Agents, Copilot i capacitats d'IA a les aplicacions de Dynamics 365

Dynamics 365 porta la IA al nucli del teu negoci. Combina agents d'IA intel·ligents, experiències Copilot i capacitats d'IA integrades a través de l'ERP i el CRM. Amb una IA que analitza dades, automatitza tasques i guia les decisions en temps real, pots gestionar més fàcilment les operacions de vendes, servei, finances i cadena de subministrament. Utilitza qualsevol aplicació de Dynamics 365 per si sola o connecta-les per unificar equips, agilitzar processos i desbloquejar insights més ràpids.

Aquest article resumeix els agents d'IA, les experiències de Copilot i les capacitats d'IA a través de les aplicacions de Dynamics 365.

Capacitats en aplicacions de Dynamics 365 heretades de Power Apps

Les aplicacions de Dynamics 365 com Sales, Customer Service i Customer Insights són aplicacions basades en models integrades a Power Apps i que s'executen a Microsoft Dataverse, la plataforma de dades subjacent de Power Platform. Gràcies a aquesta base de plataforma compartida, totes les capacitats de Copilot i IA disponibles en aplicacions basades en models estan automàticament disponibles a través d'aquestes aplicacions de Dynamics 365.

Nota

Algunes funcions d'IA poden no aparèixer a totes les aplicacions basades en models o no cal activar-les.

La taula següent llista les funcions de Copilot i IA a les aplicacions Dynamics 365 heretades d'aplicacions basades en models.

Característica Descripció Més informació
Microsoft 365 Copilot (vista prèvia) T'ajuda a obtenir resums, suggeriments i accions guiades dins de la teva aplicació. Optimitza les tasques i augmenta la productivitat proporcionant assistència contextual basada en les dades de la teva organització.
Feed de l'agent (previsualització) Et permet gestionar i treballar amb els agents directament dins de les teves aplicacions. Això converteix l'aplicació en un lloc central per a la col·laboració humà-agent oferint un feed complet d'activitats que mostra tot el que fan els agents per a tu, estiguis allà on estiguis dins l'aplicació.
Power Apps MCP Server (vista prèvia) Ajuda a permetre als agents automatitzar tasques repetitives de l'aplicació, com ara crear registres Dataverse a partir de contingut no estructurat amb revisió humana integrada. També proporciona eines de supervisió a través del feed de l'agent que permeten als usuaris revisar, assistir i controlar les accions de l'agent mitjançant el traspàs agent-humà. Aplicacions basades en models - Power Apps
Assistència a l'emplenament de formularis T'ajuda a omplir formularis de manera més eficient suggerint valors rellevants segons el context. Analitza les dades disponibles per omplir automàticament els camps i reduir l'entrada manual. Això t'ajuda a omplir formularis més ràpidament i amb menys errors.
Trobar dades en una vista T'ajuda a localitzar i acotar ràpidament les teves dades utilitzant llenguatge natural, sense dependre d'opcions de filtratge complexes. La funció analitza la intenció i el context per obtenir els resultats més precisos, reduint la necessitat de cerques manuals.
Visualitzar dades en una vista Visualitza les dades a la teva vista com un gràfic interactiu per ajudar-te a entendre fàcilment tendències, patrons i relacions. El gràfic es basa en les columnes visibles i es pot personalitzar per donar suport a una exploració més profunda.
Resum de fila Et proporciona resums ràpids, concisos i generats per IA de registres seleccionats perquè puguis entendre detalls clau sense haver d'obrir cada element. Destaca camps importants i actualitzacions recents, ajudant-te a revisar la informació més ràpidament i actuar amb context.
Aspectes destacats de la cronologia Crea una llista generada per IA i amb punts que apareix a la part superior de la línia temporal. Aquests punts destacats resumeixen activitats clau—com les interaccions dels usuaris, problemes reportats i passos realitzats—perquè puguis entendre l'estat del registre d'un cop d'ull.

Capacitats en aplicacions de Dynamics 365 heretades de les aplicacions de finances i operacions

Pots afegir Copilot a solucions amb aplicacions de finances i operacions. Les aplicacions de finances i operacions de Dynamics 365 comparteixen capacitats de Copilot, i també hi ha funcions d'agent específiques per a cada aplicació. Aquesta secció ofereix una visió general de les capacitats de Copilot i agents d'IA a les aplicacions de finances i operacions.

Les següents experiències de Copilot estan disponibles a totes les aplicacions de finances i operacions.

