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Fonctionnalités agents, Copilot et IA dans les applications Dynamics 365

Dynamics 365 apporte l’IA au cœur de votre entreprise. Il combine des agents IA intelligents, des expériences Copilot et des fonctionnalités d’IA intégrées dans ERP et CRM. Avec l’IA qui analyse les données, automatise les tâches et guide les décisions en temps réel, vous pouvez gérer les ventes, les services, les finances et les opérations de chaîne logistique plus facilement. Utilisez n’importe quelle application Dynamics 365 par elle-même ou connectez-les pour unifier les équipes, rationaliser les processus et accéder à des insights rapides.

Cet article récapitule les agents IA, les expériences Copilot et les fonctionnalités d’IA dans les applications Dynamics 365.

Fonctionnalités des applications Dynamics 365 héritées des applications basées sur des modèles

Les applications Dynamics 365 telles que Sales, Customer Service et Customer Insights reposent sur le même framework que les applications basées sur des modèles Power Apps et s’exécutent sur Microsoft Dataverse, la plateforme de données sous-jacente pour Power Platform. En raison de cette base de plateforme partagée, toutes les fonctionnalités Copilot et IA disponibles pour les applications basées sur des modèles sont automatiquement disponibles dans ces applications Dynamics 365.

Note

Certaines fonctionnalités IA peuvent ne pas apparaître dans chaque application Dynamics 365 ou doivent être activées.

Le tableau suivant répertorie les fonctionnalités Copilot et IA dans les applications Dynamics 365 héritées des applications basées sur des modèles :

Caractéristique Descriptif En savoir plus
Chat Microsoft 365 Copilot (préversion) Vous aide à obtenir des résumés, des suggestions et des actions guidées au sein de votre application. Il simplifie les tâches et améliore la productivité en fournissant une assistance contextuelle basée sur les données de votre organisation. Chat Microsoft 365 Copilot (préversion)
Flux d’agent (aperçu) Vous permet de gérer et d’utiliser des agents directement dans vos applications. Il rend l’application un endroit central pour la collaboration entre agents humains en fournissant un flux d’activité complet qui montre tout ce que font les agents pour vous, où que vous soyez dans l’application. Superviser les agents dans les applications pilotées par des modèles avec le flux des agents (aperçu)
Assistance au remplissage du formulaire Vous aide à compléter les formulaires plus efficacement en suggérant des valeurs pertinentes en fonction du contexte. Il analyse les données disponibles pour remplir automatiquement les champs et réduire les entrées manuelles. Cela vous permet de remplir des formulaires plus rapidement et avec moins d’erreurs. Utiliser la fonctionnalité d’assistance de remplissage de formulaire de Copilot dans les applications basées sur des modèles
Rechercher des données dans une vue Vous permet de localiser et d’affiner rapidement vos données à l’aide du langage naturel, sans compter sur des options de filtrage complexes. La fonctionnalité analyse l’intention et le contexte pour exposer les résultats les plus précis, ce qui réduit la nécessité de recherches manuelles. Rechercher des données dans une vue avec l’IA (version préliminaire)
Visualiser les données dans une vue Visualise les données de votre vue sous la forme d’un graphique interactif pour vous aider à comprendre facilement les tendances, les modèles et les relations. Le graphique est basé sur les colonnes visibles et peut être personnalisé pour prendre en charge une exploration plus approfondie. Visualiser des données dans une vue avec Copilot (préversion)
Résumé des lignes Fournit des résumés rapides, concis et générés par l’IA d’enregistrements sélectionnés pour vous permettre de comprendre les détails clés sans ouvrir chaque élément. Il met en évidence les champs importants et les mises à jour récentes, ce qui vous aide à consulter les informations plus rapidement et à agir avec le contexte. Utiliser des résumés de lignes dans des applications basées sur des modèles
Points clés de la chronologie Crée une liste à puces générée par l’IA qui s’affiche en haut de la chronologie. Ces points forts résument les activités clés, telles que les interactions utilisateur, les problèmes signalés et les étapes effectuées, afin de comprendre l’état de l’enregistrement en un clin d’œil. Utiliser les faits saillants de la chronologie optimisés par l’IA générative

Fonctionnalités dans les applications Dynamics 365 héritées des applications financières et opérationnelles

Vous pouvez ajouter Copilot à des solutions avec des applications financières et opérationnelles. Les applications de finance et d’exploitation dans Dynamics 365 partagent des fonctionnalités Copilot, et il existe également des fonctionnalités agentives spécifiques à l’application. Cette section fournit une vue d’ensemble des fonctionnalités de Copilot et d’agent IA dans les applications financières et opérationnelles.

Les expériences Copilot suivantes sont disponibles dans toutes les applications financières et opérationnelles.

