אירוע
31 במרץ, 23 - 2 באפר׳, 23
האירוע האולטימטיבי של Microsoft Fabric, Power BI, SQL ו- AI בהובלת הקהילה. 31 במרץ עד 2 באפריל 2025.
הירשם עוד היוםהדפדפן הזה אינו נתמך עוד.
שדרג ל- Microsoft Edge כדי לנצל את התכונות, עדכוני האבטחה והתמיכה הטכנית העדכניים ביותר.
ברוך הבא ל- Dynamics 365 Sales! Dynamics 365 Sales מאפשר לאנשי מכירות לבנות קשרים חזקים עם הלקוחות שלהם, לנקוט בפעולות המבוססות על תובנות ולסגור עסקאות מהר יותר. השתמש ב- Dynamics 365 Sales כדי לעקוב אחר תיקי הלקוחות ואנשי הקשר שלך, לטפח את המכירות שלך מהפניה עד הזמנה, וליצור תיעוד נלווה למכירה. כמו כן תוכל ליצור רשימות שיווק לקמפיינים ולעקוב אחר אירועי השירות המשויכים להזדמנויות או לתיקי לקוחות ספציפיים. מאמר זה מספק סקירה כללית של היכולות ב- Dynamics 365 Sales.
טיפ
אם תרצה לנסות את Dynamics 365 Sales בחינם, תוכל להירשם לגירסת ניסיון של 30 יום.
להלן סרטון קצר שיעזור לך להבין את העוצמה של שימוש ב- Dynamics 365 Sales בארגון שלך:
חשוב
Dynamics 365 Sales פועל ב- Microsoft Dataverse ומשתמש בעיצוב יישום מונחה-דגמים של Power Apps. באפשרותך ליצור ולנהל יישומים מונחי-דגמים באמצעות Power Apps. מידע נוסף: מהם יישומים מונחי-דגמים?
קיימת הצעה השונה של Dynamics 365 Sales שתתאים לכל צורך של עסק:
Sales Premium: אידיאלי לארגונים הזקוקים לפתרון אוטומציה של מכירות, יחד עם תובנות מונעות בינה מלאכותית המופעלות על ידי בינת שיחות, אינטליגנציה ביחסים ועוד. למידע נוסף על Dynamics 365 Sales Premium.
ארגוני מכירות: אידיאלי לארגונים הזקוקים לפתרון אוטומציה של מכירות עם תובנות הקשריות ויכולות התאמה אישית מתקדמות. למידע נוסף על Dynamics 365 Sales Enterprise.
מקצוען מכירות: אידיאלי לארגונים הזקוקים לפתרון אוטומציה של מכירות. למידע נוסף על Dynamics 365 Sales Professional.
מכירות מערכות יחסים: אידיאלי עבור ארגונים שצריכים לחבר רשומות מכירות עם LinkedIn כדי לשפר תהליכים עסקיים עם נתונים על אנשים, ארגונים ו-קשרים. למידע נוסף על Microsoft Relationship Sales.
Microsoft 365 Copilot למכירות: אידיאלי עבור ארגונים שרוצים שהמוכרים ישתמשו ב-Outlook ו Microsoft Teams כדי ללכוד נתונים, לגשת ולרשום נתונים באופן אוטומטי בכל מערכת לניהול קשרי לקוחות (CRM), ולבטל נתונים ידניים כְּנִיסָה. למידע נוסף על Copilot למכירות.
Dynamics 365 Sales Premium משלב יכולות של Dynamics 365 Sales Enterprise עם בינה מלאכולתית. התכונות המונעות בינה מלאכותית ב- Sales Premium מנתחות ברציפות את נתוני אינטראקציות עם לקוחות שנשמרו ב- Dynamics 365 Sales ונאספו מ- Microsoft 365. הם עוזרים לך להבין את הקשרים העסקיים שלך, להעריך את הפעילויות שלך ביחס להצלחות קודמות ולבחור את הדרך הטובה ביותר קדימה לבניית קשרים חזקים עם לקוחות, לנקוט בפעולות המבוססות על תובנות ולסגור הזדמנויות מהר יותר.
מנוי Dynamics 365 Sales Premium כולל את כל היכולות של Sales Enterprise בתוספת:
מכירה מודרכת: הנח את המוכרים על דרך הפעולה הבאה שלהם עם תובנות מתוזמנות ומתאימות עם מאיץ המכירות.
