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Agentes, copilot y funcionalidades de inteligencia artificial en aplicaciones de Dynamics 365

Dynamics 365 lleva la inteligencia artificial al núcleo de su negocio. Combina agentes inteligentes de inteligencia artificial, experiencias de Copilot y funcionalidades integradas de inteligencia artificial en ERP y CRM. Con la inteligencia artificial que analiza los datos, automatiza las tareas y guía las decisiones en tiempo real, puede administrar las operaciones de ventas, servicios, finanzas y cadena de suministro más fácilmente. Use cualquier aplicación de Dynamics 365 por sí misma o conéctela para unificar equipos, simplificar los procesos y desbloquear conclusiones más rápidas.

En este artículo se resumen los agentes de inteligencia artificial, las experiencias de Copilot y las funcionalidades de inteligencia artificial en las aplicaciones de Dynamics 365.

Funcionalidades de las aplicaciones de Dynamics 365 heredadas de aplicaciones controladas por modelos

Las aplicaciones de Dynamics 365, como Sales, Customer Service y Customer Insights, se basan en el mismo marco que las aplicaciones controladas por modelos de Power Apps y se ejecutan en Microsoft Dataverse, la plataforma de datos subyacente para Power Platform. Debido a esta base de plataforma compartida, todas las funcionalidades de Copilot e IA disponibles para las aplicaciones controladas por modelos están disponibles automáticamente en estas aplicaciones de Dynamics 365.

Nota:

Es posible que algunas características de IA no aparezcan en todas las aplicaciones de Dynamics 365 o que deba habilitarse.

En la tabla siguiente se enumeran las características de Copilot e IA de las aplicaciones de Dynamics 365 heredadas de las aplicaciones controladas por modelos:

Característica Description Más información
Chat de Microsoft 365 Copilot (versión preliminar) Ayuda a obtener resúmenes, sugerencias y acciones guiadas dentro de la aplicación. Simplifica las tareas y aumenta la productividad al proporcionar asistencia contextual en función de los datos de la organización. Chat de Microsoft 365 Copilot (versión preliminar)
Agente fuente (versión preliminar) Permite administrar y trabajar con agentes directamente dentro de las aplicaciones. Hace que la aplicación sea un lugar central para la colaboración de agentes humanos proporcionando una fuente de actividad completa que muestra todo lo que hacen los agentes para usted, dondequiera que esté en la aplicación. Supervisar agentes en aplicaciones controladas por modelos con feed de agentes (versión preliminar)
Asistencia para rellenar formularios Ayuda a completar formularios de forma más eficaz mediante la sugerencia de valores relevantes en función del contexto. Analiza los datos disponibles para rellenar automáticamente los campos y reducir la entrada manual. Esto le ayuda a rellenar formularios más rápido y con menos errores. Uso de la característica de asistencia de relleno de formularios de Copilot en aplicaciones controladas por modelos
Buscar datos en una vista Le ayuda a localizar y restringir rápidamente los datos mediante lenguaje natural, sin depender de opciones de filtrado complejas. La característica analiza la intención y el contexto para exponer los resultados más precisos, lo que reduce la necesidad de búsquedas manuales. Búsqueda de datos en una vista con IA (versión preliminar)
Visualización de datos en una vista Visualiza los datos en tu vista como un gráfico interactivo para ayudarle a comprender fácilmente las tendencias, los patrones y las relaciones. El gráfico se basa en las columnas visibles y se puede personalizar para admitir una exploración más profunda. Visualización de datos en una vista con Copilot (versión preliminar)
Resumen de fila Proporciona resúmenes rápidos, concisos y generados por ia de los registros seleccionados para que pueda comprender los detalles clave sin abrir cada elemento. Resalta campos importantes y actualizaciones recientes, lo que le ayuda a revisar la información más rápido y actuar con el contexto. Uso de resúmenes de fila en aplicaciones controladas por modelos
Aspectos destacados de la línea de tiempo Crea una lista con viñetas generada por IA que aparece en la parte superior de la línea de tiempo. Estos aspectos destacados resumen las actividades clave (como las interacciones del usuario, los problemas notificados y los pasos realizados) para que pueda comprender el estado del registro de un vistazo. Uso de destacados en la línea de tiempo impulsados por IA generativa

Funcionalidades de las aplicaciones de Dynamics 365 heredadas de las aplicaciones de finanzas y operaciones

Puede agregar Copilot a soluciones con aplicaciones de finanzas y operaciones. Las aplicaciones de finanzas y operaciones de Dynamics 365 comparten las funcionalidades de Copilot y también hay características agentivas específicas de la aplicación. En esta sección se proporciona información general sobre las funcionalidades del agente de Copilot e IA en las aplicaciones de finanzas y operaciones.