Caractéristique Descriptif En savoir plus
Aide et conseils génératifs Copilot transforme l’expérience de support avec une side-car conversationnelle dans les applications financières et opérationnelles. Les utilisateurs peuvent entrer des questions ou exprimer leurs besoins directement dans l’application. Aide et recommandations avec Copilot
Résumé de l’historique du flux de travail Les utilisateurs peuvent obtenir un résumé généré par l’IA de l’historique des flux de travail qu’ils consultent sur la page Historique des flux de travail . Résumé de l’historique du flux de travail
Activer les commentaires utilisateur améliorés pour Copilot et autres expériences associées Les utilisateurs peuvent fournir des commentaires sur le produit à Microsoft en sélectionnant des boutons pouces vers le haut ou vers le bas. Activer les commentaires utilisateur améliorés pour Copilot et autres expériences associées
Conversation instantanée avec des données des applications de finances et d’opérations Les utilisateurs peuvent poser des questions à un agent qui dérive les réponses des données financières et opérationnelles structurées auxquelles l’utilisateur a accès. Conversation instantanée avec des données des applications de finances et d’opérations
Accueil immersif (version préliminaire prête pour la production) Il existe un nouvel espace de travail qui permet aux utilisateurs de travailler main dans la main avec les agents IA et de se concentrer sur les éléments de travail les plus importants. Accueil immersif (version préliminaire prête pour la production)
Utiliser le protocole de contexte de modèle pour les applications financières et opérationnelles Le serveur DYNAMICS 365 ERP MCP fournit un framework dynamique permettant aux agents d’effectuer des opérations de données et d’accéder à la logique métier des applications financières et opérationnelles. Les développeurs peuvent créer des agents qui fonctionnent avec des données et exécuter presque n’importe quelle fonction disponible pour un utilisateur via l’interface de l’application, sans avoir besoin de code personnalisé, de connecteurs ou d’API. Utiliser le protocole de contexte de modèle pour les applications financières et opérationnelles
Créer un agent avec Dynamics 365 ERP MCP Le serveur DYNAMICS 365 ERP MCP fournit un framework dynamique permettant aux agents d’effectuer des opérations de données et d’accéder à la logique métier des applications financières et opérationnelles. Les développeurs peuvent créer des agents qui fonctionnent avec des données et exécuter presque n’importe quelle fonction disponible pour un utilisateur via l’interface de l’application, sans avoir besoin de code personnalisé, de connecteurs ou d’API. Créer un agent avec Dynamics 365 ERP MCP (préversion prête pour la production)

En savoir plus sur les fonctionnalités disponibles de Copilot dans les applications financières et opérationnelles.

Dynamics 365 Business Central

Copilot est un assistant basé sur l’intelligence artificielle qui aide à stimuler la créativité, à augmenter la productivité et à éliminer les tâches fastidieuses. Copilot dans Business Central est le premier assistant au monde basé sur l’intelligence artificielle couvrant l’ensemble des lignes métier. Avec Copilot dans Business Central, les petites et moyennes entreprises donnent à leurs collaborateurs les moyens d’agir grâce à des outils d’IA intuitifs qui stimulent la créativité et font gagner du temps.

Les expériences Copilot suivantes sont disponibles dans Business Central.

Caractéristique Descriptif En savoir plus
Texte marketing d’article basé sur l’intelligence artificielle Copilot fournit une assistance à la rédaction basée sur l’intelligence artificielle aux utilisateurs de Business Central chargés de créer des textes marketing (descriptions de produits) pour les articles vendus dans des boutiques en ligne, comme Shopify. En un clic, Copilot génère un texte attrayant et créatif qui met en avant les attributs clés de l’article concerné. Suggestions de textes marketing avec Copilot
Analyser des données figurant dans les listes Avec l’assistant d’analyse, vous pouvez décrire la structure souhaitée en langage naturel et obtenir une disposition suggérée comme point de départ. Copilot peut également vous aider en ajoutant des champs provenant de tables associées. Analyser les données dans des listes à l’aide de Copilot
Remplissage automatique des champs avec Copilot Copilot vous aide en remplissant automatiquement des champs vides modifiables sur votre page. Ces suggestions peuvent être basées sur vos données Business Central, générées par l’IA ou basées sur des informations provenant du web. Remplissage automatique avec Copilot
Discuter avec Copilot sur les données professionnelles Les utilisateurs peuvent poser des questions à un assistant qui tire les réponses des données auxquelles l’utilisateur a accès dans Business Central. Conversation instantanée avec Copilot
Associer des documents électroniques aux lignes de bon de commande Copilot améliore la mise en correspondance et le rapprochement des lignes des factures fournisseur avec les commandes d’achat. Il réduit le temps consacré aux tâches qui nécessitent normalement une recherche, une recherche et une entrée de données étendues. Mapper des documents électroniques à des lignes de commande fournisseur avec Copilot
Réconcilier des comptes bancaires L’assistant de réconciliation bancaire est un ensemble de fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle qui vous aident à réconcilier des comptes bancaires. Copilot utilise des technologies d’IA pour examiner les transactions non rapprochées et identifier davantage de correspondances, en se basant sur les dates, les montants et les descriptions. Réconcilier des comptes bancaires avec Copilot
Suggérer des lignes sur des documents de vente La suggestion de lignes de vente peut aider à créer des lignes sur des documents de vente tels que les devis, les commandes et les factures, à partir d’une saisie structurée ou en langage naturel. Suggérer des lignes sur les documents de vente avec Copilot
Suggérer des éléments de remplacement La fonctionnalité suggérer des substitutions d’éléments pour Copilot peut accélérer le processus de recherche d’éléments similaires à utiliser comme substituts lorsque l’élément demandé à l’origine est hors stock. Suggérer des articles de substitution avec Copilot
Suggérer des séries de numéros Copilot peut vous aider à générer rapidement des séries de numéros dans Business Central à l’aide de l’IA, ce qui accélère la configuration des modèles de numérotation pour les documents et les enregistrements. Suggérer des séries de numéros avec Copilot
Résumer les enregistrements Utilisez Copilot pour obtenir un résumé rapide d’un enregistrement, tel qu’un client, un article ou une commande commerciale. Copilot utilise l’IA pour générer deux ou trois points succincts qui fournissent des détails et des aperçus sur les données. Résumer avec Copilot
Assistant de commande vente L’agent de commande commerciale aide les utilisateurs de Business Central à automatiser le processus de capture des commandes. L’agent utilise l’IA pour analyser les demandes des clients reçues par e-mail et localiser le client dans Business Central. Présentation de l’Assistant de commande vente
Agent de paiement Le traitement des factures fournisseur génère souvent des goulots d’étranglement et se base sur des connaissances en comptabilité et données de mappage et règles métier pour enregistrer correctement les factures. L’assistant Fournisseurs surveille les messageries concernant les factures fournisseur entrantes, utilise l’IA pour analyser le contenu des factures et affiche les brouillons de facture aux superviseurs de l’assistant pour vérification. Vue d’ensemble de l’assistant Fournisseurs

