Nouveautés : fonctionnalité Ventes
Mise à jour : October 24, 2013
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Nous avons modifié et ajouté une fonctionnalité à la zone Ventes pour Microsoft Dynamics AX 2012. Pour plus d'informations, voir les tableaux relatifs à votre version du produit.
Nouveautés de AX 2012
Nouveautés |
Description |
|---|---|
Les informations de pied de page du virement sont imprimées sur une page distincte. |
Six états qui peuvent avoir des informations de pied de page variables peuvent désormais inclure ces informations sur une page distincte. Ces états incluent Relevé de compte client externe, Lettre de relance client, Note d'intérêt client, Free Facture financière, Facture client et Facture de projet. |
Améliorations apportées au traitement des cartes de crédit |
La terminologie associée au traitement des cartes de crédit a été modifiée en fonction des normes du secteur. Dans Microsoft Dynamics AX 2009, vous pouviez pré-autoriser une carte de crédit pour réserver le montant auprès de la banque, puis l'autoriser pour collecter le paiement. À présent, le terme « autoriser » est utilisé pour réserver le montant et « capture » pour collecter le paiement. Les améliorations suivantes sont incluses dans le traitement des cartes de crédit :
Pour plus d'informations, voir Credit card processing (White paper). |
Formats de facture client multiples pour la gestion de l'impression |
Vous pouvez désormais spécifier différents formats pour les factures client dans l'écran Paramétrage de la gestion de l'impression. Par exemple, vous pouvez utiliser un format pour la plupart de vos clients et un format personnalisé pour un client spécifique. Le format d'état personnalisé doit être créé par un développeur et ajouté à Arbre d'objets d'application Microsoft Dynamics AX (AOA) avant de pouvoir être sélectionné dans l'écran Paramétrage de la gestion de l'impression. Pour plus d'informations, voir Paramétrage de la gestion de l'impression pour un client ou un fournisseur. |
Gestion des recouvrements et agents de recouvrement. |
Les responsables de crédit et de recouvrement peuvent utiliser un nouvelle vue centrale pour gérer les recouvrements et les agents de recouvrement. Les agents de recouvrement peuvent lancer le processus de recouvrement soit à partir des listes de clients générées à l'aide de critères de recouvrement prédéfinis. Les agents de recouvrement peuvent utiliser l'écran Recouvrements pour planifier les tâches associées à un client spécifique pour produire des résultats mesurables. Ils peuvent également suivre les activités, telles que la réalisation d'appels téléphoniques, l'envoi d'une correspondance par e-mail et l'annulation des transactions, et gérer des groupes de transactions et d'activités en les affectant à une demande de devis. Pour plus d'informations, voir À propos des recouvrements. |
Définition de calculs des intérêts améliorés. |
Les options développées de calcul des intérêts offrent la flexibilité de gérer les frais d'intérêt qui sont uniques à votre organisation. Vous pouvez utiliser l'écran Intérêts amélioré pour définir les calculs spécifiques utilisés lors du recouvrement des intérêts ou du paiement d'intérêts pour divers scénarios que votre organisation peut rencontrer. Dans les versions précédentes, les intérêts pouvaient être calculés uniquement à l'aide d'une formule fixe de pourcentage à une fréquence quotidienne ou mensuelle. Sous les nouveaux onglets Bénéfices et Paiements, vous pouvez baser un calcul d'intérêt sur un pourcentage ou un montant. Dans le nouvel onglet Plages, vous pouvez dériver des pourcentages ou montants d'intérêt en définissant une série croissante de ces valeurs à des intervalles quotidiens, mensuels ou de montant. Par exemple, vous pouvez facturer un intérêt de 5,00 EUR tous les 15 jours, 5 pour cent tous les trois mois ou deux pour cent pour chaque tranche de 1 000,00 EUR du solde d'une facture. Pour plus d'informations, voir Paramétrage du calcul des intérêts. |
Création de différentes conditions d'intérêt pour différentes périodes. |
Vous pouvez créer des plages de codes intérêt qui sont utilisées pour une période spécifique. Vous pouvez également définir des modifications des attributs d'intérêt, tels que les jours d'une période de grâce, le montant, le compte général ou le mode de calcul pour une date future. Cela garantit que l'ensemble correct d'attributs d'intérêts est utilisé lorsque les intérêts sont calculés sur les transactions. Vous pouvez également afficher des informations historiques pour les attributs d'intérêt, notamment une chronologie. Pour plus d'informations, voir Paramétrage des taux d'intérêt pour un code intérêt. |
Factures financières correctes une fois validées. |
Vous pouvez rapidement corriger les factures validées, consulter l'historique des factures financières et auditer l'historique de correction de la facture financière. Pour plus d'informations, voir Correction d'une facture financière validée. |
