לקריאה באנגלית

שתף באמצעות


שימוש במאפיינים‬ לתיאור המוצר (מרכז המכירות)

פשט את ניהול וסיווג המוצרים על-ידי הוספת מאפייני מוצר ב- Dynamics 365 Sales.

דרישות רשיון ותפקיד

סוג דרישה הכרחי
רשיון ‏Dynamics 365 Sales Premium‏, Dynamics 365 Sales Enterprise, או Dynamics 365 Sales Professional
למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales
תפקידי אבטחה מנהל מכירות, מנהל מכירות מקצועי או סגן נשיא מכירות
מידע נוסף: תפקידי אבטחה מוגדרים מראש ל'מכירות'

מהם מאפייני המוצר?

מאפיין של מוצר עשוי להיות גודל, צבע או רכיב וכן הלאה. אתה יכול להוסיף מאפיינים למשפחה, חבילה או מוצר כאשר הם נמצאים במצב טיוטה או בבדיקה‬. מוצרים, חבילות ומשפחות צאצאים יורשים את המאפיינים מתוך האב שלהם.

הוספת מאפיינים מוגדרים היטב למוצרים חוסכת זמן שמשקיעים נציגי המכירות כשהם מנסים למצוא מוצרים עם המפרטים הנכונים או המאפיינים המתאימים עבור הלקוחות כאשר הם בונים הזמנות.

חשוב

  • אין באפשרותך להגדיר מחירים שונים עבור המאפיינים השונים שאתה מגדיר עבור מוצר אלא אם כן אתה משתמש במנגנון תמחור מותאם אישית.
  • משפחות של מוצרים נתמכות רק עבור Sales Enterprise ו- Sales Premium.

הוספת מאפיינים למוצר, חבילה או משפחה

  1. בהתאם לאפליקציית המכירות שבה אתה משתמש, בצע אחת מהפעולות הבאות:

    • אם אתה משתמש באפליקצייה 'מרכז המכירות',
      1. בפינה הימנית התחתונה של מפת האתר, בחר שינוי אזורסמל לשינוי אזור העבודה. ולאחר מכן בחר הגדרות אפליקציה.
      2. באזור קטלוג מוצרים, בחר באפשרות משפחות ומוצרים‏‎.
    • אם אתה משתמש באפליקצייה Sales Professional,
      • במפת אתר, בחר מוצרים.
  2. פתח את המוצר, החבילה או המשפחה שעבורם תרצה להוסיף את המאפיינים.

  3. בכרטיסיה מאפייני מוצר, בחר הוספת מאפיין חדש.

    הוספת מאפיינים חדשים למשפחות מוצרים.

  4. בטופס מאפיין, בכרטיסיה סיכום, הזן את שם המאפיין והגדר שדות אחרים כנדרש.

    הערה

    באפשרותך להסתיר מאפיין על-ידי הגדרת מוסתר בתור כן. בעת הסתרת מאפיין, אתה חוסם את משפחות הצאצא או המוצרים כך שהם לא יכולים לרשת מאפיין זה.

  5. בכרטיסיה מאפיינים, בחר את סוג הנתונים עבור המאפיין שברצונך להוסיף.

    לדוגמה, הטבלה הבאה מציגה רשימה של מאפיינים שייתכן שתרצה להוסיף עבור משפחת מוצרים של חולצות:

    שם מאפיין סוג נתונים ערכים
    צבע קבוצת אפשרויות אדום, כחול, צהוב, ירוק
    גודל קבוצת אפשרויות קטן, בינוני, גדול
  6. בחר שמור.

חזור על השלבים כדי להוסיף מאפיינים מרובים.

שינוי המאפיינים של משפחת מוצרים, מוצרים או חבילות

באפשרותך לבצע שינויים במאפיינים שעוברים בירושה של מוצר בודד או של משפחה על ידי דריסת המאפיינים שלו. לדוגמה, עבור משפחת החולצות, הגודל יכול להשתנות בין קטן, בינוני, גדול. מוצר בתוך משפחה זו יקבל בירושה את אותו המאפיין. באפשרותך לעקוף את המאפיין ולהגדיר את הגודל הממשי של חולצה אחת כבינונית.

  1. פתח את המוצר שעבורו ברצונך לשנות מאפיין.

  2. בכרטיסיה מאפייני מוצר, פתח את המאפיין שברצונך לעקוף.

    עקיפת מאפיין של מוצר.

  3. בכרטיסיה מאפייני מוצר, בחר באפשרות עקיפה.

  4. שנה את הפרטים כנדרש ולאחר מכן שמור את רשומת המאפיינים.

    הערה

    באפשרותך לעקוף מאפיינים רק עבור מוצרים ומשפחות שיש להם מאפיינים שעברו בירושה ממשפחת האב.

במקרים הבאים, תראה את האפשרות מחיקה במקום האפשרות עקיפה:

  • אתה מנסה לשנות מאפיינים שאינם בירושה של משפחת מוצרים הנמצאת במצב בבדיקה.

  • אתה מנסה לשנות את המאפיינים שעוברים בירושה ומאפיינים שכבר נעקפו של צאצא של משפחת מוצרים או מוצר. אם המאפיינים שעוברים בירושה של מוצר הצאצא או המשפחה לא נעקפים, תראה את האפשרות עקיפה.

הערה

למשפחות צאצא יכולים להיות מאפיינים משלהן בנוסף לאלה שעברו בירושה.

ניהול ‏‏גירסאות מוצר

לפעמים, הזדמנויות פועלות לתקופות מורחבות. במהלך תקופות אלה, המוצר המשויך עלול להשתנות או שיוציאו אותו משימוש. במקרים כאלה, עדיין צריך להתייחס אל ההזדמנות עד להשלמתה.

כאשר בודקים מוצר ומשנים את המאפיינים שלו, Dynamics 365 Sales יוצר באופן אוטומטי גירסה חדשה של המוצר ומעתיק את פרטי המוצר מתוך המוצר הקיים לגירסה החדשה יותר. גירסת המוצר החדש כוללת את כל הפרטים כולל מחירונים, קשרי גומלין של המוצר ומאפיינים. הזדמנויות שכבר נוצרו בגירסה ישנה יותר של המוצר יכולות להמשיך להפנות לגירסה הישנה יותר של המוצר. הזדמנויות שנוצרו לאחר שהמוצר השתנה או יצא משימוש יפנו אל הגירסה הנוכחית (החדשה יותר).

לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?

יש שלוש אפשרויות:

  • אין לך את הרישיון או התפקיד הדרושים. עיין בסעיף דרישות רישיון ותפקיד בראש דף זה.
  • מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
  • הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.

הגדרת קטלוג מוצרים
תיבת הדו-שיח הגדרות מערכת - הכרטיסיה מכירות
יצירת משפחת מוצרים