Dynamics 365 は、AI をビジネスの中核にもたらします。 インテリジェントな AI エージェント、Copilot エクスペリエンス、および ERP と CRM 全体の組み込みの AI 機能が組み合わされています。 データを分析し、タスクを自動化し、意思決定をリアルタイムでガイドする AI を使用すると、販売、サービス、財務、サプライ チェーンの運用をより簡単に管理できます。 Dynamics 365 アプリを単独で使用するか、それらを連携させてチームを統合し、プロセスを効率化し、迅速なインサイトを得ることができます。
この記事では、Dynamics 365 アプリ全体の AI エージェント、Copilot エクスペリエンス、AI 機能の概要を示します。
モデル駆動型アプリから継承された Dynamics 365 アプリの機能
Sales、Customer Service、Customer Insights などの Dynamics 365 アプリは、Power Apps モデル駆動型アプリ と同じフレームワーク上に構築され、Power Platform の基になるデータ プラットフォームである Microsoft Dataverse で実行されます。 この共有プラットフォーム基盤により、モデル駆動型アプリで使用できるすべての Copilot および AI 機能が、これらの Dynamics 365 アプリ全体で自動的に利用できます。
注
一部の AI 機能は、すべての Dynamics 365 アプリに表示されない場合や、有効にする必要がある場合があります。
次の表に、モデル駆動型アプリから継承された Dynamics 365 アプリの Copilot と AI の機能を示します。
| 特徴 | Description | 詳細を表示 |
|---|---|---|
| Microsoft 365 Copilot チャット (プレビュー) | アプリ内で概要、提案、ガイド付きアクションを取得するのに役立ちます。 組織のデータに基づいてコンテキスト支援を提供することで、タスクを合理化し、生産性を向上させます。 | Microsoft 365 Copilot チャット (プレビュー) |
| エージェント フィード (プレビュー) | アプリ内でエージェントを直接管理および操作できます。 アプリは、ユーザーがアプリ内のどこにいてもエージェントが行うすべての操作を示す完全なアクティビティ フィードを提供することで、人間とエージェントのコラボレーションの中心的な場所になります。 | エージェント フィードを使用してモデル駆動型アプリのエージェントを監視する (プレビュー) |
| フォーム入力支援 | コンテキストに基づいて関連する値を提案することで、フォームをより効率的に完成させることができます。 使用可能なデータを分析してフィールドを自動入力し、手動入力を減らします。 これにより、フォームの入力時間を短縮し、エラーを減らすことができます。 | モデル駆動型アプリで Copilot のフォーム入力アシスタント機能を使用する |
| ビューでデータを検索する | 複雑なフィルター処理オプションに依存することなく、自然言語を使用してデータをすばやく見つけて絞り込むのに役立ちます。 この機能は、意図とコンテキストを分析して最も正確な結果を表示し、手動検索の必要性を減らします。 | AI を使用してビュー内のデータを検索する (プレビュー) |
| ビュー内のデータを視覚化する | 傾向、パターン、リレーションシップを簡単に理解できるように、ビュー内のデータを対話型グラフとして視覚化します。 グラフは表示される列に基づいており、より詳細な探索をサポートするようにカスタマイズできます。 | Copilot を使用してビュー内のデータを視覚化する (プレビュー) |
| 行の概要 | 選択したレコードの簡単で簡潔な AI 生成の概要を提供し、各項目を開かずにキーの詳細を理解できるようにします。 重要なフィールドと最近の更新が強調表示され、情報をより迅速に確認し、コンテキストに基づいて行動するのに役立ちます。 | モデル駆動型アプリで行の概要を使用する |
| タイムラインのハイライト | タイムラインの上部に表示される、AI によって生成された箇条書きを作成します。 これらの強調表示は、レコードの状態をひとめで把握できるように、ユーザーの操作、報告された問題、実行された手順などの主要なアクティビティをまとめたものです。 | ジェネレーティブ AI を利用してタイムラインのハイライトを使用する |
財務および運用アプリから継承された Dynamics 365 アプリの機能
金融および運用アプリを使用してソリューションに Copilot を追加できます。 Dynamics 365 の財務アプリと運用アプリは Copilot 機能を共有しており、アプリ固有のエージェント機能もあります。 このセクションでは、財務および運用アプリの Copilot および AI エージェント機能の概要について説明します。
次の Copilot エクスペリエンスは、すべての財務および運用アプリで利用できます。
| 特徴 | Description | 詳細を表示 |
|---|---|---|
| 生成的なヘルプとガイダンス | Copilot は、財務アプリと運用アプリの会話型サイドカーを使用してサポート エクスペリエンスを変革します。 ユーザーは質問を入力したり、アプリで自分のニーズを直接表現したりできます。 | Copilot で生成されたヘルプとガイダンス |
| ワークフロー履歴の要約 | ユーザーは、[ワークフロー 履歴 ] ページで表示しているワークフロー履歴の AI によって生成された概要を取得できます。 | ワークフロー履歴の要約 |
| Copilot および関連したエクスペリエンスに関する拡張されたユーザー フィードバック | ユーザーは、サムアップ ボタンまたはサムダウン ボタンを選択して、Microsoft に製品フィードバックを提供できます。 | Copilot および関連したエクスペリエンスに関する拡張されたユーザー フィードバック |
