הערה
הגישה לדף זה מחייבת הרשאה. באפשרותך לנסות להיכנס או לשנות מדריכי כתובות.
הגישה לדף זה מחייבת הרשאה. באפשרותך לנסות לשנות מדריכי כתובות.
ברוך הבא Dynamics 365 Sales! Dynamics 365 Sales מאפשרת אנשי מכירות לבנות קשרי גומלין חזקים עם הלקוחות שלהם, לבצע פעולות בהתבסס על תובנות ולסגור עסקאות מהר יותר. השתמש Dynamics 365 Sales כדי לעקוב אחר החשבונות ואנשי הקשר שלך, לטפח את המכירות שלך מהפניה להזמין וליצור ערבויות מכירות. כמו כן תוכל ליצור רשימות שיווק לקמפיינים ולעקוב אחר אירועי השירות המשויכים להזדמנויות או לתיקי לקוחות ספציפיים. מאמר זה מספק מבט כולל על היכולות ב- Dynamics 365 Sales.
טיפ
אם ברצונך לנסות את Dynamics 365 Sales בחינם, באפשרותך להירשם לגירסת ניסיון של 30 יום.
הנה סרטון וידאו קצר שיעזור לך להבין את העוצמה של שימוש Dynamics 365 Sales בארגון שלך:
חשוב
Dynamics 365 Sales פועל ב- Microsoft Dataverse ומשתמש בעיצוב Power Apps מונחה דגמים של אפליקציות. באפשרותך ליצור ולנהל יישומים מונחי מודלים באמצעות Power Apps. מידע נוסף: מהן אפליקציות מונחות מודלים?
בחר את ההצעה המתאימה לצרכים שלך
יש הצעה Dynamics 365 Sales שתתאים לכל צורך בעסק:
Sales Premium: אידיאלי עבור ארגונים הזקוקים לפתרון אוטומציה של מכירות, יחד עם תובנות המבוססות על בינה מלאכותית ומופעלות על ידי בינת שיחות, בינת קשרים ועוד. למד עוד אודות Dynamics 365 Sales Premium.
Sales Enterprise: אידיאלי לארגונים הזקוקים לפתרון אוטומציה של מכירות עם תובנות הקשריות ויכולות התאמה אישית מתקדמות. למד עוד אודות Dynamics 365 Sales Enterprise.
Sales Professional: אידיאלי עבור ארגונים הזקוקים לפתרון אוטומציה של מכירות. למד עוד אודות Dynamics 365 Sales Professional.
Relationship sales: אידיאלי לארגונים הזקוקים לחיבור רשומות מכירות ל- LinkedIn כדי לשפר תהליכים עסקיים באמצעות נתונים אודות אנשים, ארגונים ו קשרי גומלין. למד עוד אודות Microsoft Relationship Sales.
סוכן מכירות: אידיאלי לארגונים ה רוצים שהמוכרים ישתמשו ב- Outlook וב- Microsoft Teams כדי ללכוד נתונים, לגשת ולרשום נתונים באופן אוטומטי בכל מערכת ניהול קשרי לקוחות (CRM), תוך ביטול הזנת נתונים ידנית. סוכן מכירות.
Dynamics 365 Sales Premium
Dynamics 365 Sales Premium משלב יכולות Dynamics 365 Sales Enterprise עם בינה מלאכותית. התכונות מונחות הבינה המלאכותית ב- Sales Premium מנתחות ברציפות את נתוני האינטראקציה של הלקוחות המאוחסנים Dynamics 365 Sales ונאספים Microsoft 365. הם עוזרים לך להבין את הקשרים העסקיים שלך, להעריך את הפעילויות שלך ביחס להצלחות קודמות ולבחור את הדרך הטובה ביותר קדימה לבניית קשרים חזקים עם לקוחות, לנקוט בפעולות המבוססות על תובנות ולסגור הזדמנויות מהר יותר.
