การวางแผนการใช้งาน Power BI: เครื่องมือและอุปกรณ์ของผู้ใช้

หมายเหตุ

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของ ชุดการวางแผน การใช้งาน Power BI ของบทความ ชุดข้อมูลนี้เน้นไปที่ประสบการณ์การใช้งาน Power BI ภายใน Microsoft Fabric เป็นหลัก สําหรับบทนําสู่ชุดข้อมูล โปรดดู ที่ การวางแผนการใช้งาน Power BI

บทความนี้แนะนําข้อควรพิจารณาที่สําคัญสําหรับการวางแผนเครื่องมือผู้ใช้และการจัดการอุปกรณ์เพื่อเปิดและสนับสนุนผู้บริโภคและผู้เขียน Power BI ในองค์กร บทความนี้มีเป้าหมายที่:

• ศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (COE) และทีม BI: ทีมที่มีหน้าที่ดูแล Power BI ในองค์กร ทีมเหล่านี้ประกอบด้วยผู้มีอํานาจตัดสินใจที่ต้องการตัดสินใจว่าเครื่องมือใดที่จะใช้ในการสร้างเนื้อหา Power BI
• ผู้ดูแลระบบผ้า: ผู้ดูแลระบบที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ Fabric ในองค์กร
• ทีมไอทีและโครงสร้างพื้นฐาน: เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคที่ติดตั้ง อัปเดต และจัดการอุปกรณ์และเครื่องของผู้ใช้
• ผู้สร้างเนื้อหาและเจ้าของเนื้อหา: ผู้ใช้ที่ต้องการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน และร้องขอสิ่งที่พวกเขาจําเป็นต้องติดตั้ง

แง่มุมหนึ่งที่สําคัญของการปรับใช้การวิเคราะห์คือการทําให้แน่ใจว่าผู้บริโภคเนื้อหาและผู้สร้างเนื้อหามีแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ที่พวกเขาต้องการ การจัดการเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสําหรับผู้ใช้ที่สร้างเนื้อหา – นําไปสู่ การเพิ่มการปรับ ใช้ผู้ใช้และลด ค่าใช้จ่ายการสนับสนุน ผู้ใช้

คําขอสําหรับเครื่องมือใหม่

วิธีที่คุณจัดการคําขอสําหรับเครื่องมือใหม่และแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์คือ การตัดสินใจด้านการ กํากับดูแล ผู้ใช้จํานวนมากที่ยังใหม่กับองค์กร หรือเพิ่งเริ่มต้นใช้งานการวิเคราะห์ ไม่รู้ว่าจะร้องขออะไร หากต้องการลดความซับซ้อนของกระบวนการ ให้พิจารณาจัดการคําขอต่อไปนี้ร่วมกัน:

• คําขอซอฟต์แวร์
• คําขอสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้
• คําขอการฝึกอบรม
• คําขอการเข้าถึงข้อมูล

การติดตั้งซอฟต์แวร์มักเป็นความรับผิดชอบของแผนกไอที เพื่อให้แน่ใจว่าประสบการณ์ของผู้ใช้ที่เหมาะสมเป็นสิ่งสําคัญที่ฝ่าย IT ต้อง ทํางานร่วมกับ Center of Excellence (COE) เกี่ยวกับการตัดสินใจและกระบวนการที่สําคัญ เช่น:

• กระบวนการสําหรับผู้ใช้เพื่อร้องขอการติดตั้งซอฟต์แวร์ มีหลายวิธีในการจัดการคําขอติดตั้งซอฟต์แวร์:
  • เครื่องมือทั่วไปสามารถรวมอยู่ในการตั้งค่าเครื่องมาตรฐาน ในบางครั้งทีมไอทีจะอ้างถึงว่าเป็นรุ่นมาตรฐาน
  • แอปพลิเคชันบางอย่างอาจติดตั้งโดยอัตโนมัติตามบทบาทงาน ซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งอาจขึ้นอยู่กับแอตทริบิวต์ใน โปรไฟล์ ผู้ใช้ในรหัส Microsoft Entra (ก่อนหน้านี้เรียกว่า Azure Active Directory)
  • สําหรับคําขอแบบกําหนดเอง ใช้ฟอร์มคําขอมาตรฐานทํางานได้ดี ฟอร์ม (แทนที่จะเป็นอีเมล) จะสร้างประวัติของคําขอ เมื่อจําเป็นต้องมีข้อกําหนดเบื้องต้นหรือสิทธิการใช้งานเพิ่มเติม การอนุมัติสามารถรวมอยู่ในเวิร์กโฟลว์ได้
• กระบวนการติดตั้งการอัปเดตซอฟต์แวร์ การติดตั้งการอัปเดตซอฟต์แวร์ทันเวลาเป็นสิ่งสําคัญ เป้าหมายคือการอยู่ให้เป็นปัจจุบันที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ โปรดทราบว่าผู้ใช้สามารถอ่านออนไลน์สิ่งที่เป็นไปได้และอาจสับสนหรือหงุดหงิดเมื่อคุณลักษณะใหม่ไม่พร้อมใช้งานสําหรับพวกเขา สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู เครื่องมือ ไคลเอ็นต์ ในภายหลังที่บทความนี้

รายการ ตรวจสอบ - เมื่อวางแผนวิธีการจัดการคําขอสําหรับเครื่องมือใหม่ การตัดสินใจและการดําเนินการที่สําคัญ ประกอบด้วย:

• ตัดสินใจเลือกวิธีการจัดการคําขอซอฟต์แวร์: ชี้แจงว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบในการรับและปฏิบัติตามคําขอใหม่สําหรับการติดตั้งซอฟต์แวร์
• ยืนยันว่าจําเป็นต้องมีข้อกําหนดเบื้องต้นหรือไม่: กําหนดข้อกําหนดเบื้องต้นขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม การระดมทุน การให้สิทธิ์การใช้งาน และการอนุมัติก่อนที่จะร้องขอการติดตั้งซอฟต์แวร์
• สร้างระบบติดตาม: สร้างระบบเพื่อติดตามสถานะและประวัติของคําขอซอฟต์แวร์
• สร้างคําแนะนําสําหรับผู้ใช้: ให้เอกสารประกอบใน พอร์ทัล ส่วนกลางสําหรับวิธีการร้องขอเครื่องมือและแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ใหม่ พิจารณาร่วมค้นหาคําแนะนํานี้ด้วยวิธีการขอใบอนุญาต การฝึกอบรม และการเข้าถึงข้อมูล

วางแผนสําหรับเครื่องมือสําหรับผู้บริโภค

ในองค์กร ผู้ใช้จํานวนมากจะถูกจัดประเภทเป็นผู้บริโภค ผู้บริโภคจะดูเนื้อหาที่สร้างและเผยแพร่โดยผู้อื่น

วิธีทั่วไปที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงเนื้อหา Power BI ได้แก่:

ซอฟต์แวร์	ผู้ชมเป้าหมาย
บริการของ Power BI	ผู้บริโภคเนื้อหาดูเนื้อหาโดยใช้เว็บเบราว์เซอร์ (เช่น Microsoft Edge)
ทีม	ผู้บริโภคเนื้อหาที่ดูเนื้อหาที่เผยแพร่ไปยังบริการของ Power BI โดยใช้แอป Power BI สําหรับ Microsoft Teams ตัวเลือกนี้สะดวกเมื่อผู้ใช้ใช้เวลาใน Teams มาก สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคําแนะนําในการเปิดให้องค์กรของคุณใช้ Power BI ใน Microsoft Teams
แอปพลิเคชัน Power BI บนมือถือ	ผู้บริโภคเนื้อหาที่โต้ตอบกับเนื้อหาที่มีการเผยแพร่ไปยังบริการของ Power BI (หรือเซิร์ฟเวอร์รายงาน Power BI) โดยใช้แอปพลิเคชัน iOS, Android หรือ Windows 10
OneDrive/ผู้ชม SharePoint	ผู้บริโภคเนื้อหาที่ดู ไฟล์ Power BI Desktop (.pbix) ที่ถูกเก็บไว้ใน OneDrive หรือ SharePoint โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์ ตัวเลือกนี้เป็นทางเลือกที่มีประโยชน์ในการแชร์ไฟล์ Power BI Desktop ต้นฉบับ ตัวแสดง OneDrive/SharePoint เหมาะสมที่สุดสําหรับทีมที่ไม่เป็นทางการที่ต้องการมอบประสบการณ์ที่เป็นมิตรกับผู้ใช้รายงานบนเว็บโดยไม่ต้องเผยแพร่ไฟล์ .pbix อย่างชัดเจนไปยังบริการของ Power BI
โซลูชัน Power Apps	ผู้บริโภคเนื้อหาที่ดูเนื้อหาจากบริการของ Power BI ที่ฝังอยู่ในโซลูชัน Power Apps
แอปพลิเคชันแบบกําหนดเอง	ผู้บริโภคเนื้อหาที่ดูเนื้อหาจากบริการของ Power BI ที่ฝังอยู่ในแอปพลิเคชันแบบกําหนดเองสําหรับองค์กรของคุณหรือสําหรับลูกค้าของคุณ

หมายเหตุ

รายการนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อเป็นรายการแบบครอบคลุมทั้งหมดในการเข้าถึงเนื้อหา Power BI

เนื่องจากประสบการณ์ของผู้ใช้อาจแตกต่างกันเล็กน้อยระหว่างเว็บเบราว์เซอร์ที่แตกต่างกัน เราขอแนะนําให้คุณจัดทําเอกสารคําแนะนําเบราว์เซอร์ในพอร์ทัลแบบรวมศูนย์ของคุณ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเบราว์เซอร์ที่สนับสนุนสําหรับ Power BI

รายการตรวจสอบ - เมื่อวางแผนสําหรับเครื่องมือสําหรับผู้บริโภค การตัดสินใจและการดําเนินการที่สําคัญ รวมถึง:

