Axentes, Copilot e capacidades de IA nas aplicacións de Dynamics 365

Dynamics 365 leva a IA ao núcleo do teu negocio. Combina axentes intelixentes de IA, experiencias Copilot e capacidades integradas de IA en ERP e CRM. Coa IA que analiza datos, automatiza tarefas e guía as decisións en tempo real, podes xestionar vendas, servizo, finanzas e operacións da cadea de subministración máis facilmente. Usa calquera aplicación de Dynamics 365 soa ou conéctaas para unificar equipos, optimizar procesos e desbloquear información máis rápida.

Este artigo resume axentes de IA, experiencias de Copilot e capacidades de IA en todas as aplicacións de Dynamics 365.

Capacidades nas aplicacións de Dynamics 365 herdadas de Power Apps

As aplicacións de Dynamics 365 como Sales, Customer Service e Customer Insights son aplicacións orientadas a modelos construídas en Power Apps e executadas en Microsoft Dataverse, a plataforma de datos subxacente para Power Platform. Debido a esta base de plataforma compartida, todas as capacidades de Copilot e IA dispoñibles nas aplicacións baseadas en modelos están automaticamente dispoñibles nestas aplicacións de Dynamics 365.

Nota

Algunhas funcións de IA poden non aparecer en todas as aplicacións baseadas en modelos ou necesitar estar activadas.

A seguinte táboa lista as funcións de Copilot e IA nas aplicacións Dynamics 365 herdadas das aplicacións baseadas en modelos.

Funcionalidade Descripción Máis información
Microsoft 365 Copilot (vista próxima) Axúdache a obter resumos, suxestións e accións guiadas dentro da túa aplicación. Simplifica as tarefas e aumenta a produtividade proporcionando asistencia contextual baseada nos datos da túa organización.
Feed de axente (vista previa) Permíteche xestionar e traballar cos axentes directamente dentro das túas aplicacións. Fai da aplicación un lugar central para a colaboración humano-axente ao proporcionar un feed completo de actividades que mostra todo o que os axentes fan por ti, esteas onde esteas na aplicación.
Power Apps MCP Server (vista previa) Axuda a permitir que os axentes automatizen tarefas repetitivas da aplicación, como crear rexistros Dataverse a partir de contido non estruturado con revisión humana integrada. Tamén proporciona ferramentas de supervisión a través do feed do axente que permiten aos usuarios revisar, asistir e controlar as accións do axente mediante a transferencia entre axente e humano. Aplicacións baseadas en modelos - Power Apps
Axuda para cubrir formularios Axúdache a completar formularios de forma máis eficiente ao suxerir valores relevantes baseados no contexto. Analiza os datos dispoñibles para encher automaticamente os campos e reducir a entrada manual. Isto axúdache a cubrir formularios máis rápido e con menos erros.
Buscar datos nunha vista Axúdache a localizar e reducir rapidamente os teus datos usando linguaxe natural, sen depender de opcións de filtrado complexas. A característica analiza a intención e o contexto para obter os resultados máis precisos, reducindo a necesidade de buscas manuais.
Visualizar datos nunha vista Visualiza os datos na túa vista como un gráfico interactivo para axudarche a entender tendencias, patróns e relacións facilmente. O gráfico baséase nas columnas visibles e pode personalizarse para apoiar unha exploración máis profunda.
Resumo da fila Ofréceche resumos rápidos, concisos e xerados por IA de rexistros seleccionados para que poidas entender detalles clave sen abrir cada elemento. Destaca campos importantes e actualizacións recentes, axudándoche a revisar a información máis rápido e actuar segundo o contexto.
Destacados da liña temporal Crea unha lista con viñetas xerada por IA que aparece na parte superior da liña temporal. Estes puntos destacados resumen actividades clave — como interaccións cos usuarios, problemas reportados e pasos tomados — para que poidas entender o estado do rexistro dun vistazo.

Capacidades nas aplicacións de Dynamics 365 herdadas das aplicacións de finanzas e operacións

Podes engadir Copilot a solucións con aplicacións de finanzas e operacións. As aplicacións de finanzas e operacións en Dynamics 365 comparten capacidades de Copilot, e tamén hai funcións axentes específicas para cada aplicación. Esta sección ofrece unha visión xeral das capacidades de Copilot e dos axentes de IA nas aplicacións de finanzas e operacións.

As seguintes experiencias de Copilot están dispoñibles en todas as aplicacións de finanzas e operacións.

