Dynamics 365 將 AI 帶入您的企業核心。 它結合了智慧 AI 代理、Copilot 體驗，以及跨越 ERP 與 CRM 的內建 AI 功能。 透過能分析數據、自動化任務並即時引導決策的 AI，你能更輕鬆地管理銷售、服務、財務及供應鏈運作。 單獨使用任何 Dynamics 365 應用程式，或將它們連結起來，以統一團隊、簡化流程並解鎖更快速的洞察。
本文總結了 Dynamics 365 應用程式中 AI 代理人、Copilot 體驗及 AI 能力。
在 Dynamics 365 應用程式中，功能是繼承自模型驅動應用程式的。
Dynamics 365應用程式如銷售、客戶服務與客戶洞察，皆基於與 Power Apps
備註
有些 AI 功能可能不會出現在每個 Dynamics 365 應用程式中，或是需要啟用。
下表列出了從模型驅動應用程式繼承而來的 Dynamics 365 應用程式中 Copilot 與 AI 功能：
| 特徵 / 功能 | Description | 深入了解 |
|---|---|---|
| Microsoft 365 Copilot （preview） | 幫助你在應用程式內取得摘要、建議和引導操作。 它透過根據組織數據提供情境協助，簡化任務並提升生產力。 | Microsoft 365 Copilot （preview） |
| 代理訂閱（預覽） | 讓你能直接在應用程式內管理和與客服人員合作。 它讓應用程式成為人與客服人員協作的核心平台，提供完整的活動動態，顯示代理為你所做的一切，無論你在應用程式中何處。 | 在模型驅動應用程式中監督代理（Agent feed）中的代理（預覽） |
| 表單填寫協助 | 透過根據上下文建議相關數值，幫助你更有效率地完成表格。 它分析可用資料，自動填充欄位並減少手動輸入。 這有助於你更快且減少錯誤填寫表格。 | 在模型驅動應用程式中使用 Copilot 的表單填寫協助功能 |
| 在檢視中尋找資料 | 它幫助你快速利用自然語言定位並縮小資料範圍，無需依賴複雜的篩選選項。 此功能分析意圖與情境，呈現最準確的結果，減少手動搜尋的需求。 | 用 AI 在檢視中尋找資料（預覽） |
| 在視圖中視覺化資料 | 將您視圖中的數據視覺化為互動式圖表，幫助您輕鬆理解趨勢、模式與關係。 圖表基於可見欄位，並可個人化以支持更深入的探索。 | 在檢視中使用 Copilot（預覽）視覺化資料 |
| 資料列摘要 | 提供快速、簡潔、由 AI 生成的精選紀錄摘要，讓您在不打開每一項資料的情況下就能理解關鍵細節。 它會突顯重要欄位和近期更新，幫助你更快檢視資訊並依據上下文行動。 | 在模型驅動應用程式中使用列摘要 |
| 時間表醒目提示 | 建立由 AI 生成的項目符號列表，顯示於時間軸的頂端。 這些重點摘要了關鍵活動——例如使用者互動、回報問題及採取的步驟——讓您能一目了然地了解紀錄狀態。 | 使用由生成式 AI 提供的時間線高亮顯示 |
在 Dynamics 365 應用程式中，功能是從財務與營運應用程式繼承而來的。
你可以透過財務和營運應用程式將 Copilot 加入解決方案。 Dynamics 365 中的財務與營運應用程式共享 Copilot 功能，且也有應用程式專屬的代理功能。 本節概述財務與營運應用程式中 Copilot 與 AI 代理人的功能。
以下 Copilot 體驗可在所有財務與營運應用程式中取得。
| 特徵 / 功能 | Description | 深入了解 |
|---|---|---|
| 生成式幫助與指導 | Copilot 透過金融與營運應用程式中的對話式副車，徹底改變了支援體驗。 用戶可以直接在應用程式中輸入問題或表達需求。 | 使用 Copilot 製作的生成式說明和指引 |
| 工作流程歷程記錄摘要 | 使用者可以在 工作流程歷史 頁面獲得 AI 生成的工作流程歷史摘要。 | 工作流程歷程記錄摘要 |
| 增強用戶回饋，以提升Copilot及其相關體驗 | 使用者可透過選擇讚好或不讚按鈕，向 Microsoft 提供產品回饋。 | 增強用戶回饋，以提升Copilot及其相關體驗 |
| 使用財務和營運資料聊天 | 使用者可以向代理人提問，代理人會根據使用者可存取的結構性財務與營運資料來獲得答案。 | 使用財務和營運資料聊天 |
| 沉浸式首頁 (生產就緒預覽版) | 新增了一個工作區，幫助使用者與 AI 代理密切合作，專注於最重要的工作項目。 | 沉浸式首頁 (生產就緒預覽版) |
| 在財務與營運應用程式中使用 Model Context Protocol | Dynamics 365 ERP MCP 伺服器提供一個動態框架，讓客服人員執行資料操作並存取財務與營運應用程式的業務邏輯。 開發者可以打造能處理資料並執行使用者透過應用程式介面可行的幾乎所有功能的代理程式，無需自訂程式碼、連接器或 API。 | 在財務與營運應用程式中使用 Model Context Protocol |
