Zdieľať cez

Vytváranie a používanie lievikových grafov v službe Power BI

  • Článok

VZŤAHUJE SA NA: služba Power BI aplikácie Power BI Desktop

Lievikový graf pomáha vizualizovať lineárny proces so sekvenčnými a prepojenými fázami. Bežným použitím lievikového grafu je sledovanie zákazníkov predaja prostredníctvom fáz, ako je napríklad uzavretie zmluvy > potenciálneho > zákazníka >> záujemca o zákazníka. Na prvý pohľad je potrebné, aby tvar lievika prináša stav procesu, ktorý sledujete.

Každé štádium lievika predstavuje percentuálny podiel z celku. Vo väčšine prípadov má lievikový graf tvar lievika, kde je prvé štádium najväčšie a každé nasledujúce štádium je menšie ako štádium predtým. Lievikový graf v tvare hrušky je tiež užitočný a môže pomôcť pri identifikácii problému v procese. Prvé štádium (nazýva sa štádium príjmu ) je zvyčajne najväčšie.

Diagram that shows a sample blue funnel.

Lievikové grafy podporujú mnoho funkcií, ako je napríklad zoradenie a zobrazenie násobkov. Údaje v lievikovom grafe môžete zvýrazniť a krížovo filtrovať tak, že vyberiete údaje v iných vizualizáciách na tej istej strane zostavy a naopak.

Kedy je potrebné použiť lievikový graf

Lievikové grafy sú skvelou voľbou v mnohých prípadoch:

  • Znázorňujú priebeh sekvenčných údajov aspoň štyrmi fázami.
  • Položky grafu, pri ktorých sa očakáva, že suma v prvej fáze bude väčšia ako čiastka v poslednej fáze.
  • Vypočítajte potenciál, napríklad pre výnos, predaj, ponuky a podobne, podľa etáp.
  • Výpočet a sledovanie miery konverzií a retencie.
  • Odhaliť kritické miesta v lineárnom procese.
  • Sledujte pracovný postup nákupného košíka.
  • Sledujte postup a úspešnosť marketingových kampaní a marketingových kampaní.

V nasledujúcom videu zistíte, ako vytvoriť lievikový graf pomocou údajov z Ukážky predaja a marketingu.

Poznámka

Video môže používať staršie verzie aplikácie Power BI Desktop alebo služba Power BI.

Predpoklady

Prečítajte si nasledujúce predpoklady používania lievikových grafov v aplikácii Power BI Desktop alebo služba Power BI.

V tomto kurze sa používa súbor .pbix Opportunity Analysis Sample (Ukážka analýzy príležitostí).

  1. Stiahnite si súbor .pbix Ukážka analýzy príležitostí do svojej pracovnej plochy.

  2. V aplikácii Power BI Desktop vyberte položky Súbor>Otvoriť zostavu.

  3. Vyhľadajte a vyberte súbor .pbix Opportunity Analysis Sample a potom vyberte položku Otvoriť.

    Súbor .pbix Ukážka analýzy príležitostí sa otvorí v zobrazení zostavy.

  4. V dolnej časti vyberte zelený symbol so znamienkom plus a pridajte do zostavy novú stranu.

Poznámka

Ak chcete zdieľať zostavu s kolegom, obaja musíte mať individuálne licencie na Power BI Pro. Ak obe strany nemajú individuálne licencie na Power BI Pro, zostava musí byť uložená v kapacite Premium, aby sa umožnilo zdieľanie. Ďalšie informácie nájdete v téme o zdieľaní zostáv.

Vytvorenie základného lievikového grafu

Poďme vytvoriť lievikový graf zobrazujúci počet príležitostí v jednotlivých fázach predaja v údajoch Ukážka analýzy príležitostí.

  1. Na table Údaje rozbaľte položku ŠtádiumPredaja a začiarknite políčko Štádium predaja. Služba Power BI predvolene vytvorí vizuál tabuľky na zobrazenie údajov.

    Screenshot that shows how to select the Sales Stage field on the Data pane in Power BI Desktop.

    Teraz môžete skonvertovať vizuál tabuľky na lievikový graf.

  2. Vyberte vizuál tabuľky a potom vyberte položku Lievik na table Vizualizácie . Power BI konvertuje typ vizuálu na lievikový graf.

  3. Na table Polia rozbaľte položku Fakty a začiarknite políčko Počet príležitostí.

    Power BI aktualizuje lievikový graf a tablu Vizualizácie . Pole Počet príležitostí sa pridá do možnosti Hodnoty a pole Štádium predaja sa pridá do možnosti Kategória.

    Screenshot that shows how to convert the visual to a funnel chart and add another data field.

  4. Keď ukážete myšou na pruh v grafe, služba Power BI zobrazí podrobnosti o daných údajoch. Ukážte myšou na panel Návrh .

    Niektoré podrobnosti zahŕňajú:

    • Názov fázy.
    • Počet príležitostí, ktoré sú v súčasnosti v tejto fáze.
    • Celková miera konverzie (percentuálny podiel zo štádií Potenciálny zákazník).
    • Hodnota od fázy k fáze (známa aj ako Miera poklesu), ktorá je percentom predchádzajúceho štádia. V našom príklade sa hodnota od fázy k fáze rovná štádium riešenia ponuka/.

    Screenshot that shows how to hover over a bar in a funnel chart to see details about the data.

  5. Uložte zostavu.

Používanie zvýraznenia a krížového filtrovania

Zvýraznením pruhu lievikového grafu vykonáte krížové filtrovanie ostatných vizualizácií na tej istej strane zostavy a naopak. Ak si chcete vyskúšať tieto kroky, pridajte niekoľko ďalších vizuálov na stranu zostavy s lievikovým grafom.

Vo vizuáli lievikového grafu vyberte pruh Ponuka . Táto akcia krížovo zvýrazní súvisiace údaje v ostatných vizualizáciách na strane zostavy. Stlačením klávesu CTRL (+ select) môžete vybrať viacero pruhov v grafe.

Screenshot of two bars selected in the funnel chart and cross-highlights and cross-filters on other visuals on the page.

Informácie o nastavení predvolieb na krížové zvýraznenie a krížové filtrovanie viacerých vizuálov nájdete v téme Zmena spôsobu interakcie vizuálov v zostave Power BI.

Informácie o práci s tablou Filtre v službe Power BI nájdete v téme Pridanie filtra do zostavy v službe Power BI.

Súvisiaci obsah