Viri za skrbnika in vodjo prodaje

Pomaknite se do dokumentacije za skrbništvo in konfiguracijo glede na to, kaj želite narediti.

Upravljanje uporabnikov in ekip

Priročnik z navodili

• Ustvarjanje uporabnikov in dodeljevanje varnostnih vlog
• Ustvarjanje predloge ekipe za nadzor pravic dostopa za samodejno ustvarjene ekipe
• Varnostne vloge in pravice
• Ustvarjanje ali urejanje poslovnih enot

Avtonomni agenti AI

Priročnik z navodili

• Nastavitev in konfiguracija prodajnega pooblaščenca za kvalifikacije
• Konfiguracija agenta za raziskovanje priložnosti
• Copilot Studio agenti in registracije Entra aplikacij za prodajne agente

Prodaja in nastavitev kataloga izdelkov

Priročnik z navodili

• Nastavitev prodajnih območij za organizacijo poslovnih trgov po geografskih območjih
• Nastavitev kataloga izdelkov
• Nastavitev seznamov popustov
• Ustvarjanje skupine enot in dodajanje enot
• Nastavitev družine izdelkov
• Določanje cen izdelkov s ceniki
• Nastavitve prodaje

Copilot

Koncept

• Pregled Copilot

Priročnik z navodili

• Omogočite in konfigurirajte Copilot
• Omogočite Copilot e-poštno pomoč
• Premik podatkov Copilot po različnih geografskih območjih

Plačljive funkcije

Koncept

• O premijskem napovedovanju
• Izkušnja prve namestitve za obveščanje o pogovorih

Priročnik z navodili

• Konfiguracija pospeševalnika prodaje
• Konfiguriranje pomočnika
• Konfiguriranje napovednega ocenjevanja možnih strank
• Konfiguriranje napovednega ocenjevanja priložnosti
• Konfiguracija analitike odnosov in stanja

Nadgradnja/zamenjava

Priročnik z navodili

• Nadgradnja iz Dynamics 365 Sales Professional na Dynamics 365 Sales Enterprise
• Prehod iz Dynamics 365 Sales Enterprise izdaje na Dynamics 365 Sales Professional

Integracija LinkedIn

Priročnik z navodili

• Namestite in omogočite LinkedIn Sales Navigator
• Odstrani LinkedIn Sales Navigator
• Namestite LinkedIn Sales Insights

Vizualizacije hierarhije

Priročnik z navodili

• Hierarhije oblikovanja in objavljanja
• Upravljanje hierarhij

Upravljanje ciljev

Priročnik z navodili

• Nastavitve ciljev
• Ustvarjanje ali urejanje ciljev
• Določanje poizvedb za skupljanje ciljev
• Določanje meritve cilja

Odpravljanje težav

Priročnik z navodili

• Dynamics 365 Sales vodič za odpravljanje težav

Varnost

Pregled

• Izboljšajte varnost s šifriranjem podatkov
• Podpora za strankin ključavnico
• Podpora za ključ, ki ga upravlja stranka

Priročnik z navodili

• Upravljanje šifrirnega ključa

Mobilna aplikacija Dynamics 365 Sales

Priročnik z navodili

• Zahteve za mobilno aplikacijo
• Spreminjanje obrazcev za hitri ogled
• Ustvarjanje potisnih obvestil po meri