Организационные иерархии
Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
При создании иерархии организации в Microsoft Dynamics AX необходимо назначить цель иерархии. Цель иерархии определяет типы организаций, которые можно включить в иерархию. Цель также определяет сценарии приложения, в которых можно использовать иерархию.
Иерархия, созданная для определенной цели, может не отражать фактическую правовую структуру компании. Например, процесс утверждения для заявок может включать несколько юридических лиц и должностей, которые не подчинены друг другу. Например, утверждение финансового директора может потребоваться для заявок определенного объема, даже если организация, которая подает заявку, не подчиняется финансовому директору.
Иерархии можно использовать для следующих целей:
Централизованные платежи клиента и поставщика
Политики
Организационные диаграммы
Доступ к данным
Управлению каналом розничной торговли
Планирование бюджета
Управление проектами
Централизованные платежи клиента и поставщика
Организации, состоящие из нескольких юридических лиц, могут создавать платежи и управлять ими, используя единое юридическое лицо, обрабатывающее все платежи (это называется централизованными платежами). При централизации платежей одну и ту же проводку не требуется вводить для нескольких юридических лиц, и процессы для платежей между компаниями проще. Например, проще сделать предложения по оплате и сопоставления и изменить открытые и закрытые проводки.
Для использования иерархии в этом сценарии необходимо назначить иерархии цель Централизованные платежи. Дополнительные сведения см.
Политики
Политика — это коллекция правил, которые управляют процессом для организации. Политики помогают организациям управлять внутренними процессами и помогают улучшить контроль затрат, обнаружение мошенничества, повысить эффективность работы и производительность. Чтобы использовать иерархию для настройки политик, иерархии необходимо назначить соответствующую цель. Дополнительные сведения о настройке политик см. в разделе Настройка параметров политики.
В следующей таблице перечислены процессы, которые можно контролировать с помощью политик. Она также включает цель иерархии, соответствующую каждому процессу.
Обработать |
Описание |
Назначение иерархии |
Дополнительные сведения |
|---|---|---|---|
Покупка |
Управляет процессом заявки для группы подавших заявку лиц. Политику закупок можно использоваться для создания структуры политики в соответствии со стратегическими потребностями организации в закупках. |
Внутренний контроль закупаемой продукции |
|
Выставление накладных поставщикам |
Позволяет оценить накладные поставщика в соответствии с созданными правилами политики. |
Внутренний контроль платежей поставщику |
|
Аудит |
Помогает реализовать стратегию соответствия для организации. |
Внутренний контроль аудита |
|
Расходы |
Управляет процессом для отчетов по расходам. |
Внутренний контроль расходов |
|
Лимиты подписи |
Управляет уровнем финансовых обязательств, которые может принимать работник от имени своего работодателя. В результате действия утверждения работником работодатель может заключить договор с третьей стороной, например заказ на покупку с поставщиком. |
Внутренний контроль права подписи |
|
Приемлемость льготы |
Определение и применение правил проверки для каждой льготы, которую организация предоставляет работникам. Эти правила можно использовать, чтобы указать конкретные льготы, которые доступны данному работнику. |
Управление приемлемостью льготы Примечание Этот элемент управления доступен, только если установлен выпуск Microsoft Dynamics AX 2012 R2 или AX 2012 R3. |
Организационная диаграмма
Организационный план определяет связь между подразделениями, заданиями и должностями. Для использования иерархии в этом сценарии необходимо назначить ему цель Организационная диаграмма. Дополнительные сведения см. в разделе Основные задачи: Новые должности работника.
Доступ к данным
Доступ пользователя к данным в Microsoft Dynamics AX можно предоставлять на основе связи пользователя с организацией. Для использования иерархии в этом сценарии необходимо назначить ему цель Контроль доступа. Необходимо также создать политики безопасности данных, чтобы защищать организации в иерархии. Тогда при связывании пользователя, имеющего определенную роль, с иерархией, доступ пользователя к данным изменяется автоматически при изменении иерархии. Дополнительные сведения см. в разделах Overview of Security Policies for Table Records и Организаций для автоматического роль правило назначения (форма) или организаций для пользователя (форма).