En savoir plus sur Qu’est-ce que Copilot dans Business Central ?

Dynamics 365 Customer Insights

Copilot dans Customer Insights vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment en transformant le langage naturel en insights exploitables. De la création de parcours et de segments à l’analyse de la qualité des données et à l’affinement du contenu, ces fonctionnalités basées sur l’IA simplifient les tâches complexes afin de vous concentrer sur la fourniture d’expériences personnalisées.

Perceptions des clients - Données

Caractéristique Descriptif En savoir plus
Dialogue avec les données Vous permet de poser des questions en langage naturel pour générer rapidement des insights sur vos clients. Avoir une boîte de dialogue avec des données à l’aide de Copilot
Rapport de préparation des données Vous aide à comprendre la qualité globale des données et la préparation de vos données pour produire des insights. Vue d’ensemble du rapport de préparation des données
Résumé du statut de l’environnement Vous aide à comprendre rapidement l’état de votre environnement en fonction de l’impact métier de ce que vous avez configuré. Résumé du statut de l’environnement
Réponses aux questions sur les fonctionnalités Obtient des réponses aux questions sur Customer Insights - Données et ses fonctionnalités. Obtenir des réponses aux questions sur les fonctionnalités de Copilot
Création d’un segment Crée des segments à l’aide de mots quotidiens sans connaissance détaillée du schéma de données. Créer des segments avec Copilot

Données des clients - Expériences clients

Caractéristique Descriptif En savoir plus
Configurer une sensibilisation proactive Les parcours conversationnels combinent Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, Dynamics 365 Contact Center et des agents d’IA créés avec Copilot Studio pour offrir des expériences client à grande échelle. Vue d’ensemble des parcours conversationnels
Créer des parcours Crée des parcours en temps réel pour vous en fonction de vos objectifs et objectifs de parcours que vous pouvez décrire en langage naturel. Créer des parcours avec l’assistance de l’IA
Cibler les bons clients Crée des segments pour vos parcours en fonction de vos critères que vous pouvez décrire en langage naturel. Cibler les bons clients à l’aide de l’assistant de requête
Créer des e-mails Génère du contenu électronique en fonction de points clés ou d’une rubrique sélectionnée dans un ton de voix qui correspond à votre message. Utiliser l’IA pour faciliter la création de courriers électroniques
Recommander des images Interprète le contexte écrit et visuel de vos messages, en veillant à ce que les images recommandées s’améliorent plutôt que de nuire à la communication globale. Utiliser des images dans votre contenu
Réécrire et améliorer le contenu Améliore et polit votre contenu. Actualiser et perfectionner votre message

Service clientèle Dynamics 365 et Centre de contacts Dynamics 365

Cette section fournit une vue d’ensemble des fonctionnalités de l’agent Copilot et de l’IA dans dynamics 365 Customer Service et le Centre de contacts Dynamics 365.

Fonctionnalités de Copilot dans le Service client Dynamics 365 et le Centre de contacts Dynamics 365

