarse dos erros de sincronización coa resincronización a pedido desde a barra de ferramentas de Perfil de exportación.

Máis información: Resolución de problemas de sincronización

Conectores de Dynamics 365 (en liña) para aplicacións lóxicas, Flow e PowerApps

Utilice aplicacións lóxicas ou Microsoft Flow de Azure para configurar fluxos de traballo automatizados entre unha instancia de Dynamics 365 (en liña) e a súa selección de moitas outras aplicacións e servizos dispoñibles para sincronizar ficheiros, obter notificacións, recompilar datos e máis.

Máis información: Crear unha aplicación lóxica co conector de Dynamics 365 e Crear un fluxo usando Dynamics 365 (en liña)

Utilice Microsoft PowerApps para xerar, personalizar, compartir e executar rapidamente aplicacións móbiles con pouco ou ningún código. Co conector de Dynamics 365 (en liña), en só uns minutos pode crear aplicacións móbiles útiles para compartir coa súa organización.

Máis información: Conectarse desde Microsoft PowerApps a Dynamics 365

Novidades na actualización de Actualización de decembro de 2016 para Dynamics 365 (Online e local)

• Presentación de aplicacións empresariais modulares, deseñador de aplicacións e deseñador de mapa do sitio

• Melloras e unificación de procesos

• Cree o seu propio contido de Camiño de aprendizaxe (axuda guiada) para os seus usuarios

• Melloras en Microsoft Dynamics 365 for Field Service

• Melloras dos recursos do Portal de Microsoft Dynamics 365

• Melloras en aplicacións móbiles

• Melloras da busca por relevancia

• Mostrar as actividades asociadas das entidades relacionadas

• Control personalizado de grade editable

• Melloras da integración de Power BI

• Funcionalidade de previsualización: integración de Azure Cognitive Service

• Duplicar os datos de Microsoft Dynamics 365 (en liña) á base de datos de Microsoft Azure SQL utilizando a Exportación de Datos

• Copia de seguranza e restauración iniciada polo cliente

• Restrición de acceso con regras de IP de confianza

• Visualización de métricas acerca da súa instancia coa solución Información da Organización

• Funcionalidade de previsualización: Customer Insights Service

• Funcionalidade de previsualización: Información das relacións

Presentación de aplicacións empresariais modulares, deseñador de aplicacións e deseñador de mapa do sitio

Agora pode crear aplicacións personalizadas baseadas en tarefas para os seus usuarios. As aplicacións son compoñentes baseados en solucións que almacenan referencias ao esquema de Dynamics 365 existente.

Utilice o deseñador de aplicacións novo para crear de xeito rápido aplicacións empresariais simples (única entidade) ou complexas (varias entidades). O deseñador de aplicacións, que é unha estrutura de información baseada en mosaicos, fai o proceso de deseño de aplicacións moi simple. Só ten que escoller o o conxunto de compoñentes necesarios, como formularios, visualizacións, paneis, gráficas e fluxos de proceso e crear aplicacións simples ou complexas como Case Management ou xestión de clientes potenciais rapidamente. Unha vez que reúna todos os compoñentes que desexa, tamén pode validar a súa aplicación para calquera compoñente que falta ou que sexa necesario.

O deseñador do novo mapa do sitio, que está integrado co deseñador de aplicacións, simplifica moito o proceso de creación dun mapa do sitio e de navegación para as súas aplicacións. Utilice o deseñador WYSIWYG que permite arrastrar e soltar áreas e subáreas rapidamente no mapa do sitio.

Despois de deseñar unha aplicación, pode controlar o acceso e a visibilidade se o restrinxe a roles específicos.

Máis información:

• Deseñar aplicacións empresariais personalizadas utilizando o Deseñador de aplicacións

• Acceder e mudar aplicacións

Melloras e unificación de procesos

Definir e aplicar procesos coherentes é moi importante para calquera empresa con éxito.Dynamics 365 fornece varios procesos, como fluxos do proceso de negocios, fluxos de tarefas móbiles e fluxos de traballo, para axudar a mellorar a produtividade de organizacións e a satisfacción do cliente. Ata agora, estes procesos creábanse e personalizábanse utilizando interfaces de deseño diferentes. Nesta versión, o primeiro paso é simplificar a experiencia de deseño ao unificar a interface de usuario de personalización para fluxos do proceso de negocio, fluxos de tarefas móbiles e regras de negocio. O ambiente de deseño novo baséase nunha interface visual de arrastrar e soltar.

Tamén engadimos varias funcionalidades e características novas, como executar procesos empresariais ao mesmo tempo e soporte técnico de rol de seguranza para fluxos do proceso de negocio e fluxos de tarefas móbiles. A seguinte táboa mostra algunhas das novas funcionalidades e as súas vantaxes.

Funcionalidade	Vantaxe
Mudar entre fluxos de proceso de negocio que se están a executar ao mesmo tempo	Fluxos do proceso de negocio simultáneos permite aos personalizadores configurar varios procesos de negocio e relacionalos co mesmo rexistro inicial. Os usuarios poden mudar entre varios procesos de negocio que se están a executar ao mesmo tempo e retomar o seu traballo na fase do proceso en que estaban.
Seguranza do proceso	Cos fluxos do proceso de negocio simultáneos, é moi importante poder separar definicións do proceso de negocio segundo os roles de usuario. Por exemplo, un personalizador pode configurar procesos de negocio de xeito que o persoal de vendas non teña acceso aos fluxos do proceso de negocio dos equipos de servizo ou márketing. Os usuarios poden traballar en procesos aos que os seus respectivos rol de seguranza teñen acceso sen interferir co traballo doutras persoas.
Automatización (a pedido a través de eventos de proceso)	Os fluxos do proceso de negocio desencadean eventos cada vez que un proceso se aplica a un rexistro, se cambia o estado a Activo, Finalizado ou Abandonado, ou se cambia de fase. Isto permite aos personalizadores chamar fluxos de traballo a pedido para automatizar a execución das accións segundo os eventos.
Automatización (a través de fluxos de traballo)	Os personalizadores poden asociar os fluxos do proceso de negocio con fluxos de traballo síncronos (en tempo real) ou asíncronos (en segundo plano). Os fluxos de traballo desencadéanse debido aos cambios na instancia do proceso ou nos campos dos rexistros que participan.
Deseñador de procesos	O novo deseñador visual de procesos de arrastrar e soltar permite crear procesos, como fluxos do proceso de negocio e fluxos de tarefas móbiles, así como regras de negocio con Portable Business Logic, mediante unha interface gráfica intuitiva.
Finalización ou abandono de procesos	Os fluxos do proceso de negocio pódense marcar como Activo, Finalizado ou Abandonado. Isto axuda a rastrexar o progreso dos procesos de principio a fin mediante gráficas e informes, así como aplicar regras de entrada de fase para todas as fases do proceso, inclusive a fase final.
Recomendación empresarial	Os personalizadores poden crear novas regras de negocio que, segundo os datos de rexistros, mostran unha burbulla de suxestión con texto que axuda aos usuarios mentres están a executar un fluxo do proceso de negocio ou a encher un formulario.
Indicadores clave de rendemento (KPI)	Os fluxos do proceso de negocio agora rastrexan o tempo que leva cada fase e o tempo total que leva concluír o proceso. Os informes pódense crear para que o rendemento se poida visualizar e analizar para a optimización de oportunidades.
Fluxos de tarefas móbiles	Os fluxos de tarefas móbiles están normalmente dispoñibles para despregamentos online locais e dispoñibles en Internet. Son compatibles con solucións e roles de seguranza de Dynamics 365 que permiten aos personalizadores separar os fluxos de tarefas baseados en roles de usuario.
Mensaxes de Dynamics 365 listas para usar como accións	Determinadas mensaxes deDynamics 365 agora pódense chamar directamente desde os fluxos de traballo e as accións, o que simplifica a automatización de tarefas.

Máis información:

• Crear un fluxo do proceso de negocio

• Crear un fluxo de tarefas móbil

• Crear unha regra de negocio ou unha recomendación

Cree o seu propio contido de Camiño de aprendizaxe (axuda guiada) para os seus usuarios

En Actualización 1 de Microsoft Dynamics CRM Online 2016, introducimos Camiño de aprendizaxe, que fornece formación rica en contexto, instrucións, vídeos e artigos na aplicación no momento adecuado. Con Actualización de decembro de 2016 para Microsoft Dynamics 365 (online), agora pode crear a súa propia experienciade Camiño de aprendizaxe para os seus usuarios de Dynamics 365 (en liña). Por exemplo, cree unha experiencia de Camiño de aprendizaxe personalizada para formar ao seu equipo de vendas. Camiño de aprendizaxe permite entregar contido personalizado específico ao rol de seguranza atribuído a un usuario. Isto significa que, por exemplo, as persoas de vendas ven barras laterais de Camiño de aprendizaxe e tarefas guiadas específicas ao seu rol e os representantes de servizo ven un conxunto de contido diferente. Tamén pode mostrar diferentes contidos para o mesmo rol de seguranza en organizacións diferentes. Tamén pode localizar o seu contido en diferentes idiomas para distintos usuarios e organizacións.

Camiño de aprendizaxe proporciona unha forma especial de axudar aos usuarios a descubrir novas funcionalidades e familiarizarse con novos formularios ou procesos empresariais ao seu propio ritmo desde a aplicación. Isto pode axudar reducir o tempo de formación e os custos e facer que os membros do equipo sexan produtivos rapidamente utilizando Dynamics 365 (en liña).

Máis información:

• Cree a súa propia axuda guiada (Camiño de aprendizaxe) para os seus usuarios

• Vexa un vídeo breve (1:49) sobre cómo funciona Camiño de aprendizaxe

Melloras en Microsoft Dynamics 365 for Field Service

Melloramos o seguinte:

• Connected field service: Connected field service, novo nesta versión, axuda ás organizacións de servizo a se mover dun modelo reactivo custoso a un modelo de servizo proactivo e predictivo combinando o mantemento de predición e supervisión con Internet de Cousas (IoT) e aprendizaxe automático.Máis información: Use Connected Field Service para monitorar de forma remota e fornecer o equipamento de clientes.