מנוי Dynamics 365 Sales Premium כולל את כל היכולות של Sales Enterprise plus:
מכירה מודרכת: מדריך את המוכרים לגבי דרך הפעולה הבאה עם תובנות ומעשיות שניתנות בזמן באמצעות מאיץ המכירות.
בינת קשרים: בנה קשרים חזקים יותר עם לקוחות וקדם את קשרים באמצעות תכונות מכירה מונחות בינה מלאכותית כמו Sales Assistant, מי מכיר את מי, ובינת שיחות. פנה את הזמן של המוכרים על ידי צמצום של הצורך בהזנת נתונים ידנית עם הצעות הקשריות בזמן אמת ומבטיחה שהנתונים שלך תמיד מעודכנים. נקוט בצעדים מניעתיים להפחתת סיכונים באמצעות ניתוח קשרים וניקוד בריאות קשרים.
מודלים תחזיתיים: הגדל את שיעורי ההמרה והזכייה באמצעות AI, כדי לתעדף הפניות והזדמנויות באמצעות ניקוד הפניות והזדמנויות תחזיתי וחיזוי תחזיתי.
Dynamics 365 Sales Enterprise
עם Sales Enterprise, ארגון המכירות שלך יכול להפוך את תהליך המכירה לאוטומטי מהפניה למזומן, להפעיל קמפיינים שיווקיים, לאכוף שיטות עבודה מומלצות, לשתף פעולה עם לקוחות ועוד הרבה יותר. מנוי Dynamics 365 Sales Enterprise כולל את היכולות הבאות:
טיפוח מכירות מהפניה למזומן: באפשרותך להשיג אינטראקציות של מכירות עקביות יותר על-ידי ביצוע תהליך המכירות המוביל אותך לאורך כל שלב, מיצירת הפניה ועד סגירת ההזדמנות. למד עוד אודות תהליך המכירות ב- Dynamics 365 Sales.
תחזית מכירות: לחזות כמה הכנסות צוות המכירות שלו ייצור במסגרת זמן נתונה. עקוב אחר ביצועי מכירות בודדות מול מכסות, כדי לזהות באופן יזום סיכונים בקו הצינור ולספק הדרכה. למד כיצד לחזות הכנסות במדויק באמצעות תחזית מכירות.
הפעל ומעקב אחר קמפיינים שיווקיים: קדם את העסק שלך ושפר את המכירות בעזרת קמפיינים שיווקיים ממוקדים. מעקב אחר תגובת הלקוח והעלויות עבור כל קמפיין. תחילת העבודה באמצעות שיווק בתוך אפליקציה.
עם רשיון Dynamics 365 Sales Enterprise שלך, באפשרותך לנצל תכונות של Sales Premium כגון מאיץ מכירות, בינת שיחה ו ניקוד תחזיתי עם קיבולת חודשית מוגבלת. מידע נוסף על יכולות מכירה דיגיטלית ב- Sales Enterprise.
Microsoft קשרי מכירות
Microsoft קשר גומלין מסייע למומחי מכירות לבנות את קשרי הגומלין הדרושים להם כדי לרתום את העוצמה של מכירת קשרי גומלין. רשיון זה כולל את Sales Enterprise ואת LinkedIn AdvancedVigator Advanced Plus. באמצעות רשיון זה, באפשרותך לשלב את LinkedIn 'נווט המכירות' עם Dynamics 365 Sales כדי לקבל תובנות לגבי הלקוחות שלך ו- LinkedIn Sales Insights כדי לייבא נתונים הקשורים להוביל מ- LinkedIn.
Dynamics 365 Sales Professional
האפליקציה Sales Professional דומה לאפליקציה 'מרכז המכירות', אך הישויות הכלולות ב- Sales Professional הן קבוצת משנה של ישויות הכלולות ב- Sales Enterprise . עבור אל מסמכי Dynamics 365 Sales Professional.