• ใช้เว็บเบราว์เซอร์ที่ทันสมัย: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้ทั้งหมดสามารถเข้าถึงเว็บเบราว์เซอร์ที่ทันสมัยที่สนับสนุนสําหรับ Power BI ยืนยันว่าเบราว์เซอร์ที่ต้องการได้รับการอัปเดตเป็นประจําในอุปกรณ์ผู้ใช้ทั้งหมด
• ตัดสินใจว่าควรใช้ Teams กับ Power BI อย่างไร: กําหนดวิธีการที่ผู้ใช้ทํางานในปัจจุบัน และการรวม Teams ในระดับใดมีประโยชน์ ตั้งค่าการรวม Enable Teams และติดตั้งแอป Power BI โดยอัตโนมัติการตั้งค่าผู้เช่าในพอร์ทัลผู้ดูแลระบบ Fabric ตามการตัดสินใจของคุณ
• เปิดใช้งานและติดตั้งแอป Teams: ถ้า Teams เป็นเครื่องมือที่ใช้กันทั่วไป ให้เปิดใช้งานแอป Power BI สําหรับ Microsoft Teams พิจารณาการติดตั้งแอปล่วงหน้าสําหรับผู้ใช้ทั้งหมดเพื่อความสะดวก
• ตัดสินใจว่าจะอนุญาตให้ดูไฟล์ Power BI Desktop หรือไม่ พิจารณา ว่าการดูไฟล์ Power BI Desktop ที่จัดเก็บใน OneDrive หรือ SharePoint ได้รับอนุญาตหรือได้รับการสนับสนุน ตั้งค่าผู้ใช้สามารถ ดูไฟล์ Power BI ที่บันทึกไว้ใน OneDrive และการตั้งค่าผู้เช่า SharePoint ตามการตัดสินใจของคุณ
• ให้ความรู้แก่ผู้ใช้: ให้คําแนะนําและการฝึกอบรมสําหรับผู้สร้างเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีใช้ที่ดีที่สุดสําหรับแต่ละตัวเลือก และตําแหน่งที่จะจัดเก็บไฟล์อย่างปลอดภัย รวมถึงคําแนะนํา เช่น เว็บเบราว์เซอร์ที่ต้องการ ในพอร์ทัลแบบรวมศูนย์ของคุณ
• ดําเนินการถ่ายโอนความรู้กับทีมสนับสนุน: ยืนยันว่าทีมสนับสนุนเตรียมพร้อมที่จะตอบคําถามที่ถามบ่อยจากผู้ใช้

วางแผนสําหรับเครื่องมือการเขียน

ผู้ใช้บางรายถือว่า เป็นผู้สร้างเนื้อหา ผู้สร้างเนื้อหาและเผยแพร่เนื้อหาที่ผู้บริโภคดู

มีเครื่องมือมากมายที่ผู้สร้างเนื้อหาสามารถใช้เพื่อเขียนเนื้อหา Power BI เครื่องมือบางอย่างมีการกําหนดเป้าหมายที่ ผู้สร้างเนื้อหาแบบบริการ ตนเอง เครื่องมืออื่น ๆ มีการกําหนดเป้าหมายที่ผู้สร้างเนื้อหาขั้นสูง

เคล็ดลับ

ส่วนนี้แนะนําเครื่องมือการเขียนที่ใช้บ่อยที่สุด อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนไม่ต้องการทั้งหมด หากมีข้อสงสัย เริ่มต้นด้วยการติดตั้ง Power BI Desktop เท่านั้น

เครื่องมือที่พร้อมใช้งานสําหรับการเขียน

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการเครื่องมือและแอปพลิเคชันทั่วไปส่วนใหญ่ที่พร้อมใช้งานสําหรับผู้สร้างเนื้อหา

ซอฟต์แวร์	ผู้ชมเป้าหมาย
บริการของ Power BI	ผู้บริโภคเนื้อหาและผู้สร้างที่พัฒนาเนื้อหาโดยใช้เว็บเบราว์เซอร์
Power BI Desktop	ผู้สร้างเนื้อหาที่พัฒนาแบบจําลองข้อมูลและรายงานแบบโต้ตอบที่จะเผยแพร่ไปยังบริการของ Power BI
Power BI Desktop ที่ปรับให้เหมาะสําหรับเซิร์ฟเวอร์รายงาน	ผู้สร้างเนื้อหาที่พัฒนาแบบจําลองข้อมูลและรายงานแบบโต้ตอบที่จะเผยแพร่ไปยัง เซิร์ฟเวอร์รายงาน Power BI (พอร์ทัลรายงานภายในองค์กรแบบง่าย)
Power BI Report Builder	ผู้สร้างรายงานที่พัฒนารายงานที่มีการแบ่งหน้าซึ่งจะเผยแพร่ไปยังบริการของ Power BI หรือไปยังเซิร์ฟเวอร์รายงาน Power BI
แอป Power BI สําหรับ Teams	ผู้สร้างเนื้อหาและผู้บริโภคที่โต้ตอบกับเนื้อหาในบริการของ Power BI เมื่อการกําหนดลักษณะของพวกเขายังคงอยู่ภายในแอปพลิเคชัน Microsoft Teams
แอปพลิเคชัน Power BI บนมือถือ	ผู้สร้างเนื้อหาและผู้บริโภคที่โต้ตอบและจัดการเนื้อหาที่เผยแพร่ไปยังบริการของ Power BI (หรือเซิร์ฟเวอร์รายงาน Power BI) โดยใช้แอปพลิเคชัน iOS, Android หรือ Windows 10
Excel	ผู้สร้างเนื้อหาที่พัฒนารายงานที่ยึดตาม Excel ในเวิร์กบุ๊กที่อาจรวมถึง PivotTables แผนภูมิ ตัวแบ่งส่วนข้อมูล และอื่น ๆ อีกทางหนึ่งคือ เวิร์กบุ๊ก Excel สามารถดูได้ในบริการของ Power BI เมื่อมีการจัดเก็บไว้ใน SharePoint หรือ OneDrive สําหรับที่ทํางานหรือโรงเรียน
เครื่องมือของบุคคลที่สาม	ผู้สร้างเนื้อหาขั้นสูงสามารถใช้เครื่องมือของบุคคลที่สามและขยายความสามารถที่มีอยู่ภายในสําหรับวัตถุประสงค์เช่นการจัดการแบบจําลองข้อมูลขั้นสูงและการเผยแพร่เนื้อหาระดับองค์กร

เลือกเครื่องมือการเขียน

เมื่อเลือกเครื่องมือการเขียน คุณควรพิจารณาปัจจัยสําคัญบางประการ สามารถทําการตัดสินใจต่อไปนี้ได้ครั้งเดียว ในขณะที่การตัดสินใจอื่น ๆ จําเป็นต้องได้รับการประเมินสําหรับแต่ละโครงการหรือโซลูชันที่คุณสร้าง

• การเขียนโดยใช้เบราว์เซอร์เป็นที่ต้องการหรือไม่ เพื่อปรับปรุงความสะดวกในการใช้งานและลดแรงเสียดทาน Power BI (และปริมาณงาน Fabric อื่น ๆ) สนับสนุนฟังก์ชันการทํางานบนเบราว์เซอร์สําหรับการใช้เนื้อหาทั้งสองเช่นเดียวกับการสร้างเนื้อหา นั่นเป็นประโยชน์เนื่องจากเว็บเบราว์เซอร์พร้อมใช้งานสําหรับผู้ใช้ทั้งหมดโดยไม่คํานึงถึงระบบปฏิบัติการเดสก์ท็อปที่พวกเขาใช้ (รวมถึงผู้ใช้ Mac)
• ประสบการณ์การพัฒนาที่ต้องการคืออะไร พิจารณาว่าคุณสามารถใช้ Power BI Desktop เพื่อสร้างรูปแบบข้อมูลและรายงานแบบโต้ตอบได้ ในขณะที่ตัวสร้างรายงาน Power BI เป็นเครื่องมือออกแบบสําหรับการ สร้างรายงานแบบแบ่งหน้าได้ นอกจากนี้ เครื่องมือ ของบุคคลที่สามยังมีฟังก์ชันการทํางานพิเศษสําหรับนักพัฒนาที่ไม่พร้อมใช้งานใน Power BI Desktop เนื่องจากประสบการณ์การพัฒนาแตกต่างกันระหว่างเครื่องมือ ข้อกําหนดสําหรับโซลูชันเฉพาะแต่ละตัวควรเป็นปัจจัยในการตัดสินใจว่าจะใช้เครื่องมือใด
• ประสบการณ์การเผยแพร่ที่ต้องการคืออะไร ผู้สร้างเนื้อหาขั้นสูงและเจ้าของเนื้อหาอาจต้องการเผยแพร่เนื้อหาโดยใช้ เครื่องมือ ของบุคคลที่สาม (เช่น ALM Toolkit เพื่อเปรียบเทียบและรวมแบบจําลอง) ควรพิจารณาข้อกําหนดสําหรับแต่ละโซลูชันเฉพาะ
• อะไรคือวิธีที่ต้องการในการเข้าถึงและ/หรือจัดการแบบจําลองความหมาย แทนที่จะใช้ประสบการณ์การใช้งาน Power Query มาตรฐาน ผู้สร้างเนื้อหาขั้นสูงอาจต้องการอ่านและ/หรือเขียนไปยังแบบจําลองความหมาย (ก่อนหน้านี้เรียกว่าชุดข้อมูล) ด้วยเครื่องมือที่คุณเลือกโดยใช้ ตําแหน่งข้อมูล XMLA ควรพิจารณาข้อกําหนดสําหรับแต่ละโซลูชันเฉพาะ
• คุณสามารถอัปเดตเครื่องมือของลูกค้าได้อย่างง่ายดายเพียงใด? บางองค์กรพบว่าเป็นเรื่องยากที่จะติดตั้งการอัปเดตแอปพลิเคชันไคลเอ็นต์ที่ใช้บ่อย ในกรณีนี้ ผู้ใช้อาจต้องการใช้เว็บเบราว์เซอร์เมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้
• ทักษะและความเชี่ยวชาญของผู้ใช้คืออะไร อาจมีความรู้และการตั้งค่าที่มีอยู่ซึ่งส่งผลกระทบต่อเครื่องมือที่เลือก ตัวเลือกนี้มีผลกระทบต่อกิจกรรมการพัฒนาเบื้องต้นและผู้ใดก็ตามที่จะ สนับสนุนผู้ใช้ และรักษาโซลูชันที่มีอยู่
• การกําหนดรุ่นจะได้รับการจัดการอย่างไร การควบคุมเวอร์ชันสามารถทําได้หลายวิธี เมื่อทํางานในเครื่องมือไคลเอ็นต์ ผู้ใช้แบบบริการตนเองอาจต้องการใช้ OneDrive หรือ SharePoint ในขณะที่ผู้ใช้ขั้นสูงอาจชอบ การรวม Git กับเครื่องมือไคลเอ็นต์ เมื่อทํางานในบริการของ Power BI การรวมพื้นที่ทํางาน Git จะพร้อมใช้งาน

เคล็ดลับ

เราขอแนะนําให้คุณใช้วิธีการทํางานวิธีหนึ่งจากนั้นใช้วิธีการนั้นอย่างสม่ําเสมอ ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้สร้างเนื้อหาไม่สอดคล้องกันเกี่ยวกับการใช้ Power BI Desktop กับบริการของ Power BI สําหรับการสร้างรายงาน เป็นเรื่องยากมากที่จะกําหนดว่ารายงานต้นฉบับอยู่ที่ไหนและใครเป็นผู้รับผิดชอบ