  As vantaxes clave inclúen:

  • Menos tempo de inactividade con alertas proactivas de dispositivos conectados.

  • Unha xestión máis rápida dos problemas ao controlar dispositivos de forma remota e manter aos clientes no bucle.

  • Menos custos de mantemento ao proporcionar aos técnicos coa experiencia, dispoñibilidade e localización adecuadas para realizar o traballo.

    Como plataforma IoT tamén permite que ISV e asociados activen novos escenarios de IoT en calquera entidade de Dynamics 365.

• Optmización de programación de recursos: Coa optimización de programación de recursos, pode configurar o sistema para programar automáticamente varios elementos periódicamente para reducir as horas de viaxe xerais e usar todos os recursos programables de maneira eficiente. A optimización de programación de recursos ten en conta varias restricións e obxectivos ao optimizar as programacións, como dispoñibilidade de recursos, coñecementos necesarios, prioridade e duración, e ventás de tempo.Máis información: Programe varios requisitos de reserva periodicamente.

• Experiencia de programación común: Coa nova experiencia de programación común, pode programar o que queira. Pode activala para calquera entidade, incluídas entidades personalizadas. Por exemplo, pode desactivala para programar visitas de márketing para unha oportunidade ou reservar tempo para traballar nun caso, en pedidos de traballo, reservas, etc.

  As organizacións que usan os recursos de Field Service, verán unha nova experiencia de programación integrada.

  As organizacións que usan os recursos de Project Service Automation de Microsoft Dynamics 365 terán unha mellor experiencia de programación integrada.Máis información: Programe o que queira en Dynamics 365.

Máis información: Guía do usuario de Dynamics 365 for Field Service

Melloras dos recursos do Portal de Microsoft Dynamics 365

Realizamos moitas melloras en Portal capabilities for Microsoft Dynamics 365:

• Soporte de portal multilingüe: ao extraer o contido multilingüe que crea en Portal capabilities for Microsoft Dynamics 365, pode pode ofrecer axuda aos seus clientes, asociados e empregados en varias rexións. Os portais multilingües tamén admiten idiomas que teñen caracteres con varios bytes, como por exemplo chinés, xaponés e coreano.

• Busca de artigos de coñecemento por facets: pódese buscar contido do portal utilizando diferentes características de artigos de coñecemento como filtros para mellorar a forma máis rápida en que os clientes poden atopar o contido que están a buscar. As buscas de portal por facetas pode aumentar a visibilidade e a eficacia de contido que non se obtén a través dunha busca tradicional.

• Niveis de acceso a contido para os artigos de coñecemento: pode desenvolver unha base de coñecemento ben estruturada e fornecer contido ao público axeitado ao utilizar niveis de acceso a contido. Pode crear camiños de aprendizaxe estruturados para os seus usuarios e evitar contido que non sexa relevante.

• Integración de Project Service Automation: as empresas fornecedoras poden utilizar a integración de Project Service Automation para fornecer acceso e visibilidade a proxectos activos e pechados en todas as fases do ciclo de vida dun proxecto ás súas canles asociadas e clientes. Membros de equipos de Project Service de asociados, revisores e clientes poden ver o estado do proxecto e ver ofertas, formularios de pedidos e recursos reservables directamente desde o portal de asociados.

• Integración de Field Service: as empresas fornecedoras poden utilizar a integración de Field Service para expoñer información sobre acordos, activos, pedidos de traballo, facturas e casos de soporte ás súas canles asociadas e clientes. Membros de equipos de Field Service de asociados, revisores e clientes poden acceder a esta información directamente desde o portal de asociados.

• Colaboración de varios asociados: pode distribuír oportunidades a varios asociados para maximizar unha oportunidade de vendas e fornecer as mellores solucións ás necesidades dos seus clientes. Os vendedores asociados poden colaborar para cubrir as necesidades dos clientes que normalmente non poderían coa asistencia doutros asociados e fornecer información entre eles, como actualizacións de produtos e prezos, notas ou comentarios e contactos de asociados para mellorar o estado da oportunidade.

• Contratación e incoprporación de asociados: utilice os recursos de contratación e incorporación de asociados para identificar, contratar, e incorporar os mellores asociados na súa canle de asociados para mellorar as vendas de cliente e experiencias de servizo. Utilice paneis incorporados para obter mellor visibilidade da súa canle de asociado actual canle e céntrese en mellorar a cobertura da canle segundo as lagoas identificadas.

• Localizador de asociados: active os clientes para localizar os asociados adecuados no seu ecosistema de asociados segundo a localización xeográfica, a experiencia de produtos, os sectores compatible, as categorías de asociados, etc.

• Panel do portal de asociados: os asociados poden comprender mellor as súas canles de oportunidades e o seu rendemento utilizando paneis do portal. Con esta información, os asociados pode tomar mellores decisións sobre oportunidades nas que fan ofertas, así como oportunidades activas actualmente para dedicar recursos de maneira máis intelixente e mellorar a saúde das súas relacións cos clientes e a organización primaria.

• Rexistro e protección de ofertas: pode permitir que a súa canle de asociado rexistre máis ofertas ao fornecer recursos de rexistro de ofertas. Os asociados poden rexistrar oportunidades a través do portal para obter protección de ofertas e outras vantaxes. Con estes recursos pode animar á súa canle de asociado a se asociar con vostede para vender máis.

Melloras en aplicacións móbiles

Melloramos o seguinte:

• Deseños novos: os deseños novos na apl. móbil ten unha implicación importante para administradores e personalizadores. Os elementos agora móstranse en montóns para expoñer máis información ao mesmo tempo. Os elementos de cada sección amontóanse xuntos de maneira predeterminada, mais pode utilizar o editor de formularios para modificar a forma en que se mostran estas seccións para adaptalo a como funciona a súa organización.

• Contido multimedia: os suarios agora poden rexistrar contido multimedia directamente na aplicación móbil. Teña en conta que se lle preocupan os ficheiros grandes, debe recomendar que os usuarios modifiquen a configuración do seu dispositivo para tomar fotos cunha resolución máis baixa.

• Filtro de sincronización mellorado: os usuarios agora poden facer escoller mellor a información que desexan sincronizar nos seus dispositivos. Isto significa que non teñen que atoar a memoria dos seus dispositivos con grandes conxuntos de rexistros, collen só o que necesitan.

• Compatible con JavaScript: o modo sen conexión admite agora a capacidade de executar ClientAPI (JavaScript), polo que pode executar a lóxica de negocio do cliente cando os usuarios están desconectados.

• Compatibilidade de Recursos web: o modo sen conexión agora tamén permite recursos web.

Máis información:

• Axuda e formación de Dynamics 365: Novidades

• Guía do usuario de Dynamics 365 para teléfonos e tabletas

Melloras da busca por relevancia

Con soporte de filtraxe e facet novas, os usuarios teñen a capacidade de navegar e explorar resultados sen ter que refinar os termos de busca repetidamente. As facets de Busca por relevancia globais utilízanse para os campos comúns á maioría das entidades en Dynamics 365. Móstranse catro facets de maneira predeterminada no lateral esquerdo da páxina de resultados da Busca por relevancia, como se mostra a continuación. Representan os campos Tipo de rexistro, Propietario, Modificado o e Creado o.

Se un usuario selecciona unha entidade determinada na facet Tipo de Rexistro, poden engadir ata catro facets adicionais específicas á entidade. Por exemplo, para a entidade Conta, pode configurar facets que terán información sobre os ingresos anuais da conta, o sector en que están e a información do contacto principal. Os campos de entidade que non sexan de texto que engada a través de Columnas de Visualización na entidade Visualización de procura Rápida móstranse como facets específicas de entidade na páxina de resultados Busca por relevancia.

Outras melloras inclúen:

• Os usuarios agora poden buscar en documentos anexado aos correos electrónicos e compromisos, así como en documentos anexados a unha nota.

• Os campos Conxunto de Opcións e Busca son campos pescudables nesta versión.

• Tamén engadimos soporte para mostrar resultados para as liñas que son compartidas cun usuario.

Máis información: Configurar Busca por relevancia para a organización

Mostrar as actividades asociadas das entidades relacionadas

Engadimos unha marca nova chamada Visualización de Resumo na interface de usuario de personalización, no formulario Comportamento da Relación. Permite aos personalizadores indicar que as actividades da entidade relacionada deben estar incluídas na Visualización Asociada de Actividade para a entidade primaria. A marca Visualización de Resumo só se pode definir se se cumpren as condicións seguintes:

• A entidade primaria e a entidade relacionada teñen que ter unha relación personalizada de 1:N (un a varios) ou de N:1 (varios a un). Non se pode definir a marca en ningunha relación lista para usar do sistema.

• A entidade primaria para a relación debe ser Conta, Contacto ou Oportunidade. Isto ocorre porque estes son os únicos formularios de entidade no sistema onde a Visualización Asociada de Actividades aparece. Non se pode especificar ningunha outra entidade primaria para resumos de actividade.

• A entidade relacionada debe admitir Actividades.

As opcións válidas para a marca Visualización de Resumo son:

• Non poñer ningunha en cadoiro (valor predefinido)

• Poñer todas en cadoiro

Control personalizado de grade editable

O control personalizado de Grade Editable novo permite a edición entre liñas, lóxica de grade complexa e regras de negocio. Pódese activar o control de Grade Editable nun nivel de entidade no Dynamics 365 cliente Web, Dynamics 365 para teléfonos e Dynamics 365 para tabletas. Para os paneis, as grades editables só están dispoñibles en Dynamics 365 para teléfonos e Dynamics 365 para tabletas.