Caractéristique Descriptif En savoir plus
Poser une question Vous permet de poser une question au sujet de vos données. Lorsque vous vous connectez à l’une des applications pour les représentants du service, Copilot s’ouvre dans le panneau latéral droit avec l’onglet Poser une question prêt à être utilisé. Copilot agit comme votre partenaire en vous aidant à obtenir des réponses sans que vous ayez à rechercher les informations. Utiliser Copilot pour poser une question
Invites automatiques Suggère des invites en fonction du contexte de l’incident actif ou de la conversation. Utiliser les invites automatiques
Invites proactives Suggère de manière proactive des invites, sans que vous ayez à en saisir une, que vous pouvez utiliser pour prioriser efficacement les incidents et résoudre rapidement les demandes des clients. Utiliser les invites proactives
Résumer les conversations Résume les conversations afin de fournir du contexte et de relayer les étapes que vous avez suivies pour résoudre le problème. Vous pouvez résumer les conversations de chat et les conversations vocales transcrites. Utiliser Copilot pour résumer les conversations
Utiliser les résumés d’incidents générés par Copilot Utilisez les résumés d’incident générés par Copilot dans Customer Service pour comprendre rapidement le contexte d’un incident et résoudre les problèmes des clients plus efficacement. Utiliser les résumés d’incidents générés par Copilot
Résumer un incident Résume un incident en se basant sur les champs de l’incident et les activités qui y sont associées dans des systèmes CRM autres que Microsoft. Résumer des incidents dans des systèmes CRM autres que Microsoft
Brouillons d’e-mails Rédige des courriers électroniques à partir des instructions fournies dans l’éditeur de courrier électronique ou d’invites prédéfinies. Créer des brouillons de courriers électroniques avec Copilot
Interagir avec des données d’incident Vous permet d’interagir avec les données d’un incident. Microsoft 365 Copilot fonctionne dans l’ensemble des applications Microsoft 365 pour vous aider à exploiter des scénarios métier au sein de votre organisation. Utiliser Microsoft 365 Copilot pour interagir avec les données d’un incident
Générer des notes de résolution Génère des notes de résolution à partir des détails de l’incident, des courriers électroniques et des notes associés à l’incident afin de vous aider à clôturer le dossier ou l’incident plus rapidement. Générer des notes de résolution avec Copilot dans des systèmes CRM autres que Microsoft
Générer un brouillon de connaissances Génère un brouillon de connaissance lorsque vous résolvez un incident et que vous sélectionnez l’option permettant de proposer un article de la base de connaissances pour cet incident. Utiliser Copilot pour générer des brouillons d’articles de base de connaissances à partir des incidents
Rapport d’analyse Copilot Aide les représentants du service à accomplir plus facilement les tâches liées aux conversations et aux courriers électroniques. Grâce au rapport Copilot, les superviseurs et les responsables du service clientèle peuvent identifier l’impact de Copilot sur l’ensemble de leurs opérations de service clientèle. Afficher le rapport d’analyse Copilot

Agents IA dans le Centre de contacts Dynamics 365 Customer Service/Dynamics 365

Agent IA Descriptif En savoir plus
Assistant de gestion des incidents Aide à automatiser le cycle de vie des incidents (création, mise à jour, résolution et clôture) afin de faire gagner du temps aux représentants du service, qui autrement le consacreraient à la saisie manuelle des détails des incidents. - Utiliser l’Assistant de gestion des incidents pour la création et la mise à jour d’incidents
- Utiliser l’assistant de gestion des incidents pour résoudre les incidents
- Utiliser l’assistant autonome pour suivre et clôturer des incidents
Assistant de gestion des connaissances du client Aide à extraire les connaissances à partir des incidents et à gérer la connaissance client en temps réel. Une fois qu’un cas est fermé, l’agent de gestion des connaissances client analyse les détails du cas, remplit les lacunes de connaissances et assure la conformité. Utiliser l’assistant de gestion des connaissances du client pour créer et gérer des articles de base de connaissances
Assistant d’évaluation de la qualité Aide à générer des évaluations autonomes et assistées par l’IA des interactions client, à travers les incidents et les conversations, à l’aide d’un cadre d’évaluation défini par les superviseurs. Utiliser l’assistant d’évaluation de la qualité pour évaluer l’engagement client
Assistant des intentions du client Utilise l’IA générative pour identifier les intentions les plus courantes et en suggérer de nouvelles, afin de mieux comprendre les besoins des clients. Utiliser les suggestions basées sur l’assistant des intentions du client pour gérer les conversations
Assistant des intentions du client pour la voix Utilise l’IA générative pour découvrir de manière autonome les intentions dans votre instance Dynamics 365 Contact Center. Intentions bénéficie aux scénarios en libre-service en permettant aux assistants de comprendre rapidement les besoins des clients, de guider les conversations avec des questions de suivi et de fournir des solutions adaptées en temps réel. Configurer des assistants vocaux pour utiliser des intentions
Acheminement basé sur l’intention Améliore l’efficacité et la précision du routage des interactions client. En capturant les intentions des clients à partir des conversations entrantes et en les associant aux solutions appropriées, le routage basé sur les intentions garantit que les demandes des clients sont dirigées vers les représentants du service les plus appropriés. Utiliser le routage basé sur l’intention pour acheminer les conversations
Gestionnaire de déploiement Aide les administrateurs IA et les superviseurs à adopter des assistants IA autonomes de manière progressive, guidée et contrôlée. Utiliser des plans de déploiement pour gérer les assistants IA
Tableau de bord des informations sur l’assistant Fournit aux superviseurs une visibilité en temps réel sur les indicateurs clés de performance et les tendances opérationnelles concernant leurs assistants IA. Afficher le tableau de bord des informations sur l’assistant pour surveiller les performances de l’assistant IA

Dynamics 365 Field Service

Cette section fournit une vue d’ensemble des fonctionnalités de Copilot et d’agent IA dans Dynamics 365 Field Service.