Funcionalidade Descripción Máis información
Axuda e orientación xerativa Copilot transforma a experiencia de soporte cun acompañamento conversacional nas aplicacións de finanzas e operacións. Os usuarios poden introducir preguntas ou expresar as súas necesidades directamente na aplicación. Axuda e orientación xerativa con Copilot
Resumo do historial do fluxo de traballo Os usuarios poden obter un resumo xerado por IA do historial de fluxos de traballo que están a ver na páxina do historial de fluxos de traballo . Resumo do historial do fluxo de traballo
Mellorada opinión dos usuarios para Copilot e experiencias relacionadas Os usuarios poden proporcionar comentarios sobre o produto a Microsoft seleccionando botóns de pulgar arriba ou cara abaixo. Mellorada opinión dos usuarios para Copilot e experiencias relacionadas
Chat con datos financeiros e operativos Os usuarios poden facer preguntas a un axente que obteña as respostas dos datos estruturados de finanzas e operacións aos que o usuario ten acceso. Chat con datos financeiros e operativos
Immersive Home (vista previa lista para produción) Hai un novo espazo de traballo que axuda aos usuarios a traballar man a man cos axentes de IA e centrarse nos asuntos de traballo máis importantes. Immersive Home (vista previa lista para produción)
Usa o Protocolo de Contexto do Modelo para aplicacións de finanzas e operacións O servidor MCP ERP de Dynamics 365 proporciona un marco dinámico para que os axentes realicen operacións de datos e accedan á lóxica de negocio das aplicacións de finanzas e operacións. Os desenvolvedores poden crear axentes que traballan con datos e realicen case calquera función dispoñible para un usuario a través da interface da aplicación, sen necesidade de código personalizado, conectores ou APIs. Usa o Protocolo de Contexto do Modelo para aplicacións de finanzas e operacións
Constrúe un axente con Dynamics 365 ERP MCP O servidor MCP ERP de Dynamics 365 proporciona un marco dinámico para que os axentes realicen operacións de datos e accedan á lóxica de negocio das aplicacións de finanzas e operacións. Os desenvolvedores poden crear axentes que traballan con datos e realicen case calquera función dispoñible para un usuario a través da interface da aplicación, sen necesidade de código personalizado, conectores ou APIs. Constrúe un axente con Dynamics 365 ERP MCP (previa lista para produción)

Máis información en Dispoñibles Copilot funcións en aplicacións de finanzas e operacións.

Dynamics 365 Business Central

Copilot é un asistente impulsado por IA que axuda a estimular a creatividade, aumentar a produtividade e eliminar tarefas tediosas. Copilot en Business Central é o primeiro asistente do mundo impulsado por IA en todas as liñas de negocio. Con Copilot en Business Central, as organizacións pequenas e medianas empoderan aos seus traballadores mediante ferramentas intuitivas de IA que aumentan a creatividade e aforran tempo.

As seguintes experiencias de Copilot están dispoñibles en Business Central.

Funcionalidade Descripción Máis información
Texto de mercadotecnia de artigos impulsado por IA Copilot ofrece asistencia de escritura impulsada por IA para os usuarios de Business Central responsables de redactar textos de marketing (descricións de produtos) en artigos vendidos en tendas en liña, como Shopify. Con só premer un botón, Copilot xera un texto atractivo e creativo, que destaca atributos clave do obxecto específico. marketing con Copilot
Analizar datos en listas Co axuda de investigación, podes expresar a estrutura que queres en linguaxe natural e obter un deseño recomendado como punto de partida. Copilot tamén pode axudar engadindo campos de táboas relacionadas. Analizar datos en listas con Copilot
Campos de autorecheo con Copilot Copilot axúdache enchendo automaticamente os campos en branco editables na túa páxina. Estas suxestións poden basearse nos teus datos de Business Central, xerados por IA ou baseados en información da web. Autofill con Copilot
Chat con Copilot sobre datos empresariais Os usuarios poden facer preguntas a un axente que obteña as respostas dos datos aos que o usuario ten acceso en Business Central. Chat con Copilot
Mapear os documentos electrónicos ás liñas de pedidos de compra Copilot mellora o mapeo e a comparación das liñas nas facturas dos provedores cos pedidos de compra. Reduce o tempo dedicado a tarefas que normalmente requiren unha busca extensa, consulta e entrada de datos. Mapea os documentos electrónicos para liñas de compra con Copilot
Conciliar contas bancarias A axuda para a conciliación de contas bancarias é un conxunto de funcións impulsadas por IA que che axudan a conciliar contas bancarias. Copilot utiliza tecnoloxía de IA para inspeccionar transaccións non emparelladas e identificar máis coincidencias, baseándose nas datas, cantidades e descricións. Conciliar contas bancarias con Copilot
Suxire liñas nos documentos de vendas A suxestión de liñas de venda pode axudar a crear liñas en documentos de vendas como orzamentos de vendas, pedidos e facturas baseadas en entradas estruturadas ou linguaxe natural. Suxire liñas nos documentos de vendas con Copilot
Suxerir artigos substitutos A capacidade de substitucións de suxerir artigos para Copilot pode acelerar o proceso de atopar artigos similares para usar como substitutos cando o artigo solicitado orixinalmente está esgotado. Suxire substituír os artigos por Copilot
Suxerir series numéricas Copilot pode axudarche a xerar rapidamente series numéricas en Business Central con asistencia de IA, facilitando así configurar patróns de numeración para documentos e rexistros. Suxire series numéricas con Copilot
Resumo dos rexistros Usa Copilot para obter un resumo rápido dun rexistro, como un cliente, artigo ou pedido de venda. Copilot usa IA para xerar dous ou tres puntos concisos que proporcionan detalles e información sobre os datos. Resume con Copilot
Axente de ordes de venda Sales Order Agent axuda aos usuarios de Business Central a automatizar o proceso de captura dos pedidos de venda. O axente utiliza IA para analizar as solicitudes dos clientes recibidas por correo electrónico e localiza ao cliente en Business Central. Visión xeral dun axente de orde de venda
Axente de Contas a Pagar O procesamento das facturas dos provedores adoita crear cuellos de botella e depende do coñecemento contable, dos datos de mapeo e das regras de negocio para rexistrar correctamente as facturas. O Axente de Pagos supervisa as caixas de correo para detectar facturas de provedores entrantes, usa IA para analizar o contido das facturas e mostra borradores de factura aos supervisores dos axentes para a súa revisión. Visión xeral do Axente de Pagos

Máis información en Que é Copilot en Business Central?