Para activar o control de Grade Editable para varios clientes, vaia a Configuración > Personalizacións > Personalizar o Sistema > Compoñentes > Entidades. Na caixa de diálogo Información para unha entidade, seleccione o separador Controis.

Aquí van algúns exemplos para configurar os controis de Grade Editable:

• Configure o control de Grade Editable como un control predefinido para varios clientes. Isto permitirá que os usuarios se movan entre grades de só lectura e grades editables.

• Configure as propiedades de control de Grade Editable, como o filtro Agrupar Por, Busca ou propiedades de grade relacionadas. Isto fornecerá capacidades de edición entre liñas na grade principal e na grade aniñada nunha visualización, sen ter que mudar rexistros nin visualizacións.

• Configure controladores de eventos para admitir lóxica de grade complexa. Por exemplo, pode cargar bibliotecas de JavaScript para os seguintes eventos: OnRecordSelect, OnSave e OnChange.

• Cree regras de negocio de nivel de entidade para admitir a lóxica empresarial de grades editables.

Máis información: Facer grades (listas) editables en Dynamics 365 utilizando o control personalizado de Grade Editable

Melloras da integración de Power BI

Desenvolvendo as melloras de Microsoft Power BI da versión anterior, os paneis de Power BI agora pódense engadir aos paneis persoais de Microsoft Dynamics 365. Esta versión tamén admite clientes de móbil de Dynamics 365 para tabletas e Dynamics 365 para teléfonos.

Máis información: Utilizar Power BI con Microsoft Dynamics 365

Funcionalidade de previsualización: integración de Azure Cognitive Service

Azure Cognitive Services inclúe varias API que sacan proveito do poder da aprendizaxe automática. Algunhas funcionalidades de Microsoft Dynamics 365 poden utilizar as API de análise de textos para detectar opinións, frases clave, temas e idiomas no texto que se atopou nos datos de Microsoft Dynamics 365. De forma similar, se se usa a API recomendada, Microsoft Dynamics 365 pode facer automaticamente recomendacións de produto aos usuarios. Hai varias funcionalidades dispoñibles que aproveitan as posibilidades dos servizos de recomendacións e análise de textos de Azure.

Máis información:

• Previsualización pública: Crear e xestionar modelos para facer recomendacións de produto

• Previsualización pública: Automaticamente suxerir artigos de knowledge

• Previsualización pública: análise do tema

• Previsualización pública: Suxerir casos similares para un caso

• Habilitar suxestións de documento

Duplicar os datos de Microsoft Dynamics 365 (en liña) á base de datos de Microsoft Azure SQL utilizando a Exportación de Datos

Servizo de exportación de datos é un servizo complementario dispoñible como unha solución de Microsoft Dynamics 365 que engade a capacidade de replicar datos de Microsoft Dynamics 365 (en liña) a un almacenamento de Base de datos SQL de Microsoft Azure nunha suscripción de Microsoft Azure do cliente. Os destinos admitidos son Base de datos SQL de Microsoft Azure e Microsoft AzureSQL Server en máquinas virtuais de Microsoft Azure.Servizo de exportación de datos sincroniza de maneira intelixente todos os datos de Dynamics 365 inicialmente e despois sincroniza de forma continuada as modificacións que ocorren (modificacións delta) no sistema de Microsoft Dynamics 365 (en liña). Isto axuda a habilitar varios escenarios de informes e de análises en datos de Dynamics 365 cos servizos de datos e análise de Azure e abriranse novas posibilidades para que clientes e asociados xeren solucións personalizadas.

Máis información: Duplicar os datos de Microsoft Dynamics 365 (en liña) á base de datos de Microsoft Azure SQL

Copia de seguranza e restauración iniciada polo cliente

Protexer os datos de Dynamics 365 e fornecer dispoñibilidade de servizo continuada é importante para vostede e para nós. Ten varias opcións para facer copias de seguranza e restaurar as instancias de Dynamics 365 (en liña). En Actualización 1 de CRM Online 2016, presentamos copias de seguranza a pedido que pode realizar en instancias de Produción e illamento de Procesos. Hai dous tipos de copias de seguranza deDynamics 365 (en liña): do sistema e a pedido.

Acerca das copias de seguranza do sistema:

• Todas as instancias teñen unha copia de seguranza.

• As copias de seguranza do sistema realízanse a diario.

• As copias de seguranza do sistema retéñense até tres días. Comprobe a data de caducidade.

• As copias de seguranza do sistema non se contan no límite de almacenamento.

Acerca de copias de seguranza a pedido:

• Pode facer copias de seguranza de instancias de produción e illamento de procesos

• Só pode restaurar a unha instancia de illamento de procesos. Para restaurar a unha instancia de Produción, primeiro mude a unha instancia de illamento de Procesos. Consulte Mudar unha instancia.

• Só Actualización 1 de CRM Online 2016 ou versións posteriores son compatibles para copias de seguranza.

• As copias de seguranza a pedido retéñense até tres días. Comprobe a data de caducidade.

Máis información: Copias de seguranza e restauración de instancias.

Restrición de acceso con regras de IP de confianza

Pode limitar o acceso a Dynamics 365 (en liña) para os usuarios cos enderezos de IP de confianza para reducir o acceso non autorizado. Cando se definen as restricións de de confianza de enderezo IP nun perfil de usuario e o usuario tenta iniciar sesión desde un enderezo IP que non é de confianza, o acceso a Dynamics 365 (en liña) está bloqueado.

Máis información: Restrinxir acceso a Dynamics 365 (en liña) con regras de confianza de IP.

Visualización de métricas acerca da súa instancia coa solución Información da Organización

O panel Información da organización extrae puntos de datos clave por actividade, utilización, rendemento e calidade de servizo na instancia de Dynamics 365 (en liña). A nova solución engade máis información e métricas como quen son os usuarios máis activos, que entidades se están a usar, cales son os fluxos de traballo e os complementos que máis fallan e o almacenamento utilizado polas táboas da súa organización.

Máis información:

• Visualización de métricas acerca da súa instancia coa solución Información da Organización

• Vexa un vídeo breve (2:20) acerca da solución de Información de Organización

Funcionalidade de previsualización: Customer Insights Service

Customer Insights é un servizo SaaS baseado na nube que permite que organizacións de todos os tamaños reúnan datos de varias fontes e xeren coñecemento e información para crear unha visualización integral de 360° dos seus clientes. Customer Insights fornece a capacidade de conectarse a orixes de datos transaccionais e perfís de modelo de clientes e as súas interaccións. Permite que as organizacións xeren información mediante indicadores clave de rendemento (KPI) sobre a empresa. A aplicación Customer Insights transforma o perfil, a interacción e os KPI en elementos visuais enriquecidos que pode personalizar e organizar para centrarse no que é importante para vostede.

Nota

Customer Insights ofrécese como una funcionalidade de previsualización para Actualización de decembro de 2016 para Microsoft Dynamics 365 (online). Unha funcionalidade de previsualización é unha funcionalidade que non está completa, pero publícase antes da versión oficial para que os clientes poidan obter acceso a elas rápido e fornecer comentarios. As funcionalidades de vista previa non se deseñaron para uso de produción e poden ter funcionalidade limitada ou restrinxida. As funcionalidades de previsualización deben ser activadas por un administrador.

Máis información: Customer Insights service

Funcionalidade de previsualización: Información das relacións

Moitos profesionais de vendas dedican gran parte do seu día a traballar en Dynamics 365, Microsoft Outlook e Microsoft Exchange. Canto máis os use, máis se enchen estes sistemas con detalles importantes sobre plans, actividades, reunións, comunicacións, éxitos de vendas, etc. O novo conxunto de funcionalidades Relationship Insights en Dynamics 365 analiza continuamente esta ampla colección de datos de interacción co cliente para axudar a comprender mellor as relacións empresariais, avaliar as súas actividades respecto a éxitos anteriores e escoller o mellor camiño para continuar.

Información das relacións inclúe as seguintes funcionalidades secundarias, que funcionan en conxunto para ampliar os puntos fortes individuais:

• Asistente de relacións

• Interacción co correo electrónico

• Captura automática

Para obter máis información acerca de cada unha destas características, consulte Axuda e formación de Dynamics 365: novidades

Nota

Todas as funcionalidades de Relationship Insights ofrécense como funcionalidades de previsualización para Actualización de decembro de 2016 para Microsoft Dynamics 365 (online). Unha funcionalidade de previsualización é unha funcionalidade que non está completa, pero publícase antes da versión oficial para que os clientes poidan obter acceso a elas rápido e fornecer comentarios. As funcionalidades de vista previa non se deseñaron para uso de produción e poden ter funcionalidade limitada ou restrinxida. As funcionalidades de previsualización deben ser activadas por un administrador. Pode activar ou desactivar cada funcionalidade de Relationship Insights individualmente no separador Previsualizacións na caixa de diálogo Configuración do Sistema.

Os axustes de configuración para as funcionalidades de Información das relacións fornécense nunha páxina de configuración nun separador diferente. Para localizala, vaia a Configuración > Sistema > Relationship Insights. Desde aquí pode activar, desactivar e configurar as diferentes funcionalidades secundarias. A configuración que realice aquí aplicarase a todos os usuarios.