| Dynamics 365 ERP MCP 伺服器提供一個動態框架，讓客服人員執行資料操作並存取財務與營運應用程式的業務邏輯。 開發者可以打造能處理資料並執行使用者透過應用程式介面可行的幾乎所有功能的代理程式，無需自訂程式碼、連接器或 API。 | 使用 Dynamics 365 ERP 的 MCP（生產準備預覽）建置代理程式 |
欲了解更多，請參閱 財務與營運應用程式中的可用Copilot功能。
Dynamics 365 Business Central
Copilot 是一款由 AI 驅動的助理，能激發創意、提升生產力並消除繁瑣任務。 Business Central 中的 Copilot 是全球首款涵蓋所有業務線的 AI 助理。 有了 Copilot 在 Business Central，中小企業透過直覺式的 AI 工具賦能員工，提升創意並節省時間。
以下 Copilot 體驗可在 Business Central 取得。
| 特徵 / 功能 | Description | 深入了解 |
|---|---|---|
| AI 驅動的商品行銷文本 | Copilot 為負責撰寫線上商店商品（如 Shopify 商品描述）行銷文字（商品描述）的 Business Central 用戶提供 AI 驅動的寫作協助。 只要點擊按鈕，Copilot 就能生成引人入勝且具創意的文字，並突顯特定商品的關鍵屬性。 | 利用 Copilot 的行銷文案建議 |
| 分析清單中的資料 | 有了分析協助，你可以用自然語言表達你想要的結構，並獲得建議的版面作為起點。 Copilot 也能透過從相關表格中新增欄位來協助。 | 使用 Copilot 分析清單中的資料 |
| 使用Copilot自動填充欄位 | Copilot 會自動填補頁面上可編輯的空白欄位來協助你。 這些建議可以是基於你的 Business Central 數據、AI 生成，或是網路資訊。 | 使用 Copilot 自動填寫 |
| 與Copilot聊天，討論商業數據 | 使用者可以向代理人提問，代理人會根據用戶在 Business Central 中存取的資料獲得答案。 | |
| 將電子文件映射到採購訂單明細 | Copilot 改善廠商發票與訂購單中明細的對應和比對。 它減少了通常需要大量搜尋、查找和資料輸入的任務所花費的時間。 | 使用 Copilot 將電子文件對應至訂購單明細 |
| 銀行帳戶對賬 | 銀行帳戶核對協助是一組 AI 支援的功能，可協助您協調銀行帳戶。 Copilot 利用 AI 技術檢查未配對的交易，並根據日期、金額及描述辨識更多匹配。 | 使用 Copilot 核對銀行帳戶 |
| 建議在銷售文件中的行 | 銷售明細建議可根據結構化輸入或自然語言，協助在銷售報價單、訂單和發票等銷售文件上建立明細。 | 使用 Copilot 建議銷售文件中的明細 |
| 建議替代物品 | Copilot 的建議替換功能能加快尋找相似商品作為替代品的過程，當原本申請的商品缺貨時。 | 使用 Copilot 建議替代物品 |
| 建議數字系列 | Copilot 能協助你在 Business Central 快速生成編號系列，並結合 AI 協助，讓你更快建立文件和紀錄的編號模式。 | 使用Copilot建議數字序列 |
| 摘要紀錄 | 使用 Copilot 以快速取得紀錄摘要，例如客戶、商品或銷售訂單。 Copilot 利用 AI 生成兩到三個簡明的重點，提供數據細節與洞見。 | 用Copilot總結 |
| 銷售訂單代理 | Sales Order Agent 協助 Business Central 用戶自動化擷取銷售訂單的流程。 客服人員利用 AI 分析透過電子郵件收到的客戶請求，並將客戶定位至 Business Central。 | 銷售訂單代理人概述 |
| 支付帳款代理人 | 處理廠商發票常造成瓶頸，依賴會計知識、地圖資料及商業規則來正確登記發票。 支付業務代理監控信箱中的廠商發票，利用 AI 分析發票內容，並將發票草稿顯示給代理人主管審核。 | 支付業務員概覽 |
欲了解更多，請參見 Business Central 中的 Copilot 是什麼？
Dynamics 365 Customer Insights
Copilot 在客戶洞察中幫助您更快、更聰明地工作，將自然語言轉化為可行的洞察。 從建立旅程與細分市場，到分析資料品質與內容精煉，這些 AI 驅動的功能簡化複雜任務，讓您能專注於提供個人化體驗。
客戶洞察 - 數據
| 特徵 / 功能 | Description | 深入了解 |
