Создание записи для разговоров
Многоканальное взаимодействие для Customer Service предлагает набор возможностей, которые расширяют возможности Dynamics 365 Customer Service Enterprise, позволяя организациям мгновенно подключаться и взаимодействовать со своими клиентами по каналам обмена цифровыми сообщениями. Для доступа к многоканальному взаимодействию для Customer Service требуется дополнительная лицензия. Для получения дополнительной информации см. страницы Обзор цен на Dynamics 365 Customer Service и План цен на Dynamics 365 Customer Service.
Только когда нет записей, связанных с разговором в приложении "Панель мониторинга агентов многоканального взаимодействия", вы можете создать запись. Запись можно создать одним из следующих способов:
- Создание записи на странице Активный разговор
- Создание записи с помощью параметра Быстрое создание
- Создание записи с помощью параметра Создать
Создание записи на странице Активный разговор
На странице Активный разговор и в формах клиента и обращения есть параметр создания новой записи. Если вы выбираете Создать, соответствующие форма открывается в новое вкладке. Вы можете заполнить сведения и сохранить запись, и запись будет автоматически связана с разговором.
В зависимости от настроек вашего администратора вы увидите улучшенную страницу Активный разговор или страницу Активный разговор по умолчанию.
Для создания записи на странице Активный разговор:
Выберите параметр в разделе клиента или обращения в зависимости от типа создаваемой записи. После выбора подходящего параметра откроется форма в области вкладки приложения.
Вариант Раздел Описание Создать организацию Клиент Выберите этот параметр, чтобы создать запись об организации. Создать контакт Клиент Выберите этот параметр, чтобы создать запись о контакте. Новое обращение Case Выберите этот параметр, чтобы создать запись об обращении. 
Укажите сведения в полях формы.
Выберите Сохранить.
После сохранения записи она будет автоматически связана с разговором. Когда вы переключаетесь на страницу Активный разговор, вы можете просматривать автоматически связанную запись.
Если вы сначала создаете организацию или контакт, а затем начинаете создавать обращение, в форме обращения показано имя связанного клиента в поле Клиент.
Создание записи с помощью параметра «Быстрое создание»
Используйте опцию быстрого создания (+) на панели навигации, чтобы создать запись. После создания записи необходимо вручную выполнить поиск и связать ее с разговором.
Чтобы создать запись
Выберите значок +, чтобы создать запись.
В списке выберите тип записи:
Регистр
Контактные сведения
Организация
В левой панели можно видеть страницу новой записи. Укажите параметры в форме.
Выберите Сохранить и закрыть, чтобы сохранить изменения закрыть форму.
После сохранения изменений вы можете связать запись с разговором. Чтобы узнать больше, см. Поиск разговоров, их связывание с записями и удаление связей.
Создание записи с помощью команды "Создать"
На странице Активный разговор при попытке выполнить поиск записи в разделе клиента или обращения после ввода нескольких символов запроса можно воспользоваться встроенной кнопкой Создать для создания записи. После выбора этой кнопки откроется панель Быстрое создание записи.
Введите запрос в поле поиска. Записи отображаются в виде списка, соответствующего условиям поиска.
Нажмите Создать под списком записей. Откроется панель Быстрое создание.
Заполните форму и выберите Сохранить и закрыть. Панель Быстрое создание закрывается, а страница Активный разговор обновляется. Созданная запись автоматически связывается в разделе клиента или обращения.