Característica Descripció Més informació
Ajuda i orientació generativa Copilot transforma l'experiència de suport amb un complement conversacional en aplicacions de finances i operacions. Els usuaris poden introduir preguntes o expressar les seves necessitats directament a l'aplicació. Ajuda i orientació generativa amb Copilot
Resum de l'historial del flux de treball Els usuaris poden obtenir un resum generat per IA de l'historial de fluxos de treball que estan veient a la pàgina d'historial de fluxos de treball . Resum de l'historial del flux de treball
Valoració millorada dels usuaris per a Copilot i experiències relacionades Els usuaris poden proporcionar feedback sobre el producte a Microsoft seleccionant botons de polze amunt o cap avall. Valoració millorada dels usuaris per a Copilot i experiències relacionades
Xat amb dades de finances i operacions Els usuaris poden fer preguntes a un agent que obté les respostes a partir de les dades estructurades de finances i operacions a les quals l'usuari té accés. Xat amb dades de finances i operacions
Immersive Home (avançament preparat per a la producció) Hi ha un nou espai de treball que ajuda els usuaris a treballar de la mà amb agents d'IA i a centrar-se en les tasques més importants. Immersive Home (avançament preparat per a la producció)
Utilitza el Model Context Protocol per a aplicacions de finances i operacions El servidor MCP ERP de Dynamics 365 proporciona un marc dinàmic perquè els agents realitzin operacions de dades i accedeixin a la lògica de negoci de les aplicacions de finances i operacions. Els desenvolupadors poden crear agents que treballin amb dades i realitzin gairebé qualsevol funció disponible per a un usuari a través de la interfície d'aplicació, sense necessitat de codi personalitzat, connectors o APIs. Utilitza el Model Context Protocol per a aplicacions de finances i operacions
construeix un agent amb Dynamics 365 ERP MCP El servidor MCP ERP de Dynamics 365 proporciona un marc dinàmic perquè els agents realitzin operacions de dades i accedeixin a la lògica de negoci de les aplicacions de finances i operacions. Els desenvolupadors poden crear agents que treballin amb dades i realitzin gairebé qualsevol funció disponible per a un usuari a través de la interfície d'aplicació, sense necessitat de codi personalitzat, connectors o APIs. Construeix un agent amb Dynamics 365 ERP MCP (previsualització preparada per producció)

Més informació a Disponibles Copilot funcions en aplicacions de finances i operacions.

Dynamics 365 Business Central

Copilot és un assistent impulsat per IA que ajuda a estimular la creativitat, augmentar la productivitat i eliminar tasques tedioses. Copilot a Business Central és el primer assistent del món impulsat per IA en totes les línies de negoci. Amb Copilot a Business Central, les organitzacions petites i mitjanes empoderen els seus treballadors mitjançant eines d'IA intuïtives que impulsen la creativitat i estalvien temps.

Les següents experiències de Copilot estan disponibles a Business Central.

Característica Descripció Més informació
Text de màrqueting d'articles impulsat per IA Copilot ofereix assistència d'escriptura impulsada per IA per als usuaris de Business Central responsables d'escriure textos de màrqueting (descripcions de productes) en articles venuts en botigues en línia, com Shopify. Amb un clic d'un botó, Copilot genera un text atractiu i creatiu, que destaca els atributs clau de l'element específic. Suggeriments de textos de màrqueting amb Copilot
Analitzar dades en llistes Amb l'ajuda de lectura, pots expressar l'estructura que vols en llenguatge natural i obtenir un disseny suggerit com a punt de partida. Copilot també pot ajudar afegint camps de taules relacionades. Analitza dades en llistes amb Copilot
Camps d'autoompliment amb Copilot Copilot t'ajuda omplint automàticament els camps en blanc editables a la teva pàgina. Aquestes suggerències poden basar-se en les dades de Business Central, generades per IA o basades en informació de la web. Autofill amb Copilot
Xateja amb Copilot sobre dades empresarials Els usuaris poden fer preguntes a un agent que obté les respostes a partir de les dades a les quals l'usuari té accés a Business Central. xateja amb Copilot
Mapeja els documents electrònics a les línies de comandes de compra Copilot millora el mapeig i la coincidència de línies entre les factures dels proveïdors i les comandes de compra. Redueix el temps dedicat a tasques que normalment requereixen una cerca extensa, consulta i introducció de dades. Mapeja els documents electrònics a les línies de comandes de compra amb Copilot
Conciliar comptes bancaris L'assistència per a la conciliació de comptes bancaris és un conjunt de funcions impulsades per IA que t'ajuden a conciliar comptes bancaris. Copilot utilitza tecnologia d'IA per inspeccionar transaccions no coincidides i identificar més coincidències, basant-se en les dates, imports i descripcions. Reconcilia comptes bancaris amb Copilot
Suggereix línies als documents de venda La suggerència de línies de venda pot ajudar a crear línies en documents de venda com pressupostos de venda, comandes i factures basant-se en una entrada estructurada o en llenguatge natural. Suggereix línies en documents de vendes amb Copilot
Suggereix articles substitutius La capacitat de substitucions d'articles suggerits per a Copilot pot accelerar el procés de trobar articles similars per utilitzar com a substituts quan l'article sol·licitat originalment està esgotat. Suggereix articles substitutius per Copilot
Sèrie de nombres suggerits Copilot pot ajudar-te a generar ràpidament sèries de números a Business Central amb assistència d'IA, fent més ràpid configurar patrons de numeració per a documents i registres. Suggereix sèries de nombres amb Copilot
Resum dels registres Utilitza Copilot per obtenir un resum ràpid d'un registre, com ara un client, un article o una comanda de venda. Copilot utilitza IA per generar dos o tres punts concisos que proporcionen detalls i coneixements sobre les dades. Resumeix amb Copilot
Agent de comandes de venda Sales Order Agent ajuda els usuaris de Business Central a automatitzar el procés de captura de comandes de venda. L'agent utilitza IA per analitzar les sol·licituds dels clients rebudes per correu electrònic i localitza el client a Business Central. Visió general de l'agent de comandes de venda
Agent de Comptes a Pagar Processar factures dels proveïdors sovint crea colls d'ampolla i es basa en coneixements comptables, dades de mapes i regles de negoci per registrar correctament les factures. L'Agent de Pagaments monitoritza les bústies per detectar factures entrants de proveïdors, utilitza IA per analitzar el contingut de les factures i mostra els esborranys de factura als supervisors dels agents perquè els revisin. Visió general de l'Agent de Pagaments

Més informació a Què és Copilot en Business Central?