| 財務と運用のデータを使用してチャットする | ユーザーは、ユーザーがアクセスできる構造化された財務および運用データから回答を導き出すエージェントに関する質問をすることができます。 | 財務と運用のデータを使用してチャットする |
| イマーシブ ホーム (運用に対応したプレビュー) | ユーザーが AI エージェントと連携し、最も重要な作業項目に焦点を当てるのに役立つ新しいワークスペースがあります。 | イマーシブ ホーム (運用に対応したプレビュー) |
| 財務および運用アプリにモデル コンテキスト プロトコルを使用する | Dynamics 365 ERP MCP サーバーは、エージェントがデータ操作を実行し、財務および運用アプリのビジネス ロジックにアクセスするための動的フレームワークを提供します。 開発者は、カスタム コード、コネクタ、または API を必要とせずに、データを操作し、アプリケーション インターフェイスを介してユーザーが使用できるほぼすべての関数を実行するエージェントを構築できます。 | 財務および運用アプリにモデル コンテキスト プロトコルを使用する |
| Dynamics 365 ERP MCP を使用してエージェントを構築する | Dynamics 365 ERP MCP サーバーは、エージェントがデータ操作を実行し、財務および運用アプリのビジネス ロジックにアクセスするための動的フレームワークを提供します。 開発者は、カスタム コード、コネクタ、または API を必要とせずに、データを操作し、アプリケーション インターフェイスを介してユーザーが使用できるほぼすべての関数を実行するエージェントを構築できます。 | Dynamics 365 ERP MCP を使用してエージェントを構築する (運用準備完了プレビュー) |
詳細については、 財務および運用アプリで使用可能な Copilot 機能を参照してください。
Dynamics 365 Business Central
Copilot は AI を活用したアシスタントであり、創造性を高め、生産性を向上させ、面倒なタスクを排除するのに役立ちます。 Business Central の Copilot は、すべてのビジネスラインで世界初の AI を活用したアシスタントです。 Business Central の Copilot により、中小企業の組織は、創造性を高め、時間を節約する直感的な AI ツールを使用して、従業員に力を与えます。
Business Central では、次の Copilot エクスペリエンスを利用できます。
| 特徴 | Description | 詳細を表示 |
|---|---|---|
| AI を利用した項目マーケティング テキスト | Copilot は、Shopify などのオンライン ショップで販売されているアイテムに対するマーケティング テキスト (製品の説明) の作成を担当する Business Central ユーザーに対して、AI を活用した書き込み支援を提供します。 ボタンをクリックすると、Copilot は魅力的でクリエイティブなテキストを生成し、特定のアイテムの主要な属性を強調表示します。 | Copilot を使用したマーケティング テキストの提案 |
| リスト内のデータを分析する | 分析支援を使用すると、自然言語で必要な構造を表現し、開始点として推奨されるレイアウトを取得できます。 Copilot は、関連テーブルからフィールドを追加することでも役立ちます。 | Copilot を使用してリスト内のデータを分析する |
| Copilot を使用してフィールドをオートフィルする | Copilot は、ページ上の編集可能な空白フィールドに自動的に入力することで支援を行います。 これらの提案は、Business Central のデータ、AI によって生成されたデータ、または Web からの情報に基づいて行うことができます。 | Copilot によるオートフィル |
| ビジネス データについて Copilot とチャットする | ユーザーは、Business Central でユーザーがアクセスできるデータから回答を導き出すエージェントについて質問できます。 | Copilot とチャットする |
| 電子ドキュメントを発注書明細行にマップする | Copilot では、仕入先請求書明細行の、購買発注書へのマッピングおよびマッチングを改善します。 通常、広範な検索、検索、およびデータ入力を必要とするタスクに費やす時間が短縮されます。 | Copilotで電子ドキュメントを発注書品目にマップする |
| 銀行口座の調整 | 銀行口座調整支援は、銀行口座の調整に役立つ AI を利用した一連の機能です。 Copilot は AI テクノロジを使用して、一致しないトランザクションを検査し、日付、金額、説明に基づいてより多くの一致を特定します。 | Copilot を使用して銀行口座を調整する |
| 販売伝票の明細行の提案 | 販売ラインの提案は、構造化された入力または自然言語に基づいて、販売見積、注文、請求書などの販売伝票に対する明細行の作成に役立ちます。 | Copilot を使用して販売ドキュメントの明細行を提案する |
| 代替アイテムの提案 | Copilot の項目置換候補機能を使用すると、最初に要求された項目が在庫切れになった場合に代替として使用する類似項目を検索するプロセスを高速化できます。 | Copilot で代替アイテムを提案する |
| 数値系列の提案 | Copilot は、AI 支援を利用して Business Central で数値系列をすばやく生成するのに役立ち、ドキュメントとレコードの番号付けパターンをより迅速に設定できます。 | Copilot を使用して番号シリーズを提案する |