Para os requirimentos, requisitos previos e detalles completos acerca de como instalar e configurar Relationship Insights, consulte Configurar as funcionalidades de Relationship Insights

Novidades en CRM Online 2016 Update 1 and CRM 2016 Service Pack 1

• A guía da aplicación aumenta a adopción e a produtividade do usuario (CRM Online)

• Portais de autoservizo para público externo (CRM Online)

• Comentarios e clasificación das entidades

• Vendas baseadas en proxecto (CRM Online)

• Xestión de Field Service (CRM Online)

• Integración de Power BI mellorada

• Funcionalidade de previsualización: Recomendacións de produtos mediante a utilización da aprendizaxe automática de Azure

• Funcionalidade de previsualización: suxestión de artigos da base de coñecemento mediante a aprendizaxe automática de Azure

• SLA para calquera entidade personalizada e outras entidades do sistema

• Melloras da plataforma común de servizos interactivos

• Melloras en Unified Service Desk

• Experiencia enriquecida de Mobile Offline (CRM Online)

• Melloras na xestión de casos

• Acceso condicional de dispositivos móbiles (CRM Online)

• A preparación da aplicación móbil é máis rápida despois da personalización

• Mantéñase ao tanto das novas da empresa desde un dispositivo móbil (CRM Online)

• Funcionalidade de previsualización: o panel de Información da organización mostra as estatísticas de uso do sistema

• Sincronización híbrida no servidor (CRM local a Exchange online)

• CRM App for Outlook compatible con CRM local

• Campo de cliente para calquera entidade

• Centro de datos novo en India (CRM Online)

• A ferramenta Package Deployer agora execútase desde un símbolo do sistema

• Funcionalidade de previsualización: Mostra os resultados de busca de varias entidades nunha única lista utilizando a Busca por relevancia

A guía da aplicación aumenta a adopción e a produtividade do usuario (CRM Online)

Nesta versión presentamos o Camiño de aprendizaxe, unha nova experiencia de usuario guiada que fornece tarefas guiadas contextuais, interactivas e baseadas en escenarios, e barras laterais persoanlizadas para o usuario, as fases de ciclos de vida e o rol. Tanto se o usuario está a participar nunha versión de proba, como se acaba de realizar a compra ou se actualizou recentemente o servizo, o camiño de aprendizaxe axúdao a incorporarse rapidamente, facilita a adoption e mellora a produtividade.

Nesta versión fornecemos unha guía do camiño de aprendizaxe para a incorporación, as novidades e tarefas comúns como a xestión de clientes potenciais na web e aplicacións móbiles.

Máis información: Ver un vídeo breve (1:49) acerca do Camiño de aprendizaxe, Interruptor de activar ou desactivar para o Camiño de aprendizaxe (axuda guiada)

Portais de autoservizo para público externo (CRM Online)

Esta versión ofrece a primeira versión publicada por Microsoft dos recursos de portal para Dynamics CRM 2016. Todas as posibilidades do portal para CRM fortalece a unha maioría do 84% que prefire buscar respostas individualmente a través das opcións do autoservizo e da comunidade.

Nota

Todas as posibilidades do portal fornécense como un complemento para os clientes que actualizan á versión máis recente (Actualización 1 de CRM Online 2016).

Ampliamos CRM á web para incluír:

• Recursos de xestión de perfil

• Compoñentes empresariais configurables

• Recursos de configuración de contido web enriquecido

• Deseños que responden para escritorio, tableta e mobile

Os clientes pode comprar instancias de portal como un complemento no Centro de administración de CRM Online. Estas instancias de portal pódense configurar despois para traballar coas instancias de CRM Online. O sistema de fornecemento automaticamente aplica a solución do portal a Azure.

As solucións do portal listas para usar inclúen:

• Portal personalizado. O portal personalizado é un portal básico que contén fluxos e páxinais comúns a todos os portais. Inclúe contido de asistencia básica, así como aplicacións personalizadas para satisfacer as necesidades de asistencia específicas de diferentes organizacións, como funcionalidades de autenticación ou o inicio de sesión e páxinas de contacto.

• Portal de autotoservizo de atención ao cliente. Permítelle aos clientes acceder aos recursos de asistencia e coñecemento do autoservizo, aumentar a satisfacción do cliente, reducir o volume dos centros de atención telefónica, conseguindo así que os axentes de servizo centren os seus esforzos en problemas máis importante

• Portal de autoservizo para empregados. Crea un cadro de persoal eficiente e ben informado ao simplificar tarefas comúns e darlle a cada empregado unha fonte definitiva de coñecemento. O autoservizo para empregados está dispoñible en todo o mundo con CRM Online e os recursos de portal e está dispoñible en todos os mercados de CRM Online.

• Portal da comunidade. Permite a colaboración entre expertos da comunidade, expertos nunha materia específica dentro dunha organización e usuarios internos e externos. As comunidadesamplían de forma natural o catálogo de produtos de coñecemento dispoñible a partir de artigos da base de coñecemento, foros e blogs. Os participantes poden fornecer comentarios mediante a funcionalidade de clasificación e comentarios. Os colaboradores tamén poden recibir alertas sobre revisións de contido e actualizacións de fluxo de traballo.

• Portal de asociados. Cree un ambiente para interaccionar cos seus asociados e colaborar en oportunidades de vendas para fornecer produtos e servizos segundo as necesidades dos seus clientes.

  Os recursos do portal de xestión das relacións cos asociados inclúen:

  • Xestión de contas e contactos

  • Xestión de Oportunidades de canles

  • Perfís de asociados

  • Distribución de oportunidades

  • Administrador delegado

Máis información:

• Guía do administrador para os recursos de portal

• Vexa un vídeo breve (2:22) sobre as capacidades do portal de CRM

Comentarios e clasificación das entidades

Pode activar comentarios sobre entidades para permitir que os clientes escriban comentarios para cada rexistro de entidade ou clasificar os rexistros de entidade dentro dun intervalo de clasificación permitido. Por exemplo, pode activar comentarios ou clasificación sobre a entidade Caso para recibir comentarios sobre a experiencia de asistencia do cliente. Cando varios clientes clasifican un rexistro, pódese consolidar a clasificación mediante un campo de resumo personalizado.

Por defecto, os comentarios están activados para a entidade Artigo de Knowledge e engádese o campo de resumo á entidade Artigo de Knowledge.

Máis información: Activar unha entidade para comentarios

Vendas baseadas en proxecto (CRM Online)

Os recursos de Project Service Automation para CRM Online fornecen unha solución total que permite que as organizacións cumpran a tempo cos seus compromisos baseados en proxectos dentro do orzamento. O recursos de Project Service Automation axudan a:

• Realizar estimacións, facer ofertas e contratar traballos

• Planificar e atribuír recursos

• Permitir a colaboración en equipo

• Capturar datos de tempo, gastos e progreso para obter coñecementos en tempo real e facturación correcta

Nota

Todos os recursos de Project Service Automation fornécense como un complemento para os clientes que actualizan á versión máis recente (Actualización 1 de CRM Online 2016).

O recursos de Project Service Automation inclúen:

• Contratos baseados en proxecto. Os contratos de proxecto relacionan ofertas e pedidos con plans de proxecto, estimacións financeiras, prezos de man de obra e facturación, como o tempo e o material ou prezos fixos. O contrato destaca medidas clave, como rendibilidade e viabilidade.

• Proxecto planificación. A estimación e planificación visual de proxectos inclúe predecesores, programación automática de tarefas e visualizacións de vendas e información dos custos de tempo e gastos. Pode utilizar o plan resultante en ofertas e contratos de proxecto.

• Xestión de recursos. A información de recursos inclúe coñecementos e habilidades do persoal. Pode ver e filtrar recursos segundo os coñecementos e a dispoñibilidade, de forma que poderá atribuír os proxectos adecuados ás persoas adecuadas. Tamén pode rastrexar a utilización de recursos e as medidas de proxección.

• Tempo e gastos. Os membros do equipo poden utilizar aplicacións web ou móbiles para rexistrar o tempo e os gastos de varios proxectos. Os xestores pode aprobar facilmente ntradas novas e comprender as implicacións financeiras dos elementos recentemente aprobados.

• Facturación do proxecto. As facturas do proxecto reflecten os termos do contrato e o traballo e os gastos aprobados. O impacto financeiro do traballo de proxectos, como custos, ingresos non facturados e facturas, rexístrase para usar en análises e integración en sistemas financeiros.

Tanto os recursos de Project Service Automation como os de Field Service (máis abaixo) comparten un conxunto de recursos, e a programacións de recursos aparece nos dous.

Máis información:

• Xestionar vendas baseadas en proxecto con servizos de proxecto de CRM

• Vexa un vídeo breve (2:41) sobre as capacidades do Project Service

Xestión de Field Service (CRM Online)

Field Service é unha solución total que ofrece programación avanzada, seguimento de inventario e xestión de activos para terminais de servizo e especialistas de campo moi móbiles, que teñen que realizar os pedidos de traballo e proporcionar mantemento preventivo en diferentes lugares segundo acordos de servizo complexos.

Nota

Todas as posibilidades de Field Service fornécense como un complemento para os clientes que actualizan á versión máis recente (Actualización 1 de CRM Online 2016).

O recursos de Field Service inclúen:

• Características e clasificación de competencias. Pode definir competencia e niveis de competencia e establecelos como requisitos para un pedido de traballo. A competencia e os niveis de competencia son tamén parte do perfil do traballador, polo que pode realizar unha coincidencia apropiada cando programa os recursos.

• Asistencia técnica para programacións independentes. Os recursos de Field Service admiten a atribución de tempo fóra dun pedido de traballo. Por exemplo, un técnico de campo pode programar tempo para xantar ou fornecer aprovisonamento sen ter que asociar ese tempo cun pedido de traballo baleiro.

• Procesos de negocio listos para usar. O proceso de negocio de xestión de incidentes de CRM Online está directamente aliñado co proceso de pedido de traballo. Se un pedido de traballo de Field Service provén dun caso, o caso orixinal é visualmente parte dese fluxo de traballo, que abrangue desde a creación do caso ata a conclusión do pedido de traballo.

• Mellores de mobile. A programación a goteo mellora e organiza a experiencia do usuario, mostrando menos pedidos de traballo futuros. Tamén mellora o control de envíos ao limitar o número de pedidos de traballos rexeitados ou cambios de solicitudes por parte dos técnicos de campo.

Tanto os recursos de Field Service como os de Project Service (máis arriba) comparten un conxunto de recursos, e a programacións de recursos aparece nos dous.