|---|---|---|
| 含資料之對話方塊 | 讓你用自然語言提問，快速產生關於客戶的洞察。 | 使用 Copilot 與資料進行對話 |
| 資料準備報表 | 幫助你了解整體資料品質及數據產生洞察的準備度。 | 資料準備報告概述 |
| 環境狀態摘要 | 幫助你快速瞭解環境狀態，依據你所設定的配置對業務的影響。 | 環境狀態摘要 |
| 能力問題的解答 | 獲得關於 Customer Insights - Data 及其功能問題的解答。 | |
| 分段建立 | 使用日常詞彙建立區段，且不需詳細了解資料結構。 | 創建 Copilot 區段 |
客戶洞察 - 旅程
| 特徵 / 功能 | Description | 深入了解 |
|---|---|---|
| 設定主動外展策略 | 對話式旅程結合了 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys、Dynamics 365 Contact Center 以及使用 Copilot Studio 打造的 AI 客服人員，以大規模提供客戶體驗。 | 會話旅程概述 |
| 創造旅程 | 根據你可以用自然語言描述的旅程目標和目的，為你建立即時的旅程。 | 使用 AI 協助建立旅程圖 |
| 鎖定正確的客戶 | 根據你的條件，為你的旅程建立分段，讓你用自然語言描述。 | 使用查詢小幫手來設定合適的目標客戶 |
| 建立電子郵件 | 根據重點或選定主題，以與你訊息相符的語氣生成電子郵件內容。 | 使用 AI 以開始建立電子郵件 |
| 推薦圖片 | 解讀訊息的書面與視覺脈絡，確保推薦的圖片能提升整體溝通，而非削弱整體訊息。 | 在您的內容中使用影像 |
| 重寫與改進內容 | 提升並潤飾你的內容。 | 重新整理並完善您的訊息 |
Dynamics 365 Customer Service 與 Dynamics 365 Contact Center
本節概述 Dynamics 365 Customer Service 與 Dynamics 365 Contact Center 中 Copilot 與 AI 客服人員的功能。
Dynamics 365 Customer Service 與 Dynamics 365 Contact Center 中的 Copilot 功能
| 特徵 / 功能 | Description | 深入了解 |
|---|---|---|
| 提出問題 | 讓你可以詢問關於你的資料的問題。 當你登入任何服務代表的應用程式時，Copilot 會在右側面板開啟，並有「提問」標籤。 Copilot 就像你的夥伴，幫你解答問題，讓你不用自己去搜尋資訊。 | 用Copilot提問 |
| 自動提示 | 根據進行中的案件或對話情境建議提示。 | 使用自動提示 |
| 主動提示 | 主動建議提示，無需您親自輸入，讓您能有效優先排序案件並快速解決客戶疑問。 | 使用主動提示 |
| 總結對話內容 | 總結對話內容，提供背景並說明你解決問題的步驟。 您可以摘要聊天以及謄寫的語音交談。 | 用Copilot來總結對話 |
| 使用Copilot生成的案例摘要 | 在客服中使用 Copilot 產生的案件摘要，幫助你快速理解案件背景，更有效率地解決客戶問題。 | 使用Copilot生成的案例摘要 |
| 總結一個案例 | 根據非 Microsoft CRM 系統中案件欄位與相關活動，總結案例。 | 總結非 Microsoft CRM 系統的案例 |
| 草擬電子郵件 | 根據電子郵件編輯器中的指示或預設提示草擬電子郵件。 | 使用 Copilot 撰寫郵件草稿 |
| 與案件資料聊天 | 可讓您與案例資料進行對話。 Microsoft 365 Copilot 能跨越 Microsoft 365 應用程式，協助你解鎖組織內的商業情境。 | 使用Microsoft 365 Copilot與案件資料進行對話 |
| 產生解決方案記錄 | 根據案件細節、電子郵件及與案件相關的備註產生解決方案備註，幫助您更快結案。 | 使用Copilot在非Microsoft的CRM系統中生成解析筆記 |
| 產生知識草稿 | 當你解決一個案件並選擇提出該案件的知識條目提案選項時，會產生一份知識草稿。 | 使用 Copilot 從案例中產生知識草稿 |
| Copilot 分析報告 | 協助服務代表更輕鬆完成與對話及電子郵件相關的任務。 透過 Copilot 報告，主管與客服經理能辨識 Copilot 對其客服運作的影響。 | 查看Copilot分析報告 |
Dynamics 365 Customer Service/Dynamics 365 Contact Center 中的 AI 客服人員
| AI代理 | Description | 深入了解 |