Dynamics 365 Customer Insights

Copilot in Customer Insights t'ajuda a treballar més ràpid i intel·ligentment convertint el llenguatge natural en insights accionables. Des de crear viatges i segments fins a analitzar la qualitat de les dades i perfeccionar contingut, aquestes funcions impulsades per IA simplifiquen tasques complexes perquè puguis centrar-te a oferir experiències personalitzades.

Perspectives del client - Dades

Característica Descripció Més informació
Diàleg amb dades Et permet fer preguntes en llenguatge natural per generar ràpidament informació sobre els teus clients. Tingues un diàleg amb dades utilitzant Copilot
Informe de preparació de dades T'ajuda a entendre la qualitat global de les dades i la preparació de les teves dades per generar insights. Resum de l'informe de preparació de dades
Resum de l'estat de l'entorn T'ajuda a entendre ràpidament l'estat del teu entorn segons l'impacte empresarial del que has configurat. Resum de l'estat de l'entorn
Respostes a preguntes sobre capacitats Obté respostes a preguntes sobre Customer Insights - Data i les seves funcionalitats. Obtén respostes a preguntes sobre capacitats de Copilot
Creació de segments Crea segments utilitzant paraules quotidianes sense un coneixement detallat de l'esquema de dades. Crea segments amb Copilot

Perspectives del client - Recorreguts

Característica Descripció Més informació
Estableix una acció proactiva Els recorreguts conversacionals combinen el Dynamics 365 Customer Insights - Recorreguts, el Dynamics 365 Contact Center i els agents d'IA creats amb Copilot Studio per oferir experiències de client a escala. Visió general dels viatges conversacionals
Crea viatges Crea viatges en temps real per a tu basats en els teus objectius i metes que pots descriure en llenguatge natural. Crear recorreguts amb assistència d'IA
Dirigiu-vos als clients adequats Crea segments per als teus viatges basats en els teus criteris que pots descriure en llenguatge natural. Adreçar-vos als clients adequats mitjançant l'ajuda per a consultes
Crea correus electrònics Genera contingut de correu electrònic basat en punts clau o en un tema seleccionat amb un to de veu que coincideixi amb el teu missatge. Utilitzar l'IA per posar en marxa la creació de correus electrònics
Imatges recomanades Interpreta el context escrit i visual dels teus missatges, assegurant que les imatges recomanades millorin en lloc de perjudicar la comunicació global. Utilitzar imatges al contingut
Reescriure i millorar el contingut Millora i polit el teu contingut. Actualitzar i perfeccionar el vostre missatge

Dynamics 365 Customer Service i Dynamics 365 Contact Center

Aquesta secció ofereix una visió general de les capacitats de Copilot i agents d'IA a Dynamics 365 Customer Service i Dynamics 365 Contact Center.

Capacitats de Copilot en Dynamics 365 Customer Service i Dynamics 365 Contact Center

Característica Descripció Més informació
Fes una pregunta Et permet fer una pregunta sobre les teves dades. Quan iniciïs sessió en qualsevol de les aplicacions de representants de servei, Copilot s'obre al panell lateral dret amb la pestanya Pregunta preparada. Copilot actua com el teu company, ajudant a respondre preguntes sense que hagis de buscar la informació. Fes servir Copilot per fer una pregunta
Indicadors automàtics Suggereix suggeriments basats en el context d'un cas actiu o de la conversa. Utilitza indicadors automàtics
Prompts proactius Suggereix prompts de manera proactiva, sense que n'hagis d'escriure'n, que pots utilitzar per prioritzar casos de manera efectiva i resoldre les consultes dels clients ràpidament. Utilitza prompts proactius
Resumeix les converses Resumeix les converses per donar context i transmetre els passos que vau seguir per resoldre el problema. Podeu resumir el xat i transcriure les converses de veu. Utilitza Copilot per resumir converses
Utilitza resums de casos generats per Copilot Utilitza resums de casos generats per Copilot al servei d'atenció al client que t'ajudin a entendre ràpidament el context d'un cas i resoldre els problemes dels clients de manera més eficient. Utilitza resums de casos generats per Copilot
Resumeix un cas Resumeix un cas basat en els camps de cas i les activitats associades al cas en sistemes CRM no Microsoft. Resumir casos en sistemes CRM no Microsoft
Correus electrònics d'esborrany Redacta els correus electrònics basant-se en les instruccions proporcionades a l'editor de correus o en suggeriments predefinits. Esborrany de correus amb Copilot
Xat amb dades del cas Et permet tenir converses amb les dades del teu cas. Microsoft 365 Copilot funciona a través de les aplicacions de Microsoft 365 per ajudar-te a desbloquejar escenaris empresarials a la teva organització. Utilitza Microsoft 365 Copilot per xatejar amb dades del cas
Notes de generació de resolució Genera notes de resolució basades en els detalls del cas, correus electrònics i notes vinculades al cas per ajudar-te a tancar el cas o incident més ràpidament. Generar notes de resolució amb Copilot en sistemes CRM no Microsoft
Generar esborrany de coneixement Genera un esborrany de dades quan resols un cas i selecciones l'opció de proposar un article de coneixement per al cas. Utilitza Copilot per generar esborranys de coneixement a partir de casos
Copilot informe d'analítiques Ajuda els representants de servei a completar tasques relacionades amb converses i correus electrònics més fàcilment. Amb l'informe de Copilot, els supervisors i responsables d'atenció al client poden identificar l'efecte que Copilot està tenint en la seva operació d'atenció al client. Consulta Copilot informe d'analítica

