Recursos para administrador e gerente de vendas

Navegue até a documentação de administração e configuração com base no que você deseja fazer.

Gestão de utilizadores e equipas

How-To Guia

• Criar utilizadores e atribuir direitos de acesso
• Criar um modelo de equipe para controlar os direitos de acesso para equipes criadas automaticamente
• Direitos de acesso e privilégios
• Criar ou editar unidades de negócio

Agentes de IA autónomos

How-To Guia

• Instalar e configurar o Agente de Qualificação de Vendas
• Configurar o Agente de Pesquisa de Oportunidades
• Agentes do Copilot Studio e registros do aplicativo Entra para agentes de vendas

Vendas e configuração do catálogo de produtos

How-To Guia

• Configurar regiões de vendas para organizar os mercados comerciais por zona geográfica
• Configurar um catálogo de produtos
• Configurar listas de descontos
• Criar um grupo de unidades e adicionar unidades
• Configurar uma família de produtos
• Definir preços de produtos com listas de preços
• Configurações de vendas

Copilot

Conceito

• Descrição geral do Copilot

How-To Guia

• Habilitar e configurar o Copilot
• Ativar o assistente de e-mail do Copilot
• Movimento de dados do Copilot entre localizações geográficas

Funcionalidades premium

Conceito

• Sobre a previsão de prémios
• Experiência de configuração de primeira execução para as informações de conversação

How-To Guia

• Configurar o acelerador de vendas
• Configurar o assistente
• Configurar pontuação de oportunidades potenciais preditiva
• Configurar pontuação de oportunidades preditiva
• Configurar análise e estado de relações

Atualização/Rebaixamento

How-To Guia

• Atualizar do Dynamics 365 Sales Professional para o Dynamics 365 Sales Enterprise
• Mudar da edição Dynamics 365 Sales Enterprise para o Dynamics 365 Sales Professional

Integração com o LinkedIn

How-To Guia

• Instalar e ativar o LinkedIn Sales Navigator
• Desinstalar o LinkedIn Sales Navigator
• Instalar o LinkedIn Sales Insights

Gestão de objetivos

How-To Guia

• Configurações de metas
• Criar ou editar objetivos
• Definir consultas de rollup de objetivos
• Definir a métrica de um objetivo

Solução de problemas

How-To Guia

• Guia de solução de problemas do Dynamics 365 Sales

Segurança

Visão geral

• Aumente a segurança criptografando seus dados
• Suporte para o Sistema de Proteção de Dados do Cliente
• Suporte para chave gerenciada pelo cliente

How-To Guia

• Gerenciar chave de criptografia

Aplicativo móvel Dynamics 365 Sales

How-To Guia

• Pré-requisitos para o aplicativo móvel
• Modificar formulários de visualização rápida
• Criar notificações push personalizadas