Dynamics 365 Customer Insights

Copilot en Customer Insights axúdache a traballar máis rápido e intelixentemente ao converter a linguaxe natural en coñecementos prácticos. Desde crear viaxes e segmentos ata analizar a calidade dos datos e refinar o contido, estas funcións impulsadas por IA simplifican tarefas complexas para que poidas centrarte en ofrecer experiencias personalizadas.

Perspectivas do Cliente - Datos

Funcionalidade Descripción Máis información
Diálogo con datos Permíteche facer preguntas en linguaxe natural para xerar rapidamente información sobre os teus clientes. Mantén un diálogo cos datos usando Copilot
Informe de preparación de datos Axúdache a entender a calidade xeral dos datos e a preparación dos teus datos para xerar insights. Visión xeral do informe de preparación de datos
Resumo do estado do medio ambiente Axúdache a entender rapidamente o estado do teu entorno segundo o impacto empresarial do que configuraches. Resumo do estado do medio ambiente
Respostas ás preguntas sobre capacidades Obtén respostas a preguntas sobre Customer Insights - Data e as súas funcións. Obtén respostas ás preguntas sobre capacidades de Copilot
Creación de segmentos Crea segmentos usando palabras cotiás sen coñecemento detallado do esquema de datos. Crea segmentos con Copilot

Perspectivas do Cliente - Viaxes

Funcionalidade Descripción Máis información
Establece unha divulgación proactiva Viaxes conversacionais combina Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, Dynamics 365 Contact Center e axentes de IA construídos con Copilot Studio para ofrecer experiencias aos clientes a escala. Visión xeral das viaxes conversacionais
Crea viaxes Crea viaxes en tempo real para ti baseadas nas metas e obxectivos da túa viaxe que podes describir en linguaxe natural. Crear viaxes usando asistencia de IA
Dirixirse aos clientes axeitados Crea segmentos para as túas viaxes baseados nos teus criterios que podes describir en linguaxe natural. Dirixirse aos clientes axeitados mediante a asistencia de consulta
Crear correos electrónicos Xera contido de correo electrónico baseado en puntos clave ou nun tema seleccionado cun ton de voz que coincida coa túa mensaxe. Usar IA para iniciar a creación de correos electrónicos
Imaxes recomendadas Interpreta o contexto escrito e visual das túas mensaxes, asegurando que as imaxes recomendadas melloren en lugar de distraer a comunicación xeral. Usar imaxes no seu contido
Reescribir e mellorar o contido Mellora e pule o teu contido. Actualizar e perfeccionar a súa mensaxe

Dynamics 365 Customer Service e Dynamics 365 Contact Center

Esta sección ofrece unha visión xeral das capacidades dos axentes de Copilot e IA en Dynamics 365 Customer Service e Dynamics 365 Contact Center.

Capacidades de Copilot en Dynamics 365 Customer Service e Dynamics 365 Contact Center

Funcionalidade Descripción Máis información
Fai unha pregunta Permíteche facer unha pregunta sobre os teus datos. Cando inicias sesión en calquera das aplicacións de representante de servizo, Copilot ábrese no panel lateral dereito coa pestana Facer unha pregunta lista. Copilot actúa como o teu compañeiro, axudando a responder preguntas sen que teñas que buscar a información. usa Copilot para facer unha pregunta
Avisos automáticos Suxire suxestións baseadas no contexto dun caso activo ou da conversa. Usa avisos automáticos
Propostas proactivas Suxire prompts de forma proactiva, sen que teñas que escribir un, que podes usar para priorizar casos de forma efectiva e resolver as consultas dos clientes rapidamente. Usa prompts proactivos
Resume das conversas Resume as conversas para proporcionar contexto e transmitir os pasos que seguistes para resolver o problema. Podes resumir conversas de chat e de voz transcritas. Usa Copilot para resumir conversas
Usa resumos de casos xerados Copilot Utiliza resumos de casos xerados por Copilot no Servizo de Atención ao Cliente que che axudan a entender rapidamente o contexto dun caso e resolver os problemas dos clientes de forma máis eficiente. Usa resumos de casos xerados Copilot
Resume un caso Resume un caso baseado nos campos de caso e nas actividades asociadas ao caso en sistemas CRM non Microsoft. Resumir casos en sistemas CRM non Microsoft
Borradores de correos electrónicos Redacta os correos electrónicos baseándose nas instrucións proporcionadas no editor de correo ou en prompts predefinidos. Borrador de correos con Copilot
Chat con datos do caso Permíteche manter conversas cos datos do teu caso. Microsoft 365 Copilot funciona en todas as aplicacións de Microsoft 365 para axudarche a desbloquear escenarios empresariais na túa organización. Usa Microsoft 365 Copilot para chatear con datos do caso
Notas sobre xerar resolución Xera notas de resolución baseadas nos detalles do caso, correos electrónicos e notas vinculadas ao caso para axudarche a pechar o caso ou incidente máis rápido. Xerar notas de resolución con Copilot en sistemas CRM non Microsoft
Xerar borrador de coñecemento Xera un borrador de datos cando resolves un caso e seleccionas a opción de propoñer un artigo de coñecemento para o caso. Usa Copilot para xerar borradores de coñecemento a partir de casos
Copilot informe analítico Axuda aos representantes do servizo a completar tarefas relacionadas coas conversas e o correo electrónico máis facilmente. Co informe de Copilot, supervisores e xestores de atención ao cliente poden identificar o efecto que Copilot está a ter na súa operación de atención ao cliente. Ver Copilot informe analítico