Las siguientes experiencias de Copilot están disponibles en todas las aplicaciones de finanzas y operaciones.

Característica Description Más información
Ayuda y guía generativas Copilot transforma la experiencia de soporte con un complemento conversacional en aplicaciones de finanzas y operaciones. Los usuarios pueden escribir preguntas o expresar sus necesidades directamente en la aplicación. Ayuda y orientación generativas con Copilot
Resumen del historial de flujo de trabajo Los usuarios pueden obtener un resumen generado por IA del historial de flujo de trabajo que están viendo en la página Historial de flujo de trabajo. Resumen del historial de flujo de trabajo
Comentarios de usuario mejorados para Copilot y funcionalidades relacionadas Los usuarios pueden proporcionar comentarios sobre el producto a Microsoft seleccionando botones de pulgar hacia arriba o hacia abajo. Comentarios de los usuarios mejorados para Copilot y experiencias relacionadas
Chatear con datos de finanzas y operaciones Los usuarios pueden formular preguntas sobre un agente que derive las respuestas de los datos estructurados de finanzas y operaciones a los que tiene acceso el usuario. Chatear con datos de finanzas y operaciones
Inicio inmersivo (versión preliminar lista para producción) Hay una nueva área de trabajo que ayuda a los usuarios a trabajar con agentes de inteligencia artificial y centrarse en los elementos de trabajo más importantes. Inicio inmersivo (versión preliminar lista para producción)
Uso del protocolo de contexto de modelo para aplicaciones de finanzas y operaciones El servidor MCP de Dynamics 365 ERP proporciona un marco dinámico para que los agentes realicen operaciones de datos y accedan a la lógica empresarial de las aplicaciones de finanzas y operaciones. Los desarrolladores pueden compilar agentes que funcionan con datos y realizar casi cualquier función que esté disponible para un usuario a través de la interfaz de aplicación, sin necesidad de código personalizado, conectores o API. Uso del protocolo de contexto de modelo para aplicaciones de finanzas y operaciones
Compilación de un agente con DYNAMICS 365 ERP MCP El servidor MCP de Dynamics 365 ERP proporciona un marco dinámico para que los agentes realicen operaciones de datos y accedan a la lógica empresarial de las aplicaciones de finanzas y operaciones. Los desarrolladores pueden compilar agentes que funcionan con datos y realizar casi cualquier función que esté disponible para un usuario a través de la interfaz de aplicación, sin necesidad de código personalizado, conectores o API. Compilación de un agente con MCP de Dynamics 365 ERP (versión preliminar lista para producción)

Obtenga más información en Características de Copilot disponibles en aplicaciones de finanzas y operaciones.

Dynamics 365 Business Central

Copilot es un asistente con tecnología de inteligencia artificial que ayuda a generar creatividad, aumentar la productividad y eliminar tareas tediosas. Copilot en Business Central es el primer asistente del mundo con la tecnología de IA en todas las líneas de negocio. Con Copilot en Business Central, las pequeñas y medianas organizaciones brindan a sus trabajadores herramientas intuitivas de inteligencia artificial que impulsan la creatividad y ahorran tiempo.

Las siguientes experiencias de Copilot están disponibles en Business Central.

Característica Description Más información
Análisis de datos en listas Con la ayuda de análisis, puede expresar la estructura que desea en lenguaje natural y obtener un diseño sugerido como punto de partida. Copilot también puede ayudar agregando campos de tablas relacionadas. Analizar datos en listas con Copilot
Conciliación de cuentas bancarias La asistencia para la conciliación de cuentas bancarias es un conjunto de funciones impulsadas por IA que le ayudan a conciliar cuentas bancarias. Copilot usa la tecnología de inteligencia artificial para inspeccionar las transacciones no coincidentes e identificar más coincidencias, en función de las fechas, las cantidades y las descripciones. Conciliar cuentas bancarias con Copilot
Chatear con Copilot sobre los datos empresariales Los usuarios pueden formular preguntas de un agente que derive las respuestas de los datos a los que el usuario tiene acceso en Business Central. Chatear con Copilot
Texto de marketing de elementos con tecnología de inteligencia artificial Copilot proporciona asistencia de escritura impulsada por IA para los usuarios de Business Central responsables de la creación de textos de marketing (descripciones de productos) en artículos vendidos en tiendas en línea, como Shopify. Con el clic de un botón, Copilot genera texto que es atractivo y creativo y destaca los atributos clave del elemento específico. Sugerencias de texto de marketing con Copilot
Agente de pedidos de venta Sales Order Agent ayuda a los usuarios de Business Central a automatizar el proceso de captura de pedidos de ventas. El agente usa ia para analizar las solicitudes de los clientes recibidas por correo electrónico y localiza al cliente en Business Central. Información general del agente de pedidos de ventas
Agente de pagos El procesamiento de las facturas de los proveedores suele crear cuellos de botella y requiere conocimientos de contabilidad y de mapeo de datos y reglas de negocio para registrar las facturas correctamente. El Agente de pagos supervisa los buzones de correo en busca de facturas entrantes de proveedores, utiliza IA para analizar el contenido de las facturas y muestra los borradores de facturas a los supervisores de agentes para su revisión. Información general sobre el Agente de pagos

Más información en ¿Qué es Copilot en Business Central?