Например, если в качестве модели безопасности для бюджетного планирования выбрано значение На основе организаций безопасности, необходимо назначить цель Контроль доступа организационной иерархии бюджетного планирования, чтобы составители бюджетного плана имели доступ к бюджетным планам. Дополнительные сведения см. в разделе Budget planning этой темы, а также в разделах Настройка безопасности бюджетного планирования, Configuring Budget Planning for Microsoft Dynamics AX 2012 R2 и Ключевые задачи: конфигурация планирования бюджета и настройка процессов планирования бюджета.
Управлению каналом розничной торговли
Следующая таблица содержит описание сценариев розничной торговли, где можно использовать организационные иерархии.
Задача |
Описание |
Назначение иерархии |
Дополнительные сведения |
|---|---|---|---|
Управление розничным ассортиментом |
Определение продуктов, доступных в каждом канале розничной торговли, как в реальном магазине, так и в интернет-магазине. |
Розничный ассортимент Примечание Этот элемент управления доступен, только если установлен выпуск Microsoft Dynamics AX 2012 R2 или AX 2012 R3. |
|
Управление пополнением запасов для розничной торговли |
Группировка магазинов для пополнения запасов на основе правил пополнения. |
Пополнение запасов для розничной торговли Примечание Этот элемент управления доступен, только если установлен выпуск Microsoft Dynamics AX 2012 R2 или AX 2012 R3. |
|
Отчеты с данными по магазинам |
Группировка магазинов для отчетности. |
Отчетность по розничной торговле Примечание Этот элемент управления доступен, только если установлен выпуск Microsoft Dynamics AX 2012 R2 или AX 2012 R3. |
|
Разноска запасов, расчет выписок и разноска выписок для группы магазинов |
Создайте группу магазинов, которую можно назначить пакетному заданию. При определении пакетного задания для разноски запасов, расчета выписок и разноски выписок можно определить, к какой иерархии относится задание. При добавлении магазинов в иерархию или их извлечении из иерархии не нужно изменять пакетное задание. |
Разноска Retail POS Примечание Этот элемент управления доступен, только если установлен выпуск Microsoft Dynamics AX 2012 R2 или AX 2012 R3. |
Планирование бюджета
Бюджетное планирование — это процесс подготовки бюджетов, реализуемых организацией. Бюджетное планирование можно использовать для выполнения следующих задач:
Связь процессов бюджетного планирования с бюджетными циклами, главными книгами и организационными иерархиями.
Анализ и обновление бюджетных планов с использованием нескольких сценариев. Можно автоматически направлять бюджетные планы вместе с листами, обоснованиями и вложениями на рассмотрение и утверждение.
Консолидация нескольких бюджетных планов с нижнего уровня организации в единый родительский бюджетный план на более высоком уровне организации. Можно создать единый бюджетный план на более высоком уровне организации и распределить этот бюджет на нижние уровни организации.
В следующей таблице описывается, как организационные иерархии используются для бюджетного планирования.
Товар |
Описание |
Назначение иерархии |
Дополнительные сведения |
|---|---|---|---|
Планирование бюджета |
Если цель Планирование бюджета назначена организационной иерархии, иерархическое отношение может существовать между родительским бюджетным планом и связанными бюджетными планами. Также можно определить различные workflow-процессы бюджетирования по организационным подразделениям в процессе бюджетного планирования. Примечание Этот элемент управления доступен, только если установлен выпуск Microsoft Dynamics AX 2012 R2 или AX 2012 R3. |
Планирование бюджета |
Ключевые задачи: конфигурация планирования бюджета и настройка процессов планирования бюджета Настройка бюджетного планирования для Microsoft Dynamics AX 2012 R3 |
Модель безопасности на основе организаций безопасности |
Если в качестве модели безопасности для бюджетного планирования выбрано значение На основе организаций безопасности, для использования иерархии в этом сценарии необходимо назначить цель Контроль доступа организационной иерархии бюджетного планирования. Примечание
|
Контроль доступа |
Data access в этой теме Настройка безопасности бюджетного планирования Configuring Budget Planning for Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Ключевые задачи: конфигурация планирования бюджета и настройка процессов планирования бюджета |
Управление проектами
На странице списка Все проекты отображается список ожидающих проводок по проекту и разнесенных проводок по проекту. Можно просмотреть эти проводки по организациями, если настроена иерархия для управления проектом.
Для использования иерархии в этом сценарии необходимо назначить иерархии цель Управление проектами.
Примечание
Этот элемент управления доступен, только если установлен выпуск Microsoft Dynamics AX 2012 R2 или AX 2012 R3.
Дополнительные сведения см. в разделе Просмотр проводок по проекту.