Agents d'IA a Dynamics 365 Customer Service/Dynamics 365 Contact Center

Agent d'IA Descripció Més informació
Agent de Gestió de Casos Ajuda a automatitzar el cicle de vida del cas — crear, actualitzar, resoldre i tancar — per estalviar temps que els representants de servei d'altra manera dediquen a omplir manualment els detalls del cas. - Utilitza l'Agent de Gestió de Casos per crear i actualitzar casos
- Utilitza l'Agent de Gestió de Casos per resoldre casos
- Utilitza agents autònoms per fer seguiment i tancar casos
Agent de Gestió del Coneixement del Client Ajuda a extreure coneixement dels casos i gestionar el coneixement del client en temps real. Després de tancar un cas, l'agent de gestió del coneixement del client analitza els detalls del cas, omple els buits de coneixement i s'assegura del compliment. Utilitza l'Agent de Gestió del Coneixement del Client per crear i gestionar articles de coneixement
Agent d'avaluació de la qualitat Ajuda a generar avaluacions autònomes i assistides per IA de les interaccions amb clients entre casos i converses utilitzant un marc d'avaluació definit pels supervisors. Utilitza Quality Evaluation Agent per avaluar el compromís del client
Agent d'Intenció del Client Utilitza IA generativa per identificar les intencions més comunes i en suggereix de noves, ajudant-te a entendre millor les necessitats dels clients. Utilitza suggeriments basats en l'Agent d'Intenció del Client per gestionar converses
Agent d'Intencions del Client per a veu Utilitza IA generativa per descobrir de manera autònoma les intencions a la teva instància de Dynamics 365 Contact Center. La intenció beneficia els escenaris d'autoservei permetent als agents entendre ràpidament les necessitats dels clients, guiar les converses amb preguntes de seguiment i proporcionar solucions personalitzades en temps real. Configurar agents de veu per utilitzar intents
Encaminament basat en la intenció Millora l'eficiència i precisió de l'encaminament de les interaccions amb els clients. Capturant les intencions dels clients a partir de les converses entrants i mapant-les amb solucions adequades, l'encaminament basat en la intenció assegura que les consultes dels clients es dirigeixin als representants de servei més adequats. Utilitza l'encaminament basat en la intenció per encaminar converses
Gestor de desplegament Ajuda els administradors i supervisors d'IA a adoptar agents d'IA autònoms de manera faseada, guiada i controlada. Utilitza plans de desplegament per gestionar agents d'IA
Tauler d'insights de l'agent Proporciona als supervisors una visibilitat en temps real sobre els indicadors clau de rendiment i les tendències operatives relacionades amb els seus agents d'IA. Consulta el tauler d'Agent Insights per monitoritzar el rendiment dels agents d'IA

Dynamics 365 Field Service

Aquesta secció ofereix una visió general de les capacitats de Copilot i agents d'IA a Dynamics 365 Field Service.

Capacitats de Copilot en Dynamics 365 Field Service

Característica Descripció Més informació
Preguntes de llenguatge natural Fes preguntes en llenguatge natural sobre les dades i la informació emmagatzemades al sistema. Utilitza una biblioteca de prompts predefinits per fer que Copilot funcioni ràpidament per a tu. Utilitza Copilot a l'aplicació web Dynamics 365 Field Service
Actualització de l'ordre de treball impulsada per IA Permetre als tècnics utilitzar llenguatge natural (text o veu) a l'aplicació mòbil de Copilot per suggerir i actualitzar camps d'ordres de treball, com l'estat de la reserva, els horaris, les tasques i les línies. Actualització de l'ordre de treball impulsada per IA (previsualització)
Resums de les ordres de treball Genera resums sota demanda d'una ordre de treball per veure ràpidament l'estat, les prioritats, les activitats relacionades i les properes accions recomanades. Activa el resum de les ordres de treball amb Copilot a Servei de Camp
Creació de plantilles d'inspecció Puja PDFs o imatges i fes que Copilot els converteixi en esborranys de plantilles d'inspecció que es puguin editar, publicar i afegir a ordres de treball. Crea plantilles d'inspecció amb Copilot

Agents d'IA a Dynamics 365 Field Service

Agent d'IA Descripció Més informació
Agent d'Operacions de Programació Permet als despachadors optimitzar eficientment l'horari d'un sol tècnic. L'agent té en compte prioritats, temps de viatge i finestres de promeses a l'hora d'optimitzar els horaris. Aquesta funció de previsualització simplifica la realització de canvis per cancel·lacions, retards o actualitzacions de disponibilitat, millorant l'eficiència i reduint la necessitat de reprogramar manualment. Visió general de l'Agent d'Operacions de Programació (vista prèvia)

Dynamics 365 Finance

Aquesta secció ofereix una visió general de les capacitats dels agents de Copilot i IA a Dynamics 365 Finance.

Capacitats de Copilot a Dynamics 365 Finance

Les següents experiències de Copilot estan disponibles a Dynamics 365 Finance

Característica Descripció Més informació
Resum del coordinador de col·leccions El resum del coordinador de col·leccions és una característica de Dynamics 365 Finance que mostra text resum generat per IA a l'espai de treball del coordinador de Col·leccions i genera una carta de recordatori que conté text generat per IA. Cooperació de col·leccions sumària
Resum de la pàgina del client El resum de la pàgina del client és una funcionalitat de Dynamics 365 Finance impulsada pel gran model de llenguatge d'Azure OpenAI Service. Mostra text resum generat per IA a la part superior de la pàgina del client quan un usuari l'obre. Resum de la pàgina del client
Resum de l'historial del flux de treball El resum de l'historial de fluxos de treball és una funcionalitat de Dynamics 365 Finance que funciona amb el gran model de llenguatge d'Azure OpenAI Service. Mostra text resumit generat per IA a la pàgina existent d'historial de flux de treball per a tots els tipus de documents de flux de treball. Resum de l'historial del flux de treball
Gestió d'agents (avançament preparat per a la producció) La gestió d'agents és una funció prèvia a les aplicacions de finances i operacions de Microsoft Dynamics 365 que permet agents autònoms impulsats per IA. La funció permet als usuaris descobrir, configurar i gestionar aquests agents. Activar la gestió d'agents (previsualització preparada per a producció)

Agents d'IA a Dynamics 365 Finance

Les següents experiències d'agents d'IA estan disponibles a totes les aplicacions de Dynamics 365 Finance.

