Область применения: только Dynamics 365 Contact Center — автономная версия и Dynamics 365 Customer Service
Примечание
Информация об обращении применима только к Customer Service.
Если с разговором не связаны никакие записи, вы можете создать запись. Запись можно создать одним из следующих способов:
Создание записи на странице Активный разговор
Создание записи с помощью параметра Быстрое создание
Создание записи с помощью параметра Создать
Создание записи на странице Активный разговор
На странице Активный разговор и в формах клиента и обращения есть параметр создания новой записи. Если вы выбираете Создать, соответствующие форма открывается в новое вкладке. Вы можете заполнить сведения и сохранить запись, и запись будет автоматически связана с разговором.
В зависимости от настроек вашего администратора вы увидите улучшенную страницу Активный разговор или страницу Активный разговор по умолчанию.
Для создания записи на странице Активный разговор:
Выберите параметр в разделе клиента или обращения в зависимости от типа создаваемой записи. После выбора подходящего параметра откроется форма в области вкладки приложения.
Вариант
Раздел
Описание
Создать организацию
Клиент
Выберите этот параметр, чтобы создать запись об организации.
Создать контакт
Клиент
Выберите этот параметр, чтобы создать запись о контакте.
Новое обращение
Case
Выберите этот параметр, чтобы создать запись об обращении.
Укажите сведения в полях формы.
Выберите Сохранить.
После сохранения записи она будет автоматически связана с разговором. Когда вы переключаетесь на страницу Активный разговор, вы можете просматривать автоматически связанную запись.
Если вы сначала создаете организацию или контакт, а затем начинаете создавать обращение, в форме обращения показано имя связанного клиента в поле Клиент.
Создание записи с помощью параметра «Быстрое создание»
Используйте опцию быстрого создания (+) на панели навигации, чтобы создать запись. После создания записи необходимо вручную выполнить поиск и связать ее с разговором.
Чтобы создать запись
Выберите значок +, чтобы создать запись.
В списке выберите тип записи:
Регистр
Контактные сведения
Организация
Примечание
Информация об обращении применима только к Customer Service.
В левой панели можно видеть страницу новой записи. Укажите параметры в форме.
Выберите Сохранить и закрыть, чтобы сохранить изменения закрыть форму.
Информация об обращении применима только к Customer Service.
На странице Активный разговор при попытке выполнить поиск записи в разделе клиента или обращения после ввода нескольких символов запроса можно воспользоваться встроенной кнопкой Создать для создания записи. После выбора этой кнопки откроется панель Быстрое создание записи.
Введите запрос в поле поиска. Записи отображаются в виде списка, соответствующего условиям поиска.
Нажмите Создать под списком записей. Откроется панель Быстрое создание.
Заполните форму и выберите Сохранить и закрыть. Панель Быстрое создание закрывается, а страница Активный разговор обновляется. Созданная запись автоматически связывается в разделе клиента или обращения.
This learning path focuses on Case Management capabilities of Dynamics 365 Customer Service including options for creating cases, managing the case resolution process, working with case hierarchies and merging similar cases. Queues can be used to maintain and manage case workloads for customer service agents.
Улучшение бизнес-процессов для функций обслуживания клиентов, таких как автоматическое создание регистра и управление очередями с помощью Службы клиентов Microsoft Dynamics 365.