אינטליגנציה של מערכת יחסים: בנה קשרים חזק יותר עם לקוחות והצע את קשרים קדימה עם תכונות מכירה מונחות בינה מלאכותית כמו המכירות מסייע, מי מכיר את מי, ו-בינת שיחות. פנה את הזמן של המוכרים על ידי צמצום של הצורך בהזנת נתונים ידנית עם הצעות הקשריות בזמן אמת ומבטיחה שהנתונים שלך תמיד מעודכנים. נקוט בצעדים מניעתיים להפחתת סיכונים באמצעות ניתוח קשרים וניקוד תקינות.
מודלים חזויים: הגדל את שיעורי ההמרות והזכייה על ידי שימוש ב-AI כדי לתעדף לידים והזדמנויות באמצעות ניקוד חזוי לידים והזדמנויות וחיזוי חזוי.
עם Sales Enterprise, ארגון המכירות שלך יכול להפוך את תהליך המכירה לאוטומטי מהפניה למזומן, להפעיל קמפיינים שיווקיים, לאכוף שיטות עבודה מומלצות, לשתף פעולה עם לקוחות ועוד הרבה יותר. מנוי Dynamics 365 Sales Enterprise כולל את כל היכולות הבאות:
טפח מכירות מהפניה למזומן: השג אינטראקציות מכירה עקביות יותר על ידי מעקב אחר תהליך המכירה תוך כדי כל שלב, מיצירת ליד ועד סגירת המכירה. למידע נוסף על תהליך המכירה ב- Dynamics 365 Sales.
תחזית מכירות: חזה כמה הכנסות יפיק צוות המכירות שלך במסגרת זמן נתונה. עקוב אחר ביצועי מכירות בודדות מול מכסות, כדי לזהות באופן יזום סיכונים בקו הצינור ולספק הדרכה. למד כיצד להקרין הכנסה מדויקת באמצעות תחזית מכירות.
הפעל ועקוב אחר קמפיינים שיווקיים: קדם העסק שלך ושפר את המכירות באמצעות קמפיינים שיווקיים ממוקדים. מעקב אחר תגובת הלקוח והעלויות עבור כל קמפיין. התחל שיווק בתוך האפליקציה.
באמצעות רישיון Dynamics 365 Sales Enterprise, תוכל לנצל תכונות של Sales Premium כגון מאיץ מכירות, בינת שיחות וניקוד תחזיתי בקיבולת חודשית מוגבלת. למד עוד על יכולות מכירה דיגיטלית ב-Sales Enterprise.
Microsoft Relationship Sales עוזר לאנשי מכירות לבנות את הקשרים שהם צריכים כדי לרתום את הכוח של מכירת קשרים. רשיון זה כולל את Sales Enterprise ואת LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus. למידע נוסף על LinkedIn Sales Navigator.
האפליקציה Sales Professional דומה לאפליקציה 'מרכז המכירות', אך הישויות הכלולות ב- Sales Professional הן קבוצת משנה של ישויות הכלולות ב- Sales Enterprise . עבור אל Dynamics 365 Sales Professional תיעוד.
הנה סרטון קצר שיעזור לך להבין כיצד Dynamics 365 Sales Professional יכול לשנות את ארגון המכירות שלך:
ללקוחות Dynamics 365 Sales יש יכולות מוגבלות הכלולות ברישיונות Sales Enterprise, Sales Premium ו- Relationship Sales. הפונקציונליות הסטנדרטית מציגה יכולות כגון תשובות לדואר אלקטרוני ובינת שיחות ב- Teams. עם רכישת Copilot למכירות לקוחות יכולים לגשת לפונקציונליות המלאה הכוללת את החוויה המשולבת עם Microsoft 365 Copilot. Microsoft Dynamics משתמשי 365 Sales Premium צריכים רק לרכוש Microsoft 365 Copilot כדי להפעיל את Copilot למכירות.
למידע נוסף על אפשרויות הרישוי Copilot למכירות עבור לקוחות Dynamics 365 Sales, ראו שאלות נפוצות אלה.
להשוואת היכולות הזמינות בכל פתרון, עבור למקטע השווה תוכניות של Dynamics 365 Sales בדף תמחור.
יכולות מכירה דיגיטלית הכלולות ב- Dynamics 365 Sales כוללות בינה מובנית המציידת את צוותי המכירות בהדרכה מותאמת כדי לשרת טוב יותר את הלקוחות.