Característica Descripció Més informació
Agent de conciliació de comptes (previsualització preparada per a producció) La conciliació de dades és un procés que consumeix molt de temps i que sovint es posposa fins al final d'un període. Aquest ajornament afegeix temps i maldecaps a la finalització de les tasques de final de període. La funció de conciliació de subllibre major a llibre major general canvia aquest procés perquè sigui proactiu en lloc de reactiu quan s'identifica una diferència. Utilitza Copilot per notificar-te una diferència entre el subllibre i el llibre major general, oferir opcions per resoldre el problema i, finalment, resoldre'l en el teu nom. La reconciliació ja no és un coll d'ampolla, sinó que sempre està en un estat continu de preparació. Agent de conciliació de comptes (previsualització preparada per a producció)

Dynamics 365 Sales

Aquesta secció ofereix una visió general de les capacitats dels agents de Copilot i IA a Dynamics 365 Sales.

Capacitats de Copilot a Dynamics 365 Sales

Característica Descripció Més informació
Resum dels registres Genera un resum concís de la informació clau a partir dels registres de vendes, com ara contactes, oportunitats i comptes. Resumeix els registres amb Copilot
Experiències incrustades Integra resums i perspectives generades per IA directament dins dels formularis de contacte i oportunitat. Consulta el widget de resum d'oportunitats
Resum del plom després de la classificació del líder
Canvis recents en els registres Destaca les actualitzacions i canvis recents en els registres de vendes que ajuden els venedors a mantenir-se informats sobre els últims avenços dels seus registres. Pregunta Copilot sobre els canvis recents en els teus registres de vendes
Assistència informativa Proporciona recomanacions de contingut i respostes a preguntes des de documents emmagatzemats a SharePoint. utilitza Copilot per obtenir recomanacions i respostes de contingut de SharePoint
Preparació de la reunió Ajuda els venedors a preparar-se per a les properes reunions resumint la informació rellevant de l'oportunitat associada a la reunió. Prepara't per a les properes cites de vendes
Assistència per correu electrònic Ajuda els venedors a redactar correus electrònics d'aspecte professional i a resumir converses per correu electrònic per afegir-les a les notes dels clients. Utilitza Copilot Email assist
Actualitzacions de notícies Resumeix les actualitzacions de notícies rellevants sobre clients i possibles clients. Mostra les últimes notícies sobre un compte

Agents d'IA a Dynamics 365 Sales

Agent d'IA Descripció Més informació
Agent de Qualificació de Vendes Ajuda els equips de vendes a qualificar els contactes sense esforç investigant els contactes de manera autònoma, determinant si són adequats per a un major compromís, enviant correus electrònics de contacte i interactuant amb contactes. Agent de Qualificació de Vendes
Agent de Tancament de Vendes - Recerca Ajuda els equips de vendes a tancar acords més ràpidament investigant oportunitats de manera autònoma, proporcionant visibilitat sobre riscos emergents i destacant oportunitats prometedores. Agent de Tancament de Vendes - Recerca
Agent de tancament de vendes - Engage Gestiona el cicle de vendes d'extrem a extrem de manera autònoma. Involucra els clients, recomana productes, gestiona les objeccions i condueix les transaccions fins al tancament mitjançant la personalització basada en plantilles per a la divulgació i el seguiment. Agent de tancament de vendes - Engage
Agent d'Investigació de Vendes Ajuda els equips de vendes a resoldre qüestions empresarials complexes mitjançant un diàleg amb les seves dades de vendes utilitzant llenguatge natural. Agent d'Investigació de Vendes

Operacions del Projecte Dynamics 365

Aquesta secció ofereix una visió general de les capacitats de Copilot i agents d'IA a Dynamics 365 Project Operations.

Capacitats de Copilot a Dynamics 365 Project Operations

Les següents experiències de Copilot estan disponibles a Dynamics 365 Project Operations

