Aktivera och överföra enkla kolumndata
Aktivera en prognos och hämta kalkylbladsmallen så att den innehåller säljbudgetar och enkla kolumner. Överför sedan kalkylbladet till prognosen.
Licens- och rollbehörigheter
| Kravtyp | Du måste ha |
|---|---|
| Licens | Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise Mer information: Prissättning för Dynamics 365 Sales |
| Säkerhetsroller | Systemadministratör eller prognosansvarig Mer information: Fördefinierade säkerhetsroller för Sales |
Aktivera en prognos och överför enkla data
Nu när du har slutfört de konfigurationer som krävs för prognosen använder du steget Aktivera och lägg till säljbudgetar för att aktivera den och göra den tillgänglig för användare. När prognosen är aktiv kan du hämta en mall (Excel-arbetsbok) och överföra den med data, till exempel säljbudgetar och enkla kolumntyper, för alla användare som är definierade i prognoshierarkin.
Viktigt!
- Du kan ha högst 50 prognoser när som helst i organisationen, varav endast sex kan vara aktiva.
- Aktivera endast prognoskonfigurationssidan för att aktivera prognoser. Använd inga andra alternativ, till exempel Avancerad sökning.
Om du har använt olika datatyper för kolumner i prognosen visas ett fel överst i avsnittet Aktivera prognos. Du måste lösa problemet för att publicera och visa data i Kanban-vyn, affärsflöden och trenddiagram. Följande skärm är ett exempel på fel:
Välj Åtgärda problem. Fönstret Layout-varningar öppnas på sidans högra sida.
Välj den primära datatyp som uppfyller dina behov och välj sedan Spara.
När felet har åtgärdats kan du fortsätta med att aktivera prognosen. Mer information om hur olika datatyper används i prognoser finns i prognoser, gå till prognos med flera kolumner för datatyp.
I avsnittet aktivera prognos väljer du aktivera prognos. I den konfigurerade prognosen börjar beräkningen av värden för prognos och är tillgänglig för användarna i organisationen. Aktiveringen kan ta några minuter.
När en prognos har aktiverats visas ett bekräftelsemeddelande och alternativet att hämta säljbudgetmallen blir tillgänglig.
Kommentar
Automatisk beräkning av prognos fungerar endast när prognosen är aktiv. Om den sista perioden i prognosen har upphörde att fungera fortsätter automatisk omräkning om 30 dagar och sedan stoppas.
I området Överför säljbudget och andra statiska data för den här prognosen, välj Hämta kolumnmall för enkla data. En mall (Excel-arbetsbok) som visar användarna i hierarkin laddas ned till den lokala datorn.
Namnkonventionen för den hämtade arbetsboken är forecastname_Simple.xlsx. Om du till exempel har skapat en prognos med namnet Kennys Org FY 2020 prognos, namnet på den hämtade arbetsboken är Kennys Org FY 2020 Forecast_Simple.xlsx.
Öppna den hämtade Excel-arbetsboken.
Arbetsboken är uppdelad i grupper med två flikar direkt, överordnad. Grupperna är beroende av de enkla kolumner som du har konfigurerat för prognosen. Varje flik består av följande kolumner: fältet Post-Id, Hierarki (och alla hierarkirelaterade kolumner) och varje prognosperiod (beroende på antalet perioder som du har valt för prognosen).
Om du till exempel har konfigurerat en prognos med hjälp av två enkla kolumner –säljbudget och bestämd för att ange antalet perioder som 4 år 2020, kommer den hämtade arbetsboken att bestå av fyra flikar: säljbudget (direkt), säljbudget (överordnad), bekräftad (direkt) och bekräftad (överordnad). Varje flik består av sex kolumner – post-ID, användare, FY2020 Q1, FY2020 Q2, FY2020 Q3 och FY2020 Q4.
Kolumn (direkt) flik: på den här fliken visas alla säljare eller områden (kallas även lövnoder) i kategorihierarkin. Ange det förväntade värden. När du har överfört arbetsboken visas värdena under respektive kolumn i prognosens rutnät. De värden du anger för chefer eller överordnade områden på fliken direkt påverkas inte av de värden som du anger på den överordnade fliken (en chef eller ett överordnat område kan också arbeta med affärsmöjligheter och har vissa värden som enskilda).
Kolumn (överordnad) flik: den här fliken visas alla som har direktrapporter i den valda hierarkin. En chef eller överordnat område har minst en direkt rapport. Ange de värden du vill använda och när arbetsboken överförs visas värdena under respektive kolumn i prognosrutnätet för chefer eller överordnade områden (en nivå över individer).
Viktigt!
Ändra inte post-ID-värden i arbetsboken. Om de ändras visas felaktiga värden.
Spara och stäng arbetsboken.
I avsnittet Överför en säljbudget och andra statistiska data för den här prognosen, välj alternativet för att bläddra och ladda upp, eller dra arbetsboken till uppladdningsområdet. Du kan kontrollera status längst ned i överföringsområdet.
När arbetsboken har överförts väljer du Slutför.
Du dirigeras till startsidan för prognoskonfigurationen där organisationens prognoser visas. Kontrollera om prognosen är klar att visas genom att välja prognoskonfigurationen och se om prognosperioderna har statusen Slutförd. Mer information finns i Visa status för prognosberäkning
Kommentar
Om du uppdaterar data (enkla kolumner och justerar fält) kan det ta upp till två timmar innan ändringarna återspeglas i prognosen.
Överföra prognosdata med hjälp av API:er
När en prognos har aktiverats kan du använda den msdyn_ForecastApi för att överföra prognosdata till enkla kolumner. Mer information finns i msdyn_ForecastApi action.
Hittar du inte alternativen i appen?
Det finns tre möjliga anledningar:
- Du har inte den licens eller roll som krävs. Kontrollera avsnittet Licens- och rollkrav överst på den här sidan.
- Din administratör har inte aktiverat funktionen.
- Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.