SoftOne BI (Beta)

  • 项目

注意

以下连接器文章由 SoftOne 提供。SoftOne 是此连接器的所有者以及 Microsoft Power Query 连接器认证计划的成员。 如果对本文内容存有疑问或建议对本文进行更改，请访问 SoftOne 网站并利用此处的支持渠道。

总结

项目 说明
发布状态 Beta
产品 Power BI（语义模型）
Power BI（数据流）
Fabric（数据流 Gen2）
支持的身份验证类型 基本 (Soft1/Atlantis Web Services)

先决条件

必须使用许可的 SoftOne BI 连接器模块安装 Soft1 ERP/CRM 或 Atlantis ERP 产品。 必须在应用程序中配置 Web 帐户，且该帐户有权访问 SoftOne BI 连接器服务。 SoftOne BI 连接器在身份验证期间会验证此帐户信息和安装序列号。

SoftOne BI 连接器受 Soft1 Series 5 版本 500.521.11424 或更高版本以及 Atlantis ERP 版本 3.3.2697.1 或更高版本的支持。

支持的功能

  • Import

连接说明

SoftOne 提供多个 Power BI 模板文件 (.pbit) 形式的模板。可以使用或自定义这些模板，为 BI 项目提供一个起点。 例如，销售与收款，以及财务。

要使用新报告在 Power BI Desktop 中进行连接，请执行以下步骤。 如果要从使用某个 SoftOne BI 模板创建的报告进行连接，请参阅本文后续的使用提供的模板。

从头开始连接到 Soft1 或 Atlantis 数据存储

要使用 Power Query Desktop 从安装加载数据：

  1. 在 Power BI Desktop 中选择获取数据 > 更多... > 联机服务，然后搜索 SoftOne BI。 选择“连接” 。

    选择 SoftOne BI 连接器。

  2. 选择“登录”。 将显示身份验证表单。

    输入安装序列号和 Web 帐户凭证。

    注意

    • 如果输入了不正确的凭据，将收到一条消息，其中指出登录因凭据无效而失败。
    • 如果未激活 SoftOne BI 连接器，或是正在使用的 Web 帐户未配置服务，则会收到一条消息，其中指出因所选模块未激活而拒绝访问。

  3. 使用 SoftOne Web Services 登录后，可连接到数据存储。

    连接到数据存储。

    选择连接可定向到导航表，并显示数据存储中可用的表，而从这些表中可选择所需的数据。

  4. 在导航器中，此时应会看到数据存储中的表。 提取表可能需要一些时间。

    示例导航表。

    必须已从 Soft1 或 Atlantis 安装（根据产品文档）上传数据，才能查看所有表。 如果尚未上传数据，则不会在导航表中看到任何表。

    没有数据表 - 数据尚未上传。

    在此情况下，需返回到应用程序并上传数据。

使用提供的模板

  1. 打开所选模板，Power BI Desktop 随即会尝试从数据存储加载数据，并提示输入凭据。

    输入凭据。

  2. 选择登录并输入凭据（序列号、用户名和密码）。

    输入安装序列号和 Web 帐户凭证。

  3. 完成身份验证后，选择连接。

    连接到数据存储。

    Power BI Desktop 然后会从数据存储中提取数据。

  4. 刷新完成后，即可开始自定义报告或将其发布至 Power BI 服务。

    销售情况概览。

重要

如果使用了多个 Soft1/Atlantis 安装，则在不同数据存储之间切换时必须清除 Power BI Desktop 保存的 SoftOne BI 凭据。