Axentes de IA en Dynamics 365 Customer Service/Dynamics 365 Contact Center

Axente de IA Descripción Máis información
Axente de Xestión de Casos Axuda a automatizar o ciclo de vida do caso — crear, actualizar, resolver e pechar — para aforrar tempo que os representantes do servizo normalmente gastan en cubrir manualmente os detalles do caso. - Usa o Axente de Xestión de Casos para crear e actualizar casos
- Usa o Axente de Xestión de Casos para resolver casos
- Usa un axente autónomo para facer seguimento e pechar casos
Axente de Xestión do Coñecemento do Cliente Axuda a extraer coñecemento dos casos e xestionar o coñecemento do cliente en tempo real. Despois de pechar un caso, o axente de xestión do coñecemento do cliente analiza os detalles do caso, enche as lagoas de coñecemento e asegúrase do cumprimento. Usa o Axente de Xestión do Coñecemento do Cliente para crear e xestionar artigos de coñecemento
Axente de avaliación de calidade Axuda a xerar avaliacións autónomas e asistidas por IA das interaccións cos clientes entre casos e conversas empregando un marco de avaliación definido polos supervisores. Usa o Axente de Avaliación de Calidade para avaliar o compromiso do cliente
Axente de Intención do Cliente Utiliza IA xerativa para identificar as intencións máis comúns e suxire novas, axudándoche a comprender mellor as necesidades dos clientes. Usa suxestións baseadas en Axente de Intención do Cliente para manexar conversas
Axente de Intención do Cliente para voz Utiliza IA xerativa para descubrir de forma autónoma as intencións na túa instancia de Dynamics 365 Contact Center. A intención beneficia os escenarios de autoservizo permitindo aos axentes comprender rapidamente as necesidades dos clientes, guiar as conversas con preguntas de seguimento e proporcionar solucións personalizadas en tempo real. Configurar axentes de voz para usar intencións
Enrutamento baseado en intención Mellora a eficiencia e precisión do enrutamento das interaccións cos clientes. Ao capturar as intencións dos clientes das conversas entrantes e mapealas ás solucións axeitadas, o enrutamento baseado en intencións asegura que as consultas dos clientes se dirixan aos representantes de servizo máis axeitados. Usa enrutamento baseado na intención para enrutar conversas
Xestor de despregamento Axuda aos administradores e supervisores de IA a adoptar axentes de IA autónomos de forma faseada, guiada e controlada. Usar plans de despregamento para xestionar axentes de IA
Panel de información de axentes Dota aos supervisores de visibilidade en tempo real sobre indicadores clave de rendemento e tendencias operativas respecto aos seus axentes de IA. Consulta o panel de insights de Agent para monitorizar o rendemento dos axentes de IA

Dynamics 365 Field Service

Esta sección ofrece unha visión xeral das capacidades dos axentes de Copilot e IA en Dynamics 365 Field Service.

Capacidades de Copilot en Dynamics 365 Field Service

Funcionalidade Descripción Máis información
Preguntas sobre linguaxe natural Fai preguntas en linguaxe natural sobre os datos e a información almacenados no sistema. Usa unha biblioteca de prompts predefinidos para que Copilot funcione para ti rapidamente. Usa Copilot na aplicación web Dynamics 365 Field Service
Actualización da orde de traballo impulsada por IA Permitir que os técnicos usen linguaxe natural (texto ou voz) na aplicación móbil de Copilot para suxerir e actualizar campos de orde de traballo, como o estado da reserva, horarios, tarefas e liñas. Actualización da orde de traballo impulsada por IA (previsualización)
Resumos das ordes de traballo Xera resumos baixo demanda dunha orde de traballo para ver rapidamente o estado, prioridades, actividades relacionadas e as seguintes accións recomendadas. Habilitar resumo da orde de traballo con Copilot en Servizo de Campo
Creación de plantilla de inspección Sube PDFs ou imaxes e fai que Copilot os converta en borradores de modelos de inspección que poidan ser editados, publicados e engadidos ás ordes de traballo. Crea plantillas de inspección con Copilot

Axentes de IA en Dynamics 365 Field Service

Axente de IA Descripción Máis información
Axente de Operacións de Programación Permite aos despachadores optimizar eficientemente o horario dun único técnico. O axente ten en conta prioridades, tempo de viaxe e xanelas de promesas ao optimizar horarios. Esta función de vista previa simplifica a realización de cambios para cancelacións, atrasos ou actualizacións de dispoñibilidade, mellorando a eficiencia e reducindo a necesidade de reprogramar manualmente. Visión xeral do Axente de Operacións de Programación (vista prèvia)

Dynamics 365 Finance

Esta sección ofrece unha visión xeral das capacidades dos axentes de Copilot e IA en Dynamics 365 Finance.

Capacidades de Copilot en Dynamics 365 Finance

As seguintes experiencias de Copilot están dispoñibles en Dynamics 365 Finance

Funcionalidade Descripción Máis información
Resumo do coordinador de coleccións O resumo do coordinador de coleccións é unha función de Dynamics 365 Finance que mostra texto resumo xerado por IA no espazo de traballo do coordinador de coleccións e xera unha carta recordatoria que contén texto xerado por IA. Agrupación de recadacións
Resumo da páxina do cliente O resumo da páxina do cliente é unha funcionalidade en Dynamics 365 Finance que funciona co modelo de linguaxe grande de Azure OpenAI Service. Mostra texto resumo xerado por IA na parte superior da páxina do cliente cando un usuario o abre. Resumo da páxina do cliente
Resumo do historial do fluxo de traballo O resumo do historial de fluxos de traballo é unha función en Dynamics 365 Finance que está impulsada polo modelo de linguaxe grande de Azure OpenAI Service. Mostra texto resumo xerado por IA na páxina existente de historial de fluxos de traballo para todos os tipos de documentos do fluxo de traballo. Resumo do historial do fluxo de traballo
Xestión de axentes (previa lista para produción) A xestión de axentes é unha función previa nas aplicacións de finanzas e operacións de Microsoft Dynamics 365 que permite axentes autónomos impulsados por IA. A función permite aos usuarios descubrir, configurar e xestionar eses axentes. Activar a xestión de axentes (previsualización lista para produción)

Axentes de IA en Dynamics 365 Finance

As seguintes experiencias de axente de IA están dispoñibles en todas as aplicacións de Dynamics 365 Finance.

