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Integração Microsoft Planner

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Viva Goals se integra ao Microsoft Planner para atualizar automaticamente os principais resultados e iniciativas no Viva Goals. O progresso do OKR e das iniciativas é calculado automaticamente com base na conclusão de tarefas ou itens de lista de verificação no Planner. Você pode se conectar ao Planner como uma fonte de dados para atualizar automaticamente três recursos diferentes no Viva Goals: acompanhar o progresso de um resultado chave, iniciativa e KPI de iniciativa. Veja exemplos abaixo de como funciona a integração do MS Planner para cada uma dessas funcionalidades.

Quando usar o Microsoft Planner Integration

Acompanhe o progresso de um resultado chave: use a integração do Planner para acompanhar automaticamente o progresso em direção aos seus principais resultados. Por exemplo, se o resultado principal for "Entregar nova campanha publicitária", você poderá mostrar o progresso para entregar a nova campanha publicitária conectando-se ao plano em que você acompanha suas tarefas de marketing.

Acompanhe o progresso de uma iniciativa com tarefas: use essa opção quando quiser acompanhar o progresso com base na conclusão de todas as tarefas ou itens de lista de verificação na iniciativa e tenha visibilidade das tarefas do Planner em Viva Goals. Por exemplo, se sua iniciativa for "Atualizar materiais de marketing", você poderá se conectar ao plano em que acompanha tarefas de conteúdo de marketing para atualizar automaticamente sua iniciativa em Viva Goals. Depois de se conectar ao Planner como uma fonte de dados para tarefas, você poderá selecionar como deseja acompanhar automaticamente o progresso do seu plano e exibir as tarefas desse plano dentro de Viva Goals.

Acompanhe o progresso de uma iniciativa com KPIs de iniciativa: os KPIs de iniciativa oferecem a capacidade de definir metas para a conclusão de tarefas no Planner que são maiores ou inferiores à conclusão de todas as tarefas em um plano. Por exemplo, se você tiver uma iniciativa KPI para "Adicionar 5 vídeos de produto ao seu site", poderá adicionar uma métrica em sua iniciativa para alcançar 5 tarefas concluídas em seu plano.

Como configurar Microsoft Planner Integração

Por padrão, Microsoft Planner está disponível como uma integração no Viva Goals. Os administradores do locatário devem seguir as instruções em Habilitar Integrações no Viva Goals | Microsoft Learn para gerenciar a integração do Planner.

Como usar Microsoft Planner para acompanhar o progresso de um resultado chave

  1. Ao criar ou editar um resultado chave, selecione Progresso.
  2. Selecione Automaticamente em uma fonte de dados.
  3. Selecione Planejador na lista de integrações disponíveis.
  4. Na primeira vez que você se conectar ao Planner de Viva Goals, você pode ser solicitado a entrar no Planner. Entre e selecione Avançar.
  5. Selecione o nome do Plano que você deseja conectar ao resultado da chave.
  6. Opcional: selecione se você quiser filtrar o progresso do rastreamento com base em tarefas em buckets específicos.
  7. Opcional: selecione se você quiser filtrar o progresso do rastreamento com base em tarefas com rótulos específicos. Observe que somente rótulos definidos são refletidos aqui, e os rótulos planner padrão (Vermelho, Azul, Verde etc.) não aparecerão nesta lista suspensa.
  8. Opcional: selecione se você deseja filtrar o progresso de acompanhamento para tarefas específicas no plano selecionado.
  9. Opcional: selecione se você deseja filtrar o progresso do rastreamento com base em quem as tarefas são atribuídas.
  10. Com base em saber se você tem um acompanhamento de progresso numérico ou baseado em porcentagem para o resultado da chave, selecione como você deseja acompanhar o progresso de duas opções:
    1. Progresso baseado em numérico:
      1. Contagem de tarefas concluídas: Use essa seleção para atualizar o progresso do resultado da chave quando o progresso da tarefa for atualizado para Concluído no Planner.
      2. Contagem de itens de lista de verificação concluídas: Use essa seleção para atualizar o progresso do resultado da chave quando os itens de lista de verificação para tarefas selecionadas forem marcados como concluídos no Planner.
    2. Progresso baseado em porcentagem
      1. Percentual de tarefas concluídas: Use essa seleção para atualizar o progresso da iniciativa quando o progresso da tarefa for atualizado para Em Andamento e concluído no Planner. Se uma tarefa for atualizada para Em Andamento, Viva Goals calculará que 50% da tarefa está concluída e refletirá isso no progresso do resultado chave. Quando uma tarefa for atualizada para Concluir, Viva Goals calculará que 100% dessa tarefa está concluída.
      2. Percentual de itens de lista de verificação concluídos: Use essa seleção para atualizar o progresso do resultado da chave quando os itens de lista de verificação para tarefas selecionadas forem marcados como concluídos no Planner.
  11. Selecione Avançar.
  12. Selecione Criar ou Salvar para salvar o resultado da chave. Agora você deve ver o ícone Planner ao lado do resultado da chave. Viva Goals agora atualizará automaticamente este Resultado chave uma vez por hora com base no progresso das tarefas ou itens da lista de verificação, com base na sua seleção no Planner.