Fonctionnalités de Copilot dans Dynamics 365 Field Service

Caractéristique Descriptif En savoir plus
Questions sur le langage naturel Posez des questions en langage naturel sur les données et les informations stockées dans le système. Utilisez une bibliothèque d’invites prédéfinies pour que Copilot fonctionne rapidement. Utiliser Copilot dans l’application web Dynamics 365 Field Service
Mise à jour de l’ordre de travail optimisé pour l’IA Permettre aux techniciens d’utiliser le langage naturel (texte ou reconnaissance vocale) dans l’application mobile pour Copilot afin de suggérer et de mettre à jour des champs de commande de travail, tels que l’état de réservation, les heures, les tâches et les éléments de ligne. Mise à jour de l’ordre de travail avec IA (aperçu)
Résumés de l’ordre de travail Générez des résumés à la demande d’une commande de travail pour voir rapidement l’état, la priorité, les activités associées et les actions suivantes recommandées. Activer le récapitulatif de l’ordre de travail avec Copilot dans Field Service (documents)
Création d’un modèle d’inspection Téléchargez des fichiers PDF ou des images et laissez Copilot les convertir en modèles d’inspection de brouillon qui peuvent être modifiés, publiés et ajoutés aux ordres de travail. Créer des modèles d’inspection avec Copilot

Agents IA dans Dynamics 365 Field Service

Agent IA Descriptif En savoir plus
Agent d’opérations de planification Permet aux répartiteurs d’optimiser efficacement le planning d’un seul technicien. L’agent prend en compte les priorités, le temps de voyage et les fenêtres de promesse lors de l’optimisation des planifications. Cette fonctionnalité en préversion simplifie les modifications apportées aux annulations, aux retards ou aux mises à jour de disponibilité, ce qui améliore l’efficacité et réduit le besoin de réécriture manuelle. Vue d'ensemble de l'Agent d'opérations de planification (aperçu)

Dynamics 365 Finance

Cette section fournit une vue d’ensemble des fonctionnalités de Copilot et d’agent IA dans Dynamics 365 Finance.

Fonctionnalités de Copilot dans Dynamics 365 Finance

Les expériences Copilot suivantes sont disponibles dans Dynamics 365 Finance

Caractéristique Descriptif En savoir plus
Résumé du coordinateur des recouvrements Le résumé du coordinateur de collections est une fonctionnalité de Dynamics 365 Finance qui montre le texte de synthèse généré par l’IA dans l’espace de travail Coordinateur collections et génère une lettre de rappel qui contient du texte généré par l’IA. Résumé du coordonnateur des collections
Résumé sur la page client Le récapitulatif de la page Client est une fonctionnalité de Dynamics 365 Finance qui s’appuie sur le grand modèle de langage d’Azure OpenAI Service. Il affiche un texte récapitulatif généré par l’IA qui s’affiche en haut de la page Client lorsque l’utilisateur l’ouvre. Résumé sur la page client
Résumé de l’historique du flux de travail Le récapitulatif de l’historique du flux de travail est une fonctionnalité de Dynamics 365 Finance qui s’appuie sur le grand modèle de langage d’Azure OpenAI Service. Il affiche le texte récapitulative généré par l’IA sur la page d’historique des flux de travail existante pour tous les types de documents de flux de travail. Résumé de l’historique du flux de travail
Gestion des agents (aperçu prêt pour la production) Gestion des agents est une fonctionnalité d’évaluation dans les applications de finances et d’opérations Microsoft Dynamics 365 qui permet de déployer des agents autonomes optimisés par l’IA. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de découvrir, de configurer et de gérer ces agents. Activer la gestion des agents (aperçu prêt à être utilisé en production)

Agents IA dans Dynamics 365 Finance

Les expériences d’agent IA suivantes sont disponibles dans toutes les applications Dynamics 365 Finance.

Caractéristique Descriptif En savoir plus
Agent de rapprochement de compte (version préliminaire prête pour la production) Le rapprochement des données est un processus chronophage que vous reportez souvent à la fin d’une période. Ce report ajoute du temps et des maux de tête à l’achèvement des tâches de fin de période. La fonctionnalité de rapprochement de la comptabilité auxiliaire vers la comptabilité générale modifie ce processus pour qu’il soit proactif plutôt que réactif lorsqu’une différence est identifiée. Utilisez Copilot pour vous informer d'une différence entre la comptabilité auxiliaire et la comptabilité générale, vous proposer des options pour résoudre le problème et, finalement, le résoudre en votre nom. La réconciliation n’est plus un goulet d’étranglement, mais elle est toujours dans un état de préparation continu. Agent de rapprochement de compte (version préliminaire prête pour la production)

Dynamics 365 Sales

Cette section fournit une vue d’ensemble des fonctionnalités de Copilot et d’agent IA dans Dynamics 365 Sales.