Dynamics 365 Customer Insights

Copilot en Customer Insights le ayuda a trabajar más rápido y más inteligente convirtiendo el lenguaje natural en información procesable. Desde la creación de recorridos y segmentos hasta el análisis de la calidad de los datos y el refinamiento del contenido, estas características basadas en inteligencia artificial simplifican las tareas complejas para que pueda centrarse en ofrecer experiencias personalizadas.

Información del Cliente - Datos

Característica Description Más información
Diálogo con datos Le permite formular preguntas en lenguaje natural para generar rápidamente información sobre sus clientes. Tener un cuadro de diálogo con datos mediante Copilot
Informe de preparación de datos Le ayuda a comprender la calidad general de los datos y la preparación de los datos para generar información. Información general sobre el informe de preparación de datos
Resumen del estado del entorno Le ayuda a comprender rápidamente el estado de su entorno en función del impacto empresarial de lo que ha configurado. Resumen del estado del entorno
Respuestas a preguntas de funcionalidad Obtiene respuestas a preguntas sobre Customer Insights: datos y sus características. Obtenga respuestas a preguntas sobre las funcionalidades de Copilot
Creación de segmentos Crea segmentos con palabras cotidianas sin conocimientos detallados sobre el esquema de datos. Creación de segmentos con Copilot

Customer Insights - Trayectorias

Característica Description Más información
Establecer divulgación proactiva Los recorridos conversacionales combinan Dynamics 365 Customer Insights- Journeys, Dynamics 365 Contact Center y los agentes de inteligencia artificial creados con Copilot Studio para ofrecer experiencias de cliente a escala. Visión general de los recorridos conversacionales
Crea recorridos Crea recorridos en tiempo real basados en las metas de tu viaje que puedes describir en lenguaje natural. Crear recorridos con ayuda de IA
Dirigirse a los clientes adecuados Crea segmentos para tus recorridos según los criterios que puedes describir en lenguaje natural. Dirigirse a los clientes adecuados utilizando asistencia de consultas
Crear correos electrónicos Genera contenido de correo electrónico basado en puntos clave o en un tema seleccionado en un tono de voz que coincida con el mensaje. Usar IA para poner en marcha la creación de correos electrónicos
Recomendar imágenes Interpreta el contexto escrito y visual de los mensajes, asegurándose de que las imágenes recomendadas mejoren en lugar de restar a la comunicación en general. Usar imágenes en el contenido
Reescritura y mejora del contenido Mejora y pule el contenido. Actualizar y perfeccionar su mensaje

Centro de servicio al cliente de Dynamics 365 y Centro de contacto de Dynamics 365

En esta sección se proporciona información general sobre las funcionalidades del agente de Copilot e IA en el Servicio al cliente de Dynamics 365 y el Centro de contactos de Dynamics 365.

Funcionalidades de Copilot en el Servicio al cliente de Dynamics 365 y centro de contactos de Dynamics 365

