Dynamics 365 Sales -dokumentaatio

Opi hyödyntämään Dynamics 365 Salesia parhaalla mahdollisella tavalla tuotteen ominaisuuksia käsittelevien verkkokoulutuskurssien, asiakirjojen ja videoiden sekä ohjeartikkeleiden avulla. Ota selvää, miten voit Dynamics 365 Salesin avulla luoda vahvoja suhteita asiakkaisiisi, toimia merkityksellisten tietojen perusteella sekä tehdä kauppoja nopeammin.

Aloittaminen

Tervetuloa Dynamics 365 Salesiin

Uudet ominaisuudet

Uudet ominaisuudet

Opetus

Koulutus

Käsite

Vianmääritys

Toteuttaminen

Opastus

• Toteuttaminen
• Liiketoimintaprosessit
• Suojaus ja vaatimustenmukaisuus

Kokeile/osta/asenna

• Dynamics 365 Salesin kokeileminen
• Dynamics 365 Salesin ostaminen
• Dynamics 365 Sales ‑sovellusten asentaminen

Asetusten määrittäminen

• Ympäristön luominen
• Käyttöoikeuksien myöntäminen käyttäjille
• Salesin määrittämisen perusteet
• Mobiilikokemuksen määrittäminen

Hallinnointi ja kehittäminen

Määrittäminen

• Myynnin nopeuttajan määrittäminen
• Avustajan määrittäminen
• Ennusteiden määrittäminen
• Suhdeanalytiikan ottaminen käyttöön
• Keskusteluanalytiikkasovelluksen määrittäminen
• Ennakoivan mahdollisuuksien pisteytyksen määrittäminen
• Ennakoivan liidien pisteytyksen määrittäminen

Integrointi

• Teams-keskustelun määrittäminen
• Exchange Onlineen yhdistäminen
• Integrointi SharePointin kanssa
• LinkedIn Sales Navigatorin integrointi
• LinkedIn Sales Insightsin asentaminen

Copilot

• Copilotin ottaminen käyttöön ja määrittäminen
• Copilot-tietojen siirtyminen maantieteellisten alueiden välillä
• Kenttien määrittäminen Copilotin vastauksia varten
• Copilotin esiversio-ominaisuuksien ottaminen käyttöön
• Copilotin sähköpostiavustajan ottaminen käyttöön

Kehittäminen

• Kehittäjän opas
• Sales-taulukkoviittaus
• Sales Insights ‑taulukkoviittaus

Käyttäminen

Myyntisyklin hallinta

• Myyntiprosessin ymmärtäminen
• Liidien hallinta
• Mahdollisuuksien hallinta
• Tarjousten, tilausten ja laskujen hallinta

Copilot

• Kysymyksien kysyminen Copilotilta
• Copilot-yhteenvetojen hankkiminen tietueista
• Sähköpostiviestien kirjoittaminen ja lähettäminen Copilotin avulla
• Sisältösuositusten ja vastausten hankkiminen SharePointista
• Vastuullista tekoälyä Copilotissa koskevat usein kysytyt kysymykset

Ennusteiden ja merkityksellisten tietojen käyttö

• Liidien priorisointi ennakoivilla pistemäärillä
• Mahdollisuuksien priorisointi ennakoivilla pistemäärillä
• Asiakassuhteen parantaminen suhdeanalyysin avulla
• Myyjien valmentaminen keskusteluanalytiikan avulla

Myynnin ennustaminen

• Myyntitavoitteiden määrittäminen ja seuraaminen
• Projektin tarkka tuotto ja myynnin ennustaminen
• Tulevien tuottojen ennustaminen premium-ennusteiden avulla

Myynnin nopeuttaminen

• Myyntiputken priorisointi työluetteloiden avulla
• Tietueiden ryhmitteleminen segmenttien perusteella
• Ehdollisten työnkulkujen luominen sarjojen avulla

Yhteistyö asiakkaiden kanssa

• Uuden sähköpostiviestin luominen ja lähettäminen
• Microsoft Teams -keskustelun käyttäminen
• Yhteistyön tekeminen SharePointin avulla

Koontinäyttöjen ja raporttien käyttäminen

• Edistymisen seuraaminen kaavioilla ja koontinäytöillä
• Myyntitietojen analysointi Power BI:n avulla
• Toiminnallisten mittareiden ja suorituskykyilmaisimien tarkasteleminen

Mobiilikäyttöön siirtyminen

• Mobiilisovelluksen asentaminen
• Perusteiden oppiminen
• Mobiilisovelluksen käyttäminen

Liittyvät tuotteet

Microsoft 365 Copilot for Sales

Microsoft 365 ‑sovellusten avulla voit automaattisesti tallentaa ja rekisteröidä tietoja mihin tahansa CRM-järjestelmään ja käyttää niitä.

Dynamics 365 Customer Insights

Luo kokonaisvaltainen asiakasnäkymä yhdistämällä tietoja eri tapahtuma-, toiminto- ja havaintolähteistä.

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys

Järjestä mukautettuja siirtymiä kaikkien kosketuspisteiden välillä asiakassuhteiden vahvistamiseksi ja asiakkaiden uskollisuuden ansaitsemiseksi.

Microsoft Power Platform

Luo mukautettuja sovelluksia Power Appsin avulla, automatisoi työnkulkuja yrityksen tuottavuuden parantamiseksi Power Automaten avulla sekä hanki oivalluksia analysoimalla tietoja Power BI:n avulla.