Recursos para vendedores

Contiene temas que describen cómo realizar tareas de ventas comunes en Dynamics 365 Sales.

Aspectos básicos

Inicio rápido

• Información general de Sales y el Centro de ventas
• Conozca los principios básicos
• Consiga ideas claras con los paneles
• Asignar o compartir registros
• Realizar un seguimiento y administrar actividades
• Trabajar con procesos de negocio
• Definir opciones personales

Sales premium

Concepto

• ¿Qué es el acelerador de ventas?
• Utilice el asistente para dirigir las comunicaciones con los clientes
• Priorizar clientes potenciales a través de puntuaciones
• Priorizar oportunidades a través de puntuaciones
• Descripción general de inteligencia de conversaciones
• Proyectar ingresos precisos con previsión de ventas
• Ver historial de actividad del cliente

Copilot

Concepto

• Descripción general de Copilot
• Usar Copilot

Guía paso a paso

• Redacte y envíe mensajes de correo electrónico con Copilot
• Ver y copiar el resumen de correo electrónico

Hacer un seguimiento de los clientes

Guía paso a paso

• Trabajar con cuentas y contactos
• Desactivar o activar cuentas o contactos
• Agregar una cita, correo electrónico, llamada de teléfono, nota o actividad de tarea a la escala de tiempo
• Envío de correo electrónico con la experiencia de correo electrónico mejorada
• Comprender los organigramas

Aumentar las ventas

Guía paso a paso

• Conocer el proceso de ventas
• Creación o edición de clientes potenciales
• Calificación o conversión de clientes potenciales
• Reabrir clientes potenciales
• Creación o edición de oportunidades
• Cerrar oportunidades como ganadas o perdidas

Crear y trabar con elementos de apoyo

Guía paso a paso

• Creación o edición de ofertas
• Crear o editar pedidos
• Creación o edición de facturas

Administrar datos

Guía paso a paso

• Importar datos
• Exportar datos a Excel
• Combinación de registros duplicados
• Opciones de búsqueda en Microsoft Dataverse

Informes e impresión

Información general

• Trabajo con los informes
• Imprimir oferta, factura u otros registros

Crear una campaña de marketing

Guía paso a paso

• Crear una lista de marketing con marketing de la aplicación
• Creación de campañas exprés
• Adición de activos a una campaña
• Creación o edición de campañas
• Agregación de actividades a una campaña
• Realización de seguimientos de respuestas de campaña

Aplicación móvil de Dynamics 365 Sales

Guía paso a paso

• Resumen de la aplicación móvil
• Instalar la aplicación en iOS y Android
• Usar la aplicación móvil
• Conozca los principios básicos

Trabajar con Outlook

Guía paso a paso

• Manual del usuario de Dynamics 365 App for Outlook

Obtener una mejor inteligencia de ventas

Concepto

• Aumentar las ventas con Versium Predict
• Obtener ideas sobre ventas, con tecnología InsideView