เมื่อต้องใช้แต่ละเครื่องมือการเขียน

ส่วนที่เหลือของส่วนนี้พิจารณาเมื่อใดที่ควรใช้เครื่องมือการเขียนทั่วไปส่วนใหญ่

การเขียนบนเว็บ

ความสามารถในบริการของ Power BI สําหรับการเขียนและแก้ไขเนื้อหาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (ควบคู่ไปกับความสามารถในการดู แชร์ และการแจกจ่ายเนื้อหา) สําหรับผู้สร้างเนื้อหาที่ใช้ระบบปฏิบัติการที่ไม่ใช่ Windows (เช่น macOS, Linux หรือ Unix) การเขียนบนเว็บในบริการของ Power BI เป็นตัวเลือกที่ใช้งานได้ การเขียนบนเว็บยังมีประโยชน์สําหรับองค์กรที่ไม่สามารถอัปเดต Power BI Desktop ได้ในเวลาที่เหมาะสม

หมายเหตุ

เนื่องจากบริการของ Power BI เป็นแอปพลิเคชันบนเว็บ Microsoft จึงติดตั้งการอัปเดตทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นเวอร์ชันล่าสุด ซึ่งอาจเป็นประโยชน์อย่างมากสําหรับทีมไอทีที่ไม่ว่าง อย่างไรก็ตาม สิ่งสําคัญคือต้องตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเมื่อมีการเผยแพร่เกิดขึ้นเพื่อให้คุณได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ

มีรายการ Power BI บางชนิดที่สามารถสร้างในประสบการณ์การใช้งานบนเว็บเช่น:

• กระแสข้อมูล
• Datamarts
• รายงานที่ถูกแบ่ง
• รายงาน Power BI
• แดชบอร์ด
• ดัชนีชี้วัด

โซลูชัน Fabric สามารถสร้างแบบ end-to-end ในเบราว์เซอร์ได้ โซลูชันสามารถรวมถึงรายการ Power BI และรายการที่ไม่ใช่ของ Power BI (เช่น lakehouse)

สำคัญ

เมื่อเลือกที่จะสร้างเนื้อหาในเบราว์เซอร์ สิ่งสําคัญคือคุณต้องให้ความรู้แก่ผู้สร้างเนื้อหาที่จะบันทึกเนื้อหา ตัวอย่างเช่น การบันทึกรายงานใหม่ไปยังพื้นที่ทํางานส่วนบุคคลเป็นเรื่องง่าย แต่ ไม่ใช่ตัวเลือกที่เหมาะเสมอไป นอกจากนี้ สิ่งสําคัญคือต้องพิจารณาวิธีการจัดการการกําหนดเวอร์ชัน (เช่น การรวม Git)

Power BI Desktop

เนื่องจากเป็นแอปพลิเคชันฟรี Power BI Desktop เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมสําหรับผู้สร้างเนื้อหาในการเริ่มต้นด้วยการพัฒนาแบบจําลองข้อมูลและสร้างรายงานแบบโต้ตอบ Power BI Desktop ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลจํานวนมาก รวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง ทําความสะอาดและแปลงข้อมูล สร้างแบบจําลองข้อมูล เพิ่มการคํานวณ DAX และสร้างรายงานภายในแอปพลิเคชันเดียว Power BI Desktop เหมาะอย่างยิ่งสําหรับการสร้างรายงานแบบโต้ตอบโดยมุ่งเน้นไปที่การสํารวจ

นี่คือบางจุดที่ควรพิจารณาเมื่อใช้ Power BI Desktop

• คุณสามารถสร้างรายงานภายใน Power BI Desktop หรือบริการของ Power BI เนื่องจากความยืดหยุ่นนี้ จึงจําเป็นต้องมีกระบวนการที่สอดคล้องกันสําหรับวิธีการและตําแหน่งที่จะพัฒนาเนื้อหา
• การใช้การควบคุมเวอร์ชันถือว่าเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ตัวเลือกหนึ่งสําหรับผู้สร้างเนื้อหาแบบบริการตนเองคือ การบันทึกไฟล์ที่สร้างโดย Power BI Desktop ในตําแหน่งที่ตั้งที่เปิดใช้งานการกําหนดเวอร์ชัน (เช่น OneDrive หรือ SharePoint) ที่สามารถรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต ผู้สร้างเนื้อหาขั้นสูงอาจต้องการใช้ การรวมกันของ Git
• Power BI Desktop พร้อมใช้งานในรูปแบบแอปพลิเคชัน Windows สําหรับเดสก์ท็อป อีกทางหนึ่งคือ เป็นไปได้ที่จะเรียกใช้ Power BI Desktop ในสภาพแวดล้อมเสมือน
• โดยปกติแล้ว Power BI Desktop จะอัปเดตทุกเดือน การอัปเดตปกติอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าถึงคุณลักษณะใหม่ได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม การเผยแพร่การอัปเดตบ่อยครั้งในองค์กรขนาดใหญ่จําเป็นต้องมีการวางแผน สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู เครื่องมือ ไคลเอ็นต์ ในภายหลังที่บทความนี้

หมายเหตุ

มีตัวเลือกและการตั้งค่ามากมายใน Power BI Desktop ที่ส่งผลต่อประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้อย่างมาก ไม่สามารถรักษาการตั้งค่าทั้งหมดทางโปรแกรมด้วย นโยบาย กลุ่มหรือ การตั้งค่ารีจิสทรี (อธิบายไว้ในบทความนี้ในภายหลัง) การตั้งค่าหลักหนึ่งเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะตัวอย่างที่ผู้ใช้สามารถเปิดใช้งานใน Power BI Desktop ได้ อย่างไรก็ตาม คุณลักษณะตัวอย่างอาจมีการเปลี่ยนแปลง มีการสนับสนุนที่จํากัด และอาจไม่ทํางานในลักษณะเดียวกับในบริการของ Power BI (ในช่วงระยะเวลาการแสดงตัวอย่าง)

เราขอแนะนําให้คุณใช้ฟีเจอร์ตัวอย่างเพื่อประเมินและเรียนรู้ฟังก์ชันการทํางานใหม่เท่านั้น ไม่ควรใช้คุณลักษณะตัวอย่างสําหรับเนื้อหาการผลิตที่สําคัญต่อภารกิจ

Power BI Desktop สําหรับเซิร์ฟเวอร์รายงาน

เช่นเดียวกับเวอร์ชันมาตรฐานของ Power BI Desktop ผู้สร้างเนื้อหาสามารถใช้ Power BI Desktop สําหรับเซิร์ฟเวอร์ รายงานเพื่อสร้างไฟล์ .pbix ได้ สนับสนุนการเผยแพร่เนื้อหาไปยังเซิร์ฟเวอร์รายงาน Power BI เวอร์ชันใหม่จะสอดคล้องกับช่วงเวลาการเปิดตัวของเซิร์ฟเวอร์รายงาน Power BI ซึ่งโดยปกติแล้วจะสามครั้งต่อปี

สิ่งสําคัญคือผู้สร้างเนื้อหาต้องใช้ Power BI Desktop เวอร์ชันเซิร์ฟเวอร์รายงานที่ถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาความเข้ากันได้หลังจากเนื้อหาได้รับการเผยแพร่ไปยังเซิร์ฟเวอร์รายงาน Power BI แล้ว คุณสามารถดาวน์โหลดและติดตั้ง Power BI Desktop สําหรับเซิร์ฟเวอร์รายงานจากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft ได้ด้วยตนเอง

สําหรับผู้ใช้ที่เผยแพร่เนื้อหาไปยังทั้งบริการของ Power BI และเซิร์ฟเวอร์รายงาน Power BI มีสองตัวเลือก

• ตัวเลือกที่ 1: ใช้ Power BI Desktop สําหรับเซิร์ฟเวอร์รายงานเท่านั้นเนื่องจากสร้างไฟล์ที่สามารถเผยแพร่ไปยังทั้งบริการของ Power BI และเซิร์ฟเวอร์รายงานได้ คุณลักษณะการเขียนใหม่จะพร้อมใช้งานสําหรับผู้ใช้ประมาณสี่เดือน (เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาการเผยแพร่เซิร์ฟเวอร์รายงาน Power BI)
  • Pros:
    • ผู้สร้างเนื้อหาจําเป็นต้องใช้เครื่องมือเดียวเท่านั้น
    • ผู้สร้างเนื้อหามั่นใจได้ว่าเนื้อหาที่เผยแพร่นั้นเข้ากันได้กับเซิร์ฟเวอร์รายงาน
    • เครื่องมือที่น้อยลงนั้นง่ายต่อการจัดการ
  • Cons:
    • คุณลักษณะบางอย่างที่ได้รับการสนับสนุนในบริการของ Power BI เท่านั้นไม่พร้อมใช้งานใน Power BI Desktop เวอร์ชันเซิร์ฟเวอร์รายงาน ดังนั้น ผู้สร้างเนื้อหาอาจพบว่าเป็นการจํากัด
    • ฟีเจอร์ใหม่จะค่อยๆ พร้อมใช้งานช้าลง
    • ฟีเจอร์ตัวอย่างจะไม่พร้อมใช้งาน
• ตัวเลือกที่ 2: เรียกใช้ทั้งสองเวอร์ชัน — Power BI Desktop และ Power BI Desktop สําหรับเซิร์ฟเวอร์รายงาน — เคียงข้างกัน
  • Pros:
    • คุณลักษณะทั้งหมดใน Power BI Desktop มาตรฐานจะพร้อมใช้งาน
    • คุณลักษณะใหม่สําหรับ Power BI Desktop มาตรฐานพร้อมใช้งานรวดเร็วยิ่งขึ้น
    • ฟีเจอร์ตัวอย่างสําหรับ Power BI Desktop มาตรฐานพร้อมใช้งานตามดุลพินิจของผู้สร้างเนื้อหา
  • Cons:
    • ผู้สร้างเนื้อหาจะต้องเตรียมพร้อมสําหรับความซับซ้อนเนื่องจากจําเป็นต้องจดจําเวอร์ชันที่จะใช้เมื่อยึดตามตําแหน่งที่ตั้งการปรับใช้เป้าหมาย ความเสี่ยงคือเมื่อไฟล์.pbix จากเวอร์ชันที่ใหม่กว่าถูกเผยแพร่ไปยังเซิร์ฟเวอร์รายงาน Power BI โดยไม่ได้ตั้งใจมันอาจทํางานไม่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น คิวรีแบบจําลองข้อมูลล้มเหลว การรีเฟรชข้อมูลล้มเหลว หรือรายงานไม่แสดงอย่างถูกต้อง
    • ผู้สร้างเนื้อหาจําเป็นต้องทราบถึงลักษณะการทํางานเริ่มต้นเมื่อพวกเขาเปิด ไฟล์ .pbix โดยตรง (แทนที่จะเปิดจากภายใน Power BI Desktop)

