Documentação do Microsoft Copilot for Sales

Descubra como tirar o máximo partido do Microsoft Copilot for Sales com cursos de formação, documentos e vídeos que incluem artigos de procedimentos e abrangem outros tópicos, como as capacidades do produto. Saiba como utilizar o Copilot for Sales para criar relações fortes com os seus clientes, tomar medidas com base em informações e fechar negócios mais rapidamente.

Começar Agora

Damos-lhe as boas-vindas ao Microsoft Copilot for Sales

Novidades

Novidades

Formação

Formação

Conceito

Resolver problemas

Implementar o Copilot for Sales

Instalar

• Instalar o Copilot for Sales no Outlook
• Instalar o Copilot for Sales no Teams

Cenários de implementação

• Guia de implementação para utilizadores do Dynamics 365
• Guia de implementação para utilizadores do Salesforce

Administrar o Copilot for Sales

Configurar para o Outlook e o Teams

• Personalizar formulários e campos
• Configurar as funcionalidade de IA do Copilot
• Configurar o Copilot for Sales para aplicações do Microsoft 365

Gerir para o Outlook e o Teams

• Remover o Copilot for Sales do centro de administração do Microsoft 365
• Bloquear a aplicação Copilot for Sales no Teams

Assegurar a produtividade com o Copilot for Sales

No Outlook

• Aprender as noções básicas do Copilot for Sales no Outlook
• Associar um contacto ao CRM
• Criar um contacto no seu CRM
• Guardar atividades do Outlook no seu CRM
• Editar um registo do CRM

Capacidades de IA

• Criar mensagens de e-mail
• Ver resumo do e-mail
• Ver resumo da oportunidade
• Gerar relatório pré-reunião

No Teams

• Utilizar a aplicação Copilot for Sales durante uma reunião
• Gerar um resumo da reunião
• Ver e compreender o resumo da reunião
• Criar tarefas do CRM a partir do resumo da reunião
• Partilhar um registo do CRM numa conversação do Teams

Modelos de colaboração para Outlook e Teams

• Configurar uma equipa utilizando o modelo da equipa de contas
• Configurar uma equipa utilizando o modelo da sala de negócios
• Colaborar no Teams utilizando a equipa recém-criada ou existente
• Aceder a equipas e a canais associados

Produtos relacionados

Dynamics 365 Sales

Permita que os representantes de vendas criem relações fortes com os respetivos clientes, tome medidas com base em informações e feche negócios mais rapidamente.

Microsoft Outlook

Escreva e-mails melhores, preserve a organização e tenha acesso rápido a aplicações populares da Microsoft.

Microsoft Teams

Reúna-se e converse no chat facilmente com outras pessoas, partilhe ficheiros online e colabore com qualquer pessoa, em qualquer lugar.