Fonctionnalités de Copilot dans Dynamics 365 Sales

Caractéristique Descriptif En savoir plus
Résumé des enregistrements Génère un résumé concis des informations clés provenant d’enregistrements de ventes tels que des prospects, des opportunités et des comptes. Résumer les enregistrements avec Copilot
Expériences incorporées Intègre des résumés et des insights générés par l’IA directement dans les formulaires de prospect et d’opportunité. Afficher le widget récapitulatif des opportunités
Résumé du prospect après sa qualification
Modifications récentes apportées aux enregistrements Mets en évidence les mises à jour récentes et les modifications apportées aux dossiers de ventes, ce qui aide les vendeurs à rester informés des derniers développements concernant leurs enregistrements. Demandez à Copilot des modifications récentes apportées à vos enregistrements de ventes
Aide à l’information Fournit des recommandations de contenu et répond aux questions des documents stockés dans SharePoint. Utiliser Copilot pour obtenir des suggestions de contenu et des réponses de la part de SharePoint
Préparation de la réunion Aide les vendeurs à se préparer aux prochaines réunions en récapitulant les informations pertinentes des enregistrements de ventes associés à la réunion. Préparer les rendez-vous de vente à venir
Aide par e-mail Aide les vendeurs à composer des e-mails professionnels, synthétiser les conversations par e-mail à ajouter à vos notes client et vous donner des rappels pour suivre les e-mails sans réponse. Utiliser l’assistance par e-mail Copilot
Afficher des e-mails sans réponse
Mises à jour des actualités Résume les mises à jour d’actualités pertinentes sur les clients et les prospects. Afficher les dernières actualités sur un compte

Agents IA dans Dynamics 365 Sales

Agent IA Descriptif En savoir plus
Agent de qualification des ventes Aide les équipes commerciales à qualifier facilement les prospects en recherchant de manière autonome des prospects, en déterminant s’ils conviennent à un engagement supplémentaire, en envoyant des e-mails de sensibilisation et en s’engageant avec des prospects. Agent de qualification des ventes
Agent de Conclusion des Ventes - Recherche Aide les équipes commerciales à fermer les transactions plus rapidement en recherchant des opportunités de recherche autonome, en fournissant une visibilité sur les risques émergents et en mettant en évidence les opportunités prometteuses. Agent de Conclusion des Ventes - Recherche
Agent de clôture des ventes - Interagir Gère de manière autonome le cycle de vente de bout en bout. Il engage les clients, recommande des produits, gère les objections et conclut les transactions à l’aide de la personnalisation modélisée pour la prospection et les suivis. Agent de clôture des ventes - Interagir
Agent de recherche sur les ventes Aide les équipes commerciales à résoudre des questions métier complexes par le biais d’un dialogue avec leurs données commerciales à l’aide du langage naturel. Agent de recherche sur les ventes

Opérations de projet Dynamics 365

Cette section fournit une vue d’ensemble des fonctionnalités de Copilot et d’agent IA dans Dynamics 365 Project Operations.

Fonctionnalités de Copilot dans les opérations de projet Dynamics 365

Les expériences Copilot suivantes sont disponibles dans Dynamics 365 Project Operations

Caractéristique Descriptif En savoir plus
Copilot dans les entrées de temps Copilot dans les entrées de temps offre aux membres des équipes du projet un nouveau moyen simplifié d’accomplir toutes les activités liées à l’enregistrement des temps hebdomadaires. L’objectif est de rendre le processus de saisie des temps moins fastidieux pour les membres de l’équipe. Utiliser Copilot dans les entrées de temps
Copilot pour le projet Copilot for project est une suite de fonctionnalités qui simplifient les tâches de gestion de projet dans le système grâce à un langage simple. Sur la base d’un nom et d’une description de projet fournis en entrée, Copilot for project peut générer une structure de répartition du travail préliminaire (WBS) et donc simplifier le processus de planification des tâches. Vue d’ensemble de Copilot pour le projet

Fonctionnalités de l’agent IA dans les opérations de projet Dynamics 365

Les expériences d’agent IA suivantes sont disponibles dans Dynamics 365 Project Operations.

Caractéristique Descriptif En savoir plus
Time Entry Agent (préversion prête pour la production) L’Agent d’entrée de temps simplifie la capture de temps en générant automatiquement des entrées brouillons en fonction des affectations de projet, des réservations de ressources et des modèles historiques. Cela réduit les efforts manuels, élimine les soumissions manquées et améliore la conformité, ce qui permet aux organisations d’accélérer les cycles de facturation et de libérer des consultants pour se concentrer sur le travail à valeur plus élevée. Agent de saisie du temps
Expense Agent (version pilote prête à être utilisée en production) Simplifie la gestion des dépenses en extrayant automatiquement les données de reçu, en générant des entrées de dépenses, en mettant en compte les reçus complexes et en les regroupant pour créer des rapports basés sur un voyage ou un projet. Les utilisateurs finaux peuvent transférer des reçus vers une boîte aux lettres désignée ou cliquer sur une image à l’aide de l’application mobile ou simplement les charger directement dans des applications financières et opérationnelles pour que l’agent s’occupe du reste. Agent des dépenses
Agent de validation (aperçu prêt pour la production) L’objectif de l’Agent d’approbations est de simplifier le processus d’approbation pour les transactions de temps, de dépenses et matérielles. L'agent Time and Expense utilise un agent Microsoft Copilot Studio pour réaliser un examen initial des entrées de temps, de frais et de matériel reçues par rapport aux documents de politique que le client a téléchargés pour chaque type d'entrée. Si un enregistrement répond aux critères décrits dans le document de stratégie, il est marqué comme Prêt pour approbation. Sinon, il est marqué comme révision des besoins. Cet examen initial rend le processus d’approbation plus efficace pour les responsables de projets. Il les aide également à éviter les corrections fastidieuses en réduisant les approbations erronées. Agent d’approbations

Gestion de la chaîne d’approvisionnement Dynamics 365

Cette section fournit une vue d’ensemble des fonctionnalités de Copilot et d’agent IA dans Dynamics 365 Supply Chain Management.