Como usar Microsoft Planner para acompanhar o progresso de Iniciativas com tarefas

  1. Selecione Adicionar iniciativas no Viva Goals ou edite uma iniciativa existente.
  2. Selecione Resultado.
  3. Selecione Adicionar tarefas.
  4. Selecione Automaticamente em uma fonte de dados.
  5. Selecione Planejador na lista de integrações disponíveis.
  6. Na primeira vez que você se conectar ao Planner de Viva Goals, você pode ser solicitado a entrar no Planner. Entre e selecione Avançar.
  7. Selecione o nome do plano que você deseja conectar à sua iniciativa.
  8. Opcional: selecione se você quiser filtrar o progresso do rastreamento com base em tarefas em buckets específicos.
  9. Opcional: selecione se você quiser filtrar o progresso do rastreamento com base em tarefas com rótulos específicos. Observe que somente rótulos definidos são refletidos aqui, e os rótulos planner padrão (Vermelho, Azul, Verde etc.) não aparecerão nesta lista suspensa.
  10. Opcional: selecione se você deseja filtrar o progresso de acompanhamento para tarefas específicas no plano selecionado.
  11. Opcional: selecione se você deseja filtrar o progresso do rastreamento com base em quem as tarefas são atribuídas.
  12. Selecione como você deseja acompanhar o progresso de duas opções:
    1. Percentual de tarefas concluídas: Use essa seleção para atualizar o progresso da iniciativa quando o progresso da tarefa for atualizado para Em Andamento e concluído no Planner. Se uma tarefa for atualizada para Em Andamento, Viva Goals calculará que 50% da tarefa está concluída e refletirá isso no progresso do resultado chave. Quando uma tarefa for atualizada para Concluir, Viva Goals calculará que 100% dessa tarefa está concluída.
    2. Percentual de itens de lista de verificação concluídos: Use essa seleção para atualizar o progresso da iniciativa quando os itens de lista de verificação para tarefas selecionadas forem marcados como concluídos no Planner.
  13. Selecione Avançar.
  14. Selecione Salvar para salvar sua iniciativa. Agora você deve ver o ícone Planner ao lado de sua iniciativa. Viva Goals agora atualizará automaticamente essa iniciativa uma vez por hora com base no progresso das tarefas no Planner.

Você pode exibir as tarefas do Planner em Viva Goals selecionando Tarefas ou Abrir exibição de detalhes na visão geral da iniciativa.

Como usar Microsoft Planner para acompanhar o progresso com uma KPI de iniciativa

  1. Selecione Adicionar iniciativa no Viva Goals ou edite uma iniciativa existente.
  2. Selecione Resultado.
  3. Selecione Adicionar Métrica.
  4. Adicione detalhes para o nome e o destino da Métrica.
  5. Selecione Progresso.
  6. Selecione Automaticamente em uma KPI (fonte de dados ).
  7. Selecione Planejador na lista de integrações disponíveis.
  8. Na primeira vez que você se conectar ao Planner de Viva Goals, você pode ser solicitado a entrar no Planner. Entre e selecione Avançar.
  9. Selecione o nome do plano que você deseja conectar à sua iniciativa.
  10. Opcional: selecione se você quiser filtrar o progresso do rastreamento com base em tarefas em buckets específicos.
  11. Opcional: selecione se você quiser filtrar o progresso do rastreamento com base em tarefas com rótulos específicos. Observe que somente rótulos definidos são refletidos aqui, e os rótulos planner padrão (Vermelho, Azul, Verde etc.) não aparecerão nesta lista suspensa.
  12. Opcional: selecione se você deseja filtrar o progresso de acompanhamento para tarefas específicas no plano selecionado.
  13. Opcional: selecione se você quiser filtrar o progresso do rastreamento com base em quem as tarefas são atribuídas
  14. Com base em saber se você tem um acompanhamento de progresso numérico ou baseado em porcentagem para o resultado da chave, selecione como você deseja acompanhar o progresso de duas opções:
    1. Progresso baseado em numérico:
      1. Contagem de tarefas concluídas: Use essa seleção para atualizar o progresso da iniciativa quando o progresso da tarefa for atualizado para Concluído no Planner.
      2. Contagem de itens de lista de verificação concluídas: Use essa seleção para atualizar o progresso da iniciativa quando os itens de lista de verificação para tarefas selecionadas forem marcados como concluídos no Planner.
    2. Progresso baseado em porcentagem:
      1. Percentual de tarefas concluídas: Use essa seleção para atualizar o progresso da iniciativa quando o progresso da tarefa for atualizado para Em Andamento e concluído no Planner. Se uma tarefa for atualizada para Em Andamento, Viva Goals calculará que 50% da tarefa está concluída e refletirá isso no progresso do resultado chave. Quando uma tarefa for atualizada para Concluir, Viva Goals calculará que 100% dessa tarefa está concluída.
      2. Percentual de itens de lista de verificação concluídos: Use essa seleção para atualizar o progresso da iniciativa quando os itens de lista de verificação para tarefas selecionadas forem marcados como concluídos no Planner.
  15. Selecione Avançar.
  16. Selecione Salvar para salvar sua iniciativa. Agora você deve ver o ícone Planner ao lado de sua iniciativa. Viva Goals agora atualizará automaticamente esse KPI uma vez por hora com base no progresso das tarefas no Planner.