הנה סרטון וידאו קצר שיעזור לך להבין כיצד Dynamics 365 Sales Professional יכול לשנות את ארגון המכירות שלך:
סוכן מכירות
Dynamics 365 Sales לקוחות בעלי יכולות מוגבלות הכלולות ברשיונות Sales Enterprise, Sales Premium ו- Relationship Sales. הפונקציונליות הסטנדרטית מציגה יכולות כגון תשובות לדואר אלקטרוני ובינת שיחות ב- Teams. עם הרכישה של Microsoft 365 Copilot, לקוחות יכולים לגשת לפונקציונליות המלאה של סוכן מכירות. קבל מידע נוסף על סוכן מכירות.
השוואת פתרונות
כדי להשוות בין היכולות הזמינות בכל פתרון, עיין במדריך הרישוי של Dynamics 365.
כיצד Dynamics 365 לשנות את ארגון המכירות שלך
יכולות המכירה הדיגיטלית ב- Dynamics 365 Sales כוללות בינה מוכללת כדי לצייד את צוותי המכירות שלך בהדרכה גמישה כדי לשרת טוב יותר את הלקוחות שלך.
קביעת סדרי עדיפויות של הפניות עם סוכן שעובד מסביב לשעון
סוכן עמידה במכירות חוקר באופן אוטומטי הפניות באמצעות נתונים פנימיים חיצוניים, טיוטות באופן יזום הודעות דואר אלקטרוני מותאמות אישית של לקוחות ומסמן הפניות בעדיפות גבוהה לפעולה הטובה ביותר הבאה. הסוכן זמין בשני מצבים - מחקר בלבד ומחקר ומעורב.
| מצב | תיאור | קישורים להפניות |
|---|---|---|
| מחקר בלבד | באופן אוטומטי חוקר הפניות באמצעות מקורות ידע פנימיים וחיצוניים, מסנתז נתוני מחקר כדי לקבל תובנות בעלות משמעות, מעריך את התאמת ההפניות ומפיק הודעות דואר אלקטרוני לפתרון בעיות להשוואת הפניות מבטיחות. | מנהל מערכת: הגדרת סוכן עמידה בדרישות מכירות |
| מחקר ומעורבות | חקירה אוטונומית של הפניות ומעורבות בהפניות בקנה מידה רחב - סינון לקוחות פוטנציאליים נמוכים ויספק רק את אלה בעלי כוונה חזקה, כך שצוות המכירות שלך יוכל להתמקד בסגירה. | מנהל מערכת: הגדרת סוכן עמידה בדרישות מכירות מפקח: ניטור הפניות שמטפל סוכן הסמכת מכירות מוכר: עבוד על הפניות שהועברו על-ידי סוכן אישור המכירות |
להישאר לפני העסקה הודות לתובנות שמבוססות על סוכן
סוכן הזדמנויות המכירות ב- Dynamics 365 Sales עוזר לך לסגור עסקאות מורכבות על-ידי איתור סיכונים בשלב מוקדם, הדגשת הזדמנויות מובילות והבאת כל התובנות המרכזיות לתצוגה אחת ברורה — כדי שתוכל להתמקד ופעל בביטחון. בהתאם לתפקיד שלך, באפשרותך להשתמש בסוכן באופן הבא:
- מנהל מערכת: קביעת התצורה של סוכן הזדמנויות המכירות
- מוכר: עבודה על הזדמנויות שמטופלות על ידי סוכן הזדמנויות המכירות
פגוש קונים היכן שהם נמצאים
צור מעורבות ואינטראקציה עם הלקוחות שלך בזמן ובמקום הנכונים, תוך שימוש בשיטות שהם מעדיפים:
| יכולת | תיאור | קישורים להפניות |
|---|---|---|
| דע מיהו הלקוח המדויק שכדאי לפנות אליו | קצר את מחזור המכירות עם סביבת עבודה אחת הכוללת את כל מה שהמוכרים צריכים כדי למשוך את הלקוח הנכון, להישאר ממוקדים, למקסם את הפרודוקטיביות. | מנהל מערכת: הגדר את מאיץ המכירות מוכר: בצע תעדוף של צבר המכירות באמצעות רשימת עבודה |