Característica Description Más información
Hacer una pregunta Le permite hacer una pregunta sobre los datos. Al iniciar sesión en cualquiera de las aplicaciones representativas del servicio, Copilot se abre en el panel derecho con la pestaña Formular una pregunta lista. Copilot actúa como su socio, ayudando a responder a preguntas sin tener que buscar la información. Uso de Copilot para formular una pregunta
Avisos automáticos Sugiere avisos basados en el contexto de un caso activo o la conversación. Uso de avisos automáticos
Avisos proactivos Sugiere avisos de forma proactiva, sin tener que escribir uno, que puede usar para priorizar los casos de forma eficaz y resolver rápidamente las consultas de los clientes. Uso de avisos proactivos
Resumir conversaciones Resume las conversaciones para proporcionar contexto y retransmitir los pasos que ha llevado a cabo para resolver el problema. Puede resumir conversaciones de chat y conversaciones de voz transcritas. Usar Copilot para resumir conversaciones
Uso de resúmenes de casos generados por Copilot Use resúmenes de casos generados por Copilot en el servicio al cliente que le ayuden a comprender rápidamente el contexto de un caso y resolver problemas de los clientes de forma más eficaz. Uso de resúmenes de casos generados por Copilot
Resumir un caso Resume un caso basado en los campos de casos y actividades asociados al caso en sistemas CRM que no son de Microsoft. Resumir casos en sistemas CRM que no son de Microsoft
Borrador de correos electrónicos Redacta correos electrónicos en función de las instrucciones proporcionadas en el editor de correo electrónico o en las indicaciones predefinidas. Borrador de correos electrónicos con Copilot
Chatear con datos de casos Le permite tener conversaciones con los datos del caso. Microsoft 365 Copilot funciona en aplicaciones de Microsoft 365 para ayudarle a desbloquear escenarios empresariales en su organización. Uso de Microsoft 365 Copilot para chatear con datos de casos
Generación de notas de resolución Genera notas de resolución basadas en los detalles del caso, los correos electrónicos y las notas vinculadas al caso para ayudarle a cerrar el caso o incidente más rápido. Generación de notas de resolución con Copilot en sistemas CRM que no son de Microsoft
Generación de un borrador de conocimiento Genera un borrador de conocimiento al resolver un caso y selecciona la opción para proponer un artículo de conocimiento para el caso. Utilizar Copilot para generar borradores de conocimientos a partir de casos
Informe de análisis de Copilot Ayuda a los representantes de servicio a completar tareas relacionadas con las conversaciones y el correo electrónico más fácilmente. Con el informe de Copilot, los supervisores y los administradores de servicio al cliente pueden identificar el efecto que Copilot tiene en su operación de servicio al cliente. Visualización del informe de análisis de Copilot

Agentes de IA en el Centro de contacto de Dynamics 365 Customer Service/Dynamics 365

Agente de IA Description Más información
Agente de administración de casos Ayuda a automatizar el ciclo de vida de los casos( crear, actualizar, resolver y cerrar) para ahorrar tiempo que los representantes del servicio dediquen de otro modo a rellenar manualmente los detalles de los casos. - Usar agente de administración de casos para crear y actualizar casos
- Usar agente de administración de casos para resolver casos
- Uso del agente autónomo para realizar un seguimiento y cerrar los casos
Agente de administración de conocimientos del cliente Ayuda a extraer conocimientos de casos y a administrar el conocimiento del cliente en tiempo real. Una vez cerrado un caso, el Agente de administración del conocimiento del cliente analiza los detalles del caso, rellena los vacíos de conocimiento y garantiza el cumplimiento. Uso de Customer Knowledge Management Agent para crear y administrar artículos de conocimiento
Agente de evaluación de calidad Ayuda a generar evaluaciones autónomas e asistidas por ia de interacciones de clientes en casos y conversaciones mediante un marco de evaluación definido por los supervisores. Uso del Agente de evaluación de calidad para evaluar la involucración del cliente
Agente de intención del cliente Usa inteligencia artificial generativa para identificar las intenciones más comunes y sugiere otras nuevas, lo que le ayuda a comprender mejor las necesidades de los clientes. Uso de sugerencias basadas en agente de intención de cliente para controlar las conversaciones
Agente de intención del cliente para voz Usa ia generativa para detectar de forma autónoma las intenciones en la instancia del Centro de contactos de Dynamics 365. La intención beneficia a los escenarios de autoservicio al permitir a los agentes comprender rápidamente las necesidades de los clientes, guiar las conversaciones con preguntas de seguimiento y proporcionar soluciones adaptadas en tiempo real. Configuración de agentes de voz para usar intenciones
Enrutamiento basado en intenciones Mejora la eficacia y la precisión de las interacciones del cliente de enrutamiento. Al capturar las intenciones de los clientes de las conversaciones entrantes y asignarlas a las soluciones adecuadas, el enrutamiento basado en intenciones garantiza que las consultas de los clientes se dirijan a los representantes de servicio más adecuados. Uso del enrutamiento basado en intenciones para enrutar conversaciones
Administrador de lanzamientos Ayuda a los administradores y supervisores de inteligencia artificial a adoptar agentes de inteligencia artificial autónomos de forma gradual, guiada y controlada. Uso de planes de lanzamiento para administrar agentes de IA
Panel de Información del agente Equipa a los supervisores con visibilidad en tiempo real de los indicadores clave de rendimiento y las tendencias operativas con respecto a sus agentes de inteligencia artificial. Visualización del panel información del agente para supervisar el rendimiento del agente de IA

Dynamics 365 Field Service

En esta sección se proporciona información general sobre las funcionalidades del agente de Copilot e IA en Dynamics 365 Field Service.