Funcionalidade Descripción Máis información
Axente de conciliación de contas (vista previa lista para produción) A conciliación de datos é un proceso que leva moito tempo e que a miúdo se apraza ata o final dun período. Este adiamento engade tempo e dores de cabeza á finalización das tarefas de fin de período. A función de reconciliación de sublibro maior a libro maior xeral cambia este proceso para ser proactivo en lugar de reactivo cando se identifica unha diferenza. Usa Copilot para notificarte dunha diferenza entre o sublibro maior e o libro maior, proporcionar opcións para resolver o problema e, finalmente, resolvelo en teu nome. A reconciliación xa non é un cuello de botella, senón que sempre está nun estado continuo de preparación. Axente de conciliación de contas (vista previa lista para produción)

Dynamics 365 Sales

Esta sección ofrece unha visión xeral das capacidades dos axentes de Copilot e IA en Dynamics 365 Sales.

Capacidades de Copilot en Dynamics 365 Sales

Funcionalidade Descripción Máis información
Resumo dos rexistros Xera un resumo conciso da información clave a partir dos rexistros de vendas como clientes potenciais, oportunidades e contas. Resume os rexistros con Copilot
Experiencias integradas Integra resumos e análises xerados por IA directamente nos formularios de leads e oportunidades. Ver o widget de resumo de oportunidades
Resumo do lead tras a clasificación do lead
Cambios recentes nos rexistros Destaca as actualizacións recentes e cambios nos rexistros de vendas que axudan aos vendedores a manterse informados sobre os últimos desenvolvementos nos seus rexistros. Pregúntalle Copilot sobre os cambios recentes nos seus rexistros de vendas
Asistencia informativa Proporciona recomendacións de contido e respostas a preguntas de documentos almacenados en SharePoint. Usa Copilot para obter recomendacións de contido e respostas de SharePoint
Preparación da reunión Axuda aos vendedores a prepararse para as próximas reunións resumindo a información relevante da oportunidade asociada á reunión. Prepárate para as próximas citas de vendas
Asistencia por correo electrónico Axuda aos vendedores a redactar correos electrónicos de aspecto profesional, resumir conversas de correo electrónico para engadir ás notas dos teus clientes. Usa Copilot asistencia por correo electrónico
Actualizacións de noticias Resume as actualizacións de noticias relevantes sobre clientes e potenciais clientes. Mostra as últimas noticias sobre unha conta

Axentes de IA en Dynamics 365 Sales

Axente de IA Descripción Máis información
Axente de Cualificación de Vendas Axuda aos equipos de vendas a cualificar leads sen esforzo investigando de forma autónoma os leads, determinando se son axeitados para un maior compromiso, enviando correos electrónicos de contacto e interactuando con leads. Axente de Cualificación de Vendas
Axente de Proximidade de Vendas - Investigación Axuda aos equipos de vendas a pechar acordos máis rápido investigando oportunidades de forma autónoma, proporcionando visibilidade sobre riscos emerxentes e destacando oportunidades prometedoras. Axente de Proximidade de Vendas - Investigación
Axente de Proximidade de Vendas - Engage Xestiona o ciclo de vendas de extremo a extremo de forma autónoma. Involucra aos clientes, recomenda produtos, xestiona obxeccións e leva as transaccións ao peche usando personalización de modelos para divulgación e seguimento. Axente de Proximidade de Vendas - Engage
Axente de Investigación de Vendas Axuda aos equipos de vendas a resolver cuestións empresariais complexas mediante un diálogo cos seus datos de vendas usando linguaxe natural. Axente de Investigación de Vendas

Dynamics 365 Project Operations

Esta sección ofrece unha visión xeral das capacidades de Copilot e dos axentes de IA en Dynamics 365 Project Operations.

Capacidades de Copilot en Dynamics 365 Project Operations

As seguintes experiencias de Copilot están dispoñibles en Dynamics 365 Project Operations