Microsoft Excel

ผู้ใช้ทางธุรกิจจํานวนมากมีความชํานาญกับ Microsoft Excel และต้องการใช้สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ PivotTables แผนภูมิ และตัวแบ่งส่วนข้อมูล มีคุณลักษณะอื่น ๆ ของ Excel ที่มีประโยชน์เช่นกัน (เช่น ฟังก์ชันคิวบ์) ที่ช่วยให้มีความยืดหยุ่นและการจัดรูปแบบมากขึ้นเมื่อออกแบบเค้าโครงเส้นตารางของค่า ผู้สร้างเนื้อหาบางรายอาจต้องการใช้สูตร Excel สําหรับการคํานวณบางชนิด (แทนการคํานวณ DAX ในแบบจําลองข้อมูล) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาดําเนินกิจกรรมการสํารวจข้อมูล

ต่อไปนี้เป็นหลายวิธีในการใช้ Excel กับ Power BI อย่างมีประสิทธิภาพ

• เชื่อมต่อ Excel เป็นแบบจําลองความหมายของ Power BI: ความสามารถนี้เรียกว่าการเชื่อมต่อสดของ Excel (เมื่อคุณเริ่มต้นจาก Excel) หรือเป็นวิเคราะห์ใน Excel (เมื่อคุณเริ่มต้นจากบริการของ Power BI) เชื่อมต่อ Excel ไปยังแบบจําลองความหมาย Power BI เหมาะสมที่สุดสําหรับผู้สร้างรายงานที่ชอบใช้ Excel ในการสร้างการแสดงภาพที่เชื่อมต่อกับแบบจําลองความหมายที่ใช้ร่วมกันที่มีอยู่ ประโยชน์ของวิธีนี้คือ เป็นการเชื่อมต่อแทนที่จะเป็นการส่งออกข้อมูล ดังนั้นข้อมูลในเวิร์กบุ๊ก Excel สามารถรีเฟรชได้
• เชื่อมต่อ Excel เป็นตารางที่แนะนําในแบบจําลองความหมายของ Power BI: ถ้าคุณต้องการเชื่อมต่อ Excel กับชุดย่อยของตารางภายในแบบจําลองความหมาย Power BI (แทนที่จะเป็นแบบจําลองความหมายที่ใช้ร่วมกันทั้งหมด) คุณสามารถใช้ตารางที่แนะนําได้ ตัวเลือกนี้ใช้งานได้ดีเมื่อคุณต้องการเชื่อมโยงข้อมูลที่อยู่ใน Excel กับข้อมูลที่จัดเก็บไว้ใน Power BI
• ส่งออกไปยัง Excel ด้วยการเชื่อมต่อสด: เมื่อดูวิชวล คุณสามารถ ส่งออกตารางของข้อมูล ที่สามารถรีเฟรชไปยัง Excel ได้ เทคนิคนี้มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการสํารวจข้อมูลเพิ่มเติมโดยใช้ PivotTable ใน Excel
• สร้างแบบจําลองข้อมูล Excel: แบบจําลอง ข้อมูล Excel (เดิมเรียกว่า Power Pivot) เป็นคุณลักษณะดั้งเดิมของ Excel ซึ่งใช้กลไกจัดการฐานข้อมูลเดียวกันกับ Power BI สําหรับจัดเก็บแบบจําลองความหมายที่นําเข้าและฟังก์ชันการทํางานของ Power Query เดียวกันเพื่อรับข้อมูล อย่างไรก็ตาม ใน Excel ฟังก์ชันการทํางานจะได้รับการอัปเดตน้อยกว่า Power BI มาก ซึ่งมีประโยชน์สําหรับผู้สร้างเนื้อหาที่สร้าง แบบจําลอง ขนาดเล็กและมีการกําหนดลักษณะที่แข็งแกร่งสําหรับการทํางานใน Excel อีกทางหนึ่งคือ คุณสามารถนําเข้าสมุดงานของคุณจาก SharePoint หรือ OneDrive สําหรับงานหรือธุรกิจ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถดูเวิร์กบุ๊กในบริการของ Power BI หรือคุณสามารถสร้างแบบจําลองความหมาย Power BI ใหม่ที่ซิงโครไนซ์กับข้อมูลในเวิร์กบุ๊กได้ (เมื่อจัดเก็บไว้ใน OneDrive สําหรับที่ทํางานหรือโรงเรียน)

มีวิธีอื่น ๆ ในการทํางานกับ Excel ตัวเลือกเหล่านี้จะเหมาะสมน้อยกว่าและดังนั้นคุณควรใช้เฉพาะเมื่อจําเป็นเท่านั้น

• ส่งออกไปยัง Excel: ผู้ใช้หลายคนได้สร้างพฤติกรรมของ การส่งออกข้อมูล ไปยัง Excel จากรายงานหรือแดชบอร์ด ในขณะที่ Power BI สนับสนุนความสามารถนี้ ควรใช้อย่างระมัดระวังและอยู่ในการควบคุมเนื่องจากส่งผลให้เกิดชุดข้อมูลแบบคงที่ เพื่อให้แน่ใจว่าการส่งออกข้อมูลไปยัง Excel ไม่ได้ถูกใช้งานมากเกินไป ผู้ใช้ในองค์กรควรได้รับการศึกษาเกี่ยวกับข้อเสียของการส่งออกและผู้ดูแลระบบควรติดตามการส่งออกใน ข้อมูลกิจกรรมของผู้ใช้
• รับข้อมูลต้นฉบับจาก Excel: Excel สามารถใช้เป็น แหล่งข้อมูล เมื่อนําเข้าข้อมูลไปยัง Power BI ได้ ความสามารถนี้ทํางานได้ดีที่สุดสําหรับโครงการขนาดเล็กเมื่อจําเป็นต้องใช้โซลูชันที่ยึดตาม Excel ที่ใช้งานง่ายเพื่อรักษาข้อมูลต้นฉบับ นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในการพิสูจน์แนวคิด (POC) ได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม เพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับแหล่งข้อมูล Excel แฟ้ม Excel ต้นฉบับควรถูกเก็บไว้ในตําแหน่งที่ปลอดภัยที่ใช้ร่วมกัน นอกจากนี้ ไม่ควรเปลี่ยนชื่อคอลัมน์เพื่อให้แน่ใจว่าการรีเฟรชข้อมูลสําเร็จ

เคล็ดลับ

เราขอแนะนําให้คุณสนับสนุนให้ใช้ Excel เป็นการเชื่อมต่อแบบสดเป็นหลัก

นี่คือจุดสําคัญบางอย่างที่ควรพิจารณาเมื่อพิจารณาว่า Excel เป็นเครื่องมือการเขียนที่เหมาะสมหรือไม่

• ข้อกําหนดเบื้องต้น บางอย่างจะต้องอยู่ในตําแหน่งที่อนุญาตให้ผู้ใช้เชื่อมต่อกับแบบจําลองความหมาย Power BI จาก Excel
• ในบางองค์กร ผู้ใช้ติดตั้ง Excel เวอร์ชัน 32 บิตแทนที่จะเป็นเวอร์ชัน 64 บิต Excel เวอร์ชัน 64 บิตสามารถสนับสนุนปริมาณข้อมูลขนาดใหญ่กว่า และทํางานได้ดีกว่าเวอร์ชัน 32 บิต ผู้ให้บริการข้อมูลทั้งหมดต้องสอดคล้องกับตัวเลือกนี้ด้วย
• คุณลักษณะบางอย่างใน Power BI Desktop ไม่พร้อมใช้งานในแบบจําลองข้อมูล Excel หรือมีการเผยแพร่ในสถานการณ์ที่ช้าลงอย่างมาก ดังนั้น ข้อกําหนดการสร้างแบบจําลองที่ซับซ้อนอาจไม่เป็นไปได้ (ง่าย) ใน Excel
• ตัวเชื่อมต่อและแหล่งข้อมูลบางอย่างที่พร้อมใช้งานใน Power BI Desktop ไม่พร้อมใช้งานใน Excel

เคล็ดลับ

องค์กรจํานวนมากมีโซลูชัน Excel ที่มีอยู่ซึ่งสามารถทําให้ทันสมัยได้โดยการเชื่อมต่อไฟล์ Excel กับแบบจําลองความหมายที่ใช้ร่วมกันของ Power BI (แทนที่จะใช้การส่งออกข้อมูล) การเชื่อมต่อสดช่วยผู้ใช้จากขั้นตอนที่น่าเบื่อซ้ํา ๆ ป้องกันไม่ให้ข้อมูลล้ายุค และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใช้ความปลอดภัยของข้อมูลอย่างต่อเนื่องเมื่อผู้ใช้รีเฟรชข้อมูล Excel

Power BI Report Builder

ตัว สร้างรายงานใน Power BI เป็นเครื่องมือในการสร้างไฟล์รายงานแบบแบ่งหน้า (.rdl) รายงานแบบแบ่งหน้าสามารถปรับใช้กับบริการของ Power BI หรือเซิร์ฟเวอร์รายงาน Power BI ได้ ถ้าคุณมีประสบการณ์ในการสร้างรายงานใน SQL Server Reporting Services (SSRS) คุณจะพบว่านี่เป็นประสบการณ์การสร้างรายงานที่คล้ายกัน

รายงานแบบแบ่งหน้าเหมาะที่สุดสําหรับรายงานที่มีการจัดรูปแบบสูงหรือพร้อมพิมพ์ เช่น งบการเงิน นอกจากนี้ยังเหมาะสําหรับรายงานที่มีวัตถุประสงค์ที่จะพิมพ์หรือสําหรับการสร้าง PDF และเมื่อผู้ใช้ป้อนข้อมูล (พร้อมพารามิเตอร์รายงาน)

เคล็ดลับ

สําหรับสถานการณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกรายงานที่มีการแบ่งหน้า โปรดดู เวลาที่จะใช้รายงานแบบแบ่งหน้าใน Power BI

นี่คือประเด็นสําคัญบางประการที่ควรพิจารณาเมื่อตัดสินใจใช้ Power BI Report Builder