Máis información:

• Instalar a solución Field Service

• Vexa un vídeo breve (2:21) sobre os recursos de Field Service

Integración de Power BI mellorada

A integración de Microsoft Power BI mellorada permítelle descubrir, analizar e compartir visualizacións de orixes de datos cos seus colegas.Power BI fornece información a traballadores e usuarios de empresas a diario con análise de datos e capacidades de visualización para obter unha mellor información do negocio.

As funcionalidades dispoñibles nesta versión inclúen:

• O novo paquete de contido do serviso inclúe varios indicadores de servizo clave, tal como casos creados, casos resoltos, porcentaxe de satisfacción, os mellores xefes de axentes e os artigos de KB máis vistos e utilizados.

• O paquete de contido do xestor de vendas mellorado inclúe asistencia para a versión 4.0 de OData (Aberta Protocolo de Datos)

• A capacidade de incorporar directamente mosaicos de Power BI desde un panel de usuario de CRM sen ter que cambiar ao servizo de Power BI.

Máis información: Incorporar os mosaicos de Power BI no seu panel persoal

Funcionalidade de previsualización: Recomendacións de produtos mediante a utilización da aprendizaxe automática de Azure

Imaxine que pode facer recomendacións de produto aos seus clientes cando seleccionan un elemento para comprar. Cando conecta CRM Online ao API de de recomendacións de Azure utilizando a aprendizaxe automática de Azure, isto estará dispoñible. Pode usar o API de recomendacións para crear un modelo de aprendizaxe automática avanzado para obter recomendacións automáticas de produtos de venda cruzada baseadas no historial de datos de transaccións. Unha vez que engada o recurso de recomendacións de produto a CRM Online utilizando o API de Recomendacións, engadirase un recurso nativo ao catálogo de produtos para xerar recomendacións automáticas ao configurar a conectividade ao servizo. Ademais, tamén configura o catálogo de produtos e a sincronización para crear un modelo de recomendacións baseado na aprendizaxe automática. Despois utilizará este modelo para facer recomendacións en transaccións de CRM Online, como oportunidade, oferta ou nivel de pedido, para suxerir produtos cruzados adicionais e axudar a mellorar o total valor da venda.

Nota

As recomendacións de produto ofrécense como unha función de previsualización só para clientes de CRM Online. Unha funcionalidade de previsualización é unha funcionalidade que non está completa, pero publícase antes da versión oficial para que os clientes poidan obter acceso a elas rápido e fornecer comentarios. As funcionalidades de vista previa non se deseñaron para uso de produción e poden ter funcionalidade limitada ou restrinxida. As funcionalidades de previsualización deben activadas por un administrador de CRM.

Máis información: Funcionalidade de previsualización: Crear e xestionar modelos para facer recomendacións de produto

Funcionalidade de previsualización: suxestión de artigos da base de coñecemento mediante a aprendizaxe automática de Azure

Vostede quere que os seus representantes de servizo de atención ao cliente resolvan casos rapidamente cunha alta satisfacción do cliente. Mediante a utilización do servizo de análise de texto da aprendizaxe automática de Azure con CRM Online, pode configurar análises de casos de servizo para fornecer automaticamente ao persoal de asistencia técnica solucións máis relevantes desde a base de coñecemento. Así, dedicarán menos tempo buscando respostas e máis tempo fornecendo as respostas correctas.

Nota

As suxestións da base de coñecemento ofrécense como unha funcionalidade de previsualización só para clientes de CRM Online. Unha funcionalidade de previsualización é unha funcionalidade que non está completa, pero publícase antes da versión oficial para que os clientes poidan obter acceso a elas rápido e fornecer comentarios. As funcionalidades de vista previa non se deseñaron para uso de produción e poden ter funcionalidade limitada ou restrinxida. As funcionalidades de previsualización deben activadas por un administrador de CRM.

Máis información: Funcionalidade de previsualización: Automaticamente suxerir artigos de knowledge

SLA para calquera entidade personalizada e outras entidades do sistema

En versións anteriores de CRM, os SLA estaban activados por defecto só para a entidade Caso. Agora os usuarios poden activar SLA para calquera entidade personalizada e para calquera das seguintes entidades do sistema:

• Todas as entidades de actividade (como correo Electrónico, Tarefas e Compromisos) excepto compromisos periódicos (RecurringAppointmentMaster)

• Conta

• Contacto

• Factura

• Oportunidade

• Oferta

• Cliente potencial

• Pedido

Máis información: Activar entidades para acordos de nivel de servizo (SLA)

Melloras da plataforma común de servizos interactivos

A plataforma do servizo interactivo agora pode integrarse con Unified Service Desk para que os usuarios poidan abrir e controlar as páxinas da plataforma do servizo interactivo dentro de Unified Service Desk.

Tamén melloramos a plataforma do servizo interactivo doutras formas. Agora pode:

• Engadir recursos iFrames e recursos web aos formularios de experiencia interactiva para admitir escenarios de extensibilidade.

• Configurar as propiedades do campo de busca para mostrar rexistros filtrados nos formularios de experiencia interactiva

• Configurar filtros de idiomas no panel de Busca de Artigos de coñecemento para que os representantes de servizo de atención ao Cliente poidan filtrar artigosde coñecemento segundo os idiomas

• Engadir o temporizador de SLA ao formulario de experiencia interactiva principal

Tamen melloramos a sincronización de metadatos para reducir as horas de descarga dos usuarios.

Para obter máis información sobre as melloras da plataforma do servizo interactivo para os representantes do servizo de atención ao cliente, consulte Novidades para usuarios finais.

Melloras en Unified Service Desk

Melloramos Unified Service Desk de varias formas:

• Integración da plataforma do servizo interactivo. A plataforma do servizo interactivo pódese integrar agora con Unified Service Desk para que os usuarios poidan abrir e controlar as páxinas da plataforma do servizo interactivo dentro de Unified Service Desk.

• Windows Update. Unified Service Desk tamén admite Windows Update agora.Windows Update é unha forma fácil e gratuíta de axudar a manter aplicacións de Microsoft (como o cliente de Unified Service Desk) máis seguras e cun funcionamento correcto. Só ten que activalo e terá as actualizacións de seguranza e doutras cousas máis recentes de Microsoft automaticamente, ou pode aplicar as actualizacións manualmente.

• Paquetes de demostración. Os novos paquetes de demostración inclúen exemplos para novos ambientes de Unified Service Desk, ao actualizar os ambientes de Unified Service Desk existentes, a integración da plataforma do servizo interactivo e o cliente web de CRM 2013 ou posterior.

• Telemetría. Agora pode axudar a mellorar Unified Service Desk enviando datos de uso a Microsoft de forma anónima.

Máis información: Novidades na actualización de Unified Service Desk 2.1

Experiencia enriquecida de Mobile Offline (CRM Online)

A sincronización de Mobile Offline, unha experiencia sen conexión mellorada que vai máis alá da experiencia de borradores sen conexión, xa está dispoñible para clientes de CRM Online. As novas capacidades de Mobile Offline fornecen unha experiencia sen conexión máis enriquecida para os usuarios finais, ao permitirlles ver, actualizar e engadir rexistros mentres usan aplicacións móbiles sen conexión, sen ter que gardar primeiro as modificacións ou as adicións como borradores. A nova experiencia de Mobile Offline tamén admite detección de conflitos.

Máis información: Configurar a sincronización de Mobile Offline para CRM para teléfonos e tabletas

Traballar sen conexión coas aplicacións de Dynamics CRM Mobile (3:16)

Melloras na xestión de casos

As aplicacións móbiles de CRM para iOS e Android agora pódense xestionar mediante Intune Xestión de aplicacións móbiles (MAM) sen rexistrar o dispositivo. Isto protexe os datos da empresa en Dynamics CRM sen que TI teña que rexistrar e xestionar totalmente todo o dispositivo do usuario. Isto é especialmente útil para escenarios en que hai que levar o propio dispositivo, nos que os usuarios finais non queren rexistrar os seus dispositivos para a xestión de TI. Esta capacidade tamén é útil se un dispositivo xa está rexistrado noutra solución MDM.

Acceso condicional de dispositivos móbiles (CRM Online)

Utilice Azure con CRM Online para configurar acceso condicional desde dispositivos móbiles. Configura condicións para o acceso a CRM para o nivel de grupo AzureActive Directory. Por exemplo, é posible que desexe configurar condicións que requiren autenticación de varios factores para usuarios de móbil que queren acceder a CRM cando non están no traballo, ou que queren acceso todo o tempo. Tamén pode configurar condicións que requiren que o dispositivo móbil do usuario sexa compatible coas súas políticas antes de que o usuario poida acceder a CRM.

Se configura acceso condicional, antes de que un usuario poida conectarse a CRM, o dispositivo que utilice debe estar:

• Rexistrado con Intune ou un PC asociado ao dominio

• Rexistrado en AzureActive Directory (isto ocorre automaticamente cando o dispositivo está rexistrado con Intune)

• Compatible coas políticas de cumprimento de System Center Configuration Manager aplicadas a ese dispositivo.

Se non se cumpre unha condición de acceso condicional, o usuario recibirá unha das seguintes mensaxes ao iniciar sesión:

• Se o dispositivo non está rexistrado con Intune ou non está rexistrado en AzureActive Directory, unha mensaxe fornece instrucións sobre como instalar a aplicación do portal de empresa, rexistrar o dispositivo e (para dispositivos Android e de iOS) activar o correo, que asocia o identificador de Exchange ActiveSync do dispositivo cun rexistro de dispositivo en AzureActive Directory.

• Se o dispositivo non é compatible, unha mensaxe dirixe o usuario ao portal da web de Intune, onde se pode atopar información sobre o problema e como solucionalo.

Nota

Para utilizar acceso condicional, debe ter unha subscrición a AzureActive Directory premium.

Máis información: Asegurar e xestionar actividades en Dynamics 365 para teléfonos e tabletas

A preparación da aplicación móbil é máis rápida despois da personalización

Melloramos a xeración de metadatos para reducir as horas de configuración dos usuarios de móbil despois de personalizar o sistema de CRM. O paquete de metadatos que se xera despois de realizar personalizacións contén só os elementos que se modificaron. En vez de comezar de novo se hai un problema ao descargar o paquete de metadatos, a descarga comeza onde se quedou a última vez.