Funcionalidade Descripción Máis información
Copilot na entrada temporal Copilot na entrada de tempo ofrece aos membros do equipo do proxecto unha nova e simplificada forma de completar todas as actividades relacionadas co rexistro semanal de tempo. O obxectivo é facer que o proceso de entrada de tempo sexa menos tedioso para os membros do equipo. Usa Copilot na entrada temporal
Copilot para proxecto Copilot para proxectos é un conxunto de funcións que simplifican as tarefas de xestión de proxectos no sistema mediante un inglés sinxelo. Baseándose nun nome e descrición do proxecto que se proporcionan como entrada, Copilot para proxecto pode xerar unha estrutura preliminar de desglose do traballo (WBS) e, polo tanto, simplificar o proceso de planificación da tarefa. Copilot para a visión xeral do proxecto
Microsoft 365 Copilot chat (previsualización) Axúdache a obter resumos, suxestións e accións guiadas dentro da túa aplicación. Simplifica as tarefas e aumenta a produtividade proporcionando asistencia contextual baseada nos datos da túa organización. Microsoft 365 Copilot chat (previsualización)
Feed de axente (vista previa) Permíteche xestionar e traballar cos axentes directamente dentro das túas aplicacións. Fai da aplicación un lugar central para a colaboración humano-axente ao proporcionar un feed completo de actividades que mostra todo o que os axentes fan por ti, esteas onde esteas na aplicación. Supervisar axentes en aplicacións baseadas en modelos con feed de axentes (vista previa)
Axuda para cubrir formularios Axúdache a completar formularios de forma máis eficiente ao suxerir valores relevantes baseados no contexto. Analiza os datos dispoñibles para encher automaticamente os campos e reducir a entrada manual. Isto axúdache a cubrir formularios máis rápido e con menos erros. Usa a función de asistencia para cubrir formularios de Copilot nas aplicacións baseadas en modelos
Buscar datos nunha vista Axúdache a localizar e reducir rapidamente os teus datos usando linguaxe natural, sen depender de opcións de filtrado complexas. A característica analiza a intención e o contexto para obter os resultados máis precisos, reducindo a necesidade de buscas manuais. Atopa datos nunha vista con IA (vista previa)
Visualizar datos nunha vista Visualiza os datos na túa vista como un gráfico interactivo para axudarche a entender tendencias, patróns e relacións facilmente. O gráfico baséase nas columnas visibles e pode personalizarse para apoiar unha exploración máis profunda. Visualizar datos nunha vista con Copilot (vista previa)
Resumo da fila Ofréceche resumos rápidos, concisos e xerados por IA de rexistros seleccionados para que poidas entender detalles clave sen abrir cada elemento. Destaca campos importantes e actualizacións recentes, axudándoche a revisar a información máis rápido e actuar segundo o contexto. Usa resumos de filas en aplicacións baseadas en modelos
Destacados da liña temporal Crea unha lista con viñetas xerada por IA que aparece na parte superior da liña temporal. Estes puntos destacados resumen actividades clave — como interaccións cos usuarios, problemas reportados e pasos tomados — para que poidas entender o estado do rexistro dun vistazo. Usa os momentos destacados da liña de tempo con tecnoloxía de IA xerativa

Capacidades de axente de IA en Dynamics 365 Project Operations

As seguintes experiencias de axentes de IA están dispoñibles en Dynamics 365 Project Operations.

Funcionalidade Descripción Máis información
Axente de entrada de tempo (avance listo para produción) O Axente de Entrada de Tempo simplifica a captura do tempo xerando automaticamente entradas de borrador baseadas nas asignacións de proxectos, reservas de recursos e patróns históricos. Isto reduce o esforzo manual, elimina as entregas perdidas e mellora o cumprimento normativo, permitindo ás organizacións acelerar os ciclos de facturación e permitir que os consultores se centren en traballos de maior valor. Axente de entrada de tempo
Expense Agent (avance listo para produción) Simplifica a Xestión de Gastos extraendo automaticamente os datos dos recibos, xerando entradas de gastos, detallando recibos complexos e agrupándoos para crear informes baseados nunha viaxe ou proxecto. Os usuarios finais poden reenviar recibos a un buzón designado ou facer clic nunha foto usando a aplicación móbil ou simplemente subilos directamente ás aplicacións de finanzas e operacións para que o axente se encargue do resto. Axente de gastos
Axente de aprobacións (vista previa lista para produción) O propósito do Axente de Aprobacións é simplificar o proceso de aprobación para transaccións de tempo, gastos e materiais. O Axente de Tempo e Gastos utiliza un axente de Microsoft Copilot Studio para facer unha revisión inicial do tempo, gastos e entradas de materiais fronte aos documentos de política que o cliente subiu para cada tipo de entrada. Se un rexistro cumpre os criterios establecidos no documento de política, márcase como Listo para aprobación. Se non, está marcado como Necesita revisión. Esta revisión inicial fai que o proceso de aprobación sexa máis eficiente para os xestores de proxectos. Tamén lles axuda a evitar correccións que levan moito tempo ao reducir aprobacións erróneas. Axente de Aprobacións

Dynamics 365 Supply Chain Management

Esta sección ofrece unha visión xeral das capacidades dos axentes de Copilot e IA en Dynamics 365 Supply Chain Management.

Capacidades de Copilot en Dynamics 365 Supply Chain Management

As seguintes experiencias de Copilot están dispoñibles en Dynamics 365 Supply Chain Management

Funcionalidade Descripción Máis información
AI resume con Copilot Estes resumos ofrecen unha visión rápida da información máis importante relacionada coa páxina, personalizada para o usuario actual. Os resumos poden incluír información como o número de liñas nun pedido de compra, o número de artigos nun almacén ou o número de facturas atrasadas para un provedor. AI resume con Copilot
Analiza plans de demanda con Copilot A planificación da demanda en Supply Chain Management permíteche usar Copilot para analizar os teus plans de demanda. Podes seleccionar entre un conxunto de preguntas predefinidas para analizar datos en busca de cambios, tendencias, anomalías e precisión. Os resultados preséntanse como un resumo usando linguaxe natural e visualizacións. Analiza plans de demanda con Copilot
Información sobre carga de traballo con Copilot A función de información sobre carga de traballo con Copilot ofrece información sobre cabeceiras de traballo, liñas de selección e liñas de recepción dispoñibles. Tamén proporciona información sobre a forza laboral dispoñible e información xerada por Copilot sobre traballos pendentes no almacén. Información sobre carga de traballo con Copilot na aplicación móbil Warehouse Management