• วิธีการทํางานในตัวสร้างรายงาน Power BI ด้วยแนวคิดที่แตกต่างกันเมื่อคุณทํางานใน Power BI Desktop รายงานแบบแบ่งหน้าจะมุ่งเน้นไปที่การสร้างรายงานฉบับเดียวเสมอ (ในทางกลับกัน แบบจําลองความหมายที่สร้างขึ้นใน Power BI Desktop สามารถให้บริการรายงานที่แตกต่างกันได้หลายรายงาน)
• การพัฒนารายงานแบบแบ่งหน้านั้นเกี่ยวข้องกับทักษะมากกว่าการสร้างรายงาน Power BI อย่างไรก็ตาม ประโยชน์หลักคือการควบคุมการดึงข้อมูล เค้าโครง และการวางอย่างละเอียด
• รายงานที่มีการแบ่งหน้าเกี่ยวข้องกับทั้งการเรียกข้อมูลและเค้าโครง คุณจําเป็นต้องพัฒนาคิวรี (หรือที่เรียกว่า ชุดข้อมูล) เพื่อดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอก ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการเขียนคําสั่งคิวรีในระบบของฐานข้อมูล (ใน DAX, T-SQL หรือภาษาอื่น) ชุดข้อมูลเป็นของรายงานหนึ่งจึงไม่สามารถเผยแพร่และใช้งานโดยรายงานที่มีการแบ่งหน้าอื่นๆ ได้
• ผู้ใช้รายงานจะคุ้นเคยกับการโต้ตอบที่มีอยู่ภายในของรายงาน Power BI อย่างไรก็ตาม การโต้ตอบของรายงานไม่ใช่จุดแข็งของรายงานที่มีการแบ่งหน้า การพยายามให้ได้การโต้ตอบที่คล้ายกันในรายงานที่มีการแบ่งหน้าอาจเป็นเรื่องท้าทายหรือเป็นไปไม่ได้
• ถ้าคุณต้องการเข้าถึงข้อมูลโดยใช้กระบวนงานที่เก็บไว้ของฐานข้อมูล (เช่น Azure SQL Database Stored Procedure) ซึ่งเป็นไปได้ด้วยรายงานที่มีการแบ่งหน้า
• มีความแตกต่างของคุณลักษณะบางอย่างและความสามารถที่ไม่รองรับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่ามีการเผยแพร่รายงานที่มีการแบ่งหน้าไปยังบริการของ Power BI หรือเซิร์ฟเวอร์รายงาน Power BI หรือไม่ เราขอแนะนําให้คุณดําเนินการพิสูจน์แนวคิดเพื่อกําหนดสิ่งที่เป็นไปได้สําหรับสภาพแวดล้อมเป้าหมายของคุณ

เคล็ดลับ

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ที่ รายงานที่มีการแบ่งหน้าใน Power BI คําถามที่ถามบ่อย และ เคล็ดลับการออกแบบสําหรับรายงานในตัวสร้างรายงานใน Power BI

เครื่องมือของบุคคลที่สาม

ผู้สร้างเนื้อหาขั้นสูงสามารถเลือกใช้เครื่องมือของบุคคลที่สาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับการดําเนินการในระดับองค์กร พวกเขาสามารถใช้เครื่องมือของบุคคลที่สามในการพัฒนา เผยแพร่ จัดการ และปรับแบบจําลองข้อมูลให้เหมาะสม เป้าหมายของเครื่องมือเหล่านี้คือการขยายความสามารถการพัฒนาและการจัดการที่พร้อมใช้งานสําหรับผู้สร้างแบบจําลองความหมาย ตัวอย่างทั่วไปของ เครื่องมือ ของบุคคลที่สามได้แก่ Tabular Editor, DAX Studio และ ALM Toolkit สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู สถานการณ์การใช้งานการจัดการ แบบจําลองข้อมูลขั้นสูง

หมายเหตุ

การใช้เครื่องมือของบุคคลที่สามกลายเป็นที่แพร่หลายในชุมชน Power BI ทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สร้างเนื้อหาขั้นสูง นักพัฒนา และผู้เชี่ยวชาญด้าน IT

มีสามวิธีหลักในการใช้เครื่องมือของบุคคลที่สามสําหรับการพัฒนาและการจัดการแบบจําลองความหมาย

• ใช้เครื่องมือภายนอกเพื่อเชื่อมต่อกับแบบจําลองข้อมูลภายในเครื่องใน Power BI Desktop: เครื่องมือของบริษัทอื่นบางตัวสามารถเชื่อมต่อกับแบบจําลองข้อมูลในไฟล์ Power BI Desktop ที่เปิดอยู่ได้ เมื่อลงทะเบียนด้วย Power BI Desktop เครื่องมือเหล่านี้เรียกว่าเครื่องมือภายนอกและขยายความสามารถดั้งเดิมของ Power BI Desktop
• ใช้ตําแหน่งข้อมูล XMLA เพื่อเชื่อมต่อกับแบบจําลองข้อมูลระยะไกลในบริการของ Power BI: เครื่องมือของบริษัทอื่นบางตัวสามารถใช้โพรโทคอล XML สําหรับการวิเคราะห์ (XMLA) เพื่อเชื่อมต่อกับแบบจําลองความหมายที่ถูกเผยแพร่ไปยังบริการของ Power BI เครื่องมือที่สอดคล้องกับโพรโทคอล XMLA ใช้ไลบรารีไคลเอ็นต์ของ Microsoft เพื่ออ่านและ/หรือเขียนข้อมูลไปยังแบบจําลองข้อมูลโดยใช้การดําเนินการแบบจําลองวัตถุแบบตาราง (TOM)
• ใช้ไฟล์เทมเพลตเพื่อเชื่อมต่อกับแบบจําลองข้อมูลภายในเครื่องใน Power BI Desktop: เครื่องมือของบุคคลที่สามบางตัวจะแจกจ่ายฟังก์ชันการทํางานของพวกเขาด้วยวิธีน้ําหนักเบาโดยใช้เทมเพลต Power BI Desktop (.pbit) ไฟล์

เครื่องมือของบุคคลที่สามบางตัวเป็นกรรมสิทธิ์และจําเป็นต้องมีสิทธิ์การใช้งานแบบชําระเงิน (เช่น ตัวแก้ไขตาราง 3) เครื่องมือชุมชนอื่น ๆ นั้นฟรีและโอเพนซอร์ส (Open Source) (เช่น Tabular Editor 2, DAX Studio และ ALM Toolkit) เราขอแนะนําให้คุณประเมินคุณลักษณะของแต่ละเครื่องมือ ต้นทุน และแบบจําลองการสนับสนุนอย่างรอบคอบเพื่อให้คุณสามารถสนับสนุนผู้สร้างเนื้อหาของคุณได้เพียงพอ

เคล็ดลับ

บางองค์กรพบว่าง่ายต่อการรับเครื่องมือใหม่ที่ได้รับการอนุมัติที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ (แม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายสิทธิ์การใช้งาน) อย่างไรก็ตาม องค์กรอื่น ๆ พบว่าง่ายต่อการได้รับการอนุมัติเครื่องมือโอเพนซอร์สฟรี แผนก IT ของคุณสามารถให้คําแนะนําและช่วยให้คุณดําเนินการตามความขยันที่จําเป็นได้

รายการตรวจสอบ - เมื่อวางแผนสําหรับการเขียนเครื่องมือ การตัดสินใจและการดําเนินการที่สําคัญ ประกอบด้วย:

• ตัดสินใจว่าเครื่องมือการเขียนใดที่จะสนับสนุน: สําหรับผู้สร้างแบบบริการตนเองและผู้สร้างเนื้อหาขั้นสูง ให้พิจารณาว่าเครื่องมือที่พร้อมใช้งานตัวใดจะได้รับการเลื่อนระดับสําหรับการใช้งานในองค์กร
• ตัดสินใจว่าจะรองรับเครื่องมือการเขียนตัวใด: สําหรับผู้สร้างแบบบริการตนเองและผู้สร้างเนื้อหาขั้นสูง ให้พิจารณาว่าเครื่องมือใดได้รับการสนับสนุนและโดยใคร
• ประเมินการใช้เครื่องมือของบุคคลที่สาม: พิจารณาว่าเครื่องมือของบุคคลที่สามตัวใดจะได้รับหรือสนับสนุนสําหรับผู้สร้างเนื้อหาขั้นสูง ตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัว ค่าใช้จ่ายในการออกใบอนุญาต และแบบจําลองการสนับสนุน
• สร้างคําแนะนําสําหรับผู้สร้างเนื้อหา: ให้คําแนะนําและการฝึกอบรมเพื่อช่วยให้ผู้ใช้เลือกและใช้เครื่องมือการเขียนที่เหมาะสมสําหรับสถานการณ์ของพวกเขา

จัดการและตั้งค่าอุปกรณ์

ในส่วนนี้จะอธิบายข้อควรพิจารณาสําหรับการติดตั้งและอัปเดตเครื่องมือและแอปพลิเคชัน รวมถึงการตั้งค่าอุปกรณ์ของผู้ใช้

เครื่องมือไคลเอ็นต์

IT มักใช้คําว่า เครื่องมือ ไคลเอ็นต์ ในการอ้างอิงถึงซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งอยู่บนเครื่องไคลเอ็นต์ (อุปกรณ์ของผู้ใช้) ซอฟต์แวร์ Power BI ทั่วไปที่ติดตั้งบนอุปกรณ์ผู้ใช้คือ Power BI Desktop

เนื่องจาก Microsoft มักจะอัปเดต Power BI Desktop ทุกเดือน สิ่งสําคัญคือต้องมีกระบวนการที่ราบรื่นสําหรับการจัดการการติดตั้งและการอัปเดต

ต่อไปนี้เป็นแนวทางหลายวิธีที่องค์กรสามารถจัดการการติดตั้งและการอัปเดตของ Power BI Desktop

ประเภทการติดตั้ง	รองรับการอัปเดตอัตโนมัติ	คำอธิบาย:
Microsoft Store	ใช่	Power BI Desktop มีการแจกจ่ายจาก Microsoft Store การอัปเดตทั้งหมดรวมถึงการแก้ไขข้อบกพร่องจะได้รับการติดตั้งโดยอัตโนมัติ ตัวเลือกนี้เป็นวิธีที่ง่ายและราบรื่น หากองค์กรของคุณไม่ได้บล็อกแอปบางแอป (หรือทั้งหมด) จาก Microsoft Store สําหรับผู้ใช้บางส่วน (หรือทั้งหมด)
การติดตั้งด้วยตนเอง	ไม่	คุณสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแฟ้มปฏิบัติการ (.exe) จาก ศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft ได้ด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าผู้ใช้ที่ติดตั้งซอฟต์แวร์ต้องมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบภายในเครื่องในองค์กรส่วนใหญ่ สิทธิ์เหล่านั้นจะถูกจํากัด หากคุณเลือกที่จะใช้วิธีนี้ (และไม่ได้จัดการโดย IT) มีความเสี่ยงที่ผู้ใช้จะจบลงด้วย Power BI Desktop เวอร์ชันต่างๆ ที่ติดตั้งอาจส่งผลให้เกิดปัญหาความเข้ากันได้ นอกจากนี้ด้วยวิธีนี้ผู้ใช้ทุกคนจะต้องได้รับการแจ้งเตือนให้ติดตั้งการเผยแพร่ quick fix engineering (QFE) หรือที่เรียกว่า การแก้ไขข้อบกพร่องเมื่อออกมา
ระบบที่จัดการด้วยไอที	ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า	คุณสามารถใช้วิธีการปรับใช้องค์กรที่มีการจัดการด้วย IT ที่หลากหลาย เช่น Microsoft System Center หรือ Microsoft Application Virtualization (App-V) ตัวเลือกนี้เหมาะสมที่สุดสําหรับองค์กรที่จําเป็นต้องจัดการการติดตั้งจํานวนมากตามขนาดหรือในลักษณะที่กําหนดเอง