|---|---|---|
| 案件管理代理人 | 協助自動化案件生命週期——建立、更新、解決及結案——節省服務代表手動填寫案件細節的時間。 |
-
使用 Case Management Agent 建立及更新案件 - 使用 Case Management Agent 來解決案件 - 使用自主代理人來追蹤並結案 |
| 客戶知識管理代理 | 協助從案例中提取知識並即時管理客戶資訊。 案例關閉後，客戶知識管理代理程式會分析案例詳細資訊、填補知識空白並確保合規性。 | 使用 Customer Knowledge Management Agent 來建立和管理知識文章 |
| 品質評估 Agent | 協助根據主管定義的評估框架，自動生成跨個案及對話的客戶互動評估，並由 AI 輔助。 | 使用品質評估代理來評估客戶參與度 |
| 客戶意圖代理人 | 利用生成式 AI 識別最常見的意圖並建議新的意向，幫助您更深入了解客戶需求。 | 使用基於客戶意圖代理的建議來處理對話 |
| 語音用戶意圖識別代理程序 | 利用生成式 AI 自主發現 Dynamics 365 Contact Center 實例中的意圖。 意圖可讓 Agent 快速了解客戶需求、透過跟進問題引導交談，以及即時提供量身打造的解決方案，對自助服務案例大有助益。 | 設定語音 Agent 以使用意圖 |
| 意圖導向路由 | 提升客戶互動路由的效率與準確性。 透過從來訪對話中擷取客戶意圖並將其映射到適當的解決方案，意圖導向路由確保客戶的詢問能被導向最合適的服務代表。 | 使用意圖導向路由來路由對話 |
| 部署管理器 | 協助 AI 管理員與主管以分階段、有指導且受控的方式採用自主 AI 代理。 | 利用部署計畫來管理 AI 代理 |
| 代理洞察儀表板 | 讓主管能即時掌握其 AI 代理的關鍵績效指標與營運趨勢。 | 查看 AI Agent 洞察儀表板以監控 AI Agent 表現 |
Dynamics 365 Field Service
本節概述 Dynamics 365 Field Service 中 Copilot 與 AI 代理的功能。
Dynamics 365 Field Service 中的 Copilot 功能
| 特徵 / 功能 | Description | 深入了解 |
|---|---|---|
| 自然語言問題 | 用自然語言詢問系統中儲存的資料與資訊。 使用預設的提示庫，快速讓 Copilot 為你運作。 | 在 Dynamics 365 Field Service 網頁應用程式中使用 Copilot |
| AI 驅動的工作訂單更新 | 讓技術人員能在行動應用程式中使用自然語言（文字或語音），讓 Copilot 建議並更新工作單欄位，如預訂狀態、時間、任務及項目。 | AI 支援的工單更新（預覽） |
| 工作訂單摘要 | 即時產生工作訂單摘要，快速查看狀態、優先順序、相關活動及建議的下一步行動。 | 在 Field Service 中啟用使用 Copilot 建立的工單摘要 |
| 建立檢查範本 | 上傳 PDF 或圖片，讓 Copilot 將它們轉換成草圖檢查範本，方便編輯、發布並加入工單。 | 建立帶有 Copilot 的檢查範本 |
Dynamics 365 Field Service 中的 AI 代理
| AI 代理 | Description | 深入了解 |
|---|---|---|
| 排程作業代理 | 使調度員能有效優化單一技術人員的排班。 代理人在優化排程時會考量優先順序、通勤時間及承諾的時段。 此預覽功能簡化了取消、延誤或可用性更新的變更，提升效率並減少手動重新排程的需求。 | 排程操作代理程式概述（預覽） |
Dynamics 365 Finance
本節概述 Dynamics 365 Finance 中 Copilot 與 AI 客服人員的功能。
Dynamics 365 Finance 中的 Copilot 功能
以下 Copilot 體驗可在 Dynamics 365 Finance 中取得
| 特徵 / 功能 | Description | 深入了解 |
|---|---|---|
| 收帳協調員摘要 | 收藏協調員摘要是 Dynamics 365 Finance 的一項功能，會在收藏協調員工作區顯示 AI 生成的摘要文字，並產生包含 AI 生成文字的提醒信。 | 收件協調員概述 |
| 客戶頁面摘要 | 客戶頁面摘要是 Dynamics 365 Finance 中的一項功能，由 Azure OpenAI Service 的大型語言模型驅動。 使用者開啟客戶頁面時，此頁面頂端會顯示 AI 產生的摘要文字。 | 客戶頁面摘要 |