| レコードの集計 | Copilot を使用して、顧客、品目、販売注文などのレコードの簡単な概要を取得します。 Copilot は AI を使用して、データに関する詳細と分析情報を提供する 2 つまたは 3 つの簡潔な箇条書きポイントを生成します。 | Copilot を使用して要約する |
| 販売注文エージェント | 販売注文エージェントは、Business Central ユーザーが販売注文をキャプチャするプロセスを自動化するのに役立ちます。 エージェントは AI を使用して、電子メールで受信した顧客要求を分析し、Business Central で顧客を特定します。 | 販売注文エージェントの概要 |
| 買掛金エージェント | 多くの場合、仕入先請求書を処理するとボトルネックが発生し、請求書を正しく登録するために、会計の知識とマッピング データとビジネス ルールに依存します。 買掛金エージェントは、受信仕入先請求書のメールボックスを監視し、AI を使用して請求書の内容を分析し、レビューのためにエージェントの監督者に請求書の下書きを表示します。 | 買掛金エージェントの概要 |
詳細については、「 Business Central の Copilot とは」を参照してください。
Dynamics 365 Customer Insights
Customer Insights の Copilot は、自然言語を実用的な分析情報に変換することで、より迅速かつスマートに作業するのに役立ちます。 体験やセグメントの作成からデータ品質の分析、コンテンツの絞り込みまで、これらの AI を利用した機能により複雑なタスクが簡素化されるため、パーソナライズされたエクスペリエンスの提供に集中できます。
Customer Insights - データ
| 特徴 | Description | 詳細を表示 |
|---|---|---|
| データを含むダイアログ | 自然言語で質問して、顧客に関する分析情報をすばやく生成できます。 | Copilot を使用してデータを含むダイアログを作成する |
| データ準備レポート | 全体的なデータ品質と、分析情報を生成するためのデータの準備状況を理解するのに役立ちます。 | データ準備レポートの概要 |
| 環境の状態の要約 | 構成した内容のビジネスへの影響に基づいて、環境の状態をすばやく理解するのに役立ちます。 | 環境の状態の要約 |
| 機能に関する質問に対する回答 | Customer Insights - データとその機能に関する質問への回答を取得します。 | Copilot から機能に関する質問に対する回答を取得する |
| セグメントの作成 | データ スキーマに関する詳細な知識がなくても、日常的な単語を使用してセグメントを作成します。 | Copilot を使用してセグメントを作成する |
顧客インサイト - 顧客の旅程
| 特徴 | Description | 詳細を表示 |
|---|---|---|
| プロアクティブ アウトリーチを設定する | 会話型の体験では、Dynamics 365 Customer Insights - Journeys、Dynamics 365 Contact Center、および Copilot Studio で構築された AI エージェントを組み合わせて、大規模なカスタマー エクスペリエンスを提供します。 | 会話旅程の概要 |
| ジャーニーを作成する | あなたの旅の目標と目的に基づいて、自然言語で記述できるリアルタイムの旅程を作成します。 | AI の支援で体験を作成する |
| 適切な顧客をターゲットに設定する | 自然言語で記述できる条件に基づいて、体験のセグメントを作成します。 | クエリ支援を使用して適切な顧客をターゲットにする |
| メールを作成する | メッセージに一致する音声のトーンで、キー ポイントまたは選択したトピックに基づいて電子メール コンテンツを生成します。 | AI でメールの作成を加速する |
| 画像の推奨 | メッセージの書き込まれた視覚的なコンテキストを解釈し、推奨される画像が全体的な通信を損なうのではなく、強化されるようにします。 | コンテンツで画像を使用する |
| コンテンツの書き換えと改善 | コンテンツを改善し、洗練します。 | メッセージを更新して完成度を高めます |
Dynamics 365 Customer Service と Dynamics 365 Contact Center
このセクションでは、Dynamics 365 Customer Service および Dynamics 365 Contact Center の Copilot および AI エージェント機能の概要について説明します。
Dynamics 365 Customer Service および Dynamics 365 Contact Center の Copilot 機能
| 特徴 | Description | 詳細を表示 |
|---|---|---|
| 質問する | データについて質問できます。 サービス代表的なアプリのいずれかにサインインすると、右側のパネルで Copilot が開き、[質問する] タブが表示されます。 Copilot はパートナーとして機能し、情報を検索しなくても質問に答えるのに役立ちます。 | Copilot を使用して質問する |
| 自動プロンプト | アクティブなケースまたは会話のコンテキストに基づいてプロンプトを提案します。 | 自動プロンプトを使用する |
| プロアクティブ プロンプト | プロンプトを事前に提案します。入力しなくても、ケースの優先順位を効果的に設定し、顧客のクエリをすばやく解決するために使用できます。 | プロアクティブ プロンプトを使用する |
| 会話の概要 | 会話を要約してコンテキストを提供し、問題を解決するために実行した手順を中継します。 チャットや、文字起こしした音声での会話を要約できます。 | Copilot を使用して会話を要約する |
