Gerir a presença no Customer Service

A aplicação Omnicanal para Customer Service oferece um conjunto de capacidades que expande o poder do Dynamics 365 Customer Service Enterprise para permitir que as organizações se liguem e participem instantaneamente com os clientes através de canais de mensagens digitais. É necessária uma licença adicional para aceder ao Omnicanal para Customer Service. Para mais informações, consulte as páginas Descrição geral dos preços do Dynamics 365 Customer Service e Plano de preços do Dynamics 365 Customer Service.

A presença é uma indicação da disponibilidade ou do estado do seu agente para receber trabalho no Dynamics 365 Customer Service.

Pré-requisitos

Os pré-requisitos para que o estado de presença seja carregado corretamente são os seguintes:

• O URL do fornecedor omnicanal está correto. Verifique a utilização da ferramentas de diagnóstico do agente no Customer Service workspace.
• O agente recebe a função de agente Omnicanal ou supervisor Omnicanal. Se forem utilizadas funções personalizadas, o mapeamento de persona de agente ou supervisor tem de ser configurado.
• O agente recebe um perfil de experiência.
• A definição "Todos os canais ativos" está ativa no perfil de experiência do agente.
• O Omnicanal para Customer Service é aprovisionado ou o Encaminhamento unificado é ativado.
• Os cookies estão ativados no browser do agente.
• O URL que se segue está listado como permitido: https://*.service.signalr.net

Ver estados de presença de origem

Pode ver o estado de presença na barra de navegação. Pode selecionar o ícone de presença para iniciar o diálogo de presença e atualizar a sua presença.

• Disponível
• Aparecer como ausente
• Ocupado
• Não incomodar
• Offline
• Inativa

Nota

• Inativo é um estado especial que não está disponível para o agente selecionar; é definido pelo sistema automaticamente quando os agentes falham notificações.
• Não pode modificar nem eliminar os estados de presença de origem.

O que são elementos de presença

Um estado de presença consiste de dois elementos:

• Presença base: o estado de presença base indica o estado de um agente. O motor de encaminhamento unificado distribui itens de trabalho aos agentes de acordo com os respetivos estados base. Entre os estados de origem, exceto inativo, todos os outros são estados base.
• Texto de presença: o texto associado a um estado base específico. que é visível para os agentes.

Estado de presença personalizado

Para além dos estados de presença de origem, pode criar estados de presença personalizados para os seus agentes utilizarem. O sistema corresponde o estado de presença personalizado a uma presença base. Por exemplo, se os agentes da sua equipa pretenderem participar de uma formação, poderá criar um estado de presença "Ausente – Em Treino". Quando mapear uma presença personalizada para uma presença base, tem de se certificar de que as configurações são logicamente viáveis. Por exemplo, se mapear uma presença personalizada disponível para o estado base offline, a aplicação trata-a como "offline" enquanto o efeito visual será "disponível".

Pode ver estados de presença personalizados do agente nos relatórios de análise em tempo real do Omnicanal e de análise do histórico do Omnicanal.

Mais informações: Configurar o estado de presença personalizado

Presença predefinida

Pode especificar uma presença predefinida para os agentes quando iniciam sessão no Customer Service workspace. Consoante a configuração de administração, a presença predefinida permite que os agentes iniciem imediatamente o trabalho ou tenham algum tempo antes de começarem a trabalhar. Se não configurar qualquer presença predefinida, a aplicação assume a predefinição de "Disponível".

Mais informações: Configurar a presença predefinida para agentes

Como a presença é calculada quando os agentes iniciam sessão

Quando o agente inicia sessão no Customer Service workspace, o sistema define a presença do agente com base nos seguintes fatores:

• Configuração de presença predefinida
• Capacidade do agente

Se tiver predefinido a presença do agente como "Offline" ou "Ausente", o agente inicia sessão com a mesma presença. Caso contrário, o sistema calcula a presença do agente com base na utilização da capacidade e define-a automaticamente.

Para o estado de presença personalizado, o sistema considera o estado base para calcular a presença.

Como o estado de presença é atualizado

O estado de presença do agente é atualizado das seguintes duas formas:

• Manualmente: o agente pode ver e definir a presença manualmente selecionando o ícone de presença na barra de navegação. No diálogo Definir o Estado de Presença, selecione um estado na lista. A lista mostra os seguintes estados de presença padrão:

  • Offline
  • Aparecer como ausente
  • Não incomodar
  • Ocupado
  • Disponíveis

  Os agentes poderão também ver outros estados de presença que tenha configurado para eles.