| 工作流程歷程記錄摘要 | 工作流程歷史摘要是 Dynamics 365 Finance 中的一項功能，由 Azure OpenAI Service 的大型語言模型驅動。 它會在現有的工作流程歷史頁面上顯示所有工作流程文件類型的 AI 生成摘要文字。 | 工作流程歷程記錄摘要 |
| 代理管理（生產準備預覽） | 代理管理是 Microsoft Dynamics 365 財務與營運應用程式中的預覽功能，能啟用自主且具 AI 驅動功能的代理程式。 該功能讓使用者可以發現、設定和管理這些 Agent。 | 啟用代理管理（生產準備預覽） |
Dynamics 365 Finance 中的人工智慧代理程式
以下 AI 客服體驗可在所有 Dynamics 365 Finance 應用程式中提供。
| 特徵 / 功能 | Description | 深入了解 |
|---|---|---|
| Account Reconciliation Agent（生產就緒版本預覽） | 資料對帳是一個耗時的過程，通常會拖到某個期間結束才進行。 這種延遲會增加完成期末任務的時間和麻煩。 子分類帳與總帳調節功能會在找出差異時，將此程序變更為主動處理，而不是被動應對。 使用 Copilot 通知您子分類帳和總帳之間的差異，並提供解決問題的方法選項，最終代表您解決問題。 和解不再是瓶頸，而是始終處於持續的準備狀態。 | Account Reconciliation Agent（生產就緒版本預覽） |
Dynamics 365 Sales
本節概述 Dynamics 365 Sales 中 Copilot 與 AI 代理的功能。
Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 功能
| 特徵 / 功能 | Description | 深入了解 |
|---|---|---|
| 紀錄摘要 | 從銷售紀錄中產生關鍵資訊的簡明摘要，如潛在客戶、機會與帳戶。 | 使用 Copilot 建立記錄摘要 |
| 嵌入式體驗 | 直接將 AI 產生的摘要與洞察整合於潛在客戶與機會表單中。 |
查看機會摘要小工具 領先資格賽後的領先總結 |
| 近期紀錄變更 | 醒目提示最近對銷售記錄的更新與變更，協助賣家隨時了解其記錄的最新發展。 | 請詢問Copilot近期銷售紀錄的變動 |
| 資訊協助 | 提供內容推薦及從 SharePoint 中儲存的文件問題解答。 | |
| 會議準備 | 協助賣方為即將到來的會議做準備，透過總結與該會議相關的商機資訊。 | 為即將到來的銷售約會做好準備 |
| 電子郵件協助 | 協助賣家撰寫專業的電子郵件，摘要電子郵件對話內容，並加入您的客戶備註。 | 使用 Copilot 電子郵件協助 |
| 新聞更新 | 總結關於客戶與潛在客戶的相關新聞更新。 | 顯示帳戶的最新消息 |
Dynamics 365 Sales 中的 AI 代理
| AI 代理 | Description | 深入了解 |
|---|---|---|
| 銷售資格審核員 | 協助銷售團隊自動研究潛在客戶，判斷是否適合進一步互動，發送外展郵件，並與潛在客戶互動，輕鬆篩選潛在客戶。 | 銷售資格審核員 |
| 銷售結案專員 - 市場研究 | 協助銷售團隊透過自主研究機會、提供新興風險的可見性，並突顯有潛力的機會，更快完成交易。 | 銷售結案專員 - 市場研究 |
| 銷售成交代理 - 互動 | 自主管理端到端的銷售流程。 它吸引客戶、推薦產品、處理異議，並使用模板化的個性化來推動交易完成，以進行外展和跟進。 | 銷售成交代理 - 互動 |
| 銷售研究代理人 | 透過使用自然語言與銷售資料對話，協助銷售團隊解決複雜的商業問題。 | 銷售研究代理人 |
Dynamics 365 項目作業
本節概述 Dynamics 365 Project Operations 中 Copilot 與 AI 代理的功能。
Dynamics 365 Project Operations 中的 Copilot 功能
以下 Copilot 的經驗可在 Dynamics 365 Project Operations 中取得
| 特徵 / 功能 | Description | 深入了解 |
|---|---|---|
| 時間項目中的 Copilot | Copilot in time entry 為專案團隊成員提供一種全新且精簡的方式，完成所有與每週時間記錄相關的活動。 目標是讓團隊成員的時間項目輸入程序不那麼繁瑣。 | 在時間輸入中使用Copilot |
| 適用於專案的 Copilot | Copilot for Project 是一套功能套件，透過淺顯易懂的英文簡化系統中的專案管理任務。 根據提供的專案名稱與描述作為輸入，Copilot for Project 能產生初步工作分解結構（WBS），從而簡化任務規劃流程。 | Copilot 專案概覽 |