Mantéñase ao tanto das novas da empresa desde un dispositivo móbil (CRM Online)

As novas da empresa e a solución da liña de tempo permítelle aos usuarios ver as novas máis recentes e máis importantes desde as novas de Bing nos seus dispositivos móbiles. Os artigos de novas están organizados por tempo (Hoxe, Esta Semana, a Semana Pasada) e conteñen titulares, data e hora e orixe do artigo. Os eventos importantes detéctanse e establécense categorías, como cambios de xestión, publicacións de ganancias, ofertas novas, reducción de custos, crecemento, problemas legais, adquisicións e colaboracións.

Pode utilizar un control novo personalizado para engadir e configurar unha fonte de novas para aplicacións móbiles.

Máis información: Obter a liña de tempo de novas e canles sociais para CRM para teléfonos e tabletas

Funcionalidade de previsualización: o panel de Información da organización mostra as estatísticas de uso do sistema

Use o novo Panel de Información da Organización para obter unha visión rápida das áreas principais (por exemplo, actividades e uso) da súa instancia de CRM Online. Vexa visualizacións como o número de usuarios activos e as horas de carga de formulario.

Nota

O Panel de Información da Organización ofrécese como unha función de previsualización só para clientes de CRM Online. Unha funcionalidade de previsualización é unha funcionalidade que non está completa, pero que se publica antes da versión oficial para que os clientes poidan obter acceso rápido e fornecer comentarios. As funcionalidades de vista previa non se deseñaron para uso de produción e poden ter funcionalidade limitada ou restrinxida. As funcionalidades de previsualización deben activadas por un administrador de CRM.

Máis información: Funcionalidade de previsualización: visualización de métricas acerca da súa instancia co panel de Información da Organización

Sincronización híbrida no servidor (CRM local a Exchange online)

Pode usar sincronización no servidor para sincronizar automáticamente correo electrónico, tarefas, compromisos e contactos entre CRM Online e Microsoft Exchange.

En CRM 2016, presentamos a posibilidade de crear un ambiente híbrido conectando CRM Online con Exchange Server (local). Agora pode ter un escenario híbrido contrario ao conectar CRM local con Exchange Online. Isto significa que pode usar sincronización no servidor para os catro escenarios de conexión:

Nota

Sincronización no servidor é necesaria para a Aplicación de CRM para Outlook (apl. lixeira)ou para o Rastrexamento de cartafoles de Exchange. Non é necesaria para CRM para Outlook (apl. completa), pero pode usala como o método de sincronización para Dynamics 365 para Outlook.

CRM App for Outlook compatible con CRM local

Presentamosa aplicación de CRM para Outlook en Actualización de CRM Online 2016. Pode usar esta aplicación lixeira para rastrexar o correo electrónico desde Outlook. En Aplicación de Dynamics 365 para Outlook, CRM aparecen recollidos na súa caixa de entrada de Outlook.

Agora pode utilizar Aplicación de Dynamics 365 para Outlook con CRM local.

Pode utilizar Aplicación de Dynamics 365 para Outlook coas capacidades seguintes nos seguintes clientes.

	Ler correo	Redactar correo
pn_outlook_web_app (OWA) en todos os exploradores de escritorio principais	Si	Si
2013 pn_Outlook_short	Si	Non
2016 pn_Outlook_short	Si	Si
pn_Outlook_short para Mac	Si	Non

Nota

Aplicación de Dynamics 365 para Outlook require o servidor de Exchange 2013, 2013 SP1 ou 2016. As versións anteriores do servidor de Exchangenon admiten a plataforma engadida que precisa Aplicación de Dynamics 365 para Outlook.

Máis información: Aplicar a Aplicación de CRM para Outlook (aplicación lixeira)

Campo de cliente para calquera entidade

Previamente, varias entidades listas para usar en Dynamics CRM, tal como Caso, cliente Potencial ou Oportunidade, incluían un campo que representaba un cliente (conta ou contacto). Con esta versión, poderá engadir o campo de Cliente a calquera entidade personalizada ou de sistema para rastrexar a Customer Insights que necesite.

Máis información: Crear e editar campos

Centro de datos novo en India (CRM Online)

Imos abrir un novo centro de datos na India. Unha vez dispoñible, pode abrir novos arendatarios ou migrar arrendatarios existentes a este centro de datos.

A ferramenta Package Deployer agora execútase desde un símbolo do sistema

Ampliouse a ferramenta Package Deployer para se executar desde un símbolo do sistema e acepta un parámetro que permite máis control sobre solucións do despregamento de paquetes, como a selección do idioma e a opción de conservar datos. Os cmdlets de WindowsPowerShell para o Package Deployer inlúen a mesma funcionalidade mellorada.

Máis información: Utilizar ferramentas de Package Deployer na liña de comando

Funcionalidade de previsualización: Mostra os resultados de busca de varias entidades nunha única lista utilizando a Busca por relevancia

A Busca por relevancia proporciona resultados de busca nunha única lista, ordenados por relevancia. Para aumentar o rendemento, a Busca por relevancia utiliza un servizo de busca dedicado externo para Dynamics CRM, con tecnoloxía de Microsoft Azure. Como administrador ou personalizador, pode activar e configurar a Busca por relevancia na interface de usuario sen escribir código. Moitos dos pasos de configuración terán un aspecto familiar, xa que usan unha interface semellante á da configuración de Busca Rápida.

Nota

A busca por relevancia ofrécese como unha función de previsualización só para clientes de CRM Online. Unha funcionalidade de previsualización é unha funcionalidade que non está completa, pero que se publica antes da versión oficial para que os clientes poidan obter acceso rápido e fornecer comentarios. As funcionalidades de vista previa non se deseñaron para uso de produción e poden ter funcionalidade limitada ou restrinxida. As funcionalidades de previsualización deben activadas por un administrador de CRM.

Máis información: Configurar Busca por relevancia para a organización

Novidades en CRM Online 2016 and CRM 2016 (on-premises)

• Mellore o rendemento co botón Preparar Personalizacións de Cliente

• Almacenar e xestionar documentos privados en OneDrive for Business

• Utilizar modelos de Excel formatados previamente para crear rapidamente documentos de Excel directamente desde CRM

• Crear documentos estandarizados con modelos de Word

• Utilizar Office Delve para atopar Trending Documents relevantes (só CRM Online)

• Previsualizar formularios e paneis móbiles antes de despregar a CRM for phones and tablets

• Experimente os novos controis visuais en Dynamics 365 for phones and tablets

• Xestionar case todos os dispositivos coa xestión de dispositivos Intune

• As aplicacións móbiles admiten agora iFrames e recursos web HTML

• Funcionalidade de previsualización: Crear un fluxo de tarefas en CRM for phones and tablets

• Personalizar os formularios e paneis da plataforma común do servizo interactivo

• A integración de SharePoint baseada en servidor agora admite as catro combinacións de conectividade, incluso híbridos.

• Utilice a sincronización no servidor para conectar CRM Online a Exchange local

• Monitorar a saúde da caixa de correo usando o panel de desempeño da sincronización no servidor mellorado

• Definir regras de negocio baseándose no proceso de negocio

• Funcionalidade de previsualización: importar datos en masa co novo servizo Cargador de datos

• A segmentación da solución fornece controis máis estritos para exportacións de solucións e parches

• Unified Service Desk novo e mellorado

• Instalar roles de Microsoft Dynamics CRM Server en Windows Server Core (só local)

• As funcionalidades de CRM Online 2015 Update 1 agora aplícanse a CRM 2016 local.

Mellore o rendemento co botón Preparar Personalizacións de Cliente

Cando publica personalizacións, o primeiro usuario que inicie unha das aplicacións móbiles de CRM ou a plataforma común do servizo interactivo pode ter problemas de rendemento debido a que o seu inicio de sesión pídelle a CRM que prepare o paquete de metadatos para a descarga. Isto significa que o primeiro usuario ten que esperar pola preparación do paquete de metadatos e a descarg (os demais usuarios só teñen que esperar pola descarga).

Con CRM 2016 Update 0.1 ou posterior, pode mellorar o rendemento para ese primeiro usuario premendo o botón Preparar personalizacións de cliente despois de publicar as personalizacións. Isto fará que CRM prepare o paquete de metadatos inmediatamente en vez de agardar a que o primeiro usuario inicie sesión nunha aplicación móbil ou na plataforma do servizo interactivo.

Almacenar e xestionar documentos privados en OneDrive for Business

Agora os seus usuarios poden utilizar a opción de almacenamento adecuada para a situación adecuada. Por exemplo, almacenar documentos privados coa nova opción OneDrive for Business. Para almacenamento colaborativo, utilice Grupos de Office 365 e para documentos que desexa compartir cun grupo máis grande ou con toda a empresa, utilice SharePoint.

Nota

OneDrive for Business está dispoñible actualmente en SharePoint Online e vai vir a SharePoint local con SharePoint 2016.

Máis información:

• Vexa un vídeo breve (2:39) acerca de OneDrive for Business.

• Conectarse a OneDrive for Business

Utilizar modelos de Excel formatados previamente para crear rapidamente documentos de Excel directamente desde CRM

Se o seu equipo adoita crear os mesmos documentos de Excel unha e outra vez en CRM, utilice modelos de Excel para acelerar a creación de documentos. Por exemplo, utilice un modelo formatado previamente para monitorar as ventas e o fluxo de efectivo do proxecto (análise de canle) ou previsión de vendas. Despois de crear e cargar un modelo, pode compartilo co equipo.