  

• Automaticamente: quando os agentes começam a trabalhar, o Omnicanal para Customer Service define o respetivo estado de presença com base na capacidade da seguinte forma:

  • Quando a capacidade estiver totalmente utilizada, a presença é definida como Não incomodar.

  • Quando a capacidade estiver parcialmente utilizada, a presença é definida como Ocupado.

  • Quando a capacidade estiver por utilizar, a presença é definida como Disponível.

  • Se os agentes já tiverem 10 sessões abertas, que é o limite máximo de várias sessões, e entrar um novo item de trabalho, a presença é definida como Não incomodar.

  • Quando os agentes perdem uma notificação e a definição de notificações perdidas está ativada, a presença é definida para Inativo.

  • Quando os agentes rejeitam uma notificação de trabalho e a definição de notificação de rejeição do agente está ativada, a presença muda para Não incomodar.

    Para os canais de chat em direto e de voz, pode evitar atribuir novos itens de trabalho quando os agentes perdem ou rejeitam notificações. Certifique-se de que não inclui os estados "inativo" e "Do not disturb" na definição de presença permitida do fluxo de trabalho do canal correspondente.

  • Se o agente estiver desligado, o sistema captura o estado de presença atual e define imediatamente o estado como "Offline". Se o agente voltar a iniciar sessão dentro de 2,5 minutos, o sistema restaura o estado de presença. Se o agente não iniciar sessão novamente em 2,5 minutos, o sistema recalculará a presença que precisa de definir. As seguintes ações do agente são consideradas para desligamento:

    • Fecha o separador Customer Service workspace do browser.
    • Encerra a sessão do Customer Service workspace.
    • Fecha ou encerra a sessão do dispositivo.
    • Experimenta interrupção da Internet.

Como a capacidade afeta a presença

A presença muda automaticamente com base na utilização da capacidade. São aplicáveis os cenários seguintes:

• Se a capacidade disponível for negativa, a presença é definida como "Não perturbar".
• Se o agente tiver unidades de capacidade e de perfil, o sistema aguarda que ambas se esgotem para marcar o agente como "Não perturbar". Isto não incomodaria se as unidades de capacidade estão a ser utilizadas ou não. Se as unidades de capacidade estiverem configuradas, esta verificação ocorreria.
• Se o agente tiver vários perfis de capacidade e forem todos não bloqueadores, o sistema aguarda que sejam consumidos para marcar o agente como "Não perturbar". Se um dos perfis estiver a bloquear, o sistema aguarda que o perfil de bloqueio seja consumido para marcar o agente como "Não perturbar".

Como é que as atualizações de presença manuais e automáticas funcionam em conjunto

Quando os agentes definem manualmente a respetiva presença como "Disponível" ou "Ocupado", o estado persiste até que aceitem uma nova conversa ou fechem uma conversa em curso. O sistema recalcula a nova presença com base na utilização da capacidade. Os itens de trabalho atualmente atribuídos permanecem atribuídos.

No entanto, se o agente tiver definido manualmente um dos seguintes estados de presença, o estado persiste até que o agente encerre a sessão ou o altere manualmente.

• Offline
• Ausente
• Não incomodar

Como pode utilizar a presença no encaminhamento

Definir a presença permitida nas definições de fluxo de trabalho

A presença permitida é uma definição de fluxo de trabalho que indica ao sistema para atribuir itens de trabalho a agentes que correspondam a um dos estados de presença. São atribuídos itens de trabalho aos agentes se a presença deles corresponder a um dos estados especificados.

Utilizar a presença em regras de atribuição

Os métodos de atribuição predefinidos utilizam a presença que configurou na definição de presença permitida dos fluxos de trabalho para encaminhar para o agente mais adequado um item de trabalho de entrada. Também pode definir condições sobre a presença nas regras de atribuição de métodos de atribuição personalizados. Mais informações: Métodos de atribuição no encaminhamento unificado

Ver análise para o estado de presença

Consulte o relatório Agentes no dashboard de análise em tempo real do Omnicanal que fornece informações sobre o histórico de presenças do agente.

Consulte as vistas desagregadas no dashboard do Agente no dashboard de análise do histórico do Omnicanal para ver as informações sobre os estados de presença do agente e de presença personalizada.

Consulte também

FAQ sobre presença
Ver notificações
Introdução à interface de agente
Gerir sessões
Gerir aplicações
Ver o painel de comunicação para conversas
Monitorizar sentimentos dos clientes em tempo real