Funcionalidades de Copilot en Dynamics 365 Field Service

Característica Description Más información
Preguntas sobre lenguaje natural Formule preguntas en lenguaje natural sobre los datos y la información almacenados en el sistema. Use una biblioteca de mensajes predefinidos para que Copilot funcione rápidamente. Uso de Copilot en la aplicación web de Dynamics 365 Field Service
Actualización de orden de trabajo con IA Permitir que los técnicos usen lenguaje natural (texto o voz) en la aplicación móvil para Copilot para sugerir y actualizar campos de pedido de trabajo, como el estado de la reserva, las horas, las tareas y los elementos de línea. Actualización de pedidos de trabajo con tecnología de IA (versión preliminar)
Resúmenes de orden de trabajo Genere resúmenes a petición de un pedido de trabajo para ver rápidamente el estado, la prioridad, las actividades relacionadas y las siguientes acciones recomendadas. Habilitar el resumen de la orden de trabajo con Copilot en Field Service
Creación de plantillas de inspección Cargue archivos PDF o imágenes y haga que Copilot los convierta en plantillas de inspección de borrador que se pueden editar, publicar y agregar a pedidos de trabajo. Creación de plantillas de inspección con Copilot

Agentes de IA en Dynamics 365 Field Service

Agente de IA Description Más información
Agente de operaciones de programación Permite a los distribuidores optimizar eficazmente la programación de un solo técnico. El agente tiene en cuenta las prioridades, el tiempo de viaje y las ventanas de promesas al optimizar las programaciones. Esta característica en versión preliminar simplifica la realización de cambios en las cancelaciones, retrasos o actualizaciones de disponibilidad, lo que mejora la eficacia y reduce la necesidad de volver a programar manualmente. Introducción al agente de operaciones de programación (versión preliminar)

Dynamics 365 Finance

En esta sección se proporciona información general sobre las funcionalidades del agente de Copilot e IA en Dynamics 365 Finance.

Funcionalidades de Copilot en Dynamics 365 Finance

Las siguientes experiencias de Copilot están disponibles en Dynamics 365 Finance

Característica Description Más información
Resumen del coordinador de cobros El resumen del coordinador de colecciones es una característica de Dynamics 365 Finance que muestra el texto de resumen generado por IA en el área de trabajo del coordinador de colecciones y genera una carta de recordatorio que contiene texto generado por IA. Resumen del coordinador de colecciones
Resumen de página del cliente El resumen de la página del cliente es una característica en Dynamics 365 Finance que cuenta con la tecnología de modelo de lenguaje grande de Azure OpenAI Service. Muestra un texto de resumen generado por IA en la parte superior de la página del cliente cuando un usuario la abre. Resumen de página del cliente
Resumen del historial de flujo de trabajo El resumen del historial de flujo de trabajo es una característica en Dynamics 365 Finance que cuenta con la tecnología de modelo de lenguaje grande de Azure OpenAI Service. Muestra el texto de resumen generado por IA en la página historial de flujo de trabajo existente para todos los tipos de documentos de flujo de trabajo. Resumen del historial de flujo de trabajo
Administración de agentes (versión preliminar lista para producción) La administración de agentes es una característica en versión preliminar en aplicaciones de Microsoft Dynamics 365 finanzas y operaciones que permite agentes autónomos con tecnología de IA. La característica permite a los usuarios descubrir, configurar y administrar esos agentes. Habilitación de la administración de agentes (versión preliminar lista para producción)

Agentes de IA en Dynamics 365 Finance

Las siguientes experiencias del agente de IA están disponibles en todas las aplicaciones de Dynamics 365 Finance.

Característica Description Más información
Agente de conciliación de cuentas (versión preliminar lista para producción) La conciliación de datos es un proceso que requiere mucho tiempo y que a menudo se aplaza hasta el final de un período. Este aplazamiento agrega tiempo y dolores de cabeza a la finalización de las tareas de fin de período. La característica de conciliación del libro auxiliar con el libro mayor general cambia este proceso para que sea proactivo en lugar de reactivo cuando se identifica una diferencia. Use Copilot para recibir notificación de una diferencia entre el subdiario contable y el libro mayor, proporcionar opciones sobre cómo resolver el problema y, finalmente, resolver el problema en su nombre. La reconciliación ya no es un cuello de botella, sino que siempre está en un estado continuo de preparación. Ayuda y orientación generativas con Copilot

Ventas de Dynamics 365

En esta sección se proporciona información general sobre las funcionalidades del agente de Copilot e IA en Dynamics 365 Sales.