Máis información:

• Ver un vídeo breve (2:38) sobre modelos de Excel

• Analice os datos con modelos de Excel

Crear documentos estandarizados con modelos de Word

Os documentos estándar son fundamentais para tratos de negocios, desde ofertas e contratos ata ordes de traballo e facturas. Con esta versión, os seus usuarios poden crear documentos de modelos estandarizados e extraer datos de CRM ao mesmo tempo. Utilice modelos para mellorar a produtividade, reducir erros humanos e asegurar unha comunicación coherente na empresa.

Máis información:

• Ver un vídeo breve (2:38) sobre modelos de Word

• Usar os modelos de Word en CRM

Utilizar Office Delve para atopar Trending Documents relevantes (só CRM Online)

Office Delve extrae Trending Documents relevantes de maneira proactiva para vostede e o seu traballo. Detectar contido novo e facer novas conexións directamente desde un panel.

Máis información:

• Ver un vídeo breve (2:39) sobre Delve

• Activar Office Delve

Previsualizar formularios e paneis móbiles antes de despregar a CRM for phones and tablets

Agora é máis fácil configurar Dynamics 365 para teléfonos e tabletas unha vez e despregar a todas partes. Vexa que aspecto terán as modificacións nas tabletas e nos teléfonos no novo previsualizador de formularios e paneis móbiles.

Máis información: Uso do editor de formularios

Experimente os novos controis visuais en Dynamics 365 for phones and tablets

Utilice novos controis visuais en Dynamics 365 para teléfonos e tabletas para axudar aos usuarios de móbil a introducir datos de Dynamics 365 máis rápido, e para fornecer unha experiencia visual mellor. Este conxunto de controis personalizados inclúe cursores da barra de desprazamento, conmutadores, clasificacións por estrelas, incorporación de vídeo e un control de calendario que se poden utilizar para dar aos usuarios unha visualización das súas actividades en formato de calendario en vez dunha lista.

Máis información: Controis visuais en Dynamics 365 para teléfonos e tabletas

Xestionar case todos os dispositivos coa xestión de dispositivos Intune

Utilice as aplicacións móbiles de CRM en conxunto con Microsoft Intune.Intune fornece recursos de xestión móbil que lle permiten cifrar, eliminar de forma remota e aplicar políticas ás aplicacións móbiles de CRM para cumprir as políticas de seguranza da súa empresa. Cifrar datos con Intune en dispositivos Apple, Android e Windows.

Máis información:

• Vexa un vídeo breve (3:54) acerca da xestión das aplicacións de CRM Mobile con Microsoft Intune

• Asegurar e xestionar actividades en Dynamics 365 para teléfonos e tabletas

As aplicacións móbiles admiten agora iFrames e recursos web HTML

Agora pode usar iFrames e recursos web en formularios para aplicacións móbiles, do mesmo xeito que o pode facer na aplicación web de CRM.

Nota

No caso dos dispositivos de Windows, debe utilizar Windows 10.

Máis información:

• Ver un vídeo breve (4:32) sobre mashups móbiles

• Compatibilidade con recursos web e iFrames

Funcionalidade de previsualización: Crear un fluxo de tarefas en CRM for phones and tablets

As novas experiencias baseadas en tarefas son experiencias envolventes que permiten aos usuarios centrarse en as tarefas que teñen que facer, non nos rexistros cos que precisan interaccionar. Con experiencias baseadas en tarefas, pode xuntar datos de varias entidades nunha experiencia dun usuario individual. Por exemplo, se os usuarios necesitan realizar unha serie de pasos de seguimento despois de se reunir con clientes, pódese crear un fluxo de tarefas.

Nota

Os fluxos de tarefas móbiles ofrécense como unha función de previsualización para CRM Online. As funcionalidades de previsualización están suxeitas a determinadas limitacións.Obteña información sobre as funcionalidades de previsualización.

Máis información: Crear un fluxo de tarefas novo

Personalizar os formularios e paneis da plataforma común do servizo interactivo

Os paneis da plataforma común do servizo interactivo fornecen información acerca das cargas de traballo en secuencias únicas e múltiples e permiten que o persoal de servizo actúe directamente desde un panel.

Pode escoller entre catro deseños para personalizar estes paneis. Por exemplo, pode personalizar secuencias, gráficas, filtros e filtros que se poden ordenar. Ou crear paneis totalmente novos.

Esta versión tamén introduce dous novos tipos de formularios para a plataforma común do servizo interactivo: tarxeta e InteractionCentric principal.

Por defecto, estes novos formularios están dispoñibles para entidades listas para usar seleccionadas activadas para o deseño centrado na interacción. Entre estes inclúense:

1. Caso

2. Conta

3. Contacto

4. Perfil social

5. Entidade personalizada

6. Actividades:

   1. Correo electrónico

   2. Chamada telefónica

   3. Tarefa

   4. Compromiso

   5. Actividade social

   6. Actividade personalizada

Pode personalizar estes formularios ou crear novos formularios centrados na interacción para calquera nova entidade personalizada que estea activada para o deseño interactivo. Os formularios de creación rápida e de visualización rápida compártense entre o cliente web e a plataforma do servizo interactivo.

Tamén pode personalizar o Panel de Referencia (elementos relacionados) nos formularios da plataforma común do servizo interactivo engadindo separadores verticais.

Nota

As actualizacións non admiten a versión 1 da plataforma común do servizo interactivo. Cando actualiza a Dynamics CRM 2016, os formularios da plataforma común do servizo interactivo (para entidades da plataforma do servizo válidas) non se actualizarán automaticamente para incluír todas as personalizacións que realice nos formularios do cliente web para a mesma entidade. Por exemplo, se ten personalizado o formulario do caso principal no cliente web, o formulario principal do caso da plataforma común do servizo será o formulario definido polo sistema, non incluirá ningunha personalización. Deberá facer estas personalizacións manualmente (sempre que esas personalizacións estean admitidas na versión 1).

Máis información:

• Vexa un vídeo breve (3:34) acerca da nova plataforma común do servizo interactivo.

• Configurar paneis de experiencia interactiva

• Axuda e Formación: os formularios e paneis da plataforma común do servizo interactivo axudan a establecer prioridades coas cargas de traballo

A integración de SharePoint baseada en servidor agora admite as catro combinacións de conectividade, incluso híbridos.

Agora pode integrar CRM e SharePoint nas catro combinacións posibles:

• CRM Online a SharePoint Online

• CRM Online a SharePoint local

• CRM local a SharePoint Online

• CRM local a SharePoint local

Máis información: Configurar a integración de SharePoint integration con Microsoft Dynamics 365

Utilice a sincronización no servidor para conectar CRM Online a Exchange local

Se neste momento utiliza CRM Online e Exchange local e sincroniza correo electrónico, compromisos, contactos e tarefas co Dynamics CRM for Outlook, ou se sincroniza o correo co Encamiñador de correo, agora pode sincronizar correo electrónico, compromisos, contactos e tarefas a través de sincronización no servidor.

Máis información: Conectar Dynamics 365 (online) con Exchange Server (local)

Monitorar a saúde da caixa de correo usando o panel de desempeño da sincronización no servidor mellorado

Se a súa organización utiliza sincronización no servidor para o procesamento de correo electrónico, pode utilizar o panel de desempeño da sincronización no servidor mellorado para monitorar a saúde das caixas de correo da súa organización e rapidamente solucionar problemas.

Máis información: Resolución de problemas e monitoraxe da sincronización no servidor

Definir regras de negocio baseándose no proceso de negocio

En CRM 2015, activamos escenarios sólidos onde se pode executar a lóxica empresarial segundo o proceso e a fase do negocio. No entanto, para usar esta funcionalidade, é necesario escribir JavaScript. Ao permitir que as regras se definan segundo o proceso activo actual, a fase activa, a súa categoría ou a fase seleccionada, a lóxica empresarial pode agora ser definida por analistas de negocios. Custa moito menos definir estas regras mediante a interface de usuario e pode facer actualizacións á lóxica empresarial con máis frecuencia para adaptarse ao negocio.

Máis información: Crear regras de negocio baseándose no proceso de negocio

Funcionalidade de previsualización: importar datos en masa co novo servizo Cargador de datos

Use o novo Data Loader Service (pódese acceder a el desde unha ligazón no centro de administración de CRM Online) para importar datos en masa a CRM Online. Cargue ficheiros grandes de datos a táboas de transición na nube onde pode realizar funcións de calidad de datos lixeiros e logo inserir os datos en CRM Online. Este servizo tamén admite importacións de datos periódicas.

Nota

O Data Loader Service ofrécese como una funcionalidade de previsualización para CRM Online. As funcionalidades de previsualización están suxeitas a determinadas limitacións.Obteña información sobre as funcionalidades de previsualización.

Máis información: Máis información sobre o servizo Cargador de Datos

A segmentación da solución fornece controis máis estritos para exportacións de solucións e parches

Coa segmentación da solución, pode exportar solucións cos compoñentes da entidade seleccionada, como atributos, formularios ou visualizacións, en lugar de entidades enteiras con todos os compoñentes. Isto fornecerá un maior control sobre o que distribúe en solucións e parches de solución. Non ten que crear ningún código para crear solucións segmentadas.

Máis información: Utilice solucións segmentadas e parches para simplificar actualizacións de solucións

Unified Service Desk novo e mellorado

Unified Service Desk fornece un escritorio do axente con información desde CRM e aplicacións de terceiros nunha interface de usuario combinada. Melloras en Unified Service Desk 2.0 inclúen:

• Unha experiencia de despregamento e de instalación mellorada

• Asistencia para OAuth

• Capacidade para integrar con sistemas de telemetría de terceiros e sistemas de análises como Azure HDInsight

• Experiencia mellorada do axente e da administración

• Melloras de desempeño e estabilidade

Máis información:

• Novidades en Unified Service Desk

Instalar roles de Microsoft Dynamics CRM Server en Windows Server Core (só local)

Pode instalar a maioría dos roles de sevidor de Microsoft Dynamics CRM 2016 Server nunha instalación Server Core de Microsoft Windows Server.Máis información: Server Core installations

As funcionalidades de CRM Online 2015 Update 1 agora aplícanse a CRM 2016 local.