| Microsoft 365 Copilot 聊天（預覽） | 幫助你在應用程式內取得摘要、建議和引導操作。 它透過根據組織數據提供情境協助，簡化任務並提升生產力。 | Microsoft 365 Copilot 聊天（預覽） |
| 代理訂閱（預覽） | 讓你能直接在應用程式內管理和與客服人員合作。 它讓應用程式成為人與客服人員協作的核心平台，提供完整的活動動態，顯示代理為你所做的一切，無論你在應用程式中何處。 | 在模型驅動應用程式中監督代理（Agent feed）中的代理（預覽） |
| 表單填寫協助 | 透過根據上下文建議相關數值，幫助你更有效率地完成表格。 它分析可用資料，自動填充欄位並減少手動輸入。 這有助於你更快且減少錯誤填寫表格。 | 在模型驅動應用程式中使用 Copilot 的表單填寫協助功能 |
| 在檢視中尋找資料 | 它幫助你快速利用自然語言定位並縮小資料範圍，無需依賴複雜的篩選選項。 此功能分析意圖與情境，呈現最準確的結果，減少手動搜尋的需求。 | 用 AI 在檢視中尋找資料（預覽） |
| 在視圖中視覺化資料 | 將您視圖中的數據視覺化為互動式圖表，幫助您輕鬆理解趨勢、模式與關係。 圖表基於可見欄位，並可個人化以支持更深入的探索。 | 在檢視中使用 Copilot（預覽）視覺化資料 |
| 資料列摘要 | 提供快速、簡潔、由 AI 生成的精選紀錄摘要，讓您在不打開每一項資料的情況下就能理解關鍵細節。 它會突顯重要欄位和近期更新，幫助你更快檢視資訊並依據上下文行動。 | 在模型驅動應用程式中使用列摘要 |
| 時間表醒目提示 | 建立由 AI 生成的項目符號列表，顯示於時間軸的頂端。 這些重點摘要了關鍵活動——例如使用者互動、回報問題及採取的步驟——讓您能一目了然地了解紀錄狀態。 | 使用由生成式 AI 提供的時間線高亮顯示 |
Dynamics 365 Project Operations 中的 AI 代理功能
以下 AI 代理經驗可在 Dynamics 365 Project Operations 中使用。
| 特徵 / 功能 | Description | 深入了解 |
|---|---|---|
| 時間輸入代理（準備發布的預覽版） | 時間輸入代理透過自動產生基於專案指派、資源預約及歷史模式的草稿分錄，簡化時間擷取流程。 這減少了人工作業，消除了漏交，並提升合規性，使組織能加速發票週期，並讓顧問專注於更高價值的工作。 | 時間輸入代理人 |
| Expense Agent（生產準備預覽） | 透過自動擷取收據資料、產生費用分錄、列明複雜的收據，並將它們分組以依照出差或專案產生報告，簡化費用管理。 最終用戶可以將收據轉寄至指定信箱，或使用行動應用程式點擊照片，或直接上傳至財務與營運應用程式，由代理人自行處理剩餘事宜。 | 費用代理人 |
| Approvals Agent（生產準備預覽） | 核准代理的目的是簡化時間、費用及重大交易的核准流程。 時間和費用 Agent 使用 Microsoft Copilot Studio Agent，根據客戶為每個分錄類型上傳的原則文件，對傳入的時間、費用和材料分錄進行初步審查。 如果紀錄符合政策文件中列出的標準，該紀錄會被標記為「準備核准」。 否則，會被標記為「需要審查」。 此初步審查使專案經理的核准流程更有效率。 這同時有助於他們減少誤批，從而避免耗時的修改。 | 核准代理 |
Dynamics 365 Supply Chain Management
本節概述 Dynamics 365 Supply Chain Management 中 Copilot 與 AI 代理的功能。
Dynamics 365 供應鏈管理中的共伴者功能
以下 Copilot 經驗可在 Dynamics 365 Supply Chain Management 中取得
| 特徵 / 功能 | Description | 深入了解 |
|---|---|---|
| 使用 Copilot 的 AI 摘要 | 這些摘要提供與該頁面相關的最重要資訊的快速概述，並針對當前使用者量身打造。 摘要可以包含採購訂單的行數、倉庫中的項目數量，或供應商逾期發票數量等資訊。 | 使用 Copilot 的 AI 摘要 |
| 使用 Copilot 分析需求計畫 | Supply Chain Management 中的需求規劃讓你可以使用 Copilot 來分析需求計畫。 你可以從一組預設問題中選擇，分析數據的變動、趨勢、異常與準確性。 結果以自然語言與視覺化呈現為摘要。 | 使用 Copilot 分析需求計畫 |
