Jerarquías organizativas
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Cuando crea una jerarquía organizativa en Microsoft Dynamics AX, debe asignar un propósito a la jerarquía. El propósito que asigne a una jerarquía determina los tipos de organizaciones que se pueden incluir en la jerarquía. El propósito también define los escenarios de aplicación en la que la jerarquía se puede usar.
Una jerarquía que se crea para un propósito no puede reflejar la estructura legal real de la empresa. Por ejemplo, el proceso de aprobación para los pedidos puede implicar varias entidades jurídicas y puestos que no son subordinadas entre sí. Por ejemplo, es posible que el director financiero deba aprobar una solicitud de un importe determinado, aunque la organización que envía la solicitud no es subordinada al director financiero.
Las jerarquías se pueden usar para los fines siguientes:
Pagos de proveedor y cliente centralizados
Directivas
Gráficos de organigrama
Acceso a datos
Administración de canales comerciales
Planificación presupuestaria
Gestión de proyectos
Pagos de proveedor y cliente centralizados
Las organizaciones que constan de diversas entidades jurídicas pueden crear y administrar pagos con una única entidad jurídica que controle todos los pagos (también conocidos como pagos centralizados). Cuando centraliza pagos, no es necesario que la misma transacción se introduzca en varias entidades jurídicas y se simplifican los procesos para pagos entre empresas. Por ejemplo, resulta más fácil crear propuestas de pago y liquidaciones, y modificar transacciones abiertas y cerradas.
Para usar una jerarquía en este escenario, debe asignar el propósito Pagos centralizados a la jerarquía. Para obtener más información, consulte:
Directivas
Una directiva es una colección de reglas que controla un proceso para una organización. Las directivas ayudan a las organizaciones a gestionar procesos internos y a mejorar el control de costes, la detección de fraudes, la eficacia operativa y el rendimiento. Para usar una jerarquía para configurar directivas, debe asignar un propósito adecuado a la jerarquía. Para obtener más información sobre cómo configurar directivas, vea Configuración de los parámetros de directivas.
En la siguiente tabla se describen los procesos que puede controlar mediante directivas. También se incluye el propósito de la jerarquía que corresponde a cada proceso.
Procesar |
Descripción |
Propósito de jerarquía |
Más información |
|---|---|---|---|
Compras |
Controla el proceso de solicitud para un grupo de solicitantes. Puede usar una directiva de compra para crear una estructura de directiva que esté de acuerdo con sus necesidades de la organización para compras estratégicas. |
Control interno de compras |
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Facturación de proveedor |
Le habilita para evaluar las facturas de proveedor para la conformidad con las reglas de directivas que cree. |
Control interno de pagos de proveedor |
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Auditoría |
Le ayuda a implementar la estrategia de cumplimiento de la organización. |
Auditar control interno |
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Gastos |
Controla el proceso de informes de gastos. |
Control interno de gastos |
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Límites de firma |
Controla el nivel de compromiso financiero que un trabajador está autorizado a realizar en nombre de su empleador. Como consecuencia de la actividad de aprobación del trabajador, el empleador puede establecer una relación contractual con un tercero, como un pedido de compra con un proveedor. |
Control interno de autoridad de firma |
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Idoneidad de prestaciones |
Permite definir y aplicar las reglas de idoneidad para cada prestación que la organización ofrece a los trabajadores. Estas reglas se pueden usar para identificar las prestaciones específicas para las que un trabajador es elegible. |
Control de idoneidad de prestación Nota Este control solo está disponible si Microsoft Dynamics AX 2012 R2 o AX 2012 R3 está instalado. |
Organigrama
Un organigrama define las relaciones entre departamentos, trabajos y puestos. Para usar una jerarquía en este escenario, debe asignarle el propósito Organigrama. Para obtener más información, consulte Tareas clave: puestos nuevos de trabajador.
Acceso de datos
El acceso de un usuario a los datos de Microsoft Dynamics AX se puede conceder en función de la relación del usuario con una organización. Para usar una jerarquía en este escenario, debe asignarle el propósito Seguridad. También deberá crear directivas de seguridad de datos para ayudar a proteger las organizaciones en la jerarquía. Luego, cuando asocia un usuario que se encuentra en un rol concreto con una jerarquía, el acceso del usuario a los datos cambia automáticamente cuando se modifica la jerarquía. Para obtener más información, vea Overview of Security Policies for Table Records y Organizaciones para la regla de asignación automática de roles (formulario) u Organizaciones para el usuario (formulario).