| Copilot で生成されたケースの概要を使用する | 顧客サービスで Copilot によって生成されたケースの概要を使用すると、ケースのコンテキストをすばやく理解し、顧客の問題をより効率的に解決できます。 | Copilot で生成されたケースの概要を使用する |
| ケースの要約 | Microsoft CRM 以外のシステムのケースフィールドとケースに関連付けられているアクティビティに基づいてケースを要約します。 | Microsoft 以外の CRM システムのケースを要約する |
| 下書きメール | メール エディターまたは定義済みのプロンプトで提供される手順に基づいて、メールの下書きを作成します。 | Copilot でメールを下書きする |
| ケース データを使用したチャット | ケース データとの会話を行うことができます。 Microsoft 365 Copilot は、Microsoft 365 アプリ全体で機能し、組織内のビジネス シナリオのロックを解除するのに役立ちます。 | Microsoft 365 Copilot を使用してケース データとチャットする |
| 解決に関するメモを生成する | ケースの詳細、電子メール、ケースにリンクされたメモに基づいて解決メモを生成し、ケースやインシデントをより迅速に閉じるのに役立ちます。 | Microsoft CRM 以外のシステムで Copilot を使用して解決メモを生成する |
| ナレッジドラフトを生成する | ケースを解決するときにナレッジドラフトを生成し、ケースのナレッジ記事を提案するオプションを選択します。 | Copilot を使用してケースからナレッジの下書きを生成する |
| Copilot 分析レポート | サービス担当者が会話やメールに関連するタスクをより簡単に完了するのに役立ちます。 Copilot レポートを使用すると、監督者とカスタマー サービス マネージャーは、Copilot が顧客サービス操作全体に及ぼす影響を特定できます。 | Copilot 分析レポートを表示する |
Dynamics 365 Customer Service/Dynamics 365 Contact Center の AI エージェント
| AI エージェント | Description | 詳細を表示 |
|---|---|---|
| ケース管理エージェント | ケースのライフサイクル (作成、更新、解決、閉じる) を自動化し、サービス担当者がケースの詳細を手動で入力するのに費やす時間を節約します。 |
-
ユース ケース管理エージェントを使用してケースを作成および更新する - ケース管理エージェントを使用してケースを解決する - 自律エージェントを使用してケースをフォローアップおよびクローズする |
| 顧客ナレッジ管理エージェント | ケースから知識を抽出し、顧客の知識をリアルタイムで管理するのに役立ちます。 ケースが閉じられた後、Customer Knowledge Management エージェントはケースの詳細を分析し、ナレッジ ギャップを埋め、コンプライアンスを確認します。 | Customer Knowledge Management エージェントを使用してナレッジ記事を作成および管理する |
| 品質評価エージェント | スーパーバイザーによって定義された評価フレームワークを使用して、ケースや会話間の顧客の対話に関する自律的で AI 支援の評価を生成するのに役立ちます。 | 品質評価エージェントを使用して顧客エンゲージメントを評価する |
| Customer Intent Agent | 生成型 AI を使用して最も一般的な意図を特定し、新しい意図を提案し、顧客のニーズをよりよく理解するのに役立ちます。 | Customer Intent Agent ベースの提案を使用して会話を処理する |
| 音声対応カスタマーインテントエージェント | 生成 AI を使用して、Dynamics 365 Contact Center インスタンス内の意図を自律的に検出します。 意図は、エージェントが顧客のニーズを素早く理解し、フォローアップの質問で会話を誘導し、オーダーメイドのソリューションをリアルタイムで提供できるようにすることで、セルフサービスのシナリオにメリットをもたらします。 | 意図を使用するように音声エージェントを設定する |
| 意図ベースのルーティング | 顧客との対話をルーティングする効率と精度を高めます。 受信した会話から顧客の意図をキャプチャし、適切なソリューションにマッピングすることで、意図ベースのルーティングにより、顧客のクエリが最適なサービス担当者に送信されるようになります。 | 意図ベースのルーティングを使用して会話をルーティングする |
| ロールアウト マネージャー | AI 管理者と監督者が、段階的、ガイド付き、および制御された方法で自律 AI エージェントを採用するのに役立ちます。 | ロールアウト 計画を使用して AI エージェントを管理する |
| エージェント分析情報ダッシュボード | スーパーバイザーに、AI エージェントに関する主要業績評価指標と運用傾向をリアルタイムで可視化します。 | エージェント分析情報ダッシュボードを表示して AI エージェントのパフォーマンスを監視する |
Dynamics 365 Field Service
このセクションでは、Dynamics 365 Field Service の Copilot および AI エージェント機能の概要について説明します。
Dynamics 365 Field Service の Copilot 機能
| 特徴 | Description | 詳細を表示 |
|---|---|---|