Fonctionnalités de Copilot dans Dynamics 365 Supply Chain Management

Les expériences Copilot suivantes sont disponibles dans Dynamics 365 Supply Chain Management

Caractéristique Descriptif En savoir plus
Résumés de l’IA avec Copilot Ces résumés fournissent une vue d’ensemble rapide des informations les plus importantes relatives à la page, personnalisées pour l’utilisateur actuel. Les résumés peuvent inclure des informations telles que le nombre de lignes sur un bon de commande, le nombre d’articles d’un entrepôt ou le nombre de factures en retard pour un fournisseur. Résumés de l’IA avec Copilot
Analyser les plans de demande avec Copilot La planification de la demande dans Supply Chain Management vous permet d’utiliser Copilot pour analyser vos plans de demande. Vous pouvez choisir parmi un ensemble de questions prédéfinies pour analyser les données pour détecter les décalages, les tendances, les anomalies et la précision. Les résultats sont fournis sous forme de résumé à l’aide du langage naturel et des visualisations. Analyser les plans de demande avec Copilot
Analyses de la charge de travail avec Copilot La fonctionnalité Analyses de charge de travail avec Copilot fournit des informations sur les en-têtes de travail disponibles, les lignes de prélèvement et les lignes de réception. Il fournit également des informations sur le personnel disponible et les analyses générées par Copilot concernant le travail d'entrepôt en cours. Analyses de charge de travail avec Copilot dans l’application mobile Warehouse Management

Fonctionnalités de l’agent IA dans Dynamics 365 Supply Chain Management

L’expérience d’agent IA suivante est disponible dans Dynamics 365 Supply Chain Management

Caractéristique Descriptif En savoir plus
Supplier Communications Agent (préversion prête pour la production) Pour de nombreuses entreprises, une grande partie du processus d’approvisionnement est encore manuelle. Ce processus comprend la collaboration et le suivi avec les fournisseurs, la mise à jour manuelle des bons de commande et la gestion des demandes de changement. L’assistant des communications fournisseur aide les acheteurs à gagner du temps en automatisant les tâches manuelles et répétitives en fonction de règles définies par l’utilisateur. L’assistant vous aide à obtenir une chaîne d’approvisionnement résiliente et efficace, ainsi qu’à augmenter la productivité des achats. Automatiser les tâches de l’approvisionnement au paiement avec l’assistant des communications fournisseur

Responsable du développement durable Microsoft

Fonctionnalités de Copilot dans Microsoft Sustainability Manager

Les expériences Copilot suivantes sont disponibles dans Microsoft Sustainability Manager.

Caractéristique Descriptif En savoir plus
Analyser les documents avec Copilot (version préliminaire) Chargez des documents liés à l'ESG et posez des questions à Copilot sur le contenu. Analyser les documents avec Copilot (version préliminaire)
Créer des modèles de calcul avec Copilot (préversion) Décrivez le modèle de calcul que vous souhaitez créer, et Copilot génère le modèle pour vous. Pour utiliser cette fonctionnalité, activez-la dans les paramètres de l’application, puis ouvrez-la à partir de la page Modèles . Création des modèles de calcul avec Copilot (version préliminaire)
Générer des rapports avec Copilot (aperçu) Générez un rapport sur les émissions ou un rapport csrD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Démarrez la génération de rapports à partir du volet latéral Copilot. Générer des rapports de préparation avec Copilot (préversion)
Interroger des données avec Copilot (aperçu) Posez des questions à Copilot sur les données de votre organisation pour trouver rapidement des valeurs telles qu'une métrique de rapport d'évaluation ou le chiffre d'affaires d'une unité organisationnelle. Démarrez l’interrogation des données à partir du volet latéral Copilot. Interroger des données avec Copilot (préversion)
Trouver des faits avec Copilot (version préliminaire) Rédiger des réponses qualitatives et quantitatives pour les divulgations ESG. Copilot trouve des données pertinentes dans vos documents chargés et suggère des faits répondant aux exigences de divulgation. Passez en revue et modifiez les faits avant de les ajouter aux rapports. Trouver des faits avec Copilot (version préliminaire)

Applications Copilot

Cette section fournit une vue d’ensemble des fonctionnalités d’IA dans les applications Copilot qui fonctionnent avec des données Dynamics 365.

