Vytváranie a používanie lievikových grafov v službe Power BI
Článok
VZŤAHUJE SA NA: služba Power BI aplikácie Power BI Desktop
Lievikový graf pomáha vizualizovať lineárny proces so sekvenčnými a prepojenými fázami. Bežným použitím lievikového grafu je sledovanie zákazníkov predaja prostredníctvom fáz, ako je napríklad uzavretie zmluvy > potenciálneho > zákazníka > > záujemca o zákazníka. Na prvý pohľad je potrebné, aby tvar lievika prináša stav procesu, ktorý sledujete.
Každé štádium lievika predstavuje percentuálny podiel z celku. Vo väčšine prípadov má lievikový graf tvar lievika, kde je prvé štádium najväčšie a každé nasledujúce štádium je menšie ako štádium predtým. Lievikový graf v tvare hrušky je tiež užitočný a môže pomôcť pri identifikácii problému v procese. Prvé štádium (nazýva sa štádium príjmu ) je zvyčajne najväčšie.
Lievikové grafy podporujú mnoho funkcií, ako je napríklad zoradenie a zobrazenie násobkov. Údaje v lievikovom grafe môžete zvýrazniť a krížovo filtrovať tak, že vyberiete údaje v iných vizualizáciách na tej istej strane zostavy a naopak.
Kedy je potrebné použiť lievikový graf
Lievikové grafy sú skvelou voľbou v mnohých prípadoch:
Znázorňujú priebeh sekvenčných údajov aspoň štyrmi fázami.
Položky grafu, pri ktorých sa očakáva, že suma v prvej fáze bude väčšia ako čiastka v poslednej fáze.
Vypočítajte potenciál, napríklad pre výnos, predaj, ponuky a podobne, podľa etáp.
Výpočet a sledovanie miery konverzií a retencie.
Odhaliť kritické miesta v lineárnom procese.
Sledujte pracovný postup nákupného košíka.
Sledujte postup a úspešnosť marketingových kampaní a marketingových kampaní.
V nasledujúcom videu zistíte, ako vytvoriť lievikový graf pomocou údajov z Ukážky predaja a marketingu.
Poznámka
Video môže používať staršie verzie aplikácie Power BI Desktop alebo služba Power BI.
Požiadavky
Prečítajte si nasledujúce predpoklady používania lievikových grafov v aplikácii Power BI Desktop alebo služba Power BI.
V tomto kurze sa používa súbor .pbix Opportunity Analysis Sample (Ukážka analýzy príležitostí).
Stiahnite si súbor .pbix Ukážka analýzy príležitostí do svojej pracovnej plochy.
V aplikácii Power BI Desktop vyberte položky Súbor>Otvoriť zostavu.
Vyhľadajte a vyberte súbor .pbix Opportunity Analysis Sample a potom vyberte položku Otvoriť.
Súbor .pbix Ukážka analýzy príležitostí sa otvorí v zobrazení zostavy.
V dolnej časti vyberte zelený symbol so znamienkom plus a pridajte do zostavy novú stranu.
V tomto kurze sa používa ukážka analýzy príležitostí v služba Power BI.
Prihláste sa do služba Power BI (app.powerbi.com).
Na navigačnej table vyberte položku Learn .
Na stránke Výučbové centrum v časti Vzorové zostavy vyhľadajte a vyberte ukážku analýzy príležitostí a stiahnite si ju. Ukážka sa otvorí v zobrazení zostavy.
V hornej časti výberom položky Upraviť otvorte editor zostáv.
V dolnej časti vyberte zelený symbol so znamienkom plus a pridajte do zostavy novú stranu.
Poznámka
Ak chcete zdieľať zostavu s kolegom, obaja musíte mať individuálne licencie na Power BI Pro. Ak obe strany nemajú individuálne licencie na Power BI Pro, zostava musí byť uložená v kapacite Premium, aby sa umožnilo zdieľanie. Ďalšie informácie nájdete v téme o zdieľaní zostáv.
Vytvorenie základného lievikového grafu
Poďme vytvoriť lievikový graf zobrazujúci počet príležitostí v jednotlivých fázach predaja v údajoch Ukážka analýzy príležitostí.
Na table Údaje rozbaľte položku ŠtádiumPredaja a začiarknite políčko Štádium predaja. Služba Power BI predvolene vytvorí vizuál tabuľky na zobrazenie údajov.
Teraz môžete skonvertovať vizuál tabuľky na lievikový graf.
Vyberte vizuál tabuľky a potom vyberte položku Lievik na table Vizualizácie . Power BI konvertuje typ vizuálu na lievikový graf.
Na table Polia rozbaľte položku Fakty a začiarknite políčko Počet príležitostí.
Power BI aktualizuje lievikový graf a tablu Vizualizácie . Pole Počet príležitostí sa pridá do možnosti Hodnoty a pole Štádium predaja sa pridá do možnosti Kategória.
Keď ukážete myšou na pruh v grafe, služba Power BI zobrazí podrobnosti o daných údajoch. Ukážte myšou na panel Návrh .
Niektoré podrobnosti zahŕňajú:
Názov fázy.
Počet príležitostí, ktoré sú v súčasnosti v tejto fáze.
Celková miera konverzie (percentuálny podiel zo štádií Potenciálny zákazník).
Hodnota od fázy k fáze (známa aj ako Miera poklesu), ktorá je percentom predchádzajúceho štádia. V našom príklade sa hodnota od fázy k fáze rovná štádium riešenia ponuka/.
Uložte zostavu.
Používanie zvýraznenia a krížového filtrovania
Zvýraznením pruhu lievikového grafu vykonáte krížové filtrovanie ostatných vizualizácií na tej istej strane zostavy a naopak. Ak si chcete vyskúšať tieto kroky, pridajte niekoľko ďalších vizuálov na stranu zostavy s lievikovým grafom.
Vo vizuáli lievikového grafu vyberte pruh Ponuka . Táto akcia krížovo zvýrazní súvisiace údaje v ostatných vizualizáciách na strane zostavy. Stlačením klávesu CTRL (+ select) môžete vybrať viacero pruhov v grafe.
Filtrovanie zostáv je zložitá téma, pretože na filtrovanie zostavy Microsoft Power BI je k dispozícii mnoho techník. S zložitosťou však prichádza kontrola, čo vám umožní navrhovať zostavy, ktoré spĺňajú požiadavky a očakávania.
Demonstrate methods and best practices that align with business and technical requirements for modeling, visualizing, and analyzing data with Microsoft Power BI.
služba Power BI aplikácie Power BI Desktop 
plus a pridajte do zostavy novú stranu.