| 自然言語に関する質問 | システムに格納されているデータと情報について自然言語で質問します。 事前に定義されたプロンプトのライブラリを使用して、Copilot をすばやく動作させます。 | Dynamics 365 Field Service Web アプリケーションで Copilot を使用する |
| AI を利用した作業指示書の更新 | 技術者が Copilot 用モバイル アプリで自然言語 (テキストまたは音声) を使用して、予約状態、時刻、タスク、明細などの作業指示フィールドを提案および更新できるようにします。 | AI を利用した作業指示書の更新 (プレビュー) |
| 作業指示書の概要 | 作業指示書のオンデマンド概要を生成して、状態、優先度、関連アクティビティ、推奨される次のアクションをすばやく確認します。 | Field Service での Copilot による作業指示書の要約を有効にする |
| 検査テンプレートの作成 | PDF または画像をアップロードし、Copilot で下書き検査テンプレートに変換し、編集、公開、作業指示書に追加できるようにします。 | Copilot を使用して検査テンプレートを作成する |
Dynamics 365 Field Service の AI エージェント
| AI エージェント | Description | 詳細を表示 |
|---|---|---|
| スケジュール操作エージェント | ディスパッチャーが 1 人の技術者のスケジュールを効率的に最適化できるようにします。 エージェントは、スケジュールを最適化するときに優先順位、移動時間、および保証期間を考慮します。 このプレビュー機能により、キャンセル、遅延、または可用性の更新の変更が簡略化され、効率が向上し、手動による再スケジュールの必要性が軽減されます。 | Operations Agent のスケジュール設定の概要 (プレビュー) |
Dynamics 365 Finance
このセクションでは、Dynamics 365 Finance の Copilot および AI エージェント機能の概要について説明します。
Dynamics 365 Finance の Copilot 機能
Dynamics 365 Finance では、次の Copilot エクスペリエンスを利用できます
| 特徴 | Description | 詳細を表示 |
|---|---|---|
| 回収コーディネーターの概要: よくあるご質問 | コレクション コーディネーターの概要は Dynamics 365 Finance の機能であり、コレクション コーディネーター ワークスペースに AI によって生成された概要テキストが表示され、AI によって生成されたテキストを含むアラーム文字が生成されます。 | コレクションコーディネーターの概要 |
| 顧客ページの要約 | [顧客ページの要約] は、Azure OpenAI Service の大規模言語モデルを使用する Dynamics 365 Finance の機能です。 このページを開くと、顧客ページの上部に AI が生成した要約テキストが表示されます。 | 顧客ページの要約 |
| ワークフロー履歴の要約 | [ワークフロー履歴] は、Azure OpenAI Service の大規模言語モデルを使用する Dynamics 365 Finance の機能です。 すべてのワークフロー ドキュメントの種類の既存のワークフロー履歴ページに、AI によって生成された概要テキストが表示されます。 | ワークフロー履歴の要約 |
| エージェント管理 (運用準備完了プレビュー) | [エージェント管理] は、自律的な AI 搭載エージェントを実現する Microsoft Dynamics 365 財務と運用アプリのプレビュー機能です。 この機能を使用すると、ユーザーがそうしたエージェントの検出、構成、管理を行うことができます。 | エージェント管理を有効にする (運用準備完了プレビュー) |
Dynamics 365 Finance の AI エージェント
次の AI エージェント エクスペリエンスは、すべての Dynamics 365 Finance アプリで利用できます。
| 特徴 | Description | 詳細を表示 |
|---|---|---|
| アカウント調整エージェント (運用準備完了プレビュー) | データの照合は時間のかかるプロセスであり、多くの場合、期間が終了するまで延期されます。 この延期は、期末タスクの完了に時間と悩みの種を追加します。 補助元帳から総勘定元帳への調整機能では、相違が特定された場合に、このプロセスが事後対応型ではなく事前対応型に変更されます。 補助元帳と一般会計の違いをユーザーに通知して、問題の解決方法のオプションを提供し、最終的にユーザーに代わって問題を解決するために、Copilot が使用されます。 調整はもはやボトルネックではなく、常に継続的な準備状態にあります。 | アカウント調整エージェント (運用準備完了プレビュー) |
Dynamics 365 Sales
このセクションでは、Dynamics 365 Sales の Copilot および AI エージェント機能の概要について説明します。
Dynamics 365 Sales の Copilot 機能
| 特徴 | Description | 詳細を表示 |
|---|---|---|
| レコードの要約 | 潜在顧客、営業案件、取引先企業などの営業レコードから重要な情報の簡潔な概要を生成します。 | Copilot を使用してレコードを集計する |
| 埋め込みエクスペリエンス | AI によって生成された概要と分析情報をリードフォームと営業案件フォーム内に直接統合します。 |
営業案件の概要ウィジェットを表示する リードの見込み評価後のリードの概要 |
| レコードに対する最近の変更 | 最近の更新と売上記録の変更を強調表示すると、販売者はレコードの最新の開発に関する最新情報を常に把握できます。 | 売上レコードの最近の変更について Copilot に問い合わせてください |
