משאבים עבור מנהל מערכת ומנהל מכירות

נווט אל תיעוד הניהול והתצורה בהתבסס על הפעולות שברצונך לבצע.

ניהול משתמשים לצוותים

מדריך How-To

• יצירת משתמשים והקצאת תפקידי אבטחה
• יצירת תבנית צוות כדי לשלוט בזכויות גישה עבור צוותים שנוצרו באופן אוטומטי
• תפקידי אבטחה והרשאות
• יצירה או עריכה של יחידות עסקיות

סוכני AI אוטונומיים

מדריך How-To

• הגדרה וקביעת תצורה של סוכן עמידה בדרישות מכירות
• הגדרת סוכן מחקר הזדמנויות
• סוכני סטודיו Copilot והרשמות אפליקציות Entra עבור סוכני מכירות

הגדרת קטלוג מכירות וקטלוג מוצרים

מדריך How-To

• הגדרת אזורי מכירות לארגון שווקים עסקיים לפי אזור גיאוגרפי
• הגדרת קטלוג מוצרים
• הגדרת רשימות הנחות
• יצירת קבוצת יחידות והוספת יחידות
• הגדרת משפחות מוצרים
• הגדרת תמחור מוצרים באמצעות מחירונים
• הגדרות מכירות

Copilot

מושג

• סקירה כללית של Copilot

מדריך How-To

• הפעלה וקביעת תצורה של Copilot
• הפוך את מסייע הדואר האלקטרוני של Copilot לזמין
• העברת נתונים של Copilot בין אזורים גיאוגרפיים

תכונות Premium

מושג

• אודות חיזוי פרימיום
• חוויית הגדרה של ההפעלה הראשונה של בינת שיחות

מדריך How-To

• קביעת התצורה של מאיץ המכירות
• קביעת תצורה של המסייע
• הגדרת ניקוד הפניות תחזיתי
• קביעת התצורה של ניקוד הזדמנויות תחזיתי
• קביעת תצורה של ניתוח קשרי גומלין ותקינות

שדרוג/הורדה בדרגה

מדריך How-To

• שדרוג מ- Dynamics 365 Sales Professional ל- Dynamics 365 Sales Enterprise
• מעבר מ- Dynamics 365 Sales Enterprise Edition ל- Dynamics 365 Sales Professional

שילוב LinkedIn

מדריך How-To

• התקנה והפעלה של LinkedIn Sales Navigator
• הסרת התקנה של LinkedIn Sales Navigator
• התקן את LinkedIn Sales Insights

ניהול מטרות

מדריך How-To

• הגדרות יעדים
• יצירה או עריכה של מטרות
• הגדר שאילתות סיכום מטרה
• הגדרת מדד של מטרה

‏‫פתרון בעיות

מדריך How-To

• מדריך לפתרון בעיות במכירות של Dynamics 365

אבטחה

סקירה

• שפר את האבטחה על-ידי הצפנת הנתונים שלך
• תמיכה עבור כספת לקוח
• תמיכה עבור מפתח המנוהל על-ידי הלקוח

מדריך How-To

• ניהול מפתח הצפנה

אפליקציית Dynamics 365 Sales למכשירים ניידים

מדריך How-To

• דרישות מוקדמות עבור האפליקציה למכשירים ניידים
• שינוי טפסי תצוגה מהירה
• יצירת הודעות דחיפה מותאמות אישית