| השלם את הפעילות הבאה הטובה ביותר | עזור למוכרים להתמקד על ידי מתן פעילויות מכירה ברורות שניתנות להשגה, עם הגדרת עדיפות באמצעות בינה מלאכותית (AI) וניקוד תחזיתי. | מנהל מערכת: הגדר את מאיץ המכירות מוכר: בצע תעדוף של צבר המכירות באמצעות רשימת עבודה |
| צור קשר עם טכניקות שיחה יעילות | שוחח באמפתיה על ידי שימוש בבינת שיחות המופעלת על ידי AI כדי לזהות רגשות, סנטימנטים וסדרי עדיפויות של לקוחות. | מנהל מערכת: חווית הגדרת הרצה ראשונה עבור אינטליגנציה של שיחות מוכר: הצגה והבנה של דף סיכום השיחות |
| חיבור בין ערוצים | ייעל את המכירה באמצעות תקשורת רב-ערוצית משולבת, כגון חייגן טלפון רך, Microsoft Teams חייגן ותבניות דואר אלקטרוני. | מנהל מערכת: - הקצאת טלפון רך לדוגמה עם Dynamics 365 Sales - הגדר חייגן ב-Microsoft Teams - הגדרת דואר אלקטרוני משופר מוכר: - התקשר ללקוח - שליחת דואר אלקטרוני באמצעות חוויית הדואר האלקטרוני המשופרת |
| היפגש ושתף פעולה באופן וירטואלי | ספק מעורבות וירטואלית מתואמת עם מרכז שיתוף פעולה ארגוני שמפגיש בין עמיתים, לקוחות ונתוני לקוחות הקשריים. | מנהל מערכת: התקנה והגדרה של שילוב Microsoft Teams מוכר: חוויה בסיסית של שיתוף פעולה ב-Microsoft Teams ואינטגרציה עם יישומי מעורבות לקוחות ב-Dynamics 365 |
| אסוף משוב מלקוחות ופעל לפיו | ראה את נקודת המבט של הלקוח ושפר את מעורבות המכירות על-ידי שילוב תובנות סקרים Dynamics 365 Customer Voice - הכלול ב- Dynamics 365 Sales. | תיעוד Dynamics 365 Customer Voice |
צור קשרים
בנה קשרי גומלין עם לקוחות באמצעות מידע LinkedIn וניתוח קשרי גומלין:
| יכולת | תיאור | קישור להפניה |
|---|---|---|
| קבל תובנות LinkedIn נווט המכירות | במסגרת חוויה מאוחדת מ- Dynamics 365, הצג נתונים LinkedIn הקשריים ותובנות כחלק מרשומות של תיק לקוח, איש קשר, הפניה והזדמנויות. | מנהל מערכת: Integrate LinkedIn פתרונות נווט המכירות עבור Dynamics 365 Sales מנהל מכירות/מוכר: כיצד לסנכרן LinkedIn הפניות באמצעות Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms |
| מצא קונים חדשים | ראה הפניות מומלצות וגלה קשרים הדדיים שיכולים לספק היכרות חמה. | מנהל מערכת: - Integrate LinkedIn פתרונות נווט המכירות עבור Dynamics 365 Sales - הגדרת 'מי מכיר את מי' מוכר: - כיצד לסנכרן הפניות LinkedIn באמצעות טפסי Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen - כיצד להכיר ליד |
| עקוב אחר קונים | מתוך חוויה מאוחדת מ- Dynamics 365 Sales, גלה מתי אנשי קשר משתנים משימות וממחישים באופן חזותי קשרי גומלין בין אנשי קשר באמצעות תרשימים ארגוניים אינטראקטיביים. | מנהל מערכת: Integrate LinkedIn פתרונות נווט המכירות עבור Dynamics 365 Sales מנהל מכירות/מוכר: כיצד לסנכרן LinkedIn הפניות באמצעות Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms |
| קבל תצוגה אחידה של אינטראקציות | השתמש בציר זמן מקיף בין Dynamics 365, Microsoft 365 ו- LinkedIn כדי לספק חוויות עקביות. | מנהל מערכת: Integrate LinkedIn פתרונות נווט המכירות עבור Dynamics 365 Sales מנהל מכירות/מוכר: כיצד לסנכרן LinkedIn הפניות באמצעות Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms |
| זהה לקוחות שזקוקים לתשומת לב | עקוב אחר קשרי גומלין עם ניקוד יחיד בהתבסס על אותות Dynamics 365 ו- Microsoft 365 שמחשוףים תקינות וסיכונים של קשרי גומלין. | מנהל מערכת: הגדרת ניתוח קשרים ותקינות מוכר: השתמשו בניתוח קשרי גומלין כדי לאסוף מדדי ביצועי מפתח (KPIs) |
שתף פעולה בצורה חלקה
שתף פעולה עם לקוחות על-ידי קבלת ניראות של נתוני הנתונים המתאימים ותקשורת בצורה חלקה באמצעות Microsoft Teams:
| יכולת | תיאור | קישור להפניה |
|---|---|---|
| ראה את הנתונים הנכונים | גש לנתונים ולתובנות של לקוחות Microsoft Teams לשתף פעולה בצורה פרודוקטיבית בתוך צוות המכירות. | מנהל מערכת: התקנה והגדרה של שילוב Microsoft Teams מוכר: חוויה בסיסית של שיתוף פעולה ב-Microsoft Teams ואינטגרציה עם יישומי מעורבות לקוחות ב-Dynamics 365 |
| לתקשר בהקשר | השתמש באפשרות הצ'אטים המוטמעים של Microsoft Teams ב-Dynamics 365 לשיתוף פעולה בזמן אמת בתוך צוות המכירות. | מנהל מערכת: התקנה והגדרה של שילוב Microsoft Teams מוכר: חוויה משופרת של שיתוף פעולה עם Microsoft Teams |
שפר את הפרודוקטיביות של המוכרים
שפר את הפרודוקטיביות של המוכר על ידי לכידה אוטומטית של משימות ושילוב תהליכי מכירה עם שיווק:
| יכולת | תיאור | קישור להפניה |
|---|---|---|
| צמצם למינימום משימות שגרתיות | קבל הצעות ליצירה אוטומטית של רשומות חדשות כגון אנשי קשר, פגישות ומשימות. | מנהל מערכת: - הגדרת ניתוח הערות - הפיכת לכידה אוטומטית לזמינה והגדרתה מוכר: - כיצד ניתוח הערות מסייע לך עם הצעות - לכידת פעילויות הקשורות ללקוח בעזרת לכידה אוטומטית |
| אוטומציה של תהליכי מכירה ושיווק | חבר את התהליכים שלך לפלטפורמה משותפת כדי למטב את היעילות ואת שיווק ההחזר על ההשקעה וההפניה. | מנהל מערכת/מוכר: סקירה כללית (שיווק) |
| עבוד בצורה חלקה באמצעות אפליקציות יומיומיות | מזער את החלפת האפליקציות באמצעות נתוני מכירות הקשריים שנכללים באפליקציות פרודוקטיביות כגון Outlook. | מנהל מערכת: הפצה והתקנה של יישום Dynamics 365 עבור Outlook מוכר: ניווט בסיסי ביישום עבור Outlook |
| נהל את קו הצינור בסביבת עבודה אחת | השתמש בסביבת עבודה אינטואיטיבית ומותאמת אישית כדי להציג עסקאות, לקבל הקשר ולפעול במהירות. קבל פעולות בלחיצה אחת ופרודוקטיביות ושיתוף פעולה מוכללים מ- Microsoft 365 ו- Teams (תצוגה מקדימה) | מנהל מערכת: קבע תצורה של תצוגת קו צינור הזדמנויות מוכר: ניהול הזדמנויות באמצעות תצוגת קו צינור |
המשך למכור תוך כדי תנועה