Si Basado en organizaciones de seguridad es el modelo de seguridad seleccionado para la planificación de presupuestos, por ejemplo, debe asignar el propósito Seguridad a la jerarquía organizativa de planificación presupuestaria para que los preparadores del plan de presupuestos tengan acceso a los planes de presupuestos. Para obtener más información, consulte Budget planning en este tema, Configure la seguridad de la planificación presupuestaria, Configuring Budget Planning for Microsoft Dynamics AX 2012 R2 y Tareas clave: configurar la planificación presupuestaria y definir los procesos de planificación presupuestaria.
Administración de canales comerciales
En la siguiente tabla se describen las situaciones comerciales en las que se pueden usar jerarquías organizativas.
Tarea |
Descripción |
Propósito de jerarquía |
Más información |
|---|---|---|---|
Administrar selecciones comerciales |
Identifique los productos disponibles en cada canal de venta comercial, tal como un almacén físico o una tienda en línea. |
Selección comercial Nota Este control solo está disponible si Microsoft Dynamics AX 2012 R2 o AX 2012 R3 está instalado. |
|
Administrar el reabastecimiento comercial |
Agrupe almacenes para reabastecer el inventario según reglas de reabastecimiento. |
Reabastecimiento comercial Nota Este control solo está disponible si Microsoft Dynamics AX 2012 R2 o AX 2012 R3 está instalado. |
|
Crear informes de datos para los almacenes |
Agrupe almacenes para la creación de informes. |
Informes comerciales Nota Este control solo está disponible si Microsoft Dynamics AX 2012 R2 o AX 2012 R3 está instalado. |
|
Registrar inventario, calcular informes o registrar informes para un grupo de almacenes |
Cree un grupo de almacenes que se pueden asignar a un trabajo por lotes. Si define un trabajo por lotes para registrar el inventario, calcular informes o registrar informes, puede especificar la jerarquía a la que se aplica el trabajo. Cuando se agregan a se eliminan almacenes de la jerarquía, no es necesario modificar el trabajo por lotes. |
Registro de Retail POS Nota Este control solo está disponible si Microsoft Dynamics AX 2012 R2 o AX 2012 R3 está instalado. |
Planificación presupuestaria
La planificación presupuestaria es el proceso de preparar los presupuestos que se implementarán en una organización. Puede utilizar la planificación presupuestaria para realizar las tareas siguientes:
Asociar los procesos de planificación presupuestaria a ciclos presupuestarios, libros mayores y jerarquías organizativas.
Analizar y actualizar los planes presupuestarios mediante varios escenarios. Los planes presupuestarios, junto con las hojas de cálculo, las justificaciones y los datos adjuntos, se pueden enrutar automáticamente para su revisión y aprobación.
Consolidar varios planes presupuestarios de un nivel inferior de la organización en un único plan presupuestario principal de un nivel superior de la organización. También puede desarrollar un único plan presupuestario en un nivel superior de la organización y asignar el presupuesto a niveles inferiores de la organización.
En la tabla siguiente se describe cómo las jerarquías organizativas se usan para la planificación de presupuesto.
Artículo |
Descripción |
Propósito de jerarquía |
Más información |
|---|---|---|---|
Planificación presupuestaria |
Cuando el propósito Planificación presupuestaria se asigna a una jerarquía organizativa, una relación jerárquica puede existir entre los planes presupuestarios principales y asociados. También puede definir distintos flujos de trabajo de presupuesto por unidad de organización en un proceso de planificación presupuestaria. Nota Este control solo está disponible si Microsoft Dynamics AX 2012 R2 o AX 2012 R3 está instalado. |
Planificación presupuestaria |
Visión general de la planificación presupuestaria Configuración de la planificación presupuestaria para Microsoft Dynamics AX 2012 R3 |
Modelo de seguridad: basado en organizaciones de seguridad |
Si Basado en organizaciones de seguridad es el modelo de seguridad seleccionado para la planificación de presupuestos, para usar una jerarquía en este escenario, también debe asignar el propósito Seguridad a la jerarquía organizativa de planificación presupuestaria. Nota
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Seguridad |
Data access en este tema Configure la seguridad de la planificación presupuestaria Configuring Budget Planning for Microsoft Dynamics AX 2012 R2 |
Gestión de proyectos
La página de lista Todos los proyectos muestra una lista de transacciones de proyecto pendientes y de transacciones de proyecto registradas. Puede ver estas transacciones por organización, si ha configurado una jerarquía para la gestión de proyectos.
Para usar una jerarquía en este escenario, debe asignar el propósito Gestión de proyectos a la jerarquía.
Nota
Este control solo está disponible si Microsoft Dynamics AX 2012 R2 o AX 2012 R3 está instalado.
Para obtener más información, consulte Visualización de las transacciones del proyecto.