Capacidades de axente de IA en Dynamics 365 Supply Chain Management

A seguinte experiencia en axente de IA está dispoñible en Dynamics 365 Supply Chain Management

Funcionalidade Descripción Máis información
Axente de Comunicacións de Provedores (vista previa lista para produción) Para moitas empresas, unha gran parte do proceso de adquisición segue sendo manual. Este proceso inclúe colaborar e facer seguimento cos provedores, actualizar manualmente as ordes de compra e xestionar solicitudes de cambio. O axente de comunicacións con provedores axuda aos compradores a aforrar tempo automatizando tarefas manuais e repetitivas baseadas en regras definidas polo usuario. O axente axúdache a conseguir unha cadea de subministración resiliente e eficiente e a aumentar a produtividade das compras. Automatiza as tarefas de compra para pagar co axente de comunicacións con provedores

Xestor de Sustentabilidade de Microsoft

Capacidades de Copilot en Microsoft Sustainability Manager

As seguintes experiencias de Copilot están dispoñibles en Microsoft Sustainability Manager.

Funcionalidade Descripción Máis información
Analizar documentos con Copilot (vista previa) Sube documentos relacionados con ESG e fai preguntas a Copilot sobre o contido. Analizar documentos con Copilot (vista previa)
Crea modelos de cálculo con Copilot (vista previa) Describe o modelo de cálculo que queres crear, e Copilot xera o modelo por ti. Para usar esta función, actívaa na configuración da aplicación e logo ábrea desde a páxina de Modelos . Crea modelos de cálculo con Copilot (vista previa)
Xerar informes con Copilot (previsualización) Xerar un informe de emisións ou un informe da Directiva de Reporte de Sustentabilidade Corporativa (CSRD). Comeza a xerar informes desde o panel lateral do Copilot. Xera informes de preparación con Copilot (previsualización)
Consulta datos con Copilot (vista previa) Fai preguntas a Copilot sobre os datos da túa organización para atopar rapidamente valores, como unha métrica de informe de avaliación ou os ingresos dunha unidade organizativa. Comeza a consultar datos desde o panel lateral de Copilot. Consulta datos con Copilot (vista previa)
Atopa feitos con Copilot (vista previa) Redactar respostas cualitativas e cuantitativas para as divulgacións ESG. Copilot atopa datos relevantes nos teus documentos subidos e suxire feitos que cumpren cos requisitos de divulgación. Revisa e edita os feitos antes de engadilos aos informes. Atopa feitos con Copilot (vista previa)
Microsoft 365 Copilot (vista próxima) Axúdache a obter resumos, suxestións e accións guiadas dentro da túa aplicación. Simplifica as tarefas e aumenta a produtividade proporcionando asistencia contextual baseada nos datos da túa organización. Microsoft 365 Copilot (vista próxima)
Feed de axente (vista previa) Permíteche xestionar e traballar cos axentes directamente dentro das túas aplicacións. Fai da aplicación un lugar central para a colaboración humano-axente ao proporcionar un feed completo de actividades que mostra todo o que os axentes fan por ti, esteas onde esteas na aplicación. Supervisar axentes en aplicacións baseadas en modelos con feed de axentes (vista previa)
Axuda para cubrir formularios Axúdache a completar formularios de forma máis eficiente ao suxerir valores relevantes baseados no contexto. Analiza os datos dispoñibles para encher automaticamente os campos e reducir a entrada manual. Isto axúdache a cubrir formularios máis rápido e con menos erros. Usa a función de asistencia para cubrir formularios de Copilot nas aplicacións baseadas en modelos
Buscar datos nunha vista Axúdache a localizar e reducir rapidamente os teus datos usando linguaxe natural, sen depender de opcións de filtrado complexas. A característica analiza a intención e o contexto para obter os resultados máis precisos, reducindo a necesidade de buscas manuais. Atopa datos nunha vista con IA (vista previa)
Visualizar datos nunha vista Visualiza os datos na túa vista como un gráfico interactivo para axudarche a entender tendencias, patróns e relacións facilmente. O gráfico baséase nas columnas visibles e pode personalizarse para apoiar unha exploración máis profunda. Visualizar datos nunha vista con Copilot (vista previa)
Resumo da fila Ofréceche resumos rápidos, concisos e xerados por IA de rexistros seleccionados para que poidas entender detalles clave sen abrir cada elemento. Destaca campos importantes e actualizacións recentes, axudándoche a revisar a información máis rápido e actuar segundo o contexto. Usa resumos de filas en aplicacións baseadas en modelos
Destacados da liña temporal Crea unha lista con viñetas xerada por IA que aparece na parte superior da liña temporal. Estes puntos destacados resumen actividades clave — como interaccións cos usuarios, problemas reportados e pasos tomados — para que poidas entender o estado do rexistro dun vistazo. Usa os momentos destacados da liña de tempo con tecnoloxía de IA xerativa

Aplicacións de Copilot

Esta sección ofrece unha visión xeral das funcións de IA nas aplicacións Copilot que funcionan con datos de Dynamics 365.