קבל מידע על משימות יומיומיות ושמור על עדכניות העסקאות שלך גם כשאתה בתנועה באמצעות האפליקציה למכשירים ניידים:
| יכולת | תיאור | קישור להפניה |
|---|---|---|
| בצע בקלות כמה משימות במקביל | הישאר מעודכן במשימות מכל מקום עם ממשק שמותאם למכשיר נייד, הכולל הודעות דחיפה וחיפוש, וצור או עדכן במהירות רשומות בטפסים שמותאמים לנייד. | מוכר: השתמש באפליקציית Dynamics 365 Sales למובייל |
| ראה במבט חטוף עדיפויות מדי יום | סרוק במהירות פגישות קרובות, אנשי קשר אחרונים והודעות בזמן אמת כדי להאיץ את מעורבות הלקוחות. | מוכר: למד את היסודות |
| התכונן לפגישות | באמצעות האפליקציה למכשירים ניידים עבור iOS ו- Android, הצג פרטים חשובים של פגישות, מידע על משתתפים ותזכורות שנוצרו על ידי AI, והצטרף לפגישות Teams - הכל מכרטיס פגישה יחיד. | מוכר: הצג פגישות |
| דלג על הזנת נתונים ידנית | רשום בקלות הערות באמצעות פקודות קוליות או המצלמה בטלפון החכם שלך לשיוך אוטומטי לרשומות קשורות. | מוכר: ניהול הערות |
הסתגל לשינויים מהירים
קבל מידע מתקדם על תחזיות הכנסות, ביצועים ופעולות יומיות, ותכנן טוב יותר.
| יכולת | תיאור | קישור להפניה |
|---|---|---|
| הגבר את דיוק התחזית | היעזר בבינה המלאכותית המובנית כדי לשפר את התחזיות שנשלחו על ידי המוכר. | מנהל מערכת: - הגדרת חיזוי פרימיום מוכר: - נתח תוצאות ההכנסות באמצעות חיזוי תחזיתי |
| השג נראות בזמן אמת לגבי ביצועי המכירות | השתמש במרכזי מחוונים ודוחות אינטראקטיביים כדי לעקוב אחר ביצועים, לקבל החלטות מונחות נתונים ולספק אימון יעיל יותר. | מנהל מערכת: - צור או ערוך לוח מחוונים Power BI מוטבע של המערכת - שימוש ב-Power BI עם נתוני Microsoft Dataverse - שימוש Power BI מוכר: - הוך או ערוך פריטים חזותיים של Power BI בלוח המחוונים שלך |
| התאמת תהליכים המבוססים על שיטות עבודה מומלצות | עצב רצף של פעילויות וחבר את הרצף להפניות והזדמנויות המופיעות בתור עבודה של מוכר. | מנהל מערכת: צור והפעל רצף מוכר: בצע תעדוף של צבר המכירות באמצעות רשימת עבודה |
| התאם AI לצרכים הייחודיים שלך | השתמש בכלי רב עוצמה, גמיש, ללא קוד כדי לעצב וליישם במהירות את המלצות הפעולה הבאות עבור צוות המכירות שלך. | מנהל מערכת: הגדר את המסייע מוכר: שימוש במסייע כדי להנחות את התקשורת עם לקוחות |
| צור במהירות יישומים מותאמים אישית | הרחב והתאם את הפתרון לפתרון באמצעות Microsoft Power Platform, Power Apps ו- Power Automate, כדי ליצור יישומים מותאמים אישית ולתאם זרימות עבודה כדי למטב את יצירת ההכנסות. | מנהל מערכת: מבט כולל על יצירת יישומים ב- Power Apps |
שילובים
שלב Dynamics 365 Sales עם יישומים אחרים שצוות המכירות שלך כבר משתמש בהם כדי שתוכל לשפר את יעילות המוכרים ושיתוף הפעולה עם הלקוחות:
- שלב את פתרונות LinkedIn Sales Navigator
- שילוב של Microsoft Teams
- התקנת היישום ZoomInfo
- שילוב טלפוניה רכה לדוגמה עם Dynamics 365 Sales