Funcionalidades de Copilot en Dynamics 365 Sales

Característica Description Más información
Resumen de registros Genera un resumen conciso de información clave de los registros de ventas, como clientes potenciales, oportunidades y cuentas. Resumir registros con Copilot
Experiencias insertadas Integra resúmenes generados por IA y perspectivas directamente dentro de los formularios de clientes potenciales y oportunidades. Visualización del widget de resumen de oportunidades
Resumen de cliente potencial después de la calificación del cliente potencial
Cambios recientes en los registros Resaltar las actualizaciones y cambios recientes en los registros de ventas ayuda a los vendedores a mantenerse informados sobre los últimos desarrollos de sus registros. Pregunte a Copilot sobre los cambios recientes en los registros de ventas
Ayuda de información Proporciona recomendaciones de contenido y respuesta a preguntas de documentos almacenados en SharePoint. Usar Copilot para obtener recomendaciones y respuestas de SharePoint
Preparación de la reunión Ayuda a los vendedores a prepararse para las próximas reuniones mediante el resumen de información relevante de los registros de ventas asociados a la reunión. Preparar las próximas citas de ventas
Asistencia por correo electrónico Ayuda a los vendedores a redactar correos electrónicos de aspecto profesional, resumir conversaciones de correo electrónico para agregar a las notas del cliente y proporcionarle recordatorios para realizar un seguimiento de los correos electrónicos sin respuesta. Usar Copilot Email Assist
Mostrar correos electrónicos sin respuesta
Actualizaciones de noticias Resume las actualizaciones de noticias relevantes sobre clientes y perspectivas. Mostrar las últimas noticias sobre una cuenta

Agentes de IA en Dynamics 365 Sales

Agente de IA Description Más información
Agente de calificación de ventas Ayuda a los equipos de ventas a calificar a los clientes potenciales sin esfuerzo mediante la investigación autónoma de clientes potenciales, determinar si son una buena opción para una mayor involucración, enviar correos electrónicos de divulgación y interactuar con clientes potenciales. Agente de calificación de ventas
Agente de cierre de ventas: investigación Ayuda a los equipos de ventas a cerrar ofertas más rápidamente mediante la investigación autónoma de oportunidades, lo que proporciona visibilidad sobre los riesgos emergentes y resalta las oportunidades prometedores. Agente de cierre de ventas: investigación
Agente de cierre de ventas: participación Administra el ciclo de ventas de un extremo a otro de forma autónoma. Involucra a los clientes, recomienda productos, gestiona las objeciones e impulsa las transacciones hacia el cierre mediante la personalización con plantillas para el alcance y el seguimiento. Agente de cierre de ventas: participación
Agente de investigación de ventas Ayuda a los equipos de ventas a resolver preguntas empresariales complejas a través de un cuadro de diálogo con sus datos de ventas mediante lenguaje natural. Agente de investigación de ventas

Operaciones de proyectos de Dynamics 365

En esta sección se proporciona información general sobre las funcionalidades del agente de Copilot e IA en Dynamics 365 Project Operations.

Funcionalidades de Copilot en Dynamics 365 Project Operations

Las siguientes experiencias de Copilot están disponibles en Dynamics 365 Project Operations

Característica Description Más información
Entrada de tiempo en Copilot Copilot en la entrada de tiempo ofrece a los miembros del equipo del proyecto una forma nueva y simplificada de completar todas las actividades relacionadas con el registro de entradas de tiempo semanales. El objetivo es hacer que el proceso de entrada de tiempo sea menos tedioso para los miembros del equipo. Usar Copilot en la entrada de tiempo
Copilot para el proyecto opilot para proyectos es un conjunto de características que simplifican las tareas de administración de proyectos en el sistema a través de inglés sencillo. Sobre la base de un nombre y una descripción del proyecto que se proporcionan como entrada, Copilot para proyectos puede generar una estructura de desglose del trabajo (WBS) preliminar y, por lo tanto, simplificar el proceso de planificación de tareas. Copilot para la visión general del proyecto

Funcionalidades del agente de IA en Dynamics 365 Project Operations

Las siguientes experiencias del agente de IA están disponibles en Dynamics 365 Project Operations.

