Viri za prodajalca

Vsebuje teme, ki opisujejo, kako opravljati običajne prodajne naloge v Dynamics 365 Sales.

Osnove

Hitri začetek

• Pregled prodaje in središča za prodajo
• Spoznajte osnove
• Pridobitev vpogledov z nadzornimi ploščami
• Dodeljevanje in skupna raba zapisov
• Sledenje in upravljanje dejavnosti
• Delo s poslovnimi procesi
• Nastavitev osebnih možnosti

Zmožnosti prodajnih vpogledov

Koncept

• Kaj je pospeševalnik prodaje?
• Vodenje komunikacije s strankami s pomočnikom
• Prednostno določanje potencialnih strank z ocenami
• Prednostno razvrščanje priložnosti z ocenami
• Pregled storitve obveščanja o pogovorih
• Project natančen prihodek z napovedjo prodaje
• Ogled zgodovine dejavnosti strank

Avtonomni agenti AI

Koncept

• Pregled prodajnega kvalificiranega zastopnika
• Razumevanje konceptov prodajnega agenta
• Pregled prodajnega agenta

Priročnik z navodili

• Delo na potencialnih strankah, ki jih preda prodajni agent za kvalifikacijo
• Spremljajte potencialne stranke, ki jih obravnava prodajni agent za kvalifikacijo
• Delo na priložnostih, ki jih obravnava agent za prodajne priložnosti

Copilot

Koncept

• Pregled Copilot
• Uporabi Copilot

Priročnik z navodili

• Pridobite informacije pri Copilot
• Bodite korak pred Copilot

Spremljajte svoje stranke

Priročnik z navodili

• Delo s kupci in stiki
• Deaktiviranje ali aktiviranje kupca ali stika
• Dodajanje sestanka, e-pošte, telefonskega klica, opombe ali opravila na časovnico
• Pošiljanje e-poštnih sporočil z izboljšano izkušnjo e-pošte
• Oglejte si in razumejte hierarhijo
• Razumevanje organigramov
• Delo z Outlook

Povečajte prodajo

Priročnik z navodili

• Razumevanje prodajnega postopka
• Ustvarjanje ali urejanje možnih strank
• Potrditev ali pretvorba možnih strank
• Vnovično odpiranje možnih strank
• Ustvarjanje ali urejanje priložnosti
• Zapiranje priložnosti kot pridobljenih ali izgubljenih

LinkedIn integracije

Priročnik z navodili

• Integracija LinkedIn Sales Navigatorja
• Zmogljivosti preverjanja veljavnosti podatkov v aplikaciji LinkedIn Sales Navigator
• Razumite LinkedIn prodajne vpoglede

Ustvarjanje in delo z zavarovanjem

Priročnik z navodili

• Ustvarjanje ali urejanje ponudb
• Ustvarjanje ali urejanje naročil
• Ustvarjanje ali urejanje računov

Upravljanje podatkov

Priročnik z navodili

• Uvoz podatkov
• Izvoz podatkov v Excel
• Spajanje podvojenih zapisov
• Možnosti iskanja v Microsoft Dataverse

Poročila in tiskanje

Pregled

• Delo s poročili
• Tiskanje ponudbe, računa ali drugih zapisov

Trženje in mobilne aplikacije

Priročnik z navodili

• Ustvarite tržni seznam z uporabo trženja v aplikaciji
• Ustvarjanje hitre akcije
• Dodajanje sredstev akciji
• Ustvarjanje ali urejanje akcije
• Dodajanje dejavnosti akciji
• Sledenje odzivu na trženjsko akcijo
• Pregled mobilne aplikacije
• Namestitev aplikacije v sistemih iOS in Android
• Uporaba mobilne aplikacije
• Spoznajte osnove

Pridobite boljše podatke o prodaji

Koncept

• Povečajte prodajo z Versium Predict
• Pridobite vpoglede v prodajo, ki jih poganja InsideView