צור מעורבות ואינטראקציה עם הלקוחות שלך בזמן ובמקום הנכונים, תוך שימוש בשיטות שהם מעדיפים:
יכולת | תיאור | קישורים להפניות |
---|---|---|
דע מיהו הלקוח המדויק שכדאי לפנות אליו | קצר את מחזור המכירות עם סביבת עבודה אחת הכוללת את כל מה שהמוכרים צריכים כדי למשוך את הלקוח הנכון, להישאר ממוקדים, למקסם את הפרודוקטיביות. | מנהל מערכת: הגדר את מאיץ המכירות מוכר: בצע תעדוף של צבר המכירות באמצעות רשימת עבודה |
השלם את הפעילות הבאה הטובה ביותר | עזור למוכרים להתמקד על ידי מתן פעילויות מכירה ברורות שניתנות להשגה, עם הגדרת עדיפות באמצעות בינה מלאכותית (AI) וניקוד תחזיתי. | מנהל מערכת: הגדר את מאיץ המכירות מוכר: בצע תעדוף של צבר המכירות באמצעות רשימת עבודה |
צור קשר עם טכניקות שיחה יעילות | שוחח באמפתיה על ידי שימוש בבינת שיחות המופעלת על ידי AI כדי לזהות רגשות, סנטימנטים וסדרי עדיפויות של לקוחות. | מנהל מערכת: חווית הגדרה ראשונה עבור בינת שיחות מוכר: הצגה והבנה של דף סיכום השיחות |
חיבור בין ערוצים | ייעול המכירה עם תקשורת רב-ערוצית משולבת כגון חייגן טלפון רך, חייגן Microsoft Teams ותבניות דואר אלקטרוני. | מנהל מערכת: - שלב סופטפון לדוגמה עם Dynamics 365 Sales - הגדר את החייגן Microsoft Teams - הגדר את דואר אלקטרוני משופר מוכר: - התקשר ללקוח - שלח אימייל באמצעות חוויית דואר אלקטרוני משופר |
היפגש ושתף פעולה באופן וירטואלי | ספק מעורבות וירטואלית מתואמת עם מרכז שיתוף פעולה ארגוני שמפגיש בין עמיתים, לקוחות ונתוני לקוחות הקשריים. | מנהל מערכת: התקן והגדר את שילוב Microsoft Teams מוכר: חווית שיתוף פעולה בסיסית עבור שילוב Microsoft Teams עם יישומי Customer Engagement ב- Dynamics 365 |
אסוף משוב מלקוחות ופעל לפיו | ראה את נקודת המבט של הלקוח ושפר את המעורבות במכירות על ידי שילוב תובנות סקר מ- Dynamics 365 Customer Voice - כלול עם Dynamics 365 Sales. | Dynamics 365 Customer Voice תיעוד |
צור קשרים עם לקוחות באמצעות מידע מ- LinkedIn וניתוח קשרים:
יכולת | תיאור | קישור להפניה |
---|---|---|
קבל תובנות מ- LinkedIn Sales Navigator | בתוך חוויה מאוחדת מ-Dynamics 365, הצג פרופילי LinkedIn ותובנות הקשריים כחלק מרשומות של תיקי לקוחות, אנשי קשר, הפניות והזדמנויות. | מנהל מערכת: שלב של פתרונות LinkedIn Sales Navigator עבור Dynamics 365 Sales מנהל מכירות/מוכר: כיצד לסנכרן הפניות LinkedIn באמצעות Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms |
מצא קונים חדשים | ראה הפניות מומלצות וגלה קשרים הדדיים שיכולים לספק היכרות חמה. | מנהל מערכת: - שלב פתרונות LinkedIn Sales Navigator עבור Dynamics 365 Sales - הגדר את מי מכיר את מי מוכר: -כיצד לסנכרן לידים של LinkedIn באמצעות Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms - כיצד להכיר לליד |
עקוב אחר קונים | בתוך חוויה מאוחדת של Dynamics 365 Sales, גלה מתי אנשי קשר מחליפים עבודה והצג את הקשרים בין אנשי קשר באמצעות תרשימים ארגוניים אינטראקטיביים. | מנהל מערכת: שלב של פתרונות LinkedIn Sales Navigator עבור Dynamics 365 Sales מנהל מכירות/מוכר: כיצד לסנכרן הפניות LinkedIn באמצעות Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms |
קבל תצוגה אחידה של אינטראקציות | השתמש בציר זמן מקיף ב- Dynamics 365, ב- Microsoft 365 וב- LinkedIn Sales Navigator כדי לספק חוויות עקביות. | מנהל מערכת: שלב של פתרונות LinkedIn Sales Navigator עבור Dynamics 365 Sales מנהל מכירות/מוכר: כיצד לסנכרן הפניות LinkedIn באמצעות Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms |
