Použití pracovních výkazů pro projekty

Článek
06/04/2020

Pomocí dávkové úlohy Vytvořit pracovní výkazy můžete vytvořit pracovní výkazy pro určený počet časových období nebo týdnů. Abyste mohli vytvářet pracovní výkazy, musíte mít oprávnění.

Řádky pro plánování úloh můžete kopírovat a používat v pracovním výkazů. Tímto způsobem musíte zadat pouze informace na jedno místo a informace v řádku jsou vždy správné.

Po schválení položek pracovního výkazu je můžete zaúčtovat do příslušného deníku projektů, nebo deníku zdrojů.

Před použitím pracovních výkazů je nutné nastavit obecné informace a zadat správce a jednoho nebo více schvalovatelů pracovních výkazů. Pro více informací navštivte Nastavení pracovních výkazů.

Vytvoření pracovního výkazu

Pomocí dávkové úlohy Vytvořit pracovní výkazy můžete vytvořit pracovní výkazy pro určený počet časových období nebo týdnů. Poté jej může vlastník pracovního výkazu znovu otevřít a zaznamenat čas strávený na úkolu.

Vyberte ikonu , zadejte Pracovní výkazy, a poté vyberte související odkaz.
Na stránce Přehled pracovních výkazů, vyberte akci Vytvořit pracovní výkazy.
Vyplňte pole podle potřeby. Chcete-li si přečíst krátký popis, umístěte ukazatel myši na pole.

Hinweis

Pole Použij pracovní výkaz a ID vlastníka pracovního výkazu musí být na kartě vyplněna jako zdroj pracovního výkazu.

Zvolte tlačítko OK.

Pracovní výkazy, které jste vytvořili, můžete zobrazit na stránce Přehled pracovních výkazů.

Kopírování řádků plánování projektu do pracovního výkazu

Následující postup popisuje, jak rychle přidat řádky plánování projektu do pracovního výkazu.

Vyberte ikonu , zadejte Pracovní výkazy, a poté vyberte související odkaz.
Na stránce Přehled pracovních výkazů vyberte pracovní výkaz pro příslušné časové období a pak zvolte akci Upravit pracovní výkaz.
Vyberte akci Vytvořit řádky z plánování projektu. Všechny řádky plánování projektu v období pracovního výkazu se zkopírují do pracovního výkazu pro osobu nebo stroj v poli Číslo zdroje na pracovním výkazu.

Definování typů práce a přidání do pracovního rozvrhu

Můžete definovat typ práce pro všechny řádky pracovního výkazu pro úlohy. Tímto způsobem můžete přidat informace, které potřebujete zákazníkovi vyúčtovat za různé druhy práce.

Vyberte ikonu , zadejte Pracovní výkazy, a poté vyberte související odkaz.
Otevřete příslušný pracovní výkaz
Vyberte pole Popis.
Na stránce Detaily řádku projektu prac.výkazu, vyberte pole Kód typu práce, a vyberte ze seznamu typ práce, jako například Míle.
Pokud neexistují žádné typy práce, vyberte akci Nový.
Na stránce Typy práce, vyplňte pole podle potřeby.
Opakujte krok 4 a přiřaďte nový typ práce k pracovnímu výkazu.

Opětovné použití řádků pracovního výkazu v jiných pracovních výkazech

Pokud informace o pracovním výkazu zůstávají stejné v průběhu časového období, můžete ušetřit čas zkopírováním řádků z předchozího pracovního výkazu. Poté stačí zadat své časové využití pro nové období.

Vyberte ikonu , zadejte Pracovní výkazy, a poté vyberte související odkaz.
Otevřete pracovní výkaz pro období, které je pozdější než období existujícího pracovního výkazu s řádky.
Vyberte akci Kopírovat řádky z předchozího pracovního výkazu.

Řádky jsou zkopírovány, včetně podrobností, jako je typ a popis. Pokud například řádek souvisí s projektem, je zkopírováno Číslo projektu. Všechny zkopírované řádky mají stav Otevřeno. Nyní můžete upravit řádky podle potřeby.

Vyplnění řádků pracovního rozvrhu a odeslání ke schválení

Registrace pracovního výkazu je sledována v hodinách, což je standardní základní měrná jednotka zdrojů. Ve výchozím nastavení jsou v pracovním výkazu uvedeny běžné pracovní dny od pondělí do pátku.

Vyberte ikonu , zadejte Pracovní výkazy, a poté vyberte související odkaz.
Vyberte pracovní výkaz pro příslušné časové období a pak zvolte akci Upravit pracovní výkaz.
Vyplňte pole na řádku podle potřeby. Zadejte počet hodin, které zdroj používá každý den v týdnu.

Tipp

Můžete zkontrolovat součet hodin pracovního výkazu, který jste zadali v okně s náhledem Souhrn skutečnost/rozpočet.
Opakujte krok 3 pro jiné typy práce, které zdroj provádí.
Zvolte akci Odeslat, a poté zvolte akci Všechny otevřené řádky chcete-li odeslat všechny řádky, nebo akci Pouze vybrané řádky chcete-li odeslat pouze řádky vybrané na stránce Pracovní výkaz.

