Čítať v angličtine

Zdieľať cez


Vytváranie a používanie lievikových grafov v službe Power BI

VZŤAHUJE SA NA: služba Power BI aplikácie Power BI Desktop

Lievikový graf pomáha vizualizovať lineárny proces so sekvenčnými a prepojenými fázami. Bežným použitím lievikového grafu je sledovanie zákazníkov predaja prostredníctvom fáz, ako je napríklad uzavretie zmluvy > potenciálneho > zákazníka > > záujemca o zákazníka. Na prvý pohľad je potrebné, aby tvar lievika prináša stav procesu, ktorý sledujete.

Každé štádium lievika predstavuje percentuálny podiel z celku. Vo väčšine prípadov má lievikový graf tvar lievika, kde je prvé štádium najväčšie a každé nasledujúce štádium je menšie ako štádium predtým. Lievikový graf v tvare hrušky je tiež užitočný a môže pomôcť pri identifikácii problému v procese. Prvé štádium (nazýva sa štádium príjmu ) je zvyčajne najväčšie.

Diagram, ktorý zobrazuje vzorku modrého lievika.

Lievikové grafy podporujú mnoho funkcií, ako je napríklad zoradenie a zobrazenie násobkov. Údaje v lievikovom grafe môžete zvýrazniť a krížovo filtrovať tak, že vyberiete údaje v iných vizualizáciách na tej istej strane zostavy a naopak.

Kedy je potrebné použiť lievikový graf

Lievikové grafy sú skvelou voľbou v mnohých prípadoch:

  • Znázorňujú priebeh sekvenčných údajov aspoň štyrmi fázami.
  • Položky grafu, pri ktorých sa očakáva, že suma v prvej fáze bude väčšia ako čiastka v poslednej fáze.
  • Vypočítajte potenciál, napríklad pre výnos, predaj, ponuky a podobne, podľa etáp.
  • Výpočet a sledovanie miery konverzií a retencie.
  • Odhaliť kritické miesta v lineárnom procese.
  • Sledujte pracovný postup nákupného košíka.
  • Sledujte postup a úspešnosť marketingových kampaní a marketingových kampaní.

V nasledujúcom videu zistíte, ako vytvoriť lievikový graf pomocou údajov z Ukážky predaja a marketingu.

Poznámka

Video môže používať staršie verzie aplikácie Power BI Desktop alebo služba Power BI.

Požiadavky

Prečítajte si nasledujúce predpoklady používania lievikových grafov v aplikácii Power BI Desktop alebo služba Power BI.

V tomto kurze sa používa súbor .pbix Opportunity Analysis Sample (Ukážka analýzy príležitostí).

  1. Stiahnite si súbor .pbix Ukážka analýzy príležitostí do svojej pracovnej plochy.

  2. V aplikácii Power BI Desktop vyberte položky Súbor>Otvoriť zostavu.

  3. Vyhľadajte a vyberte súbor .pbix Opportunity Analysis Sample a potom vyberte položku Otvoriť.

    Súbor .pbix Ukážka analýzy príležitostí sa otvorí v zobrazení zostavy.

  4. V dolnej časti vyberte zelený symbol so znamienkom plus a pridajte do zostavy novú stranu.

Poznámka

Ak chcete zdieľať zostavu s kolegom, obaja musíte mať individuálne licencie na Power BI Pro. Ak obe strany nemajú individuálne licencie na Power BI Pro, zostava musí byť uložená v kapacite Premium, aby sa umožnilo zdieľanie. Ďalšie informácie nájdete v téme o zdieľaní zostáv.

Vytvorenie základného lievikového grafu

Poďme vytvoriť lievikový graf zobrazujúci počet príležitostí v jednotlivých fázach predaja v údajoch Ukážka analýzy príležitostí.

  1. Na table Údaje rozbaľte položku ŠtádiumPredaja a začiarknite políčko Štádium predaja. Služba Power BI predvolene vytvorí vizuál tabuľky na zobrazenie údajov.

    Snímka obrazovky znázorňujúca, ako vybrať pole Štádium predaja na table Údaje v aplikácii Power BI Desktop.

    Teraz môžete skonvertovať vizuál tabuľky na lievikový graf.

  2. Vyberte vizuál tabuľky a potom vyberte položku Lievik na table Vizualizácie . Power BI konvertuje typ vizuálu na lievikový graf.

  3. Na table Polia rozbaľte položku Fakty a začiarknite políčko Počet príležitostí.

    Power BI aktualizuje lievikový graf a tablu Vizualizácie . Pole Počet príležitostí sa pridá do možnosti Hodnoty a pole Štádium predaja sa pridá do možnosti Kategória.

    Snímka obrazovky znázorňujúca, ako previesť vizuál na lievikový graf a pridať ďalšie údajové pole.

  4. Keď ukážete myšou na pruh v grafe, služba Power BI zobrazí podrobnosti o daných údajoch. Ukážte myšou na panel Návrh .

    Niektoré podrobnosti zahŕňajú:

    • Názov fázy.
    • Počet príležitostí, ktoré sú v súčasnosti v tejto fáze.
    • Celková miera konverzie (percentuálny podiel zo štádií Potenciálny zákazník).
    • Hodnota od fázy k fáze (známa aj ako Miera poklesu), ktorá je percentom predchádzajúceho štádia. V našom príklade sa hodnota od fázy k fáze rovná štádium riešenia ponuka/.

    Snímka obrazovky znázorňujúca, ako ukázať myšou na pruh lievikového grafu a zobraziť podrobnosti o údajoch.

  5. Uložte zostavu.

Používanie zvýraznenia a krížového filtrovania

Zvýraznením pruhu lievikového grafu vykonáte krížové filtrovanie ostatných vizualizácií na tej istej strane zostavy a naopak. Ak si chcete vyskúšať tieto kroky, pridajte niekoľko ďalších vizuálov na stranu zostavy s lievikovým grafom.

Vo vizuáli lievikového grafu vyberte pruh Ponuka . Táto akcia krížovo zvýrazní súvisiace údaje v ostatných vizualizáciách na strane zostavy. Stlačením klávesu CTRL (+ select) môžete vybrať viacero pruhov v grafe.

Snímka obrazovky dvoch pruhov vybratých v lievikovom grafe a krížového zvýraznenia a krížového filtrovania na ostatných vizuáloch na strane.

Informácie o nastavení predvolieb na krížové zvýraznenie a krížové filtrovanie viacerých vizuálov nájdete v téme Zmena spôsobu interakcie vizuálov v zostave Power BI.

Informácie o práci s tablou Filtre v službe Power BI nájdete v téme Pridanie filtra do zostavy v službe Power BI.