Viri za prodajalca

Vsebuje teme, ki opisujejo, kako izvajati pogosta prodajna opravila v aplikaciji Dynamics 365 Sales.

Osnove

Hitri začetek

• Pregled aplikacije Sales in aplikacije središča za prodajo
• Spoznajte osnove
• Pridobitev vpogledov z nadzornimi ploščami
• Dodeljevanje in skupna raba zapisov
• Sledenje in upravljanje dejavnosti
• Delo s poslovnimi procesi
• Nastavitev osebnih možnosti

Prodajna premija

Koncept

• Kaj je pospeševalnik prodaje?
• Vodenje komunikacije s strankami s pomočnikom
• Prednostna obravnava možnih strank prek rezultatov
• Prednostna obravnava priložnosti prek rezultatov
• Pregled storitve za analizo pogovorov
• Napovedovanje natančnih prihodkov z napovedovanjem prodaje
• Prikaz zgodovine dejavnosti stranke

Copilot

Koncept

• Pregled Copilota
• Uporaba storitve Copilot

Priročnik z navodili

• Sestavljanje in pošiljanje e-poštnih sporočil s storitvijo Copilot
• Ogled in kopiranje e-poštnega povzetka

Sledenje strankam

Priročnik z navodili

• Delo s kupci in stiki
• Deaktiviranje ali aktiviranje kupca ali stika
• Dodajanje sestanka, e-poštnega sporočila, telefonskega klica, opombe ali dejavnosti opravila na časovnico
• Pošiljanje e-poštnih sporočil z izboljšano izkušnjo e-pošte
• Razumeti organizacijske diagrame

Povečanje prodaje

Priročnik z navodili

• Razumevanje prodajnega postopka
• Ustvarjanje ali urejanje možnih strank
• Potrditev ali pretvorba možnih strank
• Ponovno odpiranje možnih strank
• Ustvarjanje ali urejanje priložnosti
• Zapiranje priložnosti kot pridobljenih ali izgubljenih

Ustvarjanje spremnega gradiva in delo z njim

Priročnik z navodili

• Ustvarjanje ali urejanje ponudb
• Ustvarjanje ali urejanje naročil
• Ustvarjanje ali urejanje računov

Upravljanje podatkov

Priročnik z navodili

• Uvozi podatke
• Izvoz podatkov v Excel
• Spajanje podvojenih zapisov
• Možnosti iskanja v Microsoft Dataverse

Poročila in tisk

Pregled

• Delo s poročili
• Tiskanje ponudbe, računa ali drugih zapisov

Ustvarjanje trženjskih akcij

Priročnik z navodili

• Ustvarite seznam za trženje z uporabo trženja v aplikaciji
• Ustvarjanje hitre akcije
• Dodajanje sredstev akciji
• Ustvarjanje ali urejanje akcije
• Dodajanje dejavnosti akciji
• Sledenje odzivu na trženjsko akcijo

Mobilna aplikacija Dynamics 365 Sales

Priročnik z navodili

• Pregled mobilne aplikacije
• Namestite aplikacijo na iOS in Android
• Uporaba mobilne aplikacije
• Spoznajte osnove

Delo v programu Outlook

Priročnik z navodili

• Uporabniški priročnik za program Dynamics 365 App for Outlook

Izboljšano obveščanje o prodajah

Koncept

• Povečajte prodajo z Versium Predict
• Pridobite vpogled v prodajo, ki ga poganja InsideView