| 情報の支援 | SharePoint に格納されているドキュメントからのコンテンツの推奨事項と質問への回答を提供します。 | Copilot を使用して SharePoint からコンテンツのレコメンデーションや回答を取得する (ドキュメント) |
| 会議の準備 | 販売者は、会議に関連付けられている販売レコードの関連情報を要約することで、今後の会議に備えるのに役立ちます。 | 今後の販売予定の準備 |
| 電子メール のサポート | 販売者がプロフェッショナルなメールを作成したり、メールの会話を要約して顧客のメモに追加したり、未回答のメールをフォローアップするためのリマインダーを提供したりするのに役立ちます。 |
Copilot メール アシストを使用する 未回答のメールを表示する |
| ニュースの更新 | 顧客と見込み客に関する関連するニュースの更新を要約します。 | アカウントに関する最新ニュースを表示する |
Dynamics 365 Sales の AI エージェント
| AI エージェント | Description | 詳細を表示 |
|---|---|---|
| 販売資格審査担当者 | 営業チームがリードを自律的に調査し、それらがさらなるエンゲージメントに適しているかどうかを効率的に判断し、アウトリーチメールを送信し、リードと関与することで、手間をかけずにリードを資格付けするのを支援します。 | 販売資格審査担当者 |
| セールスクローズエージェント - リサーチ | 営業チームが自律的に機会を調査し、新たなリスクを可視化し、有望な機会を強調することで、より迅速に取引を成立させることができます。 | セールスクローズエージェント - リサーチ |
| 営業クロージングエージェント - エンゲージ | エンドツーエンドの販売サイクルを自律的に管理します。 顧客を引き付け、製品を推奨し、異議を処理し、アウトリーチとフォローアップのためにテンプレート化されたパーソナライズを使用してトランザクションを成約に導きます。 | 営業クロージングエージェント - エンゲージ |
| セールスリサーチエージェント | 営業チームは、自然言語を使用して販売データとのダイアログを通じて複雑なビジネスの質問を解決するのに役立ちます。 | セールスリサーチエージェント |
Dynamics 365 プロジェクト運用
このセクションでは、Dynamics 365 Project Operations の Copilot および AI エージェント機能の概要について説明します。
Dynamics 365 Project Operations の Copilot 機能
Dynamics 365 Project Operations では、次の Copilot エクスペリエンスを使用できます
| 特徴 | Description | 詳細を表示 |
|---|---|---|
| 時間エントリの Copilot | 時間エントリで Copilot を活用すると、プロジェクトチームのメンバーは、毎週の時間エントリの記録に関連するすべての作業を、より効率的な方法で完了できるようになります。 これは、チーム メンバーの時間エントリ プロセスに伴う手間を減らすことを目的としています。 | 時間エントリで Copilot を使用する |
| プロジェクト用 Copilot | プロジェクトのCopilotは、平易な英語でシステム内のプロジェクト管理タスクを効率化する一連の機能です。 入力として提供されるプロジェクト名と説明に基づいて、Copilot for project は予備的な作業分解構造 (WBS) を生成できるため、タスク計画プロセスを簡略化できます。 | プロジェクト向け Copilot の概要 |
Dynamics 365 Project Operations の AI エージェント機能
Dynamics 365 Project Operations では、次の AI エージェント エクスペリエンスを利用できます。
| 特徴 | Description | 詳細を表示 |
|---|---|---|
| タイム エントリ エージェント (運用準備完了プレビュー) | Time Entry Agent は、プロジェクトの割り当て、リソース予約、履歴パターンに基づいてドラフト エントリを自動的に生成することで、時間キャプチャを効率化します。 これにより、手動での作業が減り、提出ミスが解消され、コンプライアンスが強化され、組織は請求サイクルを加速し、コンサルタントが価値の高い作業に集中できるようになります。 | 時間入力エージェント |
| Expense Agent (本番環境対応プレビュー) | 領収書データを自動的に抽出し、経費エントリを生成し、複雑な領収書を明細化し、それらをグループ化して旅行またはプロジェクトに基づいてレポートを作成することで、経費管理を効率化します。 エンド ユーザーは、指定されたメールボックスにレシートを転送したり、モバイル アプリを使用して画像をクリックしたり、エージェントが残りの処理を行うために財務アプリや運用アプリに直接アップロードしたりできます。 | 経費管理エージェント |
| 承認エージェント (運用準備完了プレビュー) | 承認エージェントの目的は、時間、経費、および品目トランザクションの承認プロセスを合理化することです。 Time and Expense Agent は、Microsoft Copilot Studio エージェントを使用して、顧客がエントリの種類ごとにアップロードしたポリシー ドキュメントに対して、受信時刻、経費、および品目エントリの初期レビューを行います。 ポリシー ドキュメントに記載されている条件を満たすレコードは、承認準備完了としてマークされます。 それ以外の場合は、再確認が必要としてマークされます。 この最初のレビューにより、プロジェクト マネージャーの承認プロセスがより効率的になります。 また、誤った承認を減らすことで、時間のかかる修正を回避するのにも役立ちます。 | 承認エージェント |