สิ่งสําคัญคืออุปกรณ์ของผู้ใช้มีทรัพยากรระบบเพียงพอ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ผู้สร้างเนื้อหาที่ทํางานกับไดรฟ์ข้อมูลขนาดใหญ่อาจต้องใช้ทรัพยากรของระบบที่เกิน ข้อกําหนดขั้นต่ํา โดยเฉพาะหน่วยความจํา (RAM) และ CPU IT อาจแนะนําข้อกําหนดของเครื่องตามประสบการณ์การใช้งานของพวกเขากับผู้สร้างเนื้อหารายอื่น

ผู้สร้างเนื้อหาทั้งหมดที่ทํางานร่วมกันในการพัฒนา Power BI ควรใช้ซอฟต์แวร์เวอร์ชันเดียวกัน — โดยเฉพาะ Power BI Desktop ซึ่งมักจะได้รับการอัปเดตทุกเดือน เราขอแนะนําให้คุณทําการปรับปรุงที่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติสําหรับผู้ใช้เนื่องจาก:

• ผู้สร้างเนื้อหาหลายคนที่ทํางานร่วมกันบนไฟล์ Power BI Desktop จะมั่นใจได้ว่าอยู่บนเวอร์ชันเดียวกัน จําเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สร้างที่ทํางานร่วมกันบนไฟล์ .pbix เดียวกันจะใช้เวอร์ชันซอฟต์แวร์เดียวกัน
• ผู้ใช้ไม่จําเป็นต้องดําเนินการใด ๆ เพื่อขอรับการอัปเดต
• ผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์จากความสามารถใหม่ ๆ และประสบการณ์ของพวกเขาสอดคล้องกับประกาศและเอกสาร ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการปรับใช้และความพึงพอใจของผู้ใช้เมื่อผู้สร้างเนื้อหาเรียนรู้เกี่ยวกับความสามารถและคุณลักษณะใหม่ ๆ แต่พวกเขาประสบความล่าช้าระหว่างการอัปเดตซอฟต์แวร์เป็นเวลานาน
• Microsoft รองรับเฉพาะ Power BI Desktop เวอร์ชันล่าสุดเท่านั้น ถ้าผู้ใช้มีปัญหาและไฟล์ตั๋วการสนับสนุน พวกเขาจะถูกขอให้ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft อัปเกรดซอฟต์แวร์เป็นเวอร์ชันล่าสุด

นอกเหนือจาก Power BI Desktop (อธิบายไว้ก่อนหน้านี้) คุณอาจจําเป็นต้องติดตั้งและจัดการเครื่องมือ Microsoft หรือเครื่องมือของบริษัทอื่นบนอุปกรณ์ผู้ใช้ รวมถึงอุปกรณ์เคลื่อนที่ สําหรับรายการของเครื่องมือที่เป็นไปได้ ดู เครื่องมือที่พร้อมใช้งานสําหรับการเขียน ก่อนหน้าในบทความนี้

ผู้ใช้ที่สร้างและจัดการไฟล์ที่อยู่ใน Fabric OneLake อาจยังได้รับประโยชน์จาก OneLake File Explorer เครื่องมือนี้ช่วยให้พวกเขาอัปโหลดดาวน์โหลดแก้ไขหรือลบไฟล์ใน OneLake โดยใช้ Windows file explorer ได้อย่างสะดวก

หมายเหตุ

แผนก IT ของคุณอาจมีนโยบายอุปกรณ์ที่มีการจัดการแล้ว นโยบายเหล่านี้สามารถควบคุมได้ว่าซอฟต์แวร์ใดที่สามารถติดตั้งได้และวิธีการจัดการ

ข้อกําหนดเบื้องต้นของเครื่องมือไคลเอ็นต์

ผู้สร้างเนื้อหาที่ติดตั้งเครื่องมือไคลเอ็นต์ เช่น Power BI Desktop อาจจําเป็นต้องมีซอฟต์แวร์หรือแพคเกจข้อกําหนดเบื้องต้นที่เฉพาะเจาะจง

• WebView2: (จําเป็น) สําหรับผู้สร้างเนื้อหาที่ใช้งาน Power BI Desktop รันไทม์ Microsoft Edge WebView2 เป็นข้อกําหนดเบื้องต้น WebView2 อนุญาตให้มีการฝังเทคโนโลยีเว็บ (เช่น HTML, CSS และ JavaScript) ใน Power BI Desktop ด้วยวิธีที่ปลอดภัย WebView2 จะถูกติดตั้งอยู่แล้วถ้าอุปกรณ์ผู้ใช้มี Windows เวอร์ชันล่าสุดหรือมีแอปพลิเคชัน Microsoft 365 ที่ติดตั้งและเปิดใช้งานการอัปเดตรายเดือน
• .NET Framework: (จําเป็น) สําหรับผู้สร้างเนื้อหาที่ใช้งาน Power BI Desktop หรือเครื่องมือ ของบุคคลที่สาม .NET Framework เป็นข้อกําหนดเบื้องต้น .NET Framework เป็นเทคโนโลยีที่สนับสนุนการสร้างและเรียกใช้แอป Windows Power BI Desktop จําเป็นต้องใช้เวอร์ชันเฉพาะหรือใหม่กว่า
• Microsoft Edge: (จําเป็น) สําหรับผู้สร้างเนื้อหาที่ใช้งาน Power BI Desktop เบราว์เซอร์ Edge เป็นข้อกําหนดเบื้องต้น
• แพ็คเกจ Python และ R: (ไม่บังคับ) Python และสคริปต์ R สามารถใช้หลายวิธีกับ Power BI เมื่อเปิดใช้งานโดยการตั้งค่าผู้เช่า สคริปต์สามารถใช้เพื่อสร้าง วิ ชวล Python หรือ วิชวล R ได้ สคริปต์ยังสามารถสร้างได้ในตัวแก้ไขคิวรี ในกรณีนี้ จําเป็นต้องใช้เกตเวย์ส่วนบุคคลเนื่องจาก Python และ R ไม่ได้รับการสนับสนุนในเกตเวย์ข้อมูลมาตรฐาน แพคเกจ Python หรือ แพคเกจ R เป็นข้อกําหนดเบื้องต้น เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่เข้ากัน IT ควรจัดการว่าแพ็คเกจใดที่ได้รับการติดตั้ง ติดตั้งอยู่ และเวอร์ชันที่ติดตั้งตรงกับสิ่งที่ได้รับการสนับสนุนในบริการของ Power BI

คอมโพเนนต์การเชื่อมต่อข้อมูล

คุณอาจจําเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมควบคุม ตัวเชื่อมต่อ หรือผู้ให้บริการบนอุปกรณ์ของผู้ใช้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแหล่งข้อมูลของคุณ คอมโพเนนต์เหล่านี้เปิดใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลเมื่อผู้ใช้ทํางานในเครื่องมือไคลเอ็นต์ (เช่น Power BI Desktop) หรือเครื่องมือของบริษัทอื่น

• โปรแกรมควบคุม: โปรแกรมควบคุม เป็นคอมโพเนนต์ซอฟต์แวร์ที่เชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการเชื่อมต่อกับ ฐานข้อมูล Oracle คุณอาจจําเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์ Oracle Data Access Client หรือเมื่อต้องการเชื่อมต่อกับ SAP HANA คุณอาจต้องมีโปรแกรมควบคุม ODBC
• ตัวเชื่อมต่อแบบกําหนดเอง: ตัวเชื่อมต่อ แหล่งข้อมูลแบบกําหนดเองอาจจําเป็นเมื่อเชื่อมต่อกับระบบดั้งเดิมหรือเป็นกรรมสิทธิ์
• ตัวให้บริการ Excel: ตัวให้บริการการวิเคราะห์ใน Excel ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างการแสดงภาพใน Excel ขณะที่เชื่อมต่อกับแบบจําลองความหมายที่ใช้ร่วมกันที่มีอยู่ซึ่งถูกเผยแพร่ไปยังบริการของ Power BI
• ไลบรารีไคลเอ็นต์ Analysis Services: เมื่อเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล Analysis Services จําเป็นต้องติดตั้งไลบรารี ไคลเอ็นต์
• ตัวให้บริการ OLE DB ฐานข้อมูล Access: เมื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Access จําเป็นต้องติดตั้งตัวให้บริการ OLE DB

สำคัญ

สําหรับแหล่งข้อมูลที่จําเป็นต้องมีการเชื่อมต่อผ่านเกตเวย์ จําเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมควบคุม ตัวเชื่อมต่อ และผู้ให้บริการเดียวกันบนเครื่องเกตเวย์ข้อมูลแต่ละเครื่อง คอมโพเนนต์ที่ขาดหายไปบนเกตเวย์ข้อมูลเป็นสาเหตุทั่วไปสําหรับความล้มเหลวในการรีเฟรชข้อมูลเมื่อมีการเผยแพร่เนื้อหาไปยังบริการของ Power BI

เคล็ดลับ

เพื่อให้ง่ายต่อการส่งมอบให้กับผู้ใช้จํานวนมาก ทีมไอทีจํานวนมากปรับใช้ไดรเวอร์ ตัวเชื่อมต่อ และผู้ให้บริการทั่วไปที่เป็นส่วนหนึ่งของการตั้งค่าอุปกรณ์ผู้ใช้มาตรฐาน

เครื่องมือควบคุมเวอร์ชัน

ผู้สร้างเนื้อหาที่ติดตั้งเครื่องมือไคลเอ็นต์ เช่น Power BI Desktop ควรมีวิธีการบันทึก เวอร์ชันหรือสําเนาในอดีตของไฟล์ด้วย การเข้าถึงเวอร์ชันก่อนหน้าจะมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อจําเป็นต้องย้อนกลับการเปลี่ยนแปลง