זהה לקוחות שזקוקים לתשומת לב | עקוב אחר קשרים באמצעות ניקוד יחיד המבוסס על אותות מ- Dynamics 365 ומ- Microsoft 365 שחושפים את תקינות הקשר והסיכונים. | מנהל מערכת: הגדרת ניתוח קשרים ותקינות מוכר: שימוש בניתוח קשרים לאיסוף מחווני KPI |
שתף פעולה עם לקוחות על ידי קבלת גישה לנתונים הנכונים וקשר קל באמצעות Microsoft Teams:
יכולת | תיאור | קישור להפניה |
---|---|---|
ראה את הנתונים הנכונים | גישה לנתוני לקוחות ותובנות ב- Microsoft Teams כדי לשתף פעולה באופן פרודוקטיבי בתוך צוות המכירות. | מנהל מערכת: התקן והגדר את שילוב Microsoft Teams מוכר: חווית שיתוף פעולה בסיסית עבור שילוב Microsoft Teams עם יישומי Customer Engagement ב- Dynamics 365 |
יצירת קשר לפי הקשר | השתמש בצ'אטים שמוטמעים ב- Microsoft Teams ב- Dynamics 365 לשיתוף פעולה בזמן אמת בתוך צוות המכירות. | מנהל מערכת: התקן והגדר את שילוב Microsoft Teams מוכר: חווית שיתוף פעולה משופרת עם Microsoft Teams |
שפר את הפרודוקטיביות של המוכר על ידי לכידה אוטומטית של משימות ושילוב תהליכי מכירה עם שיווק:
יכולת | תיאור | קישור להפניה |
---|---|---|
צמצם למינימום משימות שגרתיות | קבל הצעות ליצירה אוטומטית של רשומות חדשות כגון אנשי קשר, פגישות ומשימות. | מנהל מערכת: - הגדר את ניתוח הערות - הפעל והגדר לכידה אוטומטית מוכר: - כיצד ניתוח הערות מסייע לך בהצעה - ללכוד פעילויות הקשורות ללקוח בעזרת לכידה אוטומטית |
אוטומציה של תהליכי מכירה ושיווק | חבר את התהליכים שלך לפלטפורמה משותפת כדי לייעל את היעילות ואת החזר ה-ROI השיווקי ולהוביל מסירה. | מנהל מערכת/מוכר: סקירה כללית (שיווק) |
עבוד בצורה חלקה באמצעות אפליקציות יומיומיות | צמצם למינימום את החלפת האפליקציות עם נתוני מכירות הקשריים המופיעים באפליקציות פרודוקטיביות כמו Outlook. | מנהל מערכת: פריסה והתקנה של Dynamics 365 App for Outlook מוכר: ניווט בסיסי ב-App for Outlook |
נהל את קו הצינור בסביבת עבודה אחת | השתמש בסביבת עבודה אינטואיטיבית ומותאמת אישית כדי להציג עסקאות, לקבל הקשר ולפעול במהירות. קבל פעולות בלחיצה אחת, ופרודוקטיביות ושיתוף פעולה מובנות מ- Microsoft 365 ו-Teams (Preview) | מנהל מערכת: קבע תצורה של תצוגת קו צינור הזדמנויות מוכר: Preview: ניהול הזדמנויות באמצעות תצוגת קו צינור ההזדמנויות |
קבל מידע על משימות יומיומיות ושמור על עדכניות העסקאות שלך גם כשאתה בתנועה באמצעות האפליקציה למכשירים ניידים:
יכולת | תיאור | קישור להפניה |
---|---|---|
בצע בקלות כמה משימות במקביל | הישאר מעודכן במשימות מכל מקום עם ממשק שמותאם למכשיר נייד, הכולל הודעות דחיפה וחיפוש, וצור או עדכן במהירות רשומות בטפסים שמותאמים לנייד. | מוכר: השתמש באפליקציה למכשירים ניידים של Dynamics 365 Sales |
ראה במבט חטוף עדיפויות מדי יום | סרוק במהירות פגישות קרובות, אנשי קשר אחרונים והודעות בזמן אמת כדי להאיץ את מעורבות הלקוחות. | מוכר: למד את היסודות |
התכונן לפגישות | באמצעות האפליקציה למכשירים ניידים עבור iOS ו- Android, הצג פרטים חשובים של פגישות, מידע על משתתפים ותזכורות שנוצרו על ידי AI, והצטרף לפגישות Teams - הכל מכרטיס פגישה יחיד. | מוכר: הצג פגישות |
דלג על הזנת נתונים ידנית | רשום בקלות הערות באמצעות פקודות קוליות או המצלמה בטלפון החכם שלך לשיוך אוטומטי לרשומות קשורות. | מוכר: נהל הערות |
קבל מידע מתקדם על תחזיות הכנסות, ביצועים ופעולות יומיות, ותכנן טוב יותר.
