Home page de Contas a receber
Utilize Contas a receber para monitorizar as faturas de clientes e os pagamentos recebidos.
Pode criar faturas de clientes baseadas em ordens de venda ou guias de remessa. Também pode introduzir faturas de texto livre que não estejam relacionadas com ordens de venda. Pode receber pagamentos utilizando diversos tipos de pagamento. Estes incluem letras de câmbio, numerário, cheques, cartões de crédito e pagamentos eletrónicos. Se a sua organização incluir diversas entidades legais, poderá utilizar pagamentos centralizados para registar pagamentos numa única entidade legal, em nome das restantes.
Processos de negócio
Configurar Contas a receber
Utilize Contas a receber para monitorizar as faturas de clientes e os pagamentos que receber de clientes. Pode configurar grupos de clientes, clientes, perfis de lançamento, obrigações de juro, cartas de cobrança, comissões e parâmetros relativos a clientes, encargos, entregas e destinos, letras de câmbio e outros tipos de informações de Contas a receber.
- Distribuições contabilísticas e entradas de diário de sub-razão para faturas de texto livre
- Perfis de lançamento de clientes
- Configuração, autorização e captura de cartões de crédito
- Criar uma fatura de cliente
- Configurar e processar faturas recorrentes
- Corrigir uma fatura de texto livre
- Configurar letras de câmbio
- Configurar taxas de juro para um código de juros
- Dispensar, restabelecer ou reverter comissões de juros
- Descrição geral de débito direto SEPA
- Configurar um mandato de débito direto SEPA
- Fechar Contas a receber
Faturação de subscrições
A faturação de subscrições permite às organizações gerir oportunidades de receitas de subscrições e faturação recorrente através de agendas de faturação.
Configurar crédito e cobranças
As informações sobre cobranças de Contas a receber são geridas numa vista central, a página Cobranças. Os gestores de crédito e de cobranças podem utilizar esta vista central para gerir as cobranças. Os agentes de cobranças podem iniciar o processo de cobranças em listas de clientes que são geradas através da utilização de critérios de cobrança predefinidos ou na página Clientes.
- Crédito e cobranças em Contas a receber
- Configurar Contas a receber e Crédito e cobranças
- Configurar Crédito e cobranças
Configurar pagamentos e liquidações
Aceite diferentes tipos de pagamentos de clientes, tais como letras de câmbio, numerário, cheques, cartões de crédito e pagamentos eletrónicos.
- Utilizar um pagamento de cliente para liquidar várias faturas que abranjam vários períodos de desconto
- Pagamentos centralizados para Contas a receber
- Liquidar um pagamento parcial de cliente e o pagamento final na totalidade antes da data de desconto
- Liquidar um pagamento parcial de cliente antes da data de desconto com um pagamento final após a data de desconto
- Liquidar um pagamento parcial de cliente que tenha descontos em notas de crédito
- Liquidar um pagamento parcial de cliente que tenha vários períodos de desconto
- Reembolsar clientes
- Pagamentos de clientes de um valor parcial
Recursos adicionais
O que há de novo e em desenvolvimento
Consulte o Roteiro do Microsoft Dynamics 365 para conhecer as novas funcionalidades planeadas.
Blogues
Pode encontrar opiniões, notícias e outras informações sobre Contas a receber e outras soluções no Blogue do Microsoft Dynamics 365 e no Blogue de finanças e operações do Microsoft Dynamics 365 - Financials.
O Blogue da Comunidade de Parceiros do Microsoft Dynamics Operations proporciona aos Parceiros Microsoft Dynamics um recurso único onde podem conhecer as novidades e tendências do Dynamics 365.
Guias de tarefas
Disponibilizamos ajuda adicional como guias de tarefas dentro da aplicação. Para aceder aos guias de tarefas, clique no botão Ajuda em qualquer página.
Vídeos
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