As seguintes funcionalidades de Actualización 1 de Microsoft Dynamics CRM Online 2015 agora aplícanse a Dynamics CRM 2016 local.

Fácil navegación coa barra de navegación remodelada

Co novo deseño de barra de navegación, encontrará información de forma máis fácil e máis rápida, aínda que teña que navegar por un gran número de entidades. Tamén fornecemos un acceso aos rexistros visualizados máis recentemente (ata 30 rexistros) e navegación rápida en formularios grandes con moitos campos.

Máis información:
Vídeo: Visita de navegación nova
Axuda e Formación: Traballar con Microsoft Dynamics CRM, CRM para Outlook e dispositivos móbiles

Melloras no procesamento de formularios

Actualización 1 de Microsoft Dynamics CRM Online 2015 fixo melloras nos formularios de Dynamics CRM para que carguen máis rápido. No entanto, se ten os formularios que inclúen personalizacións non compatibles, estas melloras poden producir problemas de compatibilidade. Para evitar estes problemas de compatibilidade, pode desactivar temporalmente as melloras no formulario en Configuración do Sistema se define Usar procesamento de formulario herdado a Si.Máis información: Como comprobar se unha organización ten personalizacións non compatibles

Importante

está previsto que a configuración do procesamento Usar formulario herdado se elimine da seguinte versión de Dynamics CRM. Por tanto, recoméndase actualizar as personalizacións o antes posible e definir Utilizar procesamento herdado a Non para aproveitar as melloras no procesamento de formularios.

Ao utilizar un formulario que ten personalizacións non compatibles, como por exemplo JavaScript non compatible, o usuario recibirá unha mensaxe de erro. Para ver información acerca do erro, escolla Visualizar os datos que se enviarán a Microsoft e ver os detalles nas etiquetas CrmScriptErrorReport.

Usar o rastrexo a nivel de cartafoles de Exchange para rastrexar o correo automaticamente

Pódese activar o rastrexo a nivel de cartafoles para que os cartafoles de Microsoft Exchange asignen un cartafol de Exchange a un rexistro de CRM. O correo que se mova a ese cartafol estará ligado automaticamente ao rexistro asignados en CRM. Por exemplo, supoñamos que ten unha conta chamada “Adventure Works” en Dynamics 365. Pode crear un cartafol en Microsoft Outlook chamado “Adventure Works” no seu cartafol da caixa de Entrada, e despois crear regras de Exchange para automaticamente encamiñar as mensaxes de correo electrónicos a ese cartafol segundo o asunto ou o corpo dunha mensaxe de correo. Despois, en CRM ten que asignar o cartafol Adventure Works ao rexistro da conta (Adventure Works).

Máis información: Configurar o rastrexo a nivel de cartafol de Outlook ou Exchange

Melloras na cláusula "Anterior a X"

Versións anteriores de Microsoft Dynamics CRM estaban limitadas á cláusula Anterior a X meses para a filtraxe, utilizando Anterior a. Agora pode filtrar por unidades adicionais de tempo incluíndo minutos, horas, días, semanas e anos. As cláusulas Anterior a X pódense utilizar coa Localización Avanzada, a visualización gardada do editor e consultas que están baseadas en FetchXML.

Modifique o deseño de cor ou engada un logotipo para que coincidan coa marca da súa organización

Pode crear un aspecto personalizado (tema) para a súa aplicación ao modificar as cores predefinidas e os elementos visuais fornecidos no sistema non personalizado de CRM. Por exemplo, sen escribir código, pode crear a súa propia marca para un produto, engadir o logotipo de empresa e fornecer cores específicas á entidade. As cores do tema aplícanse de forma global na aplicación, agás nalgunhas áreas legais, como por exemplo os botóns de cores degradadas. Pode definir varios temas, mais só se pode definir e publicar un como o tema predefinido. Os temas personalizados tamén son compatibles con Microsoft Dynamics CRM for Outlook.

Nota

As modificacións realizadas ao tema dunha organización non están incluídas nas solucións exportadas desde a organización. Para obter información sobre como exportar\importar un tema personalizado, consulte: Xestionar datos de configuración.

Máis información:
Modifique o deseño de cor ou engada un logotipo para que coincidan coa marca da súa organización
Axuda e Formación: Modificar o deseño de cor ou engadir un logotipo para que coincidan coa marca da súa organización

Novo comportamento e formato do campo Data e hora

Previamente, o comportamento do campo Date and Time estaba limitado ao fuso horario local do usuario actual. Con este comportamento "baseado no fuso horario", non era posible tratar casos correctamente, onde a data e hora debían presentarse independentemente do fuso horario local do usuario, como aniversarios ou hora de entrada nun hotel. Nesta versión, introducimos dous novos comportamentos independentes do fuso horario para o tipo de datos de Date and Time para tratar estes casos:

• Só data

• Independente do fuso horario

Máis información: Comportamento e formato do campo data e hora

Melloras no campo calculado

Agora pode calcular a diferenza entre dúas datas se utiliza nova funcións incorporadas dispoñibles para os campos calculados: DIFFINDAYS, DIFFINHOURS, DIFFINMINUTES, DIFFINMONTHS, DIFFINWEEKS, DIFFINYEARS.

Máis información: Definir campos calculados

Melloras no campo de resumo

Os campos de resumo axudan a obter información sobre datos monitorando métricas clave empresariais. Nesta versión, estamos a enriquecer a súa experiencia con campos de resumo ao engadir novas capacidades, como por exemplo:

• Cálculos utilizando o operador AVG.

• Agregación de datos en todas as actividades relacionadas cun rexistro, como chamadas telefónicas, correos electrónicos ou compromisos.

• Agregación de datos en todas as actividades relacionadas cun rexistro e actividades relacionadas cun rexistro de forma indirecta mediante a entidade Activity Party. Por exemplo, utilizando os tipos de participación Activity Party, pode incluír correos electrónicos en que aparece a conta só nas liñas Para: e Cc: para a agregación.

Máis información: Definir campos de resumo

Limpar valores de campo con regras de negocio

Melloras nas regras de negocio permítenlle desmarcar valores de campo no servidor e no cliente garantir a precisión dos seus rexistros de CRM. Nons e precisa código.

Máis información: Crear e editar regras de negocio

Chamar accións personalizadas desde fluxos de traballo ou diálogos

Os fluxos de traballo e os diálogos son compatibles con moitos escenarios de negocio. En versións anteriores, podíanse chamar accións básicas de SDK, tales como crear, actualizar e eliminar un rexistro, desde un fluxo de traballo ou un diálogo. Nesta versión, xuntamos recursos de fluxos de traballo e diálogos coa forza de accións personalizadas, polo que agora pode activar unha acción personalizada directamente desde un fluxo de traballo ou diálogo sen escribir código.

Máis información: Active a acción personalizada desde un fluxo de traballo ou diálogo

Crear claves alternativas para facer referencia a rexistros en Microsoft Dynamics CRM

Para mellorar o desempeño de determinadas operacións nos sistemas de CRM e axudar a identificar correctamente os datos importados a CRM de sistemas externos, fornecemos un novo modo de facer referencia exclusivamente a rexistros de CRM mediante teclas alternativas. Até agora, os rexistros en CRM só estaban referenciados por identificadores únicos, coñecidos como GUID. No entanto, algúns sistemas externos non poden ser estendidos para almacenar GUID de rexistros de CRM. Para estes casos, agora pode referenciar rexistros utilizando teclas alternativas que non son GUID. Unha clave alternativa ten un nome único e vostede utiliza un ou máis campos de entidade para definir a clave, por exemplo, o nome de conta e o número de conta. Aínda que pode definir unha clave alternativa na área de Personalización na aplicación web (Compoñentes >Entidades > Entidade <X> > Teclas), a clave só se pode utilizar mediante programación, en código.

Máis información: Definir as teclas alternativas para facer referencia a rexistros de Dynamics 365

Aplicacións con moitas funcionalidades para móbiles e teléfonos e personalizacións específicas para teléfonos

A nova aplicación para teléfonos inclúe o paradigma "deseño unha vez, despregamento en todas partes". Permite que os administradores fornezan a mesma experiencia chea de funcionalidades dispoñible en Dynamics 365 para tabletas aos usuarios da aplicación para teléfonos. A aplicación inclúe compatibilidade total con gráficas, procesos, paneis múltiples, personalización e lóxica de negocio (regras de negocio ou JavaScript). O administrador tamén pode, de maneira selectiva, ocultar separadores, seccións ou campos.

Máis información: Configurar e xestionar teléfonos e tabletas e Personalizar Dynamics 365 para teléfonos e tabletas

Microsoft Dynamics 365 para Good

Microsoft Dynamics 365 para Good é unha versión especial de Dynamics 365 para tabletas que funciona coa plataforma de seguranza móbil de Good Technology.Microsoft Dynamics 365 para Good é compatible actualmente con Apple iPad con iOS 7 ou posterior. Para utilizar Microsoft Dynamics 365 para Good, debe ter software e servizos de servidor de Good Dynamics de Good Technology. Esta aplicación aparece en Good Dynamics Marketplace e pódese descargar desde Apple App store.

Máis información: Asegurar os datos do seu móbil con CRM para Good

Activar rastrexar modificacións para controlar a sincronización de datos

As organizacións de CRM grandes que sincronizan os seus datos con orixes de datos externos agora activan entidades para o rastrexo de modificacións que activarán un novo rastrexo de modificacións API para se executar con respecto á entidade determinada. Ao utilizar a nova API, pode reducir a carga nos seus recursos de servidor e aforrar tempo de procesamento ao extraer datos de CRM e sincronizalos cun almacén externo.

Máis información: Activar rastrexar modificacións para controlar a sincronización de datos

Ver tamén

Administrar Dynamics 365
Before you upgrade: issues and considerations

© 2017 Microsoft. Todos os dereitos reservados. Copyright