Sélection des lignes de facture pour règlement. |
Lorsque vous utilisez l'écran Entrer les paiements client ou Régler les transactions en cours, vous pouvez désormais appliquer un paiement client aux lignes de facture sélectionnées. Vous pouvez utiliser le nouvel écran Marquer les lignes de facture pour sélectionner des lignes individuelles pour règlement et pour ajuster le montant du règlement pour ces lignes. Vous pouvez également afficher un historique des montants de ligne réglés sous le nouvel onglet Lignes de l'écran Client - Règlement. Ces fonctions sont activées en activant la case à cocher sous l'onglet Règlement de l'écran Paramètres de la comptabilité client. Pour plus d'informations, voir À propos des paramètres de règlement dans Comptabilité fournisseur et Tâches principales : paiements client. |
Calcul des intérêts en fonction des conditions spécifiées pour des transactions spécifiques. |
Vous pouvez calculer les intérêts pour les transactions à l'aide du code intérêt spécifié pour le profil de validation associé aux transactions individuelles. Les comptes généraux des intérêts et les comptes de contrepartie ou collectifs correspondants sont également obtenus à partir du profil de validation associé aux transactions individuelles lorsque la note d'intérêt est validée. Pour plus d'informations, voir Calcul des intérêts et création de notes d'intérêt. |
Affichage rapide des détails de la facture client et création de notes d'intérêt. |
Lorsque les clients posent des questions sur les totaux de facture et frais d'intérêt les plus récents, vous pouvez désormais trouver ces informations dans un emplacement unique, plutôt que de devoir consulter plusieurs écrans. Utilisez la page de liste Factures client en cours pour afficher les détails principaux de facture par client. Ces détails incluent les intérêts validés et non validés et le total des paiements qui ont été effectués. Vous pouvez cliquer sur le bouton Nouvelle note d'intérêt pour calculer les intérêts et créer des notes d'intérêt par client ou facture. Vous pouvez également cliquer sur Facture, Transactions, Paiements, Notes d'intérêt et Lettres de relance pour afficher les documents de transaction d'origine. Pour plus d'informations, voir Calcul des intérêts et création de notes d'intérêt. |
Affichage, impression et envoi de factures ou plages de factures à partir de la page de liste Factures financières. |
Vous pouvez utiliser la page de liste Toutes factures financières pour afficher, imprimer ou envoyer des factures ou groupes de factures, ou des copies de ces factures. Vous pouvez utiliser cette fonction pour consolider l'envoi par lots de facture afin de réduire les coûts de publipostage. Vous pouvez sélectionner des factures par date, date d'échéance ou numéro de compte. Pour plus d'informations, voir Tâches principales : Factures financières. |
Génération de factures répétitives pour les clients. |
Vous pouvez paramétrer, créer et générer des factures financières récurrentes pour les clients. Pour plus d'informations, voir Tâches principales : Factures financières récurrentes. |
Choix parmi plusieurs adresses de remise pour les remboursements de client. |
Vous pouvez choisir parmi plusieurs adresses de remise pour les clients afin de pouvoir envoyer des remboursements à une adresse qui est différente de l'adresse principale du client. |
Nouveaux champs Quantité et Prix unitaire sur la ligne de facture financière |
Vous pouvez utiliser les nouveaux champs Quantité et Prix unitaire pour déterminer le montant de facturation pour une ligne de facture financière. Ces champs permettent d'utiliser une ligne de facture unique pour facturer les clients pour plusieurs instances de frais spécifiques. Pour plus d'informations, voir Tâches principales : Factures financières. |
Spécification du mode de classement des transactions débitrices pour le règlement des ventes. |
Vous pouvez désormais spécifier l'ordre dans lequel les transactions sont réglées dans le module Ventes. Vous pouvez utiliser un nouveau paramètre pour donner un ordre de priorité au règlement par type de transaction de débit. Vous pouvez créer une liste ordonnée de types de transactions qui détermine la priorité des règlements lorsqu'aucune transaction spécifique n'est sélectionnée. Si vous sélectionnez des transactions pour règlement, vous pouvez activer la case à cocher Marquer des écrans Entrer les paiements client et Transactions en cours pour sélectionner automatiquement les transactions prioritaires, ainsi que pour les voir facilement et apporter des modifications avant leur règlement. Pour plus d'informations, voir Règlement de transactions à l'aide de paiements. |
Utilisation de la gestion de l'impression pour les états du module Ventes. |
Vous pouvez utiliser les fonctionnalités étendues de gestion de l'impression lors de la génération de relevés de compte client, notes de lettre de relance et notes d'intérêt. Pour plus d'informations, voir Paramétrage de la gestion de l'impression pour une transaction. |
