営業担当者のリソース

Dynamics 365 Sales の一般的な営業タスクの実行方法を説明するトピックが含まれます。

ベーシック

クイックスタート

• Sales および営業ハブの概要
• 基本事項の説明
• ダッシュボードを理解する
• レコードの割り当てまたは共有
• 活動の追跡および管理
• ビジネス プロセスを操作する
• 個人用オプションの設定

Sales Premium

概念

• 営業アクセラレータとは。
• アシスタントを使用して顧客とのコミュニケーションをガイドする
• スコアによって潜在顧客の優先順位をつける
• スコアによって営業案件の優先順位をつける
• 会話インテリジェンスの概要
• 売上予測による正確な収益のプロジェクト
• 顧客の活動履歴を表示する

Copilot

概念

• Copilot の概要
• Copilot を使用する

攻略ガイド

• Copilot を使用して電子メール メッセージを作成して送信する
• 電子メールの概要を表示およびコピーする

ユーザーの顧客の追跡

攻略ガイド

• 取引先企業および取引先担当者に関する作業
• 取引先企業または取引先担当者の非アクティブ化またはアクティブ化
• 予定、メール、電話、メモ、またはタスク 活動をタイムラインに追加する
• 強化された電子メール エクスペリエンスを使用した電子メールの送信
• 組織図を把握する

営業の拡大

攻略ガイド

• 営業プロセスを理解する
• 潜在顧客の作成または編集
• 潜在顧客を見込みありとする、または変換する
• 潜在顧客を再オープンする
• 営業案件の作成または編集
• 受注または失注として営業案件をクローズする

関連資料の作成と関連資料に関する作業

攻略ガイド

• 見積もりの作成または編集
• 受注の作成または編集
• 請求書の作成または編集

データの管理

攻略ガイド

• データをインポート
• Excel にデータをエクスポートする
• 重複レコードをマージする
• Microsoft Dataverse の検索オプション

レポートと印刷

概要

• レポートの操作
• 見積もり、請求書、その他記録の印刷

Create a marketing campaign (マーケティング キャンペーンを作成する)

攻略ガイド

• アプリ内マーケティングを使用してマーケティング リストを作成する
• 簡易キャンペーンの作成
• キャンペーンに資産を追加
• キャンペーンの作成または編集
• キャンペーンに活動を追加する
• マーケティング キャンペーンの反応を追跡する

Dynamics 365 Sales モバイル アプリ

攻略ガイド

• モバイル アプリの概要
• iOS と Android にアプリをインストールする
• モバイル アプリの使用
• 基本事項の説明

Outlook に関する作業

攻略ガイド

• Dynamics 365 App for Outlook ユーザー ガイド

優れた営業インテリジェンスを取得する

概念

• Versium Predict で売上を大幅に拡大する
• InsideView で強化した売り上げ取得インサイト