Característica Description Más información
Agente de entradas de tiempo (versión preliminar) El Agente de entrada de hora simplifica la captura de tiempo mediante la generación automática de entradas de borrador basadas en asignaciones de proyectos, reservas de recursos y patrones históricos. Esto reduce el esfuerzo manual, elimina los envíos perdidos y mejora el cumplimiento, lo que permite a las organizaciones acelerar los ciclos de facturación y liberar a los consultores para centrarse en el trabajo de mayor valor. Agente de entrada de tiempo
Agente de gastos (versión preliminar) Simplifica la administración de gastos mediante la extracción automática de datos de recibos, la generación de entradas de gastos, la creación de recibos complejos y la agrupación de ellos para crear informes basados en un viaje o proyecto. Los usuarios finales pueden reenviar recibos a un buzón designado o hacer clic en una imagen mediante la aplicación móvil o simplemente cargarlos directamente en aplicaciones de finanzas y operaciones para que el agente se ocupe del resto. Agente de gastos
Agente de aprobaciones (versión preliminar) El propósito del Agente de aprobaciones es simplificar el proceso de aprobación para las transacciones de tiempo, gastos y materiales. El Agente de tiempo y gastos utiliza un agente de Microsoft Copilot Studio para realizar una revisión inicial de las entradas de tiempo, gastos y materiales entrantes frente a los documentos de política que el cliente cargó para cada tipo de entrada. Si un registro cumple los criterios que se describen en el documento de directiva, se marca como Listo para su aprobación. De lo contrario, se marca como Necesita revisión. Esta revisión inicial hace que el proceso de aprobación sea más eficaz para los administradores de proyectos. También les ayuda a evitar correcciones que consumen mucho tiempo al reducir las aprobaciones erróneas. Agente de aprobaciones

Administración de cadenas de suministro de Dynamics 365

En esta sección se proporciona información general sobre las funcionalidades del agente de Copilot e IA en Dynamics 365 Supply Chain Management.

Funcionalidades de Copilot en la administración de cadenas de suministro de Dynamics 365

Las siguientes experiencias de Copilot están disponibles en Dynamics 365 Supply Chain Management

Característica Description Más información
Resúmenes de IA con Copilot Estos resúmenes proporcionan una visión general rápida de la información más importante relacionada con la página, personalizada para el usuario actual. Los resúmenes pueden incluir información como el número de líneas de un pedido de compra, el número de artículos de un almacén o el número de facturas vencidas para un proveedor. Resúmenes de IA con Copilot
Analizar planes de demanda con Copilot El planeamiento de la demanda en la administración de la cadena de suministro le permite usar Copilot para analizar sus planes de demanda. Puede seleccionar entre un conjunto de preguntas predefinidas para analizar datos para cambios, tendencias, anomalías y precisión. Los resultados se entregan como resumen mediante el lenguaje natural y las visualizaciones. Analizar planes de demanda con Copilot
Información sobre la carga de trabajo con Copilot La característica Información sobre la carga de trabajo con Copilot proporciona información sobre los encabezados de trabajo disponibles, las líneas de recogida y las líneas de recepción. También proporciona información sobre los recursos disponibles y la información generada por Copilot sobre el trabajo de almacenamiento pendiente. Información sobre la carga de trabajo con Copilot en la aplicación móvil Warehouse Management

Funcionalidades del agente de IA en La administración de cadenas de suministro de Dynamics 365

La siguiente experiencia del agente de IA está disponible en Dynamics 365 Supply Chain Management

Característica Description Más información
Agente de comunicaciones con proveedores (versión preliminar lista para producción) Para muchas empresas, una gran parte del proceso de adquisición sigue siendo manual. Este proceso incluye la colaboración y el seguimiento con los proveedores, la actualización manual de las órdenes de compra y la gestión de las solicitudes de cambio. El agente de comunicaciones con proveedores ayuda a los compradores a ahorrar tiempo al automatizar las tareas manuales y repetitivas basadas en reglas definidas por el usuario. El agente le ayuda a lograr una cadena de suministro resistente y eficiente y a aumentar la productividad de las compras. Automatizar las tareas de la solicitud al pago con el agente de comunicaciones con proveedores

Aplicaciones de Copilot

En esta sección se proporciona información general sobre las características de inteligencia artificial en las aplicaciones de Copilot que funcionan con datos de Dynamics 365.