มีสองวิธีหลักในการจัดการการกําหนดเวอร์ชันของไฟล์การพัฒนา

• Teams, OneDrive for Business, SharePoint: ผู้สร้างเนื้อหาแบบบริการตนเองมักจะ บันทึกไฟล์ ใน Teams, OneDrive สําหรับที่ทํางานหรือโรงเรียน หรือ SharePoint ผู้ใช้พบว่าเครื่องมือเหล่านี้คุ้นเคยและใช้งานง่าย สามารถจัดระเบียบไลบรารีที่แชร์ รักษาความปลอดภัยให้กับเพื่อนร่วมงานที่เหมาะสม และสร้างการกําหนดเวอร์ชันไว้ภายใน
• ปลั๊กอินตัวควบคุมแหล่งข้อมูล: ผู้สร้างเนื้อหาขั้นสูงอาจจําเป็นต้องรวมกับเครื่องมือควบคุมแหล่งข้อมูล ตัวอย่างเช่น โดยทั่วไปนี้เกี่ยวข้องกับการติดตั้ง Git สําหรับตัวควบคุมแหล่งข้อมูล จากนั้นใช้เครื่องมือการจัดการตัวควบคุมแหล่งข้อมูล เช่น Visual Studio Code เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาไปยังที่เก็บระยะไกล เช่น ที่เก็บ Azure DevOps สําหรับ Power BI Desktop คุณสามารถใช้โหมด นักพัฒนาได้ ในโหมดนี้ เนื้อหาจะถูกบันทึกเป็นไฟล์โครงการ Power BI (.pbip) ซึ่งเข้ากันได้สําหรับใช้กับระบบควบคุมแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการ เมื่อทํางานกับ Fabric การรวม Git ได้รับการรองรับสําหรับการทํางานกับเครื่องมือไคลเอ็นต์

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู กลยุทธ์สําหรับตําแหน่งที่ตั้งไฟล์

วิชวลแบบกำหนดเอง

วิชวลแบบกําหนดเองของ Power BI ซึ่งนักพัฒนาสามารถสร้างโดยใช้ SDK วิชวล Power BI ทําให้ผู้สร้างรายงาน Power BI สามารถทํางานเกินวิชวลหลักที่มีอยู่ภายในระบบได้ วิชวลแบบกําหนดเองสามารถสร้างและเผยแพร่โดย Microsoft นักพัฒนาซอฟต์แวร์ ผู้จําหน่าย หรือคู่ค้าได้

ในการใช้วิชวลแบบกําหนดเองใน Power BI Desktop ต้องติดตั้งวิชวลนั้นบนเครื่องของผู้สร้างเนื้อหาก่อน มีหลายวิธีในการกระจายวิชวลไปยังผู้ใช้

• AppSource:AppSource เป็นตลาดสําหรับแอปพลิเคชัน add-in และส่วนขยายสําหรับซอฟต์แวร์ Microsoft วิชวลจะถูกกระจายใน AppSource โดยใช้ไฟล์วิชวล Power BI (.pbiviz) วิชวลอาจแจกจ่ายอย่างอิสระหรือจําเป็นต้องมีสิทธิ์การใช้งาน
  • ประโยชน์:
    • ผู้ใช้สามารถค้นหา และค้นหาวิชวลใน AppSource ได้อย่างง่ายดาย
    • รายงานและแดชบอร์ดทั้งหมดจะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติเพื่อใช้วิชวลแบบกําหนดเองเวอร์ชันล่าสุดที่มีแหล่งที่มาจาก AppSource
    • รองรับการใช้ วิชวลที่ผ่านการรับรอง
    • Microsoft ดําเนินการ ตรวจสอบพื้นฐาน ของวิชวลที่เผยแพร่ไปยัง AppSource ขอบเขตของการตรวจทานขึ้นอยู่กับว่าวิ ชวลได้รับการรับรอง หรือไม่
  • ข้อเสียที่เป็นไปได้:
    • เมื่อผู้สร้างเนื้อหาแต่ละคนดาวน์โหลดสิ่งที่พวกเขาต้องการจาก AppSource อาจนําไปสู่ความไม่เข้ากันเมื่อผู้ใช้ติดตั้งเวอร์ชันที่แตกต่างกัน
    • ผู้สร้างเนื้อหาอาจดาวน์โหลดวิชวลที่ยังไม่ได้รับการทดสอบหรือได้รับอนุมัติสําหรับการใช้งานในองค์กร
    • นักพัฒนาภาพต้องปฏิบัติตามกระบวนการตีพิมพ์ที่เข้มงวด แม้ว่าจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับความปลอดภัยและปรับปรุงความมั่นคง กระบวนการนี้ก็เป็นเรื่องท้าทายที่ต้องปล่อยการแก้ไขข้อบกพร่องอย่างรวดเร็ว
• นําเข้าไฟล์วิชวล: ผู้สร้างเนื้อหาสามารถ นําเข้าไฟล์ วิชวลลงใน Power BI Desktop ได้
  • ประโยชน์:
    • สามารถติดตั้งวิชวลที่พร้อมใช้งานแบบสาธารณะหรือแบบส่วนตัวได้ ซึ่งรวมถึงวิชวลที่พัฒนาขึ้นภายในหรือวิชวลที่เป็นกรรมสิทธิ์ที่ซื้อจากผู้จัดจําหน่าย
    • อนุญาตให้มีวิธีการขอรับไฟล์วิชวลภายนอก AppSource
  • ข้อเสียที่เป็นไปได้:
    • หากไม่มีระบบแบบรวมศูนย์ อาจเป็นเรื่องยากสําหรับผู้สร้างเนื้อหาที่จะทราบว่าวิชวลใดที่ได้รับอนุมัติสําหรับการใช้งานในองค์กร
    • เมื่อผู้สร้างเนื้อหาแต่ละรายนําเข้าไฟล์วิชวลที่พวกเขามี อาจทําให้เกิดความไม่เข้ากันเมื่อผู้ใช้ติดตั้งเวอร์ชันที่แตกต่างกัน
    • การอัปเดตจะไม่ถูกเผยแพร่ไปยังอุปกรณ์ของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ รายงานในไฟล์ Power BI Desktop ภายในเครื่องจะไม่ได้รับการอัปเดตจนกว่าผู้ใช้แต่ละรายจะอัปเดตไฟล์วิชวล
    • ไม่รองรับการใช้วิชวลที่ผ่านการรับรอง
• วิชวลองค์กร: ที่เก็บวิ ชวลขององค์กรเป็นพื้นที่ส่วนกลางในพอร์ทัลผู้ดูแลระบบ Fabric สําหรับการจัดการวิชวล
  • ประโยชน์:
    • ผู้สร้างเนื้อหาไม่จําเป็นต้องจัดการไฟล์วิชวล แต่ผู้ดูแลระบบ Fabric จะจัดการเวอร์ชันของวิชวลที่พร้อมใช้งานสําหรับผู้ใช้ทั้งหมดจากส่วนกลาง ความสอดคล้องของเวอร์ชันได้รับการรับประกันสําหรับผู้ใช้ทั้งหมดและรายงานทั้งหมด
    • สามารถติดตั้งวิชวลที่พร้อมใช้งานแบบสาธารณะหรือแบบส่วนตัวได้ ซึ่งรวมถึงวิชวลที่พัฒนาขึ้นภายในหรือวิชวลที่เป็นกรรมสิทธิ์ที่ซื้อจากผู้จัดจําหน่าย
    • วิชวลสามารถทดสอบและอนุมัติล่วงหน้าสําหรับการใช้งานในองค์กรได้ กระบวนการตรวจสอบนี้จะช่วยลดความเสี่ยงที่มีการใช้วิชวลที่ไม่ได้รับอนุมัติ นอกจากนี้ยังช่วยให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นสําหรับการตั้งค่าเวอร์ชันเฉพาะของวิชวลที่ได้รับการอนุมัติสําหรับการใช้งาน
    • รายงานและแดชบอร์ดทั้งหมดจะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติเพื่อใช้เวอร์ชันล่าสุด (เมื่อมีการอัปเดตไฟล์วิชวลในพอร์ทัลผู้ดูแลระบบหรือพร้อมใช้งานใน AppSource)
    • หากวิชวลที่กําลังใช้งานอยู่โดยองค์กรเห็นว่าไม่น่าเชื่อถืออีกต่อไป วิชวลนั้นสามารถปิดใช้งานหรือลบออกจากที่เก็บวิชวลขององค์กรได้ ในกรณีนี้ วิชวลจะไม่แสดงในรายงานและแดชบอร์ด
    • อนุญาตให้ใช้วิชวลที่ไม่ผ่านการรับรองจาก AppSource ซึ่งมีประโยชน์เมื่อคุณได้ตั้งค่าการตั้งค่าผู้เช่าเพื่อบล็อกวิชวลที่ไม่ผ่านการรับรอง แต่มีการตรวจสอบและอนุมัติวิชวลที่ไม่ผ่านการรับรองสําหรับการใช้งานในองค์กร
  • ข้อเสียที่เป็นไปได้:
    • วิชวลองค์กรจําเป็นต้องได้รับการจัดการจากส่วนกลางโดยผู้ดูแลระบบ Fabric
    • การรวมศูนย์ข้อมูลสัมพันธ์กับการลดความยืดหยุ่นของผู้ใช้และศักยภาพในการหน่วงเวลาในการอัปเดตเวอร์ชันของวิชวล
    • คุณลักษณะ บางอย่างไม่พร้อมใช้งานเมื่อวิชวลไม่ผ่านการรับรอง (ซึ่งต้องนําเข้าจาก AppSource)

สำคัญ

หากองค์กรของคุณกังวลอย่างมากเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและการรั่วไหลของข้อมูล ให้พิจารณาการควบคุมวิชวลแบบกําหนดเองทั้งหมดผ่านที่เก็บวิชวลขององค์กร

เคล็ดลับ

วิธีที่คุณแจกจ่ายวิชวลแบบกําหนดเองเป็นข้อควรพิจารณาด้านการกํากับดูแล เราขอแนะนําให้คุณประเมินคุณลักษณะของแต่ละวิชวลอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาจากต้นทุนและแบบจําลองการสนับสนุนเพื่อให้คุณสามารถสนับสนุนผู้สร้างเนื้อหาของคุณได้เพียงพอ

นอกจากนี้ ก่อนที่คุณจะอนุมัติการใช้วิชวลแบบกําหนดเองใหม่ คุณจําเป็นต้องประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลเนื่องจาก:

• วิชวลใช้รหัส JavaScript และมีการเข้าถึงข้อมูลที่แสดงภาพ
• วิชวลสามารถส่งข้อมูลไปยังบริการภายนอกได้ ตัวอย่างเช่น วิชวลอาจจําเป็นต้องส่งข้อมูลไปยัง API เพื่อเรียกใช้อัลกอริทึม AI หรือเพื่อแสดงแผนที่ เพียงเพราะวิชวลส่งข้อมูลไปยังบริการภายนอก นั่นไม่ได้หมายความว่าไม่น่าเชื่อถือ วิชวลที่ส่งข้อมูลไม่สามารถได้รับการรับรองได้

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ที่ การกํากับดูแลวิชวลขององค์กร

การตั้งค่านโยบายกลุ่ม

นโยบาย กลุ่มมีการจัดการแบบรวมศูนย์และการกําหนดค่าระบบปฏิบัติการ แอปพลิเคชัน และการตั้งค่าผู้ใช้ของเครื่อง Windows และสภาพแวดล้อมเครือข่าย ซึ่งช่วยให้ IT เผยแพร่และจัดการบัญชีผู้ใช้และการตั้งค่าเครื่องที่สอดคล้องกัน สําหรับ Power BI Desktop การใช้นโยบายกลุ่มที่ใช้บ่อยที่สุดคือการจัดการวิชวลแบบกําหนดเอง (อธิบายไว้ในส่วนก่อนหน้า)

คุณสามารถระบุว่า จะให้อนุญาตหรือบล็อกวิชวล ที่ไม่ผ่านการรับรองใน Power BI Desktop เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้มีประสบการณ์ที่สอดคล้องกันทั้งใน Power BI Desktop และบริการของ Power BI สิ่งสําคัญคือการจัดการวิชวลแบบกําหนดเองให้สอดคล้องกันในสองที่

• การตั้งค่าผู้เช่า: การตั้งค่าผู้เช่า เพิ่มและใช้วิชวลที่ได้รับการรับรองเท่านั้น (บล็อกที่ไม่ผ่านการรับรอง) อนุญาตหรือบล็อกการใช้วิชวลแบบกําหนดเองเมื่อผู้ใช้สร้างหรือแก้ไขรายงานในบริการของ Power BI

• นโยบายกลุ่ม: การตั้งค่านโยบายกลุ่มควบคุมการใช้วิชวลแบบกําหนดเองเมื่อผู้ใช้สร้างหรือแก้ไขรายงานใน Power BI Desktop ถ้าผู้สร้างเนื้อหาใช้เวลาสร้างเนื้อหาใน Power BI Desktop ที่ไม่สามารถแสดงในบริการของ Power BI ได้ (เนื่องจากการตั้งค่าผู้เช่าในแนวผิด) จะส่งผลให้เกิดความยุ่งยากของผู้ใช้จํานวนมาก ด้วยเหตุนี้จึงเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องจัดแนวทั้งสองอย่าง

คุณยังสามารถใช้นโยบายกลุ่มเพื่อระบุว่า จะอนุญาตหรือบล็อกการส่งออกข้อมูลจากวิชวล แบบกําหนดเอง

การตั้งค่ารีจิสทรี

ระบบปฏิบัติการ Windows จัดเก็บข้อมูลของเครื่อง การตั้งค่า และตัวเลือกในรีจิสทรีของ Windows สําหรับ Power BI Desktop สามารถตั้งค่ารีจิสทรีเพื่อกําหนดเครื่องผู้ใช้เองได้ การตั้งค่ารีจิสทรีสามารถอัปเดตได้โดยนโยบายกลุ่มซึ่งช่วยให้การตั้งค่าเริ่มต้นของ IT สอดคล้องกันสําหรับผู้ใช้ทั้งหมด (หรือกลุ่มผู้ใช้)

ต่อไปนี้เป็นการใช้งานทั่วไปหลายอย่างของการตั้งค่ารีจิสทรีที่เกี่ยวข้องกับ Power BI Desktop

• ปิดใช้งาน การแจ้งเตือน ที่มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ซึ่งมีประโยชน์เมื่อคุณมั่นใจว่าจะได้รับการอัปเดต Power BI Desktop ทําการตรวจสอบความถูกต้อง แล้วส่งการอัปเดตไปยังอุปกรณ์ของผู้ใช้ผ่านกระบวนการปกติของพวกเขา
• ตั้งค่าระดับความเป็นส่วนตัวสากล ควรตั้งค่าเป็น องค์กร เป็นค่าเริ่มต้น เนื่องจากจะช่วยหลีกเลี่ยงการละเมิดความเป็นส่วนตัวของข้อมูลเมื่อมีการรวมแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน
• ปิดใช้งานแบบฟอร์มการลงชื่อเข้าใช้ Power BI Desktop การปิดใช้งานฟอร์มจะมีประโยชน์เมื่อเครื่องขององค์กรลงชื่อเข้าใช้โดยอัตโนมัติ ในกรณีนี้ ผู้ใช้ไม่จําเป็นต้องได้รับพร้อมท์
• ปรับแต่งประสิทธิภาพตัวแก้ไขคิวรี การตั้งค่านี้มีประโยชน์เมื่อคุณจําเป็นต้องมีผลต่อลักษณะการทํางานของการดําเนินการคิวรีโดยการเปลี่ยนค่าเริ่มต้น
• ปิดใช้งานแท็บริบบอนเครื่องมือภายนอก คุณอาจปิดใช้งานแท็บ ribbon เมื่อคุณทราบว่าคุณไม่สามารถอนุมัติหรือสนับสนุนการใช้เครื่องมือภายนอกได้

เคล็ดลับ

โดยปกติแล้ว เป้าหมายไม่ได้จํากัดสิ่งที่ผู้ใช้สามารถทําได้ด้วยเครื่องมืออย่างมีนัยสําคัญ แต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้และลดความต้องการการสนับสนุน

การจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่

ผู้ใช้หลายคนชอบโต้ตอบกับเนื้อหา Power BI บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น แท็บเล็ตหรือโทรศัพท์ ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่บ้านหรือเดินทาง แอปสําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ Power BI สําหรับ iOS, Android และ Windows ได้รับการออกแบบมาสําหรับปัจจัยของฟอร์มขนาดเล็กและหน้าจอสัมผัสเป็นหลัก ซึ่งช่วยให้โต้ตอบกับเนื้อหาที่เผยแพร่ไปยังบริการของ Power BI หรือเซิร์ฟเวอร์รายงาน Power BI ได้ง่ายขึ้น

คุณสามารถระบุนโยบายการป้องกันแอปและนโยบายการป้องกันอุปกรณ์สําหรับอุปกรณ์ที่มีการจัดการและไม่มีการจัดการโดยใช้ Microsoft Intune Intune เป็นบริการซอฟต์แวร์ที่มีการจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่และแอปพลิเคชัน และสนับสนุนนโยบายการจัดการแอปพลิเคชันสําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (MAM) นโยบายสามารถกําหนดได้หลายระดับ

หรือโซลูชันการจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ (MDM) จาก Microsoft 365 หรือบุคคลที่สาม อาจใช้เพื่อกําหนดลักษณะการทํางานของแอป Power BI สําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แอป Power BI สําหรับ Windows ยังสนับสนุน Windows Information Protection (WIP) อีกด้วย

ต่อไปนี้เป็นหลายวิธีที่คุณอาจเลือกใช้นโยบาย MAM และ MDM

• ระบุการตั้งค่าการป้องกันข้อมูล
• เข้ารหัสข้อมูลแอปพลิเคชันเมื่อไม่ได้ใช้งานแอป
• ล้างข้อมูลแบบเลือกได้เมื่ออุปกรณ์สูญหาย
• ป้องกันการบันทึกข้อมูลไปยังตําแหน่งที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคล
• จํากัดการดําเนินการเพื่อตัด คัดลอก และวาง
• ป้องกันการพิมพ์ข้อมูลองค์กร
• จําเป็นต้องมีข้อมูลทางชีวมิติ หรือ PIN การเข้าถึงเพื่อเปิดแอปสําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
• ระบุลักษณะการทํางานเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกหรือแตะในแอปสําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์และข้อมูล ให้ดูเอกสารทางเทคนิคเรื่องความปลอดภัยของ Power BI

รายการตรวจสอบ - เมื่อจัดการอุปกรณ์ การตัดสินใจและการดําเนินการที่สําคัญประกอบด้วย:

• กําหนดวิธีอัปเดต Power BI Desktop: พิจารณาวิธีการติดตั้ง Power BI Desktop (และเครื่องมือไคลเอ็นต์อื่นๆ) เมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการติดตั้งการปรับปรุงโดยอัตโนมัติ
• ระบุข้อกําหนดเบื้องต้นของเครื่องมือไคลเอ็นต์ที่จําเป็น: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการติดตั้งและอัปเดตซอฟต์แวร์และแพคเกจข้อกําหนดเบื้องต้นทั้งหมดเป็นประจํา
• ระบุคอมโพเนนต์การเชื่อมต่อข้อมูลที่จําเป็น: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการติดตั้งและอัปเดตไดรเวอร์ ตัวเชื่อมต่อ และผู้ให้บริการทั้งหมดที่จําเป็นสําหรับการเชื่อมต่อข้อมูลและได้รับการอัปเดตเป็นประจํา
• กําหนดวิธีการจัดการวิชวลแบบกําหนดเอง: ตัดสินใจว่าจะจัดการกับวิชวลแบบกําหนดเองจาก AppSource และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ อย่างไร ตั้งค่า อนุญาต วิชวลที่สร้างขึ้นจากการตั้งค่าผู้เช่า Power BI SDK และ เพิ่มและใช้วิชวลที่ได้รับการรับรองเท่านั้น เพื่อปรับให้สอดคล้องกับการตัดสินใจของคุณ พิจารณาการสร้างกระบวนการที่อนุญาตให้ผู้ใช้ร้องขอวิชวลแบบกําหนดเองใหม่
• ตั้งค่านโยบายกลุ่ม: ตั้งค่านโยบายกลุ่มเพื่อให้แน่ใจว่าวิชวลแบบกําหนดเองได้รับการจัดการในลักษณะเดียวกับใน Power BI Desktop เช่นเดียวกับที่อยู่ในบริการของ Power BI
• ตั้งค่าการตั้งค่ารีจิสทรี: ตั้งค่าการตั้งค่ารีจิสทรีเพื่อกําหนดเครื่องผู้ใช้เมื่อทําได้
• ตรวจสอบการจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่: พิจารณาใช้นโยบายการป้องกันแอปและนโยบายการป้องกันอุปกรณ์สําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ตามความเหมาะสม

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สําหรับข้อควรพิจารณา การดําเนินการ เกณฑ์การตัดสินใจ และคําแนะนําเพิ่มเติมเพื่อช่วยคุณในการตัดสินใจการใช้งาน Power BI โปรดดู ที่ การวางแผนการใช้งาน Power BI