Característica Descripció Més informació
Copilot en l'entrada temporal Copilot en l'entrada de temps ofereix als membres de l'equip del projecte una nova manera més àgil de completar totes les activitats relacionades amb registrar les entrades setmanals. L'objectiu és fer que el procés d'entrada de temps sigui menys tediós per als membres de l'equip. Utilitza Copilot en l'entrada temporal
Copilot per projecte Copilot for Project és un conjunt de funcions que optimitzen les tasques de gestió de projectes dins del sistema mitjançant un llenguatge senzill. Basat en el nom i la descripció del projecte que es proporcionen com a aportació, el Copilot per al projecte pot generar una estructura preliminar de desglossament del treball (WBS) i, per tant, simplificar el procés de planificació de la tasca. Copilot per a la visió general del projecte
Microsoft 365 Copilot (previsualització) T'ajuda a obtenir resums, suggeriments i accions guiades dins de la teva aplicació. Optimitza les tasques i augmenta la productivitat proporcionant assistència contextual basada en les dades de la teva organització. Microsoft 365 Copilot (previsualització)
Feed de l'agent (previsualització) Et permet gestionar i treballar amb els agents directament dins de les teves aplicacions. Això converteix l'aplicació en un lloc central per a la col·laboració humà-agent oferint un feed complet d'activitats que mostra tot el que fan els agents per a tu, estiguis allà on estiguis dins l'aplicació. Supervisar agents en aplicacions basades en models amb feed d'agents (previsualització)
Assistència a l'emplenament de formularis T'ajuda a omplir formularis de manera més eficient suggerint valors rellevants segons el context. Analitza les dades disponibles per omplir automàticament els camps i reduir l'entrada manual. Això t'ajuda a omplir formularis més ràpidament i amb menys errors. Utilitza la funció d'ajuda per omplir formularis de Copilot en aplicacions basades en models
Trobar dades en una vista T'ajuda a localitzar i acotar ràpidament les teves dades utilitzant llenguatge natural, sense dependre d'opcions de filtratge complexes. La funció analitza la intenció i el context per obtenir els resultats més precisos, reduint la necessitat de cerques manuals. Troba dades en una vista amb IA (previsualització)
Visualitzar dades en una vista Visualitza les dades a la teva vista com un gràfic interactiu per ajudar-te a entendre fàcilment tendències, patrons i relacions. El gràfic es basa en les columnes visibles i es pot personalitzar per donar suport a una exploració més profunda. Visualitza dades en una vista amb Copilot (previsualització)
Resum de fila Et proporciona resums ràpids, concisos i generats per IA de registres seleccionats perquè puguis entendre detalls clau sense haver d'obrir cada element. Destaca camps importants i actualitzacions recents, ajudant-te a revisar la informació més ràpidament i actuar amb context. Utilitza resums de files en aplicacions basades en models
Aspectes destacats de la cronologia Crea una llista generada per IA i amb punts que apareix a la part superior de la línia temporal. Aquests punts destacats resumeixen activitats clau—com les interaccions dels usuaris, problemes reportats i passos realitzats—perquè puguis entendre l'estat del registre d'un cop d'ull. Utilitzeu els aspectes destacats de la línia de temps amb tecnologia d'IA generativa

Capacitats d'agent d'IA a Dynamics 365 Project Operations

Les següents experiències d'agents d'IA estan disponibles a Dynamics 365 Project Operations.

Característica Descripció Més informació
Time Entry Agent (previsualització preparada per a la producció) L'Agent d'Entrada de Temps agilitza la captura de temps generant automàticament entrades d'esborrany basades en assignacions de projectes, reserves de recursos i patrons històrics. Això redueix l'esforç manual, elimina les presentacions perdudes i millora el compliment normatiu, permetent a les organitzacions accelerar els cicles de facturació i alliberar consultors per centrar-se en treballs de més valor. Agent d'entrada de temps
Expense Agent (previsualització preparada per a la producció) Optimitza la gestió de despeses extraient automàticament les dades dels rebuts, generant entrades de despeses, detallant rebuts complexos i agrupant-los per crear informes basats en un viatge o projecte. Els usuaris finals poden reenviar els rebuts a una bústia designada, fer clic en una foto amb l'aplicació mòbil o simplement pujar-los directament a les aplicacions de finances i operacions perquè l'agent s'encarregui de la resta. Agent de Despeses
Agent d'aprovacions (previsualització preparada per a producció) L'objectiu de l'Agent d'Aprovacions és agilitzar el procés d'aprovació per a transaccions de temps, despeses i materials. L'Agent de Temps i Despeses utilitza un agent de Microsoft Copilot Studio per fer una revisió inicial del temps entrant, despeses i entrades de materials en comparació amb documents de pòlissa que el client ha pujat per a cada tipus d'entrada. Si un registre compleix els criteris establerts en el document de política, es marca com a Preparat per a l'aprovació. Si no, es marca com a Necessita revisió. Aquesta revisió inicial fa que el procés d'aprovació sigui més eficient per als gestors de projectes. També els ajuda a evitar correccions que consumeixen molt de temps reduint les aprovacions errònies. Agent d'aprovacions

Dynamics 365 Supply Chain Management

Aquesta secció ofereix una visió general de les capacitats de Copilot i agents d'IA en Dynamics 365 Supply Chain Management.

Capacitats de Copilot en Dynamics 365 Supply Chain Management

Les següents experiències Copilot estan disponibles a Dynamics 365 Supply Chain Management

Característica Descripció Més informació
AI resumeix amb Copilot Aquests resums ofereixen una visió ràpida de la informació més important relacionada amb la pàgina, personalitzada per a l'usuari actual. Els resums poden incloure informació com el nombre de línies d'una comanda de compra, el nombre d'articles en un magatzem o el nombre de factures pendents per a un venedor. AI resumeix amb Copilot
Analitza els plans de demanda amb Copilot La planificació de la demanda en Supply Chain Management et permet utilitzar Copilot per analitzar els teus plans de demanda. Pots seleccionar entre un conjunt de preguntes predefinides per analitzar dades en busca de canvis, tendències, anomalies i precisió. Els resultats es presenten en forma de resum utilitzant llenguatge natural i visualitzacions. Analitza els plans de demanda amb Copilot
Informació sobre la càrrega de treball amb Copilot La funció Workload Insights amb Copilot proporciona informació sobre els encapçalaments de treball, línies de pick-up i línies de recepció disponibles. També proporciona informació sobre la plantilla disponible i informació generada per Copilot sobre treballs pendents als magatzems. Informació sobre la càrrega de treball amb Copilot a l'aplicació mòbil de Gestió de Magatzems