Dynamics 365 Supply Chain Management
このセクションでは、Dynamics 365 Supply Chain Management の Copilot および AI エージェント機能の概要について説明します。
Dynamics 365 Supply Chain Management の Copilot 機能
Dynamics 365 Supply Chain Management では、次の Copilot エクスペリエンスを利用できます
| 特徴 | Description | 詳細を表示 |
|---|---|---|
| Copilot による AI 要約 | これらの概要は、現在のユーザー向けにカスタマイズされた、ページに関連する最も重要な情報の概要を簡単に示します。 サマリーには、発注書の行数、倉庫内の品目数、仕入先の期限切れの請求書の数などの情報を含めることができます。 | Copilot による AI 要約 |
| Copilot で需要計画を分析する | サプライ チェーン管理の需要計画では、Copilot を使用して需要計画を分析できます。 一連の定義済みの質問から選択して、シフト、傾向、異常、精度に関するデータを分析できます。 結果は、自然言語と視覚化を使用して概要として提供されます。 | Copilot で需要計画を分析する |
| Copilot を使用したワークロードの分析情報 | Copilot 機能を使用したワークロード分析情報は、使用可能な作業ヘッダー、選択行、および受信行に関する分析情報を提供します。 また、利用可能な従業員と、保留中の倉庫作業に関する Copilot によって生成された分析情報に関する情報も提供します。 | 倉庫管理モバイル アプリにおける Copilot によるワークロード分析情報 |
Dynamics 365 Supply Chain Management の AI エージェント機能
Dynamics 365 Supply Chain Management では、次の AI エージェント エクスペリエンスを利用できます
| 特徴 | Description | 詳細を表示 |
|---|---|---|
| サプライヤー コミュニケーション エージェント (運用準備完了プレビュー) | 多くの企業では、調達プロセスの大部分は依然として手作業で行われています。 このプロセスには、ベンダーとの共同作業とフォローアップ、発注書の手動更新、変更要求の管理が含まれます。 サプライヤー コミュニケーション エージェントは、ユーザー定義のルールに基づいて手動の反復的なタスクを自動化することで、購入者の時間を節約するのに役立ちます。 このエージェントは、弾力性のある効率的なサプライ チェーンを実現し、調達の生産性を高めるのに役立ちます。 | 仕入先コミュニケーション エージェントを使用して調達から支払いまでのタスクを自動化する |
Microsoft サステナビリティ マネージャー
Microsoft Sustainability Manager の Copilot 機能
Microsoft Sustainability Manager では、次の Copilot エクスペリエンスを利用できます。
| 特徴 | Description | 詳細を表示 |
|---|---|---|
| Copilot でドキュメントを分析する (プレビュー) | ESG 関連のドキュメントをアップロードし、その内容について Copilot に質問します。 | Copilot でドキュメントを分析する (プレビュー) |
| Copilot を使用して計算モデルを作成する (プレビュー) | 作成する計算モデルを記述すると、Copilot によってモデルが自動的に生成されます。 この機能を使用するには、[ アプリケーションの設定] で有効にし、[ モデル ] ページから開きます。 | Copilot で算定モデルを作成する (プレビュー) |
| Copilot を使用してレポートを生成する (プレビュー) | 排出報告書または企業サステナビリティ報告指令(CSRD)報告書を生成します。 [Copilot] サイド ウィンドウからレポート生成を開始します。 | Copilot を使用して準備レポートを生成する (プレビュー) |
| Copilot を使用してデータを照会する (プレビュー) | 評価レポートメトリックや組織単位の収益などの値をすばやく見つけるために、組織のデータに関する Copilot の質問をします。 [Copilot] サイド ウィンドウからデータクエリを開始します。 | Copilot を使用してデータを照会する (プレビュー) |
| Copilot でファクトを検索する (プレビュー) | ESG開示に関する定性的・定量的対応の草案を作成する。 Copilot は、アップロードしたドキュメント内の関連データを検索し、開示要件を満たす事実を提案します。 ファクトをレポートに追加する前に、ファクトを確認して編集します。 | Copilot でファクトを検索する (プレビュー) |
Copilot アプリ
このセクションでは、Dynamics 365 データを操作する Copilot アプリの AI 機能の概要について説明します。
Microsoft 365 Copilot の売上
| 特徴 | Description | 詳細を表示 |
|---|---|---|
| Microsoft Outlook | ||
| メールの概要を表示する | Outlook 内の CRM からの販売分析情報で強化された電子メールの概要を表示します。 | メールの概要を表示する |
| メールの応答の下書き | Outlook 内の CRM からの販売に関する分析情報を含むメールの返信の下書き。 | メールの応答の下書き |