Ventas en Microsoft 365 Copilot

Característica Description Más información
Microsoft Outlook
Ver resumen de correo electrónico Vea el resumen de correo electrónico enriquecido con la información de ventas de su CRM en Outlook. Ver resumen de correo electrónico
Borrador de respuestas de correo electrónico Borrador de respuestas de correo electrónico que incluyen información de ventas de su CRM en Outlook. Redactar respuestas por correo electrónico
Ver resumen de oportunidad Obtenga contexto de su CRM, como las preguntas y preocupaciones del cliente y las notas que usted y sus compañeros tomaron, y siéntase más seguro y con más control al reunirse con los clientes. Resumen de ver oportunidad
Ver actualizaciones de CRM sugeridas Actualice el CRM con cambios sugeridos en función de sus interacciones e información. Visualización de actualizaciones de CRM sugeridas
Visualización de la comunicación del cliente Obtenga una vista cronológica de las interacciones con un cliente, incluidas las reuniones. Le ayuda a ponerse al día y obtener información sobre todas las actividades que se produjeron para una oportunidad determinada. Visualización de la comunicación del cliente
Ver perspectivas de oportunidades Obtenga una vista consolidada de las reuniones relacionadas con la oportunidad, resaltando los riesgos y las próximas acciones para ayudarle a mantenerse actualizado sin salir de Outlook. Perspectivas de oportunidades
Visualización de información de las aplicaciones de asociados Dentro de la aplicación Sales, vea los registros relacionados con los registros de CRM y las actividades relacionadas con las oportunidades de CRM de las aplicaciones de socios. Visualización de información de las aplicaciones de asociados
Compartir información de Outlook a Teams Comparta información de correo electrónico clave generada por la aplicación Sales de Outlook a cualquier chat individual, chats grupales, reuniones o canales en Teams. Compartir información de Outlook a Teams
Equipos de Microsoft
Tarjeta de preparación de reuniones Consulte la información más reciente y las perspectivas innovadoras sobre las oportunidades derivadas de las interacciones anteriores del cliente, como correos electrónicos, reuniones y CRM. Ver la tarjeta de preparación de la reunión
Ver el resumen diario de las próximas reuniones Obtenga una sola notificación que resuma las cinco próximas reuniones de ventas. Le ayuda a mantenerse organizado y a reducir la fatiga de las notificaciones al ofrecer información crítica. Ver el resumen diario de las próximas reuniones
Ver Sales Insights en el resumen de la reunión de Microsoft Teams Obtenga conclusiones de reuniones resumidas y resúmenes de reuniones para aumentar las relaciones de los clientes y cerrar las ofertas. Ver información sobre ventas en el resumen de reuniones de Microsoft Teams
Creación de tareas de Planner Capture y realice un seguimiento fácil de las tareas que se discuten durante sus conversaciones. Creación de tareas de Planner
Aplicación cruzada
Trabajar con el agente de ventas: investigación de clientes principales Obtenga una visión general completa de las investigaciones realizadas en sus clientes potenciales. Esto incluye información sobre la empresa líder, las noticias recientes y otra información relevante que puede ayudarle a adaptar su estrategia de divulgación. Trabajar con el agente de ventas: investigación de clientes principales

Servicio en Microsoft 365 Copilot

Característica Description Más información
Outlook
Ver un resumen de caso Obtenga un resumen conciso generado por ia de un caso de cliente directamente en Outlook para que pueda comprender rápidamente el historial de casos y los pasos siguientes. Ver un resumen de casos en Outlook
Obtener información clave de correo electrónico y borradores de respuestas Reciba respuestas sugeridas y contexto de correo electrónico importante enriquecido con detalles de caso y conversación de su CRM, lo que le ayuda a responder más rápido y con mayor precisión. Obtenga información clave por correo electrónico y borradores de respuestas
Guardar correos electrónicos y reuniones Guarde las interacciones de Outlook en el sistema CRM para mantener registros completos de las conversaciones de los clientes. Guardar correos electrónicos y reuniones
Teams
Ver un resumen de caso Acceda directamente a un resumen de casos generado por ia en Microsoft Teams, lo que le proporciona una comprensión rápida y coherente de los problemas de los clientes antes o durante la interacción. Visualización de un resumen de casos en Teams
Chat con datos de servicio en Microsoft 365 Copilot (vista previa) Use mensajes de lenguaje natural en Teams para recuperar información de casos, registros de CRM y conocimientos pertinentes para que pueda actuar rápidamente sin navegar por varios sistemas. Chatear sobre datos de Microsoft 365 Copilot (versión de vista previa)
Ver y actualizar registros de CRM Vea los datos de CRM relacionados con las interacciones de los clientes y actualice los registros directamente desde Teams, lo que ayuda a simplificar los flujos de trabajo entre canales de soporte técnico. Visualización y actualización de registros de CRM en Teams
Aplicación cruzada
Formular una pregunta Obtenga respuestas a preguntas sin tener que buscar información. Copilot recupera rápidamente información, genera resúmenes para casos y obtiene los detalles necesarios sobre los datos de casos. Hacer una pregunta
Generar resumen de caso Genere automáticamente resúmenes de casos de servicio al cliente mediante información basada en inteligencia artificial a partir de correos electrónicos, conversaciones y datos de CRM. Generar resumen del caso
Generar notas de resolución de casos Genere notas de resolución basadas en los detalles del caso, los correos electrónicos y las notas vinculadas al caso para ayudarle a cerrar el caso o incidente más rápido. Generación de notas de resolución
Generar resumen de conversación Reciba un resumen generado por ia de llamadas o chats de clientes para comprender rápidamente lo que se ha producido y determinar los pasos siguientes. Generar resumen de conversación
Escribir un correo electrónico Genere borradores de correo electrónico de clientes compatibles con el contexto directamente desde detalles de caso o conversación, lo que aumenta la eficacia y la coherencia. Escribe un correo electrónico
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