| 使用 Copilot 查看工作負載洞察 | 使用 Copilot 的工作負載深入解析功能可讓您深入了解可用的工作標題、揀貨明細和收貨明細。 同時提供有關可用人力的資訊，以及由 Copilot 生成的對於待完成倉庫工作的洞察。 | Copilot 在倉庫管理行動應用程式中提供工作負載洞察 |
Dynamics 365 Supply Chain Management 中的 AI 代理能力
以下 AI 代理體驗可在 Dynamics 365 Supply Chain Management 中使用
| 特徵 / 功能 | Description | 深入了解 |
|---|---|---|
| 供應商通訊代理（生產就緒預覽） | 對許多企業來說，採購流程的大部分仍是手動進行的。 這個流程包括與供應商合作與後續、手動更新採購單，以及管理變更請求。 供應商溝通代理透過自動化手動且重複性的工作，依據使用者定義的規則，協助採購者節省時間。 該代理人協助您建立韌性且高效的供應鏈，並提升採購生產力。 | 使用供應商溝通代理自動化採購至支付的任務 |
Microsoft 永續發展管理員
Microsoft 永續管理工具中的 Copilot 功能
以下 Copilot 體驗可在 Microsoft 永續管理軟體中取得。
| 特徵 / 功能 | Description | 深入了解 |
|---|---|---|
| 使用Copilot（預覽）分析文件 | 上傳與ESG相關的文件，並向Copilot詢問內容相關問題。 | 使用Copilot（預覽）分析文件 |
| 使用 Copilot（預覽版）建立計算模型 | 描述你想建立的計算模型，Copilot 會幫你產生模型。 要使用此功能，請在 應用程式設定中開啟，然後從 模型 頁面開啟。 | 使用 Copilot（預覽版）建立計算模型 |
| 產生排放報告或企業永續報告指令（CSRD）報告。 從 Copilot 側窗開始產生報告。 | 使用 Copilot（預覽）產生準備報告 | |
| 用 Copilot 查詢資料 （preview） | 向 Copilot 詢問有關您組織資料的問題，以快速找到評估報告指標或組織單位營收等數值。 從 Copilot 側窗開始查詢資料。 | 用 Copilot 查詢資料 （preview） |
| 使用 Copilot（預覽版）找出事實 | 草擬ESG揭露的質性與量化回應。 Copilot 會從您上傳的文件中找到相關資料，並建議符合揭露要求的事實。 在將事實加入報告前，請先審查並編輯。 | 使用 Copilot（預覽版）找出事實 |
| Microsoft 365 Copilot （preview） | 幫助你在應用程式內取得摘要、建議和引導操作。 它透過根據組織數據提供情境協助，簡化任務並提升生產力。 | Microsoft 365 Copilot （preview） |
| 代理訂閱（預覽） | 讓你能直接在應用程式內管理和與客服人員合作。 它讓應用程式成為人與客服人員協作的核心平台，提供完整的活動動態，顯示代理為你所做的一切，無論你在應用程式中何處。 | 在模型驅動應用程式中監督代理（Agent feed）中的代理（預覽） |
| 表單填寫協助 | 透過根據上下文建議相關數值，幫助你更有效率地完成表格。 它分析可用資料，自動填充欄位並減少手動輸入。 這有助於你更快且減少錯誤填寫表格。 | 在模型驅動應用程式中使用 Copilot 的表單填寫協助功能 |
| 在檢視中尋找資料 | 它幫助你快速利用自然語言定位並縮小資料範圍，無需依賴複雜的篩選選項。 此功能分析意圖與情境，呈現最準確的結果，減少手動搜尋的需求。 | 用 AI 在檢視中尋找資料（預覽） |
| 在視圖中視覺化資料 | 將您視圖中的數據視覺化為互動式圖表，幫助您輕鬆理解趨勢、模式與關係。 圖表基於可見欄位，並可個人化以支持更深入的探索。 | 在檢視中使用 Copilot（預覽）視覺化資料 |
| 資料列摘要 | 提供快速、簡潔、由 AI 生成的精選紀錄摘要，讓您在不打開每一項資料的情況下就能理解關鍵細節。 它會突顯重要欄位和近期更新，幫助你更快檢視資訊並依據上下文行動。 | 在模型驅動應用程式中使用列摘要 |
| 時間表醒目提示 | 建立由 AI 生成的項目符號列表，顯示於時間軸的頂端。 這些重點摘要了關鍵活動——例如使用者互動、回報問題及採取的步驟——讓您能一目了然地了解紀錄狀態。 | 使用由生成式 AI 提供的時間線高亮顯示 |
Copilot 應用程式
本節概述了 Copilot 應用程式中與 Dynamics 365 資料相關的 AI 功能。
Microsoft 365 Copilot 的銷售情況
| 特徵 / 功能 | Description | 深入了解 |
|---|---|---|
| Microsoft Outlook | ||
| 查看電子郵件摘要 | 在 Outlook 中查看包含來自您 CRM 的銷售洞察的電子郵件摘要。 | 查看電子郵件摘要 |