יכולת | תיאור | קישור להפניה |
---|---|---|
ייעול החיזוי | השג נראות ושליטה על ההכנסות עם פתרון חיזוי גמיש החושף סיכונים והזדמנויות. | מנהל מערכת: - הגדר תחזיות בארגון שלך מוכר: - צפה בתחזית - הצג והבין נתונים באמצעות ישויות מפורטות - הצג ונהל הזדמנויות בסיסיות |
הגבר את דיוק התחזית | היעזר בבינה המלאכותית המובנית כדי לשפר את התחזיות שנשלחו על ידי המוכר ולראות זרימות ומגמות של עסקאות. | מנהל מערכת: - הגדר חיזוי פרימיום - צלם תמונות אוטומטית מוכר: - נתח את תוצאת ההכנסות באמצעות חיזוי חיזוי - הבן תחזיות תחזיות באמצעות תרשימי מגמה - נתח זרימות עסקאות בין תמונות מצב |
השג נראות בזמן אמת לגבי ביצועי המכירות | השתמש במרכזי מחוונים ודוחות אינטראקטיביים כדי לעקוב אחר ביצועים, לקבל החלטות מונחות נתונים ולספק אימון יעיל יותר. | מנהל מערכת: - צור או ערוך א Power BI לוח מחוונים של מערכת משובצת - לְהִשְׁתַמֵשׁ Power BI עִם Microsoft Dataverse נְתוּנִים - לְהִשְׁתַמֵשׁ Power BI מוכר: - הוסף או ערוך Power BI הדמיות בלוח המחוונים שלך |
התאמת תהליכים המבוססים על שיטות עבודה מומלצות | עצב רצף של פעילויות וחבר את הרצף להפניות והזדמנויות המופיעות בתור עבודה של מוכר. | מנהל מערכת: צור והפעל רצף מוכר: בצע תעדוף של צבר המכירות באמצעות רשימת עבודה |
התאם AI לצרכים הייחודיים שלך | השתמש בכלי רב עוצמה, גמיש, ללא קוד כדי לעצב וליישם במהירות את המלצות הפעולה הבאות עבור צוות המכירות שלך. | מנהל מערכת: הגדר את המסייע מוכר: שימוש במסייע כדי להנחות את התקשורת עם לקוחות |
צור במהירות יישומים מותאמים אישית | הרחב והתאם את הפתרון עם Microsoft Power Platform, כולל Power Apps ו- Power Automate, כדי ליצור יישומים מותאמים אישית ולקבוע זרימות עבודה לייעול של ייצור ההכנסות. | מנהל מערכת: מבט כולל על יצירת יישומים ב- Power Apps |
שלב את Dynamics 365 Sales עם אפליקציות אחרות שכבר משמשות את צוות המכירות שלך כדי לשפר את יעילות המוכרים ואת שיתוף הפעולה עם הלקוחות:
אירוע
31 במרץ, 23 - 2 באפר׳, 23
האירוע האולטימטיבי של Microsoft Fabric, Power BI, SQL ו- AI בהובלת הקהילה. 31 במרץ עד 2 באפריל 2025.
הירשם עוד היוםהדרכה
נתיב למידה
Work with Dynamics 365 Sales learning path - Training
Generate leads, create opportunities, and utilize embedded intelligence with Microsoft Dynamics 365 Sales. This learning path covers the key elements of the Sales app.
אישור
Microsoft Certified: Dynamics 365 Sales Functional Consultant Associate - Certifications
Demonstrate customization of Dynamics 365 Sales to provide clients with tools to manage customer information, gather insights, and automate best practices.