Ventes dans Microsoft 365 Copilot

Caractéristique Descriptif En savoir plus
Microsoft Outlook
Afficher le résumé de l’e-mail Affichez le résumé de l’e-mail enrichi avec des insights sur les ventes de votre CRM dans Outlook. Afficher le résumé de l’e-mail
Rédiger des réponses par courrier électronique Rédigez des réponses électroniques incluant une analyse des ventes de votre CRM dans Outlook. Rédiger des réponses par courrier électronique
Afficher le résumé de l’opportunité Obtenez un contexte à partir de votre CRM, comme les questions et les préoccupations du client et les remarques que vous et vos collègues avez prises, et sentez-vous plus assurés et en maîtrise lors des réunions avec les clients. Afficher le résumé de l’opportunité
Afficher les mises à jour CRM suggérées Mettez à jour votre CRM avec des modifications suggérées en fonction de vos interactions et insights. Afficher les mises à jour CRM suggérées
Afficher la communication des clients Obtenez une vue chronologique de vos interactions avec un client, y compris les réunions. Il vous aide à rattraper et à obtenir des insights sur toutes les activités qui se sont produites pour une opportunité donnée. Afficher la communication des clients
Afficher les insights sur les opportunités Obtenez une vue consolidée des réunions liées aux opportunités, mettant en évidence les risques et les actions à venir pour vous aider à rester mis à jour sans quitter Outlook. Afficher les insights sur les opportunités
Afficher des insights à partir d’applications partenaires Affichez, depuis l’application Sales, les enregistrements liés aux enregistrements CRM ainsi que les activités associées aux opportunités CRM provenant d’applications partenaires. Afficher des insights à partir d’applications partenaires
Partager des insights d’Outlook vers Teams Partagez les informations de messagerie clés générées par l’application Ventes d’Outlook vers les conversations individuelles, conversations de groupe, réunions ou canaux dans Teams. Partager des insights d’Outlook vers Teams
Microsoft Teams
Carte de préparation de réunion Consultez les informations les plus récentes et les analyses prêtes à l'emploi sur les opportunités dérivées de vos interactions client passées, telles que les e-mails et les réunions, ainsi que votre CRM. Afficher la carte de préparation de la réunion
Afficher le résumé quotidien des prochaines réunions Obtenez une notification unique récapitunant les cinq prochaines réunions commerciales à venir. Il vous aide à rester organisé et réduit la fatigue des notifications tout en fournissant des insights critiques. Afficher le résumé quotidien des prochaines réunions
Afficher les insights sur les ventes dans le récapitulatif des réunions Microsoft Teams Obtenez des aperçus de réunion résumés et des récapitulatifs de réunion pour développer les relations client et conclure des transactions. Afficher les insights sur les ventes dans le récapitulatif des réunions Microsoft Teams
Créer des tâches de planificateur Capturez et suivez facilement les tâches qui sont abordées pendant leurs conversations. Créer des tâches de planificateur
Inter-applications
Travailler avec l’agent commercial - Recherche de prospects Obtenez une vue d’ensemble complète de la recherche menée sur vos prospects. Cela inclut des insights sur l’entreprise du responsable, les actualités récentes et d’autres informations pertinentes qui peuvent vous aider à adapter votre stratégie de sensibilisation. Travailler avec l’agent commercial - Recherche de prospects

Service dans Microsoft 365 Copilot

Caractéristique Descriptif En savoir plus
Outlook
Afficher le résumé du dossier Obtenez un résumé concis généré par l’IA d’un cas client directement dans Outlook afin de comprendre rapidement l’historique des cas et les étapes suivantes. Afficher un résumé de cas dans Outlook
Obtenir des informations clés sur le courrier électronique et rédiger des brouillons de réponses Recevez des réponses suggérées et un contexte d’e-mail important enrichi avec des détails de cas et de conversation de votre CRM, ce qui vous aide à répondre plus rapidement et plus précisément. Obtenir des informations clés sur le courrier électronique et rédiger des brouillons de réponses
Enregistrer des e-mails et des réunions Enregistrez les interactions d’Outlook dans votre système CRM pour conserver les enregistrements complets des conversations client. Enregistrer des e-mails et des réunions
Équipes
Afficher un résumé de cas Accédez à un résumé de cas généré par l’IA directement dans Microsoft Teams, ce qui vous donne une compréhension rapide et cohérente des problèmes des clients avant ou pendant l’engagement. Afficher un résumé de cas dans Teams
Chat avec les données de service dans Microsoft 365 Copilot (aperçu) Utilisez des invites en langage naturel dans Teams pour récupérer les informations de cas, les enregistrements CRM et les connaissances pertinentes afin de pouvoir agir rapidement sans naviguer dans plusieurs systèmes. Discussion sur les données de Microsoft 365 Copilot (préversion)
Afficher et mettre à jour les enregistrements CRM Affichez les données CRM liées aux interactions des clients et mettez à jour les enregistrements directement à partir de Teams, ce qui simplifie les flux de travail entre les canaux de support. Afficher et mettre à jour les enregistrements CRM dans Teams
Inter-applications
Poser une question Obtenez des réponses aux questions sans avoir à rechercher des informations. Copilot récupère rapidement des informations, génère des résumés pour les cas et obtient les détails requis sur les données de cas. Poser une question
Générer un résumé de cas Générez automatiquement des résumés des cas de service client à l’aide d’insights basés sur l’IA à partir d’e-mails, de conversations et de données CRM. Générer un résumé de cas
Générer des notes de résolution de cas Générez des notes de résolution en fonction des détails du cas, des e-mails et des notes liés à l'affaire pour vous aider à fermer l'affaire ou l'incident plus rapidement. Générer des notes de résolution
Générer un résumé de conversation Recevez un résumé généré par l’IA des appels clients ou des conversations pour comprendre rapidement ce qui s’est produit et déterminer les étapes suivantes. Générer un résumé de conversation
Écrire un courrier électronique Générez des brouillons de messagerie client prenant en charge le contexte directement à partir de détails de cas ou de conversation, ce qui augmente l’efficacité et la cohérence. Écrire un courrier électronique
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