| 撰寫電子郵件回覆草稿 | 在 Outlook 中草擬包含來自您 CRM 的銷售洞察的電子郵件回覆。 | 撰寫電子郵件回覆草稿 |
| 檢視商機摘要 | 從你的CRM中獲取背景資訊，例如你和同事所記錄的客戶問題、疑慮和筆記，並在與客戶會面時感到更有自信與掌控感。 | 檢視商機摘要 |
| 查看建議的CRM更新 | 依據你的互動和洞察，更新你的 CRM 系統以納入建議的變更。 | 查看建議的CRM更新 |
| 查看客戶溝通 | 按時間順序檢視你與客戶的互動，包括會議。 它幫助你趕上進度，並深入了解該機會中發生的所有活動。 | 查看客戶溝通 |
| 查看機會洞察 | 獲得與機會相關的會議整合視圖，突顯風險與即將採取的行動，幫助你在不離開 Outlook 的情況下隨時掌握最新資訊。 | 查看機會洞察 |
| 查看合作夥伴應用程式的洞察 | 在銷售代表應用程式中，查看與 CRM 紀錄相關的紀錄，以及來自合作夥伴應用程式且與 CRM 機會相關的活動。 | 查看合作夥伴應用程式的洞察 |
| 分享來自 Outlook 的見解到 Teams | 將銷售人員從 Outlook 產生的關鍵電子郵件資訊分享給 Teams 中的任何個人聊天、群組聊天、會議或頻道。 | 分享來自 Outlook 的見解到 Teams |
| Microsoft Teams | ||
| 會議準備卡 | 查看有關過去客戶互動 (例如電子郵件、會議以及 CRM) 所衍生商機的最新資訊和現成可用見解。 | 查看會議準備卡 |
| 查看即將舉行會議的每日摘要 | 收到一份簡單通知，總結接下來五場即將到來的銷售會議。 它可協助您保持組織，並減少通知疲勞，同時提供重要的深入解析。 | 查看即將舉行會議的每日摘要 |
| 在 Microsoft Teams 會議回顧中查看銷售洞察 | 獲取會議洞察摘要與會議回顧，以促進客戶關係並促成交易。 | 在 Microsoft Teams 會議回顧中查看銷售洞察 |
| 建立Planner任務 | 輕鬆捕捉並追蹤對話中討論的任務。 | 建立Planner任務 |
| 跨應用程式 | ||
| 與 Lead Research and Outreach 合作 | 全面了解針對潛在客戶所做的研究。 這包括對線索公司的洞察、近期新聞及其他相關信息，幫助您量身打造您的外展策略。 | 與 Lead Research and Outreach 合作 |
Microsoft 365 Copilot 中的服務
| 特徵 / 功能 | Description | 深入了解 |
|---|---|---|
| Outlook | ||
| 查看案件摘要 | 直接在 Outlook 中取得 AI 生成的客戶案件摘要，讓您能快速了解案件歷史及下一步步驟。 | 在Outlook中查看案件摘要 |
| 取得關鍵電子郵件資訊和草稿回覆 | 從你的CRM收到建議回覆及包含案件與對話細節的重要電子郵件內容，幫助你更快更準確地回應。 | 取得關鍵電子郵件資訊和草稿回覆 |
| 儲存電子郵件與會議紀錄 | 將 Outlook 的互動記錄儲存到 CRM 系統，以維持完整的客戶對話紀錄。 | 儲存電子郵件與會議紀錄 |
| Teams | ||
| 查看案件摘要 | 直接在 Microsoft Teams 內存取 AI 生成的案件摘要，讓您在互動前或互動期間，快速且一致地了解客戶問題。 | 在 Teams 中查看案件摘要 |
| 在 Microsoft 365 Copilot 預覽版中聊天並存取服務資料 | 在 Teams 中使用自然語言提示，取得案件資訊、CRM 紀錄及相關知識，讓您能快速行動，無需在多個系統間切換。 | 使用 Microsoft 365 Copilot data 進行聊天（預覽） |
| 檢視並更新 CRM 紀錄 | 查看與客戶互動相關的 CRM 資料，並直接從 Teams 更新紀錄，協助簡化各支援管道的工作流程。 | 在 Teams 中檢視並更新 CRM 紀錄 |
| 跨應用程式 | ||
| 提出問題 | 無需搜尋資訊即可獲得問題的答案。 Copilot 能快速取得資訊、產生案件摘要，並取得案件資料所需的詳細資訊。 | 提出問題 |
| 產生案件摘要 | 利用 AI 驅動的電子郵件、對話及 CRM 數據洞察，自動生成客戶服務案例摘要。 | 產生案件摘要 |
| 產生案件解決筆記 | 根據案件細節、電子郵件及與案件相關的備註產生解決方案備註，幫助您更快結案。 | 產生解決方案記錄 |
| 產生對話摘要 | 接收 AI 生成的客戶通話或聊天摘要，快速了解發生了什麼事並決定下一步。 | 產生對話摘要 |
| 撰寫電子郵件 | 直接從案件或對話細節產生情境感知的客戶電子郵件草稿，提升效率與一致性。 | 撰寫電子郵件 |