Hinweis

Můžete zadat pouze řádky výkazů, pro které jste zadali čas.
Chcete-li upravit informace na řádku, který byl nastaven na Odesláno, vyberte řádek a pak zvolte akci Znovu otevřít.

Hinweis

Manažer může odmítnout řádek pracovního výkazu, který je předložen ke schválení. Pokud má řádek stav Odmítnuto, můžete na něm provést změny a poté znovu vybrat Odeslat.
Zvolte tlačítko OK.

Schválení nebo odmítnutí pracovního výkazu

Před použitím musí být ke schválení předložen ke schválení pracovní výkaz. Jednotlivé řádky na pracovním výkazu můžete schválit a odmítnout nebo je odeslat zpět zadavateli k další akci. Pracovní výkaz lze schválit dvěma způsoby:

Správce pracovního výkazu může schválit libovolný pracovní výkaz
Osoba, která je zadána v poli ID schvalovatele pracovního výkazu na kartě zdroje, může schválit časové rozvrhy zdroje. Pro více informací navštivte Nastavení pracovních výkazů.

Vyberte ikonu , zadejte Správce pracovních výkazů, a poté vyberte související odkaz.
Vyberte ze seznamu pracovní výkaz.
Na stránce Pracovní výkazy vyberte akci Schválit a poté vyberte akci Všechny odeslané řádky, abyste schválili všechny řádky, nebo akci Vybraný řádek pouze ke schválení pouze řádků vybraných na stránce Pracovní výkaz.
Zvolte tlačítko OK.
Případně vyberte akci Odmítnout a postupujte podle kroků 4 až 5.

Tipp

Použijte informační oknaStav pracovního výkazu a Souhrn skutečnost/rozpočet k získání přehledu informací o pracovním výkazu.

Poté, co jste schválili nebo odmítli pracovní výkaz, nelze jej změnit, pokud není poprvé znovu otevřen. Následující postup vysvětluje, jak znovu otevřít schválený nebo odmítnutý výkaz.

Opětovné otevření pracovního výkazu

Vyberte ikonu , zadejte Správce pracovních výkazů, nebo Pracovní výkazy a poté vyberte související odkaz.
Otevřete ze seznamu pracovní výkaz.

Hinweis

Znovu otevřít lze pouze řádky se stavem Schváleno. Nelze znovu otevřít řádky se stavem Odmítnuto. Nemůžete znovu otevřít pracovní výkaz, pokud byl zveřejněn.
Na stránce Pracovní výkazy, zvolte akci Znovu otevřít, a poté vyberte akci Všechny odeslané řádky abyste otevřeli všechny řádky, nebo akci Vybraný řádek pouze ke schválení pouze řádků vybraných na stránce Pracovní výkaz.
Zvolte tlačítko OK. Stav řádku nebo řádků pracovních výkazů se změní na Odesláno.

Zaúčtování řádků pracovního výkazu v deníku zdrojů

Po schválení položek pracovní výkazu můžete zdroje zaúčtovat do příslušného deníku zdrojů.

Vyberte ikonu , zadejte Deník zdrojů a poté vyberte související odkaz.
Vyberte akci Navrhni řádky z pracovního výkazu.
Vyplňte pole podle potřeby.
Zvolte tlačítko OK. Položky pro použití jsou vytvořeny v deníku zdrojů, kde můžete podle potřeby upravit informace.
Vyberte akci Účtovat.
Chcete-li účtování ověřit, zvolte Položky hlavní knihy. Stránka Položky zdrojů zobrazuje výsledek zaúčtování deníku zdrojů.

Zaúčtování řádků pracovního výkazu do deníku projektů

Poté, co jste pro úlohu schválili položky pracovního výkazu, můžete je zveřejnit v příslušném deníku úloh.

Vyberte ikonu , zadejte Deníky projektů a poté vyberte související odkaz.
Vyberte akci Navrhni řádky z pracovního výkazu.
Vyplňte pole podle potřeby.
Zvolte tlačítko OK. Položky pro použití jsou vytvářeny v deníku úloh, kde můžete informace podle potřeby upravovat.

Hinweis

Informace o typu práce a o tom, zda je práce fakturovatelná, jsou zkopírovány z řádku pracovního výkazu. V případě potřeby můžete snížit počet hodin a provést částečné zaúčtování. Pokud snížíte množství, při příštím zvolení akce Navrhni řádky z pracovního výkazu, bude vytvořený řádek obsahovat zbývající počet hodin.
Vyberte akci Účtovat.
Chcete-li účtování ověřit, zvolte Položky hlavní knihy. Stránka Položky projektu se otevře, zobrazující výsledek zaúčtování deníku zdrojů.

Archivace pracovních výkazů

Po zaúčtování pracovních výkazů je můžete archivovat pro budoucí použití. Před archivací pracovních výkazů musí být zaúčtovány všechny řádky pracovních výkazů.