משאבים עבור מנהל מערכת ומנהל מכירות

נווט אל תיעוד הניהול והתצורה בהתבסס על הפעולות שברצונך לבצע.

ניהול משתמשים לצוותים

מדריך 'כיצד לבצע'

• יצירת משתמשים והקצאת תפקידי אבטחה
• יצירת תבנית צוות כדי לשלוט בזכויות גישה עבור צוותים שנוצרו באופן אוטומטי
• תפקידי אבטחה והרשאות
• צור או ערוך יחידות עסקיות

סוכני AI אוטונומיים

מדריך 'כיצד לבצע'

• הגדרה וקביעת תצורה של סוכן עמידה בדרישות מכירות
• קביעת התצורה של סוכן הזדמנויות המכירות
• סוכני Copilot Studio ורישום אפליקציות Entra עבור סוכני מכירות

הגדרת קטלוג מכירות וקטלוג מוצרים

מדריך 'כיצד לבצע'

• הגדרת אזורי מכירות לארגון שווקים עסקיים לפי אזור גיאוגרפי
• הגדרת קטלוג מוצרים
• הגדרת רשימות הנחות
• יצירת קבוצת יחידות והוספת יחידות
• הגדרת משפחות מוצרים
• הגדרת תמחור מוצרים באמצעות מחירונים
• הגדרות מכירות

Copilot

רעיון

• סקירה כללית של Copilot

מדריך 'כיצד לבצע'

• הפעלה וקביעת תצורה של Copilot
• הפעלת סיוע דואר אלקטרוני של Copilot
• העברת נתונים של Copilot בין אזורים גיאוגרפיים

תכונות Premium

רעיון

• אודות חיזוי פרימיום
• חוויית הגדרה של ההפעלה הראשונה של בינת שיחות

מדריך 'כיצד לבצע'

• הגדרה של מאיץ המכירות
• הגדרת המסייע
• הגדרת ניקוד תחזיתי
• הגדרת ‏‫ניקוד הזדמנויות תחזיתי‬
• קביעת תצורה של ניתוח קשרי גומלין ותקינות

שדרוג

מדריך 'כיצד לבצע'

• שדרג את רשיון Dynamics 365 Sales שלך

שילוב LinkedIn

מדריך 'כיצד לבצע'

• התקנה והפעלה של LinkedIn Sales Navigator
• הסרת LinkedIn Sales Navigator
• התקן את LinkedIn Sales Insights

פריטים חזותיים של הירארכיה

מדריך 'כיצד לבצע'

• עיצוב ופרסום הירארכיות
• ניהול הירארכיות

ניהול מטרות

מדריך 'כיצד לבצע'

• הגדרות יעדים
• יצירה או עריכה של מטרות
• הגדר שאילתות סיכום מטרה
• הגדרת מדד של מטרה

פתרון בעיות

מדריך 'כיצד לבצע'

• מדריך לפתרון בעיות עבור Dynamics 365 Sales

אבטחה

מבט כולל

• שפר את האבטחה על-ידי הצפנת הנתונים שלך
• תמיכה עבור כספת לקוח
• תמיכה עבור מפתח המנוהל על-ידי הלקוח

מדריך 'כיצד לבצע'

• ניהול מפתח הצפנה

אפליקציית Dynamics 365 Sales למכשירים ניידים

מדריך 'כיצד לבצע'

• דרישות מוקדמות עבור האפליקציה למכשירים ניידים
• שינוי טפסי תצוגה מהירה
• יצירת הודעות דחיפה מותאמות אישית