Apport d'ajustements pour exonérer, rétablir ou annuler des notes d'intérêt, des intérêts sur des transactions ou des frais. |
Vous pouvez exonérer des notes d'intérêt, ou des intérêts de transactions ou frais qui font partie des notes d'intérêt, lorsque vous ajustez un solde impayé dû par le client. Les frais exonérés sont effacés, et les montants sont contrepassés dans les mêmes comptes de produit. Si nécessaire, vous pouvez rétablir ultérieurement les intérêts ou frais exonérés afin que les montants soient de nouveau dus. Vous pouvez également contrepasser des notes d'intérêt ou intérêts exonérés dans des transactions. Ces montants sont ensuite supprimés des soldes de compte, de sorte que l'intérêt soit recalculé pour les transactions. Pour plus d'informations, voir Exonération, rétablissement ou contrepassation d'intérêts ou de frais. |
Options améliorées pour la priorité des règlements |
Vous pouvez activer la priorité des règlements par type de transaction débitrice, montant de transaction, date d'escompte de règlement ou date d'échéance, puis définir l'ordre de tri, le cas échéant. L'utilisateur peut alors déterminer les frais qui doivent être payés en premier lorsqu'un paiement est reçu. En outre, vous pouvez choisir d'utiliser uniquement l'ordre défini pour marquer les transactions pour règlement, et empêcher le règlement automatique d'être influencé par l'ordre spécifié. Pour plus d'informations, voir Octroi d'une priorité aux règlements automatiques. |
Écran Facture financière amélioré pour créer et valider des factures financières |
Les écrans pour créer et valider les factures financières sont plus faciles à comprendre et utiliser. Toutes les actions ont été déplacées vers le volet Actions et s'affichent sous les onglets basés sur des activités. Par conséquent, vous pouvez accéder aux fonctions fréquemment utilisées et aux tâches suivantes en cliquant sur le bouton. Pour plus d'informations, voir Tâches principales : Factures financières. |
Ajout des informations de facturation d'origine aux factures corrigées. |
Vous pouvez ajouter le numéro de facture d'origine et le motif de correction d'une facture financière. Pour plus d'informations, voir Correction d'une facture financière validée. |
Nouveautés de Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Nouveautés |
Description |
|---|---|
Enregistrement des frais sur les lignes de facture financière. |
Avec cette configuration, vous pouvez ajouter le transport et d'autres frais à chaque ligne d'une facture financière, et répartir des frais vers les lignes de dimensions et de comptabilité. Pour plus d'informations, voir Tâches principales : Factures financières |
Nouveautés de Mise à jour cumulative 6 pour Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Nouveautés |
Description |
|---|---|
Mandats et pré-notifications pour les débits directs dans l'Espace unique de paiement en euros (SEPA). |
Les mandats client pour les paiements de débit direct SEPA peuvent être associés aux comptes client. Vous pouvez spécifier si un mode de paiement nécessite un mandat. Si un mandat est nécessaire, le processus de paiement vérifie qu'un mandat est actif pour le client. Après avoir entré les informations sur le mandat de débit direct, vous pouvez envoyer une pré-notification au client avant de commencer à créer des paiements à l'aide d'un débit direct. Pour plus d'informations, voir les rubriques suivantes : |
Nouveautés de Mise à jour cumulative 7 pour Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Nouveautés |
Description |
|---|---|
Les documents externes peuvent désormais être envoyés par e-mail à un client ou un fournisseur à l'aide de l'adresse e-mail qui est spécifiée par les objets d'adresse. Tout état peut être envoyé par e-mail à un employé interne à l'aide du titre de collaborateur. |
Dans les versions antérieures, il était difficile pour les utilisateurs de spécifier les adresses e-mail auxquelles envoyer un document externe en tant qu'e-mail. Les utilisateurs peuvent désormais utiliser le champ d'objet d'adresse pour sélectionner les adresses e-mail existantes du client ou du fournisseur, et envoyer le document externe à ces adresses. L'adresse e-mail principale d'un client ou fournisseur peut également être sélectionnée. En outre, tout état peut être envoyé par e-mail aux employés internes via le champ de fonction de travailleur pour sélectionner les employés ayant la même fonction. Tous les employés affectés à cette fonction reçoivent l'état. Pour les états qui utilisent la gestion de l'impression, les utilisateurs disposent des options suivantes pour envoyer des états par e-mail :
Pour les états Microsoft SQL Server Reporting Services ;, les utilisateurs disposent des options suivantes pour envoyer des états par e-mail :
Pour plus d'informations, voir les rubriques suivantes : |