| 営業案件の概要を表示する | CRM から、顧客の質問や懸念事項、自分や同僚が取ったメモなどのコンテキストを取得し、顧客と会う際の自信と制御を高めます。 | 営業案件の概要を表示する |
| 推奨される CRM 更新プログラムを表示する | 対話と分析情報に基づいて、提案された変更で CRM を更新します。 | 推奨される CRM 更新プログラムを表示する |
| 顧客とのコミュニケーションを表示する | 会議など、顧客との対話の時系列ビューを取得します。 特定の機会に発生したすべてのアクティビティをキャッチアップし、分析情報を得るのに役立ちます。 | 顧客とのコミュニケーションを表示する |
| 営業案件の分析情報を表示する | 機会に関連する会議の統合ビューを取得し、リスクと今後のアクションを強調表示して、Outlook を離れることなく更新を続けることができます。 | 営業案件の分析情報を表示する |
| パートナー アプリケーションから分析情報を表示する | 販売アプリ内のパートナー アプリケーションから CRM 営業案件に関連する CRM レコードとアクティビティに関連するレコードを表示します。 | パートナー アプリケーションから分析情報を表示する |
| Outlook から Teams に分析情報を共有する | Outlook から Sales アプリによって生成された重要な電子メール情報を、Teams の個々のチャット、グループ チャット、会議、またはチャネルと共有します。 | Outlook から Teams に分析情報を共有する |
| Microsoft Teams | ||
| 会議準備カード | メールや会議、CRM など、過去の顧客とのやり取りから得られた機会に関する最新情報とすぐに使える分析情報を確認できます。 | 会議準備カードを表示する |
| 今後の会議の毎日の概要を表示する | 次の 5 つの今後の営業会議をまとめた 1 つの通知を受け取ります。 これは、整理された状態を維持し、重要な分析情報を提供しながら通知の疲労を軽減するのに役立ちます。 | 今後の会議の毎日の概要を表示する |
| Microsoft Teams会議の要約で売上分析情報を表示する | 要約された会議のインサイトと会議の記録を取得して、取引を成立させ、顧客関係を拡大します。 | Microsoft Teams会議の要約で売上分析情報を表示する |
| Planner タスクを作成する | 会話中に説明されたタスクを簡単にキャプチャして追跡できます。 | Planner タスクを作成する |
| アプリ間統合 | ||
| セールス エージェントと協力 - リード リサーチ | リードに対して実施された調査の包括的な概要を取得します。 これには、リードの会社、最近のニュース、アウトリーチ戦略の調整に役立つその他の関連情報に関する分析情報が含まれます。 | セールス エージェントと協力 - リード リサーチ |
Microsoft 365 Copilot でのサービス
| 特徴 | Description | 詳細を表示 |
|---|---|---|
| アウトルック | ||
| ケースの概要を表示する | ケース履歴と次の手順をすばやく理解できるように、顧客ケースの簡潔な AI 生成の概要を Outlook で直接取得します。 | Outlook でケースの概要を表示する |
| 主要なメール情報と返信の下書きを取得する | 提案された返信と重要なメール コンテキストを CRM から受け取り、ケースと会話の詳細が強化され、より迅速かつ正確に対応できます。 | 主要なメール情報と返信の下書きを取得する |
| メールと会議を保存する | Outlook からの対話を CRM システムに保存して、顧客の会話の完全な記録を維持します。 | メールと会議を保存する |
| チーム | ||
| ケースの概要を表示する | Microsoft Teams内で AI によって生成されたケースの概要に直接アクセスすることで、エンゲージメントの前または実行中に顧客の問題をすばやく一貫して理解できます。 | Teams でケースの概要を表示する |
| Microsoft 365 Copilot(プレビュー)におけるサービスデータ付きチャット | Teams で自然言語プロンプトを使用してケース情報、CRM レコード、関連する知識を取得し、複数のシステムを移動することなく迅速に対処できるようにします。 | Microsoft 365 Copilot データでチャットする (プレビュー) |
| CRM レコードの表示と更新 | 顧客との対話に関連する CRM データを表示し、Teams から直接レコードを更新し、サポート チャネル間のワークフローを合理化します。 | Teams で CRM レコードを表示および更新する |
| アプリ間統合 | ||
| 質問する | 情報を検索しなくても、質問に対する回答を得ることができます。 Copilot は、情報をすばやく取得し、ケースの概要を生成し、ケース データに関する必要な詳細を取得します。 | 質問する |
| ケースの概要を生成する | メール、会話、CRM データからの AI を利用した分析情報を使用して、カスタマー サービス ケースの概要を自動的に生成します。 | ケースの概要を生成する |
| ケース解決に関するメモを生成する | ケースの詳細、メール、ケースにリンクされたメモに基づいて解決メモを生成して、ケースやインシデントをより迅速に終了できるようにします。 | 解決に関するメモを生成する |
| 会話の概要を生成する | AI によって生成された顧客の通話またはチャットの概要を受け取り、何が発生したかをすばやく理解し、次の手順を決定します。 | 会話の概要を生成する |
| メールを作成する | ケースや会話の詳細から直接コンテキストに対応した顧客の電子メールの下書きを生成し、効率と一貫性を高めます。 | メールを作成する |