Capacitats d'agents d'IA a Dynamics 365 Supply Chain Management

La següent experiència d'agent d'IA està disponible a Dynamics 365 Supply Chain Management

Característica Descripció Més informació
Agent de comunicacions amb proveïdors (previsualització preparada per a producció) Per a moltes empreses, una gran part del procés d'adquisició encara és manual. Aquest procés inclou col·laborar i fer seguiment amb proveïdors, actualitzar manualment les ordres de compra i gestionar les sol·licituds de canvi. L'agent de comunicació amb el proveïdor ajuda els compradors a estalviar temps automatitzant tasques manuals i repetitives basant-se en regles definides per l'usuari. L'agent t'ajuda a aconseguir una cadena de subministrament resilient i eficient i a augmentar la productivitat en adquisicions. Automatitza les tasques de compra a pagament amb l'agent de comunicació amb el proveïdor

Gestor de Sostenibilitat de Microsoft

Capacitats de Copilot a Microsoft Sustainability Manager

Les següents experiències de Copilot estan disponibles a Microsoft Sustainability Manager.

Característica Descripció Més informació
Analitza documents amb Copilot (previsualització) Puja documents relacionats amb ESG i fes preguntes a Copilot sobre el contingut. Analitza documents amb Copilot (previsualització)
Crea models de càlcul amb Copilot (previsualització) Descriu el model de càlcul que vols crear, i Copilot genera el model per a tu. Per utilitzar aquesta funció, activa-la a la configuració de l'aplicació i després obre-la des de la pàgina de Models . Crea models de càlcul amb Copilot (previsualització)
Genera informes amb Copilot (previsualització) Generar un informe d'emissions o un informe de la Directiva d'Informes de Sostenibilitat Corporativa (CSRD). Inicia la generació d'informes des del panell lateral del Copilot. Genera informes de preparació amb Copilot (previsualització)
Consulta dades amb Copilot (previsualització) Fes preguntes a Copilot sobre les dades de la teva organització per trobar ràpidament valors com una mètrica d'informe d'avaluació o els ingressos d'una unitat organitzativa. Comença a consultar dades des del panell lateral de Copilot. Consulta dades amb Copilot (previsualització)
Troba fets amb Copilot (previsualització) Redactar respostes qualitatives i quantitatives per a les divulgacions ESG. Copilot troba dades rellevants en els teus documents pujats i suggereix fets que compleixen els requisits de divulgació. Revisa i edita els fets abans d'afegir-los als informes. Troba fets amb Copilot (previsualització)
Microsoft 365 Copilot (vista prèvia) T'ajuda a obtenir resums, suggeriments i accions guiades dins de la teva aplicació. Optimitza les tasques i augmenta la productivitat proporcionant assistència contextual basada en les dades de la teva organització. Microsoft 365 Copilot (vista prèvia)
Feed de l'agent (previsualització) Et permet gestionar i treballar amb els agents directament dins de les teves aplicacions. Això converteix l'aplicació en un lloc central per a la col·laboració humà-agent oferint un feed complet d'activitats que mostra tot el que fan els agents per a tu, estiguis allà on estiguis dins l'aplicació. Supervisar agents en aplicacions basades en models amb feed d'agents (previsualització)
Assistència a l'emplenament de formularis T'ajuda a omplir formularis de manera més eficient suggerint valors rellevants segons el context. Analitza les dades disponibles per omplir automàticament els camps i reduir l'entrada manual. Això t'ajuda a omplir formularis més ràpidament i amb menys errors. Utilitza la funció d'ajuda per omplir formularis de Copilot en aplicacions basades en models
Trobar dades en una vista T'ajuda a localitzar i acotar ràpidament les teves dades utilitzant llenguatge natural, sense dependre d'opcions de filtratge complexes. La funció analitza la intenció i el context per obtenir els resultats més precisos, reduint la necessitat de cerques manuals. Troba dades en una vista amb IA (previsualització)
Visualitzar dades en una vista Visualitza les dades a la teva vista com un gràfic interactiu per ajudar-te a entendre fàcilment tendències, patrons i relacions. El gràfic es basa en les columnes visibles i es pot personalitzar per donar suport a una exploració més profunda. Visualitza dades en una vista amb Copilot (previsualització)
Resum de fila Et proporciona resums ràpids, concisos i generats per IA de registres seleccionats perquè puguis entendre detalls clau sense haver d'obrir cada element. Destaca camps importants i actualitzacions recents, ajudant-te a revisar la informació més ràpidament i actuar amb context. Utilitza resums de files en aplicacions basades en models
Aspectes destacats de la cronologia Crea una llista generada per IA i amb punts que apareix a la part superior de la línia temporal. Aquests punts destacats resumeixen activitats clau—com les interaccions dels usuaris, problemes reportats i passos realitzats—perquè puguis entendre l'estat del registre d'un cop d'ull. Utilitzeu els aspectes destacats de la línia de temps amb tecnologia d'IA generativa

Aplicacions Copilot

Aquesta secció ofereix una visió general de les funcionalitats d'IA a les aplicacions Copilot que funcionen amb dades de Dynamics 365.