Vendas en Microsoft 365 Copilot

Funcionalidade Descripción Máis información
Microsoft Outlook
Ver resumo do correo electrónico Consulta o resumo do correo electrónico enriquecido con información de vendas do teu CRM dentro de Outlook. Ver resumo do correo electrónico
Borrador de respostas por correo electrónico Redacta respostas por correo electrónico que inclúan información de vendas do teu CRM dentro de Outlook. Borrador de respostas por correo electrónico
Ver resumo de oportunidades Obtén contexto do teu CRM, como as preguntas e preocupacións do cliente e as notas que ti e os teus compañeiros tomastes, e sente máis confianza e control ao reunirte cos clientes. Ver resumo de oportunidades
Ver actualizacións suxeridas de CRM Actualiza o teu CRM con cambios suxeridos baseados nas túas interaccións e coñecementos. Ver actualizacións suxeridas de CRM
Ver comunicación co cliente Obtén unha visión cronolóxica das túas interaccións cun cliente, incluíndo reunións. Axúdache a poñerte ao día e a obter información sobre todas as actividades que ocorreron nunha oportunidade dada. Ver comunicación co cliente
Ver perspectivas de oportunidades Obtén unha visión consolidada das reunións relacionadas coas oportunidades, destacando riscos e accións futuras para axudarche a manterte actualizado sen abandonar Outlook. Ver perspectivas de oportunidades
Consulta información das aplicacións de socios Consulta rexistros relacionados con rexistros CRM e actividades relacionadas con oportunidades CRM das aplicacións de socios dentro do axente de vendas. Consulta información das aplicacións de socios
Comparte ideas de Outlook a Teams Comparte información clave de correo electrónico xerada polo axente de vendas desde Outlook con calquera chat individual, grupo de chats, reunións ou canles en Teams. Comparte ideas de Outlook a Teams
Microsoft Teams
Tarxeta de preparación da reunión Consulta a información máis recente e as ideas prefabricadas sobre as oportunidades derivadas das túas interaccións pasadas con clientes, como correos electrónicos e reunións, así como CRM. Ver a tarxeta de preparación da reunión
Consulta o resumo diario das próximas reunións Recibe unha única notificación resumindo as próximas cinco reunións de vendas. Axúdache a estar organizado e reduce a fatiga de notificacións mentres ofrece información crítica. Consulta o resumo diario das próximas reunións
Consulta as análises de vendas en Microsoft Teams resumo da reunión Obtén análises resumidas das reunións e resumos das reunións para fortalecer as relacións cos clientes e pechar acordos. Consulta as análises de vendas en Microsoft Teams resumo da reunión
Tarefas de Crear Planificador Captura e segue facilmente as tarefas que se discuten durante as súas conversas. Tarefas de Crear Planificador
Cross-app
Traballo con Lead Research and Outreach Obtén unha visión completa da investigación realizada sobre os teus prospectos. Isto inclúe información sobre a empresa do lead, noticias recentes e outra información relevante que pode axudarche a adaptar a túa estratexia de divulgación. Traballo con Lead Research and Outreach

Servizo en Microsoft 365 Copilot

Funcionalidade Descripción Máis información
Outlook
Ver resumo do caso Obtén un resumo conciso xerado por IA dun caso de cliente directamente en Outlook para que poidas entender rapidamente o historial do caso e os seguintes pasos. Ver un resumo do caso en Outlook
Obtén información clave por correo electrónico e borradores de respostas Recibe respostas suxeridas e contexto importante de correo enriquecido con detalles de casos e conversas do teu CRM, axudándote a responder máis rápido e con máis precisión. Obtén información clave por correo electrónico e borradores de respostas
Garda correos electrónicos e reunións Garda as interaccións de Outlook no teu sistema CRM para manter rexistros completos das conversas cos clientes. Garda correos electrónicos e reunións
Equipos
Ver un resumo do caso Accede a un resumo de casos xerado por IA directamente en Microsoft Teams, ofrecéndoche unha comprensión rápida e consistente dos problemas dos clientes antes ou durante o compromiso. Ver un resumo do caso en Teams
Chat con datos do servizo en Microsoft 365 Copilot (vista previa) Usa prompts en linguaxe natural en Teams para recuperar información do caso, rexistros CRM e coñecemento relevante para que poidas actuar rápido sen ter que navegar por varios sistemas. Chat con en Microsoft 365 Copilot datos (vista previa)
Ver e actualizar rexistros CRM Consulta datos CRM relacionados coas interaccións cos clientes e actualiza os rexistros directamente desde Teams, axudando a optimizar os fluxos de traballo entre os canais de soporte. Ver e actualizar os rexistros CRM en Teams
Cross-app
Fai unha pregunta Obtén respostas ás preguntas sen ter que buscar información. Copilot recupera rapidamente a información, xera resumos para os casos e obtén os detalles necesarios sobre os datos dos casos. Fai unha pregunta
Xerar resumo do caso Xera automaticamente resumos de casos de atención ao cliente usando información impulsada por IA a partir de correos electrónicos, conversas e datos CRM. Xerar resumo do caso
Notas de xeración de resolución de casos Xera notas de resolución baseadas nos detalles do caso, correos electrónicos e notas vinculadas ao caso para axudarche a pechar o caso ou incidente máis rápido. Notas sobre xerar resolución
Xerar resumo da conversa Recibe un resumo xerado por IA das chamadas ou chats dos clientes para entender rapidamente o que ocorreu e determinar os seguintes pasos. Xerar resumo da conversa
Escribe un correo electrónico Xera borradores de correo electrónico de clientes conscientes do contexto directamente a partir dos detalles do caso ou da conversa, aumentando a eficiencia e a consistencia. Escribe un correo electrónico

Copilot e as funcións de IA en Power Apps
Usando Microsoft Copilot: Traballar con prompts e IA xerativa
Centro de aprendizaxe de Copilot
Quickstart: Crea e desprega un axente en Copilot Studio
Adoptar, ampliar e crear experiencias de Copilot en Microsoft Cloud
A arte e a ciencia de traballar coa IA
Microsoft Certified: Fundamentos de Azure AI

  • Last updated on