Vendes a Microsoft 365 Copilot

Característica Descripció Més informació
Microsoft Outlook
Consulta el resum del correu electrònic Consulta el resum del correu electrònic enriquit amb informació de vendes del teu CRM dins d'Outlook. Consulta el resum del correu electrònic
Esborrany de respostes per correu electrònic Redacta respostes per correu electrònic que incloguin informació de vendes del teu CRM dins d'Outlook. Esborrany de respostes per correu electrònic
Veure el resum de l'oportunitat Obtén context del teu CRM, com ara les preguntes i preocupacions del client i les notes que tu i els teus companys vau prendre, i sent-te més segur i en control quan et reuneixis amb els clients. Veure el resum de l'oportunitat
Consulta actualitzacions suggerides de CRM Actualitza el teu CRM amb canvis suggerits segons les teves interaccions i coneixements. Consulta actualitzacions suggerides de CRM
Consulta la comunicació amb el client Obtén una visió cronològica de les teves interaccions amb un client, incloses les reunions. T'ajuda a posar-te al dia i a obtenir informació sobre totes les activitats que han tingut lloc en cada oportunitat. Consulta la comunicació amb el client
Consulta informació sobre oportunitats Obtén una visió consolidada de les reunions relacionades amb oportunitats, destacant riscos i accions futures per ajudar-te a mantenir-te actualitzat sense sortir d'Outlook. Consulta informació sobre oportunitats
Consulta informació de les sol·licituds de socis Consulta registres relacionats amb registres CRM i activitats relacionades amb oportunitats CRM des d'aplicacions de socis dins de l'agent de vendes. Consulta informació de les sol·licituds de socis
Comparteix opinions de Outlook a Teams Comparteix informació clau de correu electrònic generada per l'agent de vendes des d'Outlook a qualsevol xat individual, grup de xat, reunió o canal a Teams. Comparteix opinions de Outlook a Teams
Microsoft Teams
Targeta de preparació de la reunió Consulta la informació més recent i les idees prèvies sobre les oportunitats derivades de les teves interaccions anteriors amb clients, com correus electrònics i reunions, així com CRM. Veure la targeta de preparació de la reunió
Consulta el resum diari de les properes reunions Rep una única notificació resumint les properes cinc reunions de vendes. T'ajuda a mantenir-te organitzat i redueix la fatiga de notificacions mentre proporciona informació clau. Consulta el resum diari de les properes reunions
Consulta les perspectives de vendes en Microsoft Teams resum de la reunió Obtén resums sobre les reunions i resums per fer créixer la relació amb els clients i tancar acords. Consulta les perspectives de vendes en Microsoft Teams resum de la reunió
Tasques de crear planificador Captura i segueix fàcilment les tasques que es discuteixen durant les seves converses. Tasques de crear planificador
Cross-app
Treball amb Lead Research and Outreach Obtén una visió completa de la recerca realitzada sobre els teus contactes. Això inclou informació sobre l'empresa del client potencial, notícies recents i altra informació rellevant que us pot ajudar a adaptar la vostra estratègia de divulgació. Treball amb Lead Research and Outreach

Servei a Microsoft 365 Copilot

Característica Descripció Més informació
Outlook
Consulta el resum del cas Obtingues un resum concís generat per IA d'un cas de client directament a Outlook perquè puguis entendre ràpidament l'historial del cas i els següents passos. vegeu un resum del cas a Outlook
Rep informació clau per correu electrònic i respostes en esborrany Rep respostes suggerides i context de correu electrònic important enriquit amb detalls de casos i converses del teu CRM, ajudant-te a respondre més ràpid i amb més precisió. Rep informació clau per correu electrònic i respostes en esborrany
Desa correus electrònics i reunions Desa les interaccions d'Outlook al teu sistema CRM per mantenir registres complets de les converses amb els clients. Desa correus electrònics i reunions
Equips
Consulta un resum del cas Accedeix a un resum de casos generat per IA directament dins de Microsoft Teams, que t'ofereix una comprensió ràpida i consistent dels problemes dels clients abans o durant la interacció. Vegeu un resum del cas a Teams
Xat amb dades del servei a Microsoft 365 Copilot (previsualització) Utilitza prompts en llenguatge natural a Teams per recuperar informació de casos, registres CRM i coneixements rellevants, de manera que puguis actuar ràpidament sense haver de navegar per diversos sistemes. Xat amb en Microsoft 365 Copilot dades (previsualització)
Consulta i actualitza els registres del CRM Consulta dades CRM relacionades amb les interaccions amb els clients i actualitza els registres directament des de Teams, ajudant a agilitzar els fluxos de treball entre canals de suport. Consulta i actualitza els registres CRM a Teams
Cross-app
Fes una pregunta Obtén respostes a preguntes sense haver de buscar informació. Copilot recupera ràpidament la informació, genera resums dels casos i obté els detalls necessaris sobre les dades dels casos. Fes una pregunta
Generar resum del cas Genera automàticament resums de casos d'atenció al client utilitzant informació impulsada per IA a partir de correus electrònics, converses i dades CRM. Generar resum del cas
Generar notes sobre la resolució de casos Genera notes de resolució basades en els detalls del cas, correus electrònics i notes vinculades al cas per ajudar-te a tancar el cas o incident més ràpidament. Notes de generació de resolució
Genera un resum de converses Rep un resum generat per IA de les trucades o xats dels clients per entendre ràpidament què ha passat i determinar els següents passos. Genera un resum de converses
Escriu un correu electrònic Genera esborranys de correu electrònic de clients conscients del context directament a partir dels detalls del cas o de la conversa, augmentant l'eficiència i la coherència. Escriu un correu electrònic

Copilot i les funcions d'IA en Power Apps
Utilitzant Microsoft Copilot: Treballar amb prompts i IA generativa
Centre d'aprenentatge del Copilot
Quickstart: Crea i desplega un agent a Copilot Studio
Adoptar, ampliar i crear experiències del Copilot al Microsoft Cloud
L'art i la ciència de treballar amb IA
Certificat per Microsoft